9

Особенности мирового рынка алюминия

План работы

Введение

Глава 1. Мировой рынок алюминия и его тенденции

1.1 Общие тенденции и цены на мировом рынке алюминия

1.2 Обзор мирового рынка алюминия

1.3 Основные проблемы мирового рынка алюминия

Глава 2. Россия на мировом рынке алюминия

2.1 Место России в мировой алюминиевой промышленности

2.2 Перспективы развития алюминиевой отрасли России в свете вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО)

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Основным направлением развития международных экономических отношений на рубеже 20 и 21 веков стала глобализация экономики, которая в полной мере проявилась в металлургической промышленности. Международные хозяйственные связи превратились в инструмент перераспределения ресурсов и повышения эффективности производства в глобальном масштабе.

Это привело к развитию следующих тенденций в мировой металлургии:

· усилению роли крупных интегрированных компаний на мировых рынках;

· обострению конкуренции на рынках продукции с высокой добавленной стоимостью и распространению применения национальных защитных мер во внешней торговле;

· активизации работ по снижению затрат производства металлопродукции, при этом наиболее затратные виды производств переносятся в страны, обладающие наиболее дешевыми природными и энергетическими ресурсами, рабочей силой, обеспечивающие минимальные налоговые и транспортные издержки.

Особенностями металлургии являются высокие капитало-, материало-, энергоемкость производств. Металлургическая промышленность в значительной степени определяет уровень загрузки производственных мощностей ряда базовых отраслей экономики. На производство продукции металлургического комплекса расходуется 14% топлива, 33% электроэнергии от их общего потребления в промышленности, 40% сырья и минеральных ресурсов от общего их потребления в стране. Металлургические предприятия обеспечивают около 30% грузооборота железнодорожного транспорта.

Важным фактором развития металлургической промышленности с позиций ее ресурсного обеспечения является расширение использования вторичного сырья - лома и отходов черных и цветных металлов. Использование лома при производстве металлов приводит к экономии энергоресурсов, сырья, материалов, повышает эффективность использования технологических агрегатов, снижает вредное воздействие на окружающую среду. При выплавке 1т стали с применением металлолома экономится 180 квт/ч электроэнергии, 0,8 т угля, 175 куб м природного газа.

Слова «цветные металлы» сейчас во многом ассоциируются с оборванными медными и алюминиевыми проводами, а также с большими деньгами, которые “крутятся” в этом бизнесе.

Что касается последнего, то объем денежных средств можно косвенно оценить по экспорту цветных металлов. В 2006 г. он составил, на основе данных таможенной статистики РФ, 6,77 млрд. долл., так что основания говорить по поводу “денежного” бизнеса, конечно есть. Эти объемы, безусловно, значительны, но, тем не менее, они несравнимы с масштабами экспорта нефти и газа - 24,6 и 17,8 млрд. долл. соответственно. Экспорт черных металлов в денежном выражении (6,92 млрд. долл.) также несколько больше.

Однако рассматривать цветную металлургию только с этой точки зрения, конечно, слишком однобоко. Эта отрасль по-своему уникальна хотя бы потому, что на ее предприятиях извлекают более 50 элементов Периодической системы Менделеева.

Итак, металлургия - одна из важнейших базовых отраслей российской и мировой промышленности. Особое место в ней занимает металлургия легких металлов и сплавов (алюминий, магний, титан, кремний и т.д.), без которых сегодня немыслим научно-технический прогресс в освоении космоса, авиа-, автомобиле- и судостроении, в различных отраслях машиностроения, химии, строительстве, в быту.

Ключевую роль среди металлургии лёгких металлов занимает алюминиевая отрасль. Все вышеизложенное определяет актуальность темы данной курсовой работы.

Основной целью выступает изучение мирового рынка алюминия и особенно ту его часть которую занимает Россия.

По масштабам производства алюминия Россия занимает второе место в мире после США, а по объемам экспорта первое место в мире. В 2006 году доля России в мировом в производстве алюминия составила 12%, а в экспорте алюминия - 25,8%.

Глава 1. Мировой рынок алюминия и его тенденции

1.1 Общие тенденции и цены на мировом рынке алюминия

Сегодня алюминий занял лидирующее положение в мире среди конструкционных материалов и данная ситуация сохранится в будущем, подтверждением этого служат:

уникальные свойства алюминия;

применение в новых технологиях, упаковка пищевых продуктов;

алюминиевый автомобиль;

обеспеченность качественным сырьем на долговременную перспективу;

возможность значительного снижения издержек его производства.

Преимущества алюминия перед другими конструкционными материалами выражается в следующем:

сравнительно низкий для металлов удельный вес;

высокая коррозионная стойкость;

легкость формования и обработки;

способность к стопроцентной вторичной переработке (при этом экономия энергии 95%);

огнестойкость;

высокая электропроводность;

стойкость к низким температурам (при низких температурах он обладает даже более высокой прочностью, пластичностью и вязкостью) Экономика: Учебник / Под ред. доц. А.С. Булатова. - М.: Издательство БЕК, 2006..

Конструкции из алюминия требуют более низких затрат в течение срока службы и практически не требуют ремонта. Обладая хорошей гибкостью, алюминиевые конструкции эффективно несут нагрузки и значительно снижают затраты на сооружение фундаментов и опор. Это позволяет в сжатые сроки производить модернизацию строительных сооружений, мостов, путепроводов и т.п.

Во всех видах транспорта присутствие алюминия обеспечивает повышение скорости и безопасности движения, экономию энергии. Применение алюминия в транспорте и тараупаковке, быту и т.п. и практически полная возможность его рециркуляции способствуют улучшению экологии окружающей среды.

Расширение потребления алюминия будет зависеть от глобальных мировых процессов развития экономики и покупательского спроса населения, в то же время уникальные качества делают его конструкционным материалом для высоких технологий, отсюда - металлом для будущих поколений.

Общие тенденции в алюминиевой отрасли мира.

