15

Перспективы энергетического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Особая заинтересованность России в развитии энергетического сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона основывается на следующих факторах:

Во-первых, в регионе наблюдается устойчивый рост спроса на энергоресурсы, быстрое развитие рынков сбыта энергоресурсов с большими потенциальными возможностями для поставок российского газа, нефти и нефтепродуктов, а в перспективе электроэнергии и энергооборудования, включая его наукоемкие виды и, возможно, услуги. Судя по прогнозам, экономиче-ский рост в регионе будет продолжаться и в начале следующего столетия, несмотря на серьезный финансовый кризис, переживаемый последние два года многими странами региона

Во-вторых, в ряде стран региона имеется потенциальный спрос на российских специалистов в энергетической сфере практически всех профи-лей.

В-третьих, регион является одним из крупнейших рынков капитала, возможности которых, в частности, могут быть использованы для освоения ресурсно-сырьевого потенциала Дальнего Востока и Восточной Сибири России путем реализации крупных международных проектов регионального масштаба.

Важно иметь в виду экономическую и политическую неоднородность стран региона, а также различие их интересов, поскольку среди них есть и экспортеры энергетических ресурсов, например Австралия, Индонезия, Малайзия. Некоторые из них могут выступать в зависимости от ситуации либо партнерами, либо конкурентами России. Целесообразно иметь в виду и то, что именно в АТР расположены крупные наиболее динамично развивающие-ся в экономическом отношении страны, каждая из которых проявляет инте-рес к развитию энергетического сотрудничества с Россией. Помимо Китая, особый интерес для России в плане развития энергетического сотрудничества представляют двусторонние отношения с Республикой Корея, Тайванем и Индией.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе активно развивается не только двустороннее, но и многостороннее энергетическое сотрудничество. В пер-вую очередь это связано с формированием институтов регионального энергетического сотрудничества в рамках межправительственного Форума Азиат-ско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В АТЭС, образованном в 1989 г., участвуют Австралия, Бруней, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япо-ния. В ноябре 1997 г. на саммите АТЭС в Ванкувере было принято решение о приеме в него России, Перу и Вьетнама в качестве постоянных членов, что официально произошло на саммите АТЭС в ноябре 1998 г в столице Малай-зии.

Организационными вопросами занимается секретариат АТЭС, расположенный в Сингапуре. В АТЭС действует институт председателя Форума, функции которого поочередно выполняют страны-члены. Решения принима-ются на основе консенсуса. В последние годы ежегодно организовываются неформальные встречи глав государств и правительств, в рамках которых обычно проходят также ежегодные совещания министров иностранных дел и экономики Координацией экономического взаимодействия по различным направлениям в АТЭС занимаются специализированные комитеты и рабочие группы.

Энергетическое сотрудничество в рамках АТЭС координируется постоянным секретариатом рабочей группы по энергетике, который находится в Канберре (Австралия). Кроме того, согласование повестки дня заседаний группы, а также финансирование программ и проектов осуществляется в контактах с секретариатом АТЭС. В рамках энергетического направления деятельности АТЭС набирает силу Азиатско-тихоокеанский энергетический исследовательский центр, создаются специализированные рабочие группы по направлениям статистические обзоры, энергетическая эффективность и энергосбережение, экология энергетики, обмен технологиями, разработка минерально-сырьевых ресурсов. Можно предположить, что энергетическое сотрудничество в рамках АТЭС будет развиваться с учетом опыта деятельно-сти МЭА, что может привести к образованию в перспективе постоянно действующего органа.

Ежегодно дважды проводятся заседания рабочих групп, а также одна конференция на уровне министров энергетики. В повестку дня этих встреч в настоящее время чаще всего включаются следующие вопросы: особенности энергетической политики стран региона, либерализация энергетического рынка в регионе, реализация целевых программ сотрудничества и проектов, развитие сотрудничества с Международным энергетическим агентством (МЭА), развитие электроэнергетической и газовой инфраструктуры в регио-не, ядерная безопасность, а также процедурные и организационные вопросы.

