Анализ маркетинговой деятельности Усть-Куломского СПО РК

· рациональное использование трудовых ресурсов.

Следовательно, при интенсивном характере развития экономики важное место приобретает разработка новых эффективных методов управления кадрами.

В связи с этим решающее значение придается и планированию профессиональной подготовки кадров.

В данных условиях обеспеченность предприятия кадрами, степень их квалификации в значительной мере определяет успехи экономического развития. Поэтому в работе с кадрами намечается переход от учета и документирования к их тщательному подбору, расстановке и воспитанию. Следовательно, одним из основных моментов являются мероприятия по повышению квалификации кадров, подготовка и переподготовка.. Многие работники были направлены на курсы повышения квалификации в г.Сыктывкар. Деятельность СПО в этом направлении будет развиваться для того, чтобы потенциал, которым обладают специалисты предприятия, был использован полнее и эффективнее в интересах предприятия.

Следующий важный момент в работе с кадрами - это создание кадрового резерва и работа с ним, то есть текущее и перспективное планирование потребности организации в кадрах, систематический анализ профессионального, образовательного, возрастного состава кадров, индивидуальное изучение профессиональных, деловых качеств работников, а также организация обучения руководителей структурных подразделений и работников среднего звена прогрессивным формам управления.

В связи с этим руководители всех подразделений будут направляться на учебу на курсы повышения квалификации, проходить аттестацию, которая должна подтвердить соответствие специалистов требованиям профессиональной компетентности, потому что всякий специалист - это не только носитель рабочей силы, но, прежде всего - человек, обладающий потенциалом, который необходимо эффективно использовать в интересах СПО

Рассмотрим следующую таблицу:

Таблица2 Штатное расписание

Должность	Количество единиц
1.Председатель совета	1
2.Председатель правления	1
3.Главный бухгалтер	1
4. Заместитель главного бухгалтера	1
5. Специалист по торговле	1
6. Бухгалтер-кассир	1
7. Специалист по рознице	1
8. Специалист по торговой деятель- ности	1
9. Кладовщики	3
10.Инспектор отдела кадров	1
11. Продавец	35
12. Уборщица 0,5 ставки	7
13. Повар	6
14. Посудомойщица	1
15. Экспедитор по хлебу	1
16. Механик	1
17. Водитель	4
18. Специалист по электрохозяйству	1
19. Специалист по холодильному оборудованию	1
20. Кочегар	3
21. Истопник	2
22.Истопник	1
23. Сторож-истопник	1
24. Грузчик	5
25. Гардеробщица-уборщица	1
Итого:	82

Установленные должностные оклады

Работников Усть-Куломского СПО без районного коэффициента и северных надбавок на 1 января 2005 года.

Таблица 3 Фонд оплаты труда

Должность	Должностные оклады, руб.
1.Председатель совета	4200
2.Председатель правления	3500
3.Главный бухгалтер	3600
4. Заместитель главного бухгалтера	3000
5. Специалист по торговле	3000
6. Бухгалтер-кассир	2500
7. Специалист по рознице	2500
8. Специалист по торговой деятель- ности	2900
9. Кладовщики	2600
10.Инспектор отдела кадров	2500
11. Продавец	1170
12. Уборщица 0,5 ставки	650
13. Повар	1170
14. Посудомойщица	910
15. Экспедитор по хлебу	1410
16. Механик	1950
17. Водитель	1560
18. Специалист по электрохозяйству	1170
19. Специалист по холодильному	1800
20. Кочегар	1040
21. Истопник	800
22.Истопник	900
23. Сторож-истопник	1800
24. Грузчик	910
25. Гардеробщица-уборщица	1000
Итого:	1144701

Районный коэффициент - 20%

Северная надбавка - 50%

Заработная плата работникам магазина начисляется исходя из получаемых доходов от продажи товаров из, которых исключаются все расходы, непосредственно связанные с работой, конкретного магазина на доставку товаров ( отопления, освещение и др.) и обязательные платежи ( налог на продажу, налог на имущество или внутри-хозяйственные отчисления), которое утрачивает потребкооперация в целом. Экономист ПО должен заранее распределить расходы и налоги общехозяйственного характера между магазинами. Сумма налога на вмененные доходы - по торговой площади магазинов, сумма начисленного износа - по стоимости основных средств магазинов.

Финансовая часть

Получение необходимой финансовой информации было обеспечено за счет:

1. бухгалтерской и финансовой документации самой торговой организации СПО;

2. анализа данных о работе главных конкурентов;

3. телефонного опроса продавцов конкурирующих магазинов;

4. наблюдениями за продажами в магазинах ТПС Усть-Куломского СПО

То есть основная информация была получена 3 способами:

Ш анализ документов;

Ш беседы и встречи;

Ш наблюдения.

Оборот любых розничных торговых предприятий представляет собой стоимость проданных товаров для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве.

В оборот розничной торговли потребительского общества включается:

· Стоимость проданных населению потребительских товаров за наличный расчет;

· Стоимость проданной порожней тары;

· Стоимость товаров, проданных в кредит, в объеме полной стоимости товаров;

· Полная стоимость товаров, проданных отдельным категориям населения со скидкой;

· Стоимость упаковки, имеющей продажную цену, не входящую в цену товара;

· Стоимость проданных по образцам товаров длительного пользования.

Одновременно не включается в оборот розничной торговли: стоимость спецодежды, выданной своим работникам.

Оборот торгового предприятия для целей статистического наблюдения устанавливается в розничных ценах - фактических проданных ценах, включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость и акциз.

Оборот торговли устанавливается на основании бухгалтерского учета. Каждая отгрузка товара оформляется составлением счета-фактуры и регистрацией ее в книге покупок. При реализации товаров за наличный расчет непосредственно сельскому населению с использованием контрольно-кассовых машин обязательным является выдача покупателю кассового чека.

При характеристике потребительского рынка учитывают и оборот общественного питания. Он включает стоимость проданной населению собственной кулинарной продукции, а также покупных товаров, проданных для потребления на месте без кулинарной обработки.

Хозяйственный совокупный оборот составляет 40 млн. руб. Объем деятельности ежегодно увеличивается на 30-35%. Удельный вес продажи непродовольственных товаров за последние два года увеличилось с 30 до 43%.

Объем заготовок составляет около 2,5 тыс. руб. Прибыль от хозяйственной деятельности ежегодно составляет около 1 млн. руб. В бюджеты всех уровней ежегодно перечислятся более 1 млн. руб.

