Маркетинговые исследования на рынке молочных продуктов в городе Иланск

Введение

Маркетинг - относительно молодая научно-прикладная дисциплина. Впервые термин появился в американской экономической литературе в 1902г. Начиная с середины двадцатого столетия, концепция маркетинга стремительно завоевывала умы, как теоретиков, так и практиков - экономистов и менеджеров. Интенсивное развитие теории и практики менеджмента привели к тому, что был накоплен огромный эмпирический материал о бизнес - процессах, о потребительском поведении и конкурентной борьбе. Ряд ученых смогли систематизировать и обобщить имеющиеся факты. Прогресс в теории, практической деятельности на рынке породил новое течение в науке управления - маркетинг.

В самом общем виде понятие маркетинга означает изучение рынка с определенной целью. В маркетинге, который призван удовлетворять потребности людей, исследования имеют большое значение. В условиях рынка получают преимущества те фирмы и компании, которые лучше других знают эти потребности и производят товары, способные их удовлетворить. Но рынок постоянно меняется, потребности людей под воздействием различных факторов также меняются, поэтому фирмы, чтобы получить прибыль, должны постоянно следить за конъюнктурой рынка.

Именно с помощью маркетинговых исследований фирмы могут осуществлять отслеживание изменений потребностей покупателей. Маркетинговые исследования - это любая исследовательская деятельность, обеспечивающая потребности маркетинга.

Как правило, потребность в проведении маркетингового исследования возникает в случаях, когда:

фирма не достигла поставленных маркетинговых целей;

фирма уступает позиции конкуренту;

фирма собирается диверсифицировать свою деятельность;

фирма готовит новый бизнес-план;

любые другие случаи, когда менеджеры затрудняются в выборе действий или предполагают значительные инвестиции.

Что дают маркетинговые исследования? Они позволяют фирмам увеличить свои знания о стоящих перед ними проблемах маркетинга, то есть уменьшить неопределенность при принятии маркетинговых решений. Очень часто основной целью маркетинговых исследований является стремление дать адекватную характеристику рыночных процессов и явлений, отразить позицию и возможности фирмы на рынке. Обычно маркетинговым исследованиям подвергаются рынок, конкуренты, потребители, товары, среда маркетинга, цена товаров, продвижение товаров. Результатом маркетингового исследования являются разработки, которые используются при выборе и реализации стратегии и тактики маркетинга.

Все маркетинговые исследования осуществляются в двух разрезах:

Оценка тех или иных маркетинговых параметров для данного момента времени.

Получение их прогнозных значений.

Как правило, прогнозные оценки используются при разработке как целей и стратеги развития организации в целом, так и ее маркетинговой деятельности.

Предприятие (или лицо) проводимое маркетинговое исследование самостоятельно или на заказ, должно получить информацию: что продавать и кому, а также о том, как продавать и стимулировать продажи, что имеет решающее значение в условиях конкуренции. Результаты исследования могут предопределить изменение целей деятельности компании.

В данной курсовой работе проводится маркетинговое исследование рынка молочных продуктов в городе Иланск.

1. Цели, задачи, направления маркетинговых исследований

Маркетинговое исследование - это сбор, обработка и анализ данных о рынке, конкурентах, потребителях, ценах, внутреннем потенциале предприятия в целях уменьшения неопределенности, сопутствующей маркетинговых решений.

Другими словами, это любая исследовательская деятельность, направленная на удовлетворение информационно-аналитических потребностей.

Следовательно, основной целью маркетингового исследования можно считать уменьшение неопределенности и в процессе принятия управленческих решений, а также, следить за процессом реализации маркетинговых задач.

Глобальные цели маркетингового исследования - это информационное обеспечение маркетинга, то есть сбор необходимой информации и аналитическое обеспечение, заключающееся в использовании математических моделей для анализа данных и получения с их помощью прогнозов и возможности принятия оптимальных решений.

На макроуровне маркетинговое исследование должно выявить и смоделировать закономерности и тенденции развития рынка, дать оценку рыночной ситуации, определить емкость рынка и дать прогноз спроса.

На микроуровне даются оценки, осуществляется анализ и прогноз собственных возможностей фирмы (ее потенциала и конкурентоспособности), состояния и перспектив развития того сегмента рынка, на котором эта фирма действует.

Маркетинговые исследования осуществляются либо собственными маркетинговыми службами фирм, либо на коммерческой основе специализированными маркетинговыми фирмами.

Задачи маркетинговых исследований могут быть самыми разнообразными и диктоваться потребностями разработки стратегии маркетинга, формирование ценовой, товарной, коммуникационной, сбытовой политики и другими аспектами управления маркетингом на предприятии.

Перечень задач маркетингового исследования составить трудно, так как постоянно меняющаяся ситуация, влияние разного набора факторов, различный потенциал фирм, человеческий фактор и т. д. приводят к большому разнообразию конкретных исследовательских задач, выдвигаемых перед маркетологами. Наиболее типичные решаемые задачи маркетинговых исследований:

- изучение характеристик рынка;

- замеры потенциальных возможностей рынка;

- анализ распределения долей рынка между фирмами;

- анализ сбыта;

- изучение тенденций деловой активности;

- изучение товаров конкурентов;

- краткосрочное прогнозирование;

- изучение реакции на новый товар и его потенциала;

- долгосрочное прогнозирование;

- изучение политики цен.

Проведение маркетингового исследования целесообразно в следующих случаях:

- недостаточный объем информации для принятия решения;

- наличие внутренних противоречий относительно стратегии, целей, механизмов их реализации;

- ухудшение ситуации (потеря рынка, замедление товарооборота и т.д.);

- изучение причин неожиданного успеха;

- формирование новых стратегических или тактических замыслов.

Маркетинговые исследования осуществляются либо собственными маркетинговыми службами фирм, либо на коммерческой основе специализированными маркетинговыми фирмами.

2. Процесс маркетингового исследования

В процессе маркетингового исследования участвуют информаторы, предоставляющие требуемые данные, специалисты по маркетингу и заказчики. Несмотря на многообразие видов маркетинговых исследований, проводимых фирмами, в основе их лежит общая методология, определяющая порядок их выполнения. Процесс проведения маркетинговых исследований в общем случае состоит из 5-и основных этапов. Выявление проблем и формулирование целей маркетинга.

