Оценка конкурентной среды на региональном рынке нефтепродуктов

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Характеристика рынка нефтепродуктов

2. Структура рынка и оценка конкурентной среды

3. Развитие конкурентной среды на региональном рынке нефтепродуктов

Заключение

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

В условиях построения рыночной модели хозяйствования, одной из острых проблем экономики России является формирование такой структуры рынка нефтепродуктов, являющегося «локомотивом российской экономики», которая обеспечила бы баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов учитывая потребности внутреннего рынка и государства в частности. Поэтому неудивительно, что на протяжении последних лет благополучие российской экономики связывают с ситуацией в нефтяной отрасли. В этой связи одной из актуальных задач является разработка эффективных моделей организации и принципов управления различными сегментами нефтяного комплекса.

Несмотря на большое количество минерально-сырьевых энергетических ресурсов в России, проблема обеспечения спроса на нефтепродукты в ряде регионов нашей страны является особенно актуальной.

Рынок нефтепродуктов отличается нестабильностью, он часто самопроизвольно изменяет свои характеристики и сложившиеся отношения, а механизм системы рыночного саморегулирования все ещё слабо развит.

В настоящее время в России насчитывается большое число организаций, каким-либо образом участвующих в системе нефтепродуктообеспечения. Деятельность большинства этих структур чаще всего признается неудовлетворительной. Конкуренция не получила заметного развития, снижается рентабельность, увеличиваются издержки обращения, транспортные расходы, неэффективно используются складские мощности. Однако в последнее время производственные организации все больше внимания уделяют проблемам менеджмента, логистики и маркетинга как необходимому условию благополучия в рыночной среде.

Необходимость усиления позиций государства на нефтепродуктовом рынке проистекает из основной цели деятельности хозяйствующих субъектов, состоящей в полном, качественном и своевременном удовлетворении платежеспособного спроса при наиболее экономически эффективном использовании имеющихся производственных ресурсов по всей технологической цепи в процессе нефтепродуктообеспечения. В связи с этим приоритетное значение приобретает создание механизма взаимодействия властных государственных структур и предпринимательства на данном сегменте рынке. Недостаточная разработанность методических аспектов указанной проблемы с учетом требований современных условий хозяйствования определили актуальность исследования.

Объект исследования - социально-экономические системы.

Предмет работы - региональный рынок нефтепродуктов.

Целью данной работы является исследование оценки конкурентной среды на региональном рынке нефтепродуктов.

Достижение поставленной цели потребовало постановки и решения следующих, отражающих структуру и последовательность предпринятого исследования:

- рассмотреть характеристику рынка нефтепродуктов;

- выявить структуру рынка и оценка конкурентной среды;

- раскрыть развитие конкурентной среды на региональном рынке нефтепродуктов.

рынок конкурентный нефтепродукт российский

1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Формирование в России организованного рынка нефтепродуктов становится сегодня одной из приоритетных экономических задач. Наша страна - один из крупнейших экспортеров топлива и в то же время потребитель значительных его объёмов. При этом в отличие от мирового рынка (где условия поставок и расчетов стандартизированы, а уровень цен формируется преимущественно на биржах, что обеспечивает выявление их экономически обоснованного уровня цен), степень организованности внутреннего российского топливного рынка остается крайне низкой. Условия поставок и расчетов требуют подробной детализации при заключении каждой отдельной сделки. Единые ценовые индикаторы практически отсутствуют, в большинстве вертикально - интегрированных компаний преобладает трансфертное ценообразование. Все это порождает дополнительные риски и издержки участников рынка, препятствует повышению прозрачности предприятий ТЭК, тормозит экономический рост.

ТЭК России является основой отечественной экономики, способствует увеличению спроса на продукцию других отраслей, таких как металлургия, станкостроение. Поэтому, неудивительно, что на современном этапе становления рыночной экономики благополучие страны зависит от состояния нефтяной отрасли. Топливно-энергетический комплекс является ведущей сферой экономики России, обеспечивающей более четверти промышленной продукции, формирующей до 40% доходной части бюджета и дающей почти половину валютных поступлений в страну. Помимо этого в течение большей части переходного периода ТЭК выступал донором других отраслей экономики и социальной сферы, кредитуя их искусственно заниженными ценами на продукцию естественных монополий (газ, электроэнергию и тепло) и в особенности массовыми неплатежами потребителей за поставленные им энергоносители.

Несмотря на эти объективные обстоятельства, доминирующей в обществе эмоцией является видение в ТЭК не локомотива, а главного деструктивного фактора российской экономики, чье доминирование ставит под угрозу как отдаленное, так и ближайшее будущее страны. В качестве главной угрозы при этом рассматривается объективно неизбежный отказ от искусственного сдерживания цен на продукцию естественных монополий.

Несовершенство официальной российской статистики по потреблению нефтепродуктов приводит к существенному разбросу данных, приводимых различными источниками при характеристике даже таких процессов, как производство, экспорт и импорт нефтепродуктов, а также их отгрузка с НПЗ на внутренний рынок. Так, данные, приводимые Минэнерго, Госкомстатом и нефтяными компаниями по этим позициям, могут существенно розниться. Частично этот факт объясняется тем, что производство нефтепродуктов в России и их сбыт, были в известной степени выведены отечественными производителями за пределы досягаемости официальной статистики. Для нефтяников это один из способов ухода от выплаты налогов в полном объеме, а также путь к устранению препятствий их форсирования экспорта.

