Диверсификация структуры промышленного производства в условиях экспортной экспансии и импортозамещения продукции высокотехнологического машиностроения

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ЭКСПОРТНОЙ ЭКСПАНСИИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Специальность - 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». Специализация «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)»

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Лебедев Кирилл Константинович

Москва 2010

Работа выполнена в Институте финансовых исследований

Научный руководить: доктор экономических наук, профессор Поманский Алексей Борисович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Данилин Вячеслав Иванович

кандидат экономических наук Кузнецов Артем Викторович

Ведущая организация: Институт проблем рынка РАН

Защита состоится 18 июня 2010 г. в 15.00 на заседании Диссертационного совета Д 002.013.04 в Центральном экономико-математическом институте РАН по адресу: 117418 Москва, Нахимовский проспект 47, к. 520

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Центрального экономико-математического института РАН.

Автореферат разослан «____» _______________ г.

Ученый секретарь

Диссертационного совета Д 002.013.04

доктор экономических наук Р.М. Качалов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Итоги 2009 г. показали, что российская экономика, которая росла в течение последнего десятилетия высокими темпами, все же чрезвычайно уязвима. Это связано с зависимостью отечественной экономики и промышленности от конъюнктуры мирового рынка энергоносителей. Более того, экспортно-сырьевой тип развития, который наблюдался в России с 2002 г. завершился вместе со сменой ценовой конъюнктуры глобального рынка энергоносителей. Таким образом, какие отрасли будут лежать в основе новой модели развития в средне- и долгосрочной перспективе пока неизвестно. В связи с этим, особую важность приобретает задача создания диверсифицированной экономики, решение которой становится возможным в рамках инвестиционно-технологического типа развития национальной экономики.

Необходимость решения такой задачи объясняется, по крайней мере, двумя причинами. Во-первых, в структуре промышленного производства и товарной структуре экспорта продолжает сохраняться значительный «технологический провал», когда доля продукции отраслей высокого технологического передела (химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроительный комплекс) сокращается, в то время как доля продукции сырьевых отраслей (отрасли топливно-энергетического комплекса) растет.

Во-вторых, потенциал экспортно-сырьевого типа экономического развития, который базируется на отраслях ТЭК исчерпывает себя, тем больше, чем дольше он длится. Об этом свидетельствуют и снижение инвестиционного предложения со стороны предприятий ТЭК даже в период высоких цен на нефть, и укрепление рубля, что создавало препятствия для экспортной экспансии предприятий реального сектора, и сокращение активного сальдо баланса из-за высоких темпов прироста импорта, и снижение темпов роста экономики в целом.

В связи с этим, новый тип развития должен опираться на отрасли, повышение конкурентоспособности и развитие которых, с одной стороны, снизит зависимость экономики от мирового рынка энергоносителей, с другой стороны, позволит сократить, а в дальнейшем и устранить «технологический провал» в структуре промышленного производства.

Проведенный ретроспективный отраслевой анализ показал, что в России остались сектора конечного производства с высоким уровнем технологического передела, которые не просто выжили, а сохранили конкурентоспособность. К ним можно отнести отрасли высокотехнологичного сектора машиностроения (ВТС МСК), которые, должны лечь в основу нового, технологичного типа развития.

Отметим, что изученность вопросов поднимаемых в диссертации находиться на высоком уровне. В частности, системообразующая роль предприятий в современной многоуровневой экономике изучается в работах Г.Б. Клейнера, В.Е. Дементьева и др. Развитие экономики на базе новых технологий, инноваций и высокотехнологичных отраслей освещается в работах Й. Шумпетера, Г. Менша, В.М. Полтеровича, Н.И. Комкова, И.Э. Фролова, А.Е. Варшавского.

Изучению мультипликаторов и мультипликативных эффектов уделяется огромное внимание в работах Дж.М. Кейнс, Р. Харрод, А. Пигу, О. Ланге, Н. Калдор, Дж. Чипман. Анализу межотраслевых взаимодействий и результатам структурных сдвигов в экономике, которые обязаны реализации мультипликативных эффектов, уделяется много внимания в работах Ю.В. Яременко, М.Н. Узякова и д.р. Вместе с тем, некоторые принципиальные вопросы все еще остаются открытыми. К примеру, недостаточно исследована сама возможность реализации мультипликативного эффекта в условиях развития экспорта и импортозамещения. Нет научного обоснования необходимости экспортной экспансии, в том числе и высокотехнологичных отраслей, в кризисный период. А ведь именно экспортная экспансия может создать условия для импортозамещения. В связи с этим, научной постановки и решения требует задача оценки потенциала импортозамещения продукции ВТС МСК и того мультипликативного эффекта, который может возникнуть в этом случае.

Такой эффект будет способствовать развитию не только самого ВТС МСК, но и других смежных отраслей с различным уровнем технологического передела. В этом случае, развитие промышленности будет интенсивным и комплексным, а характер такого развития - технологичным.

Кроме того, уникальное положение, при котором на модернизацию промышленности и повышение ее конкурентоспособности есть средства, требует разработки эффективного механизма трансформации государственных финансов в инвестиции. Таким образом, тема диссертации является актуальной в научном и прикладном плане.

В то же время вопросы научного обоснования методов оценки влияния структуры промышленного производства и степени ее диверсификации на параметры экономического роста, в том числе в условиях развития процессов импортозамещения - не стали до сих пор предметом научных исследований, что свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования.

Цель и задачи исследований

Цель диссертационного исследования состоит в оценке степени и характера влияния стратегии, сочетающей развитие экспорта и импортозамещения продукции высокотехнологичного машиностроения, на процессы диверсификации российской промышленности.

