Маркетинговое исследование предложения стиральных машин

Производители	Всего обследовано предприятий	11.01.2009	11.02.2009
		В т.ч. имеют в наличии, шт.	Уд. вес,%	В т.ч. имеют в наличии, шт.	Уд. вес,°/о
А	1	2	3	4	5
Отечественные производители
Aтлaнт	5	2	40,0	2	40,0
Веста (Вятка Мария)	5	2	40,0	2	40,0
Ролсен (Фея)	5	2	40,0	2	40,0
Зарубежные производители
Ariston	5	5	100,0	5	100,0
Ardo	5	4	80,0	4	80,0
Indesit	5	4	80,0	4	80,0
Bosch	5	3	60,0	4	80,0
Daewoo	5	1	20,0	1	20,0
Zanussi	5	2	40,0	2	40,0
Candy	5	2	40,0	3	60,0
Electrolux	5	5	100,0	5	100,0

Таблица 9 - Анализ динамики наличия в продаже автоматических стиральных машин в предприятиях торговли г. Зеленогорска в разрезе производителей

Ассортимент	11.01.2009	11.02.2009	Абсолютное изменение
	Предприятия имеющие в наличии, шт.	Уд. вес,%	Предприятия имеющие в наличии, шт.	Уд. вес,%	Предприятия имеющие в наличии, шт.	Уд. вес,%
А	1	2	3	4	5	6
Отечественные производители
Aтлaнт	2	40,0	2	40,0	0	0,0
Веста (Вятка Мария)	2	40,0	2	40,0	0	0,0
Ролсен (Фея)	2	40,0	2	40,0	0	0,0
Зарубежные производители					0	0,0
Ariston	5	100,0	5	100,0	0	0,0
Ardo	4	80,0	4	80,0	0	0,0
Indesit	4	80,0	4	80,0	0	0,0
Bosch	3	60,0	4	80,0	1	20,0
Daewoo	1	20,0	1	20,0	0	0,0
Zanussi	2	40,0	2	40,0	0	0,0
Candy	2	40,0	3	60,0	1	20,0
Electrolux	5	100,0	5	100,0	0	0,0

Анализируя наличие в продаже автоматических стиральных машин и их динамику в разрезе производителей, отметим что как на начало, так и на конец периода такие марки автоматических стиральных машин, как Ariston и Indesit встречаются во всех исследованных магазинах. Они же имеют и наибольший удельный вес.

Наименьший удельный вес приходится на автоматические стиральные машины марки Daewoo.

Таблица 10 - Анализ частоты наличия в продаже автоматических стиральных машин в предприятиях торговли г. Зеленогорска, по мнению торговых работников, %

Ассортимент	Имеются в продаже (%)
	постоянно	часто	периодически	редко	никогда
А	1	2	3	4	5
Отечественные производители
Aтлaнт	50,0	50,0	-	-	-
Веста (Вятка Мария)	-	-	80,0	20,0	-
Ролсен (Фея)	-	50,0	50,0	-	-
Зарубежные производители
Ariston	100,0	-	-	-	-
Ardo	100,0	-	-	-	-
Indesit	100,0	-	-	-	-
Bosch	-	10,0	90,0	-	-
Daewoo	50,0	50,0	-	-	-
Zanussi	20,0	70,0	10,0	-	-
Candy	20,0	20,0	60,0	-	-
Electrolux	100,0	-	-	-	-

Таблица 11 - Группировка автоматических стиральных машин, реализуемых в предприятиях торговли г. Зеленогорска, в зависимости от частоты наличия в продаже, по мнению торговых работников

Показатели	Ассортиментные группы	Удельный вес в общем числе разновидностей, %
А	Б	В
Товары постоянного предложения	Aтлaнт, Ariston, Ardo, Indesit, Daewoo Electrolux и др.	60,0
Товары частого предложения	Aтлaнт, Фея, Daewoo, Zanussi и др.	20,0
Товары периодического предложения	Вятка Мария, Bosch, Candy и др.	15,0
Товары редкого предложения	Вятка Мария	5,0

Как видим, по мнению торговых работников, автоматические стиральные машины в продаже присутствуют в торговых точках без перебоев. Постоянно имеются в продаже марки Ariston, Ardo, Indesit, Electrolux и др. Довольно часто встречается Aтлaнт, Фея, Daewoo, Zanussi и др. Периодически появляются Вятка Мария, Bosch, Candy и др.

Отметим, что автоматические стиральные машины редкого предложения является отечественной маркой.

Таблица 12 - Анализ частоты наличия в продаже автоматических стиральных машин в предприятиях торговли г. Зеленогорска, по мнению покупателей, %

Ассортимент	Имеются в продаже (%)
	постоянно	часто	периодически	редко	никогда
А	1	2	3	4	5
Отечественные производители					-
Aтлaнт	70,0	30,0	-	-	-
Веста (Вятка Мария)	30,0	30,0	40,0	-	-
Ролсен (Фея)	-	50,0	50,0	-	-
Зарубежные производители
Ariston	100,0	-	-	-	-
Ardo	100,0	-	-	-	-
Indesit	100,0	-	-	-	-
Bosch		50,0	50,0	-	-
Daewoo	40,0	60,0	-	-	-
Zanussi	50,0	50,0	-	-	-
Candy	60,0	20,0	20,0	-	-
Electrolux	100,0	-	-	-	-

Таблица 13 - Группировка автоматических стиральных машин, реализуемых в предприятиях торговли г. Зеленогорска, в зависимости от частоты наличия в продаже, по мнению покупателей

Показатели	Ассортиментные группы	Удельный вес в общем числе разновидностей, %
А	Б	В
Товары постоянного предложения	Aтлaнт, Ariston, Ardo, Indesit, Electrolux, Candy и др.	65,0
Товары частого предложения	Фея, Bosch, Daewoo, Zanussi и др.	25,0
Товары периодического предложения	Bosch, Candy, Вятка Мария и др.	25,0
Товары редкого предложения		-

По мнению покупателей в продаже постоянно имеются следующие группы автоматических стиральных машин: Aтлaнт, Ariston, Ardo, Indesit, Electrolux, что полностью совпадает с мнением продавцов. Только стиральные машины марки Candy покупатели относят тоже к товарам постоянного предложения, в отличие от продавцов, которые считают, что Candy бывают периодически. Все остальные марки стиральных машин относят к товарам и частого и периодического предложения.

