Анализ рынка молочной продукции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Производство молочной продукции

2. Спрос и потребление молочной продукции

3. Цены

4. Международная торговля

4.1 Импорт

4.2 Экспорт

5. Основные игроки рынка молочной продукции

6. Прогноз развития конъюнктуры молочной продукции

Список использованной литературы



Введение

Российский рынок молочной продукции является составной частью российской пищевой промышленности. Пищевая промышленность играет огромную роль в экономике любой страны. В настоящее время российская пищевая промышленность объединяет в себе 25 тыс. предприятий, а её доля в объёме российского производства составляет более 10%. Доля цельного молока на рынке составляет около 84% в количественном выражении. Следующими по значимости для потребления видами молочной продукции являются сыр, занимаемая доля рынка около 8%, затем масло с долей рынка 5%.

Молочная промышленность - отрасль пищевой промышленности, объединяющая предприятия по выработке продукции из молока. При этом возможность и уникальность масштабов производства молочных продуктов определяли и определяют численность человечества, его генетический и творческий потенциал. По питательным свойствам молоко представляет собой наиболеесовершенный вид продовольствия; состав питательных веществ в нем почти идеально сбалансирован.

В настоящее время исследование рынка молочной продукции является очень актуальным, поскольку молоко - социально значимый продукт, входящий в состав потребительской корзины. Из этого следует необходимость государственного регулирования цен на данном рынке и изучения его структуры с целью предотвращения монополизации, которая приводит к тому, что наиболее крупные производители, пользуясь своим лидирующим положением, могут устанавливать более высокие цены на молочную продукцию. Российский рынок молочной продукции - один из самых крупных в мире. Он включает молоко и продукты на его основе: сливки, кисломолочные продукты, сливочное масло, сыры, мороженое, а также сухое молоко.

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном в рационе россиян. Эксперты утверждают, что "молочный" бизнес в России всегда будет выгодным: по данным компании StepbyStep, только 1,8% населения не употребляет молочные продукты. Значительная доля российского молока предназначена для переработки и производства молочной продукции.

Цель исследования:

Анализ рынка молочной продукции.

Задачи исследования:

- Оценить сырьевую базу молочной отрасли России,

- Проанализировать производство молочной продукции в целом и в разрезе сегментов,

- Оценить импорт молочной продукции,

- Определить структуру экспорта молочной продукции,

- Провести анализ потребления молока и молочных продуктов.

- Изучить цены на молочную продукцию (потребительские цены, цены производителей молочной продукции).

- Составить профили крупнейших производителей на рынке молочной продукции.



1. Производство молочной продукции

Технологическая схема производства питьевого молока

Приемка сырья - проводится в соответствии с ГОСТом. Начинают с осмотра тары или транспорта. Проверяется чистота тары и транспорта, целостность пломб, наличие резиновых колец в крышках фляг и заглушек на патрубках молочных цистерн. Тару или специализированный транспорт подвергают санитарной обработке. Затем снимают пломбы, тщательно перемешивают молоко и отбирают пробы молока для исследования показателей в соответствии с ГОСТом на требования к молоку коровьему - сырью.

Снятие пломб, органолептическую оценку и сортировку молока производит приемщик или мастер. Отбор проб, измерение температуры и проведение физико-химических исследований выполняет лаборант. Молоко перекачивают и определяют в объемных единицах и переводят в кг через плотность. Учет молока производится с помощью счетчиков.

Затем молоко поступает в аппаратный цех и распределяется на линии.

Нормализация. Нормализацию молока помассовой доли жира, сухих веществ или сухих обезжиренных веществ проводят в целях получения молочных продуктов стандартного состава. По массовой доли жира молоко нормализуют при производстве всех молочных продуктов, кроме нежирных.

По массовой доли сухих или сухих обезжиренных веществ молоко нормализуют после нормализации по массовой доли жира при производстве некоторых видов молочных продуктов (молочных консерв, сыров, творога и т.д.).

Существует два варианта нормализации:

- жир цельного молока > жир нормализованной смеси

- жир цельного молока < жир нормализованной смеси

В зависимости от нормализации выбирают и сырье.

Существует два способа нормализации:

- путем смешения

- с использованием сепаратора - нормализатора смешивание в потоке.

