Энергетическая стратегия России на период до 2030 года

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Экономика и энергетика. Характеристика новых факторов и вызовов времени к энергетическому и экономическому развитию России

1.1 Текущая ситуация в экономике и энергетике. Анализ хода реализации ЭС-2020

* Состояние энергетической безопасности

* Энергетическая эффективность

* Бюджетная эффективность и финансово-экономическая устойчивость ТЭК

* Состояние институциональных преобразований и реформирования ТЭК

* Состояние экологической безопасности энергетики

* Социальная политика в энергетике

1.2 Основные угрозы и вызовы времени к энергетическому и экономическому развитию России

ГЛАВА 2. Цели и приоритеты ЭС-2030. Этапы и механизмы их реализации

2.1 Общие положения

2.2 Стратегические ориентиры государственной энергетической политики

* Обеспечение гарантированной энергетической безопасности

* Достижение высокой энергетической эффективности экономики страны

* Обеспечение финансово-экономической устойчивости и бюджетной эффективности энергетического сектора экономики страны

* Обеспечение инновационного развития энергетического сектора экономики страны

* Обеспечение экологической безопасности и экологической эффективности функционирования ТЭК

2.3 Основные составляющие государственной энергетической политики

* Рациональное недропользование и управление государственным фондом недр

* Развитие внутренних энергетических рынков

* Формирование рационального топливно-энергетического баланса

* Региональная энергетическая политика

* Социальная политика в энергетике

* Внешняя государственная энергетическая политика

* Научно-техническая и инновационная политика в энергетике

* Политика энергосбережения и экологической эффективности

* Индикаторы энергетической политики

ГЛАВА 3. Формирование сбалансированного спроса и предложения первичных топливно-энергетических ресурсов

3.1 Внутренний спрос на российские энергоресурсы и перспективы его роста

* Макроэкономические показатели развития экономики России. Прогноз на перспективу до 2030 г.

* Сценарно-ситуационные варианты развития экономики России на период до 2030 г.

* Удельная энергоемкость экономики России и спрос на энергоресурсы

3.2 Внешний спрос на российские энергоресурсы и перспективы его роста

* Предпосылки увеличения внешнего спроса на российские энергоресурсы

* Перспективы увеличения экспорта российских энергоресурсов

3.3 Прогнозный топливно-энергетический баланс на период до 2030 г.

ГЛАВА 4. Формирование и поддержка стратегических инициатив в энергетике

* Освоение газовых месторождений полуострова Ямал

* Освоение Штокмановского морского газового месторождения

* Освоение запасов углеводородов Северо-Западного федерального округа

* Освоение запасов углеводородов Восточной Сибири и Дальнего Востока

* Развитие атомной энергетики

* Развитие гидроэнергетики

* Развитие использования нетрадиционных возобновляемых и других новых источников энергии и энергоносителей

* Развитие и территориальная диверсификация энерготранспортной инфраструктуры

ГЛАВА 5 Основные направления и государственная политика развития отдельных секторов энергетики

5.1 Развитие сырьевой базы ТЭК

5.2 Нефтяной комплекс

5.3 Газовая промышленность

5.4 Угольная промышленность

5.5 Электроэнергетика и теплоснабжение

5.6 Атомная энергетика

5.7 Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и новые виды энергии и энергоносителей

ГЛАВА 6. Интерфейсные отношения в энергетике

6.1 Взаимодействие государства и хозяйствующих субъектов ТЭК

6.2 Взаимодействие энергетики и смежных отраслей

6.3 Взаимодействие хозяйствующих субъектов ТЭК с региональными и местными властями

6.4 Взаимодействие государства и хозяйствующих субъектов ТЭК с международными энергетическими компаниями

ГЛАВА 7. ТЭК и экология

ГЛАВА 8. Ожидаемые результаты реализации Энергетической стратегии

ГЛАВА 9. Система реализации Энергетической стратегии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

энергетическая стратегия россия

Мониторинг Энергетической стратегии России на период до 2020 года (ЭС-2020), разработанной в 2001-2002 гг. и утвержденной Правительством Российской Федерации 28 августа 2003 г. распоряжением № 1234-р, показывает, что этот концептуальный основополагающий документ энергетической политики России играл и продолжает играть важную организующую, координирующую и ориентирующую роль в функционировании и развитии энергетического сектора страны. В ходе осуществления государственной энергетической политики, сформированной в ЭС-2020, реализуются положения таких ориентиров этой политики, как энергетическая и экологическая безопасность, энергетическая и бюджетная эффективность.

События последних лет показали, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК), по-прежнему остается локомотивом социально-экономического развития России. Опираясь на богатые природные ресурсы, а также на созданный за предыдущие десятилетия мощный производственно-технологический и кадровый потенциал, ТЭК обеспечивает необходимые внутренние и экспортные потребности страны в энергетических продуктах и услугах, вносит весомый вклад в формирование финансово-экономических показателей России. По итогам 2005 г. энергетический сектор экономики России обеспечил почти 31% производства ВВП, 31,5% промышленного производства, 63,8% валютных поступлений от экспорта и 57,9% поступлений в налоговую систему России.

Вместе с тем, за последние два года ряд количественных прогнозных оценок ЭС-2020 подвергся существенной корректировке. С одной стороны, в части развития экономики, объемов добычи и производства ТЭР, размеров экспорта, динамики энергоэффективности эта корректировка была позитивна. Однако с другой стороны, по ряду важных параметров, таких как прирост геологических запасов углеводородов, объемы инвестиций в энергетику страны, структура топливно-энергетического баланса (ТЭБ) и ряд других -- фактические показатели, по сравнению с ЭС-2020, оказались негативными и даже тревожными с точки зрения перспективной энергетической безопасности.

Так, в 2005 г. объем ВВП по сравнению с 2000 г. составил 34,7% вместо 27% по оптимистическому варианту ЭС-2020, добыча и производство первичных ТЭР оказались выше, чем прогнозировалось ЭС-2020 на 4,4%, добыча нефти -- на 5,4%, газа -- на 3,7%, угля -- на 6,4%, а производство электроэнергии -- на 1,7%.