Как видим мнение покупателей о автоматических стиральных машинах представленных в торговых предприятиях г. Зеленогорска отличается от мнения торговых работников.

4.4 Анализ широты и полноты ассортимента автоматических стиральных машин

Широта ассортимента -- количество видов, разновидностей и наименований товаров однородных и разнородных групп. Действительная широта - фактическое количество видов, разновидностей и наименований товаров, имеющихся в наличии. Базовая широта -- широта, принятая за основу для сравнения. Коэффициент широты - соотношение фактической и базовой широты ассортимента.

Полнота ассортимента - характеризует число ассортиментных позиций в каждой конкретной группе, т.е. способность набора товаров однородной группы удовлетворять одинаковые потребности. Коэффициент полноты - соотношение фактической и базовой полноты ассортимента. Глубина ассортимента - характеризуется наличием разновидностей одного вида товара (или вариантов отдельных товаров).

Наибольшее значение показатели полноты ассортимента имеют на насыщенном рынке. Чем больше полнота ассортимента, тем выше вероятность того, что потребительский спрос на товары определенной группы будет удовлетворен. Повышенная полнота ассортимента может служить одним из средств стимулирования сбыта и удовлетворения разнообразных потребностей, обусловленных разными вкусами, привычками и иными факторами.

Вместе с тем увеличение полноты ассортимента требует от работников торговли знания общности и различий потребительских свойств товаров разных видов, разновидностей и наименований, чтобы информировать о них потребителей. Доведение такой информации до продавца является обязанностью изготовителя и/или поставщика.

Следует учесть, что чрезмерное увеличение полноты ассортимента также может затруднить выбор потребителя, поэтому полнота должна быть рациональной.

Устойчивость - способность набора товаров удовлетворять спрос на одни и те же товары. Особенностью таких товаров является наличие устойчивого спроса на них. Коэффициент устойчивости - соотношение количества товаров, пользующихся устойчивым спросом и фактической полноты.

Выявление товаров, пользующихся устойчивым спросом, требует маркетинговых исследований методами наблюдения и анализа документальных данных о поступлении и реализации различных товаров. Потребители товаров устойчивого ассортимента могут быть охарактеризованы как «консерваторы во вкусах и привычках». Оценив определенное наименование товара, они долго не меняют свои предпочтения. Изготовители и продавцы чаще всего стремятся расширить количество товаров, пользующихся устойчивым спросом. Однако следует иметь в виду, что вкусы и привычки со временем меняются, поэтому устойчивость ассортимента должна быть рациональной.

Таблица 14 - Анализ широты ассортимента автоматических стиральных машин в г. Зеленогорске, в разрезе предприятий торговли

Предприятия торговли	Ширина базовая, Шб	Ширина факт, Шф	Коэффициент широты, Кш (Кш=Шф/Шб)
АЛПИ	5	8	1,6
Эльдорадо	5	6	1,2
Дом Обуви	5	5	1,0
ТД ПО ЭХЗ	5	8	1,6
Электротовары	5	6	1,2

За базовую широту ассортимента было принято пять наименований автоматических стиральных машин, т.к. это количество присутствуют во всех исследованных предприятиях торговли. Наиболее высокая широта выявлена в магазинах АЛПИ и ТД ПО ЭХЗ - по 8 наименований, самая низкая в ТД Дом Обуви - 5.

Таблица 15 - Анализ полноты ассортимента автоматических стиральных машин в г. Зеленогорске, в разрезе предприятий торговли

Ассортимент	11.01.2009	11.02.2009	Абсолютное изменение
	Мин.	Макс.	Сред.	Мин.	Макс.	Сред.	Мин.	Макс.	Сред.
АЛПИ	1	5	3	1	5	3	0	0	0
Эльдорадо	1	3	2	2	3	2,5	1	0	0,5
Дом Обуви	1	1	1	1	2	1,5	0	1	0,5
ТД ПО ЭХЗ	2	5	3,5	1	5	3	-1	0	-0,5
Электротовары	1	2	1,5	1	1	1	0	-1	-0,5

Таблица 16 - Анализ полноты ассортимента автоматических стиральных машин в предприятиях торговли в г. Зеленогорске, в разрезе производителей

Ассортимент	11.01.2009	11.02.2009	Абсолютное изменение
	Min к-во разнов	Мах к-во разнов	Ср. к-во разнов	Min к-во разнов	Мах к-во разнов	Ср. к-во разнов	Min к-во разнов	Мах к-во разнов	Ср. к-во разнов
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отечественные производители
Aтлaнт	1	2	1,5	1	2	1,5	0	0	0
Веста (Вятка Мария)	1	2	1,5	1	1	1	0	1	0,5
Ролсен (Фея)	2	2	2	1	2	1,5	1	0	0,5
Зарубежные производители
Ariston	3	5	4	4	5	4,5	1	0	0,5
Ardo	4	4	4	3	4	3,5	-1	0	-0,5
Indesit	1	4	2,5	1	4	2,5	0	0	0
Bosch	1	3	2	1	3	2	0	0	0
Daewoo	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Zanussi	1	2	1,5	1	2	1,5	0	0	0
Candy	2	3	2,5	1	3	2	-1	0	-0,5
Electrolux	4	5	4,5	2	5	3,5	-2	0	-1

При анализе полноты ассортимента автоматических стиральных машин, как в разрезе предприятий торговли, так и в разрезе производителей выявлена следующая динамика: отклонение колеблется от -1,0 до 0,5 разновидностей.

Таблица 17 - Анализ устойчивости ассортимента автоматических стиральных машин в г. Зеленогорске, в разрезе производителей

Предприятия	Число разнов ностей, шт. N max	Число разновидностей на дату обследования	Коэффициент устойчивости (N1+N2):2*N max
		N1 на 11.01.09	N2 на 11.02.09
А	1	2	3	5
Отечественные производители
Aтлaнт	2	2	2	1,00
Веста (Вятка Мария)	2	2	1	0,75
Ролсен (Фея)	2	2	2	1,00
Зарубежные производители
Ariston	5	5	5	1,00
Ardo	4	4	4	1,00
Indesit	4	4	4	1,00
Bosch	3	3	3	1,00
Daewoo	1	1	1	1,00
Zanussi	2	2	2	1,00
Candy	3	3	3	1,00
Electrolux	5	5	5	1,00

Таким образом, анализируя таблицу 17, мы видим что в предприятиях торговли г. Зеленогорска устойчивый спрос держится практически на все автоматические стиральные машины и равен 1,0; кроме марки Вятка Мария, ассортимент которых на конец исследования снизился и равен 0,75.

