Показники конкурентоспроможності підприємства та методи управління нею

Размещено на http://www.allbest.ru/

А. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності продукції і послуг підприємства

Таблиця 1: асортимент та інноваційність продукції «Міттал Стіл Кривий Ріг/Криворіжсталь»

Назва заводу	Кількість видів продукції, що реалізовано в 2006 році	Кількість нових видів продукції, що в середньому з'являється за рік
1) ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/Криворіжсталь»	25	3
2) ОАО «Азовсталь»	10	0
3) ВАТ «ММК ім. Ілліча»	15	2
4) Алчевський МК	5	0

Б. Характеристика конкурентного середовища заводу

Характеристика галузі

Для розвитку чорної металургії в Україні створено всі необхідні умови: величезна, компактно розміщена сировинна база (залізні, марганцеві руди, вогнетриви, флюсові вапняки тощо); споживач (метало ємне машинобудування); густа транспортна мережа; значні паливні (коксівне вугілля) та трудові ресурси.

Всі підприємства повного циклу тяжіють до джерел сировини (Придніпров'я), або до споживача і джерел палива (Донбас), або знаходиться між ними. Також, з-поміж всіх заводів повного циклу слід-виділити 3 заводи-лідери на території України. А саме: 1) ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/Криворіжсталь», по-друге, ОАО «Азовсталь», і, по-третє, ВАТ «ММК ім. Ілліча». Слід зазначити, що саме завдяки цим заводам Україна повністю забезпечує себе необхідною продукцією чорної металургії.

Всі вищезгадані заводи спеціалізуються на виробництві наступної продукції чорної металургії: чавун, сталь, готовий прокат. В своїй роботі я основну увагу зосереджу саме на виробництві сталі, і всі мої подальші розрахунки будуть стосуватися лише цієї продукції. Відомо, що чорна металургія для України являється головним напрямком спеціалізації у міжнародному поділі праці. І за це говорять внутрішні дані статистики - питома вага галузі в структурі сукупного вітчизняного промислового виробництва становить 30%.

Проте, найболючішою проблемою всіх вітчизняних заводів являється проблема модернізації устаткування та виробничого обладнання. Великі кошти в розвиток цієї галузі вклали Китай, Індія, Бразилія та інші країни. На ряду з ними наша держава починає втрачати конкурентні позиції в світі. За даними експертів за якісними характеристиками українська продукція вже поступається в дуже значній мірі власним китайським аналогам. Наша продукція до сих пір користується попитом на світовому ринку лише тому, що ціна на неї значно нижче ніж на китайську чи індійську (у 2005 році Китай майже в 2 рази підняв ціну на сталь та готовий прокат).

Дії щодо поліпшення такого становища не змусили себе чекати. У 2005 році ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/Криворіжсталь» виділив півмільярда гривень на модернізацію власного устаткування. Що стосується ОАО «Азовсталь» та ВАТ «ММК ім. Ілліча», то станом на І півріччя 2006 року капітальної модернізації заводів не було, що, звичайно відобразилося на кількості випущеної ними продукції.

Чинники конкурентоспроможності

Зовнішніми чинниками заводу повного циклу ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/Криворіжсталь» можна назвати дуже незначну кількість конкурентів, що діють на ринку, а також те, що компанія займає монопольну позицію по ряду товарів. Крім того, продукція даного заводу носить значно вищу якість, ніж продукція інших заводів

До внутрішніх чинників слід віднести відносно низькі ціни на власну продукцію, у порівнянні з іншими заводами. Завдяки ціновому фактору завод успішно конкурує з китайськими, російськими та європейськими заводами повного циклу на світовому ринку. Крім того, ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/Криворіжсталь» характеризується доволі високою фондомісткістю при високій ефективності віддачі. Вкладені у 2005 році кошти на реконструкцію заводу мали результатом технічне переобладнання всього комплексу. Завдяки чому з'явилися нові можливості для випуску нових видів продукції.

Стисла характеристика споживачів

Споживачами продукції заводу ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/Криворіжсталь» виступають крупні держави в лиці Німеччини, Росії, Франції, Польщі, Китаю та інших держав. Продукція заводу орієнтується переважно на зарубіжного споживача. Закупівля продукції з боку зарубіжних клієнтів робиться напряму, без допомоги посередників та дилерів.

