Стратегии достижения конкурентных преимуществ (на примере ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк", г. Казань)

Что касается многоканальных банков, то большинство крупнейших банков мира, прежде всего транснациональных, предоставляют дистанционные услуги через Интернет.

Мобильный банкинг обеспечивает интерактивные банковские услуги с помощью мобильного телефона. При этом услуги информационного характера о трансакциях клиента посредством SMS-сообщений относить к мобильному банкингу не следует. Неправомерно также говорить о мобильном банкинге, если клиент использует мобильный телефон в качестве модема или GPRS-терминала для обслуживания через Интернет (по сути, это - интернет-банкинг).

Многие эксперты считают мобильный банкинг наиболее перспективным электронным каналом доставки банковских услуг, поскольку он позволяет реализовать маркетинговую концепцию "банк, который всегда с тобой". Иными словами, развитие мобильной связи открывает перед банками новую возможность выйти на розничный рынок, не вкладываясь при этом в развитие филиальной сети.

Одна из "продвинутых" и перспективных стратегий - развитие сети электронных офисов банка (отделений самообслуживания клиентов). Это структурные единицы банка, выполняющие ограниченный спектр банковских операций и оснащенных специальным оборудованием, позволяющим клиентам выполнять эти операции самостоятельно.

Простейшим примером такого офиса может служить помещение, где расположен банкомат.

Через него можно получить не только наличные денежные средства в любой валюте, но и сделать некоторые платежи (например, за мобильную связь и др.), хотя для осуществления таких операций обычно используются инфокиоски, компьютерные терминалы.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.

Правильный выбор стратегии кредитной организации зависит от правильного анализа существующего и конкурентного положения банка на рынке услуг и в дальнейшем определяется возможностями и активным продвижением организации в заданном направлении.

2. Стратегии достижения конкурентных преимуществ на примере организации ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань и её поведение в конкурентной среде

2.1 Характеристика деятельности организации ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань

Общество с ответственностью ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань имеет сокращенное название ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань. Дата регистрации - 04 октября 2002 года.

Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности компании - частная.

Цель создания - извлечение прибыли.

Банк зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным номером 1027700280937 от 04 октября 2002 года.

Банк имеет действующие лицензии (по состоянию на март 2017 года):

Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций, в том числе со средствами в рублях и в иностранной валюте юридических и физических лиц № 316 от 15 марта 2012 г.

Лицензия ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-10966-000100 от 22.01.2008.

Лицензия ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-12050-010000 от 27 февраля 2009 г.

Лицензия ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-12048-100000 от 27 февраля 2009 г.

Лицензия ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №177-12894-001000 от 02.02.2010.

ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань участвует в системе обязательного страхования вкладов и включен под номером 170 в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов.

ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань имеет следующие реквизиты:

ИНН: 7735057951;

БИК: 044525245;

Корреспондентский счет: № 30101810845250000245 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПФО:

КПП: 997950001;

ОКТМО: 45334000;

ОКПО: 09807804;

ОГРН: 1027700280937.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань имеет свой Устав, на основании которого и строится вся его деятельность.

По данным консолидированной отчетности банков в России по МСФО на 01.03.2017 года активы ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г.Казань составили 329,6 млрд. руб., капитал - 47,1 млрд. руб., кредитный портфель - 221,8 млрд. руб.

Коэффициент достаточности капитала - 22,2%, уровень просроченной задолженности - 15,1%.

На данный момент международное рейтинговое агентство Fitch оценивает ООО “ХКФБ” в своём рейтинге BB-, Moodys подтвердило рейтинг Банка на уровне Ba3. Прогноз рейтингов - стабильный.

Сегодня Банк предоставляет своим клиентам полный перечень традиционных банковских услуг.

Работая с большим количеством предприятий в самых разных отраслях экономики, Банк готов предложить клиентам продукты, разработанные с учетом их реальных потребностей.

Миссия: Банк Хоум Кредит делает жизнь лучше.

Видение: Банк войдёт в тройку лидеров среди частных банков (чемпион всегда в тройке лидеров).

Ценности:

Быть одной командой и побеждать вместе (общая победа зависит от успеха каждого).

Ориентация на результат (кто то видит сложности - чемпион видит рекорды).

Ориентироваться на клиента (клиент - твой самый надёжный партнёр).

Внедрять инновации (инновационная деятельность бьёт точно в цель).

Основными принципами деятельности ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань являются соблюдение баланса интересов клиентов и банка, индивидуальный подход к каждому клиенту и открытость к конструктивному диалогу.

ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань предоставляет услуги, как в области потребительского кредитования, так и оказание комплексных услуг в области страхования.

ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань предлагает ряд потребительских услуг (потребительский кредит и кредитные карты).

ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань имеет свой сайт www.homecredit.tu, где представлена информация о компании, рекламные материалы банка, которые содержат характеристики кредитных продуктов, также на сайте действую калькулятор стоимости кредитных продуктов и словарь банковских терминов.

Клиент может обратиться по любому вопросу в контактный центр или к консультанту банка.

Контактная информация банка и место его расположения также представлены на официальном сайте.

ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань работает как с физическими и юридическими лицами, так и с предпринимателями, которые оформляют потребительский кредит для создания собственного дела.

Банк является членом Ассоциации российских банков, Ассоциации региональных банков, Национальной валютной ассоциации, Национальной фондовой ассоциации и Московской международной валютной биржи.