В2002-2004 году улучшился товарооборот розничной торговли сельского потребительского общества. Оно составляет около 500 тыс. руб. одного магазина в месяц, и 900 тыс. руб. - это товарный остаток. В день товарооборот одного магазина составляет около 16 тыс. руб.

К числу показателей оборота розничной торговли относятся и товарные запасы. Товарные запасы как часть товарных ресурсов представляют собой также предложение товаров на каждый данный момент. Цель управления товарными запасами - это формирование и поддержание их величины на таком уровне, который позволяет обеспечить бесперебойную торговлю каждым товаром при минимальных затратах.

Финансы предприятия полностью зависят от состояния прибыли от прямой торговой деятельности предприятия. Усть-Куломское СПО имело следующие финансовые показатели по общей эффективности управления в 2002-2004гг.

Программа развития Усть-Куломского потребительского общества на 2004 - 2007 годы представлена в приложении 7.

Анализ состоит в сравнении данных за два периода, в нахождении отклонений в абсолютных суммах и процентах.

Источником информации для анализа валовой прибыли являются данные формы № 2 «Отчета о прибылях и убытках» и формы № 4.

Для анализа валовой прибыли необходимо скорректировать данные за 2003 год на индекс инфляции, который составил 108,15%.

Рассмотрим показатели валовой прибыли на примере Таблицы 4.

Таблица 4 Анализ уровня и динамики валовой прибыли

Показатели	2003	2004	Отклонения
	Сумма	% к итогу	Сумма	% к итогу	Сумма	% к ВП пр. года
1	2	3	4	5	6	7
Прибыль от продаж	1902	7360	3600	108,27	1698	65,72
Проценты к уплате	523	20,24	228	6,86	- 295	11,42
Доходы от участия в др. организациях	-	-	-	-	-	-
Прочие операционные доходы	3566	138,00	532	16,00	-3034	117,43
Прочие операционные расходы	2459	96,71	509	15,31	-1950	75,47
Прочие внереализационные доходы	135	6,78	89	2,68	- 46	1,78
Прочие внереализационные расходы	37	1,43	159	4,78	122	4,72
Итого ВП	2584	100	3325	100	741	28,68
1	2	3	4	5	6	7



Как видно из Таблицы4, сумма валовой прибыли в 2004 году возросла по сравнению с 2003 годом на 741 тыс. руб. и составила 3325 тыс. руб., что на 1680 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году.

Следующим фактором, повлиявшим на рост валовой прибыли, является уменьшение операционных расходов на 1990 тыс. руб., что соответствует росту валовой прибыли на 75,47%. Также на величину валовой прибыли положительно повлияло снижение процентов к уплате на 295 тыс. руб.

В плане валового оборота распределение доходов от видов деятельности идет следующее:

магазин №1 ТПС - 22% валовой выручки (с. Усть-Кулом);

магазин №2 ТПС - 35% выручки (с. Усть-Кулом);

магазин №3 ТПС - 36% выручки (с. Усть-Кулом);

магазин №4 ТПС - 40% выручки (с. Усть-Кулом);

магазин №6 ТПС - 39% выручки (с. Усть-Кулом);

магазин №8 ТПС - 21% выручки (с. Усть-Кулом);

магазин №7 ТПС - 35% выручки (с. Усть-Кулом);

магазин ТПС - 20% выручки (с. Дон);

магазин ТПС - 25% выручки (д. Жежим);

магазин ТПС - 30% выручки (с. Большая Кужба);

магазин ТПС - 35% выручки (с. Малая Кужба);

магазин ТПС - 20% выручки (с. Пожег);

магазин ТПС - 31% выручки (п. Паспом);

магазин ТПС - 21% выручки ( п. Зимстан);

магазин ТПС - 19% выручки (с. Керчомья);

столовая - бар - 40 % выручки (с. Усть-Кулом);

мастерские по ремонту обуви и пр. - ок. 13%.

Торговая организация имеет в хозяйственном ведении собственное имущество, отражаемое на балансе.

Основные экономические показатели Усть-Куломского СПО представлены в Таблице 5.

Таблица 5

Показатели	Базисный период 2003г.	Отчетный период 2004г.	Отклонения (+, -), тыс. руб.	Откл., %
1	2	3	4	5
Общая величина имущества (тыс. руб.)	14927	15976	+ 1049	7,02
Товарооборот (тыс. руб.)	27114	37565	+ 10451	38,54
Издержки обращения:
сумма (тыс. руб.)	6050	7712	+ 1662	27,47
% к товарообороту	22,31	20,52	- 1,79
Покупная стоимость товаров	19162	26253	+ 7091	37,01
Прибыль от реализации (тыс. руб.)	1902	3600	+ 1698	89,27
Рентабельность по реализации, % к товарообороту	7,01	9,58	+ 2,57
Проценты к получению (тыс. руб.)	-	-	-	-
Проценты к уплате (тыс. руб.)	484	228	-256	52,9
Доходы от участия в других организациях (тыс. руб.)	-	-	-	-
Прочие операционные доходы (тыс. руб.)	3297	532	- 2765	83,87
Прочие операционные расходы (тыс. руб.)	2274	509	- 1765	77,62
Внереализационные доходы (тыс. руб.)	125	89	- 36	28,80
Внереализационные расходы (тыс. руб.)	34	159	+ 125	367,64
Прибыль (убыток) до налогообложения	2389	3325	+ 936	39,17
Налог на прибыль, обязательные платежи (тыс. руб.)	1404	2946	+ 1542	109,82
Налог на прибыль	1518	2946	1428	94,07
1	2	3	4	5
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налога на прибыль (тыс. руб.)	985	379	- 606	61,53
Чрезвычайные доходы (тыс. руб.)	-	-	-	-
Чрезвычайные расходы (тыс. руб.)	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	1065	379	- 686	64,41
Рентабельность по чистой прибыли, % к обороту	3,63	01,01	- 2,62
Затраты на 1 рубль (тыс. руб.)	0,22	0,30	+ 0,08	3,63
Среднегодовая численность (чел.)	32	35	+ 3	2,61
Производительность (тыс. руб.)	245	326	+81	33,06
Средняя величина текущих активов (тыс. руб.)	11304	11734	+ 430	3,8
11.Рентабельность всех активов (%)	6,59	2,37	- 4,22

Таблица 6 Выполняемая работа СПО за 2000-2004год.