В энергетическом сотрудничестве в рамках Форума АТЭС важное значение имеет развитие системы энергетической безопасности в регионе, в том числе в плане уменьшения зависимости от поставок нефти и газа с Ближнего Востока, а также решения экологических проблем. В этой связи наблюдается активизация инвестирования в развитие региональной газо-транспортной инфраструктуры. Ряд стран - участниц ДЭХ, в частности Япо-ния и Австралия предлагают использовать некоторые положения Договора к энергетической хартии для развития регионального сотрудничества. Помимо АТЭС, имеются другие проекты развития многостороннего энергетического сотрудничества в регионе. В частности, бывший министр иностранных дел Японии Т.Накаяма выдвинул концепцию «Азиатского энер-гетического сообщества», стержнем которого является идея налаживания тесного сотрудничества между Россией, Японией, Китаем, Южной Кореей и США в освоении сибирских и дальневосточных нефтегазовых месторожде-ний. Для реализации этого проекта в Японии сформирован комитет во главе с Т.Накаямой, который наладил контакты с государственными органами, кор-порациями и научными организациями в Китае, Южной Корее и США. Кро-ме того, японская сторона активно сотрудничает с представителями прави-тельственных и деловых кругов России. В России также разрабатываются идеи развития регионального энергетического сотрудничества. В частности, по инициативе председателя Комитета по международным делам Государст-венной Думы Российской Федерации В.П. Лукина изучается возможность создания «Энергетического Агентства Восточной Азии» с участием России, Китая, Японии, Монголии, Тайваня, Южной и Северной Кореи.

Несколько крупных проектов энергетического профиля, связанных с разработкой месторождений нефти и газа на азиатской территории России и других стран СНГ, имеют большое значение для развития энергетического сотрудничества со странами АТР. Необходимо отметить вероятное под-ключение России к региональному энергетическому сотрудничеству, в част-ности в связи с проработкой проектов поставок газа из Восточной Сибири в Монголию, Китай и другие страны региона, а также сахалинских проектов. Наибольший интерес представляет разработка газоконденсатного Ковыктинского месторождения и строительство трубопровода для поставки газа с это-го месторождения в Китай, Южную Корею и Японию. В перспективе вероятно подключение к этому проекту прорабатываемого в рамках «Газпрома» га-зопровода с газовых месторождений на Ямале. Интерес к реализации этих проектов проявляется со стороны деловых кругов Кореи, Тайваня, Гонконга, Японии. Помимо экономических аспектов, эти проекты имеют и геополити-ческое значение, поскольку поставки российского газа способствовали бы диверсификации источников газоснабжения в регионе, уменьшению зависи-мости от стран Персидского залива, а также развитию регионального рынка газа.

Мотор для экономики

Объем нефтяного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) В состав региона АТР входят: Австралия, Бангладеш, Бруней, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Ю.Корея, Малайзия, Бирма, Н.Зеландия, Пакистан, Филиппины, Сингапур, Шри Ланка, Тайвань, Таиланд. имеет первостепенное значение для перспектив общемирового спроса на энергоносители. «Энергетический голод» стран АТР утоляется в ос-новном за счет ресурсов, сосредоточенных на Ближнем Востоке. Такая зависимость создает особые условия взаимоотношений двух регионов в структуре мирового рынка углеводородов. Несмотря на азиатский кризис 1997-1998 гг., приведший к значительному сокращению темпов роста промышленного производства, АТР продолжает оказывать ощутимое влияние на энергетическую политику основных производителей нефти. Объем потребления Азиатско-Тихоокеанским регионом данного сырья является одним из факторов, определяющих мировые цены на нефть.

Географическая близость подталкивает страны АТР к тесному экономическо-му сотрудничеству. Результат такой интеграции - подписание на высшем госу-дарственном уровне соглашений о соз-дании региональных организаций АСЕАН и АТЭС, - влияние которых с каждым годом все возрастает. АТР слож-ный организм, развивающийся по свой-ственным исключительно ему законо-мерностям. Взаимозависимость состав-ляющих его государств ярко проявилась во время азиатского финансового кри-зиса 1997-1998 гг.