5. Ценовая политика на рынке автоматических стиральных машин в г. Зеленогорске

5.1 Функции цены, ценовая политика на потребительском рынке

Цена и ценообразование являются центральными элементами рыночной экономики. В условиях рыночной экономики цена является характеристикой товара на рынке. В ней концентрируются такие основные понятия рыночной экономики, как потребность, запросы, спрос, предложение и т. д.

В самом общем виде цена представляет собой сумму денег, которую покупатель уплачивает продавцу за приобретаемый товар.

Цена является конечным показателем, характеризующим товар, она в равной степени учитывает интересы всех участников процесса товарообмена - производителей и потребителей.

Цены выступают основным фактором в решении таких вопросов, как определение рынков сбыта продукции, целесообразности производства товаров или услуги, расчета издержек производства, определения объемов инвестиций. Выделяют пять основных функций цены:

1. Учетная функция - связана с самой сущностью цены, являющейся денежным эквивалентом товара или услуги. В цене учитываются затраты труда, сырья, материалов и т.д. на изготовление товара. Кроме того, цена определяет размер прибыли, получаемой предприятием после реализации товара. В условиях рыночной экономики соотношение цены и издержек производства может существенно отличаться, т.к. окончательное признание ценности товара происходит на рынке. Потребители заинтересованы в снижении цены на товар и улучшение его качества, производители - в увеличении объемов сбыта и прибыли.

2. Стимулирующая функция - роль этой функции состоит в воздействии на производство и потребление товаров и услуг. Цены должны стимулировать производство продукции через закладываемый в них уровень прибыли. Посредством цен можно поощрять инвестиции, научно-технический прогресс, изменять структуру производства и потребления, улучшать качество продукции. Для России первостепенное значение имеет стимулирование развития сферы производства, выпуска качественной и конкурентоспособной продукции, как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

3. Распределительная функция - связана с колебаниями цены под воздействием рыночных факторов. С помощью этой функции осуществляется распределение и перераспределение национального дохода между отраслями экономики, регионами, различными формами собственности группами населения. В случае, когда требуется быстрое изменение приоритетов и пропорций развития экономики допускается введение государственного регулирования цен, а в крайних случаях и прямое установление цен государственными органами. Система налогообложения, включающая НДС, возможность установления акцизов и других видов налогов, а также введение или отмену различных налоговых льгот.

4. Функция балансирования спроса и предложения - посредством цен в экономике осуществляется связь между спросом и предложением и следовательно между производством и потреблением. В случае отклонения цены от ее реального рыночного значения, возникают диспропорции в производстве и потреблении, выражающиеся в возникновении дефицита или избыточного предложения. Возврат к состоянию равновесия может быть достигнуть за счет изменения цен или объемов производства.

4.Функция цены как инструмента рационального размещения производства Роль и значение этой функции возрастет по мере развития и укрепления рыночных отношений в экономике. Складывающийся уровень цен по отраслям и сферам экономики способствует переливу капитала из одной сферы в другую.

Принятие решения в области ценообразования требует сбора большого количества информации и ее всестороннего анализа с тем, чтобы обеспечить обоснованность решения.

Принятие решений по ценам происходит сразу по нескольким направлениям: решение по уровню цен, решение по выбору времени изменения цен. Эти решения взаимосвязаны друг с другом и обязательно учитываю реакцию конкурентов на все действия фирмы.

5.2 Анализ ценовой политики предприятий торговли, реализующих автоматические стиральные машины в г. Зеленогорске

Таблица 18 - Данные об индивидуальных и средних уровнях цен на автоматические стиральные машины в предприятиях торговли г. Зеленогорска

Ассортимент	Ед. изм	11.01.2009	11.02.2009
		Min цена	Мах цена	Ср.цена	Min цена	Мах цена	Ср.цена
А	Б	1	2	3	4	5	6
Отечественные производители
Aтлaнт	руб	8058	8891	8475	8058	9024	8541
Веста (Вятка Мария)	руб	7056	8000	7528	7100	8120	7610
Ролсен (Фея)	руб	5510	5655	5583	5510	5655	5583
Зарубежные производители
Ariston	руб	14868	25510	20189	15091	25510	20301
Ardo	руб	12075	19227	15651	12256	19515	15886
Indesit	руб	8890	16910	12900	9023	17164	13094
Bosch	руб	11520	24665	18093	11693	25035	18364
Daewoo	руб	7500	7900	7700	7500	7900	7700
Zanussi	руб	10740	16250	13495	10901	16494	13698
Candy	руб	14670	22383	18527	14890	22383	18637
Electrolux	руб	11450	30372	20911	11622	30372	20997

В ходе проведенного исследования были выявлены минимальные и максимальные цены на автоматические стиральные машины в г. Зеленогорске, а также их средняя цена. В качестве средней принимается цена, встречающаяся в большинстве торговых предприятий. На конец исследования почти по всем группам наблюдался рост цен.

Самые дешевые автоматические стиральные машины в г. Зеленогорске представлены отечественной маркой Фея - 5510 руб., которая на конец исследования осталась неизменной. Самые дорогие автоматические стиральные машины зарубежных производителей, например марки Ariston - 25510 руб., цена которых, кстати, на конец исследования также оказалась неизменной.

Таблица 19 - Анализ динамики индивидуальных и средних цен на автоматические стиральные машины в г. Зеленогорске, руб.