Выявление проблем и формулирование целей исследования по праву считается важнейшим этапом исследований. Правильно выявленная проблема и точно сформулированная цель маркетинговых исследований являются залогом его успешного проведения. Ошибки же, допущенные на этом этапе, могут привести к неоправданным затратам на проведение маркетинговых исследований.

Вне зависимости от того, проводит ли фирма исследование собственными силами или привлекает к его проведению стороннюю организацию, к выявлению проблем и формулированию целей исследования должны привлекаться специалисты фирмы, а окончательные результаты этой работы должны быть одобрены её руководством. При этом на практике, как правило, возможны две ситуации:

- руководство фирмы самостоятельно определяет конкретную проблему и ставит перед исследовательской группой цель и задачи маркетингового исследования;

-у руководства фирмы отсутствует ясное представление о цели и задачах исследования, и оно ограничивается неопределенной постановкой проблемы.

Отбор источников, сбор и анализ вторичной маркетинговой информации.

Основным и важнейшим источником внутренней вторичной информации для большинства фирм служит компьютер, в информационную базу которого включаются все значимые данные, отражающие различные функции управления деятельностью фирмы (организацию производства, закупку, продажу, управление кадрами, финансовую маркетинговую деятельность и др.). Использование компьютерной технологии хранения получения внутренней и вторичной информации позволяет не только сократить трудовые затраты по её сбору, но и обеспечить высокую оперативность её получения.

Несмотря на заметное развитие процесса компьютеризации управленческой деятельности на отечественных предприятиях, большая часть внутренней информации по-прежнему обрабатывается в ручную, что значительно снижает оперативность её сбора. Внешние же источники вторичной информации включают:

- материалы законодательного и инструктивного характера, публикуемые государственными учреждениями, в том числе федеральными и местными (например: справочник законодательства ПМР, бюллетень государственной налоговой инспекции и т. д.);

- отчеты и доклады коммерческих исследовательских центров;

- издания некоммерческих исследовательских организаций (например: отделений академий наук, университетов, институтов, материалы конференций, семинаров и т.д.);

- публикации торговых и промышленных ассоциаций, в т.ч. ассоциаций маркетинга по отдельным видам продукции (например: ассоциация товаропроизводителей, ассоциация рекламодателей и т.д.);

- журналы по различным товарам и технологиям;

- газеты;

- телерекламу и радиорекламу.

Отбор внешних источников вторичной информации требует от участвующих в нем работников широкого кругозора, глубокого понимания исследуемой проблемы и навыков в информационно-поисковой работе с библиотечными каталогами. Сбор вторичной информации из внешних источников требует от занятых им работников четкого представления об искомой информации, навыков ведения её быстрого поиска при обязательном выполнении условия его тщательности.

Систематизация вторичной информации производится, как правило, после завершения её сбора из внутренних и внешних источников и направлена на облегчение процесса её последующего анализа.

Анализ вторичной информации включает в себя оценку её полноты, достоверности и непротиворечивости для решения поставленных перед исследователями задач. Положительная оценка указанных характеристик вторичной информации позволяет приступить к её интерпретации, формулированию выводов и разработке рекомендаций, направленных на достижение цели и решение задач маркетингового исследования. В этом случае после завершения данного этапа исследования следует переход к завершающему его этапу, т.е. к предоставлению полученных результатов. В случае же неудовлетворительной оценки указанных выше характеристик вторичной информации (недостаточной полноты, достоверности или её противоречивости) определяется потребность в дополнительной первичной информации, т.е. создается предпосылка для перехода к следующему (третьему) этапу исследования.

Следует отметить, что процесс анализа вторичной информации может привести к уточнению, а иногда и к значительной корректировке сформулированной ранее проблемы и задач исследования, что свидетельствует об итеративном характере маркетингового исследования.

Планирование и организация сбора первичной информации.

Планирование и организация сбора первичной информации по праву считается самым трудоемким этапом процесса проведения маркетингового исследования. Процедура составления плана выборки включает последовательное решение трех следующих задач:

- определение объекта исследования;

- определение структуры выборки;

- -определение объема выборки.

Систематизация и анализ собранной информации.

Систематизация первичной информации состоит обычно в классификации вариантов ответов, их кодировании и представлении в удобной для анализа форме.

Анализ информации заключается в оценке уже систематизированной информации, как правило, с использованием статистических методов. Окончательные результаты анализа нередко выступают в форме рекомендаций, представляющих собой основанные на оценке собранных данных предложения о действиях фирмы в будущем.

Завершающим этапом исследования является представление отчета о его результатах, который нередко сопровождается выступлением исполнителя с докладом перед представителями заказчика.

Предоставление полученных результатов исследования.

Как правило, отчет о результатах исследования готовится в двух вариантах: подробном и сокращенном. Подробный вариант представляет собой полностью документированный отчет технического характера, предназначенный для специалистов отдела маркетинга фирмы. Сокращенный вариант отчета предназначен для руководителей фирмы и содержит подробное изложение основных результатов исследования, выводов и выработанных рекомендаций. При этом он не отягощен информацией технического методического характера, первичными документами и т.п.

Обычно содержание отчета и основные требования к нему предварительно согласуются с заказчиком и поэтому могут иметь специфику и особенности. Тем не менее, существуют общие требования к содержанию отчета о проведенном маркетинговом исследовании, предусматривающие обязательное включение в него следующих вопросов:

Цель обследования?

Для кого и кем оно проведено?

Общее описание генеральной совокупности, охваченной обследованием?

Размер и характер выборки, а так же описание применяемых методов взвешенного отбора?

Время проведения обследования?

Использованный метод обследования?

Адекватная характеристика лиц, проводивших обследование, и всех применявшихся методов контроля?

Экземпляр анкеты?

Фактические результаты?

Базовые показатели, использовавшиеся для исчисления процентов?

Географическое распределение проведенных опросов?

3. Информационное обеспечение маркетинговых исследований

Получить достаточно полную и достоверную информацию по интересующей проблеме, можно лишь имея хорошо продуманную концепцию сбора данных.

Подготовка проведения сбора информации с помощью опроса предусматривает решение следующих задач:

- выбор способа связи с аудиторией;

- подготовка анкеты;

- проведение тестирования и доработка анкеты.

