-- Затем добавить услугу доставки в радиусе 1--2 км пешком.

В качестве развития можно рассмотреть вариант с размещением в подъездах жилых домов терминалов формата QIWI, в которых любой житель сможет заказать себе еду с доставкой, не выходя из дома, без стояния в очереди и не забивая себе голову интернет-магазином. Платежные терминалы давно вошли в обиход, и в столицах, и в регионах. Их освоили все слои населения, поэтому единственной проблемой на пути внедрения может быть только договоренность с местным ТСЖ. Это принципиально новый уровень: не «магазин у дома», а «магазин у вас дома».

Приложение №3

«Перекресток» поработает на небогатых покупателей»

28 марта Наталья Ищенко / Ведомости

Из-за сложной ситуации в экономике и изменившегося покупательского поведения X5 Retail Group, управляющая крупнейшей в России сетью супермаркетов «Перекресток», пересмотрела представление о клиенте супермаркета. Это написано в годовом отчете группы.

Если раньше X5 описывала целевую аудиторию покупателей «Перекрестков» как людей со средними и выше среднего доходами, то теперь ориентируется на потребителей со средним и ниже среднего доходом, следует из отчета. Вместо состоятельной молодежи и более старших потребителей «Перекресток» сосредоточился на привлечении семей с детьми и со средними или ниже доходами, женщин, которые отвечают за семейный бюджет, и мужчин, у которых есть четкий список покупок в ограниченном бюджете. «Хотя располагаемый доход покупателей может быть и меньше, мы нацелены на то, чтобы поддержать тот же уровень жизни и набор товаров, к которым привык потребитель», - говорится в годовом отчете X5.

Онлайн-продажи должны стать дополнительным сервисом для супермаркетов «Перекресток»

Сеть «Перекресток» начала тестировать онлайн-заказы продуктов. В течение 2017 года сервис заработает в Москве и Подмосковье

Также Х5 адаптировала «Перекресток» для регионов. Это позволит развиваться сети не только в крупных городах, но и населенных пунктах с населением менее 1 млн человек. Так, ассортимент региональных «Перекрестков» в среднем составляет 8000-10 000 видов товара (в обычном формате - до 15 000) с большой долей местной продукции производителей. Также в них больше товаров по низким и средним ценам, а доля премиальной продукции сокращена, сказано в отчете.

Внедрение региональной модели «Перекрестков» началось в конце 2016 г., напоминает представитель X5. Это не новый формат, а скорее скорректированная операционная модель. Она зависит от того, какая требуется адаптация для конкретного региона, поясняет он: «Все региональные супермаркеты в новой концепции и после реконструкции начали такую корректировку». Всего, по данным Х5, на начало 2017 г. в новой концепции работало 52% из 539 «Перекрестков».

«В каких-то городах, например, может быть сокращен премиальный ассортимент, но при этом в других на него может быть спрос, поэтому он сокращаться не будет», - рассказал представитель X5.

Поставщики не готовы идти навстречу пожеланиям X5 Retail Group

X5 Retail Group попросила поставщиков снизить цены на 10% Ритейлер обосновал это укреплением рубля, но поставщики идти на уступки не хотят.

Супермаркеты стараются не потерять тех покупателей, которые выбирают магазин по принципу удобного расположения, рассматривают его как альтернативу «магазинам у дома», рассуждает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Из-за сокращения доходов у среднего класса многие супермаркеты были вынуждены расширить в ассортименте долю товаров по конкурентным ценам, сопоставимым с ценами «магазинов у дома», а также увеличить промоактивность, отмечает он; это касается базового продовольствия - молочных продуктов, скоропортящихся товаров и т. п.

Изменение ассортимента и позиционирования соответствует тому, как меняются предпочтения потребителей. Люди стали внимательнее к ценам и прагматичнее в оценке сервиса и качества, перечисляет Бурмистров. В то же время потребители готовы выбирать из товаров разных ценовых сегментов: на это, например, отреагировали «магазины у дома» «Пятерочка», которые, напротив, добавили в ассортимент более дорогие товары одновременно с агрессивными промоакциями, добавляет эксперт.

