13

1. В чем суть парадокса Леонтьева (в области внешней торговли)?

Парадокс Леонтьева - несоответствие реальной структуры внешней торговли США выводам Э. Хекшера и Б. Олина о направленности международной специализации страны [1, 118].

Дальнейшее развитие теория внешней торговли получила в исследовании американского экономиста В. Леонтьева под названием «парадокс Леонтьева». Парадокс заключается в том, что, используя теорему Хекшера-Олина, Леонтьев показал, что американская экономика в послевоенный период специализировалась на тех видах производства, которые требовали относительно больше труда, чем капитала. Иными словами, американский экспорт по сравнению с импортом был более трудоемок и менее капиталоемок. Этот вывод противоречил всем существовавшим ранее представлениям об экономике США. По общему мнению, она всегда характеризовалась избытком капитала и, в соответствии с теорией Хекшера-Олина, следовало, что США экспортируют, а не импортируют высоко капиталоемкие товары.

В последние годы открытие Леонтьева получило широкий резонанс. Многие экономисты из разных стран дискутировали на эту тему, разъясняя «парадокс Леонтьева». В итоге теория сравнительных преимуществ получила дальнейшее развитие путем учета дополнительных обстоятельств, влияющих на международную специализацию. К числу новых обстоятельств можно отнести следующие:

- неоднородность факторов производства, в первую очередь рабочей силы, различающейся по уровню квалификации. Согласно этому обстоятельству избыток в стране значительного количества высокоорганизованной и неквалифицированной рабочей силы ведет к экспорту сложных изделий. В то время как преобладание неквалифицированного труда в структуре занятого населения склоняет экономику страны к производству и экспорту продукции, не требующей высокого уровня квалификации;

- значительную роль природных ресурсов, которые могут быть задействованы в производстве только вкупе с большими объемами капитала (например, в отраслях добывающей промышленности). Это в известной степени объясняет, почему экспорт из развивающихся стран, богатых природными ресурсами, является капиталоемким, хотя капитал в этих странах не является относительно избыточным фактором производства;

- влияние на международную специализацию внешнеторговой политики государств. Государство может ограничивать импорт и стимулировать производство внутри страны и экспорт продукции тех отраслей, где интенсивно используются относительно дефицитные факторы производства [3, 133].

2. Какова географическая структура прямых иностранных инвестиций на современном этапе?

Подавляющая часть всего объема мировых ПИИ направляется в развитые страны - 76% в 2000-2004 гг., что несколько меньше, чем за аналогичный период десятилетней давности (83% в 1988-1990 гг.). На развивающиеся страны в 1998-2000 гг. приходилось около 21% (17% в 1988-1990 гг.), на страны Центральной и Восточной Европы (включая европейскую часть СНГ) - 2% (0,2%). Среди развитых государств усилились позиции стран Европейского союза - 44% в общемировом итоге, приток капиталов в экономику которых стимулировался активизацией интеграционных процессов в регионе, либерализацией инвестиционного режима и созданием единого внутреннего рынка ЕС. В развивающемся мире основная доля привлеченных ПИИ приходится на страны Латинской Америки и Карибского бассейна (9% в общемировом итоге в 1998-2000 гг. против 4,7% в 1988-1990 гг.), а также на государства Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии (10,5% и 9,9%). В последнем случае наиболее заметно выросли инвестиции в экономику Китая, Гонконга и Тайваня - до 240 млрд.долл. в сумме за 2000-2004 гг., что составило почти три четверти всех зарубежных инвестиций в страны региона. Доминирование промышленно развитых стран наиболее очевидно в качестве доноров прямых зарубежных инвестиций - на их долю приходилось 93% всего вывоза капитала в 2000-2004 гг. Соответственно удельный вес развивающихся государств приближался к 7%, доля стран Центральной и Восточной Европы (включая европейскую часть СНГ) не превышала нескольких десятых долей процента. Более трех четвертей всего вывоза капитала из развивающихся стран падало на государства Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, в том числе свыше половины - на Гонконг [5].

Географическое распределение текущих и накопленных ПИИ (в среднем за период, в %)

В целом мировые потоки ПИИ концентрируются на узкой группе развитых стран, в первую очередь на США и Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии и Люксембурге, Нидерландах. При этом основные объемы ПИИ приходятся на взаимные инвестиции крупнейших западных государств. По имеющимся оценкам, во второй половине 90-х годов в среднем от 50% до 60% всей суммы привлеченного и вывезенного из стран ЕС капитала циркулировало внутри региона.