Различают три основных способа связи исследователя с объектом при проведении анкетирования: по телефону, по почте и личное интервью. Каждый из этих способов связи обладает определенными недостатками.

Так, достоинствами анкетирования по телефону является относительно высокая оперативность и дешевизна проведения опроса, а так же возможность, в отличие от опроса по почте, разъяснить задаваемый вопрос.

К недостаткам этого метода относятся:

возможность опроса только тех, у кого есть телефон, что нередко не позволяет обеспечить адекватность выборки;

- относительно высокая вероятность получения отказов от ответов (по сравнению с личным интервью), особенно на вопросы личного характера, а так же в связи с необходимостью уточнения в ряде случаев личности опрашиваемого уже в начале беседы;

- вынужденная краткость беседы, обусловленная занятостью опрашиваемого, ожиданием им телефонного звонка, потребностями в использовании телефона другими его пользователями, не расположенностью опрашиваемого к продолжительным телефонным разговорам и другими причинами.

Достоинство опроса по почте, т.е. производимого с помощью рассылаемых по почте анкет, состоит в устранении всякого влияния интервьюера, в обеспечении наилучших предпосылок для ответов на вопросы личного характера, а так же в относительной дешевизне охвата географически рассредоточенной аудитории.

К недостаткам этого способа относятся:

- низкая оперативность;

- возможность не возврата значительной доли разосланных анкет (обычно исследователям не возвращается более половины разосланных анкет) и обусловленная этим возможность самоотбора опрашиваемых;

- отсутствие возможности разъяснить вопрос, что требует от исследователя ограничиться лишь простыми и четко сформулированными вопросами;

- возможность ответа на вопросы не тех лиц, кому они адресованы.

Личное интервью по праву считается универсальным и самым популярным способом связи с объектами исследования, поскольку позволяет избежать указанных выше недостатков, присущих опросам по почте и телефону. К достоинствам этого способа относятся:

- относительно небольшая доля отказов от ответов, обеспечиваемая высокой квалификацией интервьюеров;

- относительно высокая точность обследования, обеспечиваемая применением более сложных и длинных анкет (чем при опросе по телефону или по почте), что обусловлено возможностью и способностью опытного интервьюера разъяснить все непонятные вопросы;

- возможность совмещения личного опроса с наблюдением, позволяющая получить дополнительную информацию об опрашиваемых.

Основным недостатком личного опроса является относительно большие организационные усилия и материальные затраты на его проведение, а так же возможность оказания интервьюером вольного или невольного влияния на мнение опрашиваемых при наличии у него определенных пристрастий.

Анализ рассмотренных выше достоинств и недостатков различных способов связи с аудиторией, с одной стороны, а так же особенностей аудитории, содержания опроса и возможностей исследователей, с другой стороны, позволяет выбрать наиболее рациональный способ связи с аудиторией при проведении опроса. Решение этой задачи позволяет исследователям приступить непосредственно к разработке анкеты, представляющей собой перечень вопросов, на которые опрашиваемому предстоит дать ответ.

Анкета является гибким инструментом опроса, т.к. для получения необходимой информации могут использоваться вопросы, отличающиеся формой, формулировками, последовательностью. Так исследователи могут проводить как открытый, так и скрытый опрос.

При открытом опросе используются формулировки вопросов, ясно отражающие его цель. Преимущество такого опроса состоит в возможности исключить трактовки опрашиваемым вопросов, не соответствующие целям исследования. Основным недостатком является стремление опрашиваемого в ряде случаев избежать откровенного ответа, и, прежде всего на вопросы личного характера.

Скрытый опрос позволяет избежать отмеченного выше недостатка, повысить степень искренности ответов, но может привести к нежелательным смещениям в ответах в связи с неправильной трактовкой опрашиваемым заданного вопроса.

В зависимости от формы различают два типа вопросов: открытые и закрытые. Открытые вопросы имеют форму, открывающую для опрашиваемого полную свободу в формулировке ответа (например: «Укажите важные для Вас характеристики компьютера»).

Закрытые вопросы предоставляют опрашиваемому набор альтернативных ответов, из которых он должен выбрать один или несколько, наилучшим образом отражающих его позицию (например: «Укажите две наиболее важные для Вас характеристики компьютера: быстродействие, объем оперативной и постоянной памяти, разрешение монитора, надежность, стоимость»). Эти вопросы могут требовать однозначного ответа («да» или «нет») или предоставлять множественный выбор.

Открытые вопросы предпочтительней при предварительных исследованиях, направленных на выяснение характера проблемы. Их недостаток состоит в том, что возникают трудности перед исследователем при анализе ответов из-за расхождений оттенков слов и выражений и невозможности их однозначной интерпретации. Поэтому на практике наиболее распространение при проведении маркетинговых исследований нашли закрытые вопросы.

Формулировки вопросов анкеты должны быть тщательно разработаны, и отвечать следующим требованиям:

Вопрос должен быть ясным и понятным опрашиваемому и не допускать двусмысленности. Для этого важно, чтобы слова, включенные в формулировку вопроса, были понятны опрашиваемому;

Вопросы не должны содержать двойного отрицания (например: «Не считаете ли Вы, что не следует…»);

Интервалы вариантов ответов (при закрытых вопросах) не должны пересекаться (например: «до 20; 21-30; 31-40; более 40);

Вопросы не должны содержать слова «часто», «очень часто», «много», «мало», «редко», и т.п., так как количественное восприятие этих понятий различными людьми далеко не однозначно.

Состав и последовательность вопросов анкеты так же не должна носить произвольного характера и при их определении следует руководствоваться следующими требованиями:

Следует избегать вопросов, носящих праздный характер;

В целях проверки искренности и устойчивости позиции опрашиваемого в анкете следует предусмотреть несколько контрольных вопросов, позволяющих выявить возможные противоречия в его ответах;

Последовательность вопросов должна учитывать их логическую взаимосвязь, в основе которой следует положить принцип « от общего - к частному»;

Вопросы, классифицирующие опрашиваемых и направленные на выяснение личных качеств, помещаются в самом конце анкеты, т.к., при их постановке возрастет вероятность отказа опрашиваемого продолжать беседу;

Первые вопросы анкеты должны быть простыми, не носящими личного характера, т.к. призваны расположить опрашиваемого к беседе и вызвать у него интерес. Трудные и личные вопросы не следует задавать в начале интервью.