Именно "нефтяное" лобби является одним из наиболее влиятельных в России, поэтому "серые" продажи дистиллятов и практика картельного ценообразования на данных рынках являются неотъемлемой частью современной российской экономики. Все это ведет к возникновению существенных пробелов в российской статистике потребления нефтепродуктов. Основными проблемами в этой связи являются:

- практика продаж нефтепродуктов внутри непрозрачной структуры вертикально-интегрированных нефтяных компаний;

- "серая" торговля нефтепродуктами, особенно в регионах России, граничащих с бывшими советскими республиками (это относится как к нелегальному экспорту нефтепродуктов на более рентабельные западные рынки через страны СНГ и Балтии, так и импорту дистиллятов из Беларуси, Азербайджана, Украины, Казахстана и Украины (цены на нефтепродукты в этих странах зачастую ниже, чем в России), который практически никак не отражается в официальной статистике);

- воровство нефтепродуктов, в том числе из государственной системы "Транснефтепродукта" (до 10% от общего объема прокачиваемых через систему дистиллятов).

Региональная статистика потребления нефтепродуктов содержит в себе еще больше пробелов, чем общефедеральная. В этой связи в качестве основной методики исследования было избрано сопоставление спроса на нефтепродукты в регионах на основании данных Минэнерго о поставках нефтепродуктов с НПЗ в регионы России. Вместе с тем необходимо отметить, что эти данные не отражают продажи нефтепродуктов, производимых малыми предприятиями, а также нелегальный экспорт нефтепродуктов из рассматриваемых регионов.

Тем не менее, с учетом перераспределения нефтепродуктов по регионам России уже после "первичной" поставки с НПЗ, точно оценить объемы потребления автомобильного бензина, дизельного топлива и топочного мазута в областях России не представляется возможным. По этой причине исследование рассматривает потребление нефтепродуктов не на уровне субъектов Российской Федерации, а на уровне федеральных округов, что представляется методически более оправданным. Отдельно выделяются только тенденции в развитии нефтепродуктового рынка Москвы, оказывающие большое влияние на общее потребление дистиллятов в Центральном федеральном округе и России в целом. Наиболее "непрозрачным" нефтепродуктом является авиационный керосин, данные по которому засекречены из соображений стратегической безопасности. В этой связи соответствующий раздел исследования в части статистики построен на данных информационного агентства "ИнфоТЭК".

Стержнем исследования стала диагностика нефтепродуктовых рынков федеральных округов России путем обобщения имеющейся информации о "вкладе" каждого из конечных потребителей в общую структуру спроса на нефтепродукты. Подспорьем послужила как имеющаяся официальная статистика, так и моделирование ситуации в случаях, когда в статистических данных имелись значительные пробелы. Моделирование ситуации проводилось путем расчета соответствующих коэффициентов для каждого из регионов. Например, на основании объемов грузооборота железнодорожного транспорта в федеральных округах России и региональных особенностях этого вида транспорта рассчитывались доли федеральных округов в общероссийской структуре потребления дизтоплива и топочного мазута, данные по которой имеются. Для каждого раздела исследования использовались одни и те же методы выбора источников статистики, моделирования ситуации и ситуационного анализа, поэтому полученные данные сопоставимы между собой.

Российские вертикально-интегрированные нефтяные компании, которые ориентированы прежде всего на экспорт своей продукции, не демонстрируют стратегического интереса на внутрироссийском рынке нефтепродуктов. Вместе с тем именно внутренний нефтепродуктовый рынок они рассматривают как "платформу" для компенсации своих потерь в случае падения мировой цены на сырую нефть. Чтобы получить как можно более высокую выручку на внутреннем рынке, российские нефтяники активно практикуют картельное ценообразование, фактически монополизировав большинство региональных рынков нефтепродуктов. В результате рентабельность российского рынка нефтепродуктов значительно возросла после того, как негативные последствия кризиса 1998 года были преодолены и тем самым платежеспособность большинства потребителей - восстановлена. Вместе с тем рост цен на дистилляты стал препятствием для увеличения физических объемов их сбыта. Одновременно рост цен на нефтепродукты только ограниченно способствовал повышению энергоэффективности российской экономики, так как большинство потребителей испытывает недостаток средств для модернизации своей технической базы.

Поскольку правительство пока не в состоянии противостоять мощному "нефтяному" лобби и пресечь практику картельного ценообразования на региональных рынках нефтепродуктов, физическая емкость рынков дизтоплива и топочного мазута, скорее всего, будет и далее сокращаться. Эта тенденция может усилиться в случае, если достигнутая в России макроэкономическая стабилизация будет поколеблена усилением негативных явлений (недостаточным темпом роста инвестиций по сравнению с темпом роста ВВП и реальных доходов граждан). В связи с продолжающимся ростом реальных доходов граждан объемы сбыта бензина и, в меньшей степени, керосина, вероятно, будут увеличиваться, так как число пассажирских авиарейсов и автомобилей в личной собственности граждан будет расти.

Рынок нефтепродуктов является довольно специфичным в плане того, что практически отсутствует дифференциация товара. По стране существует относительно небольшое количество нефтеперерабатывающих предприятий, у которых и закупают ГСМ оптовые и розничные продавцы. В такой ситуации на основное место в конкурентной борьбе в данной отрасли выходит именно ценовая политика фирмы. Для покупателей при достаточно низком уровне платежеспособного спроса приоритетным фактором при покупке является именно цена топлива. Качество обслуживания, уровень сервиса, предоставление дополнительных услуг отходят на второй план. В таких условиях необходим постоянный мониторинг цен конкурентов. Он дает возможность оценивать конкурентоспособность существующих собственных цен и принимать решения о ценовой политике.

