Размещено на http: //www. allbest. ru/

Кубанский государственный университет

Концентрация и централизация банковского капитала как фактор повышения устойчивости коммерческих банков в российском банковском секторе

Чалик А.В.

E-mail: annchalik@gmail.com

Аннотация

В статье рассмотрена объективная необходимость дальнейшей концентрации и укрупнения банков. Определена сущность и отличия процессов концентрации и централизации банковского капитала. Дана оценка концентрации и централизации российского банковского сектора и причины сложившейся ситуации. Проведен сравнительный анализ крупнейших банков России по ряду показателей. Определены потенциальные выгоды от слияний и пути их достижения. Обоснована целесообразность централизации банковского капитала путем слияний и поглощений.

Ключевые слова: концентрация банковского капитала, централизация банковского капитала, слияния, поглощения, устойчивость коммерческих банков.

централизация банковский капитал поглощение

Annotation

CONCENTRATION AND CENTRALIZATION OF BANK CAPITAL AS A FACTOR OF

INCREASING THE STABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN THE RUSSIAN BANKING

SECTOR

Chalik A.V.

The article considers the objective necessity of further concentration and consolidation of banks. The essence and differences of the processes of concentration and centralization of bank capital are determined. The assessment of the concentration and centralization of the Russian banking sector and the reasons for the current situation are given. A comparative analysis of the largest Russian banks on a number of indicators was carried out. Potential benefits from mergers and ways to achieve them are identified. The expediency of centralizing bank capital through mergers and acquisitions is justified.

Keywords: concentration of bank capital, centralization of bank capital, mergers, acquisitions, stability of commercial banks.

Мировая экономика, как и все ее основные элементы, подвержена постоянным изменениям. Банковская система, как одна из ключевых составляющих мировой экономики, вынуждена приспосабливаться к постоянно меняющейся внешней среде. Характерными особенностями современного состояния банковского сектора являются высокий уровень конкуренции, углубляющийся процесс концентрации и централизации банковского капитала, а также глобализация и интеграция в финансовой сфере [2]. В российской банковской системе существует ряд проблем, связанных с усилением международной межбанковской конкуренции и отсутствие системы регулирования межбанковской конкуренции не позволяет обеспечить устойчивость российских коммерческих банков. Определение системы регулирования межбанковской конкуренции позволит обозначить одинаковые условия для осуществления деятельности кредитных организаций.

Цель настоящей статьи - обосновать значимость процессов концентрации и централизации банковского капитала в качестве фактора повышения устойчивости коммерческих банков в российском банковском секторе.

Для развития экономики России необходимо создать сильную финансовую систему, включающую развитую банковскую систему. В настоящий момент банковский сектор РФ не может обеспечить в полной мере реальный сектор долгосрочными кредитными ресурсами, предложить весь ассортимент банковских продуктов и услуг по приемлемой цене, предоставить одинаковый уровень и линейку банковских продуктов во всех регионах России. Все это говорит о существующих проблемах, которые в будущем могут привести к гораздо более серьезным последствиям. В условиях глобализации данные проблемы будут звучать еще сильнее, поскольку отечественные коммерческие банки еще не готовы конкурировать на равных с зарубежными кредитными организациями. Необходимо отметить, что банковский сектор нуждается в скорейшем укрупнении, повышении капитализации, концентрации капитала, расширении регионального присутствия, ассортимента и повышении качества предоставляемых банковских продуктов и услуг, только при условии выполнения всего вышеперечисленного банки смогут в полной мере соответствовать новым, предъявляемым к ним требованиям в условиях усиления международной межбанковской конкуренции. Кроме того, низкая капитализация при росте активов и недостаток в регулировании со стороны Банка России могут привести к тому, что банковская система России станет системно слабой, что, в конечном счете, может послужить причиной наступления кризиса.

В настоящее время в российском банковском секторе существует тенденция к концентрации и централизации банковского капитала.

Концентрация банковского капитала проявляется в росте не только общей суммы банковских ресурсов, но и ресурсов в разрезе каждого отдельно взятого коммерческого банка. Одновременно с концентрацией происходит также централизация банковского капитала, представляющая собой вытеснение мелких банков крупными и слияние крупных банков в крупнейшие. Результатом концентрации и централизации банковского капитала выступает сосредоточение наибольшей доли национальных банковских ресурсов в руках крупнейших банков страны.

