Анализ маркетинговой среды организации (на примере ОАО "Связной")

В таблице 2 даны данные о структуре товарооборота магазина «Связной». Можно отметить, что значительных изменений в структуре товарооборота в текущем и прошедшем периоде не произошло, об этом свидетельствует отсутствие резких отклонений удельного веса в реализации товара.

Таблица 2 - Структура товарооборота магазина «Связной »

	Товарооборот, тыс. руб.			Удельный вес, %
	Апрель 2010 год,	Апрель 2011 год,			Апрель 2010 г.	Апрель 2011 г.	Изменение, +/-
Сотовые телефоны	5547.06	6421.14	874.08	115.76	23.2	23.5	+0.3
Видеокамеры	1912.78	2158.6	245.82	112.85	8	7.9	-0.1
Сумочки	2319.25	2623.1	303.86	113.10	9.7	9.6	-0.1
Цифровые фотоаппараты	5475.34	6366.49	891.16	116.28	22.9	23.3	+0.4
Брелки	1530.22	1694.09	163.86	110.71	6.4	6.2	-0.2
Аккумуляторы	1864.96	2131.27	266.31	114.28	7.8	7.8	0
Sim карты	1912.78	2158.6	245.82	112.85	8	7.9	-0.1
Ремешки на руку	1147.67	1256.9	109.24	109.52	4.8	4.6	-0.2
Audio плееры	1338.95	1502.82	163.87	122.24	5.6	5.5	-0.1
Подключение НТВ+	860.75	1010.99	150.24	117.45	3.6	3.7	+0.1
Итого	23909.76	27324	3414.24	114.28	100	100	-

Важным для развития фирмы является непрерывный анализ управления операциями, которые в узком смысле можно назвать производством. Анализ данного фактора показывает, что уровень цен по сравнению с конкурентами мало чем отличается. Так как условия данного сектора рынка, в котором работает ОАО «Связной » очень приближены к условиям совершенной конкуренции, то вряд ли изменение цены может изменить прибыльность в целом. Единственный случай, когда фирма может понизить цены - это захват рынка. В этом случае подобные меры помогут выбить более мелкие фирмы и занять лидирующие позиции. Система управления и контроля запасов и заказов развивается.

Предприятие имеет достаточно налаженную систему подбора кадров в соответствии с разработанными требованиями к сотрудникам. Существующие кадры полностью отвечают ее требованиям. Требования, следует сказать, весьма высоки, ибо фирме необходимы идеальные высококвалифицированные работники. Персонал предприятия, оказывающего услуги, имеет непосредственный контакт с потребителем, а последний рассматривает его как неотделимую часть самой услуги. Кроме того, клиент не просто потребляет услугу, он подключается к ее производству.

Используется система премирования, составляется график работы, уделяет отдельное внимание обучению и аттестации (это позволяет продвигаться по служебной лестнице и повышать квалификацию). Фирма использует также практику неформальных отношений в коллективе, например, организуются совместные походы в кино. Словом, создается благоприятный климат для работы, что, несомненно, повышает производительность труда сотрудников.

2.2 Анализ макросреды сети магазинов «Связной» (г. Ухта)

Экономическая среда. После пяти лет уникально высоких темпов роста, российская экономика начала резко тормозить. В период глобального спада российская экономика вошла с неоправданно завышенными ценами активов (нефть, фондовый рынок, недвижимость, издержки предприятий), и их коррекция происходит очень болезненно.

В опубликованной 16 июля 2012 г. редакции доклада World Economic Outlook Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что рост ВВП России в 2012г. составит 4%, а в 2013г. - 3,9%

Разумеется, фактический результат может выходить за границы прогноза вследствие более значительных колебаний цен на энергоресурсы, степени восстановления кредитных рынков, способности государства заместить внешние источники финансирования российской экономики внутренними.

В условиях глобальной перестройки финансовой системы развитие малого и среднего бизнеса становится все более перспективным направлением для экономики страны. Дефицит денежных средств, сокращение кадров, банкротства крупных компаний -- все это приводит к возрастанию активности в сфере малого и среднего предпринимательства. В условиях кризиса государство стимулирует развитие этого сектора всеми доступными средствами.

Повышение курса валюты сказывается негативным образом на деятельности предприятия и заставляет его искать наиболее подходящую цену, которая бы способствовала незначительному снижению спроса и сохранила бы прибыль на прежнем уровне.

По расчетам Минэкономразвития России, за сентябрь текущего 2012 года укрепление рубля в реальном выражении к доллару США составило 1,6%, к японской иене - 1,3%, к канадскому доллару - 0,3%, к австралийскому доллару - 2,3%, ослабление к евро - 2,3%, к фунту стерлингов - 0,85%, к швейцарскому франку - 1,7%",

Налоги. В настоящее время снизилось налоговое бремя. Поэтому данный экономический фактор оказывает позитивное влияние на деятельность нашей фирмы и дает возможность для дальнейшего развития организации и совершенствования технологий за счет использования освобожденной от налога прибыли. Согласно статье 246 Налогового кодекса РФ, плательщиками налога на прибыль являются организации. Российские организации могут не платить налог на прибыль: предприятия перешедшие

на упрощенную систему налогообложения. Вместо этого они платят единый налог. Также организации платят налог на доходы с физических лиц, НДС, единый социальный налог, налог на имущество и другие налоги.

Инфляция в РФ за 10 месяцев 2012 года набрала 5,6% В январе 2012 года произошло значительное замедление инфляции: по оценке, на 30 января годовой темп прироста потребительских цен снизился до 4,1% (6,1% по итогам 2011 года), чему способствовал запланированный перенос повышения большинства регулируемых цен и тарифов на середину 2012 года. При этом существующая инфляция приводит к обесцениванию запасов, товаров, денежных средств, возмещающих затраты предприятия, что в конечном итоге заставляет предприятие искать источник пополнения оборотных средств. Кроме этого увеличение затрат на производство и реализацию продукции приводит к повышению цены продукции, и, следовательно, снижению спроса на неё. В таблице 3 рассмотрено влияние экономической среды на деятельность компании.