Аудит Банка по международным стандартам финансовой отчетности проводит компания KPMG. Аудит по российским стандартам финансовой отчетности проводит ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты".

Банк входит в систему страхования вкладов под номером 170 в реестре банков-участников системы страхования вкладов.

Home Credit - зарегистрированный знак обслуживания ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань. Лицензия Банка России № 316 от 31 марта 2003 года.

Организационная структура ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань определяется двумя основными моментами - структурой управления банком и структурой его функциональных подразделений и служб.

Главное назначение органов управления - обеспечить эффективное руководство коммерческой деятельностью банка с целью реализации его основных функций.

Определение структуры управления банком предусматривает выделение органов управления, утверждение их полномочий, ответственности и взаимосвязи при осуществлении основных банковских операций. Общие подходы к структуре управления банком определяются банковским законодательством.

Вместе с тем многие вопросы структуры управления коммерческий банк вправе решать самостоятельно.

На структуру управления Банком решающее влияние оказывают правовая форма мобилизации собственного капитала банка и организационное построение банка (степень развития его сети и его самостоятельность).

Высшим органом банка ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань является общее собрание участников.

Общее собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании принимает участие не менее трех четвертей от числа участников банка.

Общее руководство деятельностью Банка осуществляет Совет банка. На него возлагаются также наблюдение и контроль за работой Правления банка. Состав Совета, порядок и сроки выборов его членов определяет общие направления деятельности банка, рассматривает проекты кредитных и других планов банка, утверждает, планы доходов и расходов и прибыли банка, рассматривает вопросы об открытии и закрытии филиалов банка и другие вопросы, связанные с деятельностью банка, его взаимоотношениями с клиентами и перспективами развития.

Непосредственно Банка в Казани руководит Правление данного филиала.

Оно ответственность Советом

Правление из Председателя правления (Президента) его (вице-президентов) и членов. Правления проводятся Решения большинством

При голосов Председателя решающим. Правления в приказом Председателя правления При Правлении банка Кредитный и Ревизионная комиссия.

В Кредитного входят: кредитной банка, привлекаемых и их разработка по наиболее ссуд установленные рассмотрение связанных с ведением операций.

Ревизионная избирается собранием и Совету банка.

В Ревизионной не быть члены Совета и Правления коммерческого Правление Банка предоставляет в Ревизионной все для ревизии Результаты проверок направляет Правлению банка.

В обеспечения в Банка и информации об их положении их балансы, общим участников, а отчет о и должны в (после достоверности в них аудиторской

В целях оперативного кредитно-расчетного обслуживания предприятий и организаций - клиентов Банка, территориально удаленных от места расположения коммерческого банка, он может организовывать филиалы и представительства.

При этом вопрос об открытии филиала или представительства коммерческого банка должен быть согласован с ГУ ЦБ РФ по месту открытия филиала или представительства.

В состав ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г.Казань входят такие основные подразделения:

Управление активно-пассивными операциями, в которые входят такие основные отделы:

- кредитный;

- отдел ЦБ;

- валютный.

Отдел по работе с населением, который содержит сектор по работе с пластиковыми картами.

Управление учета, отчетности и кассовых операций, в него входят следующие отделы:

- операционный;

- отдел кассовых операций;

- отдел сводной отчетности и экономического анализа;

- бухгалтерия;

- отдел учета валютных операций.

На сегодняшний день Банк предлагает физическим лицам широкий спектр традиционных банковских услуг, таких как обслуживание текущих счетов, размещение срочных вкладов, предоставление потребительских кредитов, обменные операции с иностранной валютой, экспортно-импортных операций, оказание брокерских и других услуг.

Клиенты традиционно предъявляют высокие требования к уровню обслуживания, широте предоставляемых банковских продуктов, а также возможности доступа к кредитным ресурсам.

Приоритетное направление деятельности Банка -- потребительское кредитование.

Потенциальным клиентам предлагаются выгодные кредиты в точках продаж партнеров на покупку широкого спектра товаров: от бытовой техники и электроники до мебели и строительных материалов.

Расчетный счет хозяйствующим обладающим юридического и на коммерческого Текущий счет предприятием и позволяет лишь операции, с труда и расходами.

Открытие Клиенту в операционных офисах ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань на Заявления на банковского при предоставления документов и сторонами банковского

Все открытые в банке лицевые счета регистрируются в Книге регистрации открытых счетов, которую ведет главный бухгалтер. Листы книги должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью главного бухгалтера и подписью.

Книга хранится в несгораемом сейфе у главного бухгалтера.

Расчетные с клиентами лицами) в осуществляется в порядке.

расчеты за и осуществляются в формах, из имеет особенности в расчетных

В с законодательством в условиях в используют формы расчетов:

- платежные поручения;

- платежные требования-поручения;

- чеки.

Для обеспечения своевременной выдачи наличных денег с банковских счетов организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и физических лиц, а также со счетов по вкладам граждан кредитным организациям устанавливается сумма минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня.

остаток в не быть ниже

На их формируется часть Банка, на цели и кредитования хозяйствования и

ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк» депозиты и это, основным признания со других рынка.

Под принципами политики принципы, и для денежно-кредитной Национального РК на уровне, и для на каждого коммерческого

Это, в очередь, комплексного научной оптимальности и а единство всех депозитной банка.

Основной целью депозитной политики Банка является привлечение оптимального объема денежных ресурсов (по срокам и по валютам), необходимого и достаточного для работы на финансовых рынках, при условии обеспечения минимального уровня издержек.

