Место страны в системе мирохозяйственных связей: концептуальные положения

Место страны в системе мирохозяйственных связей: концептуальные положения

Современная наука о мировой экономике выделяет следующие формы мирохозяйственных связей:

международная торговля товарами и услугами;

международное движение факторов производства:

международное движение капитала;

международная миграция рабочей силы;

международная передача технологий;

международные валютно-расчетные отношения.

Определить место страны в системе МХС - означает ответить на следующие вопросы:

чем и с кем страна торгует - объем, страновая и товарная структуры внешней торговли;

кого, в какой форме и на какую сумму страна кредитует - объем, видовая и страновая структура иностранных и зарубежных кредитов;

во что страна инвестирует, а также - кто инвестирует в нее - объем, видовая и страновая структура иностранных и зарубежных инвестиций;

какие специалисты данной страны куда уезжают работать и откуда и какие приезжают;

с кем и на каких условиях страна делится технологиями, а кто с ней;

чем страна рассчитывается по внешнеэкономическим операциям и чью валюту держит у себя в запасах.

Ниже в этом параграфе мы подробно остановимся на анализе тех факторов места страны в мировой экономике, которые рассматриваются теориями мировой торговли и движения факторов производства.

Одной из первых экономических концепций, пытавшейся объяснить причины внешней торговли и ее место в хозяйственной жизни страны, была теория меркантилизма. Сторонники учения утверждали, что денежные средства являются основой процветания нации. Соответственно, внешняя торговля должна быть ориентирована не на простой товарный обмен, а на получение золота и серебра. С этой целью меркантилисты предлагали усилить государственный контроль за состоянием торговли, приверженцами этой школы давались рекомендации и в отношении торговой политики, сводившиеся к тому, чтобы стимулировать экспорт и ограничивать импорт путем введения таможенных пошлин на иностранные товары.

Ограничения импорта осложняли международную торговлю, приводили к увеличению числа конфликтных ситуаций.

В конце XVIII - начале XIX в. появляется теория «свободы торговли» А. Смита и Д. Рикардо. Основной источник доходов страны им видится не в политике ограничения импорта и стимулирования экспорта, а в активном участии в международном разделении труда с учетом тех ресурсных преимуществ, которыми обладает та или иная страна.

По мнению А. Смита, каждая страна должна специализироваться на торговле теми товарами, в производстве которых она обладает абсолютными ресурсными преимуществами. Рикардо пошел дальше, доказав, что страна получает выгоды от внешней торговли, даже если не имеет абсолютных преимуществ ни по одному ресурсу.

Соответственно рекомендации правительству со стороны сторонников данных теорий были противоположными меркантилистским: государству предлагалось свести до минимума свое вмешательство в международную торговлю, за исключением тех случаев, когда необходимо обеспечить безопасность или укрепить обороноспособность страны.

Последующие исследования углубляли классические теории торговли. Концепция Э. Хекшера и Б. Олина выявила взаимосвязи между соотношением в стране таких факторов производства, как земля, труд и капитал, и структурой стоимости продукции, продаваемой страной.

Таблица 1. Факторы торговли, связанные с размерами страны

По существу, с этими же источниками связывает богатство стран теория размера страны, констатирующая большую закрытость больших стран, объективно вытекающую из их территориально-географического положения.

Вторая половина двадцатого века в теориях международной торговли ознаменовалась поиском не только объемных и стоимостных, но и качественных факторов. Среди многочисленных исследований, посвященных практической проверке положений и выводов концепции Хекшера-Олина, наиболее выделяется парадокс В. Леонтьева, попытавшегося проверить правильность тезиса о том, что страна, обладающая избыточными дешевыми факторами производства, экспортирует товары, требующие для своего производства преимущественно дешевые факторы. Проверка показала, что так происходит не во всех случаях.

В подавляющей части объяснений парадокса Леонтьева объяснение сводится к увеличению числа факторов, которыми обладает страна. Как правило, речь шла о необходимости расширительной трактовки фактора капитала, предполагающего не только овеществление в материальных имущественных активах, но и в повышении качества применяемой рабочей силы.

Наиболее законченный вид качественные факторы международной торговли нашли во внешнеэкономическом приложении «теории жизненного цикла продукта». Согласно этой теории, для каждой стадии жизненного цикла продукта характерны свои потребители, свои рынки и своя схема приложения факторов производства.