	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год
Розничный товарооборот (тыс. руб.)	8462	13282	25770	35502	32207
Оборот общепита (тыс. руб.)	915	1725	2554	2581	1874
Хлебопечение (тыс. руб.)	-	115	1005	1269	855
Заготовка (тыс. руб.)	145	138	157	168	360
Прибыль (тыс. руб.)	558	711	1052	3419	4779
Уставной капитал (тыс. руб.)	4	4	4	4	4
Паевой фонд (тыс. руб.)	4	4	4	4	4
Пользование банковским кредитом (тыс. руб.)	247	225	126	-	250

Движение основных средств СПО представлены в приложении 9.

Анализ рентабельности

Рентабельность всего капитала -показывает, сколько чистой прибыли без учета стоимости заемного капитала приходится на рубль всего вложенного в предприятие капитала. Рассчитывается по формуле:

Rо = ЧП + Проц*(1-СтНПр) / ВБ

Где, ЧП-чистая прибыль,

Проц- выплаченные проценты по кредитам и пени по просроченной задолженности за исследуемый период.

ВБ- валюта баланса

СтНПр - ставка налога на прибыль

2.Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования собственного капитала и показывает, сколько чистой прибыли приходится на рубль собственного капитала.

Rск = ЧП/ СК

Где, СК-собственный капитал

3.Рентабельность продаж рассчитывается делением прибыли от реализации продукции (работ, услуг) на выручку от реализации.

Rрп_ф = Прп_ф / ВР_ф

Где Прп_ф - фактическая прибыль от реализации продукции (работ, услуг),

ВР_ф - фактическая сумма выручки от реализации продукции.

Составим сводную таблицу.

Таблица 7 Сводная таблица показателей рентабельности

Рентабельность	2002 г.	2003 г.	2004 г.
всего капитала	15,1	5,4	1,5
собственного капитала	21,0	2,3	1,01
продаж	17,62	8,26	3,23

Из таблицы 7 видно, что все показатели рентабельности в 2004 году уменьшились, то есть экономическая эффективность СПО уменьшилась соответственно в то количество раз, в какое уменьшилась рентабельность.

СПО является рентабельным.

Анализ рынка хлебобулочных изделий Усть-Куломского СПО «Хлебозавод»

Как уже говорилось выше Усть-Куломская потребкооперация занимается не только розничной торговлей, но и выпекает хлебобулочные изделия.

В настоящее время в Усть-Куломском районе ассортимент хлебобулочных изделий насчитывает более 6 наименований.

В период с 1999г. по 2004г. наблюдался устойчивый рост производства. Если в 1999г. в Усть-Куломском районе производилось 315 тыс.т. хлебобулочной продукции, то в 2002г. было произведено уже 1240 тыс.т., т.е. производство выросло в 2.3 раза. В период с 1990г. по 1998г. производство хлебобулочной продукции сокращалось. В 1995г. в «Хлебозаводе» было произведено всего 19.4 тыс.т. хлебобулочных изделий, что в 3.9 раза меньше, чем в 1990г.

Таблица 8 Производство хлебобулочных изделий

Годы	Производство хлебобулочных. изделий,тыс.т.	Потребление, кг./чел.
1991	2315	10
1992	2896	11.9
1993	3247	12.8
1993	3861	14.5
1994	4285	15.4
1995	5240	16.9
1996	2639	11,2
1997	1824	9,4
1998	1746	9,2
1999	1530	9,6
2000	1372	9
2001	1262	8,7
2002	1370	9,1
2003	1100	9,5
2004	1240	11,5

На основе данных таблицы 8. построим график:

Рис 1 Динамика производства хлебобулочных изделий

За последние 3 - 5 лет на рынке хлебобулочных изделий резко обострилась конкуренция. Основные конкуренты СПО «Хлебозавод» являются:

o Носимский «хлебозавод»;

o Кебанъельский «хлебозавод»;

o Зимстанский «хлебозавод».

Усть-Куломские производители хлебобулочных изделий используют многовариантную систему сбыта которая включает:

· Работа через розничную торговую сеть;

· Продажа через дистрибьюторов.

Сейчас потребление хлебобулочных изделий составляет в среднем 11.5 кг/год, что в 2-3 раза ниже чем в городах Республики Коми. Следовательно, есть возможность увеличения объема сбыта, тем более что в конце 90х гг. потребление составляло 18 кг/год.

Поставщики

Поставщики делятся на: поставщиков оборудования и на поставщиков продукции.

Основные поставщики продукции:

v СПО «Оптовик»;

v ООО «Айс-с»;

v ООО «Компак»;

v ЧП Субботин;

v Опт. База «Черемушки»;

v ООО «Тлисман»

v ТК «Юг»;

v ООО «Союз»

Поставщики торгового оборудования:

v ТД «Вятка ТНП»;

v «Модуль».

Таблица 9 Влияние поведения поставщиков на деятельность кооперации

Факторы среды	Важность для отрасли	Влияние на компанию	Направление влияния	Степень важности для компании
Оценка важности отдельных ресурсов для отрасли	3	3	+1	9
Ценовая эластичность ресурсов	2	2	+1	4
Количество и концентрация поставщиков	3	3	+1	9
Возможности использования ресурсов-заменителей	1	2	+1	2
Наличие компаний - поставщиков заменителей	2	2	+1	4
Оценка затрат конверсии (замены поставщика)	2	1	-1	-2
Уровень специализации поставщиков	2	2	+1	4
Размер затрат поставщика при смене покупателя	3	2	+1	6



Анализ таблицы 9. позволяет сделать следующие выводы. Наибольшее положительное влияние на деятельность компании оказывают следующие факторы деятельности поставщиков:

· количество и концентрация поставщиков ;

· размер затрат поставщика при смене покупателя;

· степень специализации покупателя в приобретении продукции.

Негативно влияют следующий фактор:

· размер затрат покупателя при смене поставщика.

Однако, данные таблицы свидетельствуют о том, что отрицательным влиянием данных факторов можно пренебречь, ввиду их малой величины.

2.2 Рекомендуемая организация маркетинговой деятельности Усть-Куломского СПО

Для начала рассмотрим более подробно маркетинговые аспекты деятельности внутренней среды:

1) Торговля:

Основы: 16магазинов;

основной ассортиментный состав - продовольственные товары;

второстепенный состав - промышленные товары.

