Методические основы оценки конкурентной позиции предприятия на примере рынка водки г. Москвы

Табл. 17. Матрица значений частных корреляций для факторов конкурентной позиции предприятия

Факторы	Уровень Качества	Количество Наименова-ний	Уровень цен	Степень известности марки	Распространение в торговых точках	Стабиль-ность работы на рынке
Уровень качества	1,00
Кол-во наименований	0,43	1,00
Уровень цен	-0,41	0,19	1,00
Степень известности Марки	0,59	0,46	-0,06	1,00
Распространение в торговых точках	0,19	0,28	0,04	0,42	1,00
Стабильность работы на рынке	0,16	0,46	0,25	0,61	0,57	1,00

Значение коэффициента более 0,5 означает наличие зависимости между данными. В полученных результатах это значение имеют связи между факторами «Уровень качества» и «Степень известности марки» (0,59) , а также между фактором «Стабильности работы предприятия на рынке» и «Распределение продукции в торговых точках» (0,61) и «Степень известности марки» (0,57). Однако значения коэффициентов корреляции факторов незначительно превышают пороговое значение зависимости.

Рассмотрим дополнительно матрицу, элементами которой являются всевозможные двухмерные графики показателей (рис. 11), где обведены перечисленные элементы.

Как видно из графиков, между факторами имеется слабая статистическая зависимость, то есть она является тенденцией для части отдельных объектов исследования, а не для всех значений, и поэтому, полученные данные можно считать независимыми переменными.

Так, на графике показателей «Распространение в торговых точках» и «Стабильности присутствия предприятия на рынке» видно, что большинство значений показателей не вошли бы в доверительный интервал относительно предполагаемой линейной функциональный зависимости. Наиболее близкое приближение к предполагаемому тренду только в области низких значений факторов. Очевидно, что новичок рынка в редких случаях может добиться высокого распространения продукции.

Подобная тенденция также характерна для факторов «Количество наименований», и «Распространение продукции в торговых точках». Очевидна зависимость для низких значений факторов ( незначительное количество марок - небольшое присутствие на рынке). Однако в верхней части графика возможны любые сочетания: большое количество марок - незначительное присутствие на рынке (например, новосибирское предприятия «Винап», имеющее 14 наименований продукции и только 16,8 % присутствия в торговых точках) или наоборот - широкое распространение на рынке и ограниченный ассортимент ( например, калининградский завод СПИ-РВВК, продвигающий по данным 2001 года два марки - «Флагман» и «Высший состав», которые присутствуют в 38,6% розничной сети г. Москвы).



Рис. 11 Матрица гистограмм и двумерных графиков значений факторов конкурентной позиции предприятия

Таким образом, в данном параграфе был определен список значимых конкурентов, обоснованы шкалы для оценки отдельных показателей, значения для нормирования показателей, и проведен статистический анализ собранных характеристик конкурентных позиций предприятий.

2.3 Оценка и анализ стратегических показателей конкурентной позиции предприятия по данным 2001 года

Согласно п.2.1., стратегическими факторами по состоянию на конец 2001 года - начало 2002 года являются:

- количество новых марок;

- индекс рекламной активности;

- известность производителя;

- надежность каналов распределения;

- технические и технологические нововведения.

1. Количество новых марок продукции нормируется на максимальное значение этого фактора среди исследуемых производителей - в нашем случае на 8 новых марок предприятия Салют.

2. Индекс рекламной активности. Оценка этого фактора относительно рынка водки имеет свои особенности. Так, реклама водки разрешена только в местах продаж, специализированной прессе, и журналах для взрослых. Следует отметить, что иногда производители водки рекламируют продукцию в общественных местах под предлогом продвижения одноименной марки минеральной воды, слабоалкогольных коктейлей, просто марки продукции, без указания продукта или даже маскируя её под рекламы других товаров (например, услуг сотовой связи).

Наиболее эффективный и самый затратный способ продвижения продукции - проведение промоушен-акций в местах продаж. Это могут быть дегустации в розничной сети, проведение концертов и спортивных мероприятий со спонсорским участием предприятий, а также различные модификации известных методов продвижения: лотереи, розыгрыши и т.п. Этому способу продвижения продукции присвоим максимальное значение фактора (5 баллов). Отсутствие любого вида рекламы соответствует минимальному значению (1 балл).

Реклама в специализированной прессе тоже эффективный способ рекламы. Однако следует разделять рекламу в прессе, ориентированной на массового читателя и торговые издания, которые распространяются только по подписке в рознице. Если первая призвана заинтересовать конечного потребителя, то вторая - менеджеров по закупкам.

Менее действенный способ - обеспечение дистрибьюторов рекламными материалами - стикеры (наклейки на торговое оборудование), фирменные стойки и билборды (фирменные экраны с подсветкой) и плакаты - не всегда выставляют в торговом зале (в настоящее время, для того чтобы повысить эффективность этого вида рекламы фирмы оплачивают «рекламные места» в магазинах и супермаркетах).

Рекламная информация о продукции на этикетке является также способом рекламы, однако он является действенным только в розничных точках самообслуживания, где покупатель имеет доступ к продукции и может прочитать это обращение.

Очевидно, что фактор рекламной активности является дополняющим, по нашей классификации, то есть реклама в прессе не исключает наличие рекламы на этикетке.

Составим шкалу оценки фактора рекламной активности.

Табл. 18 Шкала оценки фактора «индекс рекламной активности»

Шкала, баллов	Описание соответствие оценки информации о производителях
5	Проведение промоушен-акций в местах продаж
4	Реклама в специализированной прессе
3	Обеспечение дистрибьюторов рекламными материалами
2	Рекламная информация о продукции на этикетке
1	Отсутствие рекламы

3. Надежность канала распределения является косвенным фактором прогнозируемого распределения продукции в торговых точках.

Наиболее устойчивой формой канала распределения является полная зависимость его среднего звена от производителя, а наименее надежной - полная зависимость производителя от оптового продавца. На основе градации этих форм канала распределения и составлена шкала оценки этого фактора.

Табл. 19Шкала оценки фактора «надежность канала распределения»

Шкала, баллов	Описание соответствие оценки информации о производителях
5	Наличие собственной или зависимой торговой сети
4	Прямая поставка в торговую сеть или наличие официальных зависимых дистрибьюторов
3	Присутствие в торговых сетях , значительно количество оптовых продавцов
2	Распространение только через независимых оптовых продавцов
1	Для производителей других регионов - отсутствие собственного акцизного склада в Москве, распространение через одного оптового продавца.