Обслуживание клиентов в филиалах банка ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань делится на:

- консультирование клиентов банка по вопросам получения и условий предоставления кредита, открытия/закрытия кредитных банковских карт;

- кредитное обслуживание клиентов, в котором клиентам выдаются кредиты и займы;

- консультирование клиентов банка по вопросам открытия банковских вкладов и депозитов;

- консультирование клиентов по прочим вопросам;

- дистанционное банковское обслуживание.

Кредитная линейка Банка включает более 100 кредитных продуктов, среди которых потребительские кредиты, наличные в кредит, кредитные карты, депозиты, автокредиты и ипотека.

ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г.Казань реализует стратегию перехода от монолайновой кредитной организации к универсальному розничному банку.

Линейка предлагаемых банком вкладов включает в себя вклады с возможностью пополнения и совершения расходных операций, с возможностью ежемесячного получения или капитализации процентов и т.д.

К услугам можно следующие:

- прием платежей в организаций;

- открытие и счетов;

- доверительное

- использование банковского ;

- депозитарное

В 2011 году, следуя тенденциям развивающегося рынка мобильных устройств, Банк запустил для своих клиентов приложение «Интернет Банк» для платформ iOS (iPhone) и Android. Также в 2011 году была модернизирована услуга «SMS-уведомление». Услуга "SMS-уведомление" позволяет контролировать операции, совершаемые по Вашей карте. Подключив эту услугу, клиент получает на свой мобильный телефон уведомления о следующих операциях:

- снятие наличных через банкомат;

- зачисление средств на счет;

- оплата картой покупок, услуг операторов связи, коммунальных платежей и др.

ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г.Казань предоставляет дистанционное информационное обслуживание физических лиц посредством Системы Интернет-банк.

Услуга предоставляется в рамках нескольких пакетов, которые отличаются набором возможных уведомлений.

В зависимости от предпочтений клиент может выбрать один из пакетов услуги.

2.2 Анализ рынка и конкурентной среды организации ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», г. Казань

Любой современный гражданин стремиться к сохранению собственных средств от обесценивания, и их подверженности инфляционным процессам, а если ситуация сложится удачно, то и к приумножению посредством начисления какого -- то процента.

И, естественно, каждый гражданин обеспокоен тем, в какой кредитной организации он может сохранить свои заработанные средства, где может получить заем или кредит на любые свои нужды и т.д.

К слову сказать, к банковским услугам обращаются не только граждане, но и организации, или юридические лица, как их принято называть в обществе.

И поэтому, и перед физическими лицами, и перед юридическими лицами, всегда встает вопрос надежности и устойчивости определенной кредитной организации.

Необходимо отметить, что эта тема тесно связана с темой конкурентной среды банка, действующего на территории страны, региона, республики, поэтому проведем анализ рынка банковских услуг и его развитие в Российской Федерации, в Приволжском Федеральном округе, в Республике Татарстан за последние 3 года.

Рынок банковских услуг в России стремительно развивается, а вместе с ним меняется и количество кредитных организаций.

Количество банков в России за последние годы постоянно снижается. Это подтверждает заключения экспертов, которые уже давно говорят, что в ближайшие годы в Российской Федерации останется около 500 - 600 банков.

И действительно, прогнозы аналитиков по количеству банков вполне реальны.

Чтобы убедиться в этом, стоит посмотреть на количество банков в свете последних изменений в законодательстве по размеру уставного фонда.

В ниже представленной таблице 2.1 показана информация о количестве функционирующих банков в РФ, в Приволжском Федеральном округе и в Республике Татарстан за последние 3 года.

Проведем небольшой анализ динамики кредитных организаций за 2015-2017 годы.

Таблица 2.1 - Количество функционирующих банков в РФ, в Приволжском Федеральном округе и в Республике Татарстан

	2015 год (на 31.12.) количество	2016 год (на 31.12.)	2017 год (на 01.05.)
		количество	Темп изменения, %	количество	Темп изменения, %
Российская Федерация	733	623	84,9	600	96,3
Приволжский Федеральный округ	86	77	89,5	71	92,2
Республика Татарстан	38	29	76,3	23	79,3

Таким образом, мы видим, что, если в России на конец 2015 года было 733 кредитных организации, в 2016 году их количество сократилось на 15,1% или 110 банков, на 1 мая 2017 года - их количество составило 600 банков, т.е. всего за 4 месяца текущего года еще 23 кредитные организации перестали существовать.

В ПФО такая же картина: также произошло сокращение числа функционирующих банков, соответственно: 86, 77, осталась 71 кредитная организация - на начало пятого месяца 2017 года.

Количество банков на 01.01.2016 в Республике Татарстан составило 38, за 2016 год их число сократилось еще на 9 банков (38 - 29). А количество банков в РТ на 01.05.2017 года составило уже 23 банка.

Необходимо отметить, что на протяжении последних лет Татарстан стабильно входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов и активности региональных предпринимателей.

Исходя из требований Банка России к уставному капиталу, многие банки претерпевают следующие трансформации:

· Объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов, т.е. происходит слияние капиталов;

· Крупные банки покупают более мелкие банки, т.е. происходит поглощение;

· Закрываются в связи с банкротством или в связи с невозможностью мелких банков выполнять требования ЦБ по работе и размеру уставного капитала, т.е. осуществляется самоликвидация или ликвидация по решению суда.