Для достижения поставленной цели в рамках диссертации были поставлены и решены следующие задачи:

· проанализировать конкурентоспособность отраслей отечественного машиностроения и выявить отрасли, способные увеличить экспорт, и виды импортируемой продукции машиностроения, которые можно заместить отечественными аналогами;

· оценить потенциальные производственные возможности промышленности для наращивания экспорта и импортозамещения;

· адаптировать модель межотраслевого баланса для анализа влияния экспортной экспансии и импортозамещения на отраслевую структуру промышленного производства, а также для проведения качественного сравнительного анализа результатов такого влияния;

· разработать и обосновать методические рекомендации по созданию условий для привлечения инвестиций в модернизацию и развитие производственно-технологической базы в отрасли экспортной экспансии и импортозамещения.

Объектом диссертационного исследования является высокотехнологичный машиностроительный сектор российской промышленности, структура и динамика его развития за период 1992-2009 гг. экспортный экспансия импортозамещение промышленность

Предметом исследований являются потенциальные возможности экспорта и импортозамещения продукции высокотехнологичного сектора машиностроения.

Теоретической и методологической основой исследования явились труды крупнейших российских и зарубежных ученых. В частности, теория планирования и прогнозирования народного хозяйства А.И. Анчишкина, теория многоуровневой экономики Ю.В. Яременко, модель экономического роста Р. Солоу, А. Эйхнера, Р. Харрода и Е. Домара, модель расширяющейся экономики Дж. Неймана, концепция относительных цен П. Сраффы, модель межотраслевого баланса В. Леонтьева. Тезис В.М. Полтеровича «…инновации начинаются с заимствований…» является исходной посылкой диссертационного исследования.

Методологической базой выступали методы системного анализа и математической статистики, методика математического моделирования и научной абстракции.

Информационная база исследования. В рамках исследований были использованы, в первую очередь, данные Федеральной службы государственной статистики - Росстат. Использовались данные Минфина РФ, Минэкономразвития, Минпромэнерго, Федеральной таможенной службы, Центрального Банка, таких академических институтов как ИНП, ЦЭМИ, ИМЭМО, Институт экономики и др.

Были также рассмотрены, проанализированы и использованы данные зарубежных статистических органов, таких как APEC, EuroStat, U.S. Department of Commerce, U.S. Department of Energy, International Energy Agency, World Trade Organization, The World Bank и др.

Научная новизна исследования состоит в разработке методики оценки воздействия экспортной экспансии и импортозамещения на диверсификацию отраслевой структуры российского промышленного производства, позволяющей, в отличие от известных, учитывать производственный потенциал машиностроительной отрасли и инвестиционные ограничения.

Элементами научной новизны обладают следующие результаты диссертационного исследования:

· обоснована необходимость применять для корректного учета факторов научно-технического прогресса в исследованиях межотраслевых взаимодействий сочетания методов МОБ, модели расширяющейся экономики Дж. Неймана, теории П. Сраффы и модели А. Эйхнера;

· разработан метод определения потенциальных объемов экспорта и импортозамещения в отраслях высокотехнологичного машиностроения, основанный, в отличие от известных, на сопоставлении инвестиционных ограничений и расчетах объема потенциальных производственных мощностей;

· выявлен и описан мультипликативный эффект в инвестиционной среде, который является следствием освоения отраслями высокотехнологичного сектора машиностроения государственных и частных источников инвестиций, а также тесного взаимодействия хозяйствующих субъектов. Выявленный эффект носит цикличный характер, поскольку в инвестиционный процесс последовательно вовлекаются новые хозяйствующие субъекты, заинтересованные в своем развитии и развитии своих смежников;

· разработаны рекомендации для хозяйствующих субъектов по стимулированию мультипликативного эффекта, состоящие в использовании предприятием части возрастающей выручки для стимулирования технологической модернизации своих ключевых смежников.

Теоретическая и практическая значимость исследований состоит в том, что разработан комплекс мер по поддержке и развитию экспортной экспансии продукции ВТС МСК и импортозамещения этой продукции. Комплексный подход при адаптации межотраслевого баланса для моделирования возможного эффекта от экспортной экспансии продукции ВТС МСК и импортозамещения этой продукции. Он выражен в использовании элементов теорий и моделей Дж. Неймана, А. Эйхнера, В. Леонтьева и Ю.В. Яременко.

Практическая значимость заключена в разработке механизма возвратности и доходности (на базе выявленного мультипликационного эффекта в инвестиционной среде), который может быть реализован в любой отрасли экономики. При помощи адаптированных моделей межотраслевых взаимодействий на базе МОБа можно моделировать возможные эффекты, спровоцированные различными причинами и в различных отраслях экономики. Определено место подключения экзогенных условий к адаптированным моделям, что значительно упростило моделирование и снизило временные потери получения широкой группы результатов.

Апробация результатов и методики исследований

Результаты исследований опубликованы в 6 работах изданных на базе ИМЭМО РАН и ИНП РАН. Результаты исследований докладывались в рамках 9 докладов, в том числе на XIII и XIV международных конференциях «Управлению безопасностью сложных систем» на базе ИПУ РАН (2005-2006 гг.). Также на VII и VIII и X Всероссийских симпозиумах «Стратегическое планирование и развитие предприятий» на базе ЦЭМИ РАН (2006, 2007 и 2009 гг.), и на VI и IX международных конференциях «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности» (Санкт-Петербург, 2008 и 2010 гг.).

Результаты исследований были вынесены на доклад под руководством Н.И. Комкова в ИНП РАН (2006 г.) и на семинаре «Проблемы моделирования развития производственных систем» под руководством Г.Б. Клейнера в ЦЭМИ РАН (2007 г.).

Результаты диссертации были использованы в Сводном отчете Комплексной программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Прогноз технологического развития экономики России с учетом новых мировых интеграционных процессов» за 2006 г. Раздел III. 6. «Состояние и перспективы развития наукоемкого, высокотехнологичного сектора промышленности».