Следует избегать вопросов (без крайней необходимости) о точном возрасте, точном доходе и точном месте жительства. Следует ограничиваться указанием «вилки».

Количество вопросов в анкете не должно быть слишком большим (обычно стараются ограничиваться 10-15 вопросами), т.к., чем длиннее анкета, тем вероятнее, что она будет отвергнута.

После разработки анкеты важно провести её опробование в реальных условиях, т.е. провести анкетирование с её помощью небольшого количества людей, относящихся к той же категории, которая подлежит исследованию. Необходимость этой работы обусловлена стремлением исключить возможные двусмысленность, недостаточную ясность для опрашиваемых или некорректность с их точки зрения включенных в анкету вопросов. Опыт показывает, что даже если разработка анкеты производилась высококвалифицированными и опытными специалистами, её опробование позволяет им выявить отдельные недостатки и на этой основе произвести её доработку, т.е. лучше адаптировать её к подлежащей опросу аудитории. Игнорирование же этой работы может привести к неожиданным трудностям в сборе информации, к искажениям ответов и даже росту числа отказов от участия в опросах. В конечном итоге это приводит к потерям, несоизмеримым с затратами на проведение пробного тестирования.

Организация и проведение сбора информации представляет собой очень ответственную и трудоемкую процедуру, особенно если в качестве метода был выбран личный опрос.

Ответственность обусловлена, прежде всего, опасностью получения в результате опроса недостоверной информации, причинами которой являются:

труднодоступность некоторых категорий опрашиваемых, ведущая либо к значительному росту трудоемкости сбора данных в связи с необходимостью совершения повторных попыток интервьюера вступить с ними в контакт, либо к смещению результатов опроса в связи с недостаточно полным охватом этой категории опрашиваемых;

отказы опрашиваемых участвовать в опросе;

неискренность или пристрастность опрашиваемых;

неискренность или пристрастность опрашивающего. Степень негативного влияния указанных выше факторов на результаты опросов зависит от организации сбора информации и контроля над ними.

4. Ассортиментная политика на рынке молочных продуктов г. Иланск

Молочные продукты имеют немаловажное значение для рынка г. Иланск. От того насколько правильно определено, какой молочной продукции, ее количества и качества, должен обеспечивать рынок предложения, насколько ее ассортимент, конкурентоспособность отвечают действительным потребностям покупателей, зависит степень удовлетворения спроса потребителей, и соответственно прибыль торгового предприятия. Для разрешения проблемы, сложившейся на рынке любого товара, возникает необходимость в достоверной информации об основных параметрах этого рынка, о перспективах и направлениях его развития.

Для получения подобных сведений необходимо проведение данного маркетингового исследования, целью которого является сбор и обработка достоверной информации о развитии рынка молочных продуктов г. Иланск. Исходя из этого необходимо ответить на следующие вопросы:

Как формируется товарное предложение рынка молочных продуктов?

Какова степень его насыщенности?

Способен ли рынок молочных продуктов города удовлетворить потребительский спрос?

Ответам на эти и другие вопросы уделено особое внимание в рассмотрении данного исследования. Но чтобы более полно их раскрыть следует пройти следующие этапы:

Сбор и обработка информации о молочных продуктах в розничной торговле в нашем городе.

Проведение статистических группировок данных на основе собственных наблюдений.

Анализ спроса и потребительских предпочтений с помощью анкетирования.

Выполнение всех этапов покажет наиболее полную картину развития рынка молочных продуктов г. Иланск. А результаты, полученные в процессе работы докажут важность проведения маркетинговых исследований.

Выявляя магазины, торгующие молочными продуктами, было исследовано десять розничных торговых точек, имеющих разные формы собственности, тип магазина и уровень специализации (см. табл. 1).

Было также установлено, что молочная продукция на рынке города в основном представлена Ужурским молокозаводом, СХП «Серебряковское», ОАО «Урюп», ОАО «АРТА», « МИЛКО», надо отметить, что продукция ОАО «Урюп» составляет не более 10% от всей реализуемой молочной продукции. Директор молокозавода Нестеренко И.В. так объясняет эту ситуацию: «В связи с кризисом, в данное время завод находится в очень тяжелом финансовом положении, это произошло из-за нехватки сырья, мощности используются не более чем на 20%. Мы несем обязательства по договорам, нам приходится часть своей продукции отправлять за пределы района, в Красноярске пользуется спросом творог, масло «Крестьянское», поэтому нашей продукции мало на местном рынке, как только улучшится ситуация с поставкой сырья, а к лету это произойдет, тогда чаще на прилавках магазинов города будет наша продукция». ОАО «Урюп» имеет свой специализированный магазин «Шалаш», в котором в полном объеме представлен весь ассортимент выпускаемой продукции.

Население города имеет низкий прожиточный уровень так как преобладают в основном пенсионеры, безработные, работники частных фирм с оплатой не более 4000 рублей в месяц, поэтому предпочтение отдается более дешевой молочной продукции, конечно, и дорогая имеет своего покупателя, творог независимо от стоимости раскупается очень быстро, что говорит о недостаточном насыщении рынка данным продуктом. Руководители торговых предприятий заинтересованы обеспечить всем необходимым население города, но причина в том, что перерабатывающим предприятиям выгоднее выпускать молоко, чем сметану, творог, сливки, затраты на эти виды продукции выше, а иногда даже нерентабельно. Например, « АРТА» выпускает только молоко, планируется также выпуск кисломолочной продукции. СХП «Серебряковское» выпускает только молоко, так как не имеет мощностей для производства других видов молочной продукции, Ужурский молокозавод не обеспечен сырьем, чтобы работать на полную мощность.

Молоко имеется во всех торговых точках города разной жирности и на любой вкус - длительного хранения в упаковке «тетрапак», с ограниченным сроком хранения - «полипак». Нареканий со стороны потребителей на обеспеченность молоком и кисломолочной продукцией нет, за исключением ряженки, которая бывает не всегда и не во всех торговых точках. В ближайшее время ожидается улучшение ситуации на рынке молочной продукции поскольку в летний период количество сырья поступающего на перерабатывающие предприятия выше.

В настоящее время на рынке молочных продуктов нашего города существует пять основных конкурирующих фирм это - Красноярская компания «Милко», «Ужурское молоко», Назаровская фирма «Арта» и местная «Урюп», которую неуклонно вытесняют с рынка.