Система нефтепродуктопроводов, в России объединенная в ОАО "Транснефтепродукт", поставляет бензин, дизельное топливо и авиационный керосин в шесть из семи федеральных округов России (за исключением Дальневосточного). Система "Транснефтепродукта" играет ключевую роль в обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами (в частности, в Москву топливо подается через нефтепродуктопроводное кольцо, опоясывающее столицу, в районе которого сосредоточено множество АЗС). Вместе с тем российские нефтяные компании видят в "Транснефтепродукте" прежде всего канал своего экспорта (система трубопроводов компании покрывает часть Восточной Европы). В частности, с подачи нефтяников в настоящее время строится ветка из Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск, с пуском которой экспортные возможности производителей нефтепродуктов значительно расширятся. Тарифы на прокачку топлива по системе "Транснефтепродукта" на 30-40% ниже стоимости транспортировки тех же объемов нефтепродуктов железной дорогой. В то же время внутри России поставки дизеля конечным потребителям в России осуществляется несколькими видами транспорта, включая железнодорожный, водный, автомобильный и воздушный (на Крайнем Севере), поэтому для внутреннего рынка монополия "Транснефтепродукта" относительна.

Одной из пока еще нерешенных проблем "Транснефтепродукта" являются "несанкционированные" утечки топлива из системы. Хотя руководство компании продолжает борьбу с воровством нефтепродуктов, рост цен на них на внутреннем рынке является слишком сильным стимулом для попыток заработать на продаже ворованного топлива внутри России или за рубежом. По различным оценкам, до 10% прокачиваемых по системе дистиллятов разворовывается. Дизельное топливо и бензин, попадающие на рынок таким образом, не учитываются официальной статистикой, но на них приходится значительная доля потребляемого в России топлива.

Улучшение макроэкономической ситуации ведет к росту доходов населения, темпы которого только намного превышают прирост ВВП и промышленного выпуска. В ближайшие годы реальные доходы населения, скорее всего, будут продолжать увеличиваться на 6-8% в год, а у наиболее состоятельной прослойки - еще более высокими темпами. Кроме того, рост доходов населения распределяется крайне неравномерно на региональном уровне. В данном случае лидирует Москва, так как здесь сосредоточено более половины всех финансовых потоков страны, что прямо сказывается темпы изменения среднегодовых доходов населения, и, следовательно, спроса на автомобили. Относительно благополучная ситуация сложилась в остальной центрально-европейской части и на северо-западе.

Рост цен на нефть на мировом рынке в последние годы способствует тому, что российские нефтяные компании форсируют экспорт сырой нефти в ущерб ее переработке внутри России. Напротив, в случае падения цен на нефть на мировом рынке нефтяные компании, скорее всего, будут наращивать переработку нефти внутри страны, чтобы экспортировать более дорогую продукцию нефтепереработки в возрастающих объемах. Однако для этого российским нефтяникам необходимо будет повышать качество своей продукции, поэтому в среднесрочной перспективе они, скорее всего, смогут поставлять более качественную продукцию и на внутренний рынок, но повышение качества бензина позволит производителям еще больше поднять на него цены, что может привести к сокращению совокупного внутреннего спроса на бензин.

Антимонопольная политика государства на рынках нефтепродуктов остается неэффективной. Наиболее вероятно, что в ближайшие годы внутренние цены на бензин будут расти, поскольку российский рынок нефтепродуктов отличается высокой степенью монополизации, и ведущие нефтяные компании будут стремиться установить на свою продукцию более высокие цены.

Эта тенденция может усилиться в случае падения мировых цен на нефть, поскольку нефтяные компании попытаются компенсировать потери от экспорта за счет повышения внутренних цен на нефтепродукты. Динамика увеличения цен на бензин варьируется в зависимости от региона. В данном случае определяющим фактором является уровень дохода на душу населения, поэтому в городах федерального значения и областных центрах наблюдается более быстрый рост цен на бензин, чем в областях.

Вместе с тем сокращение объемов потребления бензина является естественных ограничителем роста цен на него. Так, цены на высокооктановый бензин, доля потребления которого максимально высока в мегаполисах, растут быстрее, чем на низкооктановый. Ведь спрос на низкооктановый бензин более эластичен.

Таким образом, актуальность исследования рынка нефтепродуктов очевидна, ещё и в условиях постоянного обсуждения переориентации экономики на наукоемкие технологии и сферу услуг. Поэтому необходима разработка эффективных методов организации и способов управления рынком нефтепродуктов в соответствии с его региональной спецификой.

2. СТРУКТУРА РЫНКА И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

Разработка стратегии и тактики поведения на рынке, а также анализ конкурентной среды являются сегодня одними из важнейших условий выживания предприятия. Для организаций, осуществляющих оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов это имеет особенное значение в силу того, что данная сфера деятельности является высокодоходной и поэтому высоко конкурентной. В связи с этим в последнее время на региональных рынках появилось значительное количество мелких частных предпринимателей и фирм, стремящихся осуществлять реализацию нефтепродуктов. Зачастую они имеют только одну АЗС (автозаправочную станцию), хранят запасы топлива на крупных предприятиях (нефтебазах). Часто и завозят ГСМ на свои АЗС с помощью арендованных бензовозов. Увеличению конкурентности данной сферы торговли способствовало принятие закона «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». Малые предприятия, реализующие ГСМ, подпадают под действие этого налога. Его применение позволяет сокращать сумму налогов, уплачиваемую в бюджет на очень значительную величину.

В данной ситуации крупному оптовому предприятию неконкурентоспособному по издержкам, но имеющему солидную материальную базу ничего не остается кроме как искать новые формы обслуживания клиентов, изучать рыночную среду, искать пути снижения издержек обращения. Нужно пытаться переводить конкуренцию из сферы только ценовой в сферу конкуренции по уровню предоставляемых дополнительных услуг. Для этого необходимо проведение маркетинговых исследований как внешней среды предприятия (государство, поставщики, конкуренты, потребители) так и внутренней среды предприятия (эффективность работы сбытовой сети, эффективность проводимых рекламных кампаний).

