Прогноз потребления нефти крупнейшими странами Азиатско-Тихоокеанского региона с позиции интересов восточных регионов России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Прогноз потребления нефти крупнейшими странами Азиатско-Тихоокеанского региона с позиции интересов восточных регионов России

Ковалева Г.Д., Гулакова О.И.

Аннотация

Прогноз потребления нефти крупнейшими странами АТР с позиции интересов восточных регионов России

Ковалева Галина Даниловна, к.э.н., лауреат премии ГКНТ СССР (1989), доцент Новосибирского национального исследовательского государственного университета, с.н.с., зав. сектором ИЭОПП СО РАН. Научные интересы: область измерения экономической динамики; участие в разработке транспортной стратегии России и стратегии социально-экономического развития Сибири; региональный аспект интеграции России в мировую экономику на примере Сибири и Дальнего Востока, E-mail: gdkov@ieie.nsc.ru.

Гулакова Ольга Игоревна - ассистент НГУ, м.н.с. ИЭОПП СО РАН. Научные интересы: оценка общественной эффективности инфраструктурных проектов, оптимизационные межрегиональные межотраслевые модели, региональный аспект интеграции России в мировую экономику на примере Сибири и Дальнего Востока, E-mail: olgulakova@yandex.ru.

Ключевые слова: нефть, потребление нефти, Китай, Япония, Южная Корея, эконометрический анализ, тренды, прогноз потребления нефти.

Keywords: oil, oil consumption, China, Japan, South Korea, econometric analysis, trends, forecast of the oil consumption.

Введение

Один из национальных приоритетов РФ на период до 2030 г. - развитие Дальнего Востока на основе реализации его экспортного потенциала с ориентацией на страны АТР. Внедрение ряда крупных инвестиционных проектов стало толчком к возникновению положительных тенденции в развитии ДФО. В экономической сфере отмечается повышение доли региона в общем объеме добычи и экспорта топливно-энергетических полезных ископаемых в стране и соответственно, расширение его участия в формировании доходов от внешнеэкономической деятельности федерального бюджета.

Более 90 % экспорта российской нефти в страны АТР приходится на три государства - Китай, Южную Корею и Японию (по данным на 2016 г. 47.6 млн. т, 12.4 млн. т и 9.9 млн. т соответственно) [1]. К тому же, эти страны входят в 14 экономик мира с самым высоким уровнем ВВП [2] и восьмерку мировых потребителей нефти [3], а также являются крупнейшими нефтеимпортерами. Так в 2016 г. они в этом качестве занимали 2-е, 4-е и 5-е места, соответственно, уступив США и Индии [1].

Все три государства имеют значительные проблемы с обеспеченностью нефтью по объективным причинам. Южная Корея и Япония бедны ископаемыми ресурсами, и их чистый импорт составляет более 80 % в потреблении первичных энергоресурсов. В Китае, несмотря на наличие собственных энергоресурсов, в связи с высоким экономическим ростом потребность в них с 2002 г. стала превышать внутреннее предложение и к 2015 г. доля чистого импорта достигла 15 %. (рис. 1) Кроме того, ожидается, что потребление нефти, а соответственно, и ее импорт будет расти и дальше.

Оценка состояния и дальнейшее развитие инфраструктуры нефтегазовой отрасли для обслуживания торговли в АТР предполагают изучение потенциальных рынков сбыта продукции, выявление системных факторов, формирующих спрос, и построение прогнозов, что было выполнено на основе эконометрического моделирования спроса для трех государств - Китая, Японии и Южной Кореи, как наиболее значимых потребителей нефти в АТР.

Китай

Китайская Народная Республика (КНР) в настоящее время (на 2016 г.) имеет вторую по потреблению нефти [3] и первую по размеру ВВП (рассчитанному по ППС) экономику в мире [2]. Численность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд. чел., увеличившись за последние 40 лет более чем в 1,5 раза [2].

Рисунок 1. Доля чистого импорта в использовании первичных энергоресурсов (%)

Источник: [2].

Современный Китай демонстрирует огромный потенциал экономического роста, и потребление энергоносителей в среднесрочной перспективе будет только увеличиваться. В настоящее время он активно использует все силы и возможности в противостоянии за доступ к энергетическим ресурсам и активам за рубежом [4], расширяя и внутренние возможности. В КНР наращиваются объемы добычи нефти и газа на морском шельфе, а также внутри страны [5]. Но собственные месторождения не справляются с возрастающим потреблением нефти в стране. Так, если до 1992 г. объем потребления нефти не превышал объема добычи, то к 2015 г. потребление превысило объем добычи более чем в 2,7 раза [3]. Ожидается, что в последующие 5-10 лет спрос на нефть будет активно расти, в то время как производство сырой нефти в Китае увеличится незначительно. К тому же собственные запасы нефти составляли в 2016 г. относительно небольшую величину - около 25,7 млрд. барр. Например, в России общий объем доказанных запасов на конец 2016 г. составлял 109,5 млрд. барр., в США - 48 млрд. барр. [3]