Таблица 3 - Влияние экономической среды на деятельность компании

Факторы среды	Важность для отрасли	Влияние на магазин	Направление влияния	Степень важности для компании
Общий уровень экономического развития	+ +	+ +	+	+
Система налогообложения и качество экономического законодательства	+ +	+ +	+	+
Уровень развития конкурентных отношений	+	+ +	+	+
Масштабы правительственной поддержки отрасли	+	+	+	+ + +
Общая конъюнктура национального рынка	+	+	+	+
Размеры и темпы изменения размеров рынка	+ +	+ +	+	+ + +
Размеры и темпы роста сегментов рынка в соответствии с интересами компании	+	+ +	+	+ + +
Состояние фондового рынка	+	+	+	+
Инвестиционные процессы	+ +	+ +	+	+ + +
Ставка банковского процента	+ +	+	+	+
Система ценообразования и уровень централизованного регулирования цен	+	+	+	+
Стоимость земли	+	+	+	+

Примечание:

+ + + Ї весьма положительное влияние,

+ + Ї положительное влияние,

+ Ї слабое положительное влияние.

Оборот розничной торговли в Республике Коми. В течение нескольких лет наблюдаются положительные тенденции в изменении оборота розничной торговли. В 2011 году оборот розничной торговли составил 126605,2 млн. руб., что на 5 % больше, чем в 2010 году

Анализ рынка сотовой связи Республики Коми позволяет сделать вывод о том, что до недавнего времени этот рынок имел существенный рост, что показано в таблице 4.

Таблица 4 - Число подключенных терминалов сотовой подвижной связи

Годы	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Количество на 1000 человек населения	17,6	48,7	124,6	343,9	1090,7	1338,9

Динамика объемов продаж на рынке сотовой связи в Российской Федерации сохраняется положительной, при этом темпы этого роста снижаются.

Природная среда. Природная среда состоит из природных ресурсов. Природные ресурсы подвержены воздействию со стороны маркетинговой деятельности. За последние два десятилетия люди стали больше думать о состоянии природной среды. Запасы не возобновляемых природных ресурсов, таких как нефть, уголь и некоторые минералы, оказались не столь велики. Компании, производство которых зависит от этих природных ресурсов, сталкиваются с резким увеличением расходов, даже если ресурсы имеются пока в достаточном количестве. Этим компаниям будет нелегко заставить потребителей оплачивать свои издержки. Так как рассматриваемая нами компания не зависит от природных ресурсов, то влияние природной среды на компанию не значительно.

Научно-техническая среда. Этот фактор имеет достаточно большое значение для развития магазина. Анализ технологической внешней среды показывает постоянное совершенствование технологий и разработки абсолютно новых различных товаров. Ряд видов качественной продукции просто не может быть произведен без применения новейших технологий. Оценка влияния научно-технической среды на деятельность компании приведена в таблице 5.

Таблица 5 - Влияние научно-технической среды на деятельность компании

Факторы среды	Важность для отрасли	Влияние на компанию	Направление влияния	Степень важности для компании
Появление «технологических прорывов»	+ +	+ +	+ +	+ + +
Сокращение или продление жизненного цикла технологий	+	+	+ +	+ +
Удельный вес наукоемких технологий в производстве	+	+	+ +	+ +
Требования к научно-технологическому уровню производства, обеспечивающие конкурентоспособность	+	+ +	+ +	+ + +
Требования к квалификации кадров	+ +	+ +	+ +	+ + +
Требования к научно-техническому уровню конкурентоспособной продукции	+	+	+ +	+ + +

Примечание:

+ + + Ї весьма положительное влияние,

+ + Ї положительное влияние,

+ Ї слабое положительное влияние.

Политическая среда. В целом, политическая ситуация в стране стабилизируется, но деятельность организации постоянно находятся под влиянием политических событий и решений, и руководство организации должно следить за принимаемыми решениями и законами не только федерального правительства, но и местных органов власти, на территории которых функционирует каждый отдельный филиал. В целом, влияние политического фактора в данный момент на «Связной» невелико. Таможенная политика оказывает влияние на деятельность фирмы. Влияние политико-правовой среды на деятельность компании приведено в таблице 6.

Юрист ОАО «Связной» постоянно отслеживает изменения в законодательстве. И фирма действует в соответствии с нормами, установленными законодательством. В целом, правовая ситуация не оказывает сильного влияния на работу фирмы.

Таблица 6 - Влияние политико-правовой среды на деятельность компании

Факторы среды	Важность для отрасли	Влияние на компанию	Направление влияния	Степень важности для компании
Отношение государства к собственности	+ +	+ +	+	+ + +
Политическая стабильность в государстве	+ +	+ +	+	+ + +
Характер отношения государства к отрасли	+ +	+ +	+	+ + +
Уровень регулирования и контроля со стороны государства	+ +	+ +	+	+ + +
Политика государства в подготовке кадров для отрасли	+ +	+ +	+	+ + +
Таможенная политика государства	+ +	+ +	+	+
Законы и нормативные акты	+ +	+ +	+	+
Эффективность правовой системы	+ +	+ +	+	+
Практическая реализация законодательства	+ +	+ +	+	+ +
Степень неукоснительности действия всех правовых норм	+ +	+ +	+	+

Примечание:

+ + + Ї весьма положительное влияние,

+ + Ї положительное влияние,

+ Ї слабое положительное влияние.

Культурная среда. Не смотря на то, что ОАО «Связной » находится на рынке 20 лет, уже есть очевидные хорошие результаты: появились положительные отклики как от оптовых покупателей, так и от розничных покупателей. Кроме того, у фирмы за столь короткий срок появились даже постоянные покупатели, которые отмечают высокопрофессиональную работу продавцов, доброжелательный настрой обслуживающего персонала. Россия отстает от целого ряда других стран по проникновению современных технологий, таких как оснащенность домохозяйств доступом в Интернет, размеры интернет - аудитории, распространенность широкополосных каналов связи. Конечно, уровень компьютерной грамотности населения еще слишком низок: далеко еще до массовой популяции е-бабушек, которые будут и покупки совершать, и к врачу записываться, и с внуками общаться с помощью глобальной сети, но все развивается. Но за 5,5 лет доля интернет - пользователей в возрасте 45-54 года выросла с 4% до 19%, в группе 55+ увеличилась с 1% до 5%, что уже хорошо, учитывая консерватизм, приписываемый этим возрастным группам. Повсеместное и поголовное присоединение населения к интернет - сообществу неминуемо, как неминуем прогресс.

