Анализ основных параметров кредитного сегмента российского банковского рынка

Ситуация с отзывом банковских лицензий в 2019 году была намного спокойнее, чем в предыдущие годы, хотя число отзывов по-прежнему осталось относительно высоким. С начала года по состоянию на 01 декабря было отозвано 28 лицензий у кредитных организаций и НКО и 12 организаций лишились лицензии добровольно. Для сравнения, в 2018 году принудительно лицензий лишились 60 банков, и еще 17 банков лишились лицензий добровольно, а 2017 году - 51 и 11 соответственно.

Как видно, принудительных отзывов стало в два раза меньше, но добровольных намного больше. Это связано с очередным повышением требований к капиталу банков и разделений их на два дополнительных уровня (базовая лицензий и универсальная лицензия). При этом суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии в 2019 году по состоянию на 1 января, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил всего 118 миллиардов рублей [2]. Для сравнения, в 2018 году эта величина была больше 0,5 триллионов рублей, а в 2017 и 2016 годах активы банков, принудительно лишенных лицензий, составляли 1,21 и 1,24 триллиона рублей соответственно. Таким образом, средний размер активов банков, потерявших лицензий, заметно сократился.

Таблица 2. Отдельные показатели деятельности кредитных организаций [1 ]

Следует отметить, что на фоне роста объемов кредитования внимание привлекает доля просроченной задолженности по выданным ссудам. Несмотря на ее плавное снижение по сравнению с 2016г., доля просроченных обязательств в 2019г. остается довольно высокой.

Подводя общие итоги 2019 года, можно отметить ключевые тенденции банковской системы РФ.

1. Основной тенденцией 2019 года в финансовой сфере стала относительная стабильность. Не отмечено ни кредитных бумов или падений, ни заметных отзывов лицензий или появления новых игроков, ни резких изменений правил игры, крупных кибератак или внешних санкций. В целом такая ситуация скорее говорит о зрелости российской финансовой системы, и в долгосрочной перспективе создает дополнительный потенциал развития.

2. Инфляция в 2019 году оказалась намного ниже ожиданий, которые озвучивались в конце 2018 и начале 2019 года. Это снижение потребовало от Банка России решительного сокращения ключевой ставки. Таким образом, за полгода ставка была снижена на 1,5 процентного пункта до 6,25%. Банковская система и финансовая система в целом должны адаптироваться к низкой инфляции и низким процентным ставкам.

3. В октябре 2019 года были введены ограничения на кредитования населения с высокой долговой нагрузкой [3]. Это стало реакцией на высокие темпы роста потребительского кредитования в 2018 году, хотя эта мера уже обсуждалась и ранее, так как закредитованность отдельных лиц была высокой намного раньше.

4. 2019 год станет рекордным для банковского сектора по объему прибыли. Скорее всего, она превысит 2 триллиона рублей. Рост прибыли выглядит достаточно предсказуемым на фоне относительной стабильности. При этом во многом рост сальдированной прибыли связан с сокращением убытков у убыточных банков, что особенно проявилось во второй половине 2019 года, а также переходом на новые стандарты отчетности, что позволило многим банкам высвободить резервы. Снижение процентной маржи было компенсировано ростом комиссионных доходов. Рентабельность капитала тоже немного ощутимо выросла, причем не только у лидеров банковского сектора, но и у средних и даже небольших кредитных организаций. Таким образом, на фоне сокращения доходности безрисковых активов для владельцев банков их бизнес опять становиться интересным. Уже в 2020 году это может привести к череде сделок слияний и поглощений, при этом вероятность возврата интереса иностранцев к российским банкам будет по-прежнему невысокой.

5. Российский фондовый рынок в 2019 году оказался одним из самых прибыльных для инвесторов. Из-за снижения ставок очень сильно выросли в цене облигации, а индекс РТС показал самый большой рост (отчасти из-за десятипроцентного укрепления рубля) среди крупнейших фондовых площадок. Развитие российского финансового рынка можно даже назвать впечатляющим. Число физических лиц, открывших брокерские счета, по итогам года превысит 4 миллиона, то есть за последние 3 года частных инвесторов на фондовом рынке стало почти кратно больше. В целом альтернативные способы сбережения (страхование жизни, ИИС, брокерские счета, ПИФы и другие) развиваются очень быстро, что в первую очередь видно по динамике фондового рынка. Скорее всего, в 2020 году эта тенденция продолжиться, и все большее число людей будет нести свои сбережения на фондовый рынок в том или ином виде, а банки соответственно будут вынуждены конкурировать с биржей за средства клиентов. Поэтому процентная маржа банков продолжит снижаться. Несколько охладить этот процесс может коррекция мировых рынков, что является вполне вероятным сценарием в среднесрочной перспективе, так как сейчас они находятся на исторических максимумах.

Список литературы