В основе централизации банковского капитала лежит концентрация производства [4]:

крупные промышленные предприятия передают свои временно свободные денежные средства, зачастую, в крупные банки, что укрепляет позиции последних и способствует вытеснению ими мелких банков. Централизация банковского сектора обусловлена усиливающейся конкурентной борьбой в банковском секторе, при которой победителями становятся крупные банки, обладающие значительными преимуществами на фоне мелких банков. Причин необходимости укрупнения банковского бизнеса может быть несколько. Ниже приведены некоторые из них.

Во-первых, со стороны клиентов-вкладчиков, которые не хотят рисковать своими денежными средствами, выглядит наиболее предпочтительным размещение средств в крупных надежных кредитных учреждениях, чем мелких, некоторые из которых являются довольно неустойчивыми, причем об этом может быть даже не в полной мере известно руководству банка, и вероятность стать банкротами у них намного выше и, следовательно, риск для вкладчиков выше. Во-вторых, крупные кредитные учреждения по своей структуре обладают расширенной, хорошо развитой филиальной сетью, которая распространена на большие территории. В-третьих, организационно-техническое обеспечение значительно лучше у крупных банков и система менеджмента представляет собой слаженную систему принятия взвешенных решений и организации внутренней работы.

В настоящее время лидирующее положение крупных банков над мелкими обусловлено активным и повсеместным использованием в банковском деле современной техники и применении новых банковских технологий. Собственно, в этом отношении, идет скрытая борьба за наиболее совершенные технологии, которые позволят сделать обслуживание клиентов наиболее комфортным и быстрым, а также предоставить им дополнительные преимущества. Как, например, было при внедрении крупнейшими банками интернет-банкинга, который значительно упростил взаимодействие клиентов с банками.

Вследствие потери финансовой устойчивости или, иными словами, банкротства мелких банков и их поглощения крупными общее число банков уменьшается. В процессе централизации меняется качество банковской системы - от пассивной роли посредников в платёжно-расчётных операциях кредитные организации становятся активными участниками, исполняя роль регуляторов наиболее значимых макроэкономических процессов.

Обзор степени концентрации банковской деятельности осуществляется на основе расчета:

– доли 200 крупнейших по активам кредитных организаций в совокупных активах банковской системы;

– доли пяти крупнейших банков в совокупных активах банковского сектора;

– индекса Херфиндаля - Хиршмана (HH1), представляющего собой сумму квадратов рыночных долей банков.

При чистой монополии, индекс Херфиндаля - Хиршмана равен 10 000. В случае если банковский рынок умеренно монополизирован показатель находится в границах между 1 000 и 2 000, если же уровень монополизации высокий - от 2 000 до 10 000, низкий - меньше 1000.

Одним из важнейших критериев централизации выступает показатель удельного веса активов, принадлежащих группе крупнейших банков, в совокупных активах национальной банковской системы. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 Концентрация активов по банковскому сектору России [8]

Источник: www.cbr.ru

На современном этапе российский банковский сектор характеризуется высокой степенью концентрации банковского капитала, что свидетельствует о монополизме. В подтверждение вышесказанного, на основе данных таблицы, можно утверждать, что наибольший удельный вес активов в структуре активов национальной банковской системы принадлежат пяти крупнейшим банкам России, их доля составляет 55,3 %. А совокупная доля первых 200 крупнейших банков составляет 98,1%. На основе информации аналитического сайта banki.ru [6] Индекс Херфиндаля - Хиршмана на 01.01.2017 находится в умеренной зоне с тенденцией к росту.

Необходимо разобраться, чем обусловлена такая высокая централизация банковского сектора в России. В сравнении с западными странами новая банковская система России сформировалась в очень сжатые сроки. В эти же сроки, был завершен процесс концентрации банковского капитала. Объяснение такой высокой концентрации в течение короткого времени может быть только одно - разработка небольшим количеством банков уникальных банковских продуктов, которые в один момент стали пользоваться высоким спросом, который позволил расширить клиентскую базу и увеличить поступление денежных средств. Однако во время становления российской банковской системы не наблюдалось особых новаций.

Существует мнение, что такая высокая концентрация капитала была обусловлена отсутствием системы федерального казначейства, в результате чего появилась необходимость подключение коммерческих банков к обслуживанию счетов бюджетов разных уровней, и, прежде всего, федерального бюджета. Таким образом, банки стали обладать большими и фактически бесплатными ресурсами, не прилагая никаких усилий к их получению. И тем самым не возникла необходимость у банков развивать инфраструктуру, совершенствовать свои банковские продукты и предоставляемые услуги. Кредитные учреждения зарабатывали благодаря марже между привлеченными и размещенными средствами.