Богатство этой теории заключается еще и в том, что она одновременно выдвигает гипотезу о закономерностях международного движения факторов. С точки зрения данной теории, факторы двигаются из страны в страну не только из-за различий в запасах и относительной стоимости капитала и рабочей силы, но и из-за различий в стадиях жизненного цикла продукта в разных странах. В одной стране продукт может уже сходить с поточного производства и уходить с рынка, а в другой - его производство одновременно только разворачивается.

Таблица 2. Эволюция места страны в мировой торговле и капитале на разных стадиях жизненного цикла производимого товара

Согласно данной теории, на этапе внедрения разработка нововведений, как правило, ориентирована на внутренний рынок, потому что:

свой собственный рынок более изучен;

внутри страны - изощренный, «избалованный» потребитель, уверенный, что все новое будет лучше старого;

страна имеет возможность продавать произведенные на ее территории товары и у себя, и за границей, благодаря эффекту новизны, несмотря на относительно высокие издержки, связанные с дорогой рабочей силой.

На этапе роста происходит модификация нововведений в странах, близких по уровню развития. Модификация происходит и в рамках лицензирования технологий, и по принципу обычного копирования. Таким образом, страна-разработчик теряет рынки этих стран.

На этапах зрелости и упадка происходит практически полная стандартизация продукции и условий ее производства, что делает дорогостоящим производство продукции в стране разработки нововведения по сравнению со странами с более дешевой рабочей силой, поэтому происходит вывоз капитала в эти страны, которые одновременно становятся основными рынками сбыта продукции, сходящей с рынка страны происхождения. Таким образом, экспорт либо сокращается замещается производством в другой стране. Страна-разработчик теряет преимущества от нововведений и даже от производства, но получает преимущества от управления или контроля за деятельностью зарубежных филиалов.

Теория жизненного цикла во внешней торговле, вслед за В. Леонтьевым, предполагает наличие нематериальных факторов, напрямую не связанных с запасами в стране тех или иных ресурсов, но определяющих место страны в мирохозяйственных связях - наличие или отсутствие нововведений и уровень экономического развития вообще.

Попытку поиска всего комплекса факторов продолжил американский исследователь М. Портер. Отвечая на поставленный самому себе вопрос: «Почему фирмы конкретных стран приобретают конкурентные преимущества в отдельных отраслях?»,- он назвал главными параметрами, определяющими развитие современной внешней торговли, следующие четыре параметра: факторные условия; условия спроса, близкие и обслуживающие отрасли; стратегия фирмы и конкуренция. Как видим, три из четырех групп не являются материальными в чистом виде.

Исходя из этого, он предположил существование различных форм участия страны в торговле - движение богатства, движение факторов, движение инвестиций, движение инноваций. Однако, в отличие от теории жизненного цикла во внешней торговле, он связывает преобладание той или иной стадии не с этапом жизненного цикла товара на рынках разных стран, а с эффективностью использования факторов производства: «Многие из особенностей страны облегчают или, наоборот, затрудняют проведение той или иной стратегии. Особенности эти разнородны - от поведенческих норм, определяющих методы управления фирмами, до наличия или отсутствия в стране некоторых видов квалифицированной рабочей силы, характера спроса на внутреннем рынке и целей, которые ставят перед собой местные инвесторы. И далее: «…успех в международной конкуренции определяют не столько сами факторы, сколько то, где и насколько продуктивно они применяются »

Особняком стоит теория внутрифирменной торговли, объясняющая место страны не ее заслугами, а политикой использующих ее ресурсы транснациональных корпораций. В настоящее время действительно значительная часть внешнеторговых операций фактически представляет собой внутрифирменный обмен: «Точные расчеты доли внутрифирменных поставок в общем объеме внешней торговли отсутствуют, однако ориентировочные данные позволяют сделать вывод о том, что на внутрифирменные связи приходится около 70% всей мировой торговли, 80-90% продаваемых лицензий и патентов, 40% экспорта капитала. Такой подход наиболее четко сформулирован американскими исследователями С. Робоком и К Симмондсом»

Внутрифирменная торговля базируется на обмене полуфабрикатами и запасными частями, используемыми при сборке изделия, предназначенного для мирового рынка. Как показывает анализ тенденций развития внешней торговли, именно такой внутриотраслевой обмен набирает наиболее быстрые темпы.