Американские ученые-экономисты в один голос обвинили в кризисе так называемый капитализм по знакомству, или капитализм личных связей в азиатских странах. Он характеризуется сра-щиванием политики и бизнеса в рамках крупных финансово-промышленных объединений, таких, например, как чеболи в Южной Корее, гванши в Сингапу-ре и Тайване и т.д.

Бурный экономический рост в регио-не, продолжавшийся до 1997 г, сопро-вождался стремительным увеличением спроса на энергоносители. Рекордные показатели роста ВВП свидетельствова-ли о том, что в государствах АТР боль-шое количество предприятий впервые начинало или расширяло свое произ-водство. В результате, только в 1997 г регион потребил около 80 квадриллио-нов БТЕ 1ВТЕ = 0.252 Ккал (британских тепловых единиц), энергии, что составило 21% от общеми-ровых энергозатрат.

Сами азиатские страны не располага-ют значительным потенциалом в облас-ти производства энергоносителей, исключение составляет Китай. К концу 90-х годов большинство государств АТР импортировало энергию (Китай, Япония, Южная Корея, Северная Корея, Тайвань, Таиланд, Сингапур и Филиппины), и только некоторые являлись ее экспортерами (Индонезия, Малайзия, Вьетнам). Производительные мощности последних практически полностью ори-ентированы на погашение быстрорасту-щего спроса первых.

Количества энергоресурсов, произво-димых внутри региона, недостаточно для удовлетворения его потребностей. Общий дефицит поставок энергоносителей достиг в 1997 г 25 квадриллион БТЕ, или 33% от объема их потребления в АТР.

При этом необходимо учитывать, что для всех стран данного региона (кроме Китая) основным топливом яв-ляется нефть. Около 1/5 мировой добы-чи этого сырья отправляется затем в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Основные партнеры

Страны Ближнего Востока - Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Иран, Ирак, Катар и Оман - основные поставщики нефти в АТР. В 1998 года отправля-лось более 8 млн. баррелей в сутки нефти и нефтепродуктов из Персид-ского залива.

Уже сегодня АТР на 75% зависит от этих поставок и, по прогнозам, в будущем этот показатель может увеличиться. Поэтому Япония, Сингапур, Тайвань и некоторые другие государства стремятся гарантировать бесперебойное снабжение углеводородами путем заключения соглашений на высшем уровне с рядом стран, входящих в ОПЕК. Во многом этому способствует и то, что в государствах Персидского залива нефтяная отрасль контролируется высшим политическим руководством шахами, «нефтяными баронами».

В Саудовской Аравии монарх, как глава королевского семейства, по сути, оп-ределяет государственную энергетическую политику. При этом правительство, в котором ключевые посты занимают члены королевской семьи, владеет всеми ресурсами и контролирует ряд круп-ных компаний. В ОАЭ каждый из семи эмиратов сам управляет своей нефтяной промышленностью посредством автономных компаний. Все вместе они добывают около 50% нефти, остальные 50% добычи обеспечивают иностранные компании согласно закону о разделе продукции. В ряде других государств Персидского залива созданы крупные компании-холдинги, контролирующие все производство нефти и газа. Неизменным остается одно - слияние эконо-мических и политических интересов. Доход всех этих стран почти всецело за-висит от экспорта углеводородов, поэтому сотрудничество со странами импортерами приобретает государственное значение.

Сегодня особенности сотрудничества двух регионов определяются еще и тем, что в большинстве стран АТР энергети-ческий рынок контролируется государ-ственными компаниями-монополиста-ми, которые выступают регуляторами его развития. Это Petronas в Малайзии, CNPC и Sinopec в Китае, Pertamina в Ин-донезии и т.д. В странах-экспортерах их роль пополнение национальных бюджетов нефтедолларами, в странах-импортерах погашение энергетического голода за счет поддержания баланса между спросом и предложением. На них возложена и еще одна чрезвычайно от-ветственная обязанность - развивать со-трудничество с иностранными компаниями, обладающими крупными финансовыми ресурсами.

Худшее уже позади?