Результаты торговой деятельности: См. табл.2.5.

прибыль в сумме в 2004г. составила 379 тыс. руб., что меньше прибыли в 2003г. на 686 тыс. руб.;

рентабельность активов и продаж резко падает в последние 1,5 года.

В Усть-Куломском СПО отсутствует единая служба маркетинга, маркетинговые функции выполняются разными подразделениями, поскольку их выполнение является насущной необходимостью для любого коммерческого и некоммерческого предприятия. Это положение следует из самого определения маркетинга как такового: маркетинг - вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.

Первым шагом на пути создания службы маркетинга в потребкооперации является определение ее системы организации. Наиболее простой и распространенной организацией службы маркетинга является функциональная организация. В этом случае специалисты-маркетологи руководят разными маркетинговыми функциями и подчиняются руководителю службы маркетинга.

Рассмотрим подробнее предложенную структуру, а также функции групп, функциональные обязанности сотрудников и связь с другими подразделениями компании.

Основные принципы, которые предлагается заложить при создании службы маркетинга, следующие:

-служба маркетинга организуется в виде самостоятельного подразделения (департамента);

-департамент маркетинга имеет в своем составе группы (отделы), которые планируют, организуют и контролируют выполнение определенных маркетинговых функций компании;

-в процессе своей деятельности департаменту маркетинга в специальном (функциональном) отношении подчиняются соответствующие подразделения компании; т.е. департамент маркетинга выполняет роль своеобразного «интеллектуального штаба» компании.

Директор по маркетингу руководит департаментом маркетинга торговой организации, организует и управляет всей деятельностью ПО в сфере маркетинга, рекламы и стимулирования сбыта. Он является первым заместителем генерального директора и в его отсутствие выполняет его функции Ему напрямую подчинены руководители групп департамента маркетинга, а в специальном отношении - директора департаментов, подразделений и служб, выполняющие маркетинговые функции и задачи в торговой организации.

Группа маркетинговых исследований отвечает за планирование, организацию, сбор информации и обработку результатов маркетинговых исследований, проводимых департаментом маркетинга. При этом, сферой исследований может выступать любой элемент как внешней та и внутренней маркетинговой среды ПО. При необходимости, специалисты данной группы могут привлекать внешние ресурсы (организации) к проведению маркетинговых исследований.

Группа экономического анализа и ценовой политики осуществляет анализ экономических показателей деятельности кооперации. При этом в задачу группы не входят задачи финансового анализа и планирования деятельности. Специалисты этой группы определяют ценовую политику компании, политику скидок, составляют прайс-листы компании.

Группа управления товарными марками состоит из менеджеров по товарным маркам (бренд-менеджеров), в задачи которых входит определение товарной политики организации по каждой товарной марке. Менеджеры этой группы могут оперативнее реагировать на малейшие изменения ситуации на рынке, они лучше других сотрудников департамента маркетинга знают особенности своего рыночного сегмента.

Группа рекламы и стимулирования сбыта предназначена для планирования, организации и контроля рекламной деятельности компании, деятельности в области продвижения товаров и стимулирования сбыта. На эту же группу возлагаются обязанности по поддержанию общественных связей кооперации.

Предложенная структура департамента маркетинга и уровень полномочий его сотрудников максимально адаптированы к особенностям и потребностям потребкооперации на данном этапе деятельности. Не исключено, что в процессе внедрения данного предложения, понадобится пересматривать функции отдельных подразделений или вводить дополнительные группы в сам департамент.

Первоначальные затраты на создание депар тамента маркетинга и затраты на поддержание деятельности департамента в течении 2004 года приведены в таблице 10.

Таблица10 Расчет бюджета затрат на создание поддержание единой службы маркетинга

Статьи затрат	Сумма, тыс. руб.
Разовые затраты при формировании департамента
Аренда и ремонт помещения	79 800,00
Мебель	7 448,46
Вычислительная и офисная техника	34 048,10
Средства связи	5 958,40
Транспортные средства	18 758,32
Всего	146 013,28
Годовые затраты операционной деятельности
Палата за аренду помещений	9 576,36
ГСМ	14 236,98
Запчасти и ремонт автотехники	563,00
Затраты на персонал (зарплата, страхование, командировки, обучение)	44 156,00
Канцтовары и офисная бумага	1 170,40
Хозтовары	456,00
Услуги связи	23 620,80
Интернет	6 384,00
Обслуживание и ремонт основных средств	1 915,20
Эксплуатационные и коммунальные услуги	3 192,00
Представительские расходы	6 584,00
Всего	111 854,74
Итого	257 868,02

2.3 Исследование конкурентоспособности СПО

Сегодня у торговой организации существует очень сильное конкурентное поле в котором она проводит свою основную деятельность.

Оценим уровень конкурентного окружения для СПО.

Для данного анализа и оценки турбулентности микросреды будем использовать табличный метод анализа.

Таблица11 Типы рынков

Характеристики	Типы рынков
	Чистая конкуренция	Монополистическая конкуренция	Олигополия	Монополия
Число торговых организаций	Очень большое	Много	Несколько	Одна
Тип продукции	Стандартизированный	Дифференцированный	Стандартизированный и дифференцированный	Уникальный, нет близких заменителей
Контроль за ценой	Отсутствует	Некоторый но в довольно узких рамках	Ограниченный взаимной зависимостью, значительный при сговоре (картелизации)	Значительный
Условия вступления в рынок	Очень легкие, препятствия фактически отсутствуют	Сравнительно легкие (нужно найти только средства на отделку помещения, аренду и заключить договора с оптовыми поставщиками)	Наличие существенных препятствий	Блокировано

Таким образом, из проведенной оценки уровня конкурентного окружения рынка и микросреды СПО, можно вывести, что организация, работает в рынке монополистической конкуренции.

Таблица 12 Состояние конкуренции

Торговые сети:	- Агиевский- Барс	Давление очень сильное, ценовая конкуренция - ставят демпинговые цены на самые популярные товарные группы Давление на малых (местных) конкурентов - очень сильное берут ценовым диспаритетом (цены ниже на 10-20%) на разные группы товаров
Средние торговые частные организации	- Надежда - Алеся	С их стороны отсутствует давление на конкурентов, берут имиджем марки, заботой о покупателе, сервисом
Мелкие частные магазины	- Мишутка - Волна - Эжва	Не могут оказывать давления, нет сильных преимуществ, за исключением месторасположения В дальнейшем должны исчезнуть уступив место крупным торговым сетям.



