Обзор ипотечного кредитования

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Обзор ипотечного кредитования

Июль 2010

ипотечное кредитование задолженность

Ипотека в осторожном росте

В июле банки выдали ипотечных кредитов на 7,2 млрд тенге (кредиты выданные банками за период). Это самый высокий показатель в 2010 году. Как показывает статистика НБК, спрос на ипотечное кредитования стал набирать обороты с марта, что объясняется сезонными колебаниями на рынке недвижимости. В динамике трех лет тренд также положительный по сравнению с июлем 2009 года рост - 8,7% (за тот месяц банки выдали ипотечных кредитов на 6,6 млрд. тг), с июлем 2008 - 7,4% (6,7 млрд тг.). Есть осторожные признаки оживления ипотечного кредитования. Высока доля вероятности увеличения объема ипотечных кредитов в августе и сентябре - период открытия делового и учебного сезона.

Впрочем, эти показатели контрастируют с объемами периода жилищного бума. Так от июля 2007 года объем выданных кредитов сократился в 7,4 раза. Тогда было выдано банками ипотечных кредитов на сумму в 53,5 млрд. тенге.

Диаграммы 1 и 2

№2

Кредиты дешевеют.

Положительную динамику ипотечного кредитования поддерживает уровень ставки вознаграждения банков второго уровня. По данным НБК, с апреля 2010 года казахстанские банки начали стабильно снижать процентные ставки по ипотеке. Если в апреле ставка вознаграждения за кредит составляла 11%, то уже к июлю, она упала до 10,3%. За рассмотренный период цена ипотечного кредита снизилась на 0,7%, в то же время, объем выданных кредитов в июле превзошел апрельский показатель на 17,3%.

Диаграммы 3 и 4

№3

№4

Необходимо отметить, что ипотека на фоне других кредитных продуктов имеет более низкую цену. К примеру, цена потребительского кредита в июле составила 21,7%. А средняя ставка вознаграждения по кредитам БВУ в июле закрепилась на 14% отметке. Диаграмма5.

№5

Ипотека не оказывает существенного влияния на рынок жилья.

Возможно, банки сохранят тенденцию понижения ставок на ипотечное кредитование, так как это явно способствует росту популярности ипотечного кредитования среди казахстанцев. Но существенного понижения цен от банков ждать не стоит. Ценовую политику банков по ссудным продуктам определяют курс тенге и уровень инфляции. Кредитование в тенге пока имеет проблемы, связанные с необходимостью устанавливать плавающие ставки вознаграждения в целях хеджирования рисков. Как правило, инфляция набирает обороты в конце года.

Еще один фактор - высокая доля неблагонадежных заемщиков, кредиторы вынуждены повышать планку требований, тем самым, они ограничивают доступ к кредитам значительной аудитории потребителей.

Пока ипотека не оказывает существенного влияния на рынок жилья. Этот сектор кредитования является заложником затянувшейся ситуации на рынке недвижимости: продавцы ждут повышения цен, а покупатели верят, что ценовое дно впереди. Несмотря на то, что ипотека в росте, рынок жилья в летний сезон стагнирует, отмечают эксперты.

Данные аналитического отдела портала www.kn.kz

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Алматы традиционно является локомотивом ипотечного кредитования. На южную столицу приходится более трети от всего объема выданных ипотечных кредитов (37,4%). Диаграмма 6.

№6

В среднесрочной перспективе спрос на ипотечное кредитование будет генерироваться потребителями с умеренным уровнем доходов, остро нуждающихся в жилье. Недвижимость пока не интересна ни как инвестиционный инструмент, ни как способ сохранения материальных ценностей. Платежеспособность населения будет определяющим показателем, влияющим на динамику ипотечного кредитования.

В кредитном портфеле казахстанских банков ипотека в аутсайдерах

За три года доля кредитов выдаваемых гражданам на строительство и приобретения жилья сократилась в 2,5 раза. Банки сконцентрировали кредитные ресурсы в секторе приобретения оборотных средств, на него приходится 66,6% от всего объема выдаваемых кредитов. банками второго уровня. Диаграммы 7 и 8.