Характеристика ринку

Щорічно, в середньому, в Україні виробляється близько 26 млн. тонн сталі різних видів. «Листової», «кубової» і т.д. Український ринок заводів чорної металургії повного циклу представлений доволі великою кількістю заводів (їх близько 11). Проте, явними лідерами серед них являються: ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/Криворіжсталь», ОАО «Азовсталь» та ВАТ «ММК ім. Ілліча». З-поміж решти можна виділити Алчевський МК, чий прибуток значно перевищує прибутки інших заводів.

ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/Криворіжсталь» - найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України (частка на ринку металопродукції -- 20 %). «Криворіжсталь» цілком забезпечує себе сировиною і займає на внутрішньому ринку монопольне становище за деякими товарними позиціями.

Об'єднуючи гірничо-збагачувальний комплекс (з агломераційним виробництвом), коксохімічне та металургійне виробництво (аглодоменний, сталеплавильний і прокатний переділи), становить повний цикл виробництва металу. *

· Виробничі потужності підприємства з повним циклом розраховані на щорічний випуск сталі понад 7,5 млн. тонн сталі.

· 2006 року «Криворіжсталь» відвантажила на експорт близько 6,9 млн. тонн (експортні поставки здійснювалися в 100 країн світу).

· Стійкий прибуток ВАТ «Криворіжсталь» у 2003 році -- 870,9 млн. грн., у 2004 р. -- понад 2 млрд. грн., у 2005 р. -- 2,2 млрд. грн., у 2006 р. - 2,5млрд. грн.

· Рентабельність підприємства за 2004 р. -- 29 %, за I квартал 2005 року -- 45 %.

· Кількість персоналу станом на 1 липня 2006 р. -- майже 57 тисяч працівників.

ВАТ «ММК ім. Ілліча» - засновано у 1933 році. Завод пропонує ринку різну продукцію: чугун, сталь, прокат, кокс, агломерат, известь, рельсы, хрусталь. В основному, продукція заводу орієнтована на національного та зарубіжного споживача.

· Виробничі потужності даного заводу розраховані на щорічний випуск сталі понад 6 млн. тонн сталі.

· Прибуток ВАТ «ММК ім. Ілліча» у 2006 році становив 1,57 млрд. грн.

· Кількість персоналу саном на 1 червня 2006 року - 20 тисяч працівників.

ОАО «Азовсталь» - завод чорної металургії повного циклу. Продукція заводу орієнтована як на національного, так і зарубіжного споживача. Продукція цього заводу експортується до Росії, Латвії, Алжиру та деяких інших країн світу.

· Виробничі потужності даного заводу розраховані на щорічний випуск сталі біля 5 млн. тонн сталі.

· Прибуток станом на 2006 рік становив - 950 млн. гривень.

Серед нагальних проблем заводу слід відмітити ту, що стосується модернізації обладнання, яке досить застаріле та не дозволяє заводу нарощувати власні виробничі потужності та збагачувати асортимент власної продукції.

Алчевський МК значно поступається у розмірах прибутку та виробничих потужностях вищезгаданих заводів. Прибуток цього заводу станом на 2006 рік становив близько 650 млн. гривень, при виробничих потужностях 4,5 млн. тонн сталі.

Під час аналізу ринку чорної металургії, а саме - виробництво та збут сталі, було виявлено наступних конкурентів «Міттал Стіл Кривий Ріг/Криворіжсталь»:

Таблиця 2: Виплавка сталі найбільшими українськими виробниками у 2006 року, млн. тон

Назва заводу	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/ Криворіжсталь»	0,58	0,51	0,60	0,68	0,66	0,66	0,65	0,69	0,71	0,65	0,63	0,62
ВАТ «ММК ім.. Ілліча»	0,54	0,48	0,61	0,62	0,63	0,59	0,47	0,48	0,55	0,63	0,60	0,51
ОАО «Азовсталь»	0,48	0,40	0,44	0,43	0,48	0,41	0,41	0,42	0,45	0,44	0,40	0,41
Алчевський МК	0,30	0,28	0,31	0,34	0,32	0,31	0,33	0,29	0,25	0,33	0,31	0,31

Тепер необхідно показати вищевказані дані у підсумковій таблиці.