Одним из направлений развития данного рынка является появление новых технологий, которые становятся модными среди молодежи и все более популярными. Например, абонентская база пользователей 3G вырастет в 10 раз и составит 26 млн. человек. В частности, предполагается к концу 2012 года пользователями услуги 4G станут более полумиллиона россиян. Не так много пользователей готовы приобретать мобильные телефоны, поддерживающих 4G-стандарт.

Эксперты полагают, что с каждым годом будет происходить рост интернет-трафика до 50% в год. Общая выручка операторов связи от предоставления услуг 4G будет равна $2,4 млрд к 2012 году. Аналитики называют факторы, позволяющие достичь такого результата - увеличение популярности услуги, покрытия сети и рост скорости передачи данных.

В таблице 7 представлена оценка влияния социально-культурной среды на деятельность магазина.

Социальная среда характеризуется показателями уровня жизни населения. Сравнительные данные за 2010 и начало 2011 года по этому показателю представлены в приложении Г, а динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в процентах к среднемесячному значению за 2010 год показана на графике , анализ которой говорит то, что при существенном снижении реальных доходов в начале 2011 года наблюдается некоторый рост к концу первого квартала этого года.

Таблица 7 - Влияние социально-культурной среды на деятельность магазина

Факторы среды	Важность для отрасли	Влияние на компанию	Направление влияния	Степень важности для компании
Традиции и культурные ценности, уровень образования	+	+	+	+ + +
Взаимоотношения внутри общества	+	+	+	+
Приятие-неприятие частного предпринимательства	+	+	+	+
Отношения компании-общественные организации	+	+	+	+
Отношения к иностранцам	+ +	+ +	+	+ + +
Профсоюзная активность и влияние профсоюзов на формирование общественного мнения	+	+	+	+

Примечание:

+ + + Ї весьма положительное влияние,

+ + Ї положительное влияние,

+ Ї слабое положительное влияние.

Наибольшее положительное влияние на деятельность компании оказывает количество потенциальных потребителей и квалификационные характеристики. При этом количество жителей Республики Коми постоянно снижается. Численность постоянного населения Российской Федерации на 14 октября 2010 года, по данным Всероссийской переписи населения, составила 142,9 миллиона человек, по республике - 901,2 тысячи человек. Среди регионов России по этому показателю Республика Коми занимала 58 место из восьмидесяти трех, в Северо-Западном федеральном округе - 6-ое из одиннадцати. За межпереписной период количество жителей уменьшилось в большинстве регионов России, при этом в республике сокращение было более существенным (на 11%), чем в целом по России (на 2%).

Таким образом, состав макросреды «Связного» в Ухте включает разнообразные составляющие, которые оказывают влияние на сеть магазинов, при этом оказать влияние на них «Связной» не может.

2.3 Анализ микросреды магазина «Связной»

Магазин «Связной» отличается расширенным ассортиментом товаров - в нем представлены новейшие модели мобильных телефонов, цифровая персональная аудиотехника (Hi-Fi компоненты. Наушники, микрофоны и аудиомикшеры. диктофоны, СD-плееры, МРЗ-плееры и др.), цифровые фотокамеры и фотоаксессуары, карманные компьютеры. Мобильный телефон в классическом исполнении уже не является роскошью. В магазинах мобильных телефонов представлен колоссальный ассортимент сотовых. Компания «Связной Загрузка» (группа компаний «Связной») является одним из крупнейших контент-провайдеров России, предоставляя свои услуги абонентам 99% операторов сотовой связи России. Партнерская база компании включает в себя всех основных операторов сотовой связи на территории РФ. Партнёрские программы компании «Связной Загрузка» позволяют уже сегодня начать совместный бизнес на рынке мобильного контента, который признан одним из самых интересных и высокорентабельных.

Подавляющее большинство товаров находится в открытом доступе. Консультанты торгового зала проходят специальную подготовку, чтобы быстро представлять новинки, настроить их работу по желанию покупателя. В настоящий момент ассортимент «Связного» значительно превышает ассортимент многих магазинов и гипермаркетов электроники и расширяется такими категориями товаров, как: видеокамеры, зеркальные фотоаппараты и аксессуары к ним, погодные станции, DVD-плееры, игровые приставки PlayStation Portable и другими высокотехнологичными товарами. Помимо этого, «Связной» предлагает широкий спектр доступных услуг:

- Оформление полиса ОСАГО за считанные минуты

- Моментальная оплата услуг коммерческого телевидения

- Оплата Интернет и IP-телефонии - мгновенно и без комиссии

- Оплата услуг связи - мгновенно и без комиссии

Руководители службы маркетинга должны учитывать интересы всех групп внутри самой фирмы, таких, как высшее руководство, финансовая служба, службы материально-технического снабжения, производственная служба, бухгалтерия. Все эти группы входят в состав микросреды фирмы. Производственная служба несет ответственность за выпуск продукции. Бухгалтерия следит за доходами и расходами, помогая службе маркетинга быть в курсе дела, насколько успешно идет достижение намеченных ею целей. Учебный центр своевременно обучает или повышает квалификацию работников. Предприятию выгодно, если работники заинтересованы в продаже товара, т.к. от этого зависит их заработная плата. Деятельность всех подразделений так или иначе влияет на планы и на действия службы маркетинга.

А) Потребители: Выбор переменных сегментирования. Товары, предлагаемые магазином являются товарами широкого потребления. Переменные принципа сегментирования рынка приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Сегментирование рынка

Принцип сегментирования рынка	Переменная сегментирования рынка
Географический принцип	Регион
	Город
	Плотность населения
Поведенческий принцип	Повод для совершения покупки
	Искомые выгоды
	Степень готовности к восприятию товара
	Отношение к товару
Демографический принцип	Уровень дохода

Основными покупателями являются: жители прилегающего жилого массива, а также жители других округов, жители пригорода. Существующая в данное время структура покупателей магазина «Связной» показана на рисунке 2.



Рис 2. Структура покупателей магазина «Связной »

Таким образом, состав покупателей - молодые люди от 15 до 25 лет, не имеющие семьи, а так же это молодые семьи от 25 лет со средним уровнем доходов;

15 % -это люди в возрасте от 25 до 40 лет со средним уровнем дохода;

15 % - покупатели старше 40 лет со средним уровнем дохода.

Таким образом, основные покупатели - это молодежь, для которой необходимо проводить основные коммуникационные мероприятия. Основными факторами, влияющими на покупку в магазине являются качество и наличие большого ассортимента, что отражено в таблице 9.