№7 Июль 2010

[1] приобретение оборотных средств; [2] потребительские цели граждан; [3] прочие цели; [4] строительство и приобретение жилья гражданами; [5] приобретение основных фондов; [6] новое строительство и реконструкцию;

№8 Июль 2007

[1] приобретение оборотных средств; [2] прочие цели; [3] потребительские цели граждан; [4] строительство и приобретение жилья гражданами; [5] приобретение основных фондов; [6] новое строительство и реконструкцию; [7] приобретение ценных бумаг;

Кредиторы несут потери.

В среднесрочной перспективе банки будут вести гиперосторожную политику в ипотечном кредитовании.

Статистика по просроченной задолженности по кредитам, выданным на строительство и приобретения жилья казахстанцам весьма пессимистична. К июлю 2010 года общий объем просрочки в этом сегменте кредитования достиг 64 млрд тенге. Два года просрочка ежемесячно растет по крутой траектории. Диаграмма9

№9

Впрочем, с точки зрения рисков, кредиты на строительство и приобретения жилья физикам выглядят более привлекательно, чем другие объекты кредитования. В этом секторе доля просроченной задолженности в июле 2010 года составила 7,8% от общего объема целевых кредитов. Для сравнения, просрочка в кредитах, выданных на приобретение оборотных средств, превышает 20%. Поэтому ипотечное кредитование будет в зоне повышенного внимания банков.

Июль 2010 млн. тг.

Ипотека в иностранной валюте. Дорого

В последние годы среди Казахстанцев падает интерес к ипотечным кредитам в иностранной валюте. Кредиты в национальной валюте стали доминировать в структуре ипотечного кредитования со второй половины 2007 года. И как показано на графике ниже, кредиты в национальной валюте стабильно увеличивают долевую составляющую.

Диаграммы 10,11,12,13

№10

№11 Июль 2010

№12 Июль 2008

№13

В первую очередь доминирование кредитов в национальной валюте объясняется их стоимостью в сравнении с кредитами в иностранной валюте. По данным НБК в июле 2010 года средняя ставка вознаграждения по иностранным кредитам составила 13,6%. Тогда как теньговый кредит в июле был на отметке 9,7%. Диаграмма 14.

№14

Ипотека в регионах

В целом кредитный портфель по ипотеке казахстанских банков за год (июль 2009 - июль 2010) сократился на 30,9 млрд. тенге или на 4,4% (кредиты банков на конец периода). Вопреки общему тренду снижения, четыре области остались в росте. Лидер по увеличению объемов в ипотеке Кызылординская область - рост с прошлогодним показателем составил 4,4%. Самые негативные показатели по ипотеке продемонстрировали нефтяные регионы: Мангистауская и Атырауская области.

Во многом ситуация по ипотеке будет зависеть от Алматы и Астаны.

Ипотечные организации

По данным АФН на 1 августа 2010 года в Казахстане зарегистрировано 6 ипотечных организаций, чей совокупный размер активов составил 121,4 млрд. тенге. Из них 81,8 млрд. составляют займы юридическим и физическим лицам. Примечательно, что в течение года (с 01.01.10 по 01.08.10) объем займов ипотечных организаций увеличился на 19% (с 68,3 до 81,8 млрд). В то же время общая сумма сомнительных кредитов за указанный период сократилась в 2,3 раза (с 11,4 до 4,8 млрд. тг).

Из Обзра АФН «Текущее состояние небанковского сектора на 1 августа 2010 года»

По данным АФН основной кредитный портфель ипотечных компаний сосредоточен у двух игроков - АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" - 81,6% и АО «Ипотечная организация «Астана-финанс» - 16,8%.

Основные показатели по ипотечным компаниям Диаграммы:

№15 Казахстан

№16 ИО Казахстанская ипотечная компания

№17 ИО Астана-финанс

№18

№19

№20

Размещено на Allbest