ОАО «Урюп» имеет очень большие площади, соответственно и большие затраты на их содержание. А поставщиков сырья катастрофически не хватает, во-первых совхозы нашего района в плачевном состоянии, и сдают сырье туда где выгоднее.

Таблица 1 - Анализ предприятий торговли, осуществляющих реализацию молочных продуктов в г. Иланск

Магазины	Адрес	Форма собственности	Тип магазина	Уровень специализации
А	Б	В	Г	Д
Дом торговли	605 д.	ООО «Капитал»	Универсам	Универсальный
Эмин	104 д.	ООО «Эмин»	Магазин	Комбинированный
Всякая всячина	Северный 5	ООО «Всякая всячина»	Павильон	Смешанный
Лейла	Спортивная 1а	ООО ПКП «Восток»	Павильон	Комбинированный
Арин-Берд	бмкр.	ООО «Хладопторг»	Павильон	Комбинированный
Дельта	Калинина 55	ООО «Дельта»	Павильон	Комбинированный
Все для дома	Горького 12	ООО «Витамин»	Павильон	Смешанный
Шалаш	1мкр.	ОАО «Урюп»	Павильон	Специализированный
Продукты	бмкр.	ИП «Пьянкова»	Магазин	Комбинированный
Ваш выбор	Змкр.	ООО «Ваш выбор»	Магазин	Смешанный

Среди исследуемых десяти магазинов 80% составляют ООО (Общества с ограниченной ответственностью), и по 10% ОАО (Открытые акционерные общества) и ИП (Индивидуальные предприятия). В городе Иланск число магазинов с формой собственности ООО (Общества с ограниченной ответственностью) является преобладающим. Форма собственности ОАО присуща специализированным магазинам, которые принадлежат фирмам, занимающимся производством и реализацией своей продукции.

Таблица 2 - Анализ динамики наличия в продаже молочных продуктов в ходе проведенного исследования

Ассортимент	На начало исследования (01.02.2009)	На конец исследования (01.04.2009 г.)	Отклонение
	Число магазинов	УД,%	Число магазинов	УД,%	Число магазинов	уд, %
Молоко 3,2%	7	70	8	80	-1	-10
Молоко 2,5%	10	100	10	100	0	0
Сметана 20%	6	60	5	50	-1	-10
Сметана 15%	5	50	8	80	3	30
Сметана 25%	6	60	4	40	-2	-20
Творог 9%	3	30	5	50	2	20
Творог 5%	6	60	7	70	1	10
Творог обезжиренный	2	20	2	20	0	0
Ряженка 4%	6	60	4	40	-2	-20
«Снежок»	3	30	5	50	2	20
Масло сливочное	10	100	10	100	0	0
Кефир 2,5%	8	80	9	90	1	10
Молоко топленое	5	50	3	30	-2	-20
Йогурт 2,5%о	8	80	7	70	-1	-10
Йогурт фруктовый	10	100	10	100	0	0
Сырки творожные	10	100	10	100	0	0
Творожная масса 8%	8	80	8	80	0	0

Анализ динамики наличия в продаже молочных продуктов г. Иланск показал, что молоко 2,5%, сливочное масло, йогурт фруктовый, сырки творожные глазированные были во всех магазинах в течении всего периода исследования. На конец исследования ухудшилось обеспечение сметаной 20% и 25% на 10% и 20% соответственно. Зато на прилавках появилось на 30% больше сметаны 15% жирности. Улучшилось обеспечение творогом 9% и 5% «на 20% и 10%», снизилось на 20% ряженкой и топленным молоком, йогуртом на 10%. Из проведенного исследования видно, что магазины недостаточно обеспечены на сегодняшний день сметаной, кисломолочной продукцией, творогом. Спрос а эти виды продукции в городе не удовлетворяется полностью, возможно это объясняется сезонность.

Далее проведем анализ широты ассортимента молочных продуктов в пределах торговли в г. Иланск. Прежде чем анализировать широту ассортимента разобьем условно молочную продукцию на пять групп: молоко, сметана, творог, кисломолочные продукты, масло.

Таблица 3 - Анализ широты ассортимента молочных продуктов в пределах торговли в г. Иланск

Магазины	Широта базовая	На начало исследования (01.02.2009)	На конец исследования (01.04.2009 г.)	Отклонение
		Широта факт.	Коэфф. широты	Шир. факт.	Коэф. шир.	По широте	По коэфф.
А	1	2	3	4	5	6	7
Дом торговли	5	5	1	5	1	0	0
Эмин	5	4	0,8	3	0,6	-1	-0,2
Всякая всячина	5		0,6	3	0,6	0	0
Лейла	5	3	0,6	4	0,8	1	0,2
Арин-Берд	5	3	0,6	3	0,6	0	0
Дельта	5	3	0,6	3	0,6	0	0
Все для дома	5	3	0,6	3	0,6	0	0
Шалаш	5	5	1	5	1	0	0
Продукты	5	5	1	5	1	0	0
Ваш выбор	5	3	0,6	3	0,6	0	0

При анализе выяснилось следующее, только в трех магазинах из десяти представлен весь взятый нами ассортимент в универсаме «Дом торговли», павильоне «Шалаш», магазине «Продукты». В магазине «Эмин» ассортимент снизился на конец периода до 60%, в павильоне «Лейла» наоборот с 60% до 80% возросла широта ассортимента. Все остальные магазины работали в течение всего периода без изменений, ассортимент в них составлял 60% от исследуемого. На основании этого можно сделать вывод, что данные магазины не достаточно работают с ассортиментной политикой продуктов.

Для полноты исследования проведем анализ полноты ассортимента молочных продуктов на исследуемых предприятиях.

Таблица 4 - Анализ полноты ассортимента молочных продуктов в предприятиях торговли г. Иланск

Ассортимент	01.02.2009г.	01.04.2009г.	Отклонения
	min	max	n	min	max	n	min	max	n
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Молоко	2	6	4	2	6	4	-	-	-
Сметана	1	4	2,5	1	3	2	-	-1	-0,5
Творог	1	3	2	1	2	1,5	-	-1	-0,5
Кисломолочные продукты	2	6	4	2	6	4	-	-	-
Масло	1	3	2	1	2	1,5	-	-1	-0,5

Полнота ассортимента, как видно из таблицы 4 незначительно изменилась за время проведения исследования.