Ассортимент	11.01.2009	11.02.2009	Абсолютное изменение
	Min цена	Мах цена	Ср. цена	Min цена	Мах цена	Ср. цена	Min цена	Мах цена	Ср. цена
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отечественные производители
Атлант СМА 35М102	8591	8891	8741	8591	9024	8808	0	133	67
Атлант СМА 50С102	8058	8635	8347	8058	8765	8411	0	130	65
Вятка Мария В	7056	8000	7528	7100	8120	7610	44	120	82
Фея MCMA-19GP/MCMA-21G	5510	5655	5583	5510	5655	5583	0	0	0
Зарубежные производители
Ariston ARSL 109	15005	20240	17623	15230	20240	17735	225	0	113
Ariston AQSD 129	21500	25510	23505	21823	25510	23666	323	0	161
Ariston ARSF 1050	15080	19126	17103	15306	19413	17360	226	287	257
Ariston AVTF 104	17630	20075	18853	17630	20376	19003	0	301	151
Ariston AVTL 104	14868	19286	17077	15091	19575	17333	223	289	256
Ardo FLZ 105 S	13300	14971	14136	13500	15196	14348	200	225	212
Ardo FL 85 SX	12075	13680	12878	12256	13885	13071	181	205	193
Ardo TL 105 SX	15470	19227	17349	15702	19515	17609	232	288	260
Ardo TL 120 L	14490	18577	16534	14707	18856	16782	217	279	248
Indesit WIUN 102	9390	11200	10295	9531	11368	10449	141	168	154
Indesit WISL 103	10700	12844	11772	10861	13037	11949	161	193	177
Indesit WIUN 82	8890	10480	9685	9023	10637	9830	133	157	145
Indesit WITL 86	14300	16910	15605	14515	17164	15839	215	254	234
Bosch WLF 16165 CE	11520	14845	13183	11693	15068	13380	173	223	198
Bosch WLX 24461 OE	22350	24665	23508	22685	25035	23860	335	370	353
Bosch WOT 20351 OE	22090	24465	23278	22421	24832	23627	331	367	349
Daewoo DWD-K8051A	7500	7900	7700	7500	7900	7700	0	0	0
Zanussi ZWS 7127	12890	16250	14570	12893	16494	14693	3	244	123
Zanussi ZWS 5107	10740	11890	11315	10901	12068	11485	161	178	170
Candy Aquamatic 1000	15100	22383	18742	15100	22383	18742	0	0	0
Candy Aquamatic 800	14670	16450	15560	14890	16697	15793	220	247	233
Candy CTY 1035	15800	17651	16726	16037	17916	16976	237	265	251
Electrolux EWS 11600 W	14300	15500	14900	14515	15733	15124	215	233	224
Electrolux EWG 12740 W	26090	30372	28231	26481	30372	28654	391	0	196
Electrolux EWT 10420 W	19700	21886	20793	19996	22214	21105	296	328	312
Electrolux EWF 10020 W	11450	13200	12325	11622	13398	12510	172	198	185
Electrolux EWS 10412 W	14590	18390	16490	14809	18666	16737	219	276	247

Разброс цен - это разница между максимальной и минимальной ценами на ТНП, в рублях. К-т опережения - частное от деления максимальной и минимальной ценами, в разах.

Однако разброс цен, между минимальной и максимальной, по отдельным видам продуктов достаточно высок. Это можно объяснить тем, что ассортимент большой и качество продукции различно, а также тем, что имеется большое количество вариантов данного продукта. Например, одно или двух камерные холодильники и т.д. Также на уровень цены оказывают влияние производитель товара, затраты на транспортировку и реализацию, наценка предприятий розничной торговли.

Из данных представленных в таблице 20 данных видно, что коэффициент опережения, рассчитываемый как отношение максимальной цены к минимальной, почти по всему ассортименту продукции составляет от 1,00 до 1,56.

Таблица 20 - Анализ разброса цен на автоматические стиральные машины в г. Зеленогорске

Ассортимент	11.01.2009	11.02.2009
	Разброс цен	К-т опережения	Разброс цен	К-т опережения
Отечественные производители
Атлант СМА 35М102	300	1,035	433	1,050
Атлант СМА 50С102	577	1,072	707	1,088
Вятка Мария В	944	1,134	1020	1,144
Фея MCMA-19GP/MCMA-21G	145	1,026	145	1,026
Зарубежные производители
Ariston ARSL 109	5235	1,349	5010	1,329
Ariston AQSD 129	4010	1,187	3688	1,169
Ariston ARSF 1050	4046	1,268	4107	1,268
Ariston AVTF 104	2445	1,139	2746	1,156
Ariston AVTL 104	4418	1,297	4484	1,297
Ardo FLZ 105 S	1671	1,126	1696	1,126
Ardo FL 85 SX	1605	1,133	1629	1,133
Ardo TL 105 SX	3757	1,243	3813	1,243
Ardo TL 120 L	4087	1,282	4148	1,282
Indesit WIUN 102	1810	1,193	1837	1,193
Indesit WISL 103	2144	1,200	2176	1,200
Indesit WIUN 82	1590	1,179	1614	1,179
Indesit WITL 86	2610	1,183	2649	1,183
Bosch WLF 16165 CE	3325	1,289	3375	1,289
Bosch WLX 24461 OE	2315	1,104	2350	1,104
Bosch WOT 20351 OE	2375	1,108	2411	1,108
Daewoo DWD-K8051A	400	1,053	400	1,053
Zanussi ZWS 7127	3360	1,261	3601	1,279
Zanussi ZWS 5107	1150	1,107	1167	1,107
Candy Aquamatic 1000	7283	1,482	7283	1,482
Candy Aquamatic 800	1780	1,121	1807	1,121
Candy CTY 1035	1851	1,117	1879	1,117
Electrolux EWS 11600 W	1200	1,084	1218	1,084
Electrolux EWG 12740 W	4282	1,164	3891	1,147
Electrolux EWT 10420 W	2186	1,111	2219	1,111
Electrolux EWF 10020 W	1750	1,153	1776	1,153
Electrolux EWS 10412 W	3800	1,260	3857	1,260

Таблица 21 - Группировка ассортимента автоматических стиральных машин в г. Зеленогорске в зависимости от разброса цен

Разброс цен, руб.	Ассортимент	Удельный вес в общем числе ассортиментных разновидностей, %
А	Б	1
цена неизменная	-	-
до 1000	4	12,9
от 1000-2000	10	32,3
от 2000-3000	6	19,4
от 3000-5000	9	29,0
свыше 5000	2	6,5
Итого:	31	100,0

Разброс цен между минимальной и максимальной мы видим достаточно значительный; самый больший разброс составляет 32,3% в группе цен от 1000 до 2000 руб. от общего числа ассортиментных разновидностей. На некоторую продукцию за анализируемый период цены не изменялись, эта часть ассортимента составила всего 6,5%.

