Анализ конкурентоспособности отрасли региона

Размещено на http://www.allbest.ru/

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Анализ конкурентоспособности отрасли региона

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация

Несоразмерность между вкладом сектора легкой промышленности в развитие российской экономики и его потенциалом определяет потребность исследования его конкурентных возможностей. В статье осуществлена попытка построить конкурентный ромб М. Портера для отрасли легкой промышленности региона на примере Санкт-Петербурга. В процессе построения были выявлены проблемы и факторы, препятствующие повышению конкурентоспособности. Данные исследования могут служить дополнением к региональной политике управления отраслью.

Ключевые слова: конкурентоспособность региона, легкая промышленность, теория конкурентного ромба М. Портера, конкурентоспособность отрасли.

Abstract

Stepchenkova Olga, S. Saint-Petersburg State University of Economics, Saint-Petersburg, Russian Federation

ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF THE REGION'S INDUSTRY

The disparity between the contribution of the light industry sector to the development of the Russian economy and its potential determines the need to study its competitive capabilities. The article attempts to build a competitive M. Porter diamond for the light industry of the region on the example of St. Petersburg. In the process of construction, problems and factors hindering the increase of competitiveness were identified. These studies can serve as a supplement to the regional policy of industry management.

Keywords: competitiveness of the region, light industry, M. Porter's theory of the competitive diamond, competitiveness of the industry.

Введение

Активное развитие международной торговли в части импорта в начале 1990-х при ослаблении промышленности России, потерявшей свою устойчивость и конкурентоспособность, способствовало наводнению внутреннего рынка продукцией легкой промышленности из Турции, Китая и других стран, что как следствие, привело к частичной деградации этого сектора в России при отсутствии государственной поддержки в эпоху трудностей социально - экономической трансформации. Так, в 2014 году доля продукции сектора легкой промышленности собственного производства составляла 24,3% [3]. В России не решена проблема технического перевооружения отрасли [18]. Производство оборудования для легкой промышленности практически остановилось во времена распада СССР. Оборудование и комплектующие закупаются за рубежом. Не разработаны механизмы государственной поддержки предприятий в данной сфере. Машиностроительной отрасли требуется существенная трансформация для того, чтобы выпускать качественное и востребованное оборудование [6]. Бирюкова Н. П. подчеркивает, что устоявшиеся организационно - управленческие проблемы предприятий легкой промышленности заключаются в слабой управляемости отраслью, разобщенности предприятий, отсутствии комплексного развития [2]. Состояние спроса на российском рынке вызывает тревогу в предпринимательских кругах. По мнению Горевой Е. С. и соавт., низкая конкурентоспособность российских товаров и насыщенность рынка дешевыми импортными способствует повышению темпов снижения производства, которые усиливаются из-за снижения расходов населения на продукцию отрасли [3]. Отставание отрасли наблюдается в инновационном развитии: инновационная активность предприятий составляет 2,7% от общего их числа [3]. За рубежом легкой промышленности оказывается существенная государственная поддержка, подчеркивается ее значительная роль в обеспечении устойчивого роста экономики, повышении занятости и уровня жизни населения в регионах на фоне новых геополитических условий.

Несоразмерность между вкладом сектора легкой промышленности в развитие российской экономики (1,4 % от ВВП) и его потенциалом (12% от ВВП в начале 1990-х годов) определяет потребность исследования его конкурентных возможностей. Степень развития сектора легкой промышленности определяет его независимость от внешней конъюнктуры и наполнение внутреннего рынка отечественными товарами. Сегодня только 20% российских товаров в общем объеме товаров легкой промышленности. Никитин А. А. и соавт. констатируют, что традиционный для данной сферы способ развития отрасли за счет дешевой рабочей силы в современных условиях неприменим, и перспективным способом повышения конкурентоспособности предприятий отрасли является повышение их уровня цифровизации [18]. Третье десятилетие XXI века несет в себе как новые возможности, так и препятствия для обретения баланса многими отраслями промышленности в нарождающейся цифровой экономике России, и легкая промышленность не является исключением.