5. Ценовая политика на рынке молочных продуктов г.Иланск

Динамика изменения цен рассмотрена за период с 01.02.2009-01.04.2009г.

Рассматривая уровень цен в оптовом звене, можно говорить о том, что был рост цен с февраля 2009 г., и следовательно повысились розничные цены. Основной проблемой остается то, что при повышении цен на молочную продукцию качество его не улучшается, чем вызывает недовольство населения. Возможно в летний период цены несколько снизятся т.к. производство молочной продукции зависит от сезонности и объем сырья поступающего на перерабатывающие предприятия значительно увеличивается и качество его выше, чем зимой или весной.

Таблица 5 - Анализ динамики индексных и средних уровней цен на молочные продукты в ходе проведенных исследований

Ассортимент	Цена на начало исследования (01.02.2009 г.), руб./кг.	Цена на конец исследования (01.04.2009 г.), руб./кг.	Отклонение, +/-
	Мин. цена	Макс, цена	Сред цена	Мин. цена	Макс, цена	Сред, цена	По мин. цене	По макс, цене	По сре дн. цене
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Молоко 3,2%	30,0	31,5	30,8	31,5	33,0	32,3	1,5	1,5	0,75
Молоко 2,5%	29,5	30,5	30,0	30,0	30,5	30,3	1,0	-	0,5
Сметана 20% 0,5кг	41,5	43,0	42,3	42,0	45,0	43,5	0,5	2,0	1,2
Сметана 15% 0,5кг	38,5	40,5	39,5	39,5	41	40,25	1	0,5	0,75
Сметана 25% 0,5кг	40,0	41,8	42,0	41,0	43,0	42,0	1,0	1,2	-
Творог 9% 0,25	30,5	31,5	31,0	31,0	33,5	32,3	0,5	2	1,5
Творог 5% 0,25	27,5	29	28,25	27,5	29	28,25	-	-	-
Творог обезж. 0,25	23,6	24,6	24,1	23,6	24,6	24,1	-	-	-
Ряженка 4% 0,5	13,3	13,8	13,55	13,3	13,8	13,55	-	-	-
«Снежок» 0,5	15,0	15,5	15,3	16,0	17,0	16,5	1,0	1,5	0,8
Масло сливочное	120	145	132,5	130	150	140	10	5	7,5
Кефир 2,5% 0,5	17,7	18,7	18,2	17,7	19,2	18,45	-	0,5	0,25
Молоко топленое4%	25	26	25,5	25	26	25,5	-	-	-
Йогурт 0,5	20,5	21,5	21,0	22,0	23,5	22,8	1,5	2,0	1,8
Йогурт фруктовый 0,1	11,7	12,2	11,95	11,7	12,2	11,95	-	-	-
Сырки творож. 0,05	5,8	8,2	7,0	5,8	8,2	7,0	-	-	-
Творожная масса 8% 0,2	15,0	15,5	15,3	16,0	17,0	16,5	1,0	1,5	0,8

Анализируя динамику индексных и средних цен на рынке молочных продуктов города, мы видим, что цены на некоторые виды с февраля 2009 г. возросли, как по максимальной так и минимальной цене. Более всего возросла на сметану 20%, масло сливочное, творог 9%, йогурт 0,5. Следует отметить также, что цены зависят от фирмы-производителя, например молоко 3,2% ОАО «Урюп» 30,0 руб. за литр, «Ужурское» 32,0 руб., «Веселый молочник», «Милко» - 33,0 руб., несмотря на одинаковый процент жирности стоимость его разная, в зависимости от качества, от упаковки. Местная молочная продукция дешевле, но по качеству уступает «Милко» и «Веселому молочнику», поэтому спрос на более дорогую продукцию не падает. Фактически минимальная цена на местную продукцию, поэтому так заметен минимальный рост цен, соответственно увеличилась и средняя цена за период с февраля по апрель. На ОАО «Урюп» объяснили рост цен на молочную продукцию в связи с сезонным, закупочным ростом цен на сыр. В таблице 6 проведем анализ динамики разброса цен на молочную продукцию.

Таблица 6 - Анализ динамики разброса цен на молочные продукты в ходе проведенного исследования

Ассортимент	На начало исследования (01.02.2009г.)	На конец исследования (01.04.2009г.)
	Разброс цен (руб.)	К опер	Разброс цен (руб.)	К опер
А	1	2	3	4
Молоко 3,2%	1,5	1,05	1,5	1,05
Молоко 2,5%	1,0	1,03	0,5	1,02
Сметана 20% 0,5кг	1,5	1,04	3,0	1,07
Сметана 15% 0,5кг	2,0	1,05	1,5	1,04
Сметана 25% 0,5кг	1,8	1,045	2,0	1,05
Творог 9% 0,25	1,0	1,03	2,5	1,08
Творог 5% 0,25	1,5	1,06	1,5	1,06
Творог обезж. 0,25	1,0	1,04	1,0	1,04
Ряженка 4% 0,5	0,5	1,04	0,5	1,04
«Снежок» 0,5	0,5	1,03	1,0	1,06
Масло сливочное	25,0	1,21	20,0	1,16
Кефир 2,5% 0,5	1,0	1,06	1,5	1,09
Молоко топленое4%	1,0	1,04	1,0	1,04
Йогурт 0,5	1,0	1,05	1,5	1,07
Йогурт фруктовый 0,1	0,5	1,04	0,5	1,04
Сырки творож. 0,05	2,4	1,4	2,4	1,4
Творожная масса 8% 0,2	0,5	1,03	1,0	1,06

При анализе динамики разброса цен на продукцию было выявлено следующее: на начало периода исследования самый высокий разброс цен был по маслу сливочному 25 руб. на начало и 20 руб. на конец периода, сырку творожному - 2,4 руб., на конец периода на конец периода цена не изменилась, сметана 15% с 2,0 руб. до 1,5 руб. Самый низкий разброс цен был на ряженку, снежок, йогурт фруктовый и творожную массу 0,5 руб. в течение периода исследования. Это объясняется тем, что все эти продукты представлены на рынке молочных продуктов г.Иланск ограниченным числом предприятий, и качество их примерно одинаково. Высокий разброс цены на масло зависит от многих факторов, главным из которых является степень жирности, масло с растительными добавками стоит дешевле, например, масло «Городское», в нем находится 30% растительных жиров и соответственно стоимость его ниже, чем масло «Крестьянское», в котором нет растительных добавок. Разброс цен на остальные продукты невелик от 2 до 1 руб. на начало и конец периода.