Таблица 9 - Факторы при покупке товаров

Показатели	Отношение, %
устраивает качество	39
устраивает цена	17
продукция всегда есть в продаже	30
Продукция сертефецированна	14

Б) Поставщики: Поставщиками являются фирмы Samsung , Nokia, LG, др. Общие маркетинговые требования к поставщикам точно в срок по согласованному графику поставлять продукцию в соответствии с заказом (договором, контрактом), продукция должна отвечать оговоренным стандартам качества, производиться по передовой технологии, соблюдать требуемые объемы поставки, оперативно откликаться на новые требования фирмы-заказчика, предоставлять необходимую сопроводительную документацию, выдерживать согласованные цены, изменения по номенклатуре продукции (сырья) должны отвечать новым стандартам, предоставлять при необходимости дополнительные услуги, маркетинговые требования к поставщикам могут меняться в зависимости от общей экономической ситуации, конъюнктуры рынка. Поставщики могут работать не только на нас, но и на конкурентов. Изучение поставщиков и выработка требований к ним должны осуществляться с учетом позиции конкурентов. Степень влияния поставщиков на деятельность компании показана в приложении Е.

В) Конкуренты: В рыночной экономике фирмы действуют в условиях конкуренции. Как отмечают маркетологи, изучая потребителей, не следует забывать о конкурентах. Необходимо тщательно изучать и анализировать конкурентную среду, в которой действует фирма. Сильными сторонами конкурентов является, то, что они также быстро совершенствуют продукцию, расширяют имеющийся ассортимент.

Слабыми сторонами являются: высокие цены на услуги, транспортировку.

Конкуренция жесткая. Приоритетным направлением является рынок сотовой связи, поэтому в качестве основных конкурентов для него являются:

- магазин «М-Видео»

- Магазин «Квадрат»

- магазины «Евросеть»;

- магазин «Эльдорадо».

Одним из основных конкурентов на общероссийском рынке для «Связного» является «Евросеть». Сравнение основных показателей компаний «Связной» и «Евросеть» в 2011 году в расчете на 1 торговую точку в месяц показано на рисунке 3, который показывает, что Сеть «Связной» опережает конкурентов по многим удельным показателям на магазин, что говорит о более высокой эффективности.

Рисунок 3. Сравнение основных показателей компаний «Связной» и «Евросеть»

В Ухте все конкурирующие фирмы предлагают потребителю практически идентичный товар, поэтому слабые места следует искать в качестве обслуживания, месте расположения конкурентов, уровне цен, предлагаемом выборе, продукции в наличии и т.д. Например, магазин компании «М.Видео», имеет большую площадь в городе. Он просторен и удобен. Таким образом, уже только своим внешним видом, простором и оформлением магазин сразу же производит благоприятное впечатление на покупателей. Балльная оценка конкурирующих магазинов данного сегмента приводится в таблице 10.

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что магазин «Связной» занимает на основе балльных оценок первое место среди лидеров исследуемого рынка г. Ухты. При чем отставание от лидеров у других магазинов достигает 5 баллов, при этом она значительно обгоняет отстающие фирмы. Одним из лучших показателей - работа продавцов-консультантов, имеющих высокую квалификацию и умеющих оказать необходимую помощь при покупке любого товара в магазине. Наиболее слабый показатель в области рекламы, что вызвано проведением ребрендинга.

Таблица 10 - Сравнительная характеристика конкурирующих магазинов г. Ухты

Критерий оценки	Евросеть	Связной	М.Видео	Цифроград	Гарант
Уровень цен	3	4	5	3	4
Гибкая политика скидок	3	4	4	4	3
Культура обслуживания	5	5	5	4	4
Квалификация персонала	4	5	5	4	4
Широкий ассортимент	4	4	4	3	3
Имидж фирмы	5	5	5	4	4
Качество услуг	4	4	4	3	4
Качество рекламы	3	5	5	3	3
Оперативность работы	5	5	4	4	4
Итого	40	45	45	35	36

Степень влияния конкурирующих фирм на магазин показана в приложении Ж.

Составленная матрица SWOT- анализа (приложение З) позволяет сформулировать перечень первоочередных мероприятий, которые должна провести компания для совершенствования маркетинговой среды организации. Приведя внутренние силы и слабости в соответствие с внешними угрозами и возможностями, руководство готово к выбору стратегической альтернативы. Основная цель деятельности - получение максимальной прибыли.

Итоговая оценка внутренней среды при суммировании балльной оценки всех экспертов и нахождение среднего показателя по предприятию представлен в таблице 11. Оценка выставлялась на основе 10-балльного значения показателей. Влияние сильных сторон предприятия 1,5 (72/49) сильнее влияния слабых сторон. Следовательно, если слабые стороны не будут скорректированы, предприятие не сможет преодолеть угрозы внешней среды и воспользоваться потенциальными возможностями.

Таблица 11 - Интегрированные индексы по методике SWOT-анализа на основе количественных показателей

Значение интегрированного показателя по разделу анализа	Текущий показатель	Расчетный показатель
Маркетинг и угрозы рынка	4,0	6,2
Производство	6,0	6,0
НИОКР	7,0	7,7
Финансовое управление	3,5	6,0
Административное управление	5,5	7,0
Общий интегрированный индекс	5,2	6,6

Рекомендуется использовать:

- стратегию роста - использование сильных сторон предприятия для реализации возможностей, связанных с внешней средой его деятельности; расширение торговых площадей, стратегические альтернативы: интенсивный рост,

- увеличение сбыта существующих товаров (применение стимулирования сбыта, поиск новых поставщиков, контроль за качеством поставляемого товара, мониторинг цен конкурентов.

2.4 Разработка рекомендаций по результатам изучения маркетинговой среды магазина «Связной» (г. Ухта)

Предприятие проводит маркетинговые исследования, чтобы понять клиентов предприятия, ее конкурентов, дилеров. Исследования на данном предприятии проводятся собственными силами, без помощи сторонних лиц. Изучается конъюнктура рынка, проводятся исследования спроса и потребительских предпочтений покупателей меховых изделий (анкетирование).

Можно сказать, что фирме следует обращать особое внимание на следующие направления: качество обслуживания, дополнительные услуги (сервис-центр), наличие товара на прилавках, престижность и наличие гибкой ценовой политики.

Анализ маркетинговой среды основывается на всестороннем изучении рыночной ситуации, в которой работает компания, и оценки типов возможностей и угроз, с которыми она может столкнуться.