Успешная деятельность торгового предприятия СПО требует оценки их конкурентоспособности. При этом мы будем использовать социологический метод, в частности опросы покупателей. Опросы проводились в магазинах ТПС. Целью опроса являлось выявление наиболее посещаемых магазинов и критериев привлекательности магазинов. Опрос проводился путем анкетирования (Приложение 10). Принцип выборки - случайный.

Данный социологический опрос проводился в Усть-Куломском районе. В нем участвовало 895 человек. В процессе опроса выявлялись: наиболее предпочтительные для потребителей места приобретения различных продовольственных и непродовольственных товаров; основные критерии выбора потребителями места покупки; общая оценка работы торговых предприятий в Усть-Куломском районе.

Вопрос №1. Где Вы предпочитаете покупать продукты?

1.1.Хлеб

1.2.другие.

ответ: см. табл. 13, 14.

Покупатели указали 11 видов торговых точек для конкретного географического района:

Магазин «Хлеб»;

Рыночный киоск

Магазин ТПС

Магазин «Колос» и т.д.

Таблица13 Предпочтение потребителей в выборе торговых точек при покупке хлеба и хлебобулочных изделий

№	Тип предприятия	Количество ответов	Удельный вес
1	Магазин ТПС	193	21,56
2	Рыночный киоск	193	21,56
3	Магазин «Колос»	151	16,87
4	Магазин «Хлеб»	94	10,50
5	Магазин «Надежда»	81	9,05
6	Магазин «Барс»	76	8,49
7	Магазин «Волна»	37	4,13
8	Магазин «Мишутка»	34	3,80
9	Магазин «Олеся»	25	2,79
10	Магазин « Заря»	7	0,78
11	Хлебозавод СПО	4	0,45
	ИТОГО:	895	100,0

Большинство покупателей предпочитают покупать хлеб в специализированных магазинах или в рыночных киосках (по 21,56% опрошенных), 16,87% - в магазине ТПС, 10,5% - магазин «Хлеб», 9,05% - Магазин «Надежда».

Таблица 14 Где Вы предпочитаете покупать другие продовольственные товары?

№	Тип предприятия	Количество ответов	Удельный вес
1	Магазин ТПС	377	21,56
2	Рыночный киоск	128	21,56
3	Магазин «Колос»	109	16,87
4	Магазин «Хлеб»	93	10,50
5	Магазин «Надежда»	81	9,05
6	Магазин «Барс»	70	8,49
7	Магазин «Волна»	25	4,13
8	Магазин «Мишутка»	12	3,80
	ИТОГО	895	100,0

Незначительное количество покупателей указали магазин «Мишутка», Хлебозавод СПО.

Остальные продовольственные товары покупатели приобретают в магазине ТПС (42%), в рыночных киосках (14,3%), магазине «Колос» (12,2%).

Там же покупателями отмечены:

Магазин «Хлеб» - 10,4%;

Магазин «Надежда» -0 9,1%;

Магазин «Барс» - 7,8%;

Магазин «Волна» - 2,8%;

Магазин «Мишутка» - 1,3%

Вопрос 2 Где Вы предпочитаете покупать промтовары?

2.1. Парфюмерию, средства гигиены (по уходу за волосами, за полостью рта и т.д.), косметику.

2.2. Синтетические моющие средства (СМС).

2.3. Одежду, обувь.

2.4.Хозяйственные товары, строительные и отделочные материалы.

Ответ; см. табл. 15

Таблица 15 Где Вы предпочитаете покупать промышленные товары?

№»	Наименование предприятия	Парфюмерия, средства гигиены
		кол-во ответов	удельный вес
1	Магазины ТПС	189	21,1
2	Разные магазины	171	19,1
3	Торговый Дом	128	14,3
4	Магазин «Подарки»	94	10,5
5	Магазин «Эжва»	83	9,3
6	Не покупаю	73	8,2
7	Магазин «Хозтовары»	67	7,5
8	рынок (сельский)	53	5,9
9	Магазин «Агиевский»	21	2,3
10	Магазин «Трим»	16	1,8
11	Магазин «Аленка»	0	0,0
12	Магазин «Эллипс»	0	0,0
	ИТОГО	895	100,0

Таблица 16 Где Вы предпочитаете покупать СМС?

	Наименование предприятия	СМС
		кол-во ответов	удельный вес
1	магазин «Триумф»	193	21,6
2	Не покупаю	64	7,2
3	Торговый Дом	27	3,0
4	Магазин «Подарки»	22	2,5
5	Магазин «Эжва»	21	2,3
6	Не покупаю	19	2,1
7	Магазин «Хозтовары»	16	1,8
8	рынок (сельский)	13	1,5
9	Магазин «Агиевский»	3	0,3
10	Магазин «Трим»	0	0,0
11	Универмаг	0	0,0
12	Магазин ТПС	517	57,8
	ИТОГО	895	100,0

Таблица 17 Где Вы предпочитаете покупать одежду, обувь?

№»	Наименование предприятия	Парфюмерия, средства гигиены
		кол-во ответов	удельный вес
1	Рынок (городской)	616	68,8
2	Магазин ТПС	87	9,7
3	ЦУМ	84	9,4
4	Дом быта	49	5,5
5	Детский мир	34	3,8
6	Не покупаю	21	2,3
7	Магазин «Хозтовары»	3	0,3
8	рынок сельский	1	0,1
9	Магазин «Агиевский»	0	0,0
10	Магазин «Трим»	0	0,0
11	Универмаг	0	0,0
12	Разные магазины	0	0,0
	ИТОГО	895	100,0

Таблица 18 Где вы предпочитаете покупать хозтовары, стойматериалы?

№»	Наименование предприятия	Парфюмерия, средства гигиены
		кол-во ответов	удельный вес
1	Рынок (городской)	445	49,7
2	Магазин ТПС	229	25,6
3	Магазин «Панорама»	93	10,4
4	Магазин «Подарки»	54	6,0
5	Магазин «Эжва»	28	3,1
6	Не покупаю	25	2,8
7	Магазин «Хозтовары»	12	1,3
8	рынок (сельский)	5	0,6
9	Магазин «Агиевский»	4	0,4
10	Магазин «Трим»	0	0,0
11	Универмаг	0	0,0
12	Разные магазины	0	0,0
	ИТОГО:	895	100,0

Покупателями были названы рынки района, магазин ТПС, магазин «Хозтовары», магазин «Агиевский», магазин «Подарки», магазин «Эжва», магазин «Барс», магазин «Трим», рынок (сельский), которые относятся Усть-Куломскому району, рынок (городской) , ЦУМ, Дом быта, магазин «Панорама» разные магазины, не относящиеся к Усть-Куломскому району.