В мировой экономике идет процесс глобализации, вызванный жесткой конкуренцией на насыщенных региональных рынках, а также возможностью расширения рынков сбыта в других регионах мира. Глобализация способствует снятию торговых барьеров, расширению рынка капиталов, расширению рамок ВТО Современная экономика: Общедоступный учебный курс. - Ростов-на-Д.: изд-во “Феникс”, 2004..

В рамках глобализации мировой экономики идет процесс создания в алюминиевой промышленности мира крупных интегрированных структур с полным технологическим циклом - от боксита до изделия.

Эти процессы имеют как свои плюсы, так и минусы. К минусам можно отнести, то что деятельность крупных транснациональных компаний (ТНК) может отрицательно сказаться, прежде всего, на деятельности небольших алюминиевых компаний, не имеющих полного цикла производства, а также на деятельности чисто трейдерских компаний, не имеющих своего производства.

В то же время, учитывая специфику отрасли:

возможность положительно влиять на стабилизацию цен на алюминий и сырье для его производства на мировом рынке с помощью рыночных приемов;

возможность концентрации интеллектуальных и финансовых ресурсов для разработки и внедрения новых технологий и новых видов продукции, сокращения сроков их реализации;

экономия административных издержек;

снижение стоимости конечной продукции за счет внутренних расчетов за сырье и металл;

возможность кооперации производителя металла с крупным потребителем на долгосрочной основе, который уже работает в рамках глобализованных структур (автомобилестроение);

более правильное построение стратегических приоритетов и задач.

По оценке большинства специалистов и экспертов отрасли, образование интегрированных структур в целом должно благоприятно сказаться на развитии производства и потребления алюминия в мировом масштабе.

Одновременно, это должно позволить оказывать влияние на стабилизацию цен на сырье и металл на мировом рынке. Очень важно иметь возможность "сбивать" экстремальные "пики" цикличности цены на металл, противостоять влиянию спекулятивной биржевой игры, которая часто не отвечает основному правилу торговли - соответствию цены балансу предложения и спроса. Важно не отпугивать потенциальных потребителей алюминия нестабильными и высокими ценами на металл, не допускать необоснованно низких цен, последствия которых губительны для производителя.

Говоря о влиянии ТНК на процесс стабилизации цен на алюминий, имеется в виду заключение долгосрочных соглашений с потребителями металла без посредника на базе взаимовыгодных и стабильных условий, включая формулу цены. Это - рыночный механизм.

Рынок алюминия, как и рынок других товаров, не застрахован от стихийных кризисных ситуаций в мировой экономике или политике, когда появляется дилемма, либо совместными усилиями найти механизмы, позволяющие нейтрализовать зарождение или развитие кризиса, либо всем участникам рынка понести губительные потери.

Например, в практике мировой алюминиевой промышленности имеется такой прецедент - падение цены алюминия ниже отметки 1000 долл. США/т в 1998 году. И есть опыт выхода из такой экстремальной ситуации - подписание "Меморандума о взаимопонимании..." в 1994 году.

Здесь же следует также отметить, что опыт мировой алюминиевой промышленности показывает "не живучесть" даже крупных компаний, если они не интегрированы по всей вертикали, не имеют своего сырья.

Цены на мировом рынке алюминия.

Нестабильность цен в отрасли, что наблюдается за последнее время, негативно влияет на рост потребления алюминия, особенно на расширение рынка.

Часто возникает ситуация, когда потребители жалуются, что цена на алюминий высока и это тормозит его потребление, но мировая статистика показывает другое.

Так, мировые данные показывают, что цены на алюминий за последние 15 лет имели ярко выраженную тенденцию к снижению, что не наблюдается по ценам на сталь и медь. Так же, среднегодовые величины цен на алюминий к цене 1990 года (с учетом инфляции) ниже фактических величин, и эта разница возрастает по мере удаления от 1990 года.

Алюминий дешевеет по отношению к общей массе промышленных товаров, а прибыль от его производства падает.

Кроме этого, по данным экспертов алюминиевой отрасли США совокупные затраты на изделия из стали больше, чем из алюминия, а энергозатраты на изделия из алюминия в автомобиле окупаются после пробега 60 тыс. км (расход бензина). 100 кг алюминия в автомобиле дают экономию бензина на каждые 100 км - 0,6 литра.

В целом в новом тысячелетии мировому производству алюминия будут присущи следующие тенденции:

дальнейшие интернационализация и укрупнение алюминиевого бизнеса, включение в него энергетических мощностей;

расширение потребления алюминия в таких отраслях как автомобильное и транспортное машиностроение, строительство, бытовая техника, товары быта;

расширение рынка алюминия за счет кооперативных связей между производителем и потребителем этого металла в научно-исследовательской деятельности, разработке технологий, создании совместных производств.

В XXI веке произойдут радикальные изменения в технологии алюминия и глинозема, что позволит существенно снизить издержки производства.

В XXI веке производство алюминия будет базироваться на использовании традиционного сырья - бокситов и только в конце столетия вынуждены будут использовать технологии переработки менее качественного сырья. Такие технологии имеются уже сегодня в России, но к тому времени в них будут внесены значительные усовершенствования в соответствии с новыми достижениями науки и техники.

Проблема взаимоотношений алюминиевой промышленности, как крупного потребителя электроэнергии с энергетическими структурами, будет обостряться. Возникнет необходимость создания собственных энергоисточников в рамках крупных компаний, что повлечет за собой укрупнение электролизных производств. Ориентир будет взят на создание гидроэнергетических и атомных станций Современная экономика: Общедоступный учебный курс. - Ростов-на-Д.: изд-во “Феникс”, 2004..

1.2 Обзор мирового рынка алюминия

Согласно опубликованным данным Международного института алюминия (International Aluminium Institute), мировое производство алюминия за первые 7 месяцев 2006 года выросло на 2,5% к аналогичному периоду прошлого года - до 13,82 млн. тонн. В Китае объем выплавки увеличился на 17,5%, в Азии (без Китая)- на 14,6%, а в Западной Европе снизился на 4,8%. В тоже время, в Северной Америке производство алюминия увеличилось на 0,8%. В целом в 2005 году мировое производство алюминия выросло по сравнению с 2004 годом на 871 тыс. тонн (3,9%) и составило 23463 тыс. тонн.