Крупнейшим - и с большим отрывом - получателем ПИИ остаются США (в среднем по 250 млрд.долл. в 2000-2004 гг.), за ними следуют Великобритания и Германия. В списке стран-экспортеров капитала лидирует Великобритания, вывозившая в среднем по 200 млрд.долл. в 1998-2000 гг. Позиции США в качестве поставщика ПИИ несколько ослабли, тогда как Франции - заметно упрочились.

В десятку крупнейших получателей ПИИ входят также Китай и Гонконг, привлекавшие в период 1998-2000 гг. ежегодно более 40 и 35 млрд.долл. соответственно. Гонконг одновременно выступает одним из ведущих мировых поставщиков ПИИ, которые в сумме составили около 100 млрд.долл. за период 1998-2000 гг. Успехи Китая в привлечении прямых иностранных инвестиций обусловлены стабильной и успешной экономической политикой, благоприятным предпринимательским климатом для зарубежных компаний. На сегодняшний день около 400 из 500 крупнейших мировых ТНК вложили средства в более чем 2000 инвестиционных проектов в Китае, включая создание свыше 100 научно-исследовательских центров в области высоких технологий.

В 2000 г. расположенные в Китае филиалы иностранных компаний экспортировали высокотехнологичных изделий на сумму около 30 млрд.долл. (81% всего высокотехнологичного экспорта страны) по сравнению с 4,5 млрд.долл. (59%) в 1996 г. В случае с Гонконгом необходимо обратить внимание, что в последние годы объемы ввоза и вывоза ПИИ примерно совпадают. Отмеченное можно рассматривать как свидетельство растущего интереса ТНК к экономике стран региона, прежде всего Китая, которые видят в Гонконге надежный и удобный плацдарм для экспансии на сопредельных рынках (в 2000 г. свыше половины всех вывезенных Гонконгом ПИИ - более 30 млрд.долл. было направлено в Китай).

Ведущие десять стран-получателей и поставщиков ПИИ (в среднем за 2000-2004 гг., в % к итогу)

Высокая концентрация потоков ПИИ на узкой группе стран характерна не только для мира в целом, но и применительно к развивающимся государствам. Так, в настоящее время на Китай и Гонконг приходится более 35% всех инвестиций в страны региона, а вместе с Бразилией - почти 50%. В целом же на 10 основных получателей падает около 77% ПИИ, привлеченных развивающимися государствами в период 2000-2004 гг. Наряду с Китаем, Гонконгом и Бразилией в последние годы относительно упрочились позиции таких стран-реципиентов капитала, как Аргентина, Чили и Южная Корея. Заметными были также вложения в оффшорные центры Карибского бассейна - Бермудские, Каймановы, Виргинские и Антильские острова, достигшие 43 млрд.долл. в сумме за 2000-2004 гг. или почти 7% всех ПИИ в экономику развивающихся государств.

Ведущие десять развивающихся стран-получателей ПИИ (в % к итогу)

Из 6,3 трлн.долл. общемировых накопленных ПИИ в экономике принимающих стран по состоянию на конец 2000 г. 38% приходилось на ЕС, 20% - на США, 13% - на Китай и Гонконг, 6% - на Аргентину, Бразилию и Мексику. Зарубежные накопленные активы в виде ПИИ на 52% принадлежали странам ЕС, 21% падал на США, 12% - на Японию, Швейцарию и Канаду, 8% - на Гонконг, Тайвань и Сингапур.