Очистка от механических примесей. Очистку проводят для того, чтобы удалить механические загрязнения и микроорганизмы. Осуществляют очистку способом фильтрования под действием сил тяжести или давления и центробежным способом на сепараторах - молокоочистителях. При фильтровании молоко должно преодолеть сопротивление, оказываемое перегородкой фильтра, выполненной из металла или ткани. При прохождении жидкости через фильтрующую перегородку на ней задерживаются загрязнения. Периодически необходимо удалять загрязнения из фильтра. Эффективность очистки в значительной мере зависит от давления, при котором происходит фильтрование.

На предприятии очистку проводят с помощью сепараторов - молокоочистителей. Это наиболее эффективная очистка молока. Центробежная очистка в них осуществляется за счет разницы между плотностями частиц плазмы молока и посторонних примесей. Посторонние примеси, плотность которых больше, чем у плазмы молока, отбрасываются к стенке барабана и оседают на ней в виде слизи.

Гомогенизация - это обработка молока (сливок), заключающаяся в дроблении жировых шариков путем воздействия на молоко значительных внешних усилий. Цель гомогенизации - предотвращение самопроизвольного отстаивания жира в производстве и хранении молочных, сохранение однородной консистенции продукта без расслоения. Правильно проведенная гомогенизация исключает появление свободного жира, тем самым увеличивая срок хранения молочных продуктов; регулирует структурно - механические свойства молочно - белковых сгустков; улучшает вкусовые качества продуктов.

Гомогенизацию проводят обязательно, если жирность молока 3,2% и выше. При производстве стерилизованного молока давление 10-12 МПа.

Пастеризация - это тепловая обработка молока с целью уничтожения вегетативных форм микрофлоры, в том числе патогенных. Режим пастеризации должен обеспечить также получение заданных свойств готового продукта, в частности органолептических показателей (вкус, вязкость, плотность). Эффект пастеризации, обусловленный степенью гибели патогенной микрофлоры. Влияет на выбор режимов и способов пастеризации. Из патогенных микроорганизмов наиболее устойчивы к тепловой обработке бактерии туберкулеза. Поскольку работа по определению возбудителей принято определять по гибели не менее стойкой кишечной палочки. Эффект пастеризации зависит от температуры и продолжительности тепловой обработки. В зависимости от этих факторов различают три типа пастеризации: длительная пастеризация - при температуре 60-63?С с выдержкой 30 мин; кратковременная - при 74-78?С с выдержкой 20 сек; моментальная - при температуре 85-87?С или 95-98?С без выдержки. Выбор режимов пастеризации предопределяется технологическими условиями и свойствами продукта.

Стерилизация - обработка молока при более высоких температурах (выше 100?С), с менее продолжительной выдержкой. Физико-технологические свойства изменяются незначительно. Происходит потеря лизина до 10%, что будет снижать питательную ценность белка.

Далее идут операции, которые характерны для каждого молочного продукта. Они различаются в зависимости от рецептур и конечного продукта.

Охлаждение. Все молочные продукты охлаждаются до температуры 4 ± 2?С.

Розлив.

Разливают в потребительскую тару, которой предъявляют следующие требования:

- соответствие санитарных и гигиенических норм безопасности;

- надежность;

- прочность;

- привлекательность;

- экологичность;

- удобна для потребителя.

Маркировка. Упаковка выполняет вспомогательную функцию, она является носителем маркировки.

Требования к товарной упаковке "3Д":

- достоверность (достоверная информация о товаре)

- доступность (открытость информации)

- достаточность информации



Рис. 1

Объемы производства молока (тыс. тонн, предварительные данные Росстата на 28.01.2015)

	2012	2013	2014
Сельскохозяйственные организации	14752	14046	14379 (в т.ч. 21 - Крым)
Крестьянские (фермерские) хозяйства	1719	1804	1913
Хозяйства населения	15284	14678	14552 ( в т.ч. 271 - Крым)
ВСЕГО	31756	30529	30845 (в т.ч. 292 - Крым)

На данной таблице можно увидеть, что объемы производства молока по всем хозяйственным организациям в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшились на 1227 тыс. тонн. Однако уже к 2014 году произошло незначительное увеличение объемов, всего лишь на 316 тыс. тонн. Стремительное нарастание объемов производства наблюдалось у крестьянских хозяйств.