Таблиця 3: Виплавка сталі найбільшими українськими виробниками у 2006 року

Назва заводу	Разом за 2006 рік, млн. тонн	Питома вага,%
ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/ Криворіжсталь»	7,64	19,2
ВАТ «ММК ім.. Ілліча»	6,71	16,8
ОАО «Азовсталь»	5,17	14
Алчевський МК	3,68	9,1
Інші заводи	15,1	40,9

Таблиця 4: Прибуток по продажу сталі найбільшими українськими виробниками у 2006 року

Назва заводу	Прибуток за продаж сталі млн.грн.
ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/ Криворіжсталь»	280
ВАТ «ММК ім.. Ілліча»	220
ОАО «Азовсталь»	150
Алчевський МК	95

Діаграма 1: виплавка сталі найбільшими українськими виробниками в 2006 році.

Діаграма 2: Графік виплавки сталі найбільшими українськими виробниками в 2006 році

Наступним кроком стане опис конкурентного середовища на діяльність підприємства.

Таблиця 5: Оцінка конкурентного середовища

Конкурентні сили	Фактор	Стан фактору	Оцінка фактору в балах
			1	2	3
1. Проникнення нових конкурентів	1.1. Рівень вхідного бар'єру	Значна економія на масштабах збуту		?
		Високий рівень фінансових операцій			?
		Низькій ступінь диференціації продукції	?
		Консерватизм існуючої системи поставок		?
		Необхідність залучення постійних покупців	?
	1.2. Реакція діючих підприємств на появу нових конкурентів	Відсутність активної маркетингової політики			?
		Низька інноваційна активність управління персоналом	?
		Слабке використання методів ведення конкурентної боротьби	?
Середнє значення впливу нових конкурентів І(нк) = 1,75
2. Поява товарів-замінників	2.1 Вплив товарів замінників	Перевагу отримує товар з нижчою ціною		?
		Тенденції до реалізації дешевого і менш якісного товару	?
		Відсутність суттєвих розбіжностей в асортименті основних конкурентів	?
	2.2 Протизаконна імітація існуючих виробів	Поява великої кількості товарів-замінників, отриманих в результаті дублювання відомих марок	?
Середнє значення товарів-замінників І(тз) = 1,25
3. Конкурентна сила покупців	3.1 Вплив покупців на конкурентні позиції заводу	Великі можливості покупців у виборів товарів-аналогів		?
		Висока ступінь організації споживачів			?
		Споживачі купують більшу частину продукції підприємства		?
	3.2 Торговельна сила споживачів	Зростання рівня інформованості споживачів про товари			?
		Висока цінова еластичність товару		?
Середнє значення сили впливу покупців І(пок) = 2,4
4. Конкурентна сила постачальників	4.1 Вплив постачальників на конкурентні позиції підприємства	Необмежені можливості підприємства у виборі постачальників	?
		Тенденції до скорочення тривалості господарських зв'язків	?
		Низька вартість переходу до іншого постачальника		?
	4.2 Обмеження ресурсного потенціалу фірми	Відсутність власних оборотних коштів	?
		Нестача складських приміщень	?
Середнє значення впливу постачальників І (пост) = 1,2
5. Конкуренція між існуючими на ринку фірмами	5.1 Ступінь інтенсивності конкуренції	Узагальнюючий показник конкуренції			?
		Наявність великої кількості малих підприємств-конкурентів	?
		Незначний приріст попиту на товар підприємства	?
	5.2 Конкурентні позиції досліджуваної фірми	Вдале місце розташування фірми			?
		Відсутні дослідження конкурентів		?
		Досліджені конкуренти фактично не мають конкурентних переваг		?
Середнє значення інтенсивності конкуренції між фірмами І(к) = 2

Розрахунок коефіцієнту загального впливу конкурентного середовища на діяльність підприємства:

К впливу = 0,2 * І(нк) + 0,2 * І(тз) + 0,3 * І(пок) + 0,1 * І(пост) + 0,2 * І(к) = 0,2 * 1,75 + + 0,2 * 1,25 + 0,3 * 2,4 + 0,1 * 1,2 + 0,2 * 2 = 0,35 + 0,25 + 0,72 + 0,12 + 0,4 = 1,84.

Розрахунок показників інтенсивності конкуренції

1) Характер розподілу ринкових часток:

чотирьохчастковий показник концентрації (CR4 - Concentration Ratio):

- таким чином, можна зробити висновок, що ринок сталі не являється монополізованим.

Індекс Херфиндала-Хершмана (In):

;

In = ринок вважається неконкурентним.