Таблица 1.

Производство первичного алюминия в мире (тысяч тонн)

Период	Африка	Северная Америка	Латинская Америка	Азия (без Китая)	Западная Европа	Восточная Европа	Океания	Всего	Средний в день
Year 2002	1,372	5,413	2,23	2,261	3,928	3,825	2,17	21,199	58,1
Year 2003	1,428	5,495	2,275	2,475	4,068	3,996	2,198	21,935	60,1
Year 2004	1,711	5,11	2,356	2,735	4,295	4,139	2,246	22,592	61,7
Year 2005	1,753	5,382	2,391	3,139	4,352	4,194	2,252	23,463	64,3
Jan - Jul 2005	1,001	3,084	1,372	1,742	2,546	2,435	1,303	13,483	63,6
Jan - Jul 2006	1,08	3,11	1,445	1,996	2,424	2,458	1,306	13,819	65,2
July 2005	148	468	202	274	370	357	192	2,011	64,9
August 2005	149	467	205	279	366	356	192	2,014	65
September 2005	144	447	199	271	355	343	188	1,947	64,9
October 2005	152	464	206	283	368	356	194	2,023	65,3
November 2005	148	454	200	277	355	346	185	1,965	65,5
December 2005	159	466	209	287	362	358	190	2,031	65,5
January 2006	157	456	209	287	353	361	190	2,013	64,9
February 2006	142	413	190	261	321	325	171	1,823	65,1
March 2006	160	456	210	293	354	361	190	2,024	65,3
April 2006	152	441	206	285	347	348	183	1,962	65,4
May 2006	156	455	213	294	356	358	192	2,024	65,3
June 2006	154	439	205	281	344	346	185	1,954	65,1
July 2006	159	450	212	295	349	359	195	2,019	65,1

Доля крупнейших производителей в мировом производстве составила: Chalco -3 % Hydro Aluminium-5 %;BHPB-4 %;РУСАЛ-9 %;Alcan-11 %;Alcoa-11 %. Если посмотреть на российский алюминиевый рынок, то за Русалом закрепилось порядка 75% рынка, 25% владел Суал.

Мировое производство алюминия выросло в 2005 году и первой половине 2006 года в наибольшей степени за счет Китая, который стал крупнейшим в мире производителем и экспортером "крылатого" металла. Если в 2003 году его доля в мировом производстве алюминия составила 19%, то в 2004 году она выросла до 22%, а в 2005 году - превысила 33%.

Почти половина потребностей Китая в глиноземе замещается импортом. Китай импортировал в 2004 году 5,9 млн. тонн глинозема, что на 4,8% больше, чем в 2003 году. А в 2005 году Китай ввез уже более 7,0 млн. тонн глинозема. В то же время в 2004 году объемы внутреннего производства глинозема в Китае достигли второго по величине уровня в мире, увеличившись в годовом исчислении на 14,5%, или почти до 7,0 млн. тонн.

В Китае действует более 130 алюминиевых заводов, большинство из которых мелкие. Но только в первой половине 2005 года семь китайских алюминиевых заводов (Yanji Wohua Aluminium, Dongchuan Aluminium, Nannan Aluminium, Luquan Quzhai Aluminium, Baishan Hundian Aluminium, Anlu Hubei Aluminium и Hunan Laifu Aluminium) общей производительностью около 140 тыс. тонн прекратили производство металла Материалы международной конференции: «Металлургия лёгких металлов на рубеже веков. Современное состояние и стратегия развития» (3-6 сентября 2006г.)..

В 2005 году в Китае были отменены экспортные скидки на алюминий, что увеличило затраты производителей алюминия от $72 до $120 за тонну, а возвращение 5% тарифа на экспорт алюминия также увеличило их экспортные затраты еще на $93 за тонну. В результате экспорт алюминия из Китая несколько снизился. Вместе с тем, эти проблемы принесут в долгосрочной перспективе немалую выгоду для части алюминиевого сектора Китая, так как их решение ускорит реструктуризацию внутри сектора и его техническую модернизацию.

Российские предприятия в январе-марте 2005 года увеличили производство первичного алюминия на 0,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2004 года - до 897 тыс. тонн. Суммарный объем производства алюминия в России, Украине и Таджикистане составил 1 млн. тонн, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2004 года. В 2004 году Россия произвела 3,6 млн. тонн первичного алюминия, что было на 3,3% больше, чем в 2003 году.

По оценкам лондонской исследовательской группы Metal Bulletin Research (MBR), 2005 год и первая половина 2006 года в целом были неплохими для алюминия. Однако эксперты MBR не слишком доверяют рассуждениям, что на рынке алюминия сохранялась значительная нехватка предложения. Такая точка зрения основана на информации о том, что в 2005 году снижение запасов алюминия составило 800 тыс. тонн - очевидно, что были накоплены большие скрытые запасы металла.

Средняя цена алюминия по трехмесячным контрактам на ЛБМ во второй половине 2006 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 700 долл./т и составляла примерно 2400-2500 дол./т. Складские запасы металла на ЛБМ выросли по сравнению со второй половиной 2005 года примерно на 100 тыс. т до 700 тыс.т. И все же некоторый дефицит на рынке алюминия, согласно оценкам экспертов имел место в 2005 году. Дефицит сохранится и в ближайшие годы, благодаря низкому экспорту китайского металла и сокращению производства алюминия, которые повлекут за собой ещё большее нарастание дефицита. Присоединяясь к группе большинства аналитиков, компания Marubeni прогнозирует дефицит в 135 тыс.т алюминия в 2006 г. и 509 тыс.т в 2007 г.

Merrill Lynch предполагает, что до конца 2007 г. в США, Китае и Западной Европе могут быть остановлены некоторые заводы по производству алюминия из-за высоких производственных издержек. По крайней мере половина останавливаемых мощностей приходется на Китай, где расходы на производство алюминия одни из самых высоких в мире. Из-за роста цен на сырьё и электроэнергию китайские продуценты алюминия вынуждены сокращать производство, а крупные продуценты организуются в группы, чтобы договариваться о более низких ценах на покупку глинозёма. Так, группа из 19 продуцентов первичного алюминия, которым принадлежат более 60% мощностей по производству алюминия в Китае, уже согласилась сократить производство металла на 10%.