Объемы производства основных молочных продуктов (тыс. тонн, предварительные данные Росстата на 28.01.2015)

	2013	2014 (предв.)
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	11155	11144
Сухое обезжиренное молоко	59	84
Сухое цельное молоко	28	28
Сливочное масло	224	251
Сыры	343	378
Сырные продукты	90	116

На данной таблице видно, что в 2014 г. больше всего производят цельномолочную продукцию 11144 тыс. тонн и по сравнению с 2013 г. объем уменьшился на 11 тыс. тонн. А что касается остальной продукции, то идет стремительное нарастание производства. Современные молочные комбинаты или заводы осуществляют комплексную переработку сырья, выпускают широкий ассортимент продукции, оснащены механизированными и автоматизированными линиями по розливу продукции в бутылки, пакеты и другие виды тары, пастеризаторами и охладителями, сепараторами, выпарными установками, сыроизготовителями, автоматами по расфасовке продукции.

Структура распределения молока в России в основных сегментах рынка выглядит следующим образом:

- Молоко, используемое в животноводстве - 30%;

- Переработка молока и производство молочной продукции - 40%;

- Производство молочных полуфабрикатов, включая сухое молоко и масло - 25%;

- Производство мороженого и детского питания - 5%.

Рис. 2



Да данной диаграмме показано, что наибольшие запасы молока приходятся на переработку молока и производства молочной продукции. Иначе можно сказать о производстве мороженого и детского питания, доля его распределения всего 5%.



2. Спрос и потребление молочной продукции

Молоко и молочные продукты традиционно занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе граждан нашей страны, в силу как привычек потребления россиян, так и относительно недорогой стоимости данной категории продуктов питания. Ежедневно они присутствуют на столе подавляющего большинства россиян. Привычки потребления молока и молочных продуктов в России уходят корнями в глубокую древность. Кроме того, молоко является одним из архетипов в русском народном сознании - символом здоровья, благополучия, изобилия. Достаточно вспомнить, например, "молочные реки с кисельными берегами" в русских народных сказках, выражение "кровь с молоком" как восхищение хорошим физическим состоянием человека, а также дамские традиции умывания молоком и купания в нем для обретения красоты. О пользе молока россияне знают с младенчества: "Пейте дети молоко - будете здоровы!"

В настоящее время ученые уделяют особое внимание влиянию молока и молочных продуктов на здоровье человека. В частности, рекомендуется по меньшей мере раз в полгода делать бифидопрофилактику -, т.е. в течение двух недель регулярно употреблять в пищу бифидопродукты. Таким образом, изучение потребления молочных продуктов имеет не только маркетинговую ценность, но и дает определенное представление о состоянии здоровья нации.



3. Цены

Молоко пользуется популярностью практически у всех категорий населения страны. Его с одинаковой охотой покупают представители всех возрастных групп вне зависимости от места проживания и уровня дохода. По данным Росстата, приводящемся на официальном сайте организации, в январе нынешнего года произошло резкое сокращение оборота розничной торговли. По сравнению с декабрем 2014 года оборот снизился на 33,6%. Это связано с тем, перед новогодними праздниками на фоне девальвации рубля россияне в массовом порядке избавлялись от сбережений. По сравнению же с январем 2014 года сокращение составило 4,4% в годовом измерении. При этом продажи молока и молочных продуктов - на 9,8%. Потребительские цены на молочные продукты стабильно растут в РФ.

Быстрее всего в сегменте молочной продукции за минувшую неделю дорожал творог жирный.

За неделю с 3 по 9 февраля несколько понизились темпы роста потребительских цен на сыры сычужные твердые и мягкие. В указанный период средний рост цен в стране на сычужные сыры составил 0,9% (7,4% с начала года). Творог жирный подорожал за неделю на 1,1% (3,8% с начала года). Потребительские цены на молоко питьевое цельное стерилизованное за неделю выросли в среднем на 1% (3,5% с начала года), на молоко питьевое цельное пастеризованное - на 0,9% (3,3% с начала года). Масло сливочное в отчетную неделю подорожало на 0,9% (4,9% с начала года), сметана выросла в цене на 0,8% (3,6% с начала года). В отчетный период индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,6%, с начала февраля - 100,9%, с начала года - 104,8% (февраль 2014г.: в целом за месяц - 100,7%, с начала года - 101,3%).