Інтенсивність конкуренції, розрахована на основі оцінки ступеня схожості часток конкурентів (Uд):

2) Показник інтенсивності конкуренції з врахуванням рентабельності ринку (Up):

.

3) Темп зростання місткості ринку (Uтр):

4) Узагальнений показник інтенсивності конкуренції (Uк):



Таблиця 6: Показники оцінки конкурентного середовища для побудови конкурентної карти ринку

Назва заводу
ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/ Криворіжсталь»	19,5%	20%	0,02
ВАТ «ММК ім. Ілліча»	18,2%	17,4%	-0,04
ОАО «Азовсталь»	13,6%	13,4%	-0,01
Алчевський МК	8%	9%	0,125
Інші заводи	40%	39%	-0,025

Де:

· S - ринкова частка фірми на початок 2006 року;

· S' - ринкова частка фірми на кінець 2006 року;

· Vb - обсяг реалізації заводу, що працює на релевантному ринку;

· Vm - обсяг ринку;

· Ts - темп приросту ринкової частки фірми.

І. ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/ Криворіжсталь»

1) S = 6,65 / 33,98 = 0,195 = 19,5%

2) S' = 7, 64 / 38, 3 = 0, 2= 20%

3) Ts = (0,2 - 0,195) / 0,195 = 0,02

II. ВАТ «ММК ім. Ілліча»

1) S = 6,2 / 33,98 = 0,182 = 18,2%

2) S' = 6,71 / 38,4 = 0,174 = 17,4%.

3) Ts = (0,174 - 0,182) / 0,182 = -0,04.

III. ОАО «Азовсталь»

1) S = 4,63 / 33,98 = 0,136 = 13,6%

2) S' = 5,17 / 38,3 = 0,134 = 13,4%

3) Ts = (0,134 - 0,136) / 0,136 = -0,01.

IV. Алчевський МК

1) S = 3 / 33,98 = 0,08 = 8%

2) S' = 3,68 / 38,3 = 0,09 = 9%.

3) Ts = (0,09 - 0,08) / 0,08 = 0,125.

Середня ринкова частка заводу на релевантному ринку:

Середня ринкова частка фірм зі слабкою конкурентною позицією, де Sm < середнього показника (Алчевський МК).

1) Середня ринкова частка Алчевського МК:

.

Середня ринкова частка фірм із сильною конкурентною позицією, де Sm > середнього показника (ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/ Криворіжсталь»).

Середня ринкова частка фірм із сильною конкурентною позицією, де Sm > середнього показника (ВАТ «ММК ім. Ілліча»).

Середня ринкова частка фірм із сильною конкурентною позицією, де Sm > середнього показника (ОАО «Азовсталь»).

Середнє квадратичне відхилення ринкових часток заводів із слабкою конкурентною позицією (Алчевський МК):

Середнє квадратичне відхилення ринкових часток заводів із сильною конкурентною позицією (ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/ Криворіжсталь»):

Середнє квадратичне відхилення ринкових часток заводів із сильною конкурентною позицією (ВАТ «ММК ім. Ілліча»):

Середнє квадратичне відхилення ринкових часток заводів із сильною конкурентною позицією (ОАО «Азовсталь»):

Темп приросту ринку:

Середнє квадратичне відхилення темпів приросту ринкових часток фірми:

Конкурентна карта ринку

Класифікація за темпом зростання ринкової частки	Класифікація за розміром ринкової частки
	І. Лідер	ІІ. Сильна конкурентна позиція	ІІІ. Слабка конкурентна позиція	IV. Аутсайдер
І. Швидке покращення ринкової частки
ІІ. Покращення конкурентної позиції	ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/ Криворіжсталь»			Алчевський МК
ІІІ. Погіршення конкурентної позиції		ВАТ «ММК ім. Ілліча»	ОАО «Азовсталь»
IV. Швидке погіршення конкурентної позиції

Факторний аналіз ринкової частки заводу

Зміна ринкової частки заводу за рахунок зміни власного обсягу реалізації для ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/ Криворіжсталь»:

Зміна ринкової частки заводу за рахунок зміни сукупного обсягу реалізації для ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/ Криворіжсталь»:

Таким же чином робимо факторний аналіз для інших заводів і отримані дані вносимо в табличку №7:

Назва заводу
ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/ Криворіжсталь»	0,05	0,2	0,196
ВАТ «ММК ім. Ілліча»	0,003	0,138	0,034
ОАО «Азовсталь»	0,02	0,158	0,027
Алчевський МК	0,03	0,233	0,111

Карта стратегічних груп конкурентів

Размещено на http://www.allbest.ru/

Стратегічною групою конкурентів заводу ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/ Криворіжсталь» є металургійні заводи - виробники, експортери сталевих виробів з України до інших країн світу. Вони мають середню спеціалізацію та досить високі ціни на свою продукцію. Якість сталевих виробів дещо уступає якості виробів нашого аналізованого заводу. Що і пояснює віддаленість решти заводів від ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/ Криворіжсталь».