Внутреннее потребление первичных ТЭР, несмотря на опережающее развитие экономики, увеличилось в 2005 г. по сравнению с 2000 г. лишь на 6,2% вместо 8,2% по ЭС-2020 благодаря тому, что удельная энергоемкость экономики страны снизилась более чем на 21% вместо 15% по ЭС-2020. Экспорт энергоресурсов наоборот возрос за этот период на 43,6% вместо 30,9% по ЭС-2020, что связано с беспрецедентным и не прогнозировавшимся ростом мировых цен на нефть, которые составили, в среднем, в 2004 г. 43,4 дол./баррель, а в 2005 г. -- 50,6 дол./баррель вместо 22 и 22,3 дол./баррель соответственно.

Наряду с этим, в энергетическом секторе экономики страны сохранилась негативная тенденция отставания прироста разведанных запасов углеводородов от объемов их добычи. Так, в 2005 г. эти приросты составили лишь 70% от добычи нефти и 91% от добычи газа, а за период после 2000 г. разведанные запасы нефти сократились на 500 млн т или более чем годовой объем ее добычи.

До сих пор не реализована ключевая задача обеспечения энергетической безопасности страны -- инвестирование в отрасли ТЭК в объемах, адекватных прогнозируемому спросу на энергоресурсы. Так, объемы инвестиций в 2005 г. составили от необходимых по оценкам ЭС-2020 в электроэнергетике -- 54,1%, в добычу газа -- 49,5, в добычу нефти -- 85,1%, а в целом в ТЭК -- 81,2%. И это при крайне высоком износе основных производственных фондов в отраслях, падающей добыче на основных разрабатываемых месторождениях углеводородов (особенно газа) и опережающих темпах экономического развития страны. Главными причинами недоинвестирования энергетики служат как недостаточная эффективность хозяйствования субъектов ТЭК, так и имеющиеся перекосы в ценовой и налоговой политике государства.

За годы, прошедшие с момента принятия ЭС-2020, так и не получила своего развития сформулированная в ЭС-2020 задача диверсификации структуры ТЭБ в направлении снижения в структуре потребления ТЭР доли газа и увеличения доли угля. В результате по сравнению со структурой потребления ТЭР в 2000 г. доля газа в 2005 г., наоборот, возросла с 50 до 52,7%, а доля угля снизилась с 18 до 16,4%, что в значительной степени связано с сохранением ценовых диспропорций на эти взаимозаменяемые энергоносители и отсутствием реальной межтопливной конкуренции в стране.

В энергетическом секторе пока не удается существенно усовершенствовать рыночные механизмы формирования цен на энергоносители. В стране сохраняется несбалансированная структура энергетического рынка, где часть энергоносителей реализуется по свободным ценам (нефть и нефтепродукты, уголь), а часть -- по регулируемым государством тарифам (большая часть газа и электроэнергии). При этом в свободном секторе энергетического рынка складываются условия для формирования региональных монополий (нефть и нефтепродукты), а в регулируемом -- отсутствует единое понимание будущей тарифной политики на ближайшую и среднесрочную перспективу. Ситуация осложняется низкими темпами реформирования электроэнергетики и отсутствием концепции развития рынка газа в стране. В итоге, в российском энергетическом секторе продолжает сохраняться опасный диспаритет цен на взаимозаменяемые энергоносители, оказывающий негативное влияние на перспективное развитие российской экономики.

Таким образом, сложившиеся в настоящее время основные фактические отклонения от утверждений и прогнозных количественных оценок ЭС-2020 как позитивного, так и негативного характера, создали новую базовую ситуацию в экономике и в ее энергетическом секторе. Это необходимо учитывать при формировании прогнозных оценок, уточнении положений энергетической политики и механизмов ее реализации на перспективу до 2030 г.

В то же время за истекший после разработки ЭС-2020 период возникли и сформировались новые факторы влияния на развитие энергетического сектора России как структурной составляющей экономики России и как органической составляющей мировой энергетики. В части основных факторов следует выделить следующие, а именно:

· усиление геополитических позиций России в обеспечении глобальной энергетической безопасности;

· опережающее развитие экономики России, предъявляющее повышенные требования к энергообеспечению, формированию рационального топливно-энергетического баланса и общей энергоэффективности народного хозяйства;

· постепенная смена роли энергетического сектора в экономике страны с локомотивной на энергообеспечивающую, с сохранением его поддерживающей роли для производительных отечественных сил;

· обострение глобальной конкуренции за энергоресурсы;

· приближающаяся стабилизация углеводородных ресурсных возможностей в мире и в России и связанная с этим новая база мировых цен на углеводороды и новые оценки их возможной динамики;

· усиление роли государства в энергетическом секторе экономики страны при сохранении и развитии рыночных методов хозяйствования.

С учетом вышеизложенного, очевидно, что оставшиеся до 2020 г. (на который ориентирована ЭС-2020) 13…14 лет недостаточны для долгосрочного прогнозирования и выработки стратегической политики в такой капиталоемкой и инерционной сфере, как энергетика, где на строительство крупных новых энергообъектов во всех отраслях требуется от 5 до 15 лет. Таким образом, необходима пролонгация временного горизонта энергетической стратегии с тем, чтобы он был не менее 20…25 лет.

При этом необходимо учитывать, что на перспективную энергетическую политику страны во все большей степени будет влиять фактор нового горизонта времени, который несет с собой трансформацию направлений развития энергетики, прежде всего инновационных, обусловленных как научно-техническим прогрессом, так и новыми балансово-экономическими обстоятельствами периода после 2020 года. В свете дальнейшего обострения и усиления влияния экологического фактора и приближающейся стабилизации углеводородных ресурсных возможностей в мире и в России, неизбежно появление новых источников энергии, энергоносителей и энерготехнологий, меняющих сложившиеся экономические, балансовые и экологические представления. В их числе ядерная энергетика на быстрых нейтронах с полным топливным циклом, водородная энергетика, сверхпроводимость, нетрадиционные возобновляемые энергоресурсы, топливные элементы, а позже, возможно, и термоядерная энергетика, использование газогидратов и др.