Методология исследования

В условиях цифровой трансформации традиционных отраслей возникает необходимость в актуализации подходов к исследованию их конкурентоспособности. Так, Барабанов А. С. предлагает адаптацию модели ромба М. Портера для оценки конкурентоспособности региона в российских условиях [1]. Данная адаптация учитывает такие особенности управления экономикой региона как наличие стратегии развития региона (отражено в детерминанте «Устойчивая стратегия предприятий и внутриотраслевая конкуренция») и влияние действий правительства региона РФ (отражено в детерминанте «Правительство»). По мнению Клочко О. А., теория конкурентного ромба М. Портера создала предпосылки возникновению множества ее модификаций и не теряет свою актуальность в цифровой экономике [5]. Учитывая результаты данных исследований, считаем, что теорию конкурентного ромба М. Портера возможно применить для анализа конкурентоспособности отрасли региона.

В методологии настоящего исследования элементы конкурентного ромба М. Портера [8] используются в качестве основы для формирования модели конкурентного ромба для отрасли региона. Информационной базой исследования служат данные официальных источников, находящиеся в свободном доступе: данные маркетингового исследования (далее - МИ) сектора легкой промышленности Санкт-Петербурга (далее СЛП СПб), проведенного Комитетом по промышленной политике и инновациям Правительства Санкт-Петербурга, данные Росстата, публикации в научных и профессиональных журналах и интернет-ресурсах, данные официальных сайтов.

Основные результаты и их обсуждение

Согласно данным МИ «легкая промышленность в Санкт-Петербурге представлена 21 крупным и средним предприятием, 328 предприятий текстильного и швейного производства, 98 предприятий по производству изделий из кожи и обуви» [9].

Условия для факторов производства. Предприятия не испытывают нехватки в кадровых ресурсах. Однако 34% предприятий жалуются на отсутствие необходимой квалификации у работников. На балансе 71% предприятий имеется в основном импортное оборудование, состояние которого характеризуется как изношенное (18%) или требующее замены (34%). (Здесь и далее в скобках приводится количество ответов респондентов маркетингового исследования [9].) Большая часть объектов производственной инфраструктуры арендуется (73%). В торговле товарами сектора легкой промышленности этот показатель еще выше - 82%. 10% предприятий отмечают проблемы с доступностью производственных помещений, коммуникаций и т.д. 5% опрошенных считают, что торговой инфраструктуры в Санкт-Петербурге недостаточно.

Состояние спроса. По данным Росстата, при незначительном изменении индексов цен производителей, наблюдается рост цен в рознице, что не способствует росту объемов продаж. 34% предприятий называют падение уровня жизни населения одним из основных факторов снижения спроса. Объем экспорта в страны - участники СНГ, основное направление сбыта петербургской продукции, в 2019 году составил 71,4 млн. долл. США. Необходимо отметить, снижение объемов поставок с 2016 года как в данном направлении, так и в другие страны. Объем экспорта в страны вне СНГ составил 27,2 млн. долл. США. Основными странами сбыта продукции на являются Беларусь, Казахстан и Китай.

Родственные и поддерживающие отрасли. Существенную поддержку отрасли могло бы оказать увеличение количества российский поставщиков (19%) и развитие внутренней сырьевой базы (21%). В настоящее время большая часть текстиля, фурнитуры и оборудования импортируется.

Устойчивая стратегия предприятий (стратегия развития региона) и внутриотраслевая конкуренция. Социально-экономическое состояние региона обуславливают его конкурентоспособность как внутри страны, так и на международном рынке. Без сомнения, усилия предпринимательского сообщества и государственных органов власти должны быть направлены на повышение конкурентоспособности экономики России на всех её уровнях. Укрепление позиций российского легпрома за счет его конкурентных преимуществ, например, в производстве синтетических материалов, является частью Концепции развития отрасли [19]. Восстановление прежних позиций СЛП России на международном уровне, но уже на инновационной основе является целью Проекта Стратегии развития легкой промышленности до 2025 года [11]. В Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года особое место уделено перерабатывающему сектору промышленности города и, в частности, отрасли легкой промышленности как части креативной индустрии города - основы для расширения предложения рабочих мест и развития сопутствующих отраслей [12]. Креативной индустрию можно назвать в том случае, если в её основе лежит экономика знаний, существенна роль инновационных технологий, а её продукция нацелена преимущественно на международный рынок [13]. Согласно Плана мероприятий реализации стратегии, планируется увеличить долю занятых секторе креативных индустрий почти в три раза, а также значительно увеличить долю участия данного сектора в формировании ВРП (табл. 1).