Большинство покупателей все промышленные товары предпочитают покупать на городском рынке города Сыктывкара. Но, СМС (57,8% покупателей), предпочитают покупать в магазинах ТПС, одежду и обувь (68,8 %) - на городском рынке. Парфюмерию, средства гигиены (21,1% опрошенных) приобретают в магазинах ТПС потребительской кооперации. Хозтовары и стройматериалы (49,7%) покупатели больше приобретают на городском рынке.

Вопрос 3. Почему покупатели предпочитают указанные магазины (при покупке продовольственных и непродовольственных товаров).

Ответ см. табл. 7,8.

Основными критериями для выбора магазинов являются:

· Приемлемые цены (для продовольственных и промтоварных магазинов соответственно 79 и 71,4% опрошенных);

· Широкий ассортимент товаров (60,6 и 69,6% соответственно);

· Высокое качество товаров (53,4 и 33,9% соответственно).

Далее при выборе продовольственных магазинов покупатели выделяли хорошее обслуживание, а для промтоварных магазинов - удобное размещение. Наименее значимым фактором для выбора места покупки являются, по мнению покупателей, дополнительные услуги.



Таблица19 Основной критерий выбора места покупки

		Продовольственный магазин
		кол-во ответов	% в общем числе респондентов
а	Приемлемые цены	707	79,0
б	широкий ассортимент	539	60,2
в	высокое качество товаров	478	53,4
г	хорошее обслуживание	321	35,9
д	удобное размещение	300	33,5
е	удобный режим работы	163	18,2
ж	уютный интерьер магазина	82	9,2
з	оказание дополнительных услуг	4	0,4

Таблица 20

		Промтоварный магазин
		кол-во ответов	% в общем числе респондентов
а	Приемлемые цены	639	71,4
б	широкий ассортимент	623	69,6
в	высокое качество товаров	303	33,9
г	хорошее обслуживание	185	20,7
д	удобное размещение	91	10,2
е	удобный режим работы	87	9,7
ж	уютный интерьер магазина	82	9,2
з	оказание дополнительных услуг	28	3,1

Вопрос 4. Какой магазин в Усть-Куломском районе, на Ваш взгляд, работает лучше других?

Ответ: см. табл.9.

Таблица 21 Оценка работы торговых предприятий

№	Наименование предприятия	кол-во ответов	Удельный вес
положительная оценка
1	Не дали ответа	309	34,5
2	Магазин «Колос»	248	27,7
3	магазин «Барс»	164	18,3
4	Торговый дом	106	11,8
5	Универмаг	26	2,9
6	Магазин ТПС	14	1,6
7	Магазин «Агиевский»	8	0,9
8	Магазин «Барс»	6	0,7
9	Магазин « Подарки»	6	0,7
10	Магазин «Волна»	4	0,4
11	Магазин «Эжва»	2	0,2
12	Магазин «Мишутка»	2	0,2
13	Магазин «Хозтовары»	0	0
14	Рынок (сельский)	0	0
15	Магазин «Заря»	0	0
	ИТОГО	895	100
Отрицательная оценка
1	Рынок (сельский)	422	47,2
2	Магазин «Заря»	278	31,1
3	Не дали ответа	142	15,9
4	Магазин ТПС	40	4,5
5	Магазин «Барс»	6	0,7
6	Магазин «Хозтовары»	6	0,7
7	Магазин «Волна»	1	0,1
8	Магазин «Барс»	0	0
9	Магазин «Мишутка»	0	0
10	Магазин «Эжва»	0	0
11	Магазин «Агиевский»	0	0
12	Универмаг	0	0
13	Торговый дом	0	0
14	Магазин «Подарки»	0	0
15	Магазин «Эжва»	0	0
	ИТОГО:	895	100

Большинство покупателей не дали на этот вопрос (34,5%), 27,7% указали Магазин «Колос», 18,3% - магазин «Барс», 11,8% - Торговый дом.

Вопрос 5. Какой магазин в Усть-Куломском районе больше всего не нравиться?

Ответ: см. табл.9.

Большинство покупателей указали на рынок (47,2%) и магазин «Заря» (31,1%). Причина кроется в нарушении культуры обслуживания, низком качестве товаров.

В социологическом опросе участвовало 77% женщин и 23% мужчин. Это связано с тем, что мужчины реже женщин посещают торговые предприятия и рынки. Возрастной состав респондентов - от 17 до 60 лет и более. Наибольшее количество опрошенных по социальному статусу являются работающими (49%) и пенсионерами (23%).

Таблица 22 Характеристика респондентов по социальному статусу и возрастному признаку

Социальный статус	%	Возрастная категория	%
Работающие	49,2	17-22	14,8
Пенсионеры	23,1	22-30	18,5
Учащиеся	15,4	30-40	19,1
Безработные	7,5	40-50	5,9
Домохозяйки	4,8	50-60	15,3
ИТОГО:	100	60 и более	16,4

Обработка, обобщение и анализ полученной информации позволили сделать следующие выводы:

1. Наиболее посещаемыми магазинами Усть-Куломского района являются магазины «Колос», торговый дом, «Барс», Универмаг. Наиболее предпочтительными местами для приобретения хлеба и хлебобулочных изделий для потребителей являются специализированные магазины типа «колос», «Хлеб» и магазин ТПС потребкооперации, которая производит хлебобулочные изделия. В магазине «хлеб» предпочитают покупать хлеб 10,5% респондентов, а в магазине «Надежда» - 9,05% респондентов.

2. Другие продовольственные товары покупатели в основном в магазине ТПС (42% респондентов), а также в других продовольственных магазинах, среди которых были названы магазины « Надежда», «Барс», «Хлеб» , «Колос».

3. Предпочтения относительно мест покупки парфюмерии и средств гигиены пали на магазины ТПС (21,1%), Торговый дом (14,3),и магазин «Подарки»(10,5%). Не определились с предпочтительным местом 19,1% респондентов, так как они приобретают эти товары в самых различных магазинах. Не покупают парфюмерию и средства гигиены 8,2% опрошенных.