В то же время для своевременного формирования энергетической стратегии будущего, учитывающей эти и ряд других факторов, необходимо время, а для ее последующей реализации потребуются значительные ресурсы. Иными словами, подготовка к грядущей энергетической ситуации и сбалансированию будущих энергетических потребностей общества требует заблаговременного прогнозирования будущего.

Таким образом, несмотря на актуальность принципиальных положений ЭС-2020, появление новых внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие экономики и энергетики России, изменение экономических и геополитических приоритетов развития страны, а также нарастание фактических отклонений от прогнозных оценок ЭС-2020, требуют разработки нового стратегического документа, призванного учесть происходящие изменения и стать адекватным вызовам и угрозам современности.

Методологической основой новой энергетической стратегии должны стать эволюционность, системность и адаптивность.

Эволюционный подход обеспечит преемственность новой стратегии по отношению к предыдущим. Энергетическая стратегия России до 2030 года (ЭС-2030), очевидно, не будет простым пролонгированием действующего документа, как очевидно и то, что новая стратегия не станет откровением, поскольку фундаментальные принципы энергобезопасности, энергоэффективности и экологичности, безусловно, сохранятся.

Системный подход позволит рассматривать ТЭК России как систему отраслей, их внутренних и внешних связей, что позволит выявить системные риски смежных отраслей. При этом необходимо рассматривать не только производственно-технические связи ТЭК, но и весь комплекс экономических связей энергетики страны и ее регионов со смежными отраслями.

Адаптивность предусматривает наличие возможности оперативной корректировки целей, задач и механизмов ЭС-2030 в соответствии с достигнутыми рубежами, нерешенными проблемами и вероятным проявлением новых внешних и внутренних факторов, влияющих на ход реализации ЭС-2030.

Энергетическая стратегия России до 2030 года также должна предусматривать возможность эффективной корреляции с энергетическими стратегиями других стран или регионов («Зеленая книга» ЕС и пр.).

Прогнозные параметры развития ТЭК и его отраслей формируются в ЭС-2030 в увязке с параметрами развития экономики страны по годам на период до 2010 г. и по опорным годам пятилетних периодов до 2030 года. Базовым годом прогнозирования принимается 2005 год.

В настоящей работе предлагается проект концепции новой Энергетической стратегии России на период до 2030 г., в рамках которого сформированы и сформулированы принципиальные положения и важнейшие утверждения, которые лягут в основу ЭС-2030 по основным направлениям энергетической политики Российской Федерации. При этом в Концепции отражается важность формирования механизмов реализации ЭС-2030.

Исходя из этого, ниже излагаются программные цели, задачи и концептуальное содержательное наполнение ЭС-2030. При этом предполагается, что при разработке Энергетической стратегии России на период до 2030 года приведенные ниже концептуальные положения будут развернуты и при необходимости дополнены, а в части количественных прогнозных оценок могут быть уточнены.

ГЛАВА 1. Экономика и энергетика. Характеристика новых факторов и вызовов времени энергетическому и экономическому развитию России

Россия является крупной энергетической державой, обладающей 12% мировых разведанных запасов нефти, 45% запасов природного газа и почти 25% запасов угля. Энергетический сектор играет определяющую роль в обеспечении надежного функционирования экономики и социальной сферы страны, укреплении ее позиций на международной арене. Фактически, за годы реформ и преобразований ТЭК обеспечил не только физическую и экономическую выживаемость страны, но и заложил необходимую базу для ее устойчивого социально-экономического развития.

1.1 Текущая ситуация в экономике и энергетике. Анализ хода реализации ЭС-2020

Экономика России развивается с опережением по сравнению с прогнозными оценками, положенными в основу утвержденной Правительством Российской Федерации Энергетической стратегии России на период до 2020 года (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Динамика основных показателей функционирования экономики России, 2000--2005 гг.

Источник: данные Росстата, МЭРТ

За пятилетний период, в 2000-2005 гг. прирост ВВП составил 34,7% вместо 27% по оптимистическому варианту ЭС-2020. Несмотря на такое значительное опережение развития экономики, энергетический сектор полностью удовлетворяет внутренний и внешний спрос на топливно-энергетические ресурсы. Более того, ТЭК был и остается локомотивом социально-экономического развития страны, обеспечив в 2005 году почти 31% ВВП, 31,5% промышленного производства, 63,8% валютных поступлений от экспорта и 57,9% поступлений в налоговую систему страны (табл. 1.2).

Таблица 1.2 Доля ТЭК в экономике России, 2005 г.

Показатели функционирования и состояния экономики и промышленности	Доля ТЭК, в %	В том числе доля:
		электроэнергетики	топливной промышленности
Производство промышленной продукции	31,9	10,5	21,4
Наличие основных фондов основного вида деятельности	58,7	31,2	27,5
Налоговые поступления в бюджеты России
консолидированный	29,1*	3,3	24,3
федеральный	54,5*	5,7	46,1
региональные	2,6*	0,8	1,7
Валютные поступления страны от экспорта	57,6	0,2	57,4
Среднесписочная численность работников промышленности	15,56	8,22	7,34
Доходы работников промышленности	27,0	10,5	16,5
Инвестиции в основной капитал:
экономики в целом	30,7**	5,6	17,8
промышленности	57,1	13,7	43,4
Выброс промышленностью вредных веществ в окружающую среду	56,4	19,5	36,9

* В том числе поступления от трубопроводного транспорта ТЭК: в консолидированный бюджет России -- 1,5%, в федеральный -- 2,7%, в региональные -- 0,1%.

** В том числе трубопроводного транспорта ТЭК -- 7,3%.

Источник: Минпромэнерго РФ

Высокие темпы роста экономики страны в значительной степени обусловлены стремительным ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также контрактных экспортных цен на газ, особенно в 2004 г. и 2005 г.

Так, фактические средние мировые цены на нефть в 2004 г. и 2005 г. составили соответственно 43,4 и 50,6 дол. США за баррель против, прогнозировавшихся МЭРТ России и предусмотренных в ЭС-2020, 22 и 22,3 дол. США за баррель, соответственно. Этот фактор стимулировал опережающий рост добычи нефти и экспорта углеводородов. По оценкам МЭРТ России, он обеспечил около половины роста ВВП в 2004 г. и порядка одной третьей части этого роста в 2005 году.