Некоторые производители комбинируют формы канала распределения, следовательно, этот фактор является дополняемым и значения оценки определяются как максимальное значение из элементов определенного канала распределения.

4. Известность производителя , также как и фактор качества продукции, оценивается не с помощью опроса потребителей, а на основе косвенных факторов - счетного контент-анализа по частоте упоминания в журналах «Провиант», «Витрина», «Ресторанный Бизнес», «Рестораны Москвы», «Продуктовый магазин», «Моё дело. Всероссийское торговое издание», «Компания», «Водка», «Вы и Ваш магазин», «Новости торговли», «Российский продовольственный рынок», «Империя Вкуса. Журнал о напитках», «Под градусом», «Виномания», «Вино», а также в некоторых журналах, ориентированных на читателей-мужчин за второе полугодие 2001 года.

Табл. 20 Результаты счетного контент - анализа

Предприятие	Всего упоминаний о предприятии (положительных)	В том числе, в торговых журналах Торговые журналы выделены отдельно, так как они распространяются только по подписке между предприятиями, розничными и оптовыми компаниями, профессиональные журналы для специалистов ресторанного бизнеса приравнивались к торговым.
Ливиз	31	12
Вин спирит	29	26
Кристалл, Москва	24	18
СПИ-РВВК	19	7
Ост - Алко	17	6
Топаз	12	11
Финляндия	12	2
Веда	9	9
Иткульский ЛВЗ	8	0
Урожай	8	3
Алкон	8	7
Исток	6	6
Корн и К	4	4
Очаково	4	4
Немировский	3	1
Кедр	2	0
Клинская	2	2
Родник	2	2
Винап	1	0
Диамант	1	1
Меркурий	1	1
Салют	1	1

Значения этой шкалы можно разделить на четыре части - от 1 до 4, от 6 до 9 , от 12 до 17 , и от 19 до 31, что будет соответствовать значениям в 2, 3, 4 и 5 баллам. Предприятиям, о которых нет положительных упоминаний в прессе, присваивается значение в 1 балл.

Технические и технологические нововведения

Составим шкалу дополняемого фактора из значений с поправкой на источники информации.

Табл. 21 Шкала оценки фактора «технические и технологические нововведения»

Шкала, баллов	Описание соответствие оценки информации о производителях
5	Оригинальная технология производства
4	Оригинальная рецептура марок продукции
3	Декларация применения новых технологий производства
2	Производство оригинальной продукции
1	Отсутствие информации по данному показателю

На основе предложенных шкал и собранной информации о предприятиях, оценим факторы конкурентной позиции предприятия (табл.22).

Табл. 22 Данные значений стратегических факторов конкурентной позиции предприятия

Факторы Предприятия	Кол-во новых марок	Индекс рекламной активности	Надежность канала распределения	Известность производителя	Технические и технологические нововведения
Алкон	0	1	1	3	3
Альфа	0	2	2	2	0
Аляска	1	2	1	3	0
АТМ	0	2	1	3	0
Веда	1	4	4	3	4
Вин Спирт	3	5	1	1	5
Винап	1	3	2	2	5
Диамант	2	4	3	3	3
Довгань	0	3	1	4	0
Ермак	0	4	2	5	1
Исток	4	5	5	2	4
Иткульский ЛВЗ	1	3	3	2	5
Кедр	0	2	1	2	2
КиН	0	3	2	5	0
Клинская	3	3	1	4	3
Корн и К	2	4	4	5	2
Красная Звезда	1	4	3	4	2
Кристалл Калуга	1	4	2	4	4
Кристалл Москва	5	5	5	5	5
Курский	0	1	1	3	0
Ладога	0	3	2	3	2
ЛВЗ Регата-Алко	1	4	1	3	3
Ливиз	5	5	3	3	5
Меркурий	1	1	1	4	0
ММВЗ	0	4	3	5	3
Немировский	2	3	1	2	3
Ост-Алко	3	5	4	4	5
Очаково	0	3	1	5	2
ППК	1	2	1	3	2
Родник	1	3	1	3	5
Салют	3	4	4	2	3
Середняпрудненский ЛВЗ	3	3	3	4	4
СПИ-РВВК	0	4	3	2	2
Столичный трестъ	2	4	3	5	3
Талко	0	3	2	2	2
Топаз	3	5	5	4	5
Урожай	3	5	3	4	4
Фаюр-союз	2	3	2	1	1
Ферейн	0	1	2	5	2
Финляндия	2	5	1	1	4

Определим статистические зависимости между факторами с помощью коэффициента корреляции по критерию Пирсона.

Табл.23Значения частных корреляций для стратегических факторов конкурентной позиции.

Факторы	Кол-во марок	Индекс рекламной активности	Надежность Канала распределения	Известность производителя	Техн. и Технол. нововведения
Кол-во марок	1,00
Индекс рекламной	0,68	1,00
Надежность каналараспределения	0,55	0,62	1,00
Известность производителя	0,03	0,01	0,21	1,00
Технические и тех. нововведения	0,48	0,63	0,46	-0,12	1,00

Из 10 нетривиальных значений коэффициентов корреляции четыре принимают значение более 0,5. Однако, зависимость между показателями неочевидна (например, надежность каналов распределения и количества марок). Следовательно, проблема статистической зависимости значений корреляции заключается не в факторах, а в принципе их оценки. Действительно, среди списка показателей только один является нормированным (количество марок), то есть основанным не на искусственных данных, а значения остальных шкалированы и ограничены. Поэтому повторы наборов данных встречаются чаще, чем в тактических факторах и, следовательно, коэффициент корреляции выше.

Рассмотрим матрицу, составленную из двумерных графиков, и определим степень зависимости показателей. В отличие от матрицы , представленной в параграфе 2.1, вместо точечных значений представлены частоты значений - чем больше совпадений значений - тем больше диаметр маркера, указывающего значение. Это необходимо для выявления случайности совпадения значений показателей, а не существования линейной зависимости.

При рассмотрении отмеченных графиков, очевидно, что такое значение статистических зависимостей - результат значительного числа совпадений показателей, причем только в одной из частей графика. Это указывает на то, что при оценке стратегических показателей конкурентных позиций предприятия следует выбирать шкалу с более широким диапазоном значений.

Тем не менее, для целей данного исследования, достаточно показать, что между факторами не существует зависимости на всех возможных значениях шкал. В дальнейшем, при построении прогноза изменения конкурентной среды рынка, нами будут сформулированы рекомендации к определению приемлемых шкал и диапазона оценок для стратегических показателей.