Структура диссертации. Цели, задача и логика исследований определили структуру диссертация состоящей из введения, трех глав, заключения, приложений, списков аббревиатур и использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Высокотехнологичный сектор машиностроения: условия развития и аспекты конкурентоспособности» описываются наиболее важные итоги экономического развития России, которые, на взгляд автора, отражают позитивные и негативные тенденции последних лет.

Среди положительных результатов, кроме высоких темпов роста экономики (кроме результатов 2009 г., когда наблюдался значительный спад ВВП), необходимо отметить и значительное финансовое укрепление.

Во-первых, в 2001-2008 гг.. бюджет выполняется с профицитом, объем которого по итогам 2008 г. превысил 1,7 трлн руб. (4% ВВП соответствующего периода).

Во-вторых, объем золотовалютных резервов ЦБ РФ, даже по итогам кризисного 2009 г. относительно 1999 г. вырос в 36 раз, и на конец 2009 г. превысил 477,7 млрд долл.

В-третьих, благоприятная ценовая конъюнктура мирового рынка энергоносителей позволила учредить в начале 2004 г. Стабилизационный фонд, который пополнялся доходами полученными от экспорта нефти. В 2008 г. Стабфонд разделили на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Даже по итогам кризисного 2009 г., в течение которого осуществлялись расходы на поддержание реального сектора и банковской среды, совокупный объем средств Резервного фонда превышал 1,8 тлрн руб., объем средств ФНБ составляет около 2,7 трлн руб.

В-четвертых, в России учредили несколько отраслевых корпораций, которые призваны инвестировать и поддерживать развитие в России нанотехнологий (ГК «Роснанотех»), венчурного бизнеса («Российская венчурная корпорация»), а также отечественных экспортеров в целом («Банк развития»).

Несмотря на длительный период развития, который условно можно разделить на два этапа, «технологический провал» устранен так и не был.

Само явление «технологического провала» характеризуется тем, что до 1992 г. доля отраслей высшего технологического передела Машиностроительный комплекс, химический и нефтехимический комплекс. в промышленном производстве немного снижалась, но в целом оставалась на уровне около 30%, тогда как доля ТЭК в этот период была на уровне 11-12%. Уже по итогам экономического кризиса 1992-1998 гг. ситуация кардинально изменилась. Доля отраслей высшего передела снизилась до 23-25%, тогда как доля ТЭК выросла до 30-33%.

Первый период 1999-2001 гг. охарактеризован внутриориентированным типом роста, который базировался на отраслях перерабатывающей промышленности, ориентированных на внутренний рынок. В этот период начался процесс восстановления экономики, когда начали загружать простаивающие мощности и вовлекать ранее безработных. Благодаря этому удалось нарастить выпуск для удовлетворения растущего платежеспособного спроса и избежать больших инвестиционных затрат.

Причиной к изменению типа развития в 2002 г. стал «нефтяной шок», когда цены на энергоносители начали расти, достигнув максимума в июле 2008 г. С одной стороны такие цены привели к росту доходов государства, государственных фондов, нефтегазовых и смежных с ними компаний, с другой стороны, к укреплению рубля. Это стало оказывать на рост подавляющее влияние через снижение конкурентоспособности отечественных экспортеров и усиление позиций импортеров. Как следствие, к концу периода 2002-2008 гг., происходит снижение темпов роста экспорта и увеличение темпов роста импорта, а по итогам 2009 г. объем экспорта сократился больше чем объем импорта. Это привело к сокращению активного сальдо почти на 36%.

В итоге, среднегодовые значения основных макроэкономических показателей свидетельствуют, что в период 2002-2008 гг. не только не было создано условий для устранения «технологического провала», но и даже напротив - такое явление усилилось (табл. 1).

Таблица 1

Структура промышленного производства и экспорта в различные периоды экономического развития

Доли отраслевых комплексов в структуре производства и экспорте	Внутри-ориентированный тип развития (1999-2001 гг.)	Экспортно-сырьевой тип развития (2002-2008 гг.)
Доля ТЭК в структуре пром. производства, %	38,4	40,4
Доля МСК в структуре пром. производства, %	16,6	17,8
Доля ТЭК в структуре экспорта, %	51,5	60
Доля МСК в структуре экспорта, %	9,3	6,5

По итогам 2009 г. доля товаров ТЭК в товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья вплотную приблизилась к отметке в 70%, в страны ближнего зарубежья доля таких товаров превысила 50%. Вместе с тем, доля продукции МСК составила 4,4% и 13% соответственно.

В связи с тем, что потенциал экспортной - сырьевого типа роста на базе ТЭКа исчерпывает себя тем больше, чем дольше он продолжается, а базирование на нем приводит к чрезмерной зависимости от ценовой конъюнктуры мирового рынка энергоносителей, российской экономике нужна новая стратегия развития. Такая стратегия должна базироваться на инвестиционно-технологическом типе развития, в основе которого будут лежать новые отрасли-лидеры. Эти отрасли должны заменить ТЭК и обеспечить поступательное и интенсивное развитие национальной экономики в средне и долгосрочной перспективе.

Для этого новая отрасль (или группа отраслей) должна быть отраслью высокого технологического передела. В этом случае можно будет избежать неравномерного развития отраслей, слабой диверсификации промышленности и неустойчивости к внешним шокам. Кроме того, станет возможным повышение общего технологического уровня промышленности и устранение «технологического провала».

Анализ деятельности отраслей за период 1992-2009 гг. показал, что такой группой отраслей в состоянии стать отрасли высокотехнологичного машиностроения. Отрасли ВТС МСК осуществляли экспортную деятельность, как в период 1992-1998 гг., так и в период 1999-2009 гг., что подтверждает конкурентоспособность их продукции. Поскольку продукция конкурентоспособная на мировом рынке является конкурентоспособной и на внутреннем рынке, ведение экспортной деятельности признается критерием конкурентоспособности отрасли. Разработки новых, востребованных рынком образцов продукции, с которыми ВТС МСК сможет выйти на мировой рынок после 2012 г. позволит реализовать план экспортной экспансии.