Другая крупная сеть супермаркетов, «Азбука вкуса», не меняла представление о своей целевой аудитории, говорит представитель компании Андрей Голубков. «Мы не меняли позиционирование, нам помогают расширить охват разных групп потребителей разные форматы: ориентированные на более молодую, склонную к менее масштабным покупкам аудиторию офисных сотрудников магазины «АВ дейли», а также ориентированные на покупателей со средним и ниже доходами «АВ маркет», - перечислил он. Кроме того, часть аудитории, которая из-за сокращения располагаемых доходов урезает траты, все равно время от времени приходит в «Азбуку вкуса» за какими-то определенными товарами, добавляет Голубков.

Приложение №4

Х5 обогнала «Магнит» по продажам еды за год

24 января 10:23Наталья Ищенко / Ведомости

Выручка X5 Retail Group за 2016 г. выросла на 27,5% и составила 1,026 трлн руб., сообщил ритейлер, управляющий сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Это максимальный рост продаж для ритейлера с 2011 г., следует из сообщения компании.

«X5 Retail Group в очередной раз продемонстрировала <...> в том числе самые быстрые в секторе рост чистой розничной выручки и рост показателей сопоставимых продаж. В 2016 г. мы установили очередной рекорд, добавив около 1 млн кв. м торговых площадей, в основном за счет органического роста», - приводятся в сообщении ритейлера слова ее главного исполнительного директора Игоря Шехтермана.

Ранее о результатах 2016 г. отчитался основной конкурент X5 - краснодарская сеть «Магнит». Выручка «Магнита» без учета магазинов косметики за 2016 г. составила 1 трлн руб., следует из его предварительных данных. Таким образом, выручка X5 по итогам года оказалась на 26 млрд руб. больше, чем у конкурента.

Дорогое лидерство

Именно лидерство по доле на розничном рынке торговли продовольственными товарами заложено в программу долгосрочного стимулирования топ-менеджмента X5, которая была утверждена в 2015 г., знает источник «Ведомостей», знакомый с параметрами программы.

За возвращение лидерства по доле рынка до конца 2019 г. руководители X5 могут получить до 12% EBITDA, полученной в год достижения цели, говорилось в отчете X5 за 2015 г.

Рост выручки «Магнита» за 2016 год оказался самым низким за всю историю компании

Рост выручки «Магнита» за 2016 год оказался самым низким за всю историю компании Ритейлер позже других начал модернизировать магазины, а его покупатели еще не оправились от кризиса

Программа вознаграждения состоит их двух частей, выплаты по первой уже произошли по итогам 2015 г. - за итоги трехлетней трансформации бизнеса. Размер выплат на вознаграждения сотрудникам X5 за 2015 г., согласно ее годовому отчету, составил 3,73 млрд руб. Из них на вознаграждение по первому этапу долгосрочной программы ушло около 3,3 млрд руб.; кроме того, была предусмотрена отложенная выплата 1,5 млрд руб., уточняет источник «Ведомостей», знакомый с параметрами программы. Отложенная часть будет выплачена в 2017 г., так как ее условия были выполнены в 2016 г., говорит он.

Возвращение Х5

Для второй стадии программы поощрения менеджмента X5 ритейлеру надо не только достичь, но и удерживать лидерство по доле рынка, продолжает источник «Ведомостей». В таком случае выплаты по второму этапу могут прийтись на 2018-2019 гг. «Хотя лидерство достигнуто в 2016 г., программа предусматривает его удержание», - поясняет он. Таким образом, если X5 и в 2017 г. сохранит первое место по доле рынка торговли продовольственными товарами, то суммарно топ-менеджмент сети получит 12% EBITDA, рассчитанной за 2017 г., минус уже выплаченные 4,8 млрд руб., поясняет собеседник «Ведомостей».

Консенсус-прогноз Bloomberg по EBITDA X5 в 2017 г. - 95 млрд руб., таким образом сотрудники ритейлера могут получить суммарно 11,4 млрд руб. (с учетом уже выплаченных 3.3 млрд руб.).

Сложный рынок

Помимо «Магнита» конец прошлого года оказался слабым и для продаж другого крупного российского ритейлера, группы компаний « Дикси». Выручка основного подразделения, одноименных «магазинов у дома», в декабре упала на 2,4% год к году - до 21,7 млрд руб., вызвав сокращение продаж всей группы на 0,6% до 27,8 млрд руб. «Это первое падение выручки в абсолютном выражении среди публичных российских ритейлеров», - отмечали аналитики «ВТБ капитала».