Инфляция

Инфляция в августе 2014 года начала разгоняться, отмечают эксперты Высшей школы экономики в новом выпуске "Комментарии о государстве и бизнесе". Ускорился рост цен на продукты, попавшие под запрет на ввоз из стран Запада. В сентябре ожидается усиление этой тенденции и общее повышение цен на импортные товары из-за подешевевшего за два месяца рубля.

Росстат зафиксировал в августе характерное для этого месяца снижение текущей инфляции - до 0,2% с 0,5% в июле. Впрочем, обычно в августе инфляция замедляется еще сильнее, зачастую до отрицательных значений. Поэтому скользящий годовой темп инфляции, достигнув максимума в июне (7,8%) и опустившись немного в июле (до 7,4%), в августе вновь повысился - до 7,6%. Сезонное сглаживание динамики цен фиксирует заметное повышение инфляции в продовольствии - до 0,9% против 0,4% месяцем ранее. Вполне ожидаемо начали дорожать попавшие под российские санкции товары. Сильнее всего среагировали цены на плодоовощную продукцию: после почти рекордного по масштабу снижения на протяжении нескольких месяцев (в июле наблюдалось снижение на 6,5%) они изменили динамику и резко (на 1,3%) выросли в августе. Вновь ускорился рост цен на мясо и птицу (до 2,0% в августе с 1,6% в июле), рыбу и морепродукты (до 1,4% с 1,0%), сыры (до 2,7% с 0,3%). И лишь цены на молоко, жидкую молочную продукцию и сливочное масло сохраняют прежнюю динамику (впрочем, по этим позициям доля запрещённого импорта менее значительна, поэтому удивительного ничего нет).

Итого, сезонно сглаженный индекс цен на подсанкционные продукты прибавил за август 1,4%, а поскольку суммарный вес этих продуктов в корзине товаров и услуг, используемых для расчёта ИПЦ, составляет 14,0%, августовский рост цен на этот набор продуктовых групп прибавил к накопленной с начала года сезонно сглаженной инфляции 0,2 п.п. При этом в июле, т.е. до введения 6 августа продовольственных санкций, цены, переломив тренд на повышение, как раз начали снижаться, и это выглядело довольно многообещающим. После санкций же рассчитывать на отыгрыш сильного роста цен на эти продукты, произошедший (по разным причинам) за последние полтора года, не приходится.

Рост цен практически на все остальные продукты питания замедлился, что обусловлено сбором урожая, благоприятной конъюнктурой на мировом продовольственном рынке и адаптацией цен к укрепившемуся в мае-июне рублю. В целом сезонно сглаженная базовая продовольственная инфляция (т.е. по продовольственным группам с исторически наиболее стабильной динамикой цен) в августе (1,0%) вдвое превышала средний за 2012-2013 гг. уровни (0,5% в месяц). В непродовольственных товарах, не обременённых какими-либо санкциями, в августе наблюдалось замедление роста цен - до 0,44% с 0,56% в июле (сезонность устранена). Правда, августовский темп (5,4% годовых) на 1 п.п. выше среднего темпа додевальвационного 2013 г. (4,4% годовых) говорит, скорее всего, о том, что этот сектор всё ещё компенсирует потери от первой волны девальвации.