Таблица 22 - Группировка ассортимента автоматических стиральных машин в г. Зеленогорске в зависимости от уровня цен

Показатели	Ассортимент	Удельный вес в общем числе ассортиментных разновидностей, %
А	1	2
«Дешевые» по цене до 10000 руб.	Aтлaнт, Вятка Мария, Фея, Daewoo	50,0
«Средние» по цене от 10000 до 15000 руб.	Electrolux, Zanussi, Bosch	30,0
«Дорогие» по цене свыше 15000 руб.	Ariston, Ardo, Candy	20,0
Итого:		100,0

Самые дешевые автоматические стиральные машины оказались отечественных марок: Aтлaнт, Вятка Мария, Фея и марка Daewoo, зарубежного производителя. Самые дорогие по цене оказались Ariston, Ardo, Candy.

6. Исследование предпочтений потребителей на рынке автоматических стиральных машин в г. Зеленогорске

6.1 Обоснование численности выборки для анкетирования

Выборка респондентов для наблюдения осуществлялась по методу случайного отбора среди покупателей автоматических стиральных машин.

Торговые предприятия для проведения наблюдения были представлены 5-ю магазинами г. Зеленогорска, в которых осуществляется торговля автоматические стиральные машины. В качестве основного метода сбора материала было выбрано анкетирование, опрос проводился методом личного интервью, интервьюирование респондентов проводилось в торговых залах и на выходе из магазинов. Общая продолжительность одного интервью составила в среднем 20 минут.

Для проведения полевых исследований на рынке автоматических стиральных машин были подготовлены две анкеты и сформированы две выборки. Первая анкета была предназначена для потребителей автоматических стиральных машин. В качестве респондентов рассматривались представители потребительского рынка, посещающие магазины в которых представлена данная группа товаров (приложение 1), вторая анкета ориентирована на изучение мнений торговых работников о составе и структуре ассортимента, вариациях цен на различные марки и модели автоматических стиральных машин (приложение 2).

Всего, в целях анализа спроса и потребительских предпочтений на автоматические стиральные машины было опрошено 100 человек - реальных и потенциальных покупателей автоматических стиральных машин. В процессе организации наблюдения столкнулись с различным отношением руководства выбранных магазинов к проведению наблюдения: в большинстве администрация отнеслась доброжелательно к интервьюерам и даже заинтересовалась результатами исследования, а в одном возражало против проведения опроса, что несколько затруднило работу.

Обобщенный портрет респондентов получился следующий. Выборка формировалась в основном из числа потребителей, желающих приобрести автоматическую стиральную машину. Таких клиентов в числе опрошенных оказалось 90%. Оставшаяся часть выборки - случайные посетители, причем 1,9% из них не знают, хотят ли они приобрести новую стиральную машину, а 8,1% - однозначно отвечают, что никакого интереса к покупке данного товара не имеют и зашли в торговое предприятие для того, чтобы поинтересоваться новыми образцами. Среди опрошенных потребителей 63,8% мужчин и 36,2% женщин. Такую дифференциацию можно объяснить тем, что исследуемый товар является достаточно дорогостоящим, а в большей части случаев именно мужчины зарабатывают деньги и на 50-70% формируют семейный бюджет. В связи с этим процесс принятия решений о покупке дорогостоящих товаров происходит с их участием. Однако мужчины, отвечающие на вопросы анкеты, в 80% случаев находились в торговых помещениях в паре с женщинами.

Наибольший интерес к приобретению проявляют покупатели в возрасте от 30 до 40 лет (32,8%) и от 41 до 50 (40,2%), т.е. те, кто находится в экономически активном возрасте и имеет стабильный и достаточно высокий доход (61,5%).

В процессе исследования определился портрет типичного потребителя - это семейные пары в возрасте от 30 до 50 лет, занимающиеся в основном интеллектуальным трудом и имеющие доход от 10 до 20 тыс. руб. в месяц.

6.2 Характеристика предпочтений потребителей рынка автоматических стиральных машин

На основе изучения профилей потребителей и их предпочтений выявлено несколько сегментов рынка автоматических стиральных машин по группам потребителей. Предпочтения клиентов к месту производства и частоте обновления у рассматриваемых сегментов распределились как показано в табл.1.

Большая часть потребителей мужского и женского пола предпочитает импортный товар. Он, по мнению клиентов, имеет более высокий уровень качества и более долговечен. В связи с этим обновлять его можно не чаще чем один раз в 10 лет. Так считает 63,8%. Большая часть потребителей, предпочитающих импортный товар, занимается интеллектуальным трудом (55%), находится в возрасте 31-40 лет (27,8%) и имеет доход от 5 000 до 10 000 руб. в месяц. Мебель российских производителей, находящихся в других регионах России, покупает 20,9% респондентов. Демографический профиль этих клиентов несколько отличается от потребителей импортных товаров. Они относятся к возрастной группе 41-50 лет, также в большинстве случаев занимаются интеллектуальным трудом и имеют доход в пределах до 5000 руб. в месяц. Анализ частоты обновления стиральных машин показал, что для потребителей существуют определенные рациональные сроки службы данного товара. Большая часть считает, что это 10 лет. Так думают мужчины в возрасте от 31 до 50 лет, занимающиеся интеллектуальным трудом и имеющие средний уровень доходов. Предельные сроки службы в 20 лет называют в основном женщины в возрасте более 50 лет и располагающие ограниченным доходом. Один раз в 5 лет меняют 15,2% выборки. Их доход чуть выше среднего, возраст от 20 до 30 лет.