Рис. 12 Матрица гистограмм и двухмерных графиков стратегических показателей

В данном параграфе на основе определенного списка стратегических факторов были определены шкалы и нормированные значения их оценки и проведен стратегический анализ полученных данных.

2.4 Оценка и анализ тактических показателей конкурентной позиции предприятия на основе данных 2002 года

Как показал обзор рынка, к списку тактических показателей в 2002 году добавился фактор, который был определен как « степень корпоративного контроля, форма стратегических альянсов и вертикальной интеграции» (п.2.1).

Определим отдельные значения этого фактора.

Табл. 24 Шкала оценки фактора «Степень корпоративного контроля, вертикальной интеграции и диверсификации»

Шкала, баллов	Описание соответствие оценки информации о производителях
5	Предприятие является зависимым элементом вертикально-интегрируемой системы
4	Предприятие сдает в аренду мощности для производства владельцам марок продукции
3	Предприятие выпускает марки продукции по лицензии владельцев брендов
2	Предприятие составляет стратегический альянс с дистрибьюторами
1	У предприятия отсутствуют какие-либо формы стратегических альянсов

При оценке таких факторов, как «уровень цен», «количество наименований» и «степень известности марки», использовались те же шкалы и нормировочные величины (20 марок ОАО «Кристалл»). В связи с процессами, происходящих в торговой сети г. Москвы, были внесены коррективы в метод определения распространения продукции в торговых точках и соответственно, составления списка конкурентов.

По состоянию на декабрь 2002 более 15 % всех продаж в рознице происходит через современные формы торговли: сети супер- и гипермаркетов ( в 2001 году их доля в объемах продаж составляла около 5%). Следовательно, при исследовании ассортимента, необходимо учитывать ассортимент, представленный в таких магазинах. С другой стороны, такое повышение значимости магазинов самообслуживания на рынке позволяет снизить размер выборки без потери репрезентативности. Так, нами было проведено исследование ассортимента во всех крупных сетях магазинов - «Седьмой Континент», БИН («Петровский»), «Столица», «Метро», «Ашан», «Патерсон», «Рамстор», «Пятерочка», «12 месяцев», «Копейка», «Перекресток» в также специализированных сетях по продаже алкогольных напитков «Кристалл- Градъ», «Стопка», «Арома», «Самохвал», «Бухта радости», «Ароматный мир» а также в обычных розничных точках - всего 250 магазинов.

Результаты наблюдения приведены вместе с остальными характеристиками конкурентной позиции.

Следует отметить, что список значимых участников рынка за период исследования расширился до 44 при пороговом значении 2% выборки или присутствия в 5 магазинах, попавших под выборку.

Табл. 25. Значения факторов конкурентной позиции предприятия по состоянию на 2002 г.

Предприятия	Распространение в торговых точках	Кол-во Наименований (нормированное значение)	Уровень Цен	Степень известности марки	Степень корпара-тивного контроля
	Кол-во магази-нов	% присутствия по отношению к 250 точкам	Нормированное Значение
Альфа	17	6,8	0,34	1,25	5	1	1
Альянс НТП	18	7,2	0,36	1,25	3	5	2
Амтел	72	28,8	1,44	0,625	5	3	2
АТМ	6	2,4	0,12	0,625	2	1	1
Березка	41	16,4	0,82	1,25	5	2	0
Бутурлинский ЛВЗ	32	12,8	0,64	0,625	3	5	2
Веда	128	51,2	2,56	1,75	4	4	1
Винап	32	12,8	0,64	1,25	3	2	1
Вин-Спирит	47	18,8	0,94	2,5	1	5	1
Владалко	32	12,8	0,64	0,625	2	4	2
Диамант	72	28,8	1,44	1,25	2	3	1
Ермак	38	15,2	0,76	0,625	5	1	1
Исток	208	83,2	4,16	3,75	5	5	1
Иткульский	58	23,2	1,16	0,625	2	3	2
Калуга Кристалл	108	43,2	2,16	2,5	4	3	2
Кедр	31	12,4	0,62	0,625	3	2	3
КиН	19	7,6	0,38	0,625	1	3	1
Клинская	50	20	1	1,25	4	4	1
Корн и К	127	50,8	2,54	2,375	4	4	1
КПП	51	20,4	1,02	1,25	4	4	0
Красная звезда	41	16,4	0,82	2,375	4	3	1
Кристалл Москва	231	92,4	4,62	5	3	5	2
Курский	12	4,8	0,24	0,625	4	2	1
Ладога	88	35,2	1,76	2,375	4	3	2
Ливиз	184	73,6	3,68	4,5	3	5	2
Меркурий	11	4,4	0,22	2,375	4	2	0
ММВЗ	37	14,8	0,74	1,25	5	4	1
Немировский	28	11,2	0,56	1,25	2	3	1
Ост-Алко	216	86,4	4,32	4,5	5	5	2
Очаково	64	25,6	1,28	1,25	4	4	1
Регата-Алко	11	4,4	0,22	0,625	1	1	1
Родник	152	60,8	3,04	2,375	5	3	1
Салют	158	63,2	3,16	2,5	5	4	1
Середняпруд-ненский ЛВЗ	97	38,8	1,94	1,25	4	4	1
Слободский	14	5,6	0,28	1,25	4	1	1
Смоленский	6	2,4	0,12	2,375	4	2	0
СПИ-РВВК	39	15,6	0,78	2,375	3	5	3
Столичный трестъ	107	42,8	2,14	3,375	4	4	1
Талко	31	12,4	0,62	0,625	2	2	3
Топаз	228	91,2	4,56	3,5	4	5	1
Урожай	164	65,6	3,28	2,5	4	5	1
Фаюр-союз	72	28,8	1,44	1,25	5	3	1
Финляндия	52	20,8	1,04	0,625	1	5	1
Футурес	47	18,8	0,94	0,625	5	3	0

Исследование зависимости между факторами совершенно идентично вышеизложенным, поэтому отметим, что уровень зависимости позволяет причислить этот набор факторов к независимыми переменным.

Согласно определенной в п.1.2 гипотезе между ними должна быть статистическая зависимость. По сути, они должны быть эквивалентным набором факторов.

То есть между тактическими и стратегическими наборами показателей должно существовать хотя бы одно значение коэффициента корреляции более 0,5.

Табл. 26. Матрица значений коэффициентов корреляции.