Исходя из качества соответствия делается вывод о том, в каком направлении организация должна развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется распределение ресурсов по сегментам. Итак, сильные и слабые стороны - это внутренние черты компании, следовательно, ей подконтрольные.

Общая цель предприятия: развитие предприятия на базе обеспечения его стабильного финансового положения путем осуществления эффективной производственно-сбытовой деятельности, приводящей к получению предприятием высокой прибыли. Цели и задачи отдела маркетинга направлены на достижения общих целей предприятия.

Решения, влияющие на рыночную ориентацию предприятия, все подразделения предприятия принимают на основе рекомендаций и по согласованию с отделом маркетинга. Все подразделения предприятия обязаны предоставлять отделу маркетинга любую информацию о характере и результатах своей деятельности. В свою очередь отдел маркетинга обязан предоставлять всем другим подразделениям предприятия информацию, необходимую для рыночной ориентации их деятельности.

Отдел маркетинга не подменяет другие подразделения, а ориентирует деятельность других подразделений на рынок и коррелирует их работу с общими для всего предприятия целями рыночной деятельности.

Главные задачи отдела маркетинга:

- оценка конъюнктуры рынка, постоянный анализ результатов коммерческой деятельности предприятия и факторов, на них влияющих; разработка прогнозов продаж и рыночной доли предприятия, проведение ситуационного рыночного анализа;

- совместно с другими подразделениями предприятия и руководством предприятия выработка целей и стратегий рыночной деятельности предприятия на внутреннем и внешнем рынках в целом и в отношении отдельных видов товарной продукции, относительно продуктовой и ценовой политики, выбора рациональных каналов товародвижения и методов продвижения продуктов;

- разработка для предприятия в целом и отдельных товарных групп долгосрочных и текущих планов маркетинга и координация в данной области деятельности подразделений предприятия;

- оперативное информационное обеспечение маркетинговой деятельности всего предприятия и его подразделений;

- выработка, исходя из ориентации на рыночную деятельность, рекомендаций по совершенствованию организационной структуры управления предприятием, его производственно-сбытовой деятельности, изменению номенклатуры выпускаемой продукции, по повышению эффективности работы предприятия и т.п.;

- выработка рекомендаций по установлению контактов с внешними организациями, а в ряде случаев представление предприятия в его отношениях с другими организациями, предприятиями, кооперативами, частными лицами. Порядок и уровень подобных контактов определяются руководством предприятия;

- создание имиджа преуспевающей и надежной фирмы.

Таким образом, собранная в ходе настоящего маркетингового анализа информация должна послужить источником первичных данных для разработки последующих важнейших документов: стратегического плана развития предприятия, системы сбыта и продвижения продукции. Предлагается также силами консультантов провести ряд встреч с персоналом предприятия для освещения перспектив развития. Для этих же целей рекомендуется организовать сбор предложений от коллектива по улучшению ситуации на предприятии на систематической основе. Обобщение и обработку консультанты могут взять на себя.

Но меры по стимулированию сбыта должны быть обращены не только в сторону потребителей, но и в сторону продавцов.

Программный комплекс Marketing Analytic предназначен для информационно-аналитической поддержки управления маркетингом и коммерческой деятельностью компании на стратегическом, тактическом и оперативном уровне, имеющий следующие функции:

сбор информации о маркетинговой среде - поставщиках, маркетинговых посредниках (предприятиях торговли, организации товародвижения), клиентуре и контрагентах (потребителях, производителях, организациях оптовой торговли);

сбор внутренней маркетинговой информации.

Маркетинговая информация вводится для обработки в диалоговом режиме, как сотрудниками организации, так и другими работниками. Комплекс задач «маркетинговая информация» обеспечивает получение сведений о сбыте, товарных запасах, производителях, поставщиках и потребителях данного товара. Таким образом, обеспечиваются возможности:

анализа объема и перспектив сбыта;

анализа деятельности конкурентов;

сегментирование рынка по различным признакам (интенсивности потребления, типа потребителей товара, возможности заказчика);

выбора целевых сегментов;

контроля прибыли.

Автоматизация маркетинговой деятельности позволяет:

увеличить оперативность сбора и получения маркетинговых данных, расширить информационную базу управления маркетингом;

повысить эффективность анализа маркетинговой информации, улучшить качество принимаемых решений;

обеспечить возможность анализа и прогнозирования спроса и уровня запасов;

улучшить социально-психологические условия работы персонала благодаря применению новых информационных технологий.

Стоимость самой программы для одного рабочего места составляет 22000 руб., а также технические работы по внедрению, обучение персона, а также работа консультанта обойдется в 3840 руб. Всего установка программного обеспечения для маркетингового отдела составит 25840 руб. Важным достоинством предлагаемой программы является то, что комплекс сертифицирован как совместимый с системой программ "1С: Предприятие 8.2" на уровне передачи данных.

Необходим регулярный анализ маркетинговой среды предприятия, который проводился бы не только силами работников самого предприятия, но с приглашением сторонних организаций, на профессиональном уровне занимающимися маркетинговыми исследованиями. Кроме того, можно заключать договора с ухтинскими вузами, имеющими квалифицированные кадры в области маркетинга, чьи услуги будут стоить гораздо дешевле. Достоинством приглашения данных специалистов заключается еще и в том, что они хорошо знают условия местного рынка.

Отделы маркетинга даже очень крупных предприятий не всегда могут влиять на факторы маркетинговой среды. Зачастую им приходится довольствоваться ролью пассивного наблюдателя, в лучшем случае приспосабливающегося к ней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все предприятия (организации, фирмы) функционируют в маркетинговой среде. Эта среда слагается из всех действующих лиц и сил, влияющих на эффективность взаимодействия предприятия с его конкретным рынком. Маркетинговая среда состоит из сфер, в которых фирма должна искать для себя новые возможности и следить за возникновением потенциальных угроз. Она включает в себя все силы, сказывающиеся на способности фирмы устанавливать и поддерживать контакты с целевым рынком.

Маркетинговая среда включает в себя все силы, оказывающие влияние на способности фирмы устанавливать и поддерживать эффективные связи с целевым рынком. Анализ маркетинговой среды не должен быть абстрактным, он всегда служит обеспечением той или иной маркетинговой операции. Поэтому его выводы должны быть четкими и недвусмысленными. Обязательно сопровождаться практическими рекомендациями.