Для определения степени вовлеченности и эффективности участия страны в международном движении капитала в зарубежной практике используются различные индексы, рассчитываемые как среднее из нескольких относительных показателей. Например, индекс транснациональности представляет собой простое среднее из следующих относительных показателей: ПИИ в процентах к валовым инвестициям в основной капитал за последние три года; накопленные ПИИ в процентах к ВВП; добавленная стоимость на дочерних предприятиях зарубежных компаний в процентах к ВВП; занятость на дочерних предприятиях зарубежных компаний в процентах к общей занятости. Указанный индекс позволяет комплексно оценить роль ПИИ в экономическом развитии страны. Наибольшие значения этого показателя во второй половине 90-х годов - более 30% были зарегистрированы для Сингапура, Малайзии, Новой Зеландии, Бельгии и Люксембурга. Индекс привлечения ПИИ позволяет оценить, насколько успешной является деятельность государства по привлечению зарубежных инвестиций относительно его фактического экономического потенциала. Соответствующий показатель рассчитывается как простое среднее из следующих величин: отношение доли страны в общемировом притоке ПИИ к (1) ее доле в мировом ВВП, (2) доле в мировой занятости и (3) доле в мировом экспорте товаров и услуг. В 2000-2004 гг. индекс привлечения ПИИ был наибольшим для Бельгии и Люксембурга (15-20%), Гонконга (более 10%), Ирландии, Швеции и Нидерландов (во всех случаях свыше 5%). Наименьшие значения рассматриваемого показателя были зарегистрированы у Йемена и Индонезии. В отраслевой структуре ПИИ в последние годы заметно возросла доля услуг - до более 50% в общемировых накопленных ПИИ в 1999 г. против 44% в 1988 г. Наиболее крупные инвестиции осуществляются в такие сектора сферы услуг, как финансы, торговля, деловые услуги, транспорт и связь (в целом на вышеперечисленные сектора в 1999 г. приходилось свыше 42% всех накопленных ПИИ и 84% всех инвестиций в сферу услуг). Существенное увеличение инвестиций в сферу услуг было связано как со значительной либерализацией соответствующего сегмента мирового рынка в 90-х годах (в том числе в рамках ВТО), так и обусловлено объективными процессами повышения роли этого сектора хозяйства в условиях глобализации мировой экономики.

Непосредственными и крупными инвесторами в сферу услуг все чаще выступают промышленные компании, которые таким образом диверсифицируют свою деятельность и усиливают позиции в мировом хозяйстве. По оценке экспертов ЮНКТАД, 30-50% ПИИ в сферу услуг приходится на долю промышленных ТНК. Характерным примером может служить предпринимательская деятельность одной из ведущих американских электротехнических корпораций "Дженерал электрик", которая уже давно не ограничивается изготовлением электрооборудования и приборов, а распространяется на установку и профилактическое обслуживание поставляемой техники, сдачу ее в аренду, строительство электростанций, предоставление консультаций для проектирования предприятий и освоения производственных технологий, передачу технико-экономической информации. Корпорация создала две автономные сети обслуживания потребителей электротехники (крупногабаритного оборудования и мелких электроприборов) и самую разветвленную в мире сеть по ремонту электроаппаратуры, в том числе более 100 сервисных центров за рубежом.

Удельный вес инвестиций в обрабатывающую промышленность в общем объеме накопленных ПИИ на протяжении 90-х годов сохранялся на уровне 42%. При этом возросла относительная значимость ПИИ в химическую промышленность и автомобилестроение (в сумме около четверти всех промышленных ПИИ в 2004 г.). Степень географической концентрации ПИИ существенно различается в зависимости от технологического уровня производства. Так, инвестиции в выпуск полупроводников и продукции на основе биотехнологии сосредоточены всего в 3-5 странах, на которые приходится около двух третей действующих в указанных сферах филиалов ТНК. В случае со средне- (автомобилестроение, телевизоры и радиоприемники) и особенно низкотехнологичным производством (продовольствие и напитки, текстиль) ПИИ более равномерно распределены по странам-реципиентам. Практически вдвое - до 5,5% сократилась доля ПИИ в первичный сектор экономики, включающий сельское и лесное хозяйство, охоту и рыболовство, добывающую промышленность. В основе отмеченного снижения лежал спад инвестиций в нефтедобывающую отрасль развитых и развивающихся стран в условиях высокого и избыточного предложения на мировом нефтяном рынке. Отраслевая структура накопленных ПИИ в развивающихся странах заметно отличается от средней по миру. Так, в странах Азии доминируют инвестиции в обрабатывающую промышленность - 60% в 1999 г. (с наибольшим удельным весом ПИИ в электронное и электротехническое машиностроение). В то же время в Латинской Америке на них приходится лишь 33% всех ПИИ при том, что существенно выше среднего удельный вес вложений в добывающую промышленность (около 12%) [5].

Отраслевая структура накопленных ПИИ в экономике принимающих стран (в % к итогу)

3. Какая из группировок (АСЕАН и АТЭС), на Ваш взгляд, долговечнее в экономическом плане и почему?

Сохраняя формально консультативный статус, АТЭС фактически превратился в механизм выработки региональных правил ведения торговли и инвестиционной деятельности. Тихоокеанское сообщество проводит два ежегодных форума - на уровне министров в июле ("АСЕАНовская неделя") и на нескольких уровнях сразу, включая высший, на ежегодных форумах АТЭС осенью.

