Анализ эффективности функционирования и современного состояния пивоваренной отрасли Республики Казахстан

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Анализ эффективности функционирования и современного состояния пивоваренной отрасли Республики Казахстан

А.М. Казыбаева

2012 год стал третьим подряд сезоном, показавшим положительную динамику производства пива в Казахстане относительно предкризисного 2007 года. Безусловно, движущим фактором развития рынка стал постепенный выход страны из кризиса. После спада производства и потребления в 2008-2009 годах, начиная с 2010, экономика Казахстана демонстрирует стабильную динамику роста.

Так, согласно данным Агентства РК по статистике, ВВП на душу населения в 2011 году составил $11.3 тыс. По сравнению с 2007, этот показатель в долларовом эквиваленте увеличился на 68%, а в тенге - удвоился. Номинальные денежные доходы на душу населения за тот же период выросли на 50% и составили в 2011 году $310. Тенденции роста производства и доходов продолжаются и в текущем году. Кризис сократил объемы выпуска пива в 2008-2009 годах на 12%.

Но девальвация тенге, осуществленная Правительством Казахстана в этот период, остановила и агрессивный рост импорта. Последовавшее за спадом динамичное развитие казахстанской экономики создало благоприятные условия для повышения роли местных производителей. Уже в 2010 они увеличили выпуск пива на 37% относительно 2009 и на 20% по сравнению с благополучным 2007 годом. В частности, значительную роль в развитии производства 2010 года сыграла реорганизация операционной деятельности крупнейшего участника пивного рынка Казахстана - CarlsbergGroup [2].

Российская «Балтика» передала казахской Derbes права на использование товарных знаков, а также продажи и продвижения марок «Балтика» и «Невское». Поскольку «Балтика» является одним из основных импортеров пива в Казахстан, то за счет сокращения импорта произошло развитие лицензионного производства. Однако в июле 2010 года вступил в силу Договор о создании Таможенного союза между Россией, Казахстаном и Беларусью [3]. Внутри этого объединения действует соглашение о равных косвенных налогах для всех участников рынка. Ранее внутренний акциз на пиво составлял 13 тенге, а на импортную продукцию - 60 тенге за литр.

Открытие единого таможенного пространства снизило ставку акциза для российских и белорусских компаний до уровня внутренних тарифов. Уравнивание акцизов ударило по конкурентоспособности казахских компаний, так как у россиян себестоимость производства пива существенно ниже за счет масштабов деятельности.

В 2011 году акциз был практически удвоен. Этот шаг, вероятно, предотвратил затоваривание рынка российским пивом дешевых сортов, поскольку в премиальном сегменте рынка сглаживание разницы цен лишь укрепило позиции импорта. Повышение акцизов на 92% привело к росту ценна продукцию пивоваров. Ситуацию усугубило требование по предоставлению сопроводительных накладных в электронном виде, что отрицательно повлияло на дистрибуцию пива. Кроме того, на экономику Казахстана в 2011 году оказала негативное влияние высокая инфляция. Как следствие, в 2011 году производство сократилось на 14%, но все же, было больше 2007 года на 4%.

За 2012 год пивовары республики сварили 477 млн. литров пива, что на 15% больше выпуска за тот же период прошлого года, но все же на 2% меньше производства за 7 месяцев рекордного 2010 года. Оценка динамики производства в стоимостном выражении тесно связана с колебаниями курса тенге. Кроме того, цены на рынке пива росли в соответствии с инфляцией и под влиянием мер государственного регулирования.

В феврале 2009 года Национальный банк Казахстана планово понизил курс национальной валюты на 25% [4]. Резкое ослабление тенге было вызвано необходимостью сохранения золотовалютных резервов и поддержания конкурентоспособности отечественных производителей. Девальвация тенге отразилась на ценах всех групп товаров, включая продукты питания. Опережающий, на ожиданиях девальвации, рост составил 20-30%.

В этих условиях производители пива (в первую очередь, компании с иностранным капиталом) оставили отпускные цены в долларовом эквиваленты на прежнем уровне, но были вынуждены поднять их на 22% в тенге. Более всего пострадали дистрибьюторы, торгующие этим продуктом не первой необходимости, поскольку цены оптовых продаж пива снизились на 15% в местной валюте и более чем на 30% в долларовом эквиваленте. Эти меры резко уменьшили прибыль торговых организаций, но сохранили по итогам года объемы продаж казахских производителей.

пиво импорт казахстан производитель

В январе 2010 года ставки акциза для казахских производителей поднялись с 10 тенге/литр до 13 тенге/литр, что привело к повышению отпускных цен на 9% процентов. Розничные торговцы частично восстановили свою рентабельность, увеличив цены на 20% как в долларах, так и в национальной валюте.

В 2011 году цены производителей и оптовиков выросли незначительно, на 3% и 2%, соответственно. Что же касается цен на 2012 год, пивовары заявляют о стремлении держать их на прежнем уровне. Получение прибыли и конкуренция ведутся не столько ценовыми методами, сколько за счет попыток сократить издержки. Официальный уровень инфляции на конец июля 2012 по отношению к декабрю 2011 составил 3%, скорее всего, можно ожидать повышения цен примерно на эту же цифру.