Процессы слияния, поглощения или закрытия банков идут постоянно, но после поднятия Банком России планки по минимальной величине уставного капитала - количество таких процессов резко увеличится. Кроме того банки закрываются и принудительно, в связи с нарушениями законов.
В таблице 2.2 приведен рейтинг 30 крупнейших банков РФ по надежности.

По состоянию на 1 января 2017 года в список 30 крупнейших банков России, которые показывают стабильную финансовую устойчивость, Банк России отнёс:

Таблица 2.2 - 30 крупнейших банков России на 01.01.2017 года

N п/п	Наименование банка*	Субъект Российской Федерации, в котором банк зарегистрирован	Номер лицензии ЦБ РФ
1.	ПАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2.	АО "АЛЬФА - БАНК"	г. Москва	1326
3.	АО "Банк Русский Стандарт"	г. Москва	2289
4.	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	г.Москва	30
5.	ПАО "Банк "Санкт - Петербург"	г. Санкт - Петербург	436
6.	ПАО "БИНБАНК"	г. Москва	2562
7.	АО "БМ-Банк"	г.Москва	2748
8.	Банк "ВБРР" (АО)	г.Москва	3287
9.	Банк "Возрождение" (ПАО)	г. Москва	1439
10.	ПАО КБ "Восточный"	Амурская область	1460
11.	Банк ВТБ (ПАО)	г. Санкт - Петербург	1000
12.	ВТБ 24 (ПАО)	г. Москва	1623
13.	Банк ГПБ (АО)	г. Москва	354
14.	ПАО Банк ЗЕНИТ	г.Москва	3255
15.	ПАО "МИнБанк"	г. Москва	912
16.	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
17.	ПАО "Промсвязьбанк"	г. Москва	3251
18.	АО "Райффайзенбанк"	г. Москва	3292
19.	ПАО РОСБАНК	г. Москва	2272
20.	АО "Россельхозбанк"	г. Москва	3349
21.	ОАО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт - Петербург	328
22.	ПАО Сбербанк	г. Москва	1481
23.	ПАО АКБ "Связь - Банк"	г. Москва	1470
24.	АО КБ "Ситибанк"	г. Москва	2557
25.	АО "СМП Банк"	г. Москва	3368
26.	ПАО "Совкомбанк"	Костромская область	963
27.	ПАО КБ "УБРиР"	Свердловская область	429
28.	ПАО Банк "ФК Открытие"	г. Москва	2209
29.	ООО "ХКФ Банк"	г. Москва	316
30.	АО ЮниКредит Банк	г. Москва	1

Таким образом, ООО «Хоум кредит» находится на 29 месте в данном рейтинге. Известно, что при размещении собственных средств и получении других банковских услуг подавляющее количество клиентов кредитных организаций отдают предпочтение именно крупным банкам.

В таблице 2.3 приведен еще один рейтинг кредитных организаций по активам, составленный уже на 01.03.2017 года.

Таблица 2.3 - Рейтинг кредитных организаций по активам

№	Наименование банка	Активы на 01.03.2017, млн. руб.
1	ПАО Сбербанк	21 998 730,9
2	Банк ВТБ (ПАО)	9 504 935,0
3	Банк ГПБ (АО)	5 136 097,2
4	ВТБ 24 (ПАО)	3 140 941,0
5	АО «Россельхозбанк»	2 911 493,8
6	ПАО Банк «ФК Открытие»	2 760 743,9
7	АО «АЛЬФА-БАНК»	2 308 862,1
8	Банк НКЦ (АО)	2 264 303,3
9	ПАО «Промсвязьбанк»	1 291 447,3
10	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1 266 012,9
11	АО ЮниКредит Банк	1 150 487,7
12	ПАО «БИНБАНК»	1 088 957,9
13	АО «Райффайзенбанк»	817 716,3
14	ПАО РОСБАНК	804 462,7
15	АО «АБ «РОССИЯ»	787 665,3
16	АО «БМ-Банк»	657 508,0
17	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	551 162,7
18	АО «РОСТ БАНК»	548 386,6
19	ПАО «Совкомбанк»	541 276,1
20	АО КБ «Ситибанк»	454 250,3
21	ПАО «АК БАРС» БАНК	445 148,9
22	ПАО МОСОБЛБАНК	422 141,7
23	АО «Банк Русский Стандарт»	395 963,6
24	ПАО КБ «УБРиР»	384 453,4
25	Банк «ТРАСТ» (ПАО)	372 306,7
26	Банк «ВБРР» (АО)	362 849,1
27	АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)	340 745,5
28	АО «СМП Банк»	334 932,4
29	ПАО АКБ «Связь-Банк»	271 944,6
30	ПАО Банк ЗЕНИТ	268 738,6
31	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	268 545,4
32	ПАО БАНК «ЮГРА»	262 243,7
33	ПАО «МИнБанк»	259 285,3
34	Банк «Возрождение» (ПАО)	237 011,8
35	ПАО КБ «Восточный»	236 513,3
36	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	236 229,5
37	АО «Нордеа Банк»	226 012,8
38	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	224 239,7
39	ООО «ХКФ Банк»	217 999,3
40	ТКБ БАНК ПАО	209 847,9
41	Банк «СКС» (ООО)	194 598,0
42	АО «Тинькофф Банк»	183 128,7
43	АО «ГЛОБЭКСБАНК»	181 333,5
44	АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»	180 387,3
45	АКБ «РосЕвроБанк» (АО)	175 564,3
46	АО БАНК «СНГБ»	169 889,1
47	АО «КБ ДельтаКредит»	155 247,5
48	ПАО «МТС-Банк»	149 142,5
49	НКО АО НРД	134 496,7
50	ПАО «Почта Банк»	132 425,2

Проанализировав данные приведенной таблицы, можно сказать, что по рейтингу кредитных организаций по активам, ООО «Хоум Кредит» находится на 39 месте.