В целом перед маркетинговым анализом стоят следующие цели:

-дать оценку и прогноз состояния и развития рынка, определить позицию фирмы на данном рынке ( или его сегменте);

-выявить реакцию рынка на маркетинговые действия и смоделировать закономерности спроса;

-охарактеризовать экономический и финансово- кредитный потенциал фирмы, определить ее конкурентоспособность;

-обеспечить маркетинговое обоснование разработки товара, организовать его тестирование и оценку конкурентоспособности;

-оценить поведение и потенциальные возможности конкурентов, спрогнозировать их действия;

-выявить и спрогнозировать мнения, поведение и предпочтения потребителей;

-охарактеризовать потенциальных дистрибьюторов в соответствии с критериями выбора;

-оценить вероятность и силу коммерческого риска.

Анализ среды необходимо для разработки стратегических маркетинговых действий и для оперативного маркетинга. Обычно выделяют внешнюю и внутреннюю среду предприятия. Маркетинговая среда состоит из микро и макросреды.

В микросреде действуют: внутренние силы, представленные ее подразделениями, влияющими своей деятельностью на принятие решений руководством фирмы; внешние силы, представленные поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами и контактными аудиторами. На железнодорожном транспорте к ним относятся клиентов транспорта, посредников- экспедиторов, конкурентов, поставщиков потребляемых транспортом ресурсов, правительственные органы.

Макросреда включает в себя основные факторы, влияющие на интересы фирмы: экономические, демографические, научно-технические, природные, политико-правовые, культурные.

В работе были исследованы общие характеристики магазина «Связной» (г.Ухта) и основные показатели ее деятельности. Проведен анализ внешней и внутренней среды. Проведенный анализ позволил сделать вывод: выявить целый ряд коммуникационных проблем, оказывающих существенное влияние на деятельность организации в целом. Причем проблемы эти связаны как с особенностями организационно-управленческой структуры компании, так и с материально-технической основой существующей системы коммуникации. Поскольку системный анализ этих проблем и поиск путей их решения в организации никогда не проводился, их значимость приобрела стратегическое значение, так как их наличие способствует распаду организации изнутри, существенно подрывает позиции компании на внешних рынках и способно поставить под вопрос возможность ее дальнейшего функционирования. Осуществляемое в комплексе планирование маркетинга предприятия будет способствовать укреплению конкурентоспособности предприятия и успешному решению стоящих перед ним проблем, прочно укрепиться на ухтинском рынке.

Предложенные в данной работе, рекомендации по совершенствованию маркетинговой среды предприятия призваны нейтрализовать экономические последствия несбалансированного информационного обмена и таким образом упрочить положение организации на рынке.

Несмотря на то, что точный расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий в масштабах данной работы существенно затруднен. Есть основания полагать, что внедрение приведенных здесь предложений позволит компании за счет повышения качества управления информационными потоками избежать неэффективного использования имеющихся ресурсов и улучшить качество информации, используемой для принятия управленческих решений в целях повышения конкурентоспособности фирмы.

В свою очередь основанные на точной и своевременной информации управленческие решения обеспечат предприятию возможность снизить производственные издержки, улучшить свой имидж среди потенциальных клиентов и посредников, усилить свои конкурентные преимущества и укрепить стратегические позиции на занимаемом рынке. Можно сделать выводы о том, что поставленная цель бакалаврской работы - достигнута.

В заключение работы следует отметить, что на практике в условиях быстро меняющихся рыночных отношений производителя и потребителя, а так же жесткой конкуренции производителей за сегменты рынка, невозможно найти предприятия, которые пользуются в чистом виде преимуществами только низкого или только высокого уровня. Более живучими являются компромиссные решения, которые гибко сочетают в себе наиболее оптимальные элементы обоих стратегий конкурентной борьбы. Необходимо и в дальнейшем проводить анализ маркетинговой среды предприятия и разрабатывать стратегии развития предприятия, которые будут обеспечивать эффективное распределение и использование всех ресурсов: материальных, финансовых, трудовых, земли и технологий и на этой основе - устойчивое положение предприятия на рынке в конкурентной среде.

В результате анализа можно сделать предложение руководству предприятия, что необходимо сделать основной упор на:

- создание и подготовку стратегических резервов;

- учет экономических и финансовых возможностей самого предприятия и его конкурентов;

- определение главной угрозы со стороны конкурентов, мобилизацию сил на ее устранение и умелый выбор направлений финансовых действий;

- маневрирование и борьбу за инициативу для достижения решающего превосходства над конкурентами.

Важнейшим инструментом совершенствования маркетинговой среды предприятия необходимо считать организацию эффективной системы обратной связи, включающей маркетинговые исследования, рекламные акции и мероприятия по стимулированию сбыта, информационную открытость компании.

Таким образом, положение предприятия на современном этапе является удовлетворительным, но в связи с ужесточением конкуренции может в скором времени измениться в худшую сторону. Предприятию важно разработать маркетинговую стратегию, поскольку рынок предприятия является высококонкурентным. Необходимо постоянно следить за внешней средой, предугадывать изменения и готовиться к ним.

ГЛОССАРИЙ

№ п/п	Новые понятия	Содержание
1	Исследование конкурентов	Получение необходимых данных для обеспечения конкурентного преимущества на рынке, а так же нахождение возможности сотрудничества и корпорации с ними
2	Клиенты	Потребители, производители, промежуточные продавцы, государственные учреждения, зарубежные потребители
3	Контроль маркетинга	Процесс количественного определения и анализа результатов реализации маркетинговых стратегий и планов, а так же осуществление корректирующих действий для достижения поставленных целей
4	Конкурент	Лицо, группа лиц, фирма, предприятие, соперничающие в достижении идентичных целей, в стремлении обладать теми же ресурсами, благами, занимать положение на рынке
5	Конкуренция	Состязание между товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы приложения капитала, рынка сбыта, источники сырья
6	Макросреда, или внешняя среда фирмы	Совокупность демографических, экономических, природных, научно - технических факторов, оказывающих решающее влияние на деятельность организации, фирмы, корпорации
7	Микросреда	Совокупность элементов, имеющих отношение к фирме и ее возможностям по обслуживанию клиентуры: поставщиков, клиентов, конкурентов и контактной аудитории - групп, которые проявляют реальный или потенциальный интерес к фирме или оказывают влияние на её способность достигать поставленных целей
8	Маркетинговая среда фирмы	Совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности руководства службой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества
9	Маркетинговые посредники	Фирмы, помогающие компании в продвижении, сбыте и распространении её товаров среди клиентов
10	Миссия компании	Понимание фирмой своего предназначения
11	Поставщики	Фирмы и отдельные лица, обеспечивающие компанию и её конкурентов материальными ресурсами, необходимыми для производства конкретных товаров
12	Ревизия маркетинга	Комплексное, системное, беспристрастное и регулярное исследование маркетинговой среды, задач, стратегий и оперативной деятельности фирмы в целях выявления возникающих проблем и открывающихся возможностей и выдача рекомендаций относительно возможного плана действий по совершенствованию маркетинговой деятельности фирмы
13	Сегмент рынка	Часть целевого рынка с однородными требованиями потребителей к товару (услуге), производимому поставщиками продукции
14	Сегментация рынка (сегментирование)	Разделение рынка на четкие группы покупателей по какому либо признаку
15	Стратегическое планирование	Набор действий и решений, принятых руководством, которые ведут к разработке конкретных стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь своих перспективных целей
16	Стратегия маркетинга	Установление целей предприятия на избранном (целевом) рынке или рыночном сегменте и выбор средств их достижения в рамках предписанного маркетингового периода