Серьезные изменения в расстановку сил на азиатском рынке энергоносите-лей внес кризис 1997-1998 гг. Менее оп-тимистичными стали прогнозы, связан-ные с экономическим развитием стран АТР в ближайшие годы. В некоторых го-сударствах заметно снизился жизнен-ный уровень населения. За 15 месяцев, с середины 1997 г, около 50 млн. человек оказались ниже черты бедности. Значительно уменьшился объем потребляе-мой энергии.

На фоне острой нехватки финансов для развития энергетического сектора большинство государств АТР развернуло работу по его реорганизации. Но если Южная Корея пошла по пути ликвидации чеболей (5 крупных финансовопромышленных объединений, доминирующих в экономике), то Китай стал создавать вертикально интегрированные корпорации в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности. Активы вновь созданных CNPC и Sinopec составили 109 млрд. долларов. Усиление государственного контроля над нефтяной отраслью страны и протекционистские меры в отношении нефтеимпорта долж-ны были ослабить негативные последствия «азиатской депрессии».

В итоге ставка на рост государственно-го влияния в экономике оправдала себя Китай, Япония, Филиппины и Сингапур меньше пострадали от кризиса, в то время как Индонезия, Таиланд, Южная Корея, Малайзия и Гонконг стали его основными жертвами.

Сегодня аналитики отмечают, что худшие последствия азиатского финансового кризиса позади, так как большинство государств остановили падение объемов ВВП и начали мед-ленно наращивать темпы экономиче-ского развития.

Исключением стали только Индонезия (у которой инфляция в 1999 г составля-ет 36.2%. , что, тем не менее, в два раза меньше, чем в прошлом году) и Гонконг. Обнадеживает то, что общий уровень потребления углеводородов АТР после спада в 1998 г (тогда он снизился бо-лее чем на 400 тыс. баррелей в сутки) в 1999 г уже превысил показатели 1997 г. И это притом, что в прошлом году многие эксперты предсказывали региону экономическую стагнацию на протяжении 10 лет. Процесс возрождения по-тенциала азиатских стран идет быстрее, чем ожидалось.

Но сегодня, когда рынок, казалось бы, начал оправляться от прошлогоднего потрясения, возникла новая проблема, чреватая очередным витком кризиса, резко поднявшиеся (на 9-12 долларов) к середине 1999 г цены на нефть. Наме-тившийся рост спроса на это сырье может замедлиться, если цены будут уве-личиваться и дальше. Затраты стран АТР на импорт углеводородов стремительно возрастут. В сложившейся ситуации многие из них могут оказаться неплате-жеспособными по внешним долгам. По мнению специалистов Центра мировых энергетических исследований, дальней-шее сокращение нефтедобычи странами-членами ОПЕК способно спровоци-ровать «ценовой взрыв» на азиатском рынке. Рост цен, таким образом, может оказать крайне негативное влияние не только на экономическое возрождение АТР, но и на объем общемирового спроса на нефть.

Кто есть кто

Китайская Народная Республика имеет наилучшие в АТР перспективы темпов роста основных экономических показа-телей. Сейчас они составляют более 7%.

Темпы роста ВВП в странах АТР, % к предыдущему году

В 1998 г импорт нефти в страну соста-вил 0,8 млн. баррелей в сутки при потреблении около 4 млн. баррелей в сутки. Однако в общей структуре энергопотребления нефть составляет менее 10%, в то время, как уголь - более 70%. В от-личие от других стран региона, Китай обладает значительными доказанными запасами нефти - 3300 млн. т (для срав-нения: Индонезия - около 700 млн. т., Ма-лайзия - 500 млн. т) Для разработки ки-тайских месторождений необходимы крупные капиталовложения. Но даже инвестиции в нефтяную отрасль и, соот-ветственно, увеличение объемов добы-чи не смогут компенсировать растущий спрос на нефтепродукты. Согласно про-гнозам, к 2020 г импорт нефти может составить 1 млн. баррелей в сутки.