Таким образом, мы видим, что по надежности, ООО «Хоум кредит» находится также на 39 месте среди 96 самых устойчивых кредитных организаций России.

В 2017 году Центробанком России и Правительством РФ активно проводится работа по проверке лицензий и другой основополагающей документации кредитных организаций.

Вместе с ней проводятся и аудиторские проверки деятельности банков по всем направлениям по отчетности, которую банки представляют в органы статистики, налоговые органы, Центробанк России.

Вследствие этого, можно предположить, что для того, чтобы удержаться «на плаву» на финансовом рынке, любая кредитная организация должна обращать внимание на прозрачность своей отчетности, избегать и не допускать отмывания денег и других «серых» механизмов и схем действия на рынке банковских услуг.

Проводится реорганизация некоторых кредитных организаций, что также сокращает общее число банков в России, в ПФО и Республике Татарстан.

03.03.2017 года лицензии на осуществление банковских операций отозваны сразу у трех банков Республики Татарстан.

1) «АНКОР БАНК» (АО) (рег. № 889, г. Казань);

2) ПАО «ИнтехБанк» (рег. № 2705, г. Казань);

3) ПАО «Татфондбанк» (рег. № 3058, г. Казань).

По прогнозам ряда аналитиков, начавшееся в период финансового кризиса сокращение количества действующих банков России продолжится.

Многие эксперты ожидают значительное сокращение количества действующих банков, но сколько банков останется фактически, твердо сказать никто не может и будет ли это плохо или хорошо для России будет видно спустя некоторое время. Ясно только одно, в России присутствует дефицит качественных банковских услуг в регионах и дисбаланс пока не меняется.

Мировой опыт показывает, что если банк нашел и устойчиво занял определенную нишу по банковским услугам, то не важно - крупный это или мелкий банк, главное, чтобы он умел работать без нарушения законодательства и нормативов. Пример небольшой Швейцарии, где мирно сосуществуют крупные и мелкие банки, а банков так «неприлично» много, что яблоку негде упасть - показателен. Там работа есть всем, и каждый банк нужен и к месту. А по данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) в США на начало 2014 года работало банков - 6 812. В США функционирует и много мелких региональных банков.

Конечно, очень плохо, когда вместо качественного контроля и эффективного регулирования деятельности банков, мы кидаемся из крайности в крайность.

Было бы более разумным не закрывать небольшие банки, и особенно в регионах, но ограничивать их максимальные суммы выдаваемых в одни руки кредитов и ограничивать прием вкладов от одного вкладчика определенными параметрами, увязывая все это с величиной капитала, т.е. ориентируя их на обслуживание малого бизнеса и физических лиц, и пусть себе работают.

Кстати, Банком России уже предложены изменения.

Так, Банком России разработаны предложения (частично уже внедряются), согласно которым все российские банки будут разделены на три группы:

1) системно - значимые, по которым, начиная с 2015 года установлены особые требования,

2) банки федерального значения,

3) региональные банки.

В конце вышеизложенного хочется привести слова главы Центрального Банка России Эльвиры Набиуллиной по поводу реорганизации банковской системы:

«Мы предлагаем выделение нового вида кредитной организации - регионального банка. К этому виду могут быть отнесены относительно небольшие региональные организации с ограниченным кругом наиболее простых банковских операций. Бизнес - моделью таких банков должно являться привлечение средств от физических и юридических лиц конкретного региона, их размещение с минимальными рисками в кредиты населению и бизнесу, прежде всего среднему и малому, того же региона.

В отношении остальных банков, кроме системно значимых, их мы называем банками федерального значения, предполагается увеличение минимальных требований к размеру собственных средств к капиталу до 1 млрд. рублей и последовательное внедрение международных стандартов».

2.3 Разработка стратегии достижения конкурентных преимуществ организации ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк"

При разработка стратегии достижения конкурентных преимуществ организации ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" мы возьмем во внимание цитату главы Центрального Банка России Эльвиры Набиуллиной, приведенной в оригинале в конце предыдущей части данной работы.

При этом следует отметить, что необходимым условием совершенствования конкурентной борьбы ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" с другими коммерческими банками региона и республики является создание эффективного рыночного механизма, так как конкуренция в банковском секторе гораздо более сложный процесс, чем в любом другом сегменте экономики.

Итак, первым и основным условием конкурентности на банковском рынке для ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" - увеличение активов кредитной организации.

В данное время банк находится на 39 месте по величине активов. Поэтому основная стратегия банка должна быть направлена именно на привлечение клиентов в свою организацию.

Потенциальный клиент выбирает организацию для своих банковских операций наиболее устойчивую, надежную и известную.

В связи с эти - второе, на что должен обратить внимание банк - это легальная деятельность, прозрачность отчетности и белые схемы функционирования.

После того, что произошло с «Татфондбанком», когда миллионы людей были вкладчиками данного банка, держателями зарплатных карт данной кредитной организации, парнерами данного банка по разным видам кредитования: ипотечному, потребительскому и другим видам кредита, население не только Республики Татарстан, но и всей России обескуражено этим фактом. Вследствие этого, очень трудно в данное время завоевать и заинтересовать клиента в получении именно их банковских услуг.