Выручка X5 также немного замедлила рост к концу года, но темпы роста остаются намного выше конкурентов.

Покупатели перед Новым годом обходили «Дикси» стороной

«Дикси» стала первым ритейлером в России, сократившим продажи Выручка магазинов «у дома» снизилась на 2,1% за высокий сезон в декабре

За IV квартал 2016 г. выручка X5 выросла на 27,5% до 291,3 млрд руб. Основное по доле продаж подразделение, «Пятерочка», нарастило продажи на 31,2% до 167,2 млрд руб. за октябрь - декабрь.

При этом если в октябре выручка «магазинов у дома» росла на 33%, то в ноябре темпы прироста немного замедлились до 31,5%, а в декабре - до 29,6%.

Оборот в сопоставимых магазинах Х5 вырос за отчетный квартал на 7,5% благодаря увеличению трафика покупателей на 1,8% и среднего чека на 5,6%. При этом трафик был положительный во всех основных форматах ритейлера.

В 2016 г. российский продовольственный ритейл был «под влиянием тенденций, сложившихся в последние два года», отметил Шехтерман, CEO X5. «И хотя пока рано говорить о полноценной стабилизации в секторе, определенные признаки ее проявились, прежде всего за счет замедления темпов продовольственной инфляции», - считает он.

Приложение №5

05 декабря 2017 X5 Retail Group договорилась с Danone о создании отдельных брендов и продуктов только для своих магазинов.

Один из крупнейших производителей молочной продукции в России - французская Danone разработала торговую марку специально для магазинов X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") в Московском регионе, Петербурге и Ленинградской области, рассказали "Ведомостям" представители компаний. Речь о бренде "Князь Вежич", принадлежащем Danone, добавил представитель X5: молоко, сметана, сливочное масло этой марки будут поставляться в магазины ритейлера. Год стороны тестировали проект, после чего продукция "Князь Вежич" стала частью постоянного ассортимента X5, добавил представитель последней. Помимо партнерства с X5 Danone уже два года развивает аналогичный проект с другой крупной сетью - "Магнитом", добавляет вице-президент по маркетингу "Danone Россия" Виталиус Паулюс. Назвать бренд, который компания выпускает только для "Магнита", он отказался. Представитель "Магнита" не ответил на этот вопрос. В Роспатенте нет данных о регистрации на структуры Danone брендов, представленных исключительно в "Магните". "Ведомости" посетили два столичных магазина этой сети и не обнаружили там эксклюзивной продукции от Danone. Сотрудник одного из конкурентов "Магнита" предполагает, что речь идет о некоторых позициях из стандартного ассортимента Danone, которые, кроме "Магнита", других ритейлеров не интересуют. У другого крупного производителя молочной продукции - PepsiCo тоже есть опыт эксклюзивного производства для одного ритейлера, говорит представитель компании, не раскрывая детали. Обычно крупные сети закупают продукцию под брендами производителей или размещают у них заказы на производство товаров под собственными торговыми марками (СТМ). Случаи, когда крупные производители молочной продукции создают бренды специально под сети, скорее единичны, подтверждает исполнительный директор Союзмолока Артем Белов. Независимость от одного производителя - одно из преимуществ СТМ, отмечает представитель "Дикси" Владимир Русанов. Так, для "Дикси", по его словам, одну и ту же молочную продукцию могут выпускать несколько разных производителей. Молочные продукты - один из основных товаров для розницы: на них приходится около 30% продаж всех упакованных товаров повседневного спроса, по данным Nielsen. Одновременно это и одна из проблемных категорий: с октября 2016 г. по сентябрь 2017 г. продажи молочных продуктов в натуральном выражении в России упали, по оценке Nielsen, на 4,7%. Целью производителя в создании эксклюзивного бренда для сети может быть загрузка избыточных производственных мощностей и улучшение отношений с крупнейшими ритейлерами, полагает младший партнер Bain & Company Евгений Белащенко. Для производителя такое партнерство интересно прежде всего возможностью больше продавать, т. е. занять больше места на полке ритейлера, считает Белов. Это позволит нарастить продажи, подтверждает Паулюс. Продукцию "Князь Вежич" Danone выпускает на своих белорусских мощностях, гласит информация на упаковке. Бренд задуман с идеей "высокого качества белорусских продуктов", объясняет выбор площадки Паулюс. Ранее Х5 наладила поставки продукции белорусского Несвижского завода детского питания под брендом "Сарафаново", которым сеть и предприятие владеют на паритетных началах. Интерес сетей к совместным проектам с белорусами связан с укоренившимся в голове потребителя мифом о якобы более высоком качестве белорусской продукции, считает Белов. Доверие к российской продукции подрывают и публичные заявления о высокой доле фальсификата на рынке, в том числе со стороны чиновников, сетует он. Торговые сети испытывают дефицит качественной молочной продукции, рассуждает представитель X5, из-за чего цены на нее растут намного быстрее инфляции. Новые продукты, выпущенные специально для сетей Х5, обеспечат стабильное качество и бесперебойные поставки и могут сдержать рост цен, полагает он: уникальные торговые марки всегда дешевле брендов-аналогов при сопоставимом качестве, поскольку не требуют больших маркетинговых и рекламных затрат. Эксклюзивные товары позволяют ритейлеру управлять маржей в стабильном и предсказуемом режиме, отмечает директор по работе с ритейлерами "Nielsen Россия" Дмитрий Швецов, это не всегда удается при работе по тендерной модели, когда поставщик может срывать сроки или объемы поставок. Кроме того, покупатель не может сравнить стоимость эксклюзивных товаров, а значит, у сетей есть больше свободы в ценообразовании, добавляет Швецов. Такой подход помогает отличиться от других ритейлеров, соглашается представитель Х5. Помимо молочной продукции, по его словам, компания видит перспективы для стратегических партнерств с поставщиками замороженного хлеба, фруктов, овощей, бакалеи и мясных полуфабрикатов.