На современном этапе средства бюджетов и внебюджетных фондов активно предоставляются банкам для осуществления их деятельности (табл. 2) Как видно, из таблицы наиболее высокий уровень финансирования со стороны бюджетных и внебюджетных фондов наблюдается в сторону крупнейших государственных банков, таких как Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Россельхозбанк, Банк Москвы.

Таблица 2 Самые бюджетные банки России (на 01.02.2015г.)

Источник: журнал Коммерсант.Деньги.

Необходимо понимать, что для развития банковской системы рыночного типа и создания условий добросовестной конкуренции, нужно, чтобы процесс укрупнения капитала не ограничивался только его концентрацией среди нескольких крупных банков, а все-таки был связан с диверсифакацией среди разных кредитных учреждений. Создать по-настоящему сильный банковский сектор можно только при высокой устойчивости многих отдельно взятых коммерческих банков.

Ранжирование банков по объему капитала, позволит выделить наиболее крупных игроков российского банковского сектора. В таблице 3 представлен рейтинг крупнейших банков России по объему капитала на 01.04.2017 г. Первое место занимает Сбербанк России, величина капитала которого составляет 3143,4 млрд. руб., в течение 2016 г. Сбербанк показал хорошие темпы прироста совокупного капитала, а именно на 17,3 %.

Таблица 3 Рейтинг банков по объему капитала на 1 января 2017 года [7]

Источник: РИА рейтинг http://riarating.ru/

На втором месте находится ВТБ с сумммарной величиной банковского капитала в 1017, 8 млрд. руб., что составляет около одной третьей от совокупного капитала Сбербанка, который является, бесспорным лидером в течение долгого времени. На третьем месте расположился Газпромбанк, деятельность которого в основном направлена на обслуживание газовой отрасли национальной экономики. Необходимо отметить, что ВТБ не так давно, около пяти лет назад приобрел Банк Москвы, и обеспечил полную санацию этого банка. В свою очередь, Газпромбанк в ноябре 2007 г. купил 80% ЗАО Арэксимбанк, а уже в июле 2008 г. после проведения допэмиссии Арэксимбанком, Газпромбанк выкупил оставшиеся акции, и по итогам этой сделки доля Газпромбанка в УК ЗАО «Арэксимбанк» поднялась до 94,15% акций, остальные акции были выкуплены в сентябре 2008 г. у Райффайзенбанка, таким образом, осенью 2008 г. Газпромбанк владел 100 % «Арэксимбанка». Все эти примеры приведены с целью отражения возможности российских банков расширять масштабы своей деятельности и увеличивать свой капитал, за счет процедур слияний и поглощений. К сожалению, на данном этапе это могут позволить себе только крупные российские банки.

Экономические результаты слияний и поглощений банков в значительной степени зависят от оценки рынком стоимости банков до объединения и особенно - после факта объединения. В значительной степени успех банковских сделок слияний и поглощений зависит также от опыта менеджеров, которые руководят банками, участвующих в слиянии.

При централизации банковской системы значительная часть клиентских счетов сосредотачивается в узком круге крупнейших кредитных учреждений, что дает им возможность производить расчеты между клиентами через клиринг, не используя реальные денежные средства. Существует закономерность, чем выше степень централизации банковского сектора, тем сальдо по расчетам клиентов будет ближе приближаться к нулю, и впоследствии банки будут нужны гораздо меньшая сумма наличных денежных средств для осуществления окончательного расчета. Итогом централизации выступает высвобождение наличных денежных средств, которые необходимы для проведения расчетов, и в результате будут расти избыточные резервы банковского сектора.

Оптимальным решением многих из современных проблем, ограничивающих развитие российского банковского сектора, является ускоряющийся процесс централизации российского банковского бизнеса с использованием процедуры слияний, поглощений и созданием на этой основе банковских холдингов. Правительство и / или центральные банки многих стран рассматривают слияния и поглощения банков как один из ключевых инструментов отбора наиболее эффективных и приспособленных к конкурентным условиям кредитных учреждений. Многие крупные национальные и международные банки возникли в результате многочисленных слияний и поглощений с конкурирующими учреждениями. Существуют разные подходы к реструктуризации банков в форме слияний и поглощений, которые включают в себя принудительные и добровольные методы, однако в целом все они направлены на повышение устойчивости банковской системы в целом [3]. На современном этапе у банковской системы России существует острая потребность в масштабных процессах консолидации и укрупнения действующих банков.