В то же время анализ показывает, что происходит постепенное затухание размеров позитивного влияния ценового и экспортного углеводородного фактора на темпы социально-экономического развития страны. Это требует ускорения структурной перестройки экономики страны в целях обеспечения устойчивого роста доли перерабатывающих и обрабатывающих производств, особенно наукоемких, с постепенным снижением зависимости отечественной экономики от конъюнктуры мирового рынка энергоносителей.

Таблица 1.3

Сопоставление основных макроэкономических параметров развития экономики и ТЭК России в 2005 г. с прогнозными показателями ЭС-2020 По ЭС-2020 данные оптимистического варианта

Показатели	2005 г.
	по ЭС-2020	факт
Рост ВВП, в % к 2000 г.	127,0	134,7
Рост объема промышленной продукции, в % к 2000 г.	125,0	128,4
Доля ТЭК в объеме промышленной продукции, в %	29,4	31,5
Доля ТЭК в налоговых поступлениях в бюджет страны, в %	--	57,9
Доля ТЭК в объеме ВВП, в %	--	30,9
Доля ТЭК в валютной экспортной выручке, в %	--	63,8
Инфляция к предыдущему году, в %	10,0	10,9
Рост цен на продукцию промышленности к предыдущему году, в %	--	13,4
Рост цен (тарифов), в % к предыдущему году: на газ на электроэнергию	24,6 20,1	20,4 10,1
Среднегодовая мировая цена нефти, долл./баррель	22,5	50,6
Среднегодовая контрактная цена газа, долл./тыс. куб. м	97	151,4
Рост добычи и производства первичных ТЭР, в % к предыдущему году	102,2	101,8
Рост добычи и производства первичных ТЭР, в % к 2000 г.	116,8	121,0
Объем добычи и производства первичных ТЭР, тут	1656	1728,8
Объем добычи нефти, млн т	447	470
Объем добычи газа, млрд куб. м	615	638
Объем добычи угля, млн т	280	298
Объем производства электроэнергии, млрд кВтч	936	952
Рост потребления первичных энергоресурсов, в % к предыдущему году	102,3	100,7
Рост потребления первичных энергоресурсов, в % к 2000 г.	108	106,2
Объем потребления первичных ТЭР, всего, млн тут	976	963
Объем потребления жидкого топлива, млн тут	205	183,1
Объем потребления газа, млн тут	482	505,7
Объем потребления угля, млн тут	184	160,8
Объем потребления электроэнергии, млрд кВтч	920	940,7
Рост экспорта ТЭР, в % к предыдущему году	102,2	103,4
Рост экспорта ТЭР, в % к 2000 г.	129,7	143,6
Объем экспорта ТЭР всего, млн тут в т.ч.	711	794
нефть и нефтепродукты, млн т	310	348
газ, млрд куб. м	197	206,8
Удельная энергоемкость ВВП, в % к предыдущему году	97,2	94,6
Удельная энергоемкость ВВП, в % к 2000 г.	85,0	78,9
Удельная электроемкость ВВП, в % к предыдущему году	96,8	95,6
Удельная электроемкость ВВП, в % к 2000 г.	84,9	80,8

Источник: данные Росстата, расчеты ГУ ИЭС.

Из анализа основных показателей развития ТЭК (табл. 1.3) следует, что в целом они адекватны или превышают соответствующие прогнозные оценки ЭС-2020.

Состояние энергетической безопасности

В условиях опережающих темпов экономического развития страны по сравнению с прогнозными оценками ЭС-2020, текущая энергетическая безопасность России была обеспечена. При фактическом росте ВВП за 5 лет, как указано выше, на 34,7% вместо 27% по ЭС-2020, добыча ТЭР возросла на 21,9% (18,8% по ЭС-2020), внутреннее потребление первичных ТЭР увеличилось на 6,2% (8,2% по ЭС-2020), а экспорт ТЭР возрос на 43,6% (30,9% по ЭС-2020). Таким образом, в реальных условиях конъюнктуры мирового рынка и развития экономики страны объем добычи и экспорта, фактически, оказался существенно выше, а размер внутреннего потребления -- несколько ниже ориентиров ЭС-2020.

Абсолютный рост добычи и производства ТЭР осуществлен в 2005 г. за счет всех основных энергоносителей. Добыча нефти составила 470 млн т (против 447 по ЭС-2020), газа -- 638 млрд м³ (против 615 по ЭС-2020), угля -- 298 млн т (против 280 по ЭС-2020), производство электроэнергии -- 952 млрд кВтч (против 936 по ЭС-2020). Таким образом, в 2005 г. объемы добычи и производства всех первичных энергоносителей превышали оценки ЭС-2020.

Сопоставления показателей функционирования ТЭК в 2001-2005 гг. с прогнозными показателями ЭС-2020 приведены на рис. 1.1. Сопоставление фактической и прогнозной (по ЭС-2020) динамики экспорта ТЭР и мировых цен на нефть приведены на рис. 1.2, а объемов добычи первичных ТЭР -- на рис. 1.3.

Вместе с тем, при общей позитивной оценке состояния энергетической безопасности в России, ряд факторов вызывает серьезную озабоченность по ее перспективному обеспечению энергоресурсами в соответствии с требованиями ЭС-2020. К числу таких факторов относятся следующие:

· превышение ежегодных объемов добычи над приростом запасов минерально-сырьевой базы при одновременном ухудшении ее качественных характеристик;

· недоинвестированность развития отраслей энергетического сектора экономики страны;

· деформированный топливно-энергетический баланс экономики России с ярко выраженным доминированием природного газа как основного энергоносителя;

· отсутствие четкого разделения функций федеральных и региональных властей в энергетической сфере.

· отсутствие нормативно-правовых основ для обеспечения энергетической безопасности.