Таблица 23 - Предпочтения потребителей к месту автоматических стиральных машин и частоте обновления

Сегменты рынка	Место производства	Частота обновлений, 1 раз в
	Зарубежные	Отечественные	Другое	3 года	5 лет	10 лет
Пол
Мужской	43,3	20,5	-	1,4	8,1	54,1
Женский	18,6	17,6	-	0	7,1	12,4
Возраст
До 20 лет	0	0		0	0	0
20-30 лет	5,4	5,3		1,0	5,5	3,7
31-40 лет	27,8	5,0		0	3,4	28,5
41-50 лет	19,1	21,1		0,4	2,9	28,8
Старше 50 лет	9,6	6,7		0	3,4	2,8
Род занятий
Интеллектуальней труд	55	12	16,7	1,4	11,9	53,5
Физический труд	6,9	5,2	4,2	0	3,3	10,3
Уровень доходов
До 5000	1,9	4,4		0	0	0
5000-10000	5,3	10,3		0,5	1,9	5,5
10000-15000	26,4	10,6		0,9	4,7	26,6
15000-20000	16,3	8,2		0	4,8	19,2
Свыше 20000	12,0	4,6		0	3,8	12,5

Общие закономерности в предпочтениях потребителей к месту производства и частоте обновления товаров состоят в следующем: во-первых, приобретение мебели преимущественно импортного производства; во-вторых, наибольший интерес к покупке данной группы товаров проявляют люди в возрасте от 31 до 50 лет со стабильным и достаточно высоким доходом; в-третьих, наиболее приемлемые сроки обновления товара - 10 лет, однако этот показатель находится под воздействием уровня доходов и чем он ниже, тем реже обновляется товар.

Требования к уровню качества неоднозначны (табл. 2). Основная часть выборки (85,8%) отмечают в качестве важнейшего фактора качество и надежность. Такого мнения придерживаются 62,9% мужчин и 43,8% женщин. Эти потребители осознают, что качественные стиральные машины отличается высоким уровнем цен. Представители данной группы потребителей готовы платить более высокую цену, при этом предполагая, что купленный товар прослужит им не менее 10 лет.

Таблица 24 - Предпочтения потребителей к уровню качества и цен на автоматических стиральных машин

Сегменты рынка	Требования к уровню качества	Приемлемый уровень цен
	Удобство и дизайн	Другое	Качество и надежность	Долговечность	До 8000	8000-15000	15000-20000	Свыше 20000
Пол
Мужской	18,1	9,5	62,9	40,0	2,4	13,7	12,0	35,6
Женский	14,3	7,1	43,8	5,2	4,3	15,3	3,7	12,8
Возраст
До 20 лет	0	0	0	0	0	0	0	0
20-30 лет	0,9	1,2	2,4	4,8	1,7	2,7	1,2	4,1
31-40 лет	11,9	2,3	39,1	25,9	1,7	3,7	1,2	4,1
41-50 лет	15,3	7,1	46,7	16, 9	2,6	14,6	6,6	16,4
Старше 50 лет	4,3	6,0	18,5	17,6	1,4	5,8	4,8	4,3
Род занятий
Интеллектуальней труд	30,0	11,8	91,2	52,0	5,7	25,3	14,3	27,4
Физический труд	2,4	4,8	15,5	13,2	1,0	2,8	9,8	2,7
Уровень доходов
До 5000	2,1	1,4	5,1	0,9	2,9	3,4	0	0
5000-10000	9,1	3,6	17,3	6,3	2,6	10,1	2,9	0
10000-15000	13,0	6,8	38,5	30,3	0	11,4	21,8	3,8
15000-20000	2,9	1,9	16,05	14,4	0,7	0	1,8	14,1
Свыше 20000	32,4	16,6	85,8	65,2	6,7	39,1	44,2	20,0

Вторым по степени значимости для потребителей является долговечность товара. Эти потребители также приобретают товар не чаще, чем один раз в 10 лет и готовы платить 20000 руб. Они находятся в возрасте от 31 до 40 лет и входят в группу с месячным доходом от 10000 до 15000 рублей. Удобство и дизайн отмечают 32,4% потребителей. Этот показатель одинаково важен для мужчин и для женщин. Эти покупатели предпочитают приобретать машины зарубежного производства, рассчитывая, что она прослужит не менее 10 лет, и при этом готовы заплатить за комплект от 20000 до 25000 руб. Исследования предпочтений потребителей показали, что потребители реально оценивают уровень цен на товар и выражают однородные предпочтения к срокам его эксплуатации.

Абсолютное большинство потребителей желают получать не только качественный товар, но и обширный комплекс услуг (табл. 3).

Таблица 25 - Предпочтения потребителей к дополнительным услугам при покупке автоматической стиральной машины

Сегменты рынка	Дополнительные услуги	Желаемые виды дополнительных услуг
	Важны	Не важны	Не знаю	Доставка	Подключение	Услуги консульт.	Обслуживание	Гарантии
Пол
Мужской	53,7	7,6	2,5	59,0	40,0	52,2	6,6	23,8
Женский	28,7	5,3	2,2	34,3	35,2	23,8	6,6	24,8
Возраст
До 20 лет	0	0	0	0	0	0	0	0
20-30 лет	4,9	3,8	2,0	8,3	6,0	6,7	1,4	5,5
31-40 лет	28,5	4,3	0	34,4	27,0	31,9	1,9	14,4
41-50 лет	31,3	2,9	2,2	33,9	31,4	26,2	7,5	20,5
Старше 50 лет	13,9	1,9	0,5	16,7	10,8	11,0	2,4	8,2
Род занятий
Интеллектуальней труд	66,6	12,9	4,2	77,1	64,0	60,5	10,3	43,4
Физический труд	15,8	0	0,5	16,2	11,2	15,3	2,9	5,2
Уровень доходов
До 5000	3,8	0,9	1,6	3,8	2,0	0,9	0,9	4,3
05000-10000	8,6	6,0	1,0	24,6	10,1	4,3	2,1	10,6
10000-15000	31,4	3,5	1,1	33,2	31,3	30,3	3,9	22,6
15000-20000	22,6	1,9	0	14,9	20,0	25,0	3,4	7,7
Свыше 20000	16,0	0,6	0	16,8	11,8	15,3	2,9	3,4

Больше половины из числа отметивших важность услуг - мужчины (53,7% выборки). Среди наиболее важных услуг они выделяют доставку, подключение, услуги консультанта. Эти потребители имеют широкий возрастной диапазон от 31 года до 50 лет, их доход выше среднего уровня.