При сопоставлении теорий торговли между собой возникает весьма интересная классификация факторов, определяющих место страны в мировой торговле.

Каждая новая теория международной торговли возникала на новом этапе развития мировой экономики. Так, этап преимущественного развития внешней торговли при отсутствии высокой степени разделения труда внутри страны и крупного машинного производства обусловил значимость денежных, торговых, конъюнктурных, монопольных факторов положения страны на мировых товарных рынках.

Таблица 3. Классификация теорий внешней торговли

Индустриальный этап развития капитализма ознаменовался возникновением теорий свободной торговли, и это было закономерным, поскольку появился новый мощный фактор конкуренции - организация производства, которая не менее, если не более чем запасы природных ресурсов стала определять положение дел и потребовала в связи с этим снятия торговых барьеров.

Постиндустриальный этап развития капитализма вызывал к жизни сомнения в верности объемно-стоимостного анализа эффективности внешней торговли, - и появились парадокс Леонтьева, теория жизненного цикла, теория международной конкуренции Портера.

Еще более интересен результат наложения на эту хронологическую классификацию позиции двух последних теорий. Анализируя итоговую классификацию факторов международной торговли, мы приходим еще к двум важным выводам:

каждый этап мирового экономического развития можно ассоциировать с определенной формой конкуренции стран на мировом товарном рынке

на каждом из этих этапов становился значимым свой круг преимуществ стран, определявших их место в мировой торговле.

При этом постиндустриальный этап мирового экономического развития сделал особо значимым фактор уровня экономического развития страны, наличия в ней потенциала развития, позволяющего инициировать разработку, производство и реализацию новых продуктов.

Попробуем подобным же образом проанализировать теории инвестиций, объяснявшие причины движения капитала из страны в страну. Одним из первых теоретиков экономики, назвавшим причины международного движения капиталов, был Дж. С. Милль. Таковыми, с его точки зрения, были разницы нормы прибыли страны-донора и страны реципиента, а также соотношение рисков в этих странах, т.е. фактически - разные условия приложения капитала.

До сих пор эта позиция не поколеблена, а появлявшиеся теории скорее объясняли уже причины различий в нормах прибыли и рисках, чем собственно причины движения капитала.

К. Маркс, а вслед за ним В.И. Ленин объясняли вывоз капитала перенакоплением его в стране происхождения, возникавшим в результате диспропорций между нормой эксплуатации наемного труда и нормой накопления.

Группа теорий выводит движение капитала из закономерностей торговли, и в этом случае речь идет не столько о капитале вообще, сколько о капитале в форме прямых инвестиций.

Э. Хекшер и Б. Олин объясняли движение капитала из страны в страну наличием торговых барьеров в странах сбыта экспортируемой продукции. Если страна-импортер вводит ограничения на импорт, она побуждает тем самым заграничных производителей к организации производства на месте. Торговый барьер в виде торговых пошлин либо квотирования внешней торговли уменьшают эффективность экспорта, а, следовательно, и нормы прибыли от эксплуатации работающего на экспорт капитала.

Они же нашли еще одно объяснение: страна-донор и страна-реципиент могут обладать различной ресурсной базой и поэтому хозяйственная деятельность на их территориях будет различаться производственными издержками, откуда вновь возникает различие в нормах прибыли и, следовательно, стремление вывезти капитал в страну с дешевыми производственными факторами.

Исходя из упоминавшейся ранее теории жизненного цикла, капитал устремляется туда, где кроме дешевых факторов существуют рынки сбыта продукта на более ранних, чем в стране происхождения, этапах его жизненного цикла.

Дж. М. Кейнс называл макроэкономическую закономерность межстранового движения капитала: если экспорт страны больше импорта, она должна кредитовать покупателей за границей, чтобы те продолжали покупать экспортную продукцию страны.

В ХХ в. миллевскую теорию рисков и прибылей продолжили Б. Олин и Дж. Тобин. Они различали движение спекулятивного капитала и капитала в форме прямых инвестиций и предположили, что первый вывозится в страны с высокими нормами доходности и повышенными рисками, а второй - наоборот, работает в странах с умеренными нормами доходности и высокой безопасностью бизнеса.