Преодолевая последствия финансового кризиса 1998-1999 гг., Пекин с середины 1998 г продолжает придерживаться политики квотирования ввоза сырья. С сентября 1999 г была установлена новая квота в размере 325 тыс. баррелей в сутки вместо ожидаемых 500 тыс. По словам владельцев, НПЗ, снижение объ-емов импорта сегодня - это реакция на высокие мировые цены и низкий спрос на внутреннем рынке. При этом дейст-вия Китая играют также роль защитной меры по отношению к своим произво-дителям (прежде всего в лице CNPC и Sinopec), не способным выдержать кон-куренцию с иностранными поставщика-ми сырья и нефтепродуктов. К примеру, отпускные цены на дизельное топливо на внутреннем рынке КНР гораздо выше мировых (они составляют 33 доллара за баррель, в то время, как в Сингапуре - 23 доллара) Складывается ситуация, когда увеличение импорта угрожает подор-вать экономику Китая

Для Японии, признанного экономиче-ского лидера АТР и рекордсмена по им-порту углеводородов (в 1998 г. в страну ежесуточно ввозилось 4,390 млн. барре-лей нефти), проблема обеспечения на-дежности и долгосрочности поставок яв-ляется центральным звеном в энергети-ческой политике. Находясь на 99,7% в зависимости от импорта нефти, 2/3 ко-торой поступает с Ближнего Востока, Япония вынуждена искать возможности доступа национальных нефтяных компаний к крупным зарубежным место-рождениям. До недавнего времени это-му способствовала широкая финансо-вая поддержка, оказываемая государст-вом компаниям, работающим в сфере up stream. Сегодня ее объемы зна-чительно сокращены, однако, все говорит о том, что Япония не наме-рена отказываться от самостоя-тельного освоения месторожде-ний и расширения контроля над поставками нефти в страну. Пока-зательным является подписание совместной декларации между Японией и Саудовской Аравией о партнерстве в XXI в. с целью активного развития экономического и политического сотрудничества. Как и Япония, Южная Корея, Синга-пур, Тайвань, Гонконг и Филиппины практически на 100% зависят от импорта нефти. Эти «малые дра-коны» в 90-е годы совершили на-стоящий прорыв в экономическом развитии, выйдя в разряд новых индуст-риальных стран. Среднестатистический прирост их ВВП в 1997 г составил 6,5%, а суммарное потребление нефти и неф-тепродуктов - 3,4 млн. баррелей в сутки.

Ворота в Азию

Перерабатывающие мощности мно-гих государств АТР превышают их собственные потребности в нефтепродуктах. Эти страны активно занимаются экспор-том продуктов переработки, обеспечи-вая ими, прежде всего своих соседей. Наиболее крупным экспортером в реги-оне является Сингапур. Этот город-государство с населением 3,7 млн. человек проводит торги по нефтепродуктам па-раллельно Японии и Ближнему Востоку. Роль Сингапура в АТР уникальна. Неко-торые экономисты рассматривают его как центр, вокруг которого формируется развивающийся региональный рынок. Не случайно этот город называют воро-тами Европы в Восточную Азию.

В целом на фоне быстрого роста экономических показателей страны АТР пережили настоящий бум в развитии нефтеперерабатывающей промышленности. Всего за два года до кризиса 1997-1998 гг. строительство новых и модернизация старых НПЗ привели к тому, что регион из импортера превратился в экспортера нефтепродуктов. Еще до кризиса нефтеперерабатывающие заводы в Сингапуре и Таиланде столкнулись с необходимо-стью сбавить темпы закупок сырья на переработку из-за избытка готовой про-дукции.

Средний рост перерабатывающих мощностей в АТР в период с 1990 по 1997 г составлял 8% в год. В 1996-1998 гг. Юж-ная Корея более чем в два раза увеличила производство нефтепродуктов (с 1,24 млн. до 2,54 млн. баррелей в сутки) Однако темпы роста спроса на них в регионе так и не достигли прогнозируемых 10%. Строительство новых мощностей продолжалось скорее по инерции - и это притом, что поставки нефтепродуктов с Ближнего Востока составляли в эти годы более 1 млн. баррелей в сутки.