В целом динамика инфляции в последние месяцы говорит о том, что укрепление рубля в мае-июне не смогло опустить инфляцию до преддевальвационных уровней, не говоря уже о её снижении. Ввиду непродолжительности периода ревальвации (чуть более 2 месяцев) и того факта, что за ней последовала вторая волна девальвации, повысившая курс доллара с 34 руб. в начале июля до 37 руб. в начале сентября (+9%)5, мы предполагаем, что фаза "дальнейшего замедления роста цен" будет едва ли не полностью проигнорирована товарным рынком, и в сентябре-октябре цены на продовольственные и непродовольственные товары ответят ускоренным ростом (или, по крайней мере, продолжат расти повышенным темпом). Но это только фактор валютного курса. По оценкам ВШЭ, заметно сильнее ускорится рост цен на продукты питания, в отношении которых Россией были наложены санкции. Дело в том, что даже то повышение цен, которое зафиксировал Росстат в августовской статистике, в соответствии с методологией расчёта индекса потребительских цен, оценивалось на основе данных за 21-25 августа (а не по самый конец августа), т.е. спустя менее 20 дней с даты вступления в силу продовольственных санкций. Так что основной эффект санкций нам ещё предстоит увидеть. Совокупность этих двух факторов (курс и продовольственные санкции) фактически ставят крест на перспективах снижения скользящего годового темпа инфляции. С августовских 7,6% инфляция может подняться к концу 2014 г. до 8,0% и держаться на этих уровнях первые месяцы 2015 г., когда она будет "поддержана" ещё и введением налога с продаж. При таких предпосылках даже отмена продовольственных санкций вряд ли поможет обеспечить инфляцию в следующем 2015 г. ниже 6,5%.



4. Международная торговля

4.1 Импорт

Импорт молочной продукции в Россию в последние годы увеличивается. Согласно данным маркетингового исследования российского рынка молока и молочной продукции, опубликованном на сайте РБК, в 2012 году Россия импортировала на 24% больше молочной продукции, чем в предыдущем году, а в первом полугодии 2013 года рост продолжился с темпом около 20%.

Согласно данным ФТС и статистике стран Таможенного союза, большая часть (35%) в структуре российского импорта молочной продукции в натуральном выражении приходится на сыр и творог. Доля этой категории в стоимостной структуре импорта ещё весомее - больше половины всего денежного объёма импорта молочных продуктов. Сыр и творог импортируются в основном из Беларуси, Германии и Украины. Подавляющая часть кисломолочных напитков, цельного молока и сгущенных молочных напитков, ввозимых в Россию, производится в Беларуси. Среди импортного сливочного масла продукция белорусского производства также имеет наибольшие объёмы, однако в случае импорта данной категории значительные доли принадлежат ещё производителям из Новой Зеландии и Финляндии.

По мнению экспертов снижение производства связано с сокращением поголовья коров в РФ. "В России сокращается поголовье коров, фермеры закрывают нерентабельные производства из-за слишком высоких цен на комбикорма, а также отсутствия взаимопонимания с производителями молочных продуктов и торговыми сетями", считают специалисты.

В уточненном прогнозе Минэкономразвития (МЭР) на 2014-2016 годы, внесенном в правительство, говорится, что Россия в 2016 году может снизить производство молока до 31,4 миллиона тонн с 31,8 миллиона тонн в 2012 году.

"В 2013 году наблюдается очередной поворот в экономической динамике молочного сектора, обусловленный ухудшением финансово-экономического состояния предприятий", - говорится в прогнозе. По заключению МЭР, данный прогноз напрямую связан с удорожанием кормов.

Дефицит молока провоцирует рост импорта молокопродуктов и выпуска фальсифицированной молочной продукции. Напомним, как ранее информировало ИА "Казах-Зерно", по оценке "Союзмолоко", объем фальсификата на российском рынке составляет более 4 миллионов тонн, или 10% от объема потребления. Так, в 2013 году по отношению к 2012 году объемы производства сливочного масла снизятся на 2%, сыра - на 5%. В 2016 году производство сыров может оказаться ниже показателей 2012 года, а выпуск цельномолочных продуктов может возрасти на 12%. По данным Росстата, в январе-сентябре 2013 года поголовье коров снизилось на 151 тыс. голов, а валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 25,4 млн. тонн (минус 1 млн. 100 тыс. тонн, или минус 4,0% к первым 9 месяцам 2012 года).

Стоимость молочных продуктов в российских магазинах выросла на 6-16% из-за роста цен на сырое молоко. Килограмм сырья в среднем по стране обходится переработчику в 16 рублей, в отдельных регионах - до 25 рублей, что на 35-40% выше, чем в прошлом году.

Увеличение цен на сырое молоко эксперты связывают с прошлогодним ростом стоимости зерна: фермеры были вынуждены забивать коров, что привело к уменьшению надоев, пишет издание.

Начиная с августа этого года, поставщики уже несколько раз повышали цены. Так, к концу октября они выросли на 7-15%. Стоимость стерилизованного и пастеризованного молока выросла на 6-16%, сыра - на 5%.