4. При выборе торговых точек для покупки синтетических моющих средств 57,85 потребителей останавливают свой выбор на магазины ТПС. В магазине «Триумф» приобретают 21,6% населения.

5. Одежду и обувь 68,8% потребителей предпочитают покупать на городском рынке и 9,7% потребителей - в магазине ТПС

6. При покупке хозяйственных товаров, строительных и отделочных материалов потребители останавливают свой выбор на городской рынок. 25,6% опрошенных приобретают товар в магазинах ТПС и 10,4% опрошенных в магазинах «Панорама», которая находится в городе.

В ходе социологического опроса выявились критерии предпочтения потребителей к местам покупок. Основным критериями выбора магазинов являются:

· Приемлемые цены (для продовольственных и промтоварных магазинов - соответственно 79 и 71,4% опрошенных);

· Широкий ассортимент товаров (60,2 и 69,6 соответственно);

· Высокое качество товаров (53,4 и 39,9%).

Следующими критериями для выбора торговых предприятий покупатели выделили: хорошее обслуживание и удобное размещение. Уютный интерьер магазина более важен для непродовольственных магазинов.

Наименее значимым фактором для выбора места покупки являются, по мнению покупателей, дополнительные услуги, оказываемые торговыми предприятиями.

Оценивая работу торговых предприятий Усть-Куломского района, потребители отметили хорошую работу Торговый дом , магазин «Агиевский», «Барс»и магазины потребкооперации ТПС. Отрицательную оценку получили сельский рынок, магазин «заря». Ее причина кроется в нарушении культуры обслуживания и низком качестве товаров. Оценивая торговое обслуживание, многие потребители затруднялись с ответом (34,5 и 16% респондентов).

Таким образом, проведенный социологический опрос показал , что магазины ТПС потребкооперации находятся на высоком уровне конкурентоспособности. Единственное, что потребителям не нравится в магазине так это неудобное размещение и не очень хорошее обслуживание покупателей. Магазины ТПС находятся далеко от центра района, где в основном находятся в будни основная масса населения.

Подобные социологические опросы дают ценную информацию о сильных и слабых местах магазинов - конкурентов и предназначены не только для менеджеров и маркетологов торговых предприятий, но и для администрации местных органов власти, регулирующих размещение и развитие торговых предприятий.

2.4 Исследование ценовой политики Усть-Куломского СПО

Прежде всего, необходимо определить, что такое цена. Цена - это обменный эквивалент стоимости товара или услуги, выраженный в деньгах.

Цель данного исследования - это обоснование выбора стратегии ценообразования и понимания ограничений, связанных с ценовыми решениями.

Основные направления маркетинговых исследования цен Усть-Куломского СПО:

Ш Изучение изменения направлений и степени регулирования цен со стороны государственных и муниципальных органов власти.

Ш Изучение ценовой политики конкурентов ( ее гибкость или ценовая дискриминация, т.е. реагирование на новые рыночные условия, различие для разных рыночных сегментов и потребителей, изменение цен по времени; назначение цен на новые товары; использование ценовых скидок и надбавок; соотношение цены и качества).

Ш Изучение фактически сложившихся рыночных цен, способы расчета качественного уровня цен;

Ш Анализ динамики цен;

Ш Прогнозирование цен (моделирование цен по основе уравнений регрессий; прогнозирование цен в условиях отсутствующих тенденций их изменений).

Ш Изучение эластичности спроса по цене. Факторы, определяющие чувствительность потребителя к цене.

Анализ динамики цен на продукцию Усть-Куломского СПО

СПО находится на таком рынке, на котором находится множество конкурентов. Каждый продавец чутко реагирует на стратегию и действие конкурентов. Если, например кто-то из конкурентов СПО снизит свои цены то основная масса перейдет к нему. Тогда нашему предприятию тоже придется снизить цены, а это не совсем выгодно для организации Для клиентов СПО цена-это, с помощью чего можно сравнить м/д собой конкурирующие товары. Т.е. клиенты рассматривают цену с точки зрения ее доступности, а также качества и количества приобретаемых товаров.

Реестр продажных цен на продукцию, продаваемые магазинами ТПС потребкооперации представлены в приложении 11.

СПО на протяжении трех месяцев (1,2,3 исследуемые периоды) почти не менялись цены продукцию, т.е. цены не влияли на выручку, прибыль (см. таблицу 23). Самый распространенный метод ценообразования - это включение в цену товара своих издержек. Но также следует учитывать и другой метод, основанный на текущих ценах.

Т.о. торговая организация использовало два метода:

1. Включение в цену товара своих издержек.

2. Метод, основанный на текущих ценах.



Таблица 23

Наименование продукции	Исследуемый период за 2005 год
	Январь	февраль	Март
Творог Вят.	18=00	18=00	18=00
Сметана 250 г	14=00	15=00	15=00
Молоко	14=00	14,5=00	14,5=00
Кефир п/п	8,5=00	8,5=00	8,5=00
Ряженка	10=00	10=00	10=00
Сливки	13,5=00	13,5=00	13,5=00
Йогурт п/п	9,5=00	9,5=00	9,5=00
Молоко топл.	9,4=00	9,4=00	9,4=00
Кефир т/п	8=00	9=00	9=00
Йогурт т/п	10=00	10=00	10=00
Творог 2%	17=00	17=00	17=00
Творог 1%	16=00	16=00	16=00
Молоко Вятушка	15=00	15=00	15=00
Масло сливочное	90=00	100=00	100=00
Св/гов в стекл, 500г	36=00	36=00	36=00
Гов в стекле 500г	24=00	24=00	24=00
мясо цыпл. Калин. 325г	22=00	22=00	22=00
Гов.свин. гипар	27=00	27=00	27=00
Окорочка	55=00	55=00	55=00
Печень	59=00	59=00	59=00
Ребро кость	43=00	43=00	43=00
Ребро мясн.	47=00	47=00	47=00
Котлеты ромштекс	28=00	28=00	28=00
фарш	33=00	34=00	34=00
Бифштекс шницель	29=00	29=00	29=00
Ребро мясн	51=00	52=00	52=00
Колбаса ЗПФ	80=00	80=00	80=00
Колбаса п/к ЗПФ	90=00	90=00	90=00
Сардельки	100=00	100=00	100=00
Крылышки	126=00	126=00	126=00
Сыр колбасный	83=00	83=00	83=00
Шпик	77=00	78=00	78=00
Сосиски ЗПФ	90=00	90=00	90=00
Сыр колбасный	76=00	77=00	77=00
Сыр	105=00	105=00	105=00
Котлеты	24=00	24=00	24=00
Мясокостный фарш	13=00	13=00	13=00
Колбаса	95=00	95=00	95=00
Лапки Курин	18=00	18=00	18=00
Колбаса слявянская	46=00	48=00	48=00
Фарш колбасный	17=00	17=00	17=00
Каша с мясом	13=00	13=00	13=00
Яйцо	21=00	21=00	21=00
Яблоки голден	28=00	28=00	28=00
Яблоки	31=00	31=00	31=00
Мандарины	32=00	32=00	32=00
Мандарины	36=00	36=00	36=00
Апельсины	34=00	34=00	34=00
Лимоны	49=00	49=00	49=00
Груша	46=00	46=00	46=00
Груша	41=00	42=00	42=00
Капуста	6,5=00	6,5=00	6,5=00
Чеснок	39=00	40=00	40=00
Лук	15=00	16=00	16=00
Бананы	29=00	29=00	29=00
Арахис	43=00	43=00	43=00
Грецкие орехи	40=00	42=00	42=00
Свекла	9=00	10=00	10=00