6. Исследование предпочтений потребителей

Маркетинговое исследование потребителей не может проводиться без сбора исчерпывающей информации. Всю маркетинговую информация можно разделить на первичную, полученную впервые для решения конкретно поставленной проблемы, и вторичную, уже кем-то ранее собранную для других целей. Можно назвать четыре метода получения первичной информации: наблюдение, эксперимент, фокусирование, опрос.

Наблюдение - один из наиболее простых и дешевых методов исследования - заключается в проведения непосредственного наблюдения за людьми и окружающей обстановкой в районе интересующего объекта (оценка половозрастного состава посетителей магазинов, частоту и ассортимент покупаемых товаров)

Эксперимент - позволяет выявить реальную реакцию потенциальных потребителей или иных групп людей на определенные факторы или их изменения (определение реакции покупателей на товар-новинку, разместив его на прилавке рядом с аналогичным товаром).

Фокусирование заключается в целенаправленном отборе специальных фокус-групп, обычно в количестве от 7 до 15 чел., и обсуждении в их кругу интересующей исследователей проблемы под руководством профессионального психолога.

Особо важную роль в информационной системе маркетингового исследования играют опросы. Опрос - наиболее универсальный и эффективный метод проведения маркетинговых исследований. Используется он приблизительно в 90% исследований. Их объектом в первую очередь являются индивидуальные потребители, хотя могут быть и торговые корреспонденты и другие лица, участвующие в маркетинговой деятельности. Фирмы проводят опросы, чтобы получить сведения о знаниях, убеждениях и предпочтениях людей, степени их удовлетворенности, отношении к имиджу фирмы и т.д. Почему опросам населения придается такое важное значение, понятно: потребитель - носитель бесценной информации для маркетинга.

Определившись с методами исследования, необходимо выбрать соответствующее орудие исследования. Существует два типа орудий: механические устройства (разного рода фиксирующие приборы) и анкеты. К фиксирующим приборам относятся диктофоны, фото- и видеокамеры и т.д. Но информацию, полученную с помощью таких устройств, нельзя считать полностью достоверной, так как люди, находящиеся под наблюдением склонны сознательно или подсознательно менять свое поведение и реакции.

Одним из наиболее эффективных орудий является анкета, которая представляет собой вопросник, на который отвечает опрашиваемое лицо (респондент). Составлению анкеты предшествует большая исследовательская работа, имеющая целью учесть психологию респондента, предугадать его реакцию на ту или иную форму вопроса, степень его искренности и возможности сформулировать не двусмысленный ответ. Совокупность ответов должна дать характеристику изучаемой проблемы. Анкетирование считается основным методом получения полной и достоверной информации о потребителе.

В анкетном обследовании сбор данных основан на принципе добровольного заполнения адресатами анкет. При проведении исследований рынка молочной продукции было опрошено 30 человек. Получены данные по 10 магазинам расположенным в городе Иланск и составлена сводная таблица анкетирования (таблица 7).

При анализе потребительского рынка молочных продуктов г. Иланск было опрошено 30 респондентов из них:

· с низким доходом 15 человек, со средним 10 человек, с высоким 5 человек;

· мужчины - 6 человек, женщины -24;

Таблица 7 - Сводная таблица анкетирования потребителей

Вопрос/ ответ	Всего опрошенных	В т.ч.
		Низкий доход	Средний доход	Высокий доход
А	Б	В	Г	Д
1) Как часто Вы покупаете молочную продукцию?	30
А) часто		10	8	4
Б) редко		5	2	1
2) Какую молочную продукцию Вы предпочитаете?	30
А) жирную		3	5	2
Б) нежирную		12	5	3
3) Молочный продукт какой фирмы Вы предпочитаете?	30
А)местных производителей		15	5	1
Б)известных фирм			5	4
4) Удовлетворяет ли Вас ассортимент молочной продукции?	30
А) да		8	4
Б) нет		7	6	5
5) Соответствует ли на Ваш взгляд цена качеству?	30
A)соответствует		5	3	4
Б) завышена		10	7	1
B)занижена
6) На что Вы ориентируетесь при покупке молочных продуктов?	30
А)на цену		8	5
Б) на срок хранения		2	1
В) на изготовителя		5	4	5
7) Влияет ли реклама на Ваше решение о покупке и выборе молочных продуктов?	30
А) влияет		2	6	4
Б) не значительно		7	3	1
В) не влияет		6	1
8) Где Вы чаще всего покупаете молочную продукцию?	30
А)в специализированном магазине		6	4	2
Б) в универсаме		3	3	3
В) не имеет значения		6	3
9) Влияет ли изменение цен на объем покупательского спроса?	30
A) влияет		10	2
Б) незначительно		3	6
B) не влияет		2	2	5
10) Изменился ли по Вашему объем реализации молочных продуктов по сравнению с прошлым годом	30
А) увеличился		10	6	2
Б) не изменился		5	4	3
В) уменьшился

· возраст: до 30 лет - 10 человек, от 30 до 50- 12 человек, от 50 - 8 человек;

· студентов - 3 человека, рабочих - 15 человек, пенсионеров - 5 человек, предпринимателей - 2 человека, служащих - 5 человек.

Анализируя данные опроса можно сделать вывод, что регулярно покупают молочную продукцию 22 человека, 8 человек время от времени. Уровень дохода населения не особенно влияет при покупке молочной продукции. Важное место в выборе играет цена, особенно для людей с низкими и средними доходами, а также фирма-изготовитель. Большинство опрошенных с низким доходом покупают продукцию в любом магазине, а люди с более высоким уровнем доходов стараются покупать продукцию в специализированных магазинах, универсамах. При выборе молочной продукции независимо от доходов люди предпочитают нежирную продукцию, особенно это касается кисломолочной. По ассортименту молочной продукцией удовлетворены только 12 человек из 30, и то это люди с низкими и средними доходами.