Основные направления деятельности определяются на ежегодных саммитах АТЭС и на совещаниях министров иностранных дел, а также в ходе встреч ряда отраслевых министров, возглавляющих приоритетные для АТЭС направления деятельности (министры финансов, по развитию людских ресурсов, энергетики и некоторые другие). Практическая деятельность форума осуществляется через рабочие группы и некоторые другие подразделения АТЭС [4, 190].

Среди рабочих групп, представляющих наибольший интерес для России, можно назвать рабочую группу по рыболовству, по сохранению морских ресурсов, по региональному энергетическому сотрудничеству, транспорту, телекоммуникациям и содействию торговле. работа в последней особенно важна в связи с желанием России вступить в ВТО.

В ноябре 1997 года Россия была принята в состав участников АТЭС. Формально Россия была провозглашена полноправным участникам на саммите АТЭС в столице Малайзии Куала-Лумпуре в ноябре 1998 года.

Это заметно повысило интерес российской общественности к данной, достаточно представительной международной организации. Теперь участниками АТЭС являются 21 государство и территории Азиатско-тихоокеанского региона. Это Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, КНР, Республика Корея, Малайзия (являющаяся в 1998 году председателем АТЭС), Мексика, Новая Зеландия, Папуа, Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили и Япония.

Прием в АТЭС стал для России таким событием, которое ознаменовало важный этап ее политической и дипломатической работы по утверждению имиджа пост-советского российского государства на международной арене в целом и в АТР в частности и в особенности.

С появлением в АТЭС трех новых участников (помимо России, это Вьетнам и Перу) заметно возрос экономический, да и политический потенциал форума. На долю АТЭС теперь приходится свыше 60 процентов мирового ВНП и около половины мирового экспорта, здесь сосредоточено около 2/5 населения мира. В регионе АТЭС находятся три из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Китай, Россия), а также Япония.

В ноябре 2000-го года на 12-й встрече лидеров стран АТЭС в Брунее наша страна впервые была представлена Владимиром Путиным. Тогда же официально было предложено провести форум во Владивостоке.

В странах Ассоциации считают, что Россия является, и будет оставаться великой евроазиатской державой, что региональная безопасность выиграет от вовлечения ее в важнейшие политические и мирохозяйственные процессы, идущие в АТР и ЮВА.

Начиная с 1992 Россия на постоянной основе участвует в постминистерских конференциях АСЕАН, являясь одним из диалоговых партнеров Ассоциации. С 1994 - в работе АРФ по проблемам безопасности. По инициативе РФ в документах Форума нашла место идея постепенного продвижения от налаживания мер доверия через этап превентивной дипломатии к созданию системы региональной безопасности, охватывающей тихоокеанскую Азию.

С середины 1997 начал действовать Совместный комитет сотрудничества АСЕАН - Россия, заседания которого периодически проходят в Москве или в одной из асеановской столиц. Создан и действует предусмотренный диалоговыми отношениями Фонд Россия - АСЕАН, занимающийся проблемами двустороннего экономического, торгового и научно-технического взаимодействия. В его деятельности участвуют представители как официальных, так деловых и академических кругов.

Успешно развиваются торговые связи России со странами АСЕАН, лидирующих в системе двусторонних экономических отношений. Объем взаимной торговли за период 1992-1999 составил свыше 21 млрд. долл.

В данном случае можно говорить лишь о приближенных данных торговли со странами ЮВА. Во-первых, статистическому учету не поддается экономическая деятельность так называемых «челноков». А во-вторых, существенно различается методика подсчета торгового оборота в РФ и странах АСЕАН - так, последние включают в статистические отчеты о внешней торговле данные о банковских операциях, что не принято для российской отчетности. Этим объясняется разница в показателях [2, 188].

Список литературы

1. Акопова Е.С. Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Мировая экономика и международные отношения. «Учебники и учебные пособия» - Ростов на Дону: «Феникс», 2001. - 416 с.

2. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. - М.: Прогресс, 2004.-475с.

3. Популярная экономическая энциклопедия / Под ред. А.Д. Некипелова. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2001. - 367 с.

4. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь - М.: ИНФРА-М, 2006. - 479 с.

5. www.teletrade.ru / Малая энциклопедия Трейдера на рынке Forex.