Рынок производителей бензина и дизельного топлива в РФ на сегодняшний день по числу операторов является рынком монополистической конкуренции. Однако тот факт, что 5 компаний производят 73,7% бензинов и 70,7% дизельного топлива дает повод рассматривать отрасль и как олигополистическую. Это обусловлено высокими входными барьерами в отрасль. Для организации бизнеса в области нефтедобычи и нефтепереработки требуются очень большие капитальные вложения. Для оптовой продажи нефтепродуктов эти затраты уже гораздо ниже. Для розничной же торговли с АЗС они минимальны и вполне сопоставимы с открытием частного магазина розничной торговли, какими либо видами товаров. Таким образом, и количество рыночных контрагентов при продвижении по этой иерархической лестнице будет увеличиваться (что впрочем, справедливо для любой отрасли экономики). Однако в нефтяной отрасли дело обстоит не совсем так.

Главным направлением начавшейся после распада СССР в 1991 г. реформы нефтяного комплекса стало создание вертикально-интегрированных нефтяных компаний, работающих по принципу "от скважины - до бензоколонки". НК ЮКОС и «Лукойл» являются типичными представителями таких вертикально интегрированных структур. Соответственно, владея огромными сетями АЗС - порядка нескольких тысяч, они имеют значительную рыночную власть и могут оказывать большое влияние на формирование рынка розничных продаж ГСМ. Здесь следует указать, что зарубежные нефтяные компании в свое время (около 30-40) лет назад также прошли в своем становлении этот этап и сейчас большей частью представляют собой именно такие структуры.

За период 2007 -2014 гг. рынок нефтепродуктов РФ пережил значительное повышение цен на бензин. Это было вызвано общемировыми тенденциями роста цен на нефть. Более высокий уровень коммерческой прибыльности экспортных операций с нефтепродуктами относительно их реализации на внутреннем рынке (с учетом несвоевременных расчетов за поставленную продукцию и неплатежей) всячески подталкивали нефтяные компании к наращиванию экспортных поставок нефтепродуктов.

За 2007 г. по оценкам специалистов Российского топливного союза дефицит по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок России составил порядка 1 млн. тонн.

Рынок нефтепродуктов оказывает воздействие на функционирование практически каждой сферы народного хозяйства России и поэтому вызывает интерес исследование проблем его функционирования и выработка подходов к его решению.

Приступая к анализу подходов к разработке конкурентной среды региона на рынке нефтепродуктов, необходимо изучить составные элементы данного инфраструктурного элемента экономики, принципы взаимодействия в рамках межрегиональных связей, а также систематизировать факторы повышения конкурентоспособности региона в рамках реализации указанной стратегии.

Отметим, что в обобщенном виде данные вопросы освещены в трудах зарубежных и отечественных экономистов, однако их использование в неадаптированном виде представляется достаточно сложным, поскольку на традиционные взгляды относительно организации региональных рынков накладывается концепция промышленных кластеров, кроме того, практически нет исследований, касающихся выстраивания региональной стратегии развития конкретных рынков.

Перейдем к характеристике основных составных элементов региональных рынков.

Современные стратегии российских регионов в большинстве случаев не выходят за пределы индустриальной составляющей и не могут конкурировать с регионами и странами, находящимися на стадии постиндустриального развития. С точки зрения последнего, разворачивающаяся в Российской Федерации регионализация имеет скорее периферийный характер. В результате ее создается «сырьевая зона» глобального мира, центры управления которой (сырьевые биржи, разработчики и пользователи технологий, предусматривающих использование российского сырья, и т.д.) расположены за пределами России.

Поэтому в рамках теоретических изысканий необходимо определить элементы, управление которыми в рамках стратегии развития определенной отрасли позволило бы занять регионам и государству в целом достойное место в иерархии экономически развитых стран.

В основе формирования специфики межрегиональных взаимодействий находятся специфические характеристики регионов. К ним относится определенное сочетание производств, их специализация, уровень развития и размещения. Именно пространственная отдаленность мест производства и потребления продукции служит основой формирования межрегиональных экономических связей и взаимодействия субъектов рыночных отношений. В осуществлении межрегиональных экономических связей большое значение имеет развитость инфраструктурной базы и в первую очередь, таких ее элементов, как различные виды транспорта, связи, средств коммуникации, компьютерных сетей, обеспечивающих формирование, обработку и использование рыночной информации о размещении производства и потребления ресурсов, товаров и услуг.

Регионы характеризуются особенностями, как в интенсивности, так и в структуре экономических связей региональных рынков. Для современных межрегиональных экономических связей, например в сфере производства и обмена нефтепродуктами, финансовыми, информационными ресурсами, характерны большие объемы и расстояния, а также высокая концентрация потоков ресурсов, что предопределяет соответствующий организационный и технический уровень коммерческой деятельности, финансово-кредитного и информационно-правового сопровождения деловых контактов.

Региональные системы характеризуются различными условиями функционирования, что вызывает необходимость в дифференцированном подходе при анализе состояния, выявлении диспропорций и разработке рекомендаций, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации и обеспечение эффективного функционирования отдельных отраслей и системы в целом. Регионы отличаются своеобразием условий и возможностей, что определяет их место в системе межрегиональных связей и направления формирования и развития региональных рынков, особенно если дело касается материального производства, требующего наличия специфических природных ресурсов, таких, как нефть.

Роль и значение рынка нефтепродуктов определяется экономической структурой и состоянием хозяйства региона, его специализацией. Следует отметить, что, на наш взгляд, для российских регионов функционирование указанного элемента рыночной инфраструктуры остается определяющим в обеспечении социально-экономических потребностей населения, а также силы влияния региональных органов, так как Россия исчерпала инновационный потенциал в большинстве сфер производства продукции высоких стадий передела, а также не накопила достаточного потенциала развития сферы услуг. Зачастую именно отрасли, использующие сырьевые ресурсы, находящиеся на территории регионов, обеспечивают основной вклад в формирование регионального продукта.