Что касается анализа реализованного спроса, то обращает на себя внимание низкий уровень завершенности покупки, который по отдельным магазинам имеет значительный разброс. Так, из всех респондентов, вошедших в магазин и проявивших интерес к покупке, только 23,8% совершили покупку.

Таблица 26 - Показатель незавершенности покупки по отдельным магазинам

Показатель	в % к числу респондентов
	АЛПИ	Эльдорадо	Дом Обуви	ТД ПО ЭХЗ	Электротовары
Совершили покупку	43,8	15,0	10,3	65,2	12,0
Ничего не купили	56,2	85,0	89,7	34,8	88,0
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Таблица 27 - Степень удовлетворенности покупкой

Показатель	в % к числу респондентов
	АЛПИ	Эльдорадо	Дом Обуви	ТД ПО ЭХЗ	Электротовары
Совершили покупку	88,2	30,6	19,4	25,0	13,9
Ничего не купили	11,8	69,4	80,6	75,0	86,1
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Основная причина, по которой респонденты не совершили покупку -- отсутствие товара в продаже (75%). Другие причины: неподходящая конструкция, не понравившийся дизайн и высокая цена Неожиданным явилось то обстоятельство, что в настоящее время 80,4% покупателей, желающих сделать покупки в специализированных магазинах (например, на оптовых складах в Красноярске) не смогли купить желаемого.

Что касается отношения респондентов к источникам информации о товарах, то характерно, что 45,3% покупателей не пользуются никакими источниками, кроме личного посещения магазина. Что касается самих магазинов, где проходило наблюдение, то 83,8% респондентов положительно оценили их расположение (рядом живут или работают, либо «зашли в магазин, проходя мимо»). 39,0% респондентов высказали претензии к ассортименту. Все они, без исключения, являются покупателями, которые что-то хотели, но не смогли купить. Режим работы магазинов устраивает 56,2% респондентов.

Во время интервьюирования респонденты высказали 51 пожелание и замечание. Из них 21,6% касались организации работы магазина. Остальные замечания и пожелания распределились следующим образом:

- расширения ассортимента вообще 42,5

- расширения ассортимента за счет отечественных товаров 10,0

- снижения цены, введения скидок, организации распродаж 25,0

- неудовлетворительного качества предлагаемых товаров 22,5

Таким образом, обобщим результаты исследования. Потребители автоматических стиральных машин становятся все более требовательными не только к уровню качества самого товара, но и к комплексу его маркетинговой поддержки, при этом несколько снижается чувствительность к ценовому фактору.

Обработка результатов опроса потребителей показала, что большая часть (61,9%) предпочитает автоматические стиральные машины зарубежного производства, так как она в наибольшей степени соответствует требуемым соотношениям по цене и качеству, а также воспринимается потребителями как более надежная, имеет отличный дизайн, удобна в использовании и долговечна. Интерес к приобретению импортных автоматических стиральных машин проявляют достаточно обеспеченные потребители с доходом от 10000 до 20000 руб. в месяц. Опрошенные потребители выделили требования к уровню качества. На первом месте по степени значимости находится качество и надежность - 85,8% выборки при покупке обращают внимание на данный показатель. Долговечность отмечают 45,2% респондентов. Удобство и дизайн интересует 32,4%, а другое - 16,6%. Больше половины из числа отметивших важность услуг - мужчины (53,7% выборки). Среди наиболее важных услуг они выделяют доставку, подключение, услуги консультанта. Эти потребители имеют широкий возрастной диапазон от 31 года до 50 лет, их доход выше среднего уровня.

Потребители реально оценивают уровень цен на исследуемый товар. Так наибольший процент выборки - 40,0% считают, что качественный товар не может стоить менее 8000-15000 руб., а 46,4% предполагают, что приемлемой является цена более 20000 руб.

Как показали исследования, потребители чувствительны к уровню комфорта при совершении покупок. Послепродажное обслуживание и дополнительные услуги могли бы заинтересовать 82,4% респондентов. Среди дополнительных услуг особую значимость для потребителей имеет доставка - 93,5%, подключение - 75,2%, услуги консультанта - 76,0% и гарантийное обслуживание - 48,6%. Большинство респондентов выделяют одновременно несколько видов услуг в качестве наиболее важных. Потребители считают, что высококачественный товар должен иметь высокий уровень цен и сильный комплекс маркетинговой поддержки.

Заключение

В заключении можно отметить, что, судя по динамике, все больше и больше потребителей доверяют стирку белья автоматическим стиральным машинам. Доведенный до автоматизма процесс стирки значительно экономит силы и время современных женщин. Но производители новотехнологичных стиральных машин не останавливаются на достигнутом, выводя на рынок все более новые и функциональные модели, превращая процесс стирки в простое и приятное занятие.

Как показал анализ реализации автоматических стиральных машин в г. Зеленогорске на рынке представлена продукция различных производителей, как российских, так и зарубежных. Продукции ввозится достаточно много и в широком ассортименте. Однако следует отметить приверженность покупателей к зарубежной продукции.

Анализ структуры факторов, влияющих на потребительские предпочтения, показал, что большинство людей склонны выбирать автоматические стиральные машины, руководствуясь качеством и ценой на него, поэтому эти два фактора занимает лидирующее положение в составе других факторов.

В ходе опроса было выявлено, что все потребители, принимающие участие в анкетировании, приобретают автоматические стиральные машины только по мере необходимости, поскольку эта вещь многолетнего использования и достаточно дорогая. Около трети опрошенных в ближайшее время намерены приобрести новую стиральную машину. Таким образом, очевидно наличие постоянного спроса. В то же время, по мнению покупателей можно отметить тенденцию превышения предложениями спроса. Таким образом, рынок предложений насыщен и разнообразен, между производителями наблюдается конкуренция.

По результатам анкетирования можно сказать, что наибольшим спросом среди покупателей пользуются такие марки автоматических стиральных машин как: Ariston, Indesit и Electrolux. Далее, отметим, что большинство покупателей приобретают автоматические стиральные машины зарубежных производителей, т.к. по их мнению, они являются более качественными, долговечными, имеют интересный дизайн и дополнительные функции.