Еще дальше пошел Ч. Киндельбергер, предложивший считать фактором движения капитала различия в спекулятивных наклонностях населения и фирм разных стран.

Он же, как и М. Портер, усматривают в причинах межстранового движения капитала различия в условиях конкуренции на рынках этих стран, возможность использовать в стране приложения капитала некие монополистические преимущества, невозможные или недоступные в стране происхождения. Например, если можно за взятку получить у местного чиновника дешевый кредит или концессию на разработку недр, тогда капитал идет из дома.

Новейшие современные исследования на тему причин движения капитала, правда, еще не оформленные в теоретические концепции, указывают на проблемы «бегства капитала», связанные с «отмыванием» за рубежом нажитых преступным путем денег, а также с высоким уровнем криминальных и политических рисков в стране происхождения.

Теории международного движения капитала также можно сгруппировать следующим образом. Исключая наиболее общую теорию Дж.С. Милля, все остальные можно условно разделить на три группы, объясняющие движения капитала соответственно:

теми же факторами, что и экспорт товаров стран происхождения;

различиями в эффективности использования факторов производства в разных странах;

и тем, и другим одновременно.

Классификационный анализ теорий движения капитала позволяет сделать следующие выводы:

хронологически теории возникали, как правило, с развертыванием очередной формы международных экономических отношений;

движением капитала преимущественно в форме прямых инвестиций, причем связанных с внешней торговлей товарами страны происхождения на рынках страны приложения капитала;

движением капитала в форме прямых инвестиций вне зависимости от торговых связей страны приложения и страны происхождения капитала;

портфельными инвестициями;

с каждой очередной формой все большее значение для движения капитала имеют различия в уровнях развития стран приложения и стран происхождения капитала.

Теории международной экономической миграции разработаны пока слабо, и в большинстве исследований в качестве основных причин исследований фигурируют различия в уровнях оплаты труда, карьерного роста, профессиональной и личностной самореализации в разных странах, причем, как правило, международное движение трудовых ресурсов поддерживается различиями в условиях приложения капитала в разных странах. Исследователи отмечают, что «новым явлением стало движение профессионалов не только к «капиталу», но и «одновременно с капиталом и вслед за ним».

Прежде всего, это связано с деятельностью транснациональных корпораций, имеющих сеть филиалов по всему миру. Для профессионалов это связано с большими возможностями карьерного продвижения». Можно, не обращаясь к конкретным теориям, выделить и классифицировать следующие факторы, влияющие на международную миграцию.

Дальнейшее исследование будет посвящено анализу факторов, определяющих место экономики страны в современных условиях, в условиях развертывания процесса глобализации. Для этого вначале необходимо понять общую картину этого процесса.

Таблица 1. Характеристики различных теорий торговли в терминах теорий жизненного цикла продукции и международной конкуренции

Таблица.2. Классификация теорий движения капитала

Библиографический список литературы

Архангельский Ю.С., Коваленко И.И. Межотраслевой баланс.- Киев:Выща школа, 2008.-246с.

Бандурин В.В., Булатов А.С. Мировая экономика. Учебник. М., Юристъ, 2007

Бандурин В.В., Рачич Б.Г., Чатич М. Глобализация мировой экономики и Россия.-М.: Буквица, 2007.-304 с.

Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. М., 2006.

Гаджиев К.С. Введение в геополитику. Учебник для вузов. М.: Издательская корпорация «Логос», 2008.

Долгов С. И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? М.: ОАО Изд-во “Экономика”, 2008.

Европа и Россия / Под. Ред. В. М. Кудрова, В. Н. Шенаева, Л. Н. Володина. М..: 2006.

Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства): Учебник.- М.:Издательство БЕК, 2008.-480 с.

Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. - М.: Изд-во МГУ, 2004.

Панкрухин А.П Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образованиии: уч. Пособие М.: Интерпракс,2005

Рожков К. Л. Макроэкономика. Учебное пособие для студентов ВУЗов. М.: Финстатинформ, 2007.

Тайные общества ХХ века. / Под ред. Боголюбова Н. -СПб.: 2007.

Толковый словарь экономических терминов “Это - бизнес”. - Киев, “Альтерпрес”, 2006.

Федякина Л.Н. Мировая внешняя задолженность: теория и практика урегулирования. - М.: Дело и сервис, 2008.