Факторы	Распространение в торговых точках	Количество наимено- ваний продукции	Уровень цен	Степень Известности марки	Степень корпора-тивного контроля …
Кол-во новых марок	0,20	0,46	0,36	0,65	0,58
Индекс рекламной активности	0,34	0,63	0,42	0,77	0,66
Надежность канала распределения	0,63	0,13	0,46	0,36	0,29
Известность производителя	0,52	0,02	0,06	-0,17	0,25
Технические и технологические нововведения	0,21	0,33	0,64	0,69	0,48

Как видно, значения коэффициентов корреляции показывают, что между этими системами факторов существуют статистические зависимости. Стратегический фактор «количество новых марок» является выражением тактического фактора «степень известности марки». Действительно, выпуск серии новых марок совпадает с мерами по продвижению марки на рынке, поэтому существует зависимость между показателем известности марки продукции и индексом рекламной активности.

Зависимость распространения продукции на будущем рынке от надежности канала распределения очевидна, менее заметна зависимость между этим тактическим фактором и известностью производителя - однако и в этом случае коэффициент корреляции равен незначительному значению - 0,52 .

Индекс рекламной активности влияет на новый фактор рынка - «степень корпоративного контроля…» - эта зависимость логична, так как обычно стратегические альянсы заключаются с целью продвижения марок продукции.

Следовательно, гипотеза данного диссертационного исследования о зависимости между тактическими факторами прогнозного рынка и стратегическими действующего рынка, подтвердилась. А она, в свою очередь является основополагающей, на которой базируется разработанный метод прогнозирования конкурентных позиций предприятия и изменений в структуре конкурентной среды.

Полученные данные в третьей главе будут использованы для исследования конкурентной среды рынка и определения конкурентных позиций предприятий- участников водочного рынка г. Москвы.

Глава 3. Практическое применение метода оценки конкурентной позиции предприятия

В предыдущей главе были получены факторы конкурентной позиции и перечень предприятий- участников, значимых для исследуемого рынка. Далее с помощью предложенного экспертно-аналитического метода собранные данные были формализованы в оценки в диапазоне от 0 до 5. Полученные в результате таблицы 16,22 и 25 фактически являются исходными матрицами задачи кластеризации. В данной главе будет показано на практическом примере, как можно интерпретировать результаты решения - в качестве инструмента анализа структуры конкурентной среды, прогноза изменений на рынке; или модели для разработки и обоснования управленческих решений - ещё одном критерии их эффективности.

3.1 Анализ структуры конкурентной среды водочного рынка г. Москвы

На основе значений показателей конкурентной позиции предприятия с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0 была решена задача кластеризации (многомерной классификации).

Перед разделением объектов, напомним принцип формирования кластеров.

Объекты разделяются на произвольное количество групп в зависимости от близости значений показателей, которое выражается через отличия в оценках факторов конкурентной позиции предприятия.

Основным результатом кластерного анализа является матрица расстояний между кластерами, по которой можно определить степень различия между группами.

В исследовании при решении задачи на тактических факторах на основе данных 2001 года , объекты разделились на 10 групп.

Для того, чтобы распределение было достоверным, необходимо, чтобы выполнялось условие отношения эквивалентности - похожие объекты должны находится в одной группе, различные объекты должны находится в различных группах.

Графически это сделано с помощью профильных пиктографиков (рис. 14), пример расшифровки (легенды) которых представлена на рис. 13.

Оценка фактора «Уровень качества» для предприятия Кедр составляет 5 баллов (первое значение пиктографика), остальные соответственно 2,5- количество наименований, 4 - уровень цен, 3- известность марки, 3 - стабильность присутствия на рынке и 1,2 - распространение продукции в торговых точках г. Москвы.

Рис.13 Легенда профильного пиктографика на примере предприятия Кедр.

По такому же принципу построены и остальные пиктографики, характеризующие значения показателей конкурентной позиции



Рис. 14 Профильные пиктографики значений конкурентной позиции предприятия

Очевидна схожесть профилей значений в пределах кластера . Так, например, предприятия кластера 5 имеют одинаково высокое значение фактора качества и низкое значение распространения, а группа лидеров (1) - одинаково высокие значения всех оценок.

Основным численным результатом задачи кластерного анализа является определение разницы между средними значениями факторов конкурентной позиции (по статистической терминологии - расстояний между кластерами), так, в таблице 27 показаны расстояния между кластером лидеров и остальными группами предприятий, рассчитанные по формуле (2) стр. 25.

Табл. 27Отличия в оценках факторов конкурентной позиции между группой лидеров и остальными кластерами

Кластеры	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отличия в оценках между кластером лидеров(1)	1,055	2,03	2,68	4,17	6,46	7,24	7,72	6,96	5,59

В алгоритме многомерной классификации объекты разделяются по группам в зависимости от одной или нескольких группирующих характеристик (в нашем случае в зависимости каких-либо близких значений показателей конкурентной позиции предприятия). Так, для того, чтобы определить схожесть и различие объектов, выделим эти факторы и подберем определенные характеристики (не являющиеся факторами конкурентной позиции) каждой группе объектов.

Предприятия кластера 1 «Кристалл», «Топаз» и «Исток» имеют самые высокие значения всех показателей конкурентной позиции на рынке. По способу достижения конкурентного преимущества эти предприятия значительно отличаются. Если основным ключевым фактором успеха наряду с остальными высокими факторами для Кристалла является значительное количество известных марок - около 20, то для Топаза это высокое качество продукции, а Исток привлекает покупателей относительно низкой ценой продукции. Основная угроза потере лидерского положения заключается в достижении конкурентами аналогичных показателей и неверных управленческих решений.

Предприятия «Ост-Алко» и «Урожай», составляющие кластер 2 (рис. 14) согласно отраслевым обзорам рынков за 1998-1999 годы были лидерами отрасли, и новое их положения в первом случае связано с изменением торговой марки («Смирновъ» на «Шустовъ»), во втором - с появлением новых конкурентов с аналогичными факторами. Ликероводочные заводы «Веда» и «Ладога» стали популярными за счет известных марок водки, а «Ливиз» и «Диамант» - за счет рекламной активности. Причем, если продукция первого станет национальным брендом («Русский стандарт»), то вероятно значительное улучшение конкурентной позиции этого предприятия за счет расширения присутствия на рынке. Зонтичный бренд второго предприятия ( «Беленькая») - новинка на рынке и его успех зависит от значительного количества факторов.

Общим у этих предприятий является или необоснованно низкое значение присутствие на рынке, что может стать потенциалом роста, если предприятия реализуют свои конкурентные преимущества в других факторах, в противном случае при изменении конкурентной среды произойдет ухудшение конкурентных позиций. Географически этот кластер составляют предприятия Санкт-Петербурга- 2, Ленинградской области - 1, Московской области - 2 и Москвы - 1.