Одним из основных аспектов развития процессов централизации банковского капитала является государственное регулирование. Организуя мероприятия по обеспечению устойчивости банкового сектора, устанавливая минимальный размер уставного капитала и определяя величину других показателей банковской деятельности, помогает укрупнению банковских структур.

На данный момент российская банковская система находится еще в процессе реструктуризации. Одной из важных мер является необходимость повышения капитализации банковской системы, которая в первую очередь будет связана с укрупнением коммерческих банков на основе концентрации банковского капитала.

Основываясь на теории синергии банк, возникший благодаря слиянию или поглощению банк, обладает целым набором преимуществ, которые появились в результате объединения ресурсов консолидирующихся банков. Объективная необходимость централизации кредитных организаций связана со следующими основными экономическими выгодами, которые представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 Источники потенциальных выгод от слияний и пути их достижения составлено автором по материалам [1]

Сейчас банковская система России пытается постепенно внедрить стандарты Базеля III, что должно привести к росту конкурентоспособности национального банковского сектора, а с другой - использование новой методики создаст трудности для осуществления банковской деятельности на международной арене, поскольку требования Базеля III к собственному капиталу и резервам являются довольно высокими, как для мелких, так и крупных российских кредитных организаций. В условиях открытой экономики российские банки могут сотрудничать с зарубежными банками, также иметь прямой выход на международные финансовые рынки, что является одним из конкурентных преимуществ, которых могут быть лишены средние и мелкие банки, не соответствующие требованиям Базеля III.

В сравнении с банковскими системами развитых стран совокупный капитал банков в России является недостаточным для удовлетворения все возрастающих потребностей экономики. В этом случае, российские банки не могут предоставлять ресурсы крупным заемщикам (имеется в виду суммы не менее 10 млн. долл.) [5]. Поэтому крупным российским банкам приходится искать денежные средства за границей. Недостаточная по западным меркам величина отечественных банков не дает им возможности привлекать средства за границей на выгодных для себя условиях и в этой ситуации получается, что только ограниченный круг кредитных учреждений может воспользоваться данным каналом.

Одной из ключевых задач развития банковского сектора России является повышение ее конкурентоспособности на международном уровне. Однако в условиях необходимости обеспечения либерализации кредитно-банковского рынка России, банковская система России оказывается не готовой встретиться в конкурентной борьбе с иностранными банками, что обусловлено разными «весовыми категориями» и просто в данной борьбе часть российских банков вынуждена будет перестать существовать. Прежде чем, становиться активными участниками на международном рынке банковских услуг, необходимо подготовить российские банки к международной межбанковской конкуренции, только повысив устойчивость отдельных банков, мы сможем создать сильный конкурентоспособный банковский сектор. И добиться этого можно путем, как повышения капитализации отдельных банков, так и путем объединения нескольких мелких банков, посредством слияния, или объединения сильного банка с более слабым, посредством процесса поглощения.

Таким образом, концентрация банковского капитала представляет собой объективное условие экономического роста и обеспечения экономической безопасности России, поэтому рост концентрации банковского капитала должен являться одним из главных факторов повышения устойчивости российской банковской системы.

Список литературы

1. Горелая Н.В. Диссертация слияния и поглощения как формы реорганизации коммерческих банков

2. Ермолов М.Г. Модель программы проведения сделки слияния и поглощения в банковской сфере. Отраслевая и региональная экономика: проблемы управления и пути решения. Вестник АГТУ. Сер.: Экономика. 2014. № 4

3. Рогальский К.Г. Автореферат Слияния и поглощения в банковском секторе России

4. Интернет-ресурс. Вишневер В. Я. Экономическое содержание концентрации и централизации банковского капитала // Известия ОГАУ. 2006. №12-1.URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-soderzhanie-kontsentratsii-i-tsentralizatsii-bankovskogokapitala (дата обращения: 03.06.2017).

5. Интернет-ресурс. Горюнов С. В. Особенности концентрации банковского капитала в российской Федерации // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2008. №2.URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-kontsentratsii-bankovskogo-kapitala-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 03.06.2017).

6. Интернет-ресурс. Аналитический сайт banki.ru

7. Интернет-ресурс. РИА рейтинг http://riarating.ru/

8. Интернет-ресурс. Официальный сайт Центрального Банка России http://www.cbr.ru/

Размещено на Allbest.ru