Рис. 1.1. Динамика ВВП, добычи, производства и потребления первичных ТЭР в России

Рис. 1.2. Экспорт энергоресурсов и мировая цена нефти (среднегодовая, марки «Urals»)

В 2005 г. не удалось переломить сложившуюся в последние годы тенденцию отставания приростов разведанных геологических запасов от объемов добычи нефти и газа. Прирост этих запасов составил по нефти лишь 330 млн т или 70% от ее добычи и по газу -- 579 млрд м³ или 91% от уровня добычи. Такое положение создает нарастающую из года в год угрозу перспективной энергетической безопасности страны в этой ключевой сфере.

Рис. 1.3. Объемы добычи первичных ТЭР, 2000-2005 гг.

Только за два последних года разведанные запасы сократились по нефти на 350 млн т и по газу -- на 120 млрд м³. В то же время меры, намеченные в ЭС-2020 для увеличения прироста этих запасов до уровня 115…125% от соответствующих объемов добычи углеводородов, не реализуются, и необходимо обеспечить их осуществление. К этим мерам относятся совершенствование системы лицензирования геологических запасов, повышение экономической заинтересованности и финансовых возможностей выполнения геологоразведочных работ хозяйствующими субъектами и др.

Ключевой проблемой перспективной энергетической безопасности страны является недоинвестированность развития отраслей энергетического сектора. Выполненный анализ показывает, что при имеющем место и прогнозируемом в дальнейшем ускорении экономического развития страны, несмотря на одновременное опережающее снижение энергоемкости экономики, внутренний спрос на топливно-энергетические ресурсы может расти с превышением оценок ЭС-2020. В то же время износ основных фондов отраслей ТЭК крайне высок. В электроэнергетике и газовой промышленности он достигает 58%. Проектный ресурс оборудования электростанций выработан уже почти на 40%, износ оборудования в нефтеперерабатывающей промышленности достигает 80%. Более 30 лет работает 38% нефтепроводов и 47% нефтепродуктопроводов, а более 20 лет -- 75 и 80%, соответственно. Действующая технологическая база отраслей ТЭК не только изношена физически, но и морально устарела по своим техническим и экономическим параметрам. Все вышеизложенное требует соответствующего наращивания и модернизации мощностей в отраслях ТЭК, как минимум в объемах, предусмотренных в ЭС-2020. Однако анализ показывает, что, фактически, имеет место серьезное отставание объемов инвестиций от необходимого, в соответствии с ЭС-2020, уровня. В 2004 г. объем капитальных вложений по сравнению с необходимыми составил в электроэнергетике 65%, в добычу газа -- 81, в нефтедобычу -- 79, в нефтепереработку -- 99, в угольную промышленность -- 102 и в целом в ТЭК -- 84%, т.е. с отставанием в сумме на 130 млрд руб. за год. Не лучше была ситуация и в 2005 г., когда инвестиции в электроэнергетику составили 54,1%, в добычу газа -- 49,5, в нефтедобычу -- 85,1, а в целом по ТЭК -- 81,2% от необходимых по ЭС-2020, с отставанием в сумме почти на 160 млрд руб. (табл. 1.4).

Таблица 1.4

Инвестиции в основной капитал по отраслям ТЭК в 2002-2005 гг.

Млрд руб. (в действующих ценах)

	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	Отношение фактических инвестиций к необходимым по ЭС-2020, %
Инвестиции за счет всех источников финансирования -- всего по ТЭК	415,0	546,3	650,9	687,0	81,2
Электроэнергетика	66,0	84,9	119,0	124,9	54,1
Добыча нефти	173,5	246,7	205,4	235,0	85,1
Нефтепереработка	26,8	27,4	32,6	41,7	115,8
Добыча газа	64,8	85,5	109,4	50,5	49,5
Добыча угля	13,0	10,9	23,4	37,0	137,0
Транспорт нефти и нефтепродуктов	48,7	26,1	41,4	61,7	68,1
Газопроводный транспорт	20,1	64,7	113,3	136,2	168,0

Особую тревогу вызывает положение дел в электроэнергетике и газодобыче, где инвестиционный цикл длительный, а необходимые строительные заделы отсутствуют. К 2010 г. ожидается выработка проектного ресурса почти 50% оборудования электростанций и выбытие действующих месторождений газа с ежегодным объемом добычи порядка 150 млрд м³ в год, которые надо компенсировать новыми вводами генерирующих и газодобычных мощностей.

Однако инвестиции в новые месторождения газа уже не первый год значительно отстают от необходимых, и работы по освоению таких перспективных важнейших районов газодобычи, как Штокмановское месторождение на шельфе Баренцева моря и полуостров Ямал, практически не ведутся.

Не менее сложная ситуация сложилась и в электроэнергетике, где за два последних года недоинвестировано более 40% необходимых по ЭС-2020 капитальных вложений или 200 млрд руб., в то время как спрос на электроэнергию превышает оценки ЭС-2020 более чем на 2,5%.

Сложившаяся тревожная ситуация с инвестициями в ТЭК требует принятия мер со стороны государства по поддержке формирования и целевого использования инвестиционных ресурсов, прежде всего в отраслях с естественно-монопольными видами деятельности, где цены и тарифы регулируются государством, и где необходимо осуществление ценовой и налоговой политики с учетом обеспечения перспективной энергетической безопасности.

Серьезную озабоченность вызывает и деформированный топливно-энергетический баланс экономики России, где сохраняется доминирующее значение природного газа. В ЭС-2020 была поставлена задача диверсификации ТЭБ путем постепенного снижения доли газа, достигавшей в 2000 г. почти 50%, и повышения доли угля, составлявшей лишь 18%. Однако фактическое положение дел не соответствует утверждениям ЭС-2020. В результате в 2004 г. по сравнению с 2000 г. доля газа в потреблении ТЭР возросла до 52,7 %, а доля угля снизилась до 16,4 %.

Вместе с тем, в 2005 г. доля угля во внутреннем энергопотреблении немного выросла (до 16,7%) при некотором снижении доли газа (до 52,7%). Однако динамическая устойчивость текущих положительных изменений топливно-энергетического баланса страны требует дальнейшего подтверждения.