Главное место в энергобалансе Китая пока занимает уголь. Страна, обладая крупными запасами урана и большим потенциалом в гидро-, гелио- и ветроэнергетике [6] постепенно снижает долю угля и намерена увеличить долю альтернативной энергетики до 15 % в общем энергобалансе страны уже к 2020 г. В структуре энергопотребления доля природного газа должна вырасти в 2 раза. В условиях постепенного, но почти постоянного возрастания доли альтернативных источников энергии наблюдается положительная динамика в использовании природного газа и устойчивая отрицательная динамика в использовании нефти и продуктов ее переработки (рис. 2).

Если не будет обнаружено новых нефтяных месторождений, то ожидается постепенный спад производства собственной сырой нефти. Однако предполагается, что Китай будет продолжать активно использовать нефть до 2035 г. включительно [7]. Практически вся сырая нефть поступает на переработку. В 2014 г. около 7 % сырой нефти шло на производство химических продуктов и химического сырья и около 91 % - на производство продуктов переработки [8].

Рисунок 2. Динамика использования источников энергии в Китае, %

Источник: [8].

Наибольшая доля в потреблении нефтепродуктов приходится на промышленность и транспорт. Доля потребления нефтепродуктов в транспортном секторе постоянно растет. С 2013 г. доля транспорта стала превышать долю промышленности в структуре потребления нефтепродуктов Китая (в 2014 г. доля промышленности - 35 %, транспорта - 38 %), в то время как в 1990 г. в транспортном секторе экономики потреблялось в 4 раза меньше продуктов нефтепереработки, чем в индустриальном секторе (доля промышленности - 64 %, транспорта - 15 %) [8].

Согласно исследованиям Б. Лин (B. Lin), рост ВВП в Китае находится в прямой зависимости от роста потребления нефти в дорожно-транспортном секторе экономики [6]. Учитывая то, что автомобилизация в Китае находится на относительно ранней стадии, можно предположить, что импорт нефти продолжит наращиваться.

С другой стороны, чтобы сдерживать темпы увеличения потребления энергоресурсов на протяжении последних лет правительство Китая активно реализует политику энергосбережения как среди населения, так и в промышленности.

Тем не менее, с 2002 г. зависимость КНР от внешних источников энергоресурсов имела выраженную тенденцию к росту. С 2009 г. на импорт стала приходиться половина потребляемой в стране сырой нефти. Кроме того, о создании национальной системы стратегических резервов (SPR) энергоресурсов Китай принял решение еще в 2000 г. [9, 10].

Одним из важных направлений энергетической стратегии Китая стала политика географической диверсификации. Наиболее перспективными источниками энергоносителей были определены страны Персидского залива, Россия и страны Центральной Африки, причем в 2016 г. Россия заняла первое место в рейтинге объемов китайского импорта нефти.

Япония

Экономика Японии занимает 4-е место в мире по ВВП, рассчитанному по ППС, 3-е место по импорту нефти и входит в пятерку крупнейших потребителей энергии [2, 3]. Численность населения Японии почти не меняется с 1999 г., оставаясь на уровне 127 млн. чел. [12].

В мировом рейтинге по величине проектных мощностей генерации электроэнергии страна занимает 3-е место после США и Китая. [11]. При этом Япония бедна ископаемыми ресурсами и вынуждена импортировать нефть, нефтепродукты, сжиженный газ и уголь. Внутренний спрос на нефть удовлетворяется в основном за счет импорта, собственное производство обеспечивает не более 9 % от общего объема потребления нефти [12]. Из-за отсутствия у страны достаточных углеводородных ресурсов японские энергетические компании принимают активное участие в нефтегазовых проектах во всех странах мира.

Япония проводит политику диверсификации энергопотребления. Благодаря повышению эффективности использования нефтепродуктов, а также увеличению использования природного газа и угля, доля потребления нефти за последние 25 лет упала почти на 10 % [12] (рис. 3).

Отраслевая структура потребления продуктов нефтепереработки в Японии, в отличие от Китая, остается практически неизменной с 1990 г. Наибольшая доля приходится на транспорт, обеспечивая более 92 % конечного потребления продуктов нефтепереработки (по данным на 2014 г.). На 2-м месте - производство с высокой долей нефтехимической промышленности [12]. экспорт энергия топливное россия

Землетрясение и цунами, произошедшие в Японии у побережья Сендай 11.03.2011 г., привели к тому, что с марта 2011 г. Япония постепенно приостановила работу всех ядерных энергетических мощностей, и лишь летом 2014 г. были допущены к запуску первые два реактора, притом, что ядерная энергетика являлась неотъемлемой частью японской энергетической политики. В краткосрочной и среднесрочной перспективах ожидается, что энергетическая экспансия будет связана с импортом нефти, угля, СПГ и применением возобновляемых источников энергии с постепенным сокращением доли атомной энергии в энергобалансе Японии. В долгосрочной перспективе, Япония предполагает опираться на возобновляемые источники энергии и, по-прежнему, на ядерную энергетику и [13].