С другой стороны, спрос на металл в Азии останется высоким, и прогнозируется его дальнейший значительный рост. По оценкам Bloomberg потребление алюминия в Китае в 2006 г. увеличится на 19%, так как экономический рост будет наращивать спрос на автомобили и жильё, что, в свою очередь, приведет к росту спроса на алюминий. Эксперты прогнозируют, что в 2010 г. потребление алюминия в китайском автомобилестроении достигнет 2.5 млн т, а всего в транспортном секторе - превысит 3 млн т. Растущие доходы населения позволят увеличить количество автомобилей в личном владении. Согласно правительственным источникам продажи автомобилей в Китае могут вырасти с 5.1 млн в 2004 г. до 9.4 млн в 2010 г. В настоящее время в Китае на 1000 человек приходится 24 автомобиля, в то время как в среднем по миру - 135. По прогнозу компании BHP Billiton Китай будет оставаться крупнейшим потребителем алюминия в мире - в 2015 г. в стране будет использовано 20 млн т металла при том, что во всем мире потребление составит 50 млн т.

Другим ключевым игроком на рынке алюминия является Индия. Как полагают эксперты, растущая экономика этих двух восточных стран подстёгивает спрос на алюминий благодаря экстенсивной урбанизации. Долгосрочный прогноз цены первичного алюминия повышательный, но в текущий момент цена во многом поддерживается спекулятивными закупками металла, поэтому возможны и периоды коррекции цены.

1.3 Основные проблемы мирового рынка алюминия

Ситуация на мировом рынке алюминия остается противоречивой: с одной стороны значительно выросли цены, с другой, на биржевых и иных складах остаются огромные остатки непроданного металла. Так, средняя цена наличного алюминия в марте оставила $1656 за тонну, а в среднем за первую неделю апреля поднялась до $1733 за тонну. Это самая высокая цена за последние 9 лет. Напомним, что средняя цена алюминия в 2002 году составляла $1350, а в 2003 году - $1405 за тонну. Запасы на складах биржи LME составляют сейчас 1 млн. 209 тыс. тонн, на складах биржи COMEX - 91 тыс. тонн. Общемировые запасы алюминия достигли 2,97 млн. тонн. Отметим при этом, что складские запасы алюминия за год не уменьшились, а увеличились на 14%. Погоду на рынке алюминия делает в основном Китай, темпы роста производства алюминия в этой стране самые высокие в мире.

Однако следует иметь в виду, что изменение цен на цветные металлы в целом и на первичный алюминий, в частности, подчиняется не только объективному изменению спроса со стороны реальных потребителей металлов, но определяется также спекулятивными операциями со стороны крупных финансовых фондов. Заметим, что рост цен на LME происходит скачкообразно. Это объясняется не столько увеличившейся покупательной способностью потребителей, сколько тем, что на бирже основными игроками являются крупные финансовые фонды. При любых положительных новостях, способствующих благоприятным прогнозам, они начинают скупать большое количество металла. Причем речь идет не о физическом товаре, а о бумажных фьючерсных контрактах Брагина Е., Гумен Р. Мировая промышленность: статика и динамика // Мировая экономика и международные отношения. - 2003.

Заметим еще, что рынок алюминия является наиболее емким для мировой цветной металлургии, занимающий среди цветных металлов до 40% объема и до 25% общей стоимости. И рынок этот подает явные признаки оживления. Производство первичного алюминия в мире в 2003 г выросло по сравнению с 2002 г. на 3,4% или до 21,9 млн. тонн. Более четверти произведенного в 2003 г. алюминия пришлось на страны Северной Америки, где рост объемов производства первичного алюминия был незначительным и составил 1,5%: здесь было выпущено 5,5 млн. т этого металла. В Западной Европе в 2003 г. объем производства алюминия вырос на 3,5%, или до 4,1 млн. т. Страны же Восточной Европы (включая страны СНГ) произвели в 2003 г 4 млн. т первичного алюминия, что на 4,4% больше, нежели в 2002 г. Неожиданным стал рост производства в Африке, увеличившей объем производства алюминия на 9,4% до 2,5 млн. т.

Сейчас ситуацию на мировом рынке алюминия осложняет дефицит сырья. По оценке консультационной фирмы Brook Hunt Mining and Metals Industriy, в 2003 г. на мировом рынке глинозема сначала было избыточное предложение, а затем наступил дефицит поставок, что было неожиданным для производителей алюминия. Положение усугубилось тем, что торговые фирмы не были готовы к таким переменам и не смогли быстро удовлетворить потребности алюминиевых компаний в этом сырье. А потребности производителей алюминия в 2003 году по глинозему быстро нарастали, что подхлестывалось растущими мировыми ценами на металл. В эксплуатацию были введены остановленные ранее мощности в условиях повышения цен на глинозем. Но, несмотря на рост производства глинозема в мире, перспективы рынка для потребителей остаются неблагоприятными. Для производителей же глинозема ситуация улучшается, поскольку цены остаются на высоком уровне. Цены глинозема металлургического сорта на рынке разовых сделок во втором полугодии 2003 г. превысили уровень в $300 за тонну, в начале 2004 г. они достигли $380 - $400. Мировой спрос на глинозем металлургического сорта в 2003 году оценивался в 54 млн. т. Доля его продаж на рынке разовых сделок не превышает 4 - 6%. На рынке разовых сделок реализуется лишь небольшая часть глинозема. В основном торговля им осуществляется по контрактам, при этом цена рассчитывается на базе котировок алюминия на LME (в 2003 г. глинозем стоил 12% цены алюминия). По прогнозу "Brook Hunt", уровень годовых контрактных цен глинозема в 2004 -2005 гг. будет составлять 15 - 16% котировок алюминия на LME.