Согласно такому критерию конкурентоспособности, в составе ВТС рассматриваются следующие конкурентоспособные сектора и их перспективные образцы продукции:

· оборонно-промышленный комплекс: перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА);

· энергетическое и атомное машиностроение: ядерный энергоблок ВВЭР 1500 МВт, плавучая АЭС (ПАЭС);

· космический сектор ракетно-космической промышленности (КС РКП): ракета-носитель (РН) «Ангара»;

· автомобильная промышленность: концепт «В» («АвтоВАЗ» и Renault), Toyota Camry (Toyota Motors), Fiat Ducato (Sollers и Fiat Group), TagAZ Vega Эти модели производятся в России, и о возможности экспорта этих моделей в страны Восточной Европы заявляли производители.;

· гражданское авиастроение: авиалайнеры SSJ и Ан-148 Несмотря на то, что Ан-148 разработан на Украине, до 80% работ по изготовлению будут производиться в России на воронежском авиастроительном объединении (ВАСО)..

Если эта продукция окажется конкурентоспособной на мировом рынке, за счет нее, в дальнейшем можно будет приступить к импортозамещению. Замещение высокотехнологичного импорта продукцией высокого технологического передела российского производства создаст все условия для комплексного развития промышленности. Продукции ОПК, атомной промышленности и КС РКП, из-за ее стратегической значимости, сегодня преимущественно закупается в России, следовательно, ее импортозамещение не потребуется.

Основной задачей главы 2 «Исследование характера влияния импортозамещения продукции высокотехнологичного машиностроения на темпы и структуру промышленного производства» было теоретическое обоснование разработанного экономико-математического инструментария, который включает в себя группы адаптированных балансовых моделей. В состав таких моделей внедрялись экзогенные переменные потенциальных объемов экспортной экспансии и импортозамещения.

Поскольку трудно было предположить, что отрасли могут выпустить столько продукции, сколько необходимо без расширения модернизации и расширения производственной базы, стало необходимо определить производственный потенциал МСК (в том числе его ВТС).

Ученый-экономист А. Эйхнер, использовал в своих исследованиях понятие «издержек расширения». Под ними ученый понимал те затраты, которые необходимо понести для расширения производства, его модернизации. Издержками расширения мы и назовем инвестиции, необходимые для развития производственного потенциала отраслей, который и обусловит возможность реализации экспортной экспансии и импортозамещения. Однако, в отличие от Эйхнера, объем издержек расширения нам известен из планов самих производителей, и благодаря этому мы смогли определить производственный потенциал отраслей до 2015 г.

Используя в своих исследованиях ценовой механизм перераспределения (по Сраффе), Эйхнер включил в исследования и фактор НТП для чего обратился к модели расширяющейся экономики Дж. Фон Неймана. Предложив матричное уравнение (1), Эйхнер использовал элементы модели Неймана, а также создал условие для применения МОБа Леонтьева.

. (1)

Олицетворением НТП были издержки расширения, которые зависели от двух факторов. Первый - темпы роста выпуска -й отрасли - . Эти темпы зависят от матрицы затрат из (1) и вектора конечного спроса D. Для упрощения, D не вводится в модель отдельно, а неявно содержится в. Сами темпы определяются делением выпуска перспективного периода на выпуск текущего периода. Второй фактор - коэффициент добавочной капиталоемкости отрасли - . Расширение выпуска какой-либо отрасли связано в первую очередь с расширением производственной базы. Благодаря модели «Затраты - Выпуск» можно рассчитать затраты разных отраслей экономики на создание дополнительных мощностей в этих отраслях. Если знать ожидаемый темп прироста выпуска и взять эти затраты в стоимостном выражении можно определить .

. (2)

Здесь и - цена и объем капитальных товаров отрасли поставленных для отрасли . и - цена и прирост выпуска продукции отрасли .

Теперь определим темпы роста необходимых инвестиций () для осуществления расширения производства.

. (3)

Если мы умножим темпы роста инвестиций на выпуск отрасли в стоимостном выражении () в начале периода, то получим объемы инвестиций в расширение производства в стоимостном выражении ().

. (4)

Адаптируя выражение (4) для своих целей, автор, имея информацию об объемах потенциальных инвестиций, обратным счетом смог определить объем того выпуска, который станет возможным при запланированном инвестировании.

После приведения данных об инвестициях к одному периоду, выражение (4) может быть использовано для определения производственного потенциала на весь перспективный период 2010-2015 гг.

Второй задачей второй главы было «заполнение» определенного производственного потенциала объемами продукции ВТС МСК, в момент развития экспортной экспансии и импортозамещения. Отметим, что если экспортная экспансия моделировалась по всем четырем отраслевым комплексам, ТЭК - электроэнергетика, нефтегазовая, нефтеперерабатывающая и угольная промышленность. Металлы - черная и цветная металлургия, ХиН - химическая и нефтехимическая промышленность, МСК - машиностроение и металлообработка. то импортозамещение только по трем. Это связано с тем, что импортозамещение в ТЭК считается нецелесообразным.

По различным оценкам, объем экспорта ВТС МСК за период 2010-2015 г. может возрасти на сумму до 100 млрд руб. (рис. 1).

Рис. 1 Динамика экспортной экспансии ВТС МСК

Для внедрения значений экспортной экспансии, экзогенно увеличиваем объем валового выпуска (ВВ) на величину экспансии в отдельно взятом периоде .

К 2015 г. по планам правительства коэффициент локализации в рамках режима промышленной сборки в автомобильной промышленности должен составить 50%. То есть, в России будут производить до 50% добавленной стоимости каждого автомобиля. Пока же, коэффициент локализации в среднем по производителям не превышает 25%.

Именно локализация лежит в основе импортозамещения в автомобилестроении . Рассматривая консервативный сценарий, коэффициент локализации увеличивается равномерно каждый год в течение всего перспективного периода с 25% в 2010 г. до 50% в 2015 г.