По общему объему потребленного в республике пива рекордным все еще остается 2007 год. За последний предкризисный год казахами было выпито 533 млн. литров пива. Даже в удачном

2010 объем продаж был примерно на 4% меньше, чем в 2007 году. Впрочем, данные за первые шесть месяцев 2012 года выглядят довольно оптимистично. Реализация пива за этот период на 11% превосходит объем продаж за тот же период 2011 года и на 5.5% больше количества пива, выпитого за аналогичный период 2010 года.

В развитие рынка свой вклад внесли не только большие объемы импортной продукции, но и рост потребления пива казахстанских пивоваров. За первое полугодие 2012 года отгрузки местных производителей увеличились по отношению к аналогичному периоду 2011 и 2010 годов на 11% и 5%, соответственно [5, 6].

Импорт в 2007-2008 годах занимал около четверти всего рынка. В 2009 году в связи с ослаблением тенге он замедлил динамику роста. Его доля на тот момент составляла 15%. В дальнейшем доля импорта сокращалась, а собственное производство росло. Как уже упоминалось, произошло это вследствие реорганизации предприятий, входящих в CarlsbergGroup. Доля импорта в общем объеме пивной продукции, реализованной на территории Казахстана, в 2010 году составляла около 4%, в 2011 она увеличилась до 13%, а за 6 месяцев 2012 года составила 10%.

В национальной валюте объем рынка пива вернулся на докризисный уровень в 2011, а в 2010 даже превзошел его. Но в долларовом эквиваленте, в связи со значительной девальвацией тенге в 2009 году и сокращением импорта, он ниже уровня 2007 года примерно на 14% и составляет, по нашей оценке, около $0.75 млрд. Негативное влияние на потребление пива оказывает общий рост цен на основные продукты и товары. За последние пять лет в Казахстане было два года с высокими темпами инфляции.

Рост цен в 2008 опережал прогнозы девальвации национальной валюты. Повышение цен в 2011 году в значительной мере стало последствием низкого урожая предыдущего года как на мировых рынках, так и в Республике Казахстан. По представленной на графике выборке продуктов и товаров (кроме пива) увеличение цен в тенге составило 25% за 2008 и 23% за 2011 год. Рост торговых оптовых цен на пиво составил 7% за 2008 и 2% за 2011 год.

Ощутимо росла также и заработная плата. За тот же период - с 2007 по 2011 годы она увеличилась почти на 70% в тенге, или 41% в долларах, то есть примерно так же, как и в среднем выросла вся представленная на графике выборка продуктов и товаров (без пива). В декабре 2011 года среднемесячная заработная плата составляла $614. За первое полугодие 2012 года она выросла еще на 15% и в июне 2012 года составила $708. Несмотря на это, денежные доходы населения отстают от роста цен на продукты. Доля расходов на продовольственные товары в структуре потребления домашних хозяйств Казахстана достаточно велика и постоянно увеличивается. С 2008 года она выросла на 4.2% и составила в 2011 году 45.3%.

Поскольку темпы роста цены пива отставали от роста зарплаты, ее доля в зарплате постоянно снижалась. Таким образом, пиво становится более доступным среднестатистическому потребителю.

Самое высокое потребление пива на душу населения было зафиксировано в 2007 году. Тогда оно составило 34 литра на каждого жителя страны. С тех пор население страны каждый год увеличивалось в среднем на 270 тысяч человек, или 1.4%. Не стал исключением и 2012 год. На 1 августа текущего года население Казахстана составило 16 815 тысяч человек, что на 8.6% больше количества жителей этой страны к концу 2007 года и уже на 1.55% больше населения конца 2011 года.

По нашему мнению, перспективы роста рынка пива находятся в структуре потребления алкогольных напитков в Казахстане. Хотя количество выпитого пива на душу населения в два-три раза отстает от среднеевропейского, но вряд ли оно достигнет таких показателей, как в Европе или России из-за культурных и других исторических отличий Казахстана. Количество потребления алкоголя в пересчете на чистую единицу спирта на душу населения тоже сильно разнится с европейским. Если в Казахстане доля пива около 22%, то в Европе она доходит до 60-70%. Опыт других стран показывает, что по мере развития общества и роста ВВП потребление пива увеличивается. Таким образом, рост может поддерживаться изменением структуры потребления алкоголя. В течение ближайших нескольких лет среднегодовой темп роста рынка пива в Казахстане, вероятно, составит 1-5%.

Литература

1. Агентство Республики Казахстан по статистике

2. The Carlsberg Group carlsberggroup.com

3. Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России: создание и отклонение торговли в Центральной Азии в 2010-2011 гг. Институт государственного управления и политики. Доклад №12, 2013 г.

4. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Национального Банка Республики Казахстан -2010 год.

5. T5 im Bowies, Claude Carbit. "Can Scanner Data achieve their potential in Europe?" New questions, new solutions". - Market & Research Today, May, 1997. - P. 211. 6 Interbrand - http//brand.com.

Размещено на Allbest.ru