В условиях оживления мировой экономики почти все алюминиевые компании обратили особое внимание на сырьевую базу. Быстрый рост потребления алюминия в мире, особенно в Китае, требует значительного увеличения объемов добычи бокситов и производства глинозема. В прошлом году производство глинозема в мире увеличилось на 6% или до 54,6 млн. тонн, а цены на глинозем выросли со $135 в 2002 году до $460 за тонну сейчас. В Китае в прошлом году производство глинозема выросло до 5,5 млн. тонн. До 2005 года в этой стране планируется увеличить производство сырья для алюминиевой промышленности до 7,7 млн. тонн. И все же производимого в мире глинозема не хватает, чтобы удовлетворить растущий спрос. Ежегодно потребление глинозема в мире будет увеличиваться на 4%, вплоть до 2010 года. Предполагается, что небольшие предприятия, развивая мелкие проекты, смогут дополнительно увеличить мощность производства глинозема на 8 млн. тонн, так как имеют низкие производственные затраты по сравнению с крупными компаниями. Австралия будет и далее доминировать на мировом рынке, так как затраты на производство глинозема здесь самые низкие. К 2010 году Австралия дополнительно произведет 11 млн. тонн глинозема, а Китай, Бразилия, Индия и Саудовская Аравия - 6 млн. тонн. Шесть австралийских производителей глинозема и новый завод Comalco компании Rio Tinto обеспечат основное количество дополнительных мощностей Брагина Е., Гумен Р. Мировая промышленность: статика и динамика // Мировая экономика и международные отношения. - 2003.

Для обеспечения увеличения объемов производства глинозема ежегодно мировой выпуск бокситов должен расти на 3%. Для этого потребуется инвестировать в отрасль $4 млрд. Наибольшего роста добычи добьются предприятия Западной Африки. Самыми перспективными проектами являются разработка месторождений в Гвинее. В 2008 году в стране будет запущено предприятие по производству глинозема, мощностью 2,6 млн. тонн в год Гвинея будет ежегодно производить 15 млн. тонн глинозема. Она занимает второе место в мире по добыче бокситов с долей рынка в 12% после Австралии - 37%. Стремительный рост цен на глинозем выше $400 за тонну вызвал возросший интерес к проектам расширения мощностей глиноземных заводов по всему миру. Так, крупнейший мировой производитель первичного алюминия, американская компания Alcoa Inc. объявила о том, что планирует более чем в два раза увеличить производство глинозема в Бразилии и на Ямайке. В компании предполагают, что увеличение мощностей на двух предприятиях, которые находятся в этих странах может составить 3,4 млн. т в год. Инвестиции в эти проекты составят около $1,35 млрд. Руководство Alcoa планирует принять окончательное решение по этим проектам во второй половине 2004 г. Если решение будет положительным, то завершение проектов состоится в 2007 г. Гвинейская компания Guinea Aluminum Products Corporation Ltd. (GAPCO) заявила об обновлении планов по строительству глиноземного завода в Гвинее. Гвинея обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами высококачественных бокситов - 7,4 млрд. т. Завод мощностью 2,6 млн. тонн в год глинозема предполагают построить в Сангареди вблизи крупнейшей в мире бокситовой залежи.

Но какие бы планы ни строили алюминиевые компании мира, они неизбежно обращают внимание на Китай. Канадская алюминиевая компания Alcan Inc. выпустила обновленный аналитический обзор о роли Китая в мировой алюминиевой промышленности под названием Chinas Aluminum Industry. Setting the Record Straight. В обзоре сказано, что в течение следующих двух лет Китай будет оставаться чистым экспортером необработанного алюминия, а к середине текущего десятилетия китайская алюминиевая промышленность, вероятно, вернется к сбалансированному состоянию между производством и потреблением алюминия, чему будет способствовать устойчивый рост внутреннего потребления. Хотя растущие цены на глинозем и электроэнергию, высокие инвестиционные затраты уже оказывают сдерживающее влияние на рост производства первичного алюминия.

Китайская компания Aluminium Corp of China Ltd (Chalco), занимающая 2 место в мире по производству глинозема, планирует увеличить производство глинозема в 2004 году на 7,4% или до 6,5 млн. т по сравнению с ростом производства на 11,8% в прошлом году. Она планирует построить новый глиноземный завод мощностью один миллион тонн в год. Одновременно компания запланировала объем капиталовложений в размере 10,5 млрд. юаней ($1,3 млрд.) в текущем году и 10 млрд. юаней в 2005 г. по сравнению с 5,3 млрд. юаней в 2003 г. В результате этого в 2005 г. мощности по производству глинозема вырастут на 31%, или до 8,5 млн. т.

Однако в этом году китайская алюминиевая промышленность переживает трудное время. Алюминиевое производство Китая сокращается из-за дефицита электроэнергии. Агентство Bloomberg сообщило, что Китай сокращает в этом году мощности по производству алюминия на 170 тыс. тонн в год. Основная причина этого - дефицит электроэнергии, бокситов и глинозема. Консалтинговое агентство Platts со ссылкой на фирму Antaike сообщает, что в последние месяцы было остановлено более 10 плавильных печей, причем большинство - в провинциях Хунань и Хэбэй, где дефицит электроэнергии ощущается особенно остро. Прогноз Platts по производству алюминия в Китае в 2004 году снижен с 6,5 до 6,3 млн. тонн.

И все же в январе - феврале производство алюминия в Китае возросло, а экспорт алюминиевой продукции из Китая увеличился на 37% или до 248 тыс. тонн в сравнении с этим же периодом прошлого года. Стоимость экспорта увеличилась на 46% или до $422 млн. Экспорт необработанного алюминия вырос на 38% или до 203 тыс. тонн.

Банк развития Казахстана заявил о намерении предоставить $300 млн. швейцарской фирме Corica AG для строительства первой очереди первого в этой стране завода по выплавке алюминия. Завод будет построен в Павлодаре в рамках соглашения, заключенного в 2003 г., по которому Corica приобрела треть акций единственного в стране производителя глинозема "Алюминий Казахстана". Строительство первой очереди завода мощностью 60 тыс. т должно быть завершено к 31 декабря 2007 г. За первые два месяца этого года в Казахстане выпущено 236 тыс. тонн глинозема, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года.