Предприятия кластера 3 «Корн и К», «Красная звезда» «ММВЗ», «Салют», «Середняпрудненский ЛВЗ» достигли широкого присутствия в торговых точках за счет низких цен на продукцию и известности марки. Значительные отклонения в показателе стабильности присутствии на рынке говорят о том, что в этом кластере присутствуют новички рынка и предприятия с существенным опытом работы на рынке. Для данного уровня развития рынка относительно низкая стоимость продукции является конкурентным преимуществом, однако вероятно при изменении конкурентной среды рынка этот фактор не будет иметь значительного влияния. Следовательно, предприятия этого кластера занимают стратегически неустойчивую позицию, и их рост зависит от их действий по улучшению показателей. Кроме «Салюта» все предприятия этой группы находятся в Москве и Московской области.

Предприятия кластера 4 представляют две популярные линии водки «Флагман» и «Виноградов». Следовательно, общим для этих кластеров является способ ведения бизнеса - продвижения продукции. Это проявляется в значении присутствия на рынке выше среднего и значении остальных показателей ниже среднего, кроме фактора уровня цен.

Предприятия кластера 5 «Алкон», «Винап», «Калуга Кристалл», «Родник» и Немировский ЛВЗ являются лидерами в своих регионах (соответственно Великого Новгорода, Новосибирска, Калуги, Самары, а также одного из крупнейших производителей водки Украины). Однако, несмотря не это, на Московском рынке их продукция по состоянию на 2001 год оценка присутствия продукции этих ликероводочных заводов в розничных точках значительно ниже остальных показателей. Возможно, одной из причин этого является нестабильность присутствия на рынке, а также трудности, связанные с лицензированием деятельности. Тем не менее, при расширении каналов распределения, присутствие на рынке этих предприятий может быть увеличено. С другой стороны, стратегически они находятся на гране ухода с рынка, т.к. при появлении новых конкурентов и укреплении конкурентных позиций действующих участников эти предприятии могут быть вытеснены.

Предприятия «Довгань», Иткульский ЛВЗ и «Меркурий» кластера 6 объединяет низкое присутствие на рынке и относительно высокий уровень цен. Иткульский ЛВЗ и «Меркурий» - предприятия - новички на московском рынке, а «Довгань» - в прошлом известная марка продукции не всегда присутствует в ассортименте розницы. Т.к. остальные значения находится на среднем уровне и ниже, то предполагать быстрый рост рыночной доли этих предприятий необоснованно. Вероятней всего при повышении стабильности присутствия предприятия займут средние конкурентные позиции. Иткульский ЛВЗ (марка «Алтай»), возможно, займет уникальную конкурентную позицию, как производитель одной популярной марки.

При уровне качества выше среднего, цены на продукцию предприятий кластера 7 «КиН», «Талко» и «Регата-Алко» - высокие, а присутствие на рынке - низкое. Это связано с тем, что эти предприятия известны как производители одной марки водки, несмотря на достаточное количество наименований. Так, «КиН» (Концентраты и Напитки) производят зонтичную марку «Матрешка», «Талко» - «Тамбовский волк», «Регата-Алко» - «Красная армия». Такая конкурентная позиция является уникальной на рынке, следовательно, достаточно устойчивой при повышении известности марки.

Основным группирующим фактором кластера 8 ( предприятия «Аляска», «АТМ», «Ермак», «Кедр», «Ижоры» и «Ферейн») является низкая известность продукции и незначительное количество марок. Некоторые из предприятий являются новичками рынка и в перспективе могли бы занять конкурентную позицию «предприятия одной марки» (Аляска, АТМ, Ижоры и Кедр производят оригинальные наименования продукции - «Аляска», «Национальный сувенир», «Лапландия», «Иркутская»); или средние конкурентные позиции ( Ермак и Ферейн).

Несмотря на низкий уровень цен предприятия кластера 9 «Альфа», Клинский ЛВЗ, Курский ЛВЗ, «Очаково», «Фаюр-союз» пока не получили широкого распространения на рынке, возможно, за счет низкой известности марок. Если «Фаюр-союз» - новое предприятие на рынке и его конкурентная позиция неустойчивая, то ЛВЗ Клинский, Курский и «Очаково» согласно отраслевым обзорам за 1998-1999 года были широко представлены на рынке, а предприятие «Очаково» в 1994-1996 г.г. было одним из лидеров рынка.

Иностранные производители мировых брендов - «Вин- Спирит» (Абсолют) и «Финляндия» (кластер 10) при низком распространении занимают устойчивую конкурентную позицию в нише имиджевого потребления. В настоящий момент отечественные марки позиции, сравнимые по популярности с «Абсолютом» и «Финляндией» находятся на стадии становления.

Как показывает анализ распределения конкурентных позиций предприятий-участников московского рынка, при применении кластерного анализа на факторах получается объединение предприятий в группы предприятий не только по исследуемым факторам. Они подобны также и по способу ведению бизнеса и конкурентному поведению.

Итак, в результате анализа получено 10 групп предприятий с различными характеристиками, которые являются намного более достоверными, чем распределение с помощью портфельных моделей, и позволяют широкую интерпретацию результатов в зависимости от целей исследования.

Табл. 28Описания кластеров по состоянию на 2001 год.

№ кластера	Описание группирующих характеристик	Предприятия, составляющие кластер	Кол-во предприятий в кластере
1	Лидеры рынка	Кристалл Москва, Исток, Топаз	3
2	Предприятия, активно продвигающие свою продукцию на рынок и лидеры рынка прошлых периодов	Веда, Диамант, Ладога, Ливиз, Ост-Алко, Урожай	7
3	Предприятия Москвы и Московской области, продвигающие продукцию среднего качества по низким ценам	Корн и К, Красная Звезда, ММВЗ, Салют, Середняпрудненский ЛВЗ, Салют	6
4	Предприятия, выпускающие популярные зонтичные бренды (серии марок)	Столичный Трестъ, СПИ-РВВК	3
5	Новички рынка и нестабильно присутствующие на рынке предприятия	Бутурлинский ЛВЗ, Иткульсктй ЛВЗ, Меркурий	3
6	Производители, известные на рынке благодаря одной популярной марки водки высокой ценовой категории	КиН, Регата-Алко, Талко	5
7	Региональные лидеры, не получившие на московском рынке широкого распространения	Алкон, Винап, Кристалл Калуга, Немировский ЛВЗ, Родник	6
8	Малоизвестные предприятия для данного рынка, имеющие в ассортименте одну оригинальную марку водки	Аляска, АТМ, Ермак, Кедр, ЗАО Ижоры, Ферейн	5
9	Производители, снизившие распространение и новички с ограниченным ассортиментом	Альфа, Клинский ЛВЗ, Курский ЛВЗ, Очаково, Фаюр-союз	5
10	Иностранные производители мировых брендов	Вин-Спирит, Финляндия	2

Полученные кластеры в совокупности образуют структуру конкурентной среды рынка .