Поэтому только прозрачность деятельности может вернуть и увеличить клиентов банка ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк".

Конкурентная борьба между банками напрямую зависит от эффективности их деятельности и существенным образом влияет на стабильность национального хозяйства.

Конкуренция заставляет ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" проводить активную политику по продвижению и закреплению на рынке и работу с клиентами постоянно расширять и дополнять ассортимент банковских продуктов, совершенствовать качество оказываемых услуг, что повышает эффективность производства и перераспределяет экономические ресурсы.

Таким образом, конкурентную борьбу можно считать движущей силой качеств венного улучшения банковского сектора, нацеленного на максимальную доступность банковских услуг и операций, повышение устойчивости банковских структур и наиболее полное удовлетворение интересов клиентов.

Под конкуренцией в банковской сфере следует понимать экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества кредитных организаций, стремящихся создать лучшую возможность реализации своих банковских продуктов и услуг, получения максимальной прибыли и наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов. Состояние экономических отношений на финансовом секторе, особенности законодательного регулирования банковской деятельности и некоторые другие факторы разных стран способствуют разработке индивидуальных механизмов конкурентной борьбы на различных сегментах рынка банковских услуг. Государству принадлежит главная роль в формировании и обеспечении эффективной конкуренции, оно через правовое регулирование создает необходимые условия.

Приоритетным направлением современного продвижения банковскох услуг ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк", основанной на знаниях экономики, являются, на мой взгляд, внедряемые инновации, способствующие совершенствованию всех аспектов экономической деятельности кредитной организации.

Следовательно, переход ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" на инновационный путь развития возможен посредством ее модернизации, технологического перевооружения базовых направлений оказания банковских услуг, а также повышения качества обслуживания населения.

Выполнение этих условий возможно лишь при проведении соответствующей инновационной политики, направленной на повышение имиджа ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" в функционирующей банковской системе и приоритетное финансирование инновационного развития базовых направлений деятельности.

Процесс внедрения банковских инноваций ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" являет собой систематический процесс и значительно ускоряет развитие финансовых услуг и формирование финансовых активов банка.

В России уже существует инновационная структура, представляющая собой развитую систему отраслевых научно-исследовательских институтов (НИИ), конструкторских бюро (КБ), и патентная работа, подкрепленная глубокими исследованиями и разработками Российской академии наук. Ученые, проводившие исследования в области роста экономики, в конечном итоге приходили к выводу, что движущей силой развития человечества были инновации.

Так как она, в свою очередь, стимулирует удовлетворение все возрастающих потребностей населения посредством понижения цен и улучшения качества, причем наиболее эффективным способом, с помощью перехода на новые технологии при помощи инноваций.

Анализ деятельности мировой банковской сферы показал, что за последние 30 лет ведущим фактором развития мировых финансовых рынков стало обновление существующих и создание новых финансовых продуктов в зарубежных банках были созданы специальные подразделения инновационной деятельности: команда инноваций и развития Bank of America; инновационные офисы банков Citigroup, Bank of New York Mellon, британского банка Barclays; команда прикладных инноваций канадского банка Royal Bank Of Canada, центр инноваций и технологий BNP Paribas.

На данный момент времени абсолютное большинство банков или вообще не имеют конкурентной стратегии, или понимают под ней лишь маркетинговые действия и используют подходы, аналогичные производственной сфере, такие как подход М. Портера или матрица Бостонской школы. Другой крайностью является конкурентная стратегия, основанная на информационных диверсиях и подрыве позиций конкурентов.

Весомым недостатком существующих стратегий является слабое использование экономико-математических методов, хотя для такой деятельности, как банковская, которая основана на точных расчётах, использование слабоформализированных методов недопустимо.

Поэтому необходима разработка модели формирования конкурентной стратегии Банка, которая позволит достичь максимального процентного дохода при стабильном объёме или росте депозитов и кредитов в условиях переменных внешних условий и неблагоприятных действий конкурентов.

Для достижения поставленной цели и построения модели был выбран инструментарий теории игр, т. к. он позволяет с высокой степенью достоверности моделировать конфликтные ситуации между различными субъектами в условиях высокой неопределённости при принятии решений. Модель основана на следующих предположениях.

В игре присутствует два игрока. Первым игроком является банк, в интересах которого проводится исследование, с соответствующими показателями воздействия на него внешней среды, пороговыми значениями, также переменными управления.

Второй игрок представляет как одно целое группу из семи непосредственных конкурентов выбранного банка.

Конкуренты были определены на основании кластерного анализа, который проводился также в динамике на основании таких показателей, как: активы, обязательства, уставной капитал, сумма межбанковских кредитов, объём кредитов выданных юридическим лицам, объём кредитов выданных физическим лицам, объём операций с ценными бумагами, объём привлечённых депозитов юридических лиц, объём привлечённых депозитов физических лиц, финансовый результат.

Объемы кредитования и депонирования для второго игрока рассматриваются как суммарные по всем банкам группы.

Предполагается, что описание игры носит субъективный характер, так как полностью доступной является только информация о собственных возможностях исследуемого банка.

Для моделирования поведения конкурирующих банков используется аналогичные предположения о стратегии и возможностях.

Действия игроков в каждый момент времени приводят к перераспределению возможных объемов кредитования и депонирования между банком и его конкурентами.

Возможности расширения совокупных объемов в данной игре не рассматриваются.

Игра, очевидно, не является кооперативной, но также не является игрой с постоянной суммой, т. к. потенциальные объемы депонирования и кредитования могут несколько превышать сумму по всем игрокам.