Учитывая сложившиеся на мировом рынке алюминия противоречия между ценами и складскими запасами металла, дальнейший подъем цен маловероятен. Однако в мировой рынок цветных металлов вмешалась мощная спекулятивная составляющая, подогретая процессом резких колебаний курса доллара. А при такой ситуации делать какие-либо прогнозы рискованно.

Глава 2. Россия на мировом рынке алюминия

2.1 Место России в мировой алюминиевой промышленности

В период глубокого спада промышленного производства в России только алюминиевым предприятиям удалось сохранить высокий уровень производства и занять лидирующее положение на мировом рынке.

Алюминиевая промышленность России оказалась хорошо подготовленной к вхождению в мировой рынок. И на сегодняшний день она остаётся одной из наиболее конкурентоспособных российских отраслей промышленности на мировом рынке, играя важную роль в экономике страны в целом.

В 2005 году производство алюминия первичного увеличилось по сравнению с 2000 г. на 15,2%, среднегодовой темп прироста производства за этот же год составил 3,5%, что значительно превосходило темпы прироста за последние пять, начиная с 1995г.

В течение ряда лет доля продукции алюминиевой промышленности в общем объеме промышленной продукции России стабильно составляет около трех процентов.

В настоящее время особенностью алюминиевой промышленности России является ее экспортная направленность (около 80% алюминиевой продукции, производимой в России, экспортируется).

Так, в 2005 г. более 80% основных цветных металлов было поставлено на экспорт, где доля России по ним на мировом рынке составила 17,8%, в т.ч. по российскому алюминию - 25,8%.

В 2005 году впервые за несколько последних лет объемы экспорта первичного алюминия не увеличились, а остались примерно на уровне 2000 года (около 2,6 млн. тонн), что объясняется увеличением внутреннего потребления первичного алюминия, вызванного ростом отечественной экономики и промышленности.

Основными направлениями потребления алюминия на российском рынке являются:

транспортное машиностроение, в том числе авиа- и автомобилестроение;

строительство;

машиностроение;

упаковка (пищевая, табачная и косметическая);

производство потребительских товаров В.К. Ломакин «Мировая экономика», Москва, Финансы, изд. «ЮНИТИ» 2001 год..

Положение российской алюминиевой промышленности на мировом рынке определяется ее следующими особенностями:

сравнительно недорогая электроэнергия гидроэлектростанций (в т.ч. таких крупнейших в мире как Саянская, Красноярская, Усть-Илимская и др.), а также расположение электролизных производств вблизи крупных гидроэлектростанций. Около 85 % производимого в РФ алюминия базируется на достаточно дешевой электроэнергии крупных ГЭС;

"Экспорт алюминия - это экспорт электроэнергии в компактной упаковке" (цитата западных аналитиков).

наличие высококвалифицированных кадров, что очень важно для таких сложных технологических процессов, как глиноземное, алюминиевое и прокатное производства.

Вместе с тем, занимая достаточно прочные позиции на мировом рынке алюминия, российским алюминиевым производителям в последние годы всё чаще приходилось сталкиваться с рядом проблем, которые стали выходить на первый план.

Среди текущих проблем можно выделить следующие:

Первая - это существенное отставание от развитых стран по темпам технического перевооружения, модернизации и реконструкции действующих предприятий алюминиевой, титано-магниевой и электродной промышленности на базе новой техники и передовой технологии.

Известно, что большинство российских металлургических предприятий по производству легких металлов, в том числе и алюминия, введены в эксплуатацию 20-30 и более лет назад. К настоящему времени на многих из них эксплуатируются устаревшие конструкции металлургических агрегатов, оборудование и аппаратура, недостаточен уровень механизации, автоматизации и компьютеризации производственных процессов, в результате чего удельные нормы расхода энергетических и материальных ресурсов, а также трудовых затрат в производстве легких металлов существенно выше, чем на передовых зарубежных предприятиях.

Например, доля выпуска алюминия на мощных электролизерах с обожженными анодами в России составляет всего 15%, в то время как во многих странах с развитой алюминиевой промышленностью доля этих электролизеров в общем объеме производства составляет от 80 до 100%.

Вторая проблема - необходимость ускоренного развития так называемого четвертого передела алюминия и его сплавов - по обработке металлов и выпуску высококачественных готовых изделий.

В 2000г. в России произведено более 3,2 млн. тн. алюминия, более 80% всего выпущенного металла экспортировалось в виде чушек и необработанных полуфабрикатов.

Кроме того, душевое потребление легких металлов в России значительно ниже, чем в США, в том числе алюминия - более чем в 7 раз.

За последнее десятилетие потребление алюминия на душу населения в РФ упало по сравнению с 1990 г. более чем в 5 раз, в то время как производство промышленной продукции - лишь в 2-3 раза.

За годы перехода к рыночной экономике в России резко сократилось внутреннее потребление алюминия и его сплавов в авиа-, автомобиле- и судостроении, в электротехнике, во многих отраслях машиностроения.

Одной из причин сложившейся ситуации стало стремление потребителей алюминия извлечь сиюминутную выгоду, пренебрегая эффективностью в конечном долгосрочном результате, а государство оказалось не способным регулировать (поощрять) этот процесс рыночными методами.

В тоже время, в США существует правило - правительство ограничивает выпуск автомобилей, если компания не обеспечивает так называемый усреднённый показатель экономии топлива, заданный в расчёте на годовой выпуск автомобилей.

Наряду с большим экспортом алюминия Россия в настоящее время импортирует сотни тысяч тонн алюминия и его сплавов в виде готовой продукции. В их числе: легкие конструкции и фасадные панели для строительства престижных зданий, оконные рамы и двери, подвесные потолки, готовые изделия из фасонного литья и поковки из легких металлов. Происходит это потому, что в отечественной металлургии не развит четвертый передел по обработке алюминия и его сплавов, не созданы квалифицированные производства по анодированию, окраске и отделке готовых изделий из алюминия.

Третья проблема - это настоятельная необходимость значительного повышения конкурентоспособности отечественной металлопродукции на внутреннем и мировом рынках.