Поставщики объясняют рост цен увеличением себестоимости продукции, своих издержек и затрат на производство.

Все производители уже полгода работают на грани рентабельности, по некоторым позициям в низком и среднем сегментах - в убыток.

4.2 Экспорт

Экспорт молочных продуктов не развит и в настоящее время не оказывает заметного влияния на состояние российского молочного рынка - доля экспорта этих продуктов в общих рыночных ресурсах не превышает 2%.

Основу молочного экспорта составляют ферментированные молокопродукты, сыры, а также сгущенные молоко и сливки. По последней группе продуктов Россия является нетто-экспортером. Более 90% всего российского экспорта молочной продукции попадает в страны СНГ, в основном в Казахстан и Украину. В качестве перспективных молочных продуктов для экспорта участники рынка выделяют сыр (как продукт с длительным сроком реализации), йогурт и сливочное масло. Только за последние три года вывоз сыра, который сегодня является наиболее растущим рынком в молочном секторе, увеличился в 3 раза. Россия имеет потенциальные возможности освоения перспективных рынков Юго-Восточной Азии. Мировой рынок молока характеризуется дисбалансом спроса и предложения. Главным фактором увеличения спроса в мире на молоко и молокопродукты стал прирост потребления в развивающихся странах (3,5-4% в год), особенно в Азии, где самообеспечение невысокое, именно они будут поглощать весь мировой прирост производства. Производство молока на территориях, активно поставляющих в настоящее время продукцию на внешние рынки, не в состоянии удовлетворить растущий мировой спрос. Молочная промышленность как экспортно-ориентированный бизнес интенсивно развивается в Океании - Новой Зеландии и Австралии. Излишки в производстве молочных продуктов есть также в некоторых странах ЕС, Беларуси, Украине. В качестве возможного источника освоения рынков Юго-Восточной Азии многие эксперты рассматривают в том числе и Россию. Среди возможных направлений российского молочного экспорта они выделяют Китай, Японию и Ближний Восток. Основной базой для таких поставок могла бы стать территория, которая обладает огромными, но слабо используемыми кормовыми угодьями для молочного производства, например, восточные регионы страны. Однако на сегодняшний день эти регионы практически не имеют развитой молочной промышленности, способной переориентироваться на экспорт, а также соответствующей инфраструктуры и логистики. И, самое главное, основным препятствием для вывоза молочной продукции является отсутствие необходимых технических стандартов, гармонизированных с международными. В настоящее время только один производитель молочной продукции в России - "Вимм-Билль-Данн" - имеет европейский сертификат на экспорт своей продукции в страны ЕС

Баланс экспорта и импорта молочных продуктов, РФ, 2009-2013 гг. (тыс. т)

Прогноз баланса экспорта и импорта молочных продуктов, РФ, 2014-2018 гг. (тыс. т)

Россия является чистым импортером молочных продуктов, то есть в страну больше ввозят молочной продукции, чем вывозят за границу.



5. Основные игроки рынка молочной продукции

Наиболее известными производителями молочной продукции являются: "Вимм Билль Дан", "Данон", "Юнимилк", "Эрман", "Кампина", ЗАО "Молвест".

Рис. 3

Самой крупной на рынке молока является группа "Вимм Билль Данн", по некоторым оценкам занимаемая компанией доля составляет 34%. С момента основания в 1992 году "Вимм Билль Данн" занимает ведущее положение на российском рынке продуктов питания и молока. Более 74% выручки компании составляют доходы от продажи молочных продуктов. У группы есть ряд преимуществ по сравнению с другими российскими производителями. К этим преимуществам относятся: имеющиеся большие недозагруженные производственные мощности, это дает потенциал для роста без дополнительных капиталовложений, более высокое качество выпускаемых продуктов, высокая степень инноваций, имеются возможности по разработке новых продуктов и профессиональный маркетинг. Другими важными конкурентными преимуществами "Вимм Билль Данн", которые позволят ей, по мнению специалистов, удерживать ведущие позиции на российском рынке молока, молочных продуктов и соков, являются: сильные и диверсифицированные товарные бренды ("Домик в деревне", "Нео", "33 коровы", "Чудо", "Весёлый молочник", Bio-Max, Imunele, "Ламбер"), стабильный доступ к источникам сырья, акцент на разработку новых продуктов, современная производственная база и технологии, также у компании существуют возможности по привлечению внешнего финансирования. Компания "Вимм-Билль-Данн" создала единую производственную сеть в регионах России и странах СНГ, став общенациональным российским производителем. Сейчас в группу компаний "Вимм-Билль-Данн" входит 37 производственных предприятий в России, на Украине и в Центральной Азии. Стратегия "Вимм-Билль-Данн" - производить молочные продукты в том регионе, где они потребляются. Программа развития компании предполагает увеличение числа именно региональных предприятий.