Таблица 1 Индикаторы реализации комплекса мероприятий по развитию сектора креативных индустрий в Санкт-Петербурге

Источник: [14].

Необходимо отметить, что величины показателей индекса промышленного производства, объема товаров собственного производства (текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи) не показывают устойчивого роста от года к году [10].

Ввиду того, что в импорт существенно превышает экспорт, 24% предприятий ощущают непреодолимую конкуренцию с продукцией, импортируемой из других стран. По данным Росстата, экономические связи Санкт -Петербурга в сфере импорта текстиля, текстильных изделий и обуви существенно преобладают над объемами экспорта аналогичной продукции. Значительная часть импорта поступает из стран вне СНГ. Так, в 2019 году объем импорта из стран, не входящих в СНГ, составил 890,5 млн. долл. США, из государств - участников СНГ было завезено продукции на общую сумму 116,7 млн. долл. США. Таким образом, на территории Санкт-Петербурга общий объем импорта продукции легкой промышленности превышает объем экспорта более чем в десять раз.

Важной частью стратегии развития предприятий является контроль качества (95%). Предприятия осуществляют следующие мероприятия по контролю качества: сертификация (40%), декларация качества (20%), технические условия, регламент и лабораторный контроль (10%).

5% предприятий испытывают существенную конкуренцию со стороны розничных сетей, которые монополизируют рынок, используя собственные производственные мощности и импорт готовых изделий. Наличие у розничных сетей собственных цепочек поставок затрудняет «вход» в сетевую розницу малого и среднего бизнеса. Существенную конкуренцию российским производителям создают производители из теневого сектора экономики. 18% опрошенных в МИ представителей предприятий СЛП СПб подтвердили, что считают незаконный оборот продукции на внутрироссийском рынке причиной многих проблем своего предприятия. По экспертной оценке, объем незаконно произведенных или ввезенных товаров легкой промышленности составляет 35% от общего объема товаров, реализуемых на розничном рынке. Объемы контрабандной и контрафактной обувной продукции составляют 20%, из них в сегменте детской обуви - 65% [3]. портер промышленность кластерный

32% предприятий испытывают недостаток финансовых средств. При этом из них только 54% планируют инвестировать собственные средства - 45%, заемные средства - 26 %. 8% предприятий имеют трудности в привлечении инвестиций. Ввиду того, что отрасль не является приоритетной для банковской системы, среди источников инвестиций наиболее популярным решением остается использование собственных средств, которых не всего достаточно. Таким образом, предприятиям становится недоступной возможность технологического перевооружения и модернизации оборудования, а, следовательно, и выпуск качественной востребованной продукции.

Правительство (роль правительства субъекта РФ). Помощь региональных органов власти необходима по всем направлениям (детерминантам) ромба М. Портера. В улучшении условия для факторов производства необходимы меры по повышению квалификации кадрового состава отрасли (39%), предоставлению доступных источников финансирования (31%), повышению доступности и качества производственных ресурсов, коммуникаций и пр. (8%), увеличению площадей торговой и складской инфраструктуры и её транспортной доступности (5%), а также помощь в привлечении инвестиций, предоставлении госгарантии или поручительства (23%), субсидии на приобретение нового оборудования взамен морально устаревшего (26%). Предприниматели подчеркивают возможности существенного влияние региональных органов власти на состояние спроса через повышение уровня жизни населения (44%). В развитии родственных и поддерживающих отраслей необходима государственная поддержка местных производителей сырья (31%). В поддержании своей устойчивой стратегии предприятия желают видеть больше усилий властей в снижении налоговой нагрузки на местных производителей (42%), предотвращении незаконного оборота продукции (34%), введении протекционистских мер для снижения конкуренции с продукцией, импортируемой из других стран (31%), снижении монополизации рынка (2%).

С целью «развития сегментов экономики с высокой добавленной стоимостью и формирования условий для устойчивого экономического роста» реализуется приоритетный проект «Санкт-Петербург - центр индустрии моды» [12]. Существуют мнения, что у Санкт-Петербурга есть шанс стать мировой столицей моды наряду с Миланом. Однако, по мнению экспертов, пока город далеко не в полной мере использует свой потенциал [15]. Существуют мнения об устаревании такой идеи. «Сама постановка цели сделать Санкт-Петербург столицей моды, на мой взгляд, неактуальна. Мы живем в век глобализации, мода становится локальной и индивидуальной. Соревнование конкретного города за статус «столицы моды» утрачивает необходимость», - уверена Юлия Кузнецова, создательница бренда верхней одежды «Initials» [16].