Под конкурентной стратегией каждого из игроков в данной модели понимается стратегия, которая определяется двумя управляемыми переменными: средневзвешенными ставками по кредитам и депозитам. Именно комбинации этих факторов и будут представлять возможные игровые ситуации.

Целью обоих игроков является максимизация процентного дохода.

В то же время, поскольку речь идет о конкурентной стратегии, а значит, о перспективе, то целесообразно включить в цель и долю кредитов и депозитов, которую контролирует банк.

В современных рыночных условиях горизонт планирования длиной в 10 лет не является реальным.

С другой стороны, существует мнение, что для такого динамичного сектора, как банковский, и горизонт в 1 год достаточный. Но так как в современных условиях депозиты и кредиты выдаются как на крайне малые периоды от нескольких месяцев, так и до нескольких лет, то имеет смысл взять в качестве горизонта стратегии средний период кредитования - 2 года.

Для построения модели использовались данные об основных показателях банковской деятельности (объёмы депозитов, кредитно-инвестиционный портфель, капитал, обязательства и т. д.) за период с января 2006 г. по декабрь 2016 г., а также данные о состоянии финансового рынка, банковской среды, альтернативных источников инвестирования, показатели, отражающие потенциальные возможности клиентов, за период с января 2011 г. по декабрь 2016 г.

Все данные рассматривались в помесячном разрезе, поэтому за единицу времени в модели принят 1 месяц.

Стратегический горизонт в модельном времени равен 24 периодам.

Смысл игры для игроков заключается в достижении максимального процентного дохода и стабильной доли в совокупном объеме кредитов и депозитов конкурентов. Степень достижения этих целей оценивается целевыми функциями игроков, которые отражают взаимозависимость целевых показателей от изменяющихся процентных ставок.

Целевая функция представляет собой функцию от 8 переменных - управляемых факторов стратегий банка и его конкурента. Для определения качества подобранной функции использовались два основных показателя качества: коэффициент детерминации и показатель средней абсолютной процентной ошибки.

Наиболее адекватной, в соответствии с выбранными критериями качества оказалась функция вида:

D = -572000ln(х1) - 106429ln(х2) + 389223,7ln(х3) + 596454,8ln(х4) - 17,9946(х50,6895)(х60,4287)(х71,0381)(х81,9101), (1)

где:

x1 - ставка Банка на депозиты в национальной валюте;

х2 - ставка Банка на депозиты в иностранной валюте;

х3 - ставка Банка на кредиты в национальной валюте;

х4 - ставка Банка на кредиты в иностранной валюте;

х5 - ставка конкурентов на депозиты в национальной валюте;

х6 - ставка конкурентов на депозиты в иностранной валюте;

х7 - ставка конкурентов на кредиты в национальной валюте;

х8 - ставка конкурентов на кредиты в иностранной валюте;

D - процентный доход.

Для данной функции коэффициент детерминации D = 93,7%, а значение средней процентной абсолютной ошибки mape = 10,09%, следовательно, она применима для дальнейшего исследования.

Основным принципом решения игровых моделей и принятия решений в условиях конфликта является принцип гарантированного результата, который заключается в поиске наиболее приемлемого результата при наиболее неблагоприятных действиях со стороны конкурентов.

Согласно этому принципу необходимо вычислить гарантированный выигрыш игрока, осуществляя последовательно минимизацию его выигрыша по возможным стратегиям конкурентов и максимизацию результата по его собственным стратегиям.

Гарантированный результат банка определяется следующим выражением:

r1 = min max {-572000ln(х1) - 06429ln(х2) + 389223,7ln(х3) + +596454,8ln(х4) -17,9946(х50,6895)(х60,4287)(х71,0381)(х81,9101)}, (2)

где min берётся по переменным x5, …, x8, т. е. по показателям конкурентов.

Таким образом, он отражает наихудший вариант развития событий для банка, когда конкуренты действуют наиболее неприемлемо.

Максимум берется по x1, …, x4, т. е. по ставкам Банка, что и даёт гарантированный выигрыш.

Поскольку функция выигрыша непрерывна, то минимум достигается либо в нулях производных, либо на границах множества допустимых ставок. Очевидно, что все производные обращаются в нуль при равенстве нулю хотя бы одной из ставок.

Однако нулевые ставки не имеют экономического смысла, так как ни одна коммерческая структура не будет выдавать деньги безвозмездно, так же как и ни один клиент не даст свои деньги без вознаграждения.

Поэтому целесообразно искать минимум на границах множества значений.

Границы множества допустимых ставок определяются минимальными и максимальными значениями на рынке за период постоянных наблюдений.

Таким образом, рассматривались следующие значения:

1) минимальные значения: х1= 6; х2 = 3,7; х3 = 13,9; х4 = 9;

2) максимальные значения: х1 = 16,8; х2 = 9,8; х3 = 27,2; х4 = 12,4.

В силу непрерывности функции выигрыша достаточно проверить 16 угловых точек, подозрительных на минимум, для того, чтобы определить минимум.

Угловые точки определяются полным перебором комбинаций максимальных и минимальных значений (таблица 2.4).