"Данон"

Эксперты считают, что одним из основных конкурентов на рынке молока является французская "Данон". Самая активная из зарубежных производителей молока, компания проводит агрессивную рекламную политику. Основные направления деятельности компании - молочные продукты, детское питание и минеральная вода. Ассортимент компании насчитывает более 200 наименований продуктов питания. На данный момент большая часть продукции, продаваемой в России - а это около 150 000 тонн кисломолочной продукции в год - производится на российских предприятиях. "Данон" владеет молочным комбинатом в Поволжье, где делается натуральный йогурт, йогурт с фруктовыми добавками и кефир, кроме этого компания имеет молочный комбинат в Московской области. Такие торговые марки как "Данон Йогурт", "Активиа", "Даниссимо", "Растишка", "Утренний", кефир "Классический" завоевали доверие и любовь российского потребителя. По проведенным маркетинговым исследованиям в городах России в 2008 году доля компании "Данон" в сегменте рынка йогуртов и молочных десертов составила 12,3%, а ее общая доля на российском рынке молочной продукции - 27,2% в количественном выражении.

"Юнимилк"

"Юнимилк" - российская продовольственная компания, представляет собой группу компаний, занимающихся переработкой молока. На текущий момент производственная база компании включает в себя 32 предприятия в России и на Украине. "Юнимилк" является одним из крупнейших игроков молочного рынка, занимая второе место после группы "Вимм-Билль-Данн" по продажам в натуральном выражении. В денежном выражении занимает 14% рынка, по данным АС Нильсон. Основные торговые марки компании: "Био Баланс", "Село луговое", "Простоквашино", "Летний День", "Лиассон", "Актуаль" и "Тёма". По результату маркетинговых исследования доля "Юнимилк" в сегменте традиционных молочных продуктов составила 15%, в сегменте рынка йогуртов и молочных десертов 8%, а общая доля компании на российском рынке молочной продукции равна примерно 15% в количественном выражении. В 2008 г. объем продаж превысил 1,286 млн. тонн на сумму 40 млрд. рублей. Основная задача "Юнимилк" - построение крупнейшей молочной компании, объединяющей региональные предприятия по переработке молока, которая станет лидером рынка молочных продуктов России, Украины и Казахстан. Стратегия компании нацелена на долгосрочный рост бизнеса, развитие инновационных технологий в производстве, расширение и укрепление партнерской сети, удовлетворение самых высоких требований потребителей к молочной продукции.

"Эрман"

"Эрман", немецкая компания - производитель йогуртов, которые изготавливаются на комбинате, расположенном в Московской области. Фирменные бренды "Эрман": "Эрмигурт", "Йогуртович", "Фруктович" и "Услада" были специально разработаны с расчетом на российского потребителя. Доля рынка, занимаемая "Эрман", в продажах йогуртов и молочных десертов составляет в количественном выражении 3,1%.

"Кампина"

Голландская компания "Кампина" - международный производитель и поставщик молочных продуктов. На российском рынке компания известна своей торговой маркой йогуртов Fruttis, Био, "Сливочное лакомство", десертом "DeLux". Основные производственные мощности компании расположены в Голландии, Германии, Польше и России. С 1998 года компания выпускает стерилизованное молоко на молочном заводе в подмосковном Ступино. В 2000 году там же компания открыла завод по производству йогуртов. Ежегодный оборот достигает 3,5 миллиардов евро. Годовое потребление молока в 2008 году составило 1,7 млрд. литров. Общая доля компании на российском рынке молочной продукции равна примерно 2,3% в количественном выражении. "Кампина" сохраняет и приумножает ценные свойства молока, чтобы сделать их естественным источником энергии каждого человека. Этот основополагающий принцип лежит в основе стратегических приоритетов компании.