Для этого рассмотрим наиболее близкие расстояния между кластерами (наименьшие отличия в оценках факторов конкурентной позиции) от лидеров до аутсайдеров рынка. На наиболее близком расстоянии от кластера лидеров (1) согласно табл. 28, расположен кластер предприятий, активно продвигающих свою продукцию (2) и лидеры рынка прошлых периодов. Наиболее близкий по значениям факторов к кластеру (2) - группа предприятий, выпускающих зонтичные бренды, которые в свою очередь находятся близком расстоянии к иностранным производителями (10) и предприятий Москвы и Московской области (кластер 3). Последние наиболее близки по значениям к группе предприятий с низким уровнем распространения и ограниченным ассортиментом (9). В свою очередь следует отметить, что расстояние между предприятиями групп новичков рынка, имеющих в ассортименте одну марку водки (5) и предприятия, популярных благодаря одному наименованию продукции высокой ценовой категории (7) достаточно близки. К кластеру аутсайдеров рынка (6) наиболее близки производители одной популярной марки водки и региональные лидеры, не получившие широкого распространения на рынке (5).

В сложившейся теории конкуренции принято, что рынок можно назвать устойчивым, если предприятия, не являющиеся лидерами, занимают «уникальные» конкурентные позиции; и неустойчивым, если способ деятельности предприятия на рынке почти не отличается от других. Фактически кластеры друг от друга отличаются постепенным ухудшением значений факторов конкурентной позиции - кластеры (1),(2),(3),(4),(6), затем (8) или (9). Из них неустойчивыми являются:

- кластер (2) - так как предприятия, его составляющие, активно продвигают свою продукцию и конечный результат их действий ещё не достигнут, вероятно, одни из них в перспективе станут лидерами или следующими за лидерами, а другие не выдержат конкуренции;

- кластер 4 - так как предприятия продвигают слишком мало марок продукции;

- кластер 5 - так как незначительное присутствие на рынке говорит о проблемах , связанных с каналами распределения (рис.15).

Рис. 15 Структура конкурентной среды рынка по состоянию на 2001 г.

Проверка достоверности предположения об устойчивости и неустойчивости кластеров будет описана на основе исследования рынка 2002 года в п.3.4.

3.2 Прогнозирование структуры конкурентной среды водочного рынка г. Москвы

Как было показано в п.1.3, для того, чтобы составить прогноз, необходимо решить задачу кластеризации на основе стратегических показателей конкурентной позиции. В п.2.1 были определен список этих показателей, а в п.2.3 они были оценены.

Решая задачу многомерной классификации получено распределение на 10 кластеров (табл. 29).

Табл. 29 Распределение предприятий по кластеров на основе стратегических показателей 2001 года

Предприятие	№ Кластера
Кедр, Ладога, СПИ-РВВК, Талко, Фаюр-союз	1
Клинская, Регата-Алко, Немировский	2
Ермак, Корн и К, Красная звезда, ММВЗ, Столичный трестъ	3
Веда, Диамант, Кристалл Калуга, Середняпрудненский, Урожай	4
Вин Спирит, Финляндия	5
Винап, Иткульский ЛВЗ, Родник	6
Алкон, Очаково, Ижоры, Ферейн	7
Альфа, Аляска, АТМ, Довгань, КиН, Курский, Меркурий	8
Исток, Салют	9
Кристалл Москва, Ливиз ,Ост-Алко ,Топаз	10

Приведем все расстояния между всеми кластерами в виде треугольной матрицы, где на главной диагонали все значения равняются нулю.

Табл. 30 Матрица расстояний между объектами ( отличий в оценках факторов конкурентной позиции предприятия)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,000	1,222	2,072	2,224	3,540	2,142	1,270	1,360	4,200	7,252
2		0,000	1,864	1,088	1,855	1,311	1,438	2,796	3,422	4,466
3			0,000	1,000	5,396	3,184	1,866	2,833	3,656	4,008
4				0,000	2,500	1,208	2,750	4,869	1,480	1,632
5					0,000	1,855	5,950	8,026	3,100	4,410
6						0,000	2,605	5,643	3,422	4,168
7							0,000	1,090	6,850	8,230
8								0,000	8,240	11,381
9									0,000	1,3625
10										0,000

Согласно этому распределению можно сформулировать предположения об изменениях в конкурентных позициях отдельных предприятиях.

В частности, на основе расчетов можно сказать, что лидерами будут предприятия «Кристалл», «Топаз», «Ост-Алко» и «Ливиз» - то есть последние два предприятия расширят присутствие на рынке, а «Исток» и «Салют» займут положение «следующие за лидером», если последнее сможет значительно улучшить показатели и этим потеснить осетинское предприятия на рынке г. Москвы.

Также, согласно прогнозу, следующими за лидером являются предприятия Веда, Диамант, Кристалл Калуга, Середняпрудненский ЛВЗ и Урожай, из которых Диамант и Урожай сохранят конкурентные позиции, а Середняпрудненский ЛВЗ и Кристалл Калуга значительно улучшат.

Кроме того, из прогнозируемых значительных улучшений конкурентной позиции следует отметить предприятие Ермак, которое перейдет из кластера аутсайдеров в группу предприятий Москвы и Московской области. Из всех предполагаемых ухудшений конкурентной позиции следует отметить предприятия СПИ-РВВК и Немировский ЛВЗ.

Эти предположения будут проверены на основе сравнения с конкурентными позициями действующего рынка 2002 года (п.3.4).

В совокупности, прогнозы отдельных конкурентных показателей конкурентной позиции предприятия составляют предположение об изменениях в структуре конкурентной среде рынка.

Так, расстояния между кластером лидеров и остальными кластерами увеличивается не последовательно (как в табл.27) . Фактически только два кластера близки к лидерам (9 и 4) , а расстояние с остальными намного больше. Это означает, что в будущем большая часть рынка будет поделена между 10-15 предприятиями.

Предлагаемый нами алгоритм прогнозирования изменений в конкурентной среде рынка ближе к аналитическим, чем статистически методам, так как в результате получаются не конкретные значения каких-либо факторов, а заключения о направлениях изменений.