В феврале 2019 года на площадке Центра кластерного развития Санкт - Петербурга было подписано соглашение о создании кластера модной индустрии и легкой промышленности. Территориальный промышленный кластер как инструмент развития экономики, нашёл широкое применение за рубежом, о чём свидетельствуют экономические успехи развитых стран и многочисленные публикации по данной теме. Принимая во внимание, что промышленный кластер - это группа хозяйствующих субъектов, находящихся в нестабильной среде рыночной экономики, обратимся к инструментам теории менеджмента. Несмотря на то, что в Стратегии социально-экономического развития Санкт- Петербурга до 2035 года особое место уделено устойчивому развитию сектора легкой промышленности и для этого создан ряд приоритетных проектов, острота проблем обеспечения его безопасности по-прежнему велика. На раннем этапе развития кластера наиболее актуальной задачей становится обеспечение его экономической безопасности.

В перспективе планируется создание технопарка легкой промышленности. Говорить о результатах пока преждевременно. В кластере на сегодняшний день 9 участников. Создание кластера должно способствовать решению задач по поддержке отрасли (рис. 1).

Рис. 1. Основные задачи Центра кластерного развития Санкт-Петербурга

Источник: [17].

Случай. Корона-вирус нарушил стабильность на финансовых рынках, изменил цепочки поставок, снизил потребительский спрос повсеместно в мировой экономике. Пандемия оказала глубокое влияние на индустрию моды и потребительские предпочтения в одежде, обнажив слабые места мировой индустрии моды. Как ни удивительно, но таким слабым местом стала взаимосвязанность мировой легкой промышленности. Трудное положение в связи с корона- вирусной инфекцией во многих странах сделало планирование на предприятиях практически невозможным; в то время как Китай «выздоравливал», усугублялось положение в Европе и США. Простои предприятий в этих странах способствовали снижению спроса на продукцию для швейной промышленности из Индии, Камбоджи, Бангладеш и росту безработицы в этих странах. Многие каналы поставок были отключены: в Европе от 5 до 20% интернет-заказов отклонялись, в США - 30-40%, в Китае - 15-25% [7]. В современных зарубежных публикациях выделяют пять постковидных акцентов в деятельности предприятий глобальной индустрии моды и легкой промышленности:

1) Инстинкт выживания. Процесс восстановления отрасли после пандемии будет иметь черты рецессионного рынка. Основные усилия компаний будет направлены на перестройку бизнес-моделей в сторону универсальности и повышения устойчивости ядра компании перед поиском новых рынков и точек роста в индустрии, переживающей небывалые изменения;

2) Рибейт-менталитет (от англ. rebate - скидка, уступка, льгота). Произошло снижение ценности брендов в глазах покупателей. Брендам понадобятся инновационные подходы, чтобы вернуть себе ценность и пересмотреть миссию компании в рамках более экстенсивной бизнес-стратегии.

3) Цифровая эскалация. Социальное дистанцирование показало важность передовых каналов коммуникации. Локдауны вывели цифровые технологии в разряд предметов первой необходимости в формировании цепочек ценности. Клиенты всё чаше прибегают к поиску товаров в сети, и бренды должны расширять в ней свое присутствие ради своего выживания. Так, в году вспышки коронавируса прирост посетителей бизнес-сайта «Taobao» составил 70% по сравнению с предыдущим годом.

4) Дарвиновская встряска. Испытание пандемией выдержат далеко не все. Чрезвычайная ситуация вытеснила слабых, вдохновила сильных, ускорила закрытие компаний, имевших проблемы и до пандемии, вызвав потоки консолидаций, слияний, поглощений и банкротств. В условиях таких перестановок, выдержавшим испытания компаниям необходимо быстро приспособится к новым рыночным условиям, оценивая угрозы и преимущества, сохраняя баланс и устойчивость.