Источник: "Ведомости"

Приложение №6

Общие условия поставки

Стороны пришли к Соглашению о том, что:

Под термином ТО, для целей расчета Вознаграждения (премии) в связи с приобретением Покупателем у Поставщика определенного количества (объема) продовольственных товаров, понимается товарооборот за период: сумма поставок минус сумма возвратов, без учета НДС и суммы акциза (в отношении подакцизных товаров).

Под термином ТО, для целей расчета Вознаграждения (премии), в связи с приобретением Покупателем у Поставщика определенного количества непродовольственных товаров понимается товарооборот за период: сумма поставок минус сумма возвратов, включая НДС.

В расчет товарооборота не включаются товары собственной торговой марки Покупателя (СТМ), социально значимые продовольственные товары, за приобретение определенного количества которых, в соответствии с законодательством РФ, не допускается выплата (предоставление) Вознаграждения (Премии), а также отдельные виды продовольственных и непродовольственных товаров, отнесенных в соответствии со Спецификацией к сегменту ассортимента № 10.

Совокупный размер вознаграждения (премии), выплачиваемого (предоставляемой) в связи с приобретением определенного количества (объема) продовольственных товаров, и платы за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг не может превышать 5 (пять) процентов от цены приобретенных продовольственных товаров.

Обязательство по выплате (предоставлению) Вознаграждения (Премии) возникает у Поставщика с момента приобретения Покупателем у Поставщика определенного объема товаров, указанного в п. 7.1. настоящего Приложения. Причитающееся к выплате (предоставлению) Вознаграждение (Премия) Поставщик обязан перечислять Покупателю безналичным способом посредством платежного поручения в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты окончания расчетного периода. Поставщик обязан выплачивать (представлять) Вознаграждение (Премию) отдельным платежным поручением, с обязательным указанием в назначении платежа ссылки на Акт расчета размера Вознаграждения (Премии), по которому производится выплата (предоставление).

Стороны установили, что отсрочка (рассрочка) оплаты денежных средств не является кредитом и проценты за период пользования денежными средствами не начисляются и не выплачиваются.

Покупатель составляет Акт расчета размера Вознаграждения (Премии) (далее - Акт) по итогам каждого расчетного периода - календарного месяца и предоставляет его для подписания Поставщику не позднее первых 8 (Восьми) календарных дней месяца, следующего за расчетным периодом. Датой Акта признается последняя дата расчетного периода. Акт должен содержать основание для выплаты (предоставления), расчет суммы Вознаграждения (Премии), указание на период, за который выплачивается (предоставляется) Вознаграждение (Премия).