Соответствующие отличия наблюдаются и среди элементов рыночной инфраструктуры, причем темпы развития рыночных отношений, образование необходимых условий и предпосылок развития различны в зависимости от функциональной и структурной характеристики региона. При формировании межрегиональных связей, по мнению А.С. Новоселова, важны следующие характеристики регионов:

- возможность участия в межрегиональной экономической интеграции и внешнеторговой деятельности;

- способность удовлетворять внутрирегиональные потребности населения в товарах и услугах ограниченной мобильности;

- наличие финансово-кредитных ресурсов, достаточных для осуществления инвестиционной политики и поддержания соответствующего уровня жизни;

- потребность в привлечении отечественного и иностранного капитала для модернизации производственных фондов и хозяйственного использования природно-сырьевых ресурсов.

Тип региона и его характеристики предопределяют возможные направления развития межрегиональных связей региональных рынков. При этом важно учитывать не только возможности межрегионального взаимодополнения, которое также может обеспечить эффективность региональных рынков, но и роль региональных систем в развитии межрегиональных и международных экономических связей.

При выборе направлений развития региональных рынков, в том числе и рынка нефтепродуктов, каждое управленческое решение и межотраслевой долгосрочный проект, относящиеся к определенной территории, должны рассматриваться с точки зрения возможностей межрегионального взаимодействия, а также с учетом наиболее эффективной пространственной организации движения товаров и капиталов.

Такой подход позволяет создать условия для формирования единой инфраструктуры, выгодных форм межотраслевого и межрегионального кооперирования, оптимальных материально-технических и финансово-экономических связей. Результатом станет создание условий межрегионального взаимодействия, экономически выгодного для всех заинтересованных регионов.

Характеристики региона в большинстве случаев определяются исходя из существующих потенциальных возможностей, хотя последние могут быть реализованы с различной степенью успеха, даже при одинаковых стартовых условиях. Движущей силой полноценного и эффективного использования потенциала и ресурсов региона является конкурентная борьба.

Потенциал региона -- сложное понятие, включающее в себя пять основных составляющих, являющихся основными факторами, определяющими успех региона в конкурентной борьбе.

К ним относятся ресурсный потенциал, потенциал качества жизни, финансовый потенциал, экологический потенциал, организационный потенциал. Охарактеризуем специфику их состояния в регионе, определяющую успешность стратегии развития нефтяной отрасли, и, в частности, рынка нефтепродуктов.

Ресурсный потенциал объединяет географическое положение, наличие запасов углеводородов и характеристики климатических условий развития, земельные ресурсы, основной капитал региона, трудовые ресурсы и особенно высококвалифицированную рабочую силу. На наш взгляд, стратегия развития рынка нефтепродуктов в значительной степени, на данном этапе развития общества, базируется именно на этот элемент потенциала региона, однако, с учетом снижения качества природных ресурсов необходимо разрабатывать комплексные мероприятия по минимизации его влияния, что становится возможным при переходе к информационному обществу.

Потенциал качества жизни охватывает уровень социальной защиты и степень безопасности проживания населения в регионе, возможности получения услуг ЖКХ, качество жилья и уровень развития градостроительства, наличие архитектурного ансамбля и качество культурной среды, формирование здорового образа жизни и перспективы жизни в регионе для молодежи. Данный потенциал важен для развития рассматриваемой отрасли, однако, с учетом традиционно более высокого уровня оплаты труда в отраслях ТЭКа, его влияние несколько нивелируется, что может стать препятствием на пути развития межрегиональных и международных связей региона.

Финансовый потенциал играет важнейшее значение для развития экономики, создания благоприятного и привлекательного инвестиционного климата и обеспечения бесперебойной работы социальной сферы. Финансовый потенциал определяют бюджетная сила региона (профицит бюджета, степень бюджетной задолженности в расчете на одного жителя и т.п.), уровень развития инфраструктуры банковских, финансовых и страховых учреждений, надежность функционирования финансовой сферы, параметры инвестиционного климата.

С учетом некоторого избыточного уровня финансовых ресурсов в отраслях ТЭК, но не всегда рационального их использования в регионе, ставшем основой получения прибыли, следует признать некачественное использование указанного потенциала.

Экологический потенциал играет все более значимую роль для роста качества жизни и обеспечения устойчивого развития регионов и городов, что служит существенным критерием для определения конкурентной силы территории. В отечественных условиях данный потенциал пока не оказывает решающей роли на функционирование отраслевых рынков.

Организационный потенциал представляет собой способность региональных властей мобилизовать факторы развития территории и организовать сотрудничество целевых групп местного сообщества. Основными характеристиками организационного потенциала выступают политическая стабильность в регионе, эффективность структур регионального и муниципального управления, наличие документов стратегического видения, разработанной и реализуемой стратегии развития региона, применение методов частнообщественного партнерства, регионального маркетинга и активного позиционирования, обеспечение участия граждан в принятии политических решений и управлении, информатизация и внедрение принципов электронного управления.

Важность данного элемента потенциала невозможно переоценить, особенно в условиях инвестиционного голода. Именно успешное использование указанных составных частей организационного потенциала следует положить в основу выстраивания региональной стратегии развития рынка нефтепродуктов, как внутри- так и межрегионального. С учетом того, что государство в процессе приватизации потеряло значительную часть рычагов воздействия на внутрирегиональные экономические процессы, только организационные мероприятия позволят согласовать корпоративные и региональные интересы. Вместе с тем, указанные мероприятия не должны дестабилизировать и подавлять конкурентную среду в отраслевом разрезе.

Конкурентная среда региональных рынков представляет собой совокупность рыночных сил и факторов, определяющих функционирование хозяйствующих субъектов региональной экономики и их отношения в ходе конкуренции. Конкурентная среда регионального рынка определяется типом конкуренции и институциональной структурой рынка, развитием различных организационно-правовых форм собственности субъектов рынка, характером государственного регулирования.

3. РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Розничный рынок нефтепродуктов нашего региона отличается от рынков соседних регионов тем, что на нем развита конкуренция. Она и вынуждает конкурирующие фирмы оперативно реагировать на снижение отпускных цен перерабатывающих заводов. От этого выигрывает только потребитель.

У наших соседей розничные рынки нефтепродуктов, в основном, монополизированы и при снижении отпускных цен заводов монополисты там не снижают розничные цены, а получают сверхприбыль. Этим и объясняется наличие в нашем регионе более низких цен на нефтепродукты, чем в соседних регионах. Многое зависит от насыщенности нефтепродуктами внутреннего рынка России. Вероятно, сейчас на внутреннем рынке России наступила очередная фаза перенасыщения. Однако ситуация может измениться. Многое зависит от мирового рынка и политики Правительства РФ.

При возникновении дефицита на внутреннем рынке следует ожидать роста отпускных цен перерабатывающих заводов и роста розничных цен, в том числе - в Тюменской области. При этом в соседних регионах рост цен, вероятно, будет менее заметным.

Конечно, при росте отпускных цен заводов не все розничные продавцы нефтепродуктов будут находиться в равном положении. Те, у которых есть емкости для хранения больших объемов нефтепродуктов, например ОАО "Тюменьнефтепродукт", закупив их большие объемы по низкой отпускной цене, будет иметь преимущество по отношению к другим розничным продавцам.

Оптовый рынок нефтепродуктов округа оценивается экспертами в 30 - 40 млрд. рублей (в зависимости от оптовых цен на топливо), или в 0,96 - 1,29 млрд долларов. Само собой, такие деньги не могут оставить равнодушными основных игроков. Общий объем рынка ГСМ УрФО согласно официальной статистике примерно равен 6,4 млн. тонн нефтепродуктов. Однако, по мнению экспертов реальный объем потребления нефтепродуктов на 30% больше.

Достаточно взглянуть на сравнительные данные по объемам промышленного производства в округе, чтобы вывести явную закономерность емкости рынков от объемов промышленного производства. Наибольшей емкостью обладает рынок нефтепродуктов Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) - 38% рынка УрФО. Далее идут немногим отличающиеся рынки Свердловской и Челябинской областей - 31% и 22%. Курганская область характеризуется в десятки раз меньшим объемом рынка (3% или, по оценкам, около 9%).

Основные потребители нефтепродуктов в округе - топливная промышленность (то есть сама нефтянка в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО), энергетика (основные потребители топочного мазута - Свердловская и Челябинская области), машиностроение и металлургия (Свердловская и Челябинская области), транспорт (железнодорожный, автомобильный, авиационный - все регионы округа в разных пропорциях), частный автотранспорт (все регионы в зависимости от численности автомобилей), сельское хозяйство (Курганская область).

Основную долю в общем объеме потребления ГСМ округом составляет дизельное топливо (44%), значительна доля автомобильного бензина (33%), топочный мазут занимает более скромное место в общем объеме (17%), что можно объяснить высокой суммарной долей природного газа и угля в топливном балансе электростанций и котельных округа. Менее значительную долю занимает авиационное топливо (керосин) - около 6%.

Структура регионального потребления видов нефтепродуктов характеризуется высокой долей Тюменской области почти по всем показателям (кроме топочного мазута). Так, среди регионов округа Тюмень (включая ХМАО и ЯНАО) потребляет больше всего автомобильного бензина (36%), дизельного топлива (61%) и авиационного керосина (59%). На Свердловскую и Челябинскую области приходятся близкие по значению доли автобензинов (30 и 31% соответственно) и дизельного топлива (21 и 16% соответственно). Однако по потреблению керосина Свердловская область превосходит Челябинскую почти в три раза (аэропорт Кольцово - крупнейший перевалочный пункт в транспортном коридоре Европа - Азия). Курганская область по объемам потребления почти всех видов топлива (кроме топочного мазута) находится в конце списка.

На территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей промышленно-разрабатываемых месторождений углеводородов и нефтеперерабатывающих заводов нет. Зато в Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) добывается, по оценкам экспертов, до 70% российской нефти. Здесь же расположены четыре крупных нефте- и газоперерабатывающих предприятия, выпускающих моторное топливо (Сургутский и Уренгойский ГПЗ, Нижневартовский НПЗ, ТНК-Нягань). Кроме того, работают относительно небольшие предприятия, выпускающие низкооктановый бензин и дизельное топливо. Мощности тюменских нефтеперерабатывающих предприятий не покрывают потребностей региона в моторном топливе (хотя создавались они именно для снабжения моторным топливом нефтегазодобывающих предприятий). При этом часть тюменского топлива ввозится в Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области.

В то же время в относительной близости к УрФО работают крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия соседних регионов. Так, суммарная проектная мощность переработки башкирских НПЗ (Уфимская группа и Салаватнефтеоргсинтез) составляет около 30 млн. тонн нефти в год. Гигант российской нефтепереработки Омский НПЗ, а также Самарская группа НПЗ (Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский) способны вырабатывать по 25 млн. тонн год. В числе реальных и потенциальных поставщиков также Пермский НПЗ (мощность 14 млн. тонн в год), строящийся Нижнекамскнефтехим в Татарстане (проектная мощность 7 млн. тонн в год), Орский НПЗ в Оренбургской области (мощность 5 млн. тонн в год).

Большая часть нефтепродуктов в округ доставляется по железной дороге. Слабо развитая транспортная инфраструктура Ямала определяет высокие транспортные расходы, которые ложатся на цену ГСМ, доставляемых в регион.