Говоря о широте ассортимента, следует заметить, что все опрошенные считают ассортимент автоматических стиральных машин - достаточно широким. Цены многие считают высокими, однако в тоже время отмечают, что цена соответствует качеству и другим показателям. Таким образом, можно сделать вывод, что уровень цен на холодильники, по мнению большинства покупателей - приемлемый.

Большинство опрошенных отметили решающими факторами надежность стиральных машин в работе и его стоимость. Марка оборудования для потребителей также является одним из важных показателей его качества, так 87 респондентов отдают предпочтение качественным продуктам, ориентируясь на производителя.

Итак, можно сделать следующие выводы: главным фактором, оказывающим влияние при совершении покупки, является качество в совокупности с ценой.

В исследуемых магазинах в продаже автоматические стиральные машины имеется постоянно и в широком ассортименте, по доступным ценам и соответствующим качеством, что вполне удовлетворяет спрос покупателей.

Список использованной литературы

Александров, Ю.Л. Исследование рынка потребительских товаров: методологические основы, практика использования / Ю.Л. Александров, Н.Н. Терещенко. - Красноярск: Краснояр. гос. ун-т., 2000. - 320 с.

Алексеев, Н.С. Теоретические основы товароведения непродоволь-ственных товаров / Н.С. Алексеев. - М.: Прогресс, 2004 - 392 с.

Байкалова, Н.Д. Теоретические и методологические основы маркетинговых исследований / Н.Д. Байкалова. - Красноярск: КГТЭИ, 2004. - 21 с.

Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз / И.К. Беляевский. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 320 с.

Божук, С.Г. Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы / С.Г. Божук. - СПб.: Вектор, 2005. - 288 с.

Ванчикова, Е.Н. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Е.Н. Ванчикова. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. - 160 с.

Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования / Е.П.Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. - 2000. - №5. - С.13.

Маркетинг: Методические указания к выполнению курсовых работ / С.С. Фирсенко, Е.В. Смирнова, Т.В. Кузьмина. - Красноярск: КГТЭИ, 2004. - 53 с.

Маркетинг: Учебное пособие для студентов всех спец. дистанционной формы обучения / Сост. С.С. Фирсенко, Е.В. Смирнова, Л.В. Спрыжкова и др. - Красноярск: КГТЭИ, 2002. - 177 с.

Николаева, М.Н. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы. Учебник для ВУЗов / М.Н.Николаева. - М.: изд-во НОРМА, 2000. - 150 с.

Стиратели // БИЗНЕС. - 2005. - №7. - С.26.

Цены и ценообразование / Под. ред. В.Е. Есипова. - СПб.: Питер, 2001. - 464 с.

«Эксперт РА» проанализировало российский рынок холодильников и стиральных машин//Портал машиностроения. - 03.04.2006. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mashportal.ru/machinery_news-3641.aspx, свободный

Приложение 1

Анкета для изучения покупательских предпочтений потребителей автоматических стиральных машин

Уважаемый покупатель!

Группа исследователей проводит опрос потребителей.

Убедительно просим Вас ответить на следующие вопросы.

1. Скажите, пожалуйста, Вы покупаете стиральные машины? Да / нет. Если «нет», то «спасибо, вы нам очень помогли» и дальше опрос не проводить
2. Как часто Вы покупаете стиральные машины? - 1 раз в 3 года - 1 раз в 5 лет - 1 раз в 10 лет
3. Какие стиральные машины Вы предпочитаете? - импортные - отечественные - свой вариант ответа
4. Какую марку стиральных машин Вы предпочитаете? - Ariston - Bosch - Indesit - Zanussi - Daewoo - Вятка Мария - Candy - Aтлaнт - Electrolux - Фея - Ardo - Свой вариант ответа
5. Вы предпочитаете делать покупки: - один (одна)? - с женой (мужем)? - свой вариант ответа?
6. Довольны ли Вы ассортиментом продукции? - Да (… почему?) - Нет (… почему?)
7. Как Вы в целом оцениваете уровень цен продукцию? (приемлемый уровень цен) - до 8000 - 8000-15000 - 15000-20000 - свыше 20000
8. Как Вы оцениваете уровень качества продукции? - Да (… почему?) - Нет (… почему?)
9. Соответствует ли уровень «цена - качество» купленной Вами стиральной машины? - Да (… почему?) - Нет (… почему?)
10. Каким фактором Вы руководствуетесь при покупке? - удобством, дизайном? - качество, надежность? - ценой? - функциональными возможностями? - Дополнительными услугами?
11. Желаемые виды дополнительных услуг: - доставка - подключение - услуги консультанта - последпродажное обслуживание - гарантийное обслуживание
Сведения о респондентах:
1. Укажите Ваш возраст:
- до 20 лет
- 20-30 лет
- 31-40 лет
- 41-50 лет
- свыше 50 лет
2. Укажите Ваш пол:
а) мужской
б) женский
3. Укажите Вашу профессию или род занятий: - интеллектуальней труд - физический труд
4. Среднедушевой доход на 1 члена Вашей семьи:
- до 5000 руб.
- от 5000 до 10000 руб.
- от 10000 - 15000 руб.
- от 15000 - 20000 руб.
- свыше 20000 руб.

Приложение 2

Анкета для торговых работников

по изучению особенностей реализации автоматических стиральных машин

Группа исследователей проводит опрос потребителей.

Убедительно просим Вас ответить на следующие вопросы.

1. Укажите, пожалуйста, предприятие торговли в котором Вы работаете
2. Какие из моделей автоматических стиральных машин присутствуют в ассортименте: отечественные-импортные, марка
3. Каковы цены на автоматические стиральные машины, реализуемые в Вашем магазине?
4. Какие дополнительные услуги предоставляет Ваш магазин покупателям:
5. Какие услуги по ремонту и сервисному обслуживанию оказывает Ваш магазин:
6. Как часто покупатели обращаются в Ваш магазин по оказанию сервисных услуг после покупки
7. Какими критериями, по вашему мнению, руководствуются покупатели в выборе автоматических стиральных машин
8. Каковы основные причины отказа от покупки
Сведения о респондентах:
1. Укажите Ваш возраст:
а) 18-25 лет
б) 26-45 лет
в) свыше 45 лет
2. Укажите Ваш стаж работы в этой области:
а) до 5 лет
б) от 5 до 10 лет
в) свыше 10 лет

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!