Главной причиной негативной динамики структуры потребления топлива в прошедшие годы являются ценовые соотношения на основные взаимозаменяемые энергоносители -- газ и уголь. Регулируемые государством цены на газ, обладающий высокими потребительскими качествами, в 2004 г. и 2005 г. были практически такими же, как цены на энергетический уголь (в расчете на 1 т у.т.). Для решения проблемы диверсификации структуры потребления ТЭР необходимо довести соотношение цен на газ и уголь в расчете на условное топливо до значений 2:1.

Обеспечение энергетической безопасности непосредственно связано с разделением государственных функций в этой области между федеральными и региональными органами власти в энергетической сфере. В 2005 г. реальных шагов по регламентации разделения этих функций сделано не было. В ЭС-2020 сформированы основные принципы разделения соответствующих полномочий, однако законодательного решения они до сих пор не нашли. Статьей 71 Конституции Российской Федерации устанавливается, что федеральные энергетические системы относятся к ведению Российской Федерации, однако ни понятие федеральных энергетических систем, ни компетенция органов власти по ведению ими законодательно не установлены.

В качестве основного нормативного акта, который внесет ясность в эти вопросы и, тем самым, будет являться базовой основой обеспечения энергетической безопасности необходимо ускорить разработку и принятие Федерального закона «О Федеральных энергетических системах».

Несмотря на то, что в ЭС-2020 энергетическая безопасность определена как «стратегический ориентир государственной энергетической политики», до сих пор отсутствует нормативная и правовая основа для обеспечения энергетической безопасности как России в целом, так и ее регионов (субъектов РФ). Не определены нормативы ни по номенклатуре, ни по пороговым значениям показателей (индикаторов), формирующих условия энергетической безопасности. В их числе необходимые резервы генерирующих мощностей, обеспеченность добычи разведанными запасами углеводородов, износ основных производственных фондов, критическая доля доминирующего энергоносителя в структуре ТЭБ, предельная доля налоговой нагрузки на предприятия ТЭК и др.

Эти нормативы должны иметь государственный законодательный статус и быть обязательными как для государства, так и для хозяйствующих субъектов соответствующих структур. Необходимые научные разработки и обоснования выполнены, однако их нормативное оформление в виде закона «Об энергетической безопасности» до настоящего времени отсутствует.

Энергетическая эффективность

Анализ хода реализации ЭС-2020 по параметрам энергетической эффективности показывает, что достигнутые в этой сфере результаты существенно превосходят прогнозные оценки Энергетической стратегии. В соответствии с ЭС-2020, удельная энергоемкость ВВП в 2005 г. должна была по сравнению с 2000 г. составить 85%, в то время как фактически она снизилась до 78,9%.

По выполненным оценкам, около 75…80% достигнутого снижения удельной энергоемкости экономики связано со структурными составляющими и лишь порядка 20…25% с реализацией имеющегося технологического потенциала энергосбережения. В то же время в ЭС-2020 предусмотрено, что за счет технологического энергосбережения может быть обеспечено 30…35% снижения удельной энергоемкости. Таким образом, при реализации этих оценок Энергетической стратегии снижение удельной энергоемкости экономики и затрат на энергоснабжение страны могло бы быть еще более динамичным, поскольку суммарный потенциал технологического и организационного энергосбережения достигает 40-45% от всего энергопотребления России. Однако для этого необходимо осуществить меры по повышению экономической заинтересованности потребителей топлива и энергии в энергосбережении, в том числе меры по соответствующему стимулированию инвестиций в этой сфере деятельности.

Бюджетная эффективность и финансово-экономическая устойчивость ТЭК

Бюджетная эффективность ТЭК энергетического сектора экономики страны, во многом, определяется уровнем финансово-экономической устойчивости ведущих его компаний, которая, в свою очередь, зависит от хода реформирования отраслей ТЭК и рынков энергоносителей, состояния государственного ценового регулирования в энергетической сфере, формирования благоприятного инвестиционного климата в топливно-энергетическом бизнесе и в промышленности в целом и др.

В 2005 г. прибыль хозяйствующих субъектов топливно-энергетического комплекса составила 44,5% от прибыли предприятий и организаций России. По итогам года она значительно выросла (в текущих ценах) по сравнению с показателями 2004 г.

Так, в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых прибыль выросла на 82,6%, в производстве нефтепродуктов -- на 54,8, в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии -- на 22,8, в производстве и распределении газообразного топлива -- на 53,2, в трубопроводном транспорте -- на 46%.

По итогам 2005 г., в десятке крупнейших компаний России по объемам годовой выручки находилось 7 компаний энергетического сектора страны. Первое место в рейтинге крупнейших компаний 2006 г. досталось НК «ЛУКОЙЛ». Продажи ОАО «Газпром» в прошлом году выросли не так существенно (всего на 41%), что обеспечило ему лишь второе место. Вторая позиция ОАО "Газпром" в рейтинге также обусловлена тем, что компания 2/3 добываемого газа реализует на внутреннем рынке с невысоким или даже отрицательным уровнем рентабельности, что отражается на итоговых финансовых показателях. За прошедший год резко выросли финансовые показатели компании «Роснефть», что объясняется консолидацией в 2005 г. в отчётности показателей «Юганскнефтегаза», купленного в конце 2004 года.

Компании энергетического сектора, по-прежнему, остаются локомотивом развития российского фондового рынка, обеспечивая до 80% его суммарной капитализации. С одной стороны, на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках, это обеспечило резкий рост фондового рынка в стране в течение последних 2 лет, однако столь сильная зависимость от мировых цен на энергоносители лишает рынок стабильности, необходимой для его устойчивого и долгосрочного развития.

Стоимость акций компаний кроме ОАО НК «Юкос» на протяжении трех последних лет стабильно возрастала. Аналогичная картина имеет место и по стоимости (капитализации) компаний, где лидером роста стало ОАО «Газпром», капитализация которого после либерализации акций выросла в несколько раз.

Вместе с тем, анализ финансово-экономических показателей крупнейших компаний энергетического сектора России показал, что на фоне исключительно благоприятной внешней ценовой конъюнктуры лидеры сектора предпочитали для расширения бизнеса не столько развивать свою минерально-сырьевую базу и обновлять основные фонды, сколько поглощать уже действующие предприятия.