В. Аналіз конкурентних переваг підприємства

конкурентоспроможність споживач ринок управління

Таблиця 8. Конкурентні переваги заводу ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/ Криворіжсталь».

ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/ Криворіжсталь»	Найбільша частка ринку
ВАТ «ММК ім. Ілліча»	Висока якість товару
ОАО «Азовсталь»	Нижчі витрати на виплав сталі
Алчевський МК	Низька ціна

Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності заводу

Рівень міжнародної конкурентоспроможності ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг/ Криворіжсталь» доволі високий. Це підтверджує і карта стратегічних груп заводів, прибуток цього заводу та обсяг реалізації за 2006 рік. Високий рівень конкурентоспроможності пояснюється широким асортиментом та якістю продукції, що виробляється; порівняно невисокими цінами; виробничими потужностями заводу. Модернізація устаткування заводу дозволила здійснювати виплавку сталі значно швидше, аніж це роблять конкуренти. Крім того, ефективність залучення додаткових коштів в удосконалення устаткування породжує високу фондомісткість; проте, висока фондомісткість супроводжується високим ступенем ефективності вкладених коштів в розвиток устаткування.

Г. Характеристика конкурентних стратегій підприємства на міжнародних ринках

Складові стратегії забезпечення конкурентоспроможності

Детальний аналіз галузі металургії дозволяє визначити ключові фактори успіху ефективної реалізації послідовності етапів стратегічного планування. До їх складу, насамперед, необхідно віднести наступні:

- Достатність капіталу.

- Загальний рейтинг за надійністю.

- Експертиза управління ризиками.

- Економія, зумовлена зростанням масштабів виробництва.

- Економія, що зумовлюється широким асортиментом товарів, що виробляються.

- Швидкість реакції.

- Експертиза ринку, галузі і продукції.

- Репутація.

Основними детермінантами під час розробки стратегії є філософія управління та бачення бізнесу. Майбутні стратегії будуть розроблятися на основі SWAT-аналізу.

SWOT - аналіз

Сильні сторони	Слабкі сторони
1) Лідер ринку. 2) Модернізоване обладнання. 3)Швидка реакція Відмінна репутація	1) Слабке транспортне розгалуження. 2) Необхідність залучення додаткових коштів
Можливості	Загрози
1) Збільшення ринкової частки. 2) Вихід на нових зарубіжних партнерів. 3) Поглинання заводів-конкурентів.	Поява нових конкурентів. Усунення фінансового посередництва. Зміна бази правового регулювання.

Д. Характеристика системи управління міжнародною конкурентоспроможністю заводу

Управління міжнародною конкурентоспроможністю заводу мусить орієнтуватися на досягнення наступних цілей та завдань:

1) Доступ до зарубіжних ринків робочої сили (в т.ч. ціна, кваліфікація).

2) Вихід до родовищ корисних копалин та джерел сировини.

3) Прагнення нових ринків збуту.

4) Збільшення обсягів виробництва і зниження собівартості виробів (ефект масштабу і крива досвіду).

5) Зменшення валютних ризиків.

Для досягнення вищезазначених цілей керівництво заводу мусить звернути увагу на наступні проблеми у здійсненні управління міжнародною конкурентоспроможністю:

· дослід, аналіз та оцінка зовнішнього середовища і внутрішнього середовища заводу;

· процеси комунікації та прийняття рішень (включаючи різноманітні моделі та методи);

· базові функції управління (стратегічне планування та реалізація поставлених та затверджених стратегій; побудова мотиваційної системи та системи контролю; побудова організації);

· питання групової динаміки та керівництва;

· питання ефективності діяльності фірми (управління персоналом, виробництвом, управління виробничим процесом в цілому).

Размещено на Allbest.ru