Рисунок 3. Динамика использования источников энергии в Японии, %

Источник: [12].

Энергетическая безопасность, забота об окружающей среде и экономия являются тремя "китами" японской энергетической политики. Кроме того, в настоящее время страна занимает 1-е место в мире по обеспеченности стратегическими резервами энергоресурсов. Внимание японского правительства направлено уже не на наращивание, а на построение эффективной схемы реализации резервов [13]. Для России их важно учитывать как сдерживающие факторы.

Но для России также важно, что за 25 лет география импорта Японии претерпела изменения в её пользу. Хотя страны Персидского залива остаются главными поставщиками энергетического сырья, роль Юго-Восточной и Центральной Азии постепенно становится все более незначительной. С 1990 г. доля РФ выросла с исчезающее малой величины до 8 % в 2015 г, а по объемам поставок среди стран, поставляющих нефть в Японию, Россия поднялась на 3 место, уступив только Саудовской Аравии и Катару [12]. Это превращает Японию в важного с позиций России игрока на нефтяном рынке АТР.

Южная Корея

Южная Корея незначительно уступает первым двум странам по объему экономики. В 2016 г. она занимала 14-е место в мире по уровню ВВП, рассчитанному по ППС, и входила в восьмерку крупнейших потребителей нефти, занимая 5-е место в мире по её импорту [1, 3]. Численность населения страны быстро растет, она практически достигла 51 млн. чел., более чем в 1,5 раза превысив уровень 1970 г. [2].

Энергетические ресурсы Южной Кореи характеризуются относительно крупными месторождениями каменного угля, урана, газа и запасами гидроресурсов при полном отсутствии нефтяных месторождений. В целях повышения энергетической безопасности страна принимает активное участие в поисках и разработках месторождений энергоресурсов совместно с иностранными компаниями за рубежом.

В структуре её энергопотребления доля нефти составляет наиболее весомую часть (около 40 % в 2015 г.), однако она постепенно снижается на фоне роста потребления угля и природного газа. Экономика Южной Кореи больше всех стран АТР ориентирована на использование природного газа, однако доля добываемого газа в структуре потребления энергоресурсов не превышает 20 % (к 2015 г. упала почти до 15 %). Постепенно увеличиваются доли альтернативных источников энергии и гидроэнергетики, но их роль остается незначительной, к 2015 г. они в сумме не превышали 5 % (рис. 4).

Рост потребления нефти в стране начался еще в ХХ веке, и оно возросло с 476 тыс. барр. в день в 1980 г. до 2 763 тыс. барр., в день в 2016 г. [3]. Почти вся сырая нефть отправляется на производство нефтепродуктов, но внутри страны потребляется менее 80 % произведенных продуктов [14].

Невзирая на отсутствие собственных нефтяных месторождений, в Южной Корее располагаются одни из самых современных и крупнейших заводов мира по нефтепереработке (НПЗ). Суммарные мощности корейских НПЗ превышают внутренние потребности страны, и значительная часть нефтепродуктов экспортируется в соседние государства.

Рисунок 4. Динамика структуры энергопотребления в Южной Корее, в %

Источник: [14].

В структуре энергопотребления нефтепродуктов с 1985 г роль производственного сектора и транспорта меняется незначительно, в сумме обеспечивая в 2015 г. более 90 % конечного потребления продуктов нефтепереработки. При этом на производственный сектор приходилось в 2015 г. 58 %, на транспортный сектор - 36 %. Согласно исследованию Хосеок Ким (Hoseok Kim) [15], потребление нефти в транспортном секторе будет расти.

На территории Южной Кореи с целью укрепления энергетической безопасности государства создан и постоянно поддерживается нефтяной стратегический запас. Южная Корея, прежде всего, зависит от импорта нефти из стран Персидского залива, так около 85 % всей нефти в 2016 г. поставлялось из этого региона. Доля российской нефти незначительна, в последнее десятилетие варьировала в диапазоне 3-4 % от совокупного нефтяного импорта. В отличие от Китая и Японии, российскому экспорту нефти только предстоит расширить свои позиции в Корее.

Построение эконометрической модели

Анализ на основе данных различных статистических источников, а также статей, написанных по данной тематике, неизбежно приводит к возникновению пробелов в описании экономических взаимосвязей, что обусловлено неполнотой информации и множественностью причин, определяющих поведение объекта исследования. В результате аналитического обзора определены основные экономические факторы, и выдвинута гипотеза о влиянии их на потребление нефти в анализируемых странах. Для решения данной проблемы в рамках гипотезы о составе причинного блока воздействующих факторов на потребление нефти страной осуществлен эконометрический анализ массива статистических данных.