В период кризиса 1997-1998 гг. сниже-ние спроса на нефтепродукты в некоторых государствах АТР достигло 10% (Южная Корея). В Японии объем их по-требления упал на 200 тыс. баррелей в сутки (1998 г), в Индонезии - на 47 тыс. баррелей в сутки.

В результате кризиса общий объем нефтепереработки в странах региона уменьшился на 10%. Многие заводы, не выдержав конкуренции, были вынуждены остановить 25-30% своих мощностей. В трудном положении оказались и государства Ближнего Восто-ка, экспортирующие в АТР не только нефть, но и нефтепродукты. Их поток из Персидского залива снизился на 143 тыс. баррелей в сутки, в результате чего поставщики оказались перед сложной дилеммой: либо продолжать снижать цены, либо уменьшать объ-емы нефтепереработки.

Производство и потребление нефтепродуктов в странах АТР, тыс. барр./сут.

Ситуация бы-ла усугублена поднятием тарифов на ввоз нефтепродуктов странами-обла-дателями больших перерабатываю-щих мощностей (Тайвань, Таиланд и др.). В итоге рынок нефтепродуктов АТР стал во многом самодостаточным. Региональные покупатели все чаще идут навстречу местным производите-лям. В этих условиях ближневосточные нефтяные компании предпочитают де-лать ставку на увеличение поставок сырой нефти и следить за тем, как бу-дет меняться роль Сингапура в качест-ве центра переработки на региональ-ном уровне.

Заключение

Итак, на сегодняшний день можно говорить о том, что азиатский кризис 1997 1998 гг. миновал. АТР устоял под его ударами. По крайней мере, об этом свидетельствует положительная динамика объемов ВВП в большинст-ве стран региона. Пусть не так стреми-тельно, как до 1997 г, но довольно ус-тойчиво растет спрос не энергоносите-ли. Основная потребность региона сводится к импорту сырой нефти. В этом плане Ближний Восток играет роль ведущего партнера АТР. Но если до 1998 г страны Персидского залива активно поставляли сюда нефть и нефтепродукты, то в начале нового тысячелетия акцент, скорее всего, бу-дет сделан на продажу сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Кризис 1997-1998 гг. показал, что страны АТР при поддержке иностран-ного капитала стремятся развивать перерабатывающую промышленность на своей территории. Это отвечает их эко-номическим нуждам и ликвидирует промежуточный элемент энергетиче-ской зависимости. К 2000 г общая мощность НПЗ в АТР вырастет в сред-нем на 1 млн. баррелей в сутки.

Если же учесть, что большинство стран АТР стремится полностью покрывать свои потребности в нефтепродук-тах за счет их самостоятельного произ-водства, то дальнейшее наращивание избыточных перерабатывающих мощностей в регионе будет неизбежно. Раз-витию данной тенденции способствуют высокие пошлины на ввоз нефтепро-дуктов в большинство государств реги-она, установленные в последние годы. Происходит ужесточение контроля над импортом более дешевых нефтепроду-ктов из-за рубежа, в основном с Ближ-него Востока.

Однако в этой ситуации у стран Пер-сидского залива, помимо влияния на развитие рынка АТР за счет поставок сырой нефти и СПГ, остается еще один мощный механизм для защиты своих интересов. Это - ценовая политика Спекуляции ближневосточных госу-дарств в рамках ОПЕК могут стать но-вой проблемой XXI в. Резкое и кратко-временное понижение цен на нефть, как это было в 1997 г, способно вы-бить финансовую поддержку у, каза-лось бы, выгодных проектов по добы-че углеводородов в других регионах. Очень низкая себестоимость энерго-носителей Персидского залива остав-ляет возможность получать крупные прибыли. Такие действия, хоть и в ущерб мировому развитию экономи-ки, способны усилить зависимость как АТР, так и других регионов, от по-ставок нефти и газа из Персидского залива.

Список литературы

Нефть России. №3/1999 г.

Нефть России. №2/2000 г.

Нефть России. №12/1999 г.

Нефть, газ и бизнес. №4/19998 г.