Состояние институциональных преобразований и реформирования ТЭК

В целях повышения эффективности функционирования ТЭК в целом, его предприятий и отраслей ЭС-2020 предусмотрена дальнейшая работа по проведению институциональных преобразований и реформированию ТЭК, его структуры, рынков и совершенствованию механизмов взаимоотношений в топливно-энергетической сфере. Это реформирование предусматривается в направлении развития экономически обоснованной рыночной конкуренции и формирования конкурентных цивилизованных рынков энергоносителей.

В 2005-2006 гг. в электроэнергетике, хотя и с отставанием от первоначальных планов, указанное реформирование осуществлялось. Функционировали новые структуры -- Федеральная сетевая компания, Администратор торговой системы, Системный оператор, генерирующие компании. Задействован свободный конкурентный рынок электрической энергии и мощности как части ФОРЭМ, однако объем реализации на нем энергии пока еще измеряется единицами процентов.

Вступили в силу 1 сентября 2006 г. Постановления Правительства № 529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» и № 530 от 31.08.06. «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики».

Постановление № 529 регламентируют порядок функционирования нового оптового рынка электроэнергии и мощности, с введением которого вводится система двухсторонних договоров. Постановление № 530 устанавливает правовые основы функционирования розничных рынков электрической энергии в течение переходного периода реформирования электроэнергетики, а также определяют условия взаимодействия субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) и розничных рынков.

Вместе с тем, даже с введением НОРЭМ осталось много нерешенных вопросов касающихся функционирования оптового рынка электроэнергии и формирования рыночной цены. Особенно остро стоит вопрос темпов либерализации оптового рынка. Нерешенным остается вопрос трансляции цен с оптового на розничный рынки. Для формирования эффективных рыночных отношений со стороны государства необходима трансформация непосредственного ценового контроля, которое производится посредством тарифного регулирования, к антимонопольному, позволяющему субъектам рынка выстраивать взаимоотношения в соответствии с рыночными принципами и законодательными нормами. Требуется внедрение эффективных систем смежных рынков, таких как рынок мощности и системных услуг, помимо этого необходима эффективная система финансовых расчетов и финансовых гарантий, система сбора информации и система технологического контроля за деятельностью субъектов рынка.

В газовой отрасли в 2006 г. был принят Закон «Об экспорте газа», юридически оформивший принцип «единого экспортного канала», согласно которому государство наделило «Газпром» исключительным правом экспорта природного газа с территории РФ.

Наконец-то произошли подвижки в сфере формирования рынка газа в России. В сентябре 2006 г. Правительство РФ приняло постановление №534 «О проведении эксперимента по реализации газа на электронной торговой площадке», которое дало старт началу полноценной биржевой торговли газом в РФ между всеми участниками рынка, включая ОАО «Газпром». В ноябре состоялись первые торги, которые прошли весьма успешно и позволяют надеяться на расширение эксперимента по свободной торговле газом в России в будущем. Вместе с тем, так до сих пор и не утверждена концепция развития рынка газа в РФ, отсутствует единое мнение о вопросе повышения регулируемых оптовых цен на природный газ на ближайшую и среднесрочную перспективу. Необходимо активизировать работу в этом направлении, поскольку текущее положение вещей, когда цены на газ внутри страны искусственно занижаются, нарушая при этом принцип межтопливной конкуренции, создает серьезную угрозу энергетической безопасности России в среднесрочной перспективе. Для формирования устойчивых правовых основ работы отрасли на долгосрочную перспективу также необходимо в самое ближайшее время завершить работу над ФЗ «О трубопроводном транспорте», а также над принципами недискриминационного доступа независимых производителей газа к газотранспортной системе. Эти нормативные документы призваны создать прозрачное правовое поле взаимодействия всех хозяйствующих субъектов отрасли и повысить инвестиционную привлекательность сферы трубопроводного транспорта для частных инвесторов.

В сфере нефтяной промышленности Госдумой были приняты поправки в налоговый кодекс РФ, касающиеся создания льготного налогового режима и дифференциации ставки НДПИ для стимулирования освоения для освоения новых нефтяных месторождений и разработки месторождений с высокой степенью выработанности. В 2006 г. в целях поддержки развития отечественной нефтепереработки были отменены таможенные пошлины на ввоз нефтеперерабатывающего оборудования. В рамках выполнения основных положений Послания Президента РФ к Федеральному Собранию принято решение о создании российской биржи нефти и нефтепродуктов.

Вместе с тем, пока остаются нерешенными такие важные вопросы, как регулирование полномочий федеральных и региональных властей в сфере недропользования, что сильно сдерживает освоение малых и средних нефтяных месторождений. Подготовлен, но не утвержден проект закона о дифференциацию акцизов на нефтепродукты в зависимости от их качественных характеристик, предусматривающий налоговое стимулирование производства более качественных моторных топлив. Остаются вопросы и в части сохранения привязки НДПИ к мировым ценам на нефть, которая негативным образом отражается на росте внутренних цен на нефтепродукты. Так, за 2005 г. цены на бензин автомобильный возросли на 24,2%, дизельное топливо -- на 32,4, мазут -- на 75,7% при инфляции 10,9% и росте цен промышленности 13,3%. Аналогичные тенденции имеют место и в 2006 году. В этой сфере необходима разработка и реализация мер государственного воздействия на динамику цен бензина и дизельного топлива, которые были бы совместимы с рыночными механизмами хозяйствования.

Состояние экологической безопасности энергетики

Экологическая безопасность энергетики также является одним из стратегических ориентиров долгосрочной государственной энергетической политики и в значительной мере предопределяется эффективностью использования энергии.

Количественные оценки воздействия ТЭК на окружающую среду, выполненные на базе отчетных данных и расчетных материалов с учетом уточнения методики систематического мониторинга, позволяют сделать вывод, что основные утверждения и расчетные параметры ЭС-2020, касающиеся взаимоотношений ТЭК и окружающей среды выполняются. В то же время негативное влияние ТЭК на окружающую природную среду остается большим. Доля ТЭК в суммарных выбросах вредных веществ промышленностью России составляет 56%, в том числе твердых около 58%, жидких и газообразных -- 56%, сброс загрязненных сточных вод -- 23%.