Далее, умножается на объем выпуска иномарок российской сборки (ИРС) в каждом отдельном году перспективного периода.

, (5)

отдельный год перспективного периода 2010-2015 гг.

В авиастроительной промышленности предполагается, что процесс обновления парка самолетов будет развиваться высокими темпами из-за большого количества лайнеров выработавших свой ресурс. Далее полагаем, что в структуре закупок перевозчиков доля российских лайнеров будет возрастать. Каждый -й самолет закупленный российской авиакомпанией будет российского производства, причем будет уменьшаться с каждым годом.

Если по итогам 2010 г. ожидается, что авиакомпании будут закупать каждый четвертый российский самолет, то к 2015 г. на российские авиалайнеры будет приходиться 60% закупок. Таким образом, импортозамещение в авиационной промышленности есть произведение перспективного спроса в период t , коэффициента импортозамещения отрасли и средней (по классам) каталожной стоимости одного авиалайнера .

, (6)

где отдельный год перспективного периода 2010-2015 гг.

Импортозамещение в энергетическом машиностроении, потребуется из-за ограничений производственных возможностей предприятий. Большая часть фондов предприятий загружена экспортными контрактами, тогда как возможности удовлетворения внутреннего может не оказаться. Между тем, в России стартовал мегапроект, который значительно увеличит внутренний спрос.

Генеральная схема размещения энергетических объектов бывшего РАО «ЕЭС», которая до 2015 г. предполагает до 800 млрд руб. инвестиций в техническое перевооружение отрасли. Однако, в силу того, что некоторые образцы в РФ не производят, также по причине ограничения производственных возможностей, значительная часть контрактов может уйти в Германию, Японию и США.

Поскольку отказаться от экспорта нельзя, как по причине экономической целесообразности, так и по причине контрактных обязательств, в диссертации предлагаются превентивные меры по наращиванию потенциала отечественных производителей. Согласно этому, предполагаем, что в 2010 г. российские предприятия обеспечат 40% потребностей, а в 2015 г. уже 75%.

Замещение импорта в энергетическом машиностроении является произведением коэффициента импортозамещения и объема инвестиций согласно генеральной схеме бывшего РАО «ЕЭС».

, (7)

гдеотдельный год перспективного периода 2010-2015 гг.

В итоге, совокупный объем импортозамещения продукции ВТС МСК может превысить 1,3 трлн руб. к 2015 г. (рис. 2).



Рис. 2 Потенциальная динамика импортозамещения продукции ВТС МСК

После того как были получены объемы экспортной экспансии и импортозамещения, можно было приступать к построению балансовых моделей.

Единица группы адаптированных моделей межотраслевых взаимодействий на базе МОБа (DEMMII) Dynamic Economical & Mathematical Model of Inter-Brunch Interaction (Динамическая экономико-математическая модель межотраслевых взаимодействий). состоит из двух секторов. Первый - базовый, ретроспективная часть которого базируется на данных таблиц «Затраты - Выпуск», прогнозная часть построена согласно методике экспоненциального сглаживания.

Второй сектор - надстройка. Именно здесь моделируется эффект от реализации экспортной экспансии и импортозамещения.

Для связи базиса и «надстройки» DEMMII автор использовал такой важный показатель МОБа, как промежуточное потребление продукции российского и зарубежного производства . Этот же механизм позволил интегрировать численные данные импортозамещения в структуру межотраслевых взаимодействий в адаптированных группах моделей на базе МОБа.

Разделив его объем на валовой выпуск соответствующей отрасли, получаем объем удельного промежуточного потребления продукции российского и зарубежного производства .

, где. (8)

Определив данный дополнительный ВВ, как дополнительный ВВ первого порядка , ищем его через дополнительный объем экспорта (см. рис. 1) и определенные в выражении (8) показатели удельного промежуточного потребления.

, где . (9)

Для обеспечения (выражение (9)) смежные отрасли увеличивают выпуск продукции, которую потребляет отрасль, осуществляющая экспортную экспансию. Вместе с тем, для обеспечения своего выпуска, смежники увеличат объемы промежуточного потребления, которое уже будет второго порядка .

где . (10)

Поскольку продукция потребляемая отраслями в процессе воспроизводства сначала производится (кроме импорта), то после определения дополнительных объемов промежуточного потребления, возможно определить и совокупный дополнительный объем валового выпуска второго порядка.

, где . (11)

В соответствии с показателями совокупных дополнительных валовых выпусков по отраслям, промышленности и экономики, также через удельные показатели промежуточного потребления продукции российского и зарубежного производства (см. выражение (8)), определим дополнительные объемы промежуточного потребления продукции зарубежного производства .

, где . (12)

После получения всех необходимых показателей определяем объем дополнительного ВВП.

(13)

Механизм внедрения экзогенных численных данных потенциального импотозамещения выражен в двух формулах (выражения 14-15).

Удельный показатель промежуточного потребления продукции отрасли отраслью (см. выражение 8) умножается на дополнительный валовой выпуск первого порядка (см. выражение 9). Далее, выражение (9) суммируем с произведением объема импортозамещения продукции стимулируемой отрасли в смежной отрасли в соответствии с коэффициентом приоритета , где .

, где . (14)

Коэффициент является долей потребления продукции стимулируемой отрасли смежником . Для определения усредненных были построены структуры потребления продукции основных отраслей за период 1999-2003 гг. Таблицы «Затраты - Выпуск» позднее 2003 г. отсутствуют.

Использование численных данных потенциального импортозамещение (выражение 14), позволяет оценить степень увеличения объема промежуточного потребления продукции российского производства. Теперь необходимо уменьшить значения объема промежуточного потребления продукции зарубежного производства в соответствующей отрасли на соответствующую коэффициенту приоритета величину.