Недостаток нефтеперерабатывающих предприятий в округе, наличие избыточных мощностей в соседних Приволжском и Западно-Сибирском округах, а также хроническая недозагруженность российских НПЗ (доля реальной годовой переработки от проектной не превышает 50 - 60%) и стали главными причинами экспансии в округ крупных ВИНК. Между ними - владельцами заводов - и разворачивается борьба за уральский топливный рынок. Компании «пошли» в регионы с 2012 года, создавая или приобретая мощные сбытовые активы (трейдерские структуры, нефтебазы, сети автозаправочных станций). Дополнительным фактором влияния на рынок нефтепродуктов является наличие в регионе «трубы», системы трубопроводного нефтепродуктообеспечения. Существующая система трубопроводов позволяет перекачивать дизельное топливо и автомобильные бензины с башкирских НПЗ, Омского НПЗ на перекачивающие станции в Челябинской и Курганской областях. Есть также отводы от магистрального нефтепродуктопровода Омск - Курган - Челябинск - Уфа - Самара на Тюмень и Екатеринбург. Однако по трубе топливо прокачивают в основном с уфимских НПЗ на рынки Челябинской и Курганской областей. Основным транспортом для нефтепродуктов округа остается железнодорожный.

На рынке нефтепродуктов УрФО пересекаются интересы нескольких крупных нефтяных компаний, владеющих нефтеперерабатывающими заводами вблизи либо на территории УрФО, сбытовыми структурами (нефтебазы, парки бензовозов, сети АЗС) на территории субъектов УрФО. На текущий момент на региональных рынках округа конкурируют Роснефть, ЛУКойл, ТНК, Татнефть, Башнефть.

На рынке Свердловской области пересекаются интересы Сибнефти (владеет сбытовыми структурами и крупной сетью АЗС), ЛУКойла (сбытовая структура и сеть АЗС), ТНК (сбытовая структура и перспектива добычи нефти - Уральская нефтяная компания, сеть джобберских АЗС), Татнефть (сбытовая структура). Основными игроками среднеуральского рынка остаются Роснефть и ЛУКойл (по данным Госнефтеинспекции, эти две компании поставляют около 78% ГСМ в Свердловскую область). Среди остальных присутствующих компаний наиболее активной представляется ТНК, заявившая о развертывании проекта добычи и переработки нефти на территории Среднего Урала. Татнефть занимают гораздо более скромные позиции. Несмотря на попытки усилить влияние на рынке (обе компании имеют сбытовые структуры в Екатеринбурге), сделать им это пока не удается.

На рынке Челябинской области конкурируют в основном ЛУКойл и Сибнефть, хотя большое влияние имеют давальцы, перерабатывающие нефть на башкирских НПЗ. Сильные позиции давальцев обеспечиваются наличием перекачивающей станции Синеглазово: перегонка по трубе бензина и дизтоплива существенно снижает расходы на транспортировку.

На рынке Тюменской области (плюс ХМАО и ЯНАО) традиционно сильны позиции ТНК (что объясняется наличием НПЗ в регионе). В последнее время здесь конкурируют Роснефть (имеет сбытовую структуру и владеет сетью АЗС) и ЛУКойл. Слабый интерес к северам проявляют давальцы на башкирских НПЗ, однако усилить позиции им не удается из-за жесткой конкуренции между основными игроками.

На рынке Курганской области сильные позиции занимает сбытовая структура Роснефти - Роснефть-Курганнефтепродукт (владеет нефтебазами и сетью АЗС). Из-за небольшого объема рынка и низкой платежеспособности региональной промышленности интерес к рынку Зауралья со стороны нефтяных компаний слабый (хотя поставки в регион осуществляют Роснефть, ЛУКойл и Башнефтехим). ВИНК предпочитают работать через местных трейдеров (перераспределяя риски на зауральских сбытовиков). Наиболее активна Сибнефть.

Рынок нефтепродуктов УрФО состоит из нескольких отличающихся друг от друга сегментов. В первую очередь следует выделить промышленный сегмент: это рынки ГСМ Свердловской и Челябинской областей. Основные потребители топлива здесь - различные отрасли промышленности (в первую очередь черная и цветная металлургия, машиностроение и транспорт). Значительная концентрация промышленных производств и высокая доля городского населения определяют перспективность этих рынков в глазах специалистов крупных нефтяных компаний (рост промышленного производства и товарооборота, постепенное увеличение парка автотранспорта ведут к росту объемов потребления моторного топлива). Более того, в технологических процессах многих промышленных предприятий в значительных объемах используются различные нефтепродукты (например, мазут и индустриальные масла). Именно поэтому основная конкурентная борьба за контроль над рынком нефтепродуктов разворачивается в Свердловской и Челябинской областях (по оценкам специалистов одной из нефтяных компаний, топливный рынок Свердловской области по привлекательности следует поставить на третье место после рынков Москвы и Санкт-Петербурга).

Второй по важности и величине - нефтегазодобывающий сегмент. К нему в силу региональных особенностей следует отнести Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО. Доминанта этих регионов - нефтедобывающая и газодобывающая отрасли, причем основной потребитель нефтепродуктов здесь - сами нефтяные и газовые компании (геологоразведочные, буровые и добывающие подразделения). Рынок достаточно объемный, однако не столь привлекательный для экспансии. В первую очередь потому, что возникшая тенденция самообеспечения нефтяных компаний всеми ресурсами (в том числе ГСМ), а также строительство мини-НПЗ для собственных нужд существенно сужает поле для конкуренции в ближайшей перспективе. В целом объем рынка региона зависит от положения дел в нефтяных и газовых компаниях, работающих на его территориях. При неблагоприятной конъюнктуре на мировых рынках нефти и газа рынок сразу отреагирует существенным снижением потребляемого топлива (будут свернуты работы по геологоразведке и бурению, компании введут режим жесткой экономии средств и ресурсов с целью снизить затраты на производство нефти).