Таблица 2.4 - Угловые точки, подозрительные на минимум

Номер п/п	Кредиты в национальной валюте (х3)	Кредиты в иностранной валюте (х4)	Депозиты в национальной валюте (х1)	Депозиты в иностранной валюте (х2)
1	13,9	9,0	6,0	3,7
2	13,9	9,0	6,0	9,8
3	13,9	9,0	16,8	3,7
4	13,9	9,0	16,8	9,8
5	13,9	12,4	6,0	3,7
6	13,9	12,4	6,0	9,8
7	13,9	12,4	16,8	3,7
8	13,9	12,4	16,8	9,8
9	27,2	9,0	6,0	3,7
10	27,2	9,0	6,0	9,8
11	27,2	9,0	16,8	3,7
12	27,2	9,0	16,8	9,8
13	27,2	12,4	6,0	3,7
14	27,2	12,4	6,0	9,8
15	27,2	12,4	16,8	3,7
16	27,2	12,4	16,8	9,8

Максимальный результат достигается при значениях ставки по депозитам в национальной валюте 6, в иностранной валюте - 3,7, по кредитам в национальной валюте ставка составляет 27,2, в иностранной валюте - 12,37.

Таким образом, были определены наиболее подходящие ставки для конкурентной стратегии, которые должны дать гарантированный доход.

Как оговаривалось ранее, кроме процентного дохода, целью банка является еще и обеспечение доли в кредитах и депозитах.

Для оценки степени достижения двух составляющих цели была построена имитационная модель.

Модель состоит из нескольких блоков:

- блок, отражающий динамику внешней среды и её воздействие на деятельность банка и конкурентов;

- блок, отражающий формирование объёмов кредитов и депозитов банка;

- блок, отвечающий за формирование кредитов и депозитов конкурентов.

Работа блоков обеспечивалась при помощи различных эконометрических методов, таких как модели множественной регрессии, ARIMA-модели, модели спектрального анализа, трендовые модели временного ряда и др.

Первой выходной переменной, отражающей результаты реализации стратегии, являлся процентный доход.

По результатам имитационных экспериментов динамика дохода имела вид S-образной функции с насыщением, с небольшим падением в 7-м периоде модельного времени.

Данное падение связано с «секвестированием» (урезанием объёма кредитования в связи со значительным более чем на 30% превышением над объёмом депонирования из-за значительно более быстрого роста кредитования), что отражено также и в динамике кредитов, само секвестирование является следствием реализации стратегии, которая имеет лаг во времени.

Возможность секвестирования была введена с целью поддержания стабильности системы.

Кризисные явления в Украине в 2008 г. показали особую важность баланса между объёмами кредитования и депонирования.

Поэтому в модели была предусмотрена необходимость снижения объёмов кредитования при превышении объёмов депонирования на критическую величину - 30%.

Две другие переменные имеют неменьшее значение для оценки эффективности стратегии, чем процентный доход, и показывают долю банка в кредитах и депозитах.

Доля в кредитах также имеет вид S-образной функции с насыщением, наблюдаются колебания со второго по восьмой периоды, а, начиная с 22 периода реализации стратегии, наблюдается снижение доли.

В этом компоненте стратегия эффективна, так как доля вырастает с 8,1% на момент начала реализации стратегии до 9,45% на момент завершения стратегии.

Следовательно, игровой подход в ситуации банковской конкуренции эффективен.

Тот факт, что в конце периода эффективность падает, говорит о том, что подобные ставки исчерпывают себя и нужен расчет новых ставок для продолжения эффективной работы.

При реализации стратегии доля депозитов в конце периода возрастает с 7 до 8,6?%, при этом наблюдается значительное падение в начале, но так как другие показатели значительно возрастают, то подобный подход оказывается действенным, что также объясняется и соответствующими действительности крайне низкими ставками на депозиты в иностранной валюте.

Особенность сложившейся в игре ситуации в том, что хотя конкуренты предлагают более выгодны в условии депонирования в момент начала реализации стратегии, а банк выставляет очень низкие процентные ставки, что, естественно, отпугивает клиентов, в дальнейшем доля банка значительно возрастает из-за значительного снижения дохода конкурентов, начиная с 5-го периода.

Это означает, что, в конце концов, сужается и ресурсный потенциал конкурентов, и они теряют в своей конкурентоспособности.

Исследуемый банк, напротив, в период реализации стратегии получает значительный доход, позволяющий получить дополнительные ресурсы для деятельности.

Построенная стратегия показала эффективность по показателям процентного дохода и доли в кредитовании, и при этом удалось не только сохранить, но и увеличить долю в депозитах с 7 до 8,6% среди непосредственных конкурентов, что говорит о целесообразности использования стратегии.

Использование игрового похода позволило учесть как влияние различных факторов внешней среды, так и поведение непосредственных конкурентов и их действия по сокращению присутствия Банка на рынке.

При этом данный подход позволил выработать оптимальную стратегию поведения Банка.

Литература

конкурентный рыночный диверсификационный потребитель

1. Агабабаев Г.И. Особенности формирования инвестиционной стратегии банка в современных условиях // Бизнес: Экономика, маркетинг, менеджмент. - 2009.

2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. Книга 3. - М.: Центр экономики и маркетинга. 2007 г.

3. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2011.

4. Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К.. РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО (Учебник). 2010.

5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Пер. с англ. - СПб.: Питерком. 2008г.

6. Бадак Л.C. Конкурентоспособность коммерческого банка: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Иваново, 2002.

7. Банки и банковские операции. Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. Жуковой - М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 2012.

9. Бодров А.А., Сенкус В.В. Конкуренция банков и определение конкурентных преимуществ на современном рынке банковских услуг // Вестник КемГУ. 2013. № 2 (54). Т. 1. С. 263-266.

Размещено на Allbest.ru