В наступившем десятилетии нового тысячелетия сохранение высоких объемов экспорта легких металлов из России, особенно в связи с предстоящим вступлением нашей страны во Всемирную торговую организацию (ВТО), возможно лишь при условии значительного повышения конкурентоспособности отечественной металлопродукции на внутреннем и мировом рынках.

Решение этой важнейшей проблемы во многом зависит от успешного разрешения первых двух вышеперечисленных проблем.Вместе с тем, конкурентоспособность продукции наших металлургических предприятий во многом зависит от решения важнейших для алюминиевой промышленности России вопросов обеспечения производства алюминия глиноземом. Рассмотрению сырьевых проблем посвящается ряд докладов на нашей конференции.

Сдерживают повышение конкурентоспособности нашей металлургической продукции отрасли - монополисты: энергетика, газовая промышленность, железнодорожный транспорт. За последние 10 лет в России резко возросли тарифы на электроэнергию и газ, в результате чего доля энергетических затрат в себестоимости алюминия, например, увеличилась до 25-30%, в черной металлургии - до 15-20%. Значительно выросла доля затрат в металлургии на железнодорожные перевозки. Без существенной корректировки государственной политики в этих вопросах по отношению к отраслям-монополистам, видимо, не обойтись и мы просили бы присутствующих на нашей конференции представителей органов государственной власти взять этот вопрос на особую заметку.

Четвертая проблема - положение в отраслевой науке.

Алюминий - наукоемкая и дорогостоящая продукция. Кардинальное решение проблем создания и освоения новых металлургических агрегатов, ресурсосберегающих и экологически более безопасных технологий в металлургии невозможно без поддержки отраслевой науки - главного разработчика инноваций для металлургической промышленности.

Из этих проблем вытекают следующие приоритетные задачи на текущий момент:

1. Необходимость интеграция алюминиевого бизнеса в России и создание крупных производственных структур.

Завершился этап в развитии алюминиевой промышленности России, когда основной целью являлась задача максимального извлечения прибыли, главным образом, на базе производства первичного алюминия. Положительное значение этого этапа подтверждено позитивными результатами работы алюминиевой подотрасли в течение всех лет реформы. Она не только выстояла, но и нарастила свое производство, превысив показатели, достигнутые в годы плановой экономики.

Вертикальная интеграция алюминиевой промышленности России - новый качественный этап в ее развитии, начавшийся с создания комплексных алюминиевых компаний (ОАО "СУАЛ-Холдинг" и ОАО "Русский алюминий). Реализация этого этапа потребовала от акционеров, прежде всего, вложений крупных, накопленных на первом этапе, инвестиций.

Эти средства, направляются:

прежде всего на приобретение акций, сырьевых предприятий и предприятий по переработке металла, а также горизонтально интегрированных с производством первичного алюминия предприятий;

развитие и модернизацию производства первичного алюминия, прежде всего, сырьевого сектора (строительство Средне-Тиманского рудника с железной дорогой, расширение мощностей существующих сырьевых предприятий);

расширение номенклатуры и качества изделий из алюминия (завершение строительства Саянала, новые производства по выпуску алюминиевых банок и строительных конструкций, модернизация отдельных переделов на ряде предприятий) В.К. Ломакин «Мировая экономика», Москва, Финансы, изд. «ЮНИТИ» 2001 год..

2. Развитие сырьевой базы.

Из 3-х крупных компаний только "СУАЛ-Траст" является компанией «самодостаточной» в сырьевом отношении (от боксита до глинозема). Поэтому проблема сырья для производства алюминия в России будет самой острой и не терпящей отлагательства.

Предполагается два пути решения, это создание совестных с глиноземными предприятиями СНГ (НГЗ и ПАЗ) структур - это первый путь. И второй путь - строительство новых глиноземных предприятий на базе отечественного сырья. Наши расчеты показывают, что в рамках интегрированных компаний, работающих на консолидированную прибыль, реализация проектов с использованием Средне-Тиманских и Северо-Онежских бокситов, а также нефелиновых концентратов Кольского полуострова, может быть вполне экономически целесообразной. (Дополнительные затраты для доставки импортного сырья составляют в среднем около 80 долл./тн. алюминия).

Вместе с тем, возможны варианты и не исключены возможности приобретения предприятий или их долей в странах дальнего зарубежья: Греции, Гвинеи, Австралии и Индии.

3. Необходимость повышения уровня использования вторичного алюминия в производстве сплавов и изделий из алюминия.

Статистика показывает, что на внутренний рынок России в 2000 г. поступило около 500 тыс. тонн первичного алюминия и всего лишь 40-50 тыс. тонн вторичного.

Такое соотношение первичного и вторичного металлов снижает экономическую эффективность производства изделий из алюминия и их конкурентоспособность. Ведущие развитые страны мира имеют до 40% вторичного металла в общей массе потребления алюминия. Это значительный фактор энергосбережения. (На производство 1 тонны первичного алюминия расходуется 13 тыс. кВтч, а вторичного - 700 кВтч).

Необходимые для этого ресурсы вторичного сырья в России есть. В 1998-1999 годах за рубеж ежегодно вывозилось до 400 тыс. тонн вторичного металла.

4. Развитие внутреннего рынка алюминиевой продукции, который во много зависит от состояния общей экономики страны.

Сегодня, учитывая опыт ведущих стран мира, очевидно, что расширение внутреннего рынка алюминия в России должно идти не только в экстенсивном направлении, но и путем замещения других конструкционных материалов этим металлом, как это делается во всем мире.И, прежде всего, в:

автомобилестроении (в США на один автомобиль расходуется более 100 кг, в России - около 40 кг);

упаковке (в США на 1 человека в 1998 году было произведено 400 штук алюминиевых банок, в Европе - 80, в России - 7);

строительстве и ремонте зданий и сооружений мостов, мостопроводов, эстакад и др. несущих конструкций (в США и Европе в последние годы строительство и особенно ремонт мостов ведется из алюминиевого проката и экструзионных изделий);

в вагоностроении железнодорожном - в Европе и США в изготовлении новых железнодорожных вагонов в основном используется алюминий.