5) Инновационный императив. Существенные изменения в потребительском поведении и снижение покупательской способности, направляют компании на внедрение инновационных инструментов и методов, не всегда безболезненных для компании, которые в дальнейшем масштабируются, как оправдавшие себя за время пандемии [7].

Электронная коммерция. Стратегию действий предприятий СЛП СПб в цифровой среде характеризуют следующие результаты МИ по исследованию способов сбыта продукции: 42,22% ведут традиционную оптовую торговлю, 33,34% занимаются розничной торговлей, 24,44% осуществляют реализацию продукции через Интернет-магазины. Данные показывают, что предприятия неактивно используют возможности, предоставляемые Интернетом. По мнению Жарковой Н. Н., традиционные каналы сбыта стремительно становятся малоэффективными, уступая современным электронно-коммерческим маркетинговым технологиям Интернет-рынка [4]. Таким образом, решением конкурентнорыночной проблемы может стать отладка каналов продвижения и сбыта продукции с помощью инструментов расширения рыночного поля, предоставляемых Интернетом. Санкт-Петербург занимает одну из лидирующих позиций по проникновению Интернета [20].

Электронная коммерция меняет стратегию продвижения товаров, создает новые, электронные, факторы для развития производства, трансформирует родственные и поддерживающие отрасли, создавая новые возможности для предприятий. Использование электронной коммерции стало неотъемлемой частью хозяйственной деятельности современного предприятия, что, по нашему мнению, должно быть отражено в модели конкурентного ромба отрасли региона, наряду со стратегиями развития отрасли и региона (рис. 2).

Выводы и рекомендации

Как мы обнаружили, модель ромба М. Портера, адаптированная для отрасли региона в условиях цифровой экономики, позволяет охватить практически весь спектр проблем предприятий СЛП СПб и тем самым дополняет базу комплексных подходов анализа конкурентоспособности отрасли.

Рис. 2. Модель отраслевого ромба конкурентных преимуществ (построена на основе ромба конкурентных преимуществ М. Портера) Источник: составлено автором

Период пандемии новой коронавирусной инфекции стал переломным рубежом для многих компаний по всему миру в части принятия решения в пользу внедрения цифровых технологий. В эпоху цифровизации поставщик и покупатель находятся на расстоянии вытянутой руки и конкурентными преимуществами фирмы становятся наличие базы постоянных покупателей, адаптации под мобильные устройства и профессионального контент-менеджмента.

По нашему мнению, количество участников кластера является недостаточным для его дальнейшего устойчивого развития, в связи с чем следует рекомендовать малым и средним предприятиям попробовать свои силы в кластерном сотрудничестве. Малый бизнес обладает набором свойств, создающих преимущества в экономическом соревновании на конкурентных рынках: быстрой адаптацией к местным условиям хозяйствования, гибкостью и оперативностью в принятии и выполнении решений, возможностями быстро вносить изменения в продукцию и производство, относительно невысокие затраты на управление и кадры.

На основании проведенного анализа и с учетом происходящих цифровых преобразований экономики можно предложить следующие мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности предприятий СЛП СПб:

* вхождение в инновационный кластер индустрии моды Санкт- Петербурга для участия в саморегулировании и экспертном диалоге, снижения затрат на оборудование и персонал за счет использования мощностей кластера;

• использование цифровых инноваций в легкой промышленности: кастомизации вещей под конкретного человека, что позволит открыть новую нишу и расширить ассортимент; развитие линии дизайна цифровой одежды, разработка приложений, более активное использование маркет-плейсов, торговых площадок, социальных сетей, что позволит увеличить объемы продаж, снизить зависимость от оптовиков, перевод ИТР на удаленную работу для экономии на арендной плате;

• следование экологичному тренду: утилизация и переработка одежды, что означает для предприятия диверсификацию источников сырья, улучшение имиджа, переход к циркулярному производству.

Список литературы

1. Барабанов А. С. Управление региональной конкурентоспособностью: Монография. -- Вологда: ВолНЦ РАН, 2014. -- 160 с.

2. Бирюкова Н. П. Организационные особенности проектирования швейного производства на малых предприятиях // Ученые записки ОГУ. -- Серия: Гуманитарные и социальные науки. -- 2008. -- №3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ article/n/organizatsionnye-osobennosti-proektirovaniya-shveynogo-proizvodstva-na-malyh-predpriyatiyah (дата обращения: 07.12.2021).