Для построения уравнений регрессии были собраны ежегодные данные за 45 лет (1971-2015 гг.) из статистических источников в соответствии с результатами аналитического обзора (таблица 1). Потребление нефти в транспортной отрасли косвенно характеризуют факторы и ; потребление нефти в энергетике - фактор; в производстве-фактор.

Таблица 1. Основные факторы, гипотетически влияющие на потребление нефти в стране

Заключение

С конца ХХ века в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона можно было наблюдать вне зависимости от конъюнктуры мировых цен на энергоносители рост спроса на нефть. В рамках применения предложенной методики можно утверждать, что рост потребления нефти в анализируемых государствах АТР связан с ростом потребностей национального транспорта в энергоресурсах; в Южной Корее - с развитием производства, в Японии и Китае - с ростом потребностей в электроснабжении. Однако при отсутствии роста ВВП в анализируемых государствах темпы потребления нефти могут сокращаться.

Список литературы

1. UN Comtrade Database / United Nations Commodity Trade Statistics Database, 2017. - http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx? px=H3&cc=2709&r=643&y=2017.

2. World development indicators / The World Bank Group, 2017. - http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx? source=world-development-indicators#.

3. BP Statistical Review of World Energy June 2017. - P. l. - http://www.bp.com/content/dam/bp-сountry/eses/statistical_review_of_world_ energy_ 2017.pdf.

4. Островский А.В. Возможности Китая в решении энергетической проблемы // Энергетическая политика. 2010. - № 4. - С. 53-67.

5. Салыгин В.И. Современные экономические и политические аспекты развития нефтегазового комплекса стран ЮВА / В.И. Салыгин, С.В. Березинский // Вестник МГИМО Университета. - М., 2014. - № 4 (37). - С. 54-59.

6. Boqiang Lin. Estimation on oil demand and oil saving potential of China's road transport sector / Lin Boqiang , Xie Chunping // Energy Policy. 2013. - Vol. 61, October. - P. 472-482. - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0301421513005028.

7. Odgaard O. ChinaЧs energy security and its challenges towards 2035 /O. Odgaard, J. Delman // Energy Policy. 2014. - Vol. 71, August. - P.107-117. - http://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S0301421514002079.

8. China statistical yearbook 2016 / National Bureau of Statistics of China, 2017. - http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/

9. Kang Wu. ChinaЧs energy security: Oil and gas // Energy Policy. 2014. - Vol. 73, October. - P. 4-11. - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0301421514003395.

10. Xin C. Using stockpile delegation to improve ChinaЧs strategic oil policy: A multi-dimension stochastic dynamic programming approach /Ch. Xin , H. Mu // Energy Policy. 2014. - Vol. 69, June. - P. 28-42. - http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S030142151400161X.

11. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: перспективы интеграции: монография в 2-х кн. Кн. 1 / И.И. Меламед, Н.П. Дементьев, К.Ю. Казанцев и др.; ред. И.И. Меламед. - Владив.: Изд-во Дальнев. фед. ун-та, 2011. - 738 с.

12. Japon statistical yearbook 2017. / Statistics Bureau of Japon, 2017. - http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/66nenkan/1431-11.htm.

13. Vivod V. Japan's energy security predicament post-Fukushima // Energy Policy. 2012. - Vol. 46, July. - P. 135-143. - http://www.sciencedirect.com/ science/article /pii/S0301421512002492.

14. Yearbook of Energy Statistics / Кorea Energy Statistics Information System, 2017. - http://www.kesis.net/.

15. Hoseok Kim. Energy demand and supply, energy policies, and energy security in the Republic of Korea // Energy Policy. 2011. - Vol. 39, N 11, November. - P. 6882-6897. - http://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/ S030142151100591X.

16. Санеев Б.Г. Топливно-энергетический комплекс востока России: современное состояние и перспективы // Регион: экономика и социология. 2013. - № 2 (78). - С. 251-265.

17. BP Energy Outlook 2035: January 2017. - P. l. - http://www.bp.com/en/ global/corporate/energyeconomics/energy-outlook.html.

18. Energy Outlook for Asia and the Pacific / Asian Development Bank (ADB), October 2009. - https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29782/energy-outlook.pdf.

19. International Energy Outlook 2016 U.S. / U.S. Energy Information Administration (EIA), 2016. - https://www.eia.gov/outlooks/ieo.

20. World Energy Outlook 2016 / International Energy Agency (IEA), 2016. - https://www.docdroid.net/IOBt86G/world-energy-outlook-2016.pdf.

Размещено на Allbest.ru