За рубежом широко развита сеть дистрибьюторских фирм, которые располагают не только складскими помещениями и широкой номенклатурой алюминиевых товаров, но и производственными площадями для разделки этого товара и изготовлении деталей и узлов для малого и среднего бизнеса. В России существующие посреднические фирмы, как правило, занимаются только перекупкой и доставкой металла, не имея необходимых складских и производственных мощностей.

Внутренний рынок в определенной мере стимулирует поставщиков алюминия, так как затраты на реализацию металла и изделий на внешний рынок несколько выше, чем на внутреннем.

В 2000 году отпускная цена алюминия для отечественного потребителя была, примерно, на 100 долл. ниже мировой цены (по котировкам ЛБМ). К сожалению, большая часть металла поставлялась российским потребителям через посреднические фирмы потребителя и зачастую по цене выше ЛБМ.

Кроме этого, на современном этапе, государство должно не только в соответствии с нормами международной торговли защищать российский рынок алюминиевых изделий, но и проводить разумную политику по импорту алюминиевых изделий и товара.

Российские заводы по переработке алюминия имеют широкие возможности для производства широкой номенклатуры товара, однако далеко не все виды изделия, произведенные в России, соответствуют международным стандартам и это ещё одна проблема, которая решается отечественными производителями.

Потоки товаров на мировом рынке в основном регулируются не пошлинами, а экономической целесообразностью производства в данном регионе данного товара. В тоже время Россия заинтересована в создании на ее территории с участием иностранного капитала таких производств, которые бы расширяли внутренний рынок алюминия по крупному. И не важно, кто будет их собственником - иностранные бизнесмены или российские. Важно другое, например, если это автомобильный завод, то конструкционные материалы (алюминий, железо и др.) должны быть российского происхождения.

Для мирового рынка, в конечном счете, расширение рынка алюминия в такой крупной стране как Россия весьма существенная перспектива для его развития в целом.

Также, необходимо отметить, что сегодня "…алюминий страдает от той же болезни, что и помидоры в 18 веке. Многие не используют его из-за суеверия и незнания его свойств. Европейцы не ели помидоры, считая их ядовитыми, а сегодня инженеры, по всей видимости избегают применять алюминий по таким необоснованным причинам" - пишут американцы Киссел и Ферри в своей книге "Алюминиевые конструкции". Думаю, что это относится и к российским инженерам-проектировщикам зданий и сооружений, мостов, железнодорожных вагонов, автомобилей, а также их производителям.

К примеру, мосты из алюминия соединяют в себе высокую прочность, долговечность, открывают новые конструкционные решения, не боятся вибрации, нуждаются в небольшом текущем ремонте и могут быть эстетически привлекательным. Особенно эффективно применение алюминия при ремонте старых мостов.

5. Развитие и создание условий для развития фундаментальной научно-технической базы.

В настоящее время, любая крупная компания не имеет будущего, если она не имеет своего, соответствующего её масштабам, научно-исследовательского центра.

Отсюда необходимость реструктуризации имеющихся отраслевых научно-исследовательских институтов, либо необходимость создания на их основе новых научных центров, ориентированных на фундаментальную науку, на подготовку научно-производственных специалистов.

2.2 Перспективы развития алюминиевой отрасли России в свете вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО)

Перспективы развития российской алюминиевой промышленности и рынка алюминиевых изделий в России определяются рядом факторов.

Первый фактор - спрос со стороны основных отечественных и зарубежных потребителей алюминия, который зависит от динамики развития основных отраслей потребления и экономики в целом.

Второй фактор - предложение со стороны российских и зарубежных алюминиевых компаний. На объем предложения влияют также процессы, происходящие в самой алюминиевой отрасли в России и в мире.

Наконец, третий важный фактор - тарифные и нетарифные ограничения на внутреннем и внешнем рынках алюминиевых изделий Программа «Стратегия развития металлургической отрасли России до 2010г.»,.

В этих условиях остро встает вопрос о конкурентоспособности, а основной индикатор конкурентоспособности - экспортный потенциал и его фактическая реализация, служащие подтверждением реальных конкурентных преимуществ и инструментом продвижения национальных интересов России в масштабах мирового хозяйства.

Необходимо отметить, что при вполне конкурентоспособных ценах качество российского алюминия, алюминиевых сплавов, некоторых полуфабрикатов и готовых изделий получило мировое признание.

В этих условиях Россия имеет все шансы сохранить свои лидирующие позиции страны экспортера первичного алюминия на ближайшие несколько лет.

Очевидно, что ведущие промышленно развитые страны мира (ЕС, США, Япония) заинтересованы в поставках российского первичного алюминия и сплавов, тем не менее на рынках этих стран имеется ряд тарифных и нетарифных препятствий для динамичного развития взаимовыгодной торговли. Например, в ряде стран действует достаточно высокие ввозные таможенные пошлины на первичный алюминий, алюминиевые полуфабрикаты и готовые изделия, поставляемые, в частности, из России. При этом существенно более высокие пошлины на готовую продукцию и продукцию высокой степени обработки ставят целью законсервировать имеющуюся малоэффективную структуру ассортимента продукции алюминиевой промышленности (преобладание необработанного алюминия и продукции первичных переделов).

Не способствует развитию торговых отношений и создание искусственных барьеров для ввоза российских товаров, в том числе форме недобросовестных «антидемпинговых» расследований. В частности, речь идет о возбуждении антидемпингового расследования по поставкам в страны ЕС российской фольги.

При этом механизмы политической и судебной защиты интересов российских металлургов за рубежом пока отработаны слабо и обеспечиваемый уровень защиты совершенно недостаточен.

Как уже говорилось - значительная часть продукции российской алюминиевой промышленности достаточно конкурентоспособна на внутреннем рынке России и СНГ и вступление России в ВТО в целом не нанесет ущерба отрасли.

Однако, хотя алюминиевая продукция низших переделов уже вполне конкурентоспособна на мировом рынке, этого не скажешь о многих видах готовой продукции и полуфабрикатов высокой степени обработки.