Наряду с основными производственными и технологическими процессами в отраслях ТЭК, большие объемы выбросов в окружающую среду обусловлены также рядом специфических причин, таких как недостаточный уровень утилизации попутных и технологических газов при добыче и переработке нефти, утилизации угольного метана и потери углеводородного сырья при транспортировке. Негативное влияние оказывают также старение основных фондов, отставание внедрения высокоэффективных природоохранных методов и оборудования в основные производственные процессы.

В то же время наметились определенные положительные сдвиги в снижении объемов водопотребления за счет ввода оборотных систем и последующего использования сточных вод, увеличивается количество обезвреживаемых и повторно перерабатываемых токсичных отходов, включая нефтешламы и другие компоненты производства.

В связи с ратификацией Россией Киотского протокола особое значение и международную актуальность приобретают объемы выбросов парниковых газов и динамика этих выбросов. Как известно, базовым репером допустимых объемов выбросов парниковых газов указанным документом установлен уровень 1990 г., когда в России эти выбросы составляли 2326 млн т. Этот уровень, согласно принятым Россией обязательствам, не может быть превзойден до 2008-2012 гг. Выбросы парниковых газов оцениваются величиной 1708 млн т (рост к 2004 г. порядка 0,2%). Экстраполяция объема этих выбросов на перспективу показывает, что они могут достигнуть в 2010 г. 1900 млн т и в 2015 г. 2030 млн т, что составляет соответственно 81,7 и 87,3% от допустимого уровня выбросов по Киотскому протоколу для 2008-2012 гг. Иными словами, принятые Россией на себя обязательства по Киотскому протоколу не ограничивают темпов и масштабов роста экономики страны и более того оставляют значительные резервы, которые могут быть использованы для аренды квот этих выбросов на коммерческой основе.

В целях дальнейшей оптимизации взаимоотношений ТЭК с окружающей средой необходимо совершенствование соответствующих технологий, системы нормативов природопользования, а также механизмов реализации Киотского протокола и экономической его адаптации, в хозяйственной повседневной практике.

Социальная политика в энергетике

В течение всех последних лет энергетический сектор экономики страны осуществлял деятельность, направленную на реализацию государственной социальной политики в энергетической сфере, в том числе на осуществление важнейшей задачи, сформулированной в ЭС-2020, по гарантированному обеспечению энергоресурсами населения, социально значимых и стратегических объектов по доступным ценам. Оперативная энергетическая безопасность была в основном обеспечена, хотя и имели место отдельные сбои в энергоснабжении на местах, а также крупная системная авария в ОАО «Мосэнерго» летом 2005 г.

Вместе с тем, для обеспечения надежного энергоснабжения страны и ее энергетической безопасности в перспективе необходима разработка соответствующих нормативно-правовых актов и их реализация посредством организационных мер и инвестиционных и рыночных механизмов.

Таким образом, итоги реализации ЭС-2020 еще раз подтверждают, что для комплексного решения проблем улучшения инвестиционного климата, повышения бюджетной эффективности и эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, привлечения необходимых объемов инвестиций, оптимизации структуры топливно-энергетического баланса, снижения экологической нагрузки на окружающую среду и выполнения социальных обязательств энергетического сектора страны требуется совершенствование государственной экономической, налоговой, ценовой, экологической и социальной политики в энергетической сфере.

1.2 Основные угрозы и вызовы времени к энергетическому и экономическому развитию России

За истекший после разработки ЭС-2020 период возникли и сформировались новые факторы влияния и вызовы времени для российского энергетического сектора как структурной составляющей экономики России, так и органической составляющей мировой энергетики. Анализ хода реализации основных положений ЭС-2020, приведенный выше, выявил основные внутренние факторы, влияющие на развитие топливно-энергетического комплекса страны, однако не меньшее значение для российской энергетики имеют и внешние факторы влияния, и вызовы времени с учетом возрастающей роли России в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

К числу таких вызовов относятся:

· усиление геополитических позиций России в обеспечении глобальной энергетической безопасности;

· обострение глобальной конкуренции за энергоресурсы;

· приближающаяся стабилизация углеводородных ресурсных возможностей в мире и в России и связанная с этим новая база мировых цен на углеводороды и новые оценки их возможной динамики;

· политическая нестабильность в основных регионах добычи энергоресурсов;

· непредсказуемая и нестабильная конъюнктура мировых цен на основные энергоресурсы;

· опережающее развитие неуглеводородной энергетики (атомная энергетика, ВИЭ и пр.);

· вероятное появление новых источников энергии, энергоносителей и энерготехнологий, меняющих сложившиеся экономические, балансовые и экологические представления;

· необходимость перехода российского энергетического сектора на энергоэффективный -- инновационный путь развития, предполагающий рост экономики без существенного увеличения энергопотребления;

· усиление влияния экологического фактора, вероятный переход от принципов экологической безопасности к принципам экологической эффективности.

Усиление роли России в обеспечении глобальной энергетической безопасности происходит на фоне расширения масштабов глобальной энергетической системы и глобализации энергетических рынков. В условиях возрастающего дисбаланса между спросом и предложением энергии (в первую очередь, нефтяного топлива), объективно сложившихся диспропорций в мировой энергетической инфраструктуре, Россия с ее уникальными запасами всех видов топливно-энергетических ресурсов и развитой энерготранспортной инфраструктурой приобретает исключительно важное значение на мировой энергетической карте мира.

В свете принятых решений по итогам июльского Саммита стран «Большой восьмерки», проходившего в Санкт-Петербурге, российский энергетический сектор все активнее вовлекается в мировую энергетическую систему, что накладывает на Россию дополнительные обязательства перед международным сообществом. Для выполнения этих обязательств, а также для превращения России в идеологического флагмана развития мировой энергетики, необходимо осуществление комплекса мероприятий, направленных на гармонизацию энергетической стратегии России и стратегий других стран и международных объединений («Зеленая книга» ЕС и пр.), диверсификацию направлений энергетического экспорта, развитие новых технологий добычи и транспортировки энергоресурсов (добыча низконапорного газа, развитие СПГ) и повышение энергоэффективности российской экономики в целом.