, где . (15)

При помощи адаптированных моделей DEMMII получены важнейшие результаты.

Во-первых, на базе группы моделей DEMMII-I и DEMMII-II произведена оценка влияния на темпы и структуру экономического развития страны только экспортной экспансии (группа DEMMII-I), а также экспортной экспансии и импортозамещения (группа DEMMII-II). Во-вторых, опробована методика внедрения условий гипотезы об импортозамещении в систему межотраслевых взаимодействий через механизм промежуточного потребления продукции российского и зарубежного производства.

В-третьих, получен ряд важнейших количественных показателей, отражающих макроструктурные сдвиги в экономике при реализации условий гипотезы об импортозамещении.

· Потенциальные приросты долей отраслевых комплексов в течение периода 2010-2015 гг.

· Динамика потенциальных дополнительных приростов ВВП на период 2010-2015 гг.

· Динамика потенциальных социально-ориентированных и фискальных показателей на период 2010-2015 гг.:

o динамика потенциальных дополнительных рабочих мест по промышленности;

o динамика потенциальных дополнительных налоговых отчислений в федеральный бюджет.

Отметим, что различия двух групп моделей DEMMII заключаются в моделировании реализации стратегии только экспортной экспансии (DEMMII-I) и реализации стратегии экспортной экспансии и импортозамещения (DEMMII-II) во всех рассматриваемых отраслевых комплексах. В ТЭК импортозамещение не предусмотрено.

Это позволило иметь большую базу для проведения сравнительного анализа. Ведь в этом случае, кроме стандартных сценариев, когда предполагается негативный, позитивный и реалистичный ход событий, автор смог дополнить результаты сценариями, когда отраслью-лидером, по каким-либо причинам, становится не МСК, а металлургия или ХиН. Рассмотрен также сценарий, когда ничего не меняется, и ТЭК остается отраслью-лидером. В главе 3, в первую очередь, мы интерпретировали и проанализировали полученные в главе II результаты.

Динамика ВВП. В случае экспортной экспансии ВТС МСК, дополнительный прирост ВВП в среднем каждый год может составить 0,03 п.п., при экспортной экспансии ТЭК потенциальный дополнительный прирост ВВП аналогичный. В случае экспортной экспансии и импортозамещения в МСК (в том числе его ВТС), потенциальный дополнительный прирост ВВП в среднем каждый год может составить около 0,9 п.п.

Потенциальная динамика ВВП, в случае реализации экспортной экспансии и импортозамещения в отраслевых комплексах, по сравнению с динамикой ВВП прогнозируемой МЭР РФ на период 2010-2015 гг., выглядит следующим образом (рис 3).

Рис. 3 Динамика роста ВВП при различных сценариях

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости. Исследования отраслевой структуры валовой добавленной стоимости (ВДС) являлись особенно интересными, поскольку позволяют увидеть макроструктурные сдвиги в экономике и усиление диверсификации промышленного производства, что приведет к устранению «технологического провала».

Видно, что при реализации стратегии экспортной экспансии макроструктурные сдвиги имеют место, однако не столь сильные, чтобы говорить об очевидной эффективности МСК (в том числе его ВТС) (см. табл. 2).

Таблица 2

Потенциальный прирост долей отраслевых комплексов при экспортной экспансии, %

Отраслевые комплексы	Инвестируемые комплексы
	ТЭК	Металлургия	ХиН	МСК
ТЭК	100,50	100,16	100,12	100,12
Металлургия	100,02	100,75	100,04	100,20
ХиН	100,01	100,01	100,80	100,04
МСК	100,01	100,02	100,02	100,40

В случае реализации экспортной экспансии и импортозамещения, ситуация значительным образом меняется и преимущество инвестирования модернизации и производственной базы МСК (в том числе его ВТС) очевидно (табл. 3).

Таблица 3

Потенциальный прирост долей отраслевых комплексов при экспортной экспансии и импортозамещении, %

Отраслевые комплексы	Инвестируемые комплексы
	ТЭК	Металлургия	ХиН	МСК
ТЭК	100,50	102,31	100,63	101,59
Металлургия	100,02	107,46	100,21	102,60
ХиН	100,01	100,12	104,14	100,53
МСК	100,01	105,40	102,29	114,22

Налоговые отчисления. Только при экспортной экспансии максимальный объем дополнительных налоговых отчислений дает ТЭК, однако при импортозамещении, роль машиностроения значительно возрастает (рис.4).



Рис. 4 Потенциальные дополнительные налоговые отчисления в федеральный бюджет (в цифрах 2006 г.)

Аналогичная ситуация наблюдается и при оценке количества новых рабочих мест (рис. 5).

После рассмотрения отраслевых сценариев приходим к выводу о том, что наиболее привлекательными с точки зрения технологического развития является инвестирование в модернизацию и расширение производственной базы МСК (в том числе его ВТС) для возможности реализации экспортной экспансии и импортозамещения продукции МСК (в том числе его ВТС).

Объем дополнительных инвестиций в ОПФ МСК для достижения ожидаемых потенциальных результатов за период 2010-2015 гг. должен составить не менее 350-370 млрд руб. (в цифрах 2006 г.).



Рис. 5 Потенциальные дополнительные рабочие места по промышленности

Сразу отметим, что эти средства требуются только для модернизации и расширения производственной базы МСК. Для наращивания выпуска в других отраслях (а это будет необходимо также для обеспечения потребностей МСК) потребуются дополнительные объемы инвестиций. Кроме того, этот объем инвестиций потребуется для обеспечения только того дополнительного выпуска, который будет обусловлен экспортной экспансией и импортозамещением. Другими словами, это дополнительные средства которые необходимо суммировать с теми, которые будут инвестированы в случае базового сценария.

Второй задачей главы III было описание источников инвестирования, а также наиболее эффективного алгоритма их освоения.