Поставщик в течение 4 (Четырех) календарных дней с момента получения Акта обязан подписать Акт и передать его полномочному представителю Покупателя либо представить полномочному представителю Покупателя свои письменные мотивированные возражения.

В случае наличия возражений, Стороны обязаны предпринять все меры для урегулирования возражений в кратчайшее время.

В случае, если в установленный срок Покупателю не будет предоставлен ни подписанный Акт, ни письменные мотивированные возражения Поставщика, Акт считается подписанным и принятым Поставщиком без возражений и имеющим доказательственное значение и полную юридическую силу.

Вознаграждение (Премия) выплачивается (предоставляется) Покупателю без внесения исправлений в первичные бухгалтерские документы и соответствующие им счета-фактуры.

Поставщик обязан оплачивать каждый Акт и/или Уведомление отдельным платежным поручением на полную сумму с обязательным указанием в назначении платежа ссылки на номер Уведомления или Акта расчета Вознаграждения (Премии), по которому производится оплата, по банковским реквизитам Покупателя, указанным в счете и/или Акте расчета Вознаграждения (Премии).

В случае задержки платежа Покупатель имеет право требовать с Поставщика пеню в размере 1/360 ключевой ставки, установленной Банком России, от суммы оплаты за каждый день задержки, но не более 3 (трех) процентов от суммы оплаты.

Все суммы и проценты от сумм в настоящем Приложении указываются и оплачиваются в рублях. Все суммы и проценты от сумм в настоящем Приложении не включают в себя НДС (налог на добавленную стоимость), если настоящим Договором не предусмотрено иное. Суммы, указанные в настоящем Приложении и не включающие в себя НДС, подлежат увеличению на НДС в соответствии с законодательством РФ. Увеличение НДС в связи с изменением порядка налогообложения, в том числе в связи с изменением налоговых ставок, отменой налоговых освобождений и льгот, переходом со специального налогового режима на общий режим налогообложения, не требует изменения (дополнения) настоящего Договора и согласования такого увеличения Сторонами.

В целях указания на Товар, оплата которого осуществляется, Покупатель в платежном поручении в графе «Назначение платежа» вместо ссылки на документ, на основании которого осуществляется оплата за поставленный Товар (ТН/ТТН, Акт приема-передачи Товара на складе Покупателя), вправе указать реквизиты Реестра, содержащего перечень документов, на основании которых осуществляется оплата за поставленный Товар:

«Оплата товара по Реестру ХХХХХХ_ХХХХХ, в т.ч. НДС ____. Поставщик ________ «______________»;

Или

«Оплата товара по //Реестру// ХХХХХХ_ХХХХХ, в т.ч. НДС ____. Общее кол-во распоряжений, включенных в //Реестр// ХХХХХХ_ХХХХХ. Поставщик ________ «______________».

Реестры, содержащие перечень документов, на основании которых осуществляется оплата за поставленный Товар, направляются Покупателем Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты.

При этом Поставщик не вправе ссылаться на отсутствие у него информации о том, какие документы-основания оплачиваются Покупателем, в случае ссылки на Реестр в графе «Назначение платежа» платежных поручений.

При оплате Покупателем нескольких денежных требований одним платежным поручением Поставщик признает обязательство Покупателя исполненным надлежащим образом по тем товарным накладным, которые перечислены Покупателем в Реестре к данному платежному поручению.

Стороны вправе произвести зачет встречных требований, а именно, обязательств Покупателя по оплате за Товар и обязательств Поставщика по выплате (предоставлению) Вознаграждения (Премии), обязательства Поставщика по уплате штрафов, а так же иных сумм, причитающихся Покупателю в соответствии с условиями Договора и настоящего Приложения. Для зачета достаточно заявления одной Стороны. Заявление о зачете направляется способами, предусмотренными Договором, в том числе с помощью платформы электронной коммерции EDI-провайдера. Стороны признают, что автоматическое электронное подтверждение доставки заявления о зачете с помощью платформы электронной коммерции EDI-провайдера свидетельствует, что противоположная Сторона получила указанное заявление.

Во всем, не предусмотренном настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, оформлено в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.

Размещено на Allbest.ru