Поэтому, для того, чтобы сравнить возможности этих подходов, сопоставим существующие аналитические и предлагаемый метод прогнозирования.

Во-первых, в отличие от аналитических методов выявления изменений в конкурентной среде рынка (отраслевого предвидения), предлагаемый нами метод определения структуры конкурентной среды рынка позволяет задавать временной лаг изменений на рынке (в случае водочного рынка - один год).

Во- вторых, в аналитических прогнозах сложно добиться полноты охвата всех значимых процессов изменения рынка. Однако, при сравнении структуры действующего рынка и прогнозного распределения, возможно определить эти процессы, анализируя изменения в группирующих характеристиках кластеров, измерением расстояний между ними и объектами, составляющими другие стратегические группы.

Для того чтобы сравнить содержательную часть прогнозов, с помощью элементов системного анализа автором выделены «входные параметры прогноза» , где описываются рыночные исходные положения, на которые опирались аналитики при формулировании прогноза и «закономерности систем», которые являются общими рыночными законами.

Таблица 31Анализ причинно-следственных прогнозов рынка

№ п/п	Входные параметры прогноза	Закономерности системы	Формулирование прогноза
1	На современном водочном рынке мало известных марок общероссийского масштаба. ЗАО «Союзпродимпорт» зарегистрировал экспортные марки водки, «Столичную», «Московская», «Старка» и другие известные наименования можно выпускать только по лицензии компании.	Опыт развития других товарных рынков показывает, что присутствие достаточного количества марок позволяет установить состояние равновесия на рынке.	Прочные конкурентные позиции будут занимать производители, имеющие известные оригинальные марки водки.
2	Увеличение роста благосостояния населения и повышения уровня защиты потребителя повысит престижность потребления высококачественной водки	Увеличение потребления определенного товара происходит за счет перераспределения долей внутри одной товарной группы	Снижение потребления дешевой водки , следовательно вытеснение с рынка производителей, выпускающих только водку низшей ценовой категории
3	В настоящее время активно развиваются предприятия ликероводочной промышленности, использующие новейшие методы управления, современные технологии производства	Наличие в отрасли одного лидера, имеющего устойчивые позиции не только на региональном , но и на международном уровне активизирует развитие других предприятий	Достижение несколькими предприятиями уровня сравнимого с лидером отрасли
4	Иностранные производители водки на московском рынке позиционируют только продукцию класса лоу-премиум. В настоящее время продукция этого класса-один из самых динамично развивающихся сегментов. Водка иностранного производства не имеет отличительных особенностей вкуса, т.к. при ее производстве используется дистиллированная вода.	При выборе продукции предпочтение отдается оригинальным продуктам (русская водка, французский коньяк). При увеличении конкуренции определенного вида товара, преимущество отдается отечественным производителям и предложениям с более низкой ценой при равенстве качества	Водка иностранного производства будет элементом только имиджевого потребления - факторы социального статуса, возможен полный уход с рынка иностранной продукции.
5	В настоящее время активно продвигаются те марки, которые имеют в составе целую линейку из нескольких наименований (зонтичный бренд), например, Салют Златоглавая (медовая, крепкая, перцовая…), Беленькая (классическая, лимонная…), Рай ( золотой, серебрянный…). Чем шире и глубже ассортимент, тем выше уровень продаж	Одно название и единый стиль облегчают запоминание торговой марки.	Наличие в ассортименте линейки водок позволяет достигнуть высоких показателей сбыта новичкам рынка и предприятиям с ниже средней конкурентной позицией.
6	Местные производители водки пользуются большей популярностью и доверием потребителей.	Аналогично п.4	Производители Москвы и московского региона при равных тактических конкурентных позициях будут иметь преимущества перед другими производителями на рынке Москвы.

Сравнивая прогнозы экспертов и стратегическое кластерное распределение, следует сказать, что предприятия с тривиальными названиями водок в настоящее время занимают неустойчивые конкурентные позиции, снижение потребления водки низшей ценовой категории привело к переделу рынка между производителями более качественного продукта.

В отличие от прошлых лет количество лидеров увеличилось, так, в их число вошли кроме «Кристалл», «Исток» и «Топаза» - «Ливиз» и «Ост-Алко».

Совпало с предложенным прогнозом и предположение о зонтичных марких рынка.

Однако заключение о том, что доля присутствия иностранных производителей будет сокращена, не подтверждается. По мнению автора, в этом случае отечественные специалисты отрасли имеют предвзятое мнение о возможностях иностранных конкурентов на отечественном рынке.

Частично подтверждается предположение о положении местных и региональных производителях. Так согласно прогнозу, конкурентные позиции производителей Москвы и Московской области средние и высокие, однако многие производители из регионов также достигли значительных успехов на этом рынке - например осетинские предприятия «Исток» и «Салют».

Для того, чтобы определить достоверность прогноза конкурентной позиции предприятия, аналитические прогнозы и общие изменения в конкурентной среде рынка, в п.3.4. описано распределение предприятий на основе оценок факторов конкурентной позиции участников рынка 2002 года.

3.3 Тактика ведения конкурентной борьбы: возможности применения метода определения конкурентной позиции предприятия

В п.3.1 была исследована структура конкурентной среды рынка водки г. Москвы на основе данных 2001 года. Определим возможности применения полученной информации при разработке, обосновании и принятии управленческих решений относительно конкурентной среды рынка.

В теории тактического менеджмента разработаны алгоритмы принятия общих управленческих решений.

Последовательность действий наиболее полно представлена в работах Р.А. Фатхутдинова, на основе которого автором в п.1.3 определено понятие управленческого решения относительно конкурентной среды рынка.

Там же показано, что такие решения от общих отличаются последовательностью действий по его разработке (табл. 6) и сходны в части внедрения.

Также в теоретической части работы определено содержание каждого этапа и выявлены элементы, требующие дополнительного исследования. Для восполнения этого пробела и был предложен метод определения конкурентной позиции рынка. Рассмотрим совмещение неразработанных и малоизученных элементов схемы по обоснованию, разработке и внедрению управленческого решения относительно конкурентной позиции рынка и элементов метода.