Комплекс государственных источников инвестирования представляет собой различные фонды, которые начали учреждать после финансового укрепления вызванного благоприятной конъюнктурой мирового рынка энергоносителей (см. главу 1). Комплекс частных источников инвестирования условно можно разделить на четыре основные группы, уже в рамках которых содержаться те или иные источники частных инвестиций:

· внутриотраслевая группа, содержит источник собственных средств и источников, доступных в процессе консолидации;

· межотраслевая группа содержит источники, доступные в процессах диверсификации и интеграции;

· публичная группа представляет собой биржевые инструменты привлечения средств и манипулирование ценными бумагами;

· банковская группа источников инвестирования представляет собой кредитный инструмент.

Перечисленные источники инвестирования, кроме того, что они должны быть освоены, они должны быть освоены в определенном порядке, что позволит повысить эффективность инвестиционного процесса. Однако, до того, как предприятие приступит к освоению частных источников, содействие ему должно оказать государство. Задача государственного финансирования заключается в том, чтобы предприятие стало привлекательным для частного инвестора. Результатом государственного инвестирования модернизации и расширения производственной базы станут:

· увеличение объемов выпуска;

· расширение ассортимента выпускаемого продукта;

· повышение качества выпускаемого продукта;

· увеличение выручки предприятий.

Это позволит предприятию создать первый источник инвестирования - фонд собственных средств.

Отметим, что система государственного инвестирования циклична, а ее цель состоит в том, чтобы для одного хозяйствующего субъекта было достаточно одного цикла. В случае, если для одного предприятия понадобится несколько циклов, эффективность такого процесса будет снижаться поскольку нагрузка на государственные фонды будет постоянной, а предприятие не будет мотивировано на самостоятельный поиск инвесторов.

В главе III «Мультипликативный эффект в инвестиционной среде промышленности» были сформулированы понятия и описание мультипликативного эффекта в инвестиционной среде.

На первой ступени реализации эффекта рассматриваются взаимоотношения «Государство - Предприятие Х». Последнее является предприятием ВТС МСК, которое полностью удовлетворяет основному принципу конкурентоспособности.

Этап I. Государство формирует список крупных отраслевых представителей, чья производственная база будет модернизирована и расширена. Каждое из таких предприятий готовит проект обоснования инвестиций. Такой проект должен будет пройти процедуру защиты на специализированном совете, членами которого, наравне с профильными чиновниками должны быть представители реального сектора, инвестиционной и банковской среды, управленцы и администраторы, отраслевые аналитики, эксперты рекламной и PR-среды.

Этап II. Для гарантий возврата средств в случае нецелевого или неэффективного освоения, а также для снижения возможностей коррупционных маневров, Предприятие Х траншами получает необходимые средства согласно тому расписанию, которое утверждалось на защите проекта. В случае значительных или систематических нарушений, инвестирование приостанавливается до выяснения причин несоблюдения правил.

В обмен на это, государство получает соответствующий пакет привилегированных кумулятивных акций, которые в перспективе смогут быть обменены на обыкновенные акции с теми же правами, которыми обладают и все остальные.

С одной стороны права по таким акциям могут быть ограничены, и государство не сможет принимать полноправного участия в принятии решения всех вопросов, с другой стороны, в условиях предоставления средств должно быть прописано наличие права вето у правительства, по крайне мере, в вопросах связанных с реорганизацией или ликвидацией предприятия.

Вместе с тем, правом акционеров будет возможность выкупа всего пакета акций у государства в ограниченном временном периоде. Поскольку такие акции могут быть кумулятивными, накопленные за этот ограниченный временной период объем дивидендов будет платой Предприятия Х за пользование государственными средствами. Естественно, что размер таких дивидендов (ежегодный процент) не должен оказывать на экономическую эффективность проекта негативного влияния.

Этап III. На выделяемые средства происходит модернизация и развитие производственной базы Предприятия Х, разрабатываются и внедряются новые программы для усовершенствования стандартов менеджмента, контроля качества, оптимизации издержек, мотивации персонала и т.д. Происходит инвестирование разработки и внедрения новых маркетинговых и PR программ.

Этап IV. По мере роста заказов и при содействии «Банка развития» Предприятие Х приступает к реализации экспортной экспансии. В случае успеха, реализация такой экспансии подтверждает конкурентоспособность продукции Предприятия Х для российских контрагентов.

Этап V. Растущий авторитет российской продукции на внешнем рынке подтверждает успешная реализация экспортной экспансии, что позволит ускорить процесс признания продукции Предприятия Х конкурентоспособной на внутреннем рынке.

Реализация экспортной экспансии и импортозамещения позволит предприятию создать первый для себя частный источник инвестирования - фонд собственных средств.

На этом этапе, если оперировать языком «бизнес - ангелов», государство может осуществить «выход», когда бизнес-проект в состоянии самостоятельно продолжать деятельность, а инвестор «фиксирует прибыль». Именно на данном этапе, акционеры могут выкупить пакет привилегированных акций (не исключая выплаты дивидендов) или государство может обменять привилегированные акции на обыкновенные и стать полноценным акционером Предприятия Х. Вместе с тем, после конвертации, уже само государство может продать пакет Предприятия Х третьей стороне.

Далее, мультипликативный эффект реализуется уже без участия государства.

Этап VI. Предприятие Х приступает к освоению частных источников инвестирования. Для этого, несмотря на то, что государство могло уже выйти из состава акционеров, и теперь не является гарантом для инвесторов, Предприятие Х обладает всем необходимым.

Предприятие Х имеет модернизированное конкурентоспособное производство и положительную кредитную историю. Формирование положительной кредитной истории было возможным благодаря присутствию государства в составе акционеров. Поскольку в этом случае, инвесторы и кредитные организации видели гарантии возвратности в лице государства, кредитование Предприятия Х осуществлялось на более выгодных для него условиях.

Растущие доходы, которые обязаны приросту продаж обновленной продукции более высокого качества и в более широком ассортименте позволяли Предприятию Х выполнять свои обязательства.