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с изм. на 12.12.2012 г.

Азоев Г.Н. Маркетинговые исследования для среднего бизнеса: состояние рынка и перспективы развития//Маркетинг и маркетинговые исследования в России.[Текст]/ Г.Н.Азоев, В.Е.,Язин.-М.: Наука, 2001.-234с.

Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат: новые метрики богатства корпорации.[Текст] / Т. Амблер.- М.: Финансы и статистика, 2005.- 104с.

Ансофф И. Стратегическое управление. [Текст] / Ансофф И. - М.: Финансы и статистика, 2003.- 196с.

Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. [Текст] / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич - М.: Экономика, 2005.- 736с.

Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник [Текст] / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет, Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003.- 153с.

Баркан Д. И. «Маркетинг для всех»: Беседа для начинающих. [Текст] /Д.И. Баркан - Л., 2002.-225с.

Басовский Л. Е. Маркетинг: Курс лекций. [Текст] / Л. Е. Басовский -- М.: ИНФРА-М, 2005.- 313с. ISBN: 978-5-16-003212-5.

Браверман А.А. Маркетинг в российской экономике переходного периода. [Текст] / А.А. Браверман. - М.: "Экономика", 2004.-169с.

Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. [Текст] / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М.: Издательство «Фирма Гардарика», 2005.- 10-11с.

Голиков Е.А. Маркетинг и логистика. Уч. пособие. [Текст] / Е.А Голиков.- М.: Изд. Дом “Дашков и К”, 2004.- 198с.

Голубков Е.П. Основы маркетинга. [Текст] / Е.П. Голубков.- М.: Изд.” Финпресс”, 2003.- 688с.

Голубков Е.П. Маркетинг. Словарь[Текст] / Е.П. Голубков .- М.:«Дело», 2003.- 116с.

Гончарук В. А. Маркетинговое консультирование. [Текст] / В.А. Гончарук. - М.: Издательство «Дело»,2004.- 256с.

Дурович А.П. Основы маркетинга[Текст] / А.П. Дурович. М.: Новое знание, 2004. - 512 с.

Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие. [Текст] / П.С. Завьялов.- М. ИНФРА-М, 2004.- 160с.

Кондинская О. Стратегический маркетинг и финансовое планирование// Маркетинг[Текст] /О. Кондинская. 2001.-№2-2-3с.

Котлер Филипп. Маркетинг менеджмент. [Текст] / Ф. Котлер. Пер. с англ. Бугаев М. и др. 2 изд- е. - СПб: Питер, 2002.-174с.

Котлер Филипп. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер - М.: “Бизнес-книга” “ИМА- Кросс. Плюс”, 2002.-734с.

Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: практическое пособие. [Текст] / И.И. Кретов. - М.: 2004.-С.184.

Куярова Л.Я., Пономарев И.П. Исследование востребованности маркетинговых услуг со стороны среднего бизнеса/ / Маркетинг в России и за рубежом. [Текст] / Л.Я. Куяров., И.П. Пономарев 2008.- № 1.-168- 170с.

Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. [Текст] / Ж.Ж. Ламбен. - СПб.: Питер. 2002.- С.254.

Маккей Харви «Как уцелеть среди акул. Опередить конкурентов в умении продавать, руководить, стимулировать, заключать сделки.» (Х. Маккей. Деловая стратегия: Концепция, содержание символы), - Уфа: Академия менеджмента, [Текст] / Харви Маккей. - М.: «Экономика», 2002.-367с.

Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство [Текст] / Н.К. Малхотра. М.: Вильяме, 2008. - 289 с.

Маркин Ю.П. Анализ внутрихозяйственных резервов. [Текст] / Ю.П. Маркин. - М.: Финансы и статистика, 2003.- 214с..

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. [Текст] / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури.- М.: Издательство «Дело», 2004.- 203с.

Муромкина И.И. Маркетинговые факторы успеха на региональном потребительском рынке //Маркетинг, [Текст] / И.И. Муромкина. 2005.- №1- 195с.

Ноздрёва Р.Б. Цыличко Л.И.«Маркетинг»: как побеждать на рынке. [Текст] / Р.Б. Ноздрёва,Л.И. Цыличко.-М.:Финансы и статистика,2011.-303с.

Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг[Текст] / Е.В. Песоцкая. СПб.: Питер, 2000.-140 с.

Современный маркетинг (под редакцией Хруцкого В. Е.) [Текст] / В.Е. Хруцкий - М., Финансы и статистика, 2007.-256с.

Сульповар Л.Б. Маркетинг потребительских товаров и услуг. [Текст] / Л.Б. Сульповар .- М.:Дело,2002.- 98с.

Токарев Б.Е. Методы сбора и пользования маркетинговой информации / Б.Е. Токарев. М.: Юристь, 2011. - 329 с.

Токарев В. Применение SWOT-анализа при разработке стратегии фирмы// Управление компанией, [Текст] / В. Токарев. 2004.- №10- 101с.

Томас Йеннер. Интеграция маркетинга и стратегического менеджмента // Проблемы теории и практики управления , [Текст] / Йеннер Томас. 2003.- 156с.

Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий. [Текст] / Х. Швальбе. - М.: Дело,2009.- 215с.

Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. [Текст] / Дж. Р. Эванс, Б. Берман. - М.: Дело, 2002.- 208с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Линейно-функциональная структура управления ОАО «Связной»

Приложение Б

Сравнительный аналитический баланс ОАО «Связной»

Наименование статей	Код строки	Абсол. Величина тыс. руб.	Относительная величина , %
		на нач. года	на конец года	измен.(+,-)	нач. года	кон. года	изм. (+,-) (7-6)
1. Внебюджетные активы 1.1. Основные средства 1.2. Нематер.активы 1.3. Прочие внебюд. средства	120 110 130 140	1211704 1017 __	1209645 1814 __	-2059 797 __	75,1 0,06 __	72,4 0,11 __	-2,7 0,05 __
Итого по разделу 1	190	1212721	1211459	-1262	75,2	72,5	-2,7
2. Оборотные активы 2.1. Запасы 2.1. Дебит.задолж. (медленно реализ. активы, более 12 м.) 2.3. Дебит.задолж. (в теч. 12 месяцев) 2.4. Кратс. фин.влож. 2.5. Денежные ср-ва Наибол. ликв. активы	210, 220 230 240 250 260,	302277 302277 __ 20503 77576 77576	357680 357680 __ 253 101113 101113	55403 55403 __ -20250 23537 23537	18,7 18,7 __ 1,27 4,8 4,8	21,4 21,4 __ 0,02 6,1 6,1	2,7 2,7 __ -1,25 1,3 1,3
Итого по разделу 2		400356	459046	58690	24,8	27,5	2,7
3. Стоимость имущества	190 290	1613077	1670505	57428	100	100	__
АА при	410 420 440, 450 470, 480	448 1192109 -- 87337	448 1195672 -- 161255	-- 3563 -- 73918	0,03 73,9 -- 5,4	0,03 71,6 -- 9,7	-- -2,3 -- 4,3
Итого по разделу 4	490	1279892	1357375	77483	79,3	81,3	+2,0
5. Долгосрочные пассивы	590	__	__	__	__	__	__
6. Краткосрочные пассивы 6.1. Заемные ср-ва 6.2.Кредит.задолж. 6.3. Проч.пассивы 6.4. Краткоср.пассив.	610 620 630 670	-- 333185 -- __	-- 285341 27789 __	-- -47844 27789 __	-- 20,7 -- __	-- 17,1 1,7 __	-- -3,6 1,7 __
Итого по разделу 6	690	333185	313130	-20055	20,7	18,7	-2,0
Всего заемн.средств	590, 690	333185	313130	-20055	20,7	18,7	-2,0
Итог баланс	399, 699	1613077	1670505	57428	100	100	__
Величина собст. средств в сбор.	490-190-390	67171	145916	78745	4,2	8,7	4,5

Приложение В

Анализ ликвидности баланса ОАО «Связной»

Актив	На начало года, руб.	На конец года, руб.	Пассив	На начало года, руб.	На конец года, руб.	Платежный излишек (+) недостаток -	% покрытия обязательств
						начало года, руб. [2-5]	конец года, руб. [3-6]	начало года, руб. 2:5x100	конец года, руб. 3:6x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наиболее ликвидные активы А 1 (стр.250+260)	77576	101113	Наиболее срочные пассивы П 1 (620+670)	333185	285341	-255609	-184228	23,3	35,4
Быстро реализуемые активы А 2 (стр.240+270	20503	253	Кратко- Срочные Пассивы П2 (стр610+ 640+650 660)	__	27789	20503	- 27506	__	0,01
Медленно Реал-е Активы А3 (210+220+230 +140)	302227	357680	Долго-срочные пассивы П 3 (510+520)	__	__	+ 302277	+ 357680	__	__
Трудно-реализуемые активы А 4 (110+120 +140)	121221	1211459	Постоянные пассивы П 4 (490)	1279892	1357375	- 67171	- 145916	94,75	89,25
Баланс	1613077	1670505	Баланс	1613077	1670505	__	__	__	__

Приложение Г

Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения Республики Коми

В августе 2012 года объем денежных доходов населения по предварительным данным составил 10754 млн. рублей и увеличился на 20 процентов по сравнению с соответствующим периодом 2011 года. Население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 9177 млн. рублей, что на 12,7 процента больше, чем в августе 2011 года.

Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения:

	Август 2012	В % к	Справочно
		августу 2011	июлю 2012	Август 2011 в % к
				августу 2010	июлю 2011
Денежные доходы ( в среднем на душу населения),рублей	16125	120,8	101,3	107,2	96,3
Реальные располагаемые денежные доходы	х	114,1	101,4	96,8	97,3
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника:
номинальная, рублей	17609	111,6	94,8	109,6	96,6
реальная	х	105,04	94,3	101,1	96,9

Приложение Д

Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в процентах к соответствующему периоду предыдущего года
	2011	2012 1)
Январь	93,8	95,7
Январь-февраль	95,5	105,9
Январь-март	96,7	103,2
Январь-апрель	96,4	102,5
Январь-май	95,5	104,4
Январь-июнь	96,1	105,4
Январь-июль	96,1	105,1
Январь-август	96,0	104,1
Январь-сентябрь	96,5	103,3
Январь-октябрь	96,0	103,4
Январь-ноябрь	96,1
Январь-декабрь	96,2
1) Предварительные данные с учетом разработки балансов денежных доходов и расходов населения за I-II кварталы 2012 года.

Приложение Е

Влияние поведения поставщиков на деятельность компании 2011 год

Факторы среды	Важность для отрасли	Влияние на компанию	Направление влияния	Степень важности для компании
Оценка важности отдельных ресурсов для отрасли	+ +	+ +	+ +	+ + +
Ценовая эластичность ресурсов	+	+	+	+ +
Количество и концентрация поставщиков	+ +	+ +	+	+ + +
Возможности использования ресурсов-заменителей	+	+	+	+
Наличие компаний - поставщиков заменителей	+	+	+	+ +
Наличие отраслей, использующих аналогичные ресурсы	+	+	+	+
Оценка затрат конверсии (замены поставщика)	+	+	+	+
Уровень специализации поставщиков	+	+	+	+ +
Размер затрат поставщика при смене покупателя	+ +	+	+	+ + +
Степень специализации покупателя в приобретении товаров	+ +	+	+	+ + +

Примечание:

+ + + Ї весьма положительное влияние,