Молочный комбинат Воронежский (ЗАО "Молвест")

Российская компания, производящая широкий ассортимент, который насчитывает около 200 наименований молочной продукции в различных типах упаковки: молоко пастеризованное и стерилизованное, кисломолочная продукция, йогурты питьевые, мягкие творога, сыры и другая продукция.

ЗАО "Молвест" поставляет свою продукцию в более чем 30 регионов РФ. Среди них Центральное Черноземье и Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саратов и Краснодарский край. Главной торговой маркой ЗАО "Молвест" является ТМ "Вкуснотеево", которой удалось стать брендом национального уровня. Значительные инвестиции осуществляются в разработку и продвижение других торговых марок комбината: "Фруате", "Ералаш", "Иван Поддубный", "Сан Круи", "Волжские просторы", "Кубанский Хуторок". Доля ЗАО "Молвест" в сегменте рынка традиционных молочных продуктов равна 4,1%, а общая доля компании на российском рынке молочной продукции - 3,7%. На сегодняшний день компании - производители предлагают потребителям продукцию всех ценовых категорий. Например: продукция под брендом "Услада" компании "Эрманн" относится к нижнеценовому сегменту, к среднему - "Эрмигурт" и "Эрмик", верхнеценовой сегмент представлен продукцией под маркой "Экстра". Для нижне-ценового сегмента компания "Юнимилк" производит йогурты под маркой "Летний День". Йогурты "Простоквашино" предлагаются по более высокой цене, так как они содержат натуральные фрукты и изготовлены по особой рецептуре. Торговая марка "Актуаль" - это предложение для премиального сегмента. Особым успехом пользуются йогурты "Био-Баланс" в бутылке, т.к. это натуральные, нежирные, обогащенные лактокультурами и бифидобактериями кисломолочные продукты для тех, кто регулярно заботится о своем здоровье и здоровье своей семьи.



6. Прогноз развития конъюнктуры молочной продукции

Перспективы отрасли

Рис. 3

молоко экспорт цена производитель

Каким будет рынок молочной продукции в России завтра, однозначно сказать трудно. Производители сетуют на свою незащищенность в связи с засильем товаров из-за границы. Чиновники, в свою очередь, демонстрируют сдержанный оптимизм. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к 2030 году производство увеличится до 43-46 млн. т., что примерно на 30-40% больше, чем сегодня. Предполагается, что население тоже не будет отставать и начнет потреблять продукцию на 30% активнее.

Рис. 4

В правительстве признают, что отечественным участникам рынка молочной продукции в нынешних условиях непросто, ввиду сильно возросшей конкуренции. При этом они обещают всестороннюю государственную поддержку, направленную, прежде всего, на увеличение поголовья и продуктивности дойного стада. В принципе, первые шаги в нужном направлении уже сделаны. С 15.05.2014 года в силу вступило постановление Правительства РФ, согласно которому срок субсидирования инвестиционных займов увеличивается до 15 лет (было 8 лет), а размер - до 100% учетной ставки Центробанка РФ.

Данными привилегиями смогут воспользоваться сельскохозяйственные предприятия и АПК, специализирующиеся на производстве молока.

Что касается роста конкуренции на рынке молочной продукции в России, то большинство экспертов не видят в этом ничего страшного для отечественных игроков. По их мнению, это должно стимулировать производителей пересмотреть свои принципы организации хозяйства. Например, в Европе не идут по пути увеличения численности поголовья, как у нас, а стараются усовершенствовать методы получения надоев с уже имеющегося. В этом направлении было бы неплохо поработать и нашим аграриям.



Список используемой литературы

1. Догошев А.В. Проблема повышения экономической эффективности производства молока // Стабилизация аграрного производства в рыночных условиях. - Самарская ВГСХА. - Самара, 2001. - С. 57-59;

2. Зеленков П.И., Бараников А.И., Зеленков А.П. Скотоводство. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 572 с.

3. Касторнов Н. Экономические аспекты эффективного развития молочного скотоводства // Молочное и мясное скотоводство. - 2006 - №6. - С. 5-8;

4. Росстат http://www.gks.ru/

Размещено на Allbest.ru