3. Горевая Е. С., Бедарева К. В. Анализ барьеров и возможностей для развития инновационной активности предприятий легкой промышленности // Российское предпринимательство. -- 2017. -- №11 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ article/n/analiz-barierov-i-vozmozhnostey-dlya-razvitiya-innovatsionnoy-aktivnosti-predpriyatiy-legkoy- promyshlennosti (дата обращения: 01.12.2021).

4. Жаркова Н. Н. Стратегия развития легкой промышленности: новые направления и целевые показатели // ЭПП. -- 2017. -- №4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ article/n/strategiya-razvitiya-legkoy-promyshlennosti-novye-napravleniya-i-tselevye-pokazateli (дата обращения: 01.12.2021).

5. Клочко О. А. Электронная торговля и ромб Портера: работает ли теория в отраслях, возникших после ее создания? // Вестник ГУУ. -- 2013. -- №21 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberlenmka.ru/artide/n/elektronnaya-torgovlya-i-romb-portera-rabotaet- li-teoriya-v-otraslyah-voznikshih-posle-ee-sozdaniya (дата обращения: 05.12.2021).

6. Косенок М. А., Великий И. А. Состояние и пути развития швейной промышленности в России // Молодой ученый. -- 2017. -- №17(151) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://moluch.ru/archive/151/42958/ (дата обращения: 01.12.2021).

7. Kumar R. Effectiveness of Fashion Industry in Post Pandemic World // Journal of Textile Science & Fashion Technology. 6(4): 2020. DOI: 10.33552/JTSFT.2020.06.000645.

8. The competitive advantage of nations by Porter Michael E., New York: Free Press. 1947.

9. Маркетинговые исследования рынка текстильных и швейных изделий, фурнитуры, обуви и кожгалантерейных изделий [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rcsme.ru/ru/ library/show/8778/Маркетинговые-исследования-рынка-текстильных-и-швейных-изделий- фурнитуры-обуви-и-кожгалантерейных-изделий (дата обращения: 05.12.2021).

10. Статистический сборник «Санкт-Петербург в 2019 году». / Петростат. -- СПб., 2020. -- 202 с.

11. Проект Стратегии развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ law/hotdocs/50795.html/ (дата обращения: 05.12.2021).

12. Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №771-164 «О Стратегии социальноэкономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/26397.html (дата обращения: 05.12.2021).

13. Как появился термин «креативные индустрии»? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5dd54dbf9a7947n80f57ce7 (дата обращения: 05.12.2021).

14. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22 октября 2019 года №740 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gov.spb.m/static/writaЫe/ckeditor/uploads/2019/Ш21/48/Об_утверждении_Плана_ мерпо_реализации_Стратегии_социально-экономического.pdf (дата обращения: 05.12.2021).

15. Перспективы создания модного кластера в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://legprom.rbc.ru/articles/perspektivy-sozdaniya-modnogo-klastera-v- sankt-peterburge/ (дата обращения: 05.12.2021).

16. Вещь в себе. Станет ли Петербург столицей моды? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.dp.ru/a/2020/03/03/Veshh_v_sebe (дата обращения: 05.12.2021).

17. Кластер инновационной индустрии моды. Официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://spbcluster.ru/innofashion/ (дата обращения: 05.12.2021).

18. Никитин А. А., Левин Ю. А. «Индустрия-4. 0»: концептуальные вопросы цифрови- зации в легкой промышленности // Инновации и инвестиции. -- 2019. -- №1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/artide/n/industriya-4-0-kontseptualnye-voprosy- tsifrovizatsii-v-legkoy-promyshlennosti (дата обращения: 21.12.2021).

19. Концепция развития легкой промышленности Краткая презентация для Министра Промышленности и Торговли [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://minpromtorg.gov.ru/ common/upload/files/docs/Kontseptsiya_razvitiya_legkoy_promyshlennosti[2].pdf(дата обращения: 21.12.2021).

20. Жилина И. Ю. Электронная розничная торговля в России: состояние и перспективы // ЭСПР. -- 2018. -- №1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ elektronnaya-roznichnaya-torgovlya-v-rossii-sostoyanie-i-perspektivy (дата обращения: 15.12.2021).

Размещено на Allbest.ru