Третий сегмент топливного рынка УрФО - сельскохозяйственный. Представлен преимущественно Курганской областью. По объемам потребления ГСМ и особенностям развития существенно отличается от первых двух. Кроме того, Зауралье в силу бюджетного дефицита и серьезного отставания по уровню промышленного производства значительно менее привлекательно многих других субъектов УрФО.

Объем топливного рынка УрФО в ближайшей перспективе не вырастет. Это связано в первую очередь с неблагоприятным прогнозом в отношении черной металлургии, а также общим замедлением роста промышленного производства. Нефтегазовый сегмент в ближайшее время тоже будет испытывать определенные трудности, связанные с истощением ресурсной базы, старением инфраструктуры и необходимостью мощного притока инвестиций для разведки и разработки новых месторождений нефти и газа.

Основным полем для конкурентной борьбы за рынок нефтепродуктов останутся Свердловская и Челябинская области, наиболее динамично процессы будут протекать на Среднем Урале. Тюменская область, ХМАО и ЯНАО будут представлять интерес для сбыта нефтепродуктов при условии расширения объемов строительства, дальнейшего развития инфраструктуры и обустройства новых месторождений. Курганская область сможет стать привлекательным рынком, но после выхода из кризиса и увеличения платежеспособности субъектов рынка.

Основными игроками на топливном рынке УрФО были и остаются Роснефть и ЛУКойл. При таком противостоянии почти на всех основных региональных рынках позиции остальных крупных поставщиков (ТНК, Татнефть, Башнефть) выглядят несколько ослабленными. Хотя ТНК стремится выступить в роли «третьей силы» на рынке Свердловской и Тюменской областей, а Татнефть создала сбытовую структуру в Свердловской области, сильнейшее конкурентное давление со стороны основных игроков не позволяет значительно увеличить контролируемую долю рынка.

Очевидно, что фаза активных действий по переделу топливного рынка закончена. Теперь компании переходят в стадию затяжной позиционной борьбы - развитие клиентской базы, усиление в розничном сегменте, покупка и строительство инфраструктуры (нефтебаз), борьба за крупнейших потребителей топлива, расширение договорных отношений с руководством регионов, проведение рекламных и PR-кампаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, рынок нефтепродуктов является довольно специфичным в плане того, что практически отсутствует дифференциация товара. По стране существует относительно небольшое количество нефтеперерабатывающих предприятий, у которых и закупают ГСМ оптовые и розничные продавцы. В такой ситуации на основное место в конкурентной борьбе в данной отрасли выходит именно ценовая политика фирмы. Для покупателей при достаточно низком уровне платежеспособного спроса приоритетным фактором при покупке является именно цена топлива. Качество обслуживания, уровень сервиса, предоставление дополнительных услуг отходят на второй план. В таких условиях необходим постоянный мониторинг цен конкурентов. Он дает возможность оценивать конкурентоспособность существующих собственных цен и принимать решения о ценовой политике.

Рынок нефтепродуктов оказывает воздействие на функционирование практически каждой сферы народного хозяйства России и поэтому вызывает интерес исследование проблем его функционирования и выработка подходов к его решению. Современные стратегии российских регионов в большинстве случаев не выходят за пределы индустриальной составляющей и не могут конкурировать с регионами и странами, находящимися на стадии постиндустриального развития. С точки зрения последнего, разворачивающаяся в Российской Федерации регионализация имеет скорее периферийный характер. В результате ее создается «сырьевая зона» глобального мира, центры управления которой (сырьевые биржи, разработчики и пользователи технологий, предусматривающих использование российского сырья, и т.д.) расположены за пределами России.

Региональные системы характеризуются различными условиями функционирования, что вызывает необходимость в дифференцированном подходе при анализе состояния, выявлении диспропорций и разработке рекомендаций, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации и обеспечение эффективного функционирования отдельных отраслей и системы в целом. Регионы отличаются своеобразием условий и возможностей, что определяет их место в системе межрегиональных связей и направления формирования и развития региональных рынков, особенно если дело касается материального производства, требующего наличия специфических природных ресурсов, таких, как нефть.

Рынок нефтепродуктов УрФО состоит из нескольких отличающихся друг от друга сегментов. В первую очередь следует выделить промышленный сегмент: это рынки ГСМ Свердловской и Челябинской областей. Основные потребители топлива здесь - различные отрасли промышленности (в первую очередь черная и цветная металлургия, машиностроение и транспорт). Значительная концентрация промышленных производств и высокая доля городского населения определяют перспективность этих рынков в глазах специалистов крупных нефтяных компаний (рост промышленного производства и товарооборота, постепенное увеличение парка автотранспорта ведут к росту объемов потребления моторного топлива). Более того, в технологических процессах многих промышленных предприятий в значительных объемах используются различные нефтепродукты (например, мазут и индустриальные масла).

Очевидно, что фаза активных действий по переделу топливного рынка закончена. Теперь компании переходят в стадию затяжной позиционной борьбы - развитие клиентской базы, усиление в розничном сегменте, покупка и строительство инфраструктуры (нефтебаз), борьба за крупнейших потребителей топлива, расширение договорных отношений с руководством регионов, проведение рекламных и PR-кампаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Байков Н. Перепады спроса. // Конъюнктура товарных рынков. - 2014. - №2-3. - С.3-6.

2. Баранов А.О. и др. Исследование экономики России с использованием межотраслевых моделей. Новосибирск: Наука, 2015. - 198с.

3. Волков В.Г., Махнев А.В. Формирование открытого рынка нефтепродуктов. // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. - 2015. - № 6. - С.53-56.

4. Динков В.А. Нефтяная промышленность вчера, сегодня, завтра. М.: ВНИИОЭНГ, 2015. - 242с.