Табл. 32 Этапы разработки управленческого решения

№ п/п	Этапы разработки, обоснования и принятия общего решения Р.А. Фатхутдинов «Разработка управленческого решения» с.226	Среда , в рамках которой определяется этап решения
1	Выявление управленческой проблемы или задачи.	Внутренняя среда объекта управления
2	Предварительная постановка цели.	Внутренняя среда предприятия
3	Сбор необходимой информации.	Внешняя среда рынка
4	Анализ информации.	Внешняя среда рынка
5	Определение исходных характеристик проблемы с учетом закладывания ограничений.	Внутренняя среда предприятия
6	Уточнение цели и критерия управления, окончательная их формулировка.	Внутренняя среда предприятия
7	Обоснование и построение формализованной модели проблемной ситуации.	Внешняя среда рынка
8	Разработка альтернативных вариантов решения проблемы.	Внешняя среда рынка
9	Выбор метода решения.	Внутренняя среда предприятия
10	Экономическое обоснование выбранного решения.	Внешняя среда рынка
11	Согласование решения с органами управления и исполнителями.	Внутренняя среда предприятия
12	Окончательное оформление и утверждение проблемы.	Внутренняя среда предприятия
13	Организация выполнения решения.	Внутренняя среда предприятия
14	Контроль выполнения решения.	Внутренняя среда предприятия
15	Стимулирование повышения качества работ , экономии ресурсов и соблюдения сроков.	Внутренняя среда предприятия
16	Установление обратной связи с лицом , принимающим решение , при необходимости, корректировка цели и задач.	Внутренняя среда предприятия

Те этапы управленческого решения, которые реализуются относительно внешней среды, пока ещё мало разработаны в современной литературе. Действительно, и оптимизация сбора данных и анализ информации затруднительны - из-за отсутствия связывающего элемента.

По мнению автора, подходы к преодолению этих проблем возможны с помощью комплекса статистических и аналитических методов, которые приведены в схеме определения конкурентной позиции предприятия ( структуры конкурентной среды рынка) (п.1.2).

В п. 1.4 показано, что основная трудность при разработке управленческого решения относительно конкурентной среды рынка состоит в информационном обеспечении, а также в отсутствии методики разработке и обосновании решений. Проблема информационного обеспечения заключается в том, чтобы найти оптимальное количество информации, которое необходимо знать о конкурентах. То есть она не должна быть избыточна количественно, но с другой стороны - данных должно быть достаточно для снижения риска ошибки при внедрении решения.

В данном исследовании предложен способ сбора и обработки информации, позволяющий избежать как её избыточности, так и недостатка. Его суть заключается в сборе данных относящихся только к ключевых факторам успеха в отрасли. Обоснование и построение формализованной многомерной задачи и разработка и обоснования решений заключается в том, что сложно иначе определить насколько конкуренты отличаются друг от друга , и выразить это в каких- либо единицах.

Отправной точкой в методике кластерного анализа является задание расстояния между объектами, то есть вычисление дистанции распределения, что заменяет разницу между значениями в многомерных наблюдениях. Следовательно, если конкурентная позиция предприятия характеризуется в более чем трех факторах, то её нельзя представить графически, а с помощью определяемых в кластерном анализе многомерных расстояний это можно сделать для данных любой размерности. А так как после анализа структуры рынка можно выделить предприятия с более и менее устойчивыми конкурентными позициями, то можно графически расположить предприятия и кластеры к которым они принадлежат в размерности «лучше - хуже».

С помощью таблицы 1 Приложения 2, графически представим структуру рынка (объединение предприятий по группам и определение взаимосвязи объектов). Очевидно, что не только подобные предприятия являются конкурентами, также на их положение на рынке оказывает влияние близость относительно предприятий других кластеров и других участников рынка, а также лидеров. Следовательно, в графическом представлении необходимо отразить не только принадлежность к группам и минимальные расстояния между группами, но и минимальные расстояния между предприятиями соседних кластеров.

На схеме сплошными стрелками показаны наиболее близкие связи между кластерами, а пунктирными стрелками - близкие предприятия из разных кластеров.

Как было показано в п. 1.4., управленческие решения относительно конкурентной среды отрасли разделяются на «решения-отклики» и «решения- действия».



Рис. 16 Моделирование наиболее вероятных перспектив участников рынка водки, 2001 г..

«Решения-действия» разделяются на следующие типы:

1. Создание уникальной конкурентной позиции.

2. Дублирование лучшей конкурентной позиции.

3. Сохранение конкурентной позиции.

«Решения - отклики» разделяются по типу предприятия конкурента на

1. Изменение конкурентной позиции предприятия кластера.

2. Улучшение конкурентной позиции предприятия с худшими факторами.

3. Изменение конкурентной позиции лидера.

Следовательно, при разработке решения следует выбирать тип решения исходя из фактического положения предприятия на рынке.

Так, уникальную конкурентную позицию занимают предприятия с незначительным количеством участников в группе - это кластеры 2,6,10 , соответственно производители известных зонтичных марок под одним брендом ( 33,34), производители одной известной марки - 14,22,35 и иностранные производители мировых брендов.

Все эти предприятия занимают устойчивую конкурентную позицию потому, что на рынке нет аналогичных известных зонтичных брендов средней ценовой категории (кроме Салют Златоглавая и Кристалл «черная этикетка»), известных отечественных марок, выпускающих элитную продукцию ( кроме «Русского Стандарта») и отечественных марок имиджевого потребления ( кроме также «Русского Стандарта»). Следовательно, основными конкурентами этих предприятий являются лидеры рынка - «Салют» , «Кристалл» и «Ливиз», что значительно снижает давление отраслевой конкуренции на производителей.

Решение о дублировании лучшей конкурентной позиции стоит принимать тем компаниям, которые имеют близкое расстояние в матрице расстояний к предприятиям с лучшими характеристиками ( более высокими значениями конкурентной позиции предприятия), на схеме 5 они обозначены стрелками.

«Решения-отклики» более сложны по своей природе, т.к. предполагают ответную реакцию на укрепление конкурентной позиции предприятия-последователя с худшими характеристиками (низкими значениями конкурентной позиции ). Так, нельзя сказать, не произошло ли изменение положения данного предприятия из-за собственных неверных действий , или из-за успешного продвижения конкурентов. Например, ухудшило ли активное продвижение предприятием «Ливиз» марки «Русский Стандарт» конкурентные позиции предприятий кластера 6 - «производителей одной известной марки», или просто их управленческие действия не были эффективными.

Следует отметить, что в схеме приведены только ближайшие расстояния между объектами. Вместе с тем, из значений матрицы расстояний, представленной в приложении 2, определяются и другие предприятия с небольшими расстояниями. Это могут быть конкуренты с худшими и лучшими конкурентными позициями соседних кластеров. Полученная информация также может использоваться для разработки вариантов управленческого решения.