Освоение Предприятием Х биржевых инструментов усилит инвестиционную самостоятельность и делает использование кредитного инструмента в будущем еще более привлекательным.

Этап VII. Предприятие Х учреждает свой собственный «фонд», который формируется за счет регулярного отчисления определенного процента от выручки, но который не является самостоятельным юридическим лицом.

Предприятие Х (как ранее государство) из учрежденного «фонда» выделяет средства для модернизации и развития производственной базы своего крупнейшего смежника, но только после принятия такого решения компетентным органом.

Компетенция принятия решения лежит в поле зрения совета директоров, либо совета акционеров, в случае если сумма инвестиций превышает четверть суммы балансовых активов.

Также как и на первой ступени «Государство - Предприятие Х», на второй ступени «Предприятие Х - Крупнейший смежник» средства выделяются в обмен на пакет привилегированных акций крупнейшего смежника на тех же условиях, которые были при взаимоотношении Предприятии Х и государства.

Далее, крупнейший смежник проходит тот же путь, что и само Предприятие Х.

Этап VIII. Предприятие Х осуществляет «выход» и готовится к новому инвестпроекту, также как и крупнейший смежник с той лишь разницей, что для него это будет впервые.

Характерными чертами описанного мультипликативного эффекта, кроме описанных этапов, являются также следующие аспекты.

Во-первых, чем выше ступень взаимодействия, тем больше финансовых возможностей. К примеру, на первой ступени взаимодействия «Государство - Предприятие Х» были только ресурсы государства, на второй ступени «Предприятие Х - Крупнейший смежник» уже ресурсы самого Предприятия Х и, возможно другого крупного предприятия, ведь смежник может поставлять продукцию не одному, а сразу нескольким предприятиям. Несложно полагать, что количество инвесторов на третьей стадии, по крайней мере, удвоится.

Во-вторых, инвестор может выбирать, что ему нужнее. Либо повышать емкость фонда за счет увеличения отчислений от выручки и тогда ускорить процесс модернизации и развития своих смежников ценой увеличения нагрузки на собственный бюджет, либо не ускорять темпы модернизации и развития производственной базы смежников, но и нагрузку на собственный бюджет не увеличивать. Однако, в случае крупной сделки, решение по вопросу увеличения процента от выручки и на каких условиях также принимается на совете директоров или акционеров.

В-третьих, описанный мультипликативный эффект является своеобразным механизмом доходности государственных инвестиций. Ведь на второй ступени его реализации, инвестором становиться Предприятие Х, которое является значительно более заинтересованным инвестором. Дело в том, что без развития смежников возможность поступательного и интенсивного развития самого Предприятия Х оказывается под угрозой.

Кроме того, поскольку главного смежника Предприятия Х будет инвестировать само Предприятие Х, государственные средства уже не потребуются. Высвобожденные средства могут быть направлены на увеличение финансирования существующих социально-ориентированных проектов или, при условии сохранения объема финансирования на прежнем уровне, средства могут быть направлены на увеличение количества таких проектов.

Не стоит забывать и о том, что благодаря реализации такого эффекта, государственные финансы, накопленные в фондах, фактически трансформируются в частные инвестиции (начиная со второй ступени - «Предприятие Х - Крупнейший смежник»), что в условиях решения проблем эффективного расходования средств и минимизация инфляционных потерь очень актуально.

В Заключении сформулированы основные выводы и результаты исследования.

1. Принимая во внимание допущение, что уровень конкуренции на мировом рынке является максимально возможным, успех во внешнеэкономической деятельности означает тот факт, что продукция хозяйствующего субъекта является конкурентоспособной, а осуществление экспортной деятельности, в периоды кризиса и развития, можно принять как условие конкурентоспособности. В соответствии с этим условием конкурентоспособности, на базе ретроспективного анализа, был обоснован круг конкурентоспособных отраслей высокотехнологичного машиностроения.

2. Обладая информацией о потенциальных объемах инвестиций в основной капитал высокотехнологичного машиностроения, был определен производственный потенциал сектора в среднесрочной перспективе. Другими словами, поскольку мы не можем полагать, что объем выпуска высокотехнологичного машиностроения может оказаться любым, который нам необходим, в диссертации предложен тот максимальный объем выпуска сектора, на который можно потенциально рассчитывать при условии сохранения инвестиционного ограничения.

3. Для проведения качественного сравнительного анализа результатов макроструктурных сдвигов, являющихся следствием межотраслевых взаимодействий, в диссертации были адаптированы модели МОБ. Анализ результатов межотраслевых взаимодействий и макроструктурных сдвигов стал более обоснованным благодаря консолидации отдельных отраслей в отраслевые комплексы, что позволило исключить необходимость значительных допущений из-за различного масштаба отраслей и повысить этим качественный уровень исследований.

4. Для использования в адаптированных моделях межотраслевых взаимодействий численных значений экспортной экспансии (см. рис. 1) и импортозамещения (см. рис. 2), в диссертации был успешно апробирован способ внедрения в модели таких значений через механизм промежуточного потребления продукции российского и зарубежного производства.

5. На основе построения адаптированных моделей межотраслевого баланса продемонстрировано, что воздействие импортозамещения продукции высокотехнологичного машиностроения на структуру промышленного производства, носит мультипликативный характер и охватывает не только машиностроение, но и смежные с ним отрасли промышленности. Получена представительная группа численных результатов, которые подтвердили существенное влияние развития высокотехнологичного машиностроения на структуру и темпы роста промышленного производства.

6. Сопоставление возможностей экспортной экспансии и импортозамещения продукции химической и нефтехимической промышленности, а также металлургического комплекса показало, что положительное воздействие на диверсификацию структуры промышленного производства сильнее при реализации этих сценариев в металлургии, а не в химическом и нефтехимическом комплексе, как принято считать.