На основании опроса можно сделать вывод, что качество молочной продукции не удовлетворяет покупателей. Реклама оказывает влияние на 23 опрашиваемых человека, 7 человек не реагируют на рекламу.

Заключение

На основании проведенного анализа рынка молочных продуктов г. Иланск выявлено следующее:

Среди исследуемых десяти магазинов 80% составляют ООО (Общества с ограниченной ответственностью), и по 10% ОАО (Открытые акционерные общества) и ЧП (Частные предприятия). Из них 1 универсам, 3 магазина и 6 павильонов.

Из проведенного исследования видно, что магазины недостаточно обеспечены на сегодняшний день сметаной, кисломолочной продукцией, творогом. Спрос на эти виды продукции в городе не удовлетворяется полностью.

Также выяснилось следующее, только в трех магазинах из десяти представлен весь взятый нами ассортимент в универсаме «Дом торговли», павильоне «Шалаш», магазине «Продукты». На основании этого можно сделать вывод, что остальные 7 магазинов не достаточно работают с ассортиментной политикой продуктов.

Местная молочная продукция дешевле, но по качеству уступает «Милко» и «Веселому молочнику», поэтому спрос на более дорогую продукцию не падает. Фактически минимальная цена это местная продукция, поэтому так заметен минимальный рост цен, соответственно увеличилась и средняя цена за период с августа по сентябрь. На ОАО «Урюп» объяснили рост цен на молочную продукцию в связи с сезонным, закупочным ростом цен на сырье.

При анализе динамики разброса цен на продукцию было выявлено следующее: на начало периода исследования самый высокий разброс цен был по маслу сливочному 25 руб. на начало и 20 руб. на конец периода, сырку творожному - 2,4 руб., на конец периода на конец периода цена не изменилась, сметана 15% с 2,0 руб. до 1,5 руб. Самый низкий разброс цен был на ряженку, снежок, йогурт фруктовый и творожную массу 0,5 руб. в течение периода исследования. Это объясняется тем, что все эти продукты представлены на рынке молочных продуктов г.Иланск ограниченным числом предприятий, и качество их примерно одинаково.

При анализе потребительского рынка молочных продуктов г. Иланск было опрошено 30 респондентов.

Анализируя данные опроса можно сделать вывод, что регулярно покупают молочную продукцию 22 человека, 8 человек время от времени. Уровень дохода населения не особенно влияет при покупке молочной продукции. Важное место в выборе играет цена, особенно для людей с низкими и средними доходами, а также фирма-изготовитель. Большинство опрошенных с низким доходом покупают продукцию в любом магазине, а люди с более высоким уровнем доходов стараются покупать продукцию в специализированных магазинах, универсамах. При выборе молочной продукции независимо от доходов люди предпочитают нежирную продукцию, особенно это касается кисломолочной. По ассортименту молочной продукцией удовлетворены только 12 человек из 30, и то это люди с низкими и средними доходами.

На основании опроса можно сделать вывод, что качество молочной продукции не удовлетворяет покупателей. Реклама оказывает влияние на 23 опрашиваемых человека, 7 человек не реагируют на рекламу.

На основе проведенного анализа необходимо дать рекомендации по улучшению ассортиментной политики на рынке молочных продуктов города, т.е. необходимо увеличить объем поставок сметаны, творога и некоторых видов кисломолочной продукции.

Для того, чтобы более эффективно работать на рынке необходимо иметь информационную базу о потребностях в молочной продукции и наличии ее на складе, контролировать и управлять товарными запасами, иметь информацию о конкурентах, и в том числе об их финансовом положении, постоянно отслеживать и учитывать это при принятии решений.

На рынке молочной продукции требуется умело строить программу продвижения товара, в частности рекламу, т.к. на многих людей она оказывает влияние. Также необходимо проводить правильную коммуникативную политику. Руководитель магазина должен уделять особое внимание вопросам обслуживания покупателей, т.к. неправильный подход ведет к потере прибыли.

Продемонстрировать покупателям продукции озабоченность производителя в удовлетворении потребностей населения.

Систематически проводить маркетинговые исследования

ориентированные на оценку конкурентоспособности продаваемой продукции.

Систематически проводить исследования по анализу возможного появления на рынке новых конкурентов с разработкой стратегии по возможному противодействию с учетом следующего:

а)корректировке ценовой политики, с возможным демпингом по
некоторым видам продукции;

б)эффективной правовой защите путем возможного патентования
собственной фирменной продукции;

в)возможного ограничения доступа потенциальных конкурентов на
рынок сбыта продукции;

д) оценке вариантов конкурентного поведения с выработкой стратегии по их нейтрализации.

Таким образом, в форме проведенной работы выяснилось следующее, что производитель и продавец молочной продукции должен идти на встречу пожеланиям потребителей продукции.

Библиографический список

Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики имаркетинга,1996.

Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика,2001.

Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник / Под ред. Г.Л. Багиева. - М.: Экономика, 1999.

Базел Р.Д., Кокс Д.Ф., Браун Р.В. Информация и риск в маркетинге / Пер. с англ. - М.: Финстатинформ, 1993.

Беляевский И.К. Маркетинг: Курс лекций, Вып. 1-6 / Моск. го. ун-т экономики, статистики и информатики.- М., 1966, 1997.

Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. - М.: Русская деловая литература, 1999.

Букерель Ф. Изучение рынков / Академия рынка: Маркетинг / Пер. с франц. - М.: Экономика,1993.

Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. - М.: Финпресс, 1998.

Диксон Питер Р. Управление маркетингом / Пер. с англ. -.М.: ЗАО « Изд-во БИНОМ», 1998.

Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учебное пособие / Пер. с нем. - М.: Высшая школа, 1995.

Дурович А.П. Маркетинг предпринимательской деятельности. - Минск: НПЖ «Финансы, учёт, аудит», 1997.

Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2000.

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга / Пер. с англ. - 2-е европейское изд. - К.; М.; СПб.: Изд. дом «Вильямс», 2000.

Котлер Ф. Маркетинг - менеджмент / Пер. с англ. 9-е международное изд. - СПб.: Питер Ком., 1998.

Крутиков Ф.А. Конъюнктура рынка при социализме. - М.: Экономика, 1968.

Маркетинг: Под ред. / А.Н. Романова, - М.: Банки и биржи, Ю НИТИ, 1995.

Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования, - СПб: Питер, 2001.