Анализ ценообразования

В 2004 несколько раз производило комплексный пересмотр цен на продукцию, причем пересмотр происходил не только под влиянием растущих затрат, но и при воздействии рыночной конъюнктуры (то есть иногда и в сторону снижения по отдельным группам и видам продукции, что было вызвано сезонными колебаниями спроса).

Политика в области цен и скидок была направлена на ускорение продаж. В частности:

для ускорения оборачиваемости денежных средств предоставлялась скидка для постоянных клиентов до 7% в зависимости от объема покупки.

Скидка для покупателей за наличный расчет и 100%-ную предварительную оплату продукции составила 2%

Средний суммарный размер скидок, предоставленных покупателям к базовым ценам по всем основаниям, в отчетном году уменьшен и составил 3.0% (1998 год - 4.1%).

Рис. 2 динамика средней цены и средней себестоимости на 1 т. продукции

Динамика средней цены (с учетом фактически предоставленных скидок, без НДС) и удельных затрат представлена на рисунке.. Видно, что доходность организации (разрыв между кривыми) в III - IV кварталах традиционно несколько возросла, что объясняется, с одной стороны предновогодним возрастанием платежеспособного покупательского спроса, а, с другой стороны, относительной стабильностью курса доллара и, соответственно, уровня затрат.

Торговая организация имеет ряд цен в рамках групп товарного ассортимента в глазах покупателей это разница - разница в качестве продукции.

Зональный метод установления цены - это предусматривает установление цены по географическому принципу. В организации этот метод применяется крайне редко из-за отсутствия дилерской сети. Оплата постфактум в настоящее время не практикуется из-за частых задержек выплаты дебиторской задолженности.

Стратегия ценообразования заключается в стратегии следовании за лидером. СПО следует за коммерческой организацией «Галан». Также используется метод определения цены по принципу «издержки плюс». Этот метод должен включать в цену изделия все издержки, включая НДС и плюс запланированную прибыль.

Охарактеризуем тип рынка, рынок продовольственных и непродовольственных изделий является рынком монополистической конкуренции. На этом рынке присутствую множество торговых организаций, стремящихся отличаться друг от друга по ценовым параметрам.

В настоящее время СПО имеет 16 магазинов, в том числе столовую- бар и хлебозавод.

Таблица 24 Сравнительный анализ продажных цен на молочные продукты

Наименование продукции	СПО	Конкуренты
		«Барс»	«Надежда»
Творог Вят.	18=00	18.5=00	18,5=00
Сметана 250 г	15=00	15,2=00	15,2=00
Молоко	14,5=00	15=00	15=00
Кефир п/п	8,5=00	8,5=00	8,5=00
Ряженка	10=00	10,5=00	10,5=00
Сливки	13,5=00	13,5=00	13,5=00
Йогурт п/п	9,5=00	9,6=00	9,6=00
Молоко топл.	9,4=00	9,4=00	9,4=00
Кефир т/п	9=00	9=00	9=00
Йогурт т/п	10=00	10,20=00	10,20=00
Творог 2%	17=00	17=00	17,5=00
Творог 1%	16=00	16,5=00	16,5=00
Молоко Вятушка	15=00	15=00	15=00
Масло сливочное	100=00	102=00	102=00



Таблица 25 Сравнительный анализ продажных цен на мясные продукты

Наименование продукции	СПО	Конкуренты
		«Барс»	«Надежда»
Св/гов в стекл, 500г	36=00	36,6=00	36,6=00
Гов в стекле 500г	24=00	25=00	26=00
мясо цыпл. Калин. 325г	22=00	22=00	22=00
Гов.свин. гипар	27=00	27,7=00	27,7=00
Окорочка	55=00	55=00	55=00
Печень	59=00	60=00	60=00
Ребро кость	43=00	43,2=00	43,2=00
Ребро мясн	47=00	47=00	47=00
Котлеты ромштекс	28=00	28,5=00	28,5=00
фарш	34=00	34=00	34=00
Бифштекс шницель	29=00	30=00	30=00
Ребро мясн	52=00	52=00	52=00
Колбаса ЗПФ	80=00	81=00	82=00
Колбаса п/к ЗПФ	90=00	90,5=00	90,5=00
Сардельки	100=00	100=00	100=00
Крылышки	126=00	126,2=00	126,2=00
Сыр колбасный	83=00	84=00	84=00
Шпик	78=00	78=00	78=00
Сосиски ЗПФ	90=00	90=00	90=00
Сыр колбасный	77=00	76=00	77=00
Сыр	105=00	106=00	106=00
Котлеты	24=00	25=00	25=00
Мясокостный фарш	13=00	13,5=00	13=00
Колбаса	95=00	94=00	94=00
Лапки Курин	18=00	18=00	18=00
Колбаса слявянская	48=00	48,5=00	48,5=00
Фарш колбасный	17=00	17,8=00	17,8=00
Каша с мясом	13=00	13,5=00	13=00
Яйцо	21=00	21=00	21=00

Таблица26 Сравнительный анализ продажных цен на фрукты

Наименование продукции	СПО	Конкуренты
		«Барс»	«Надежда»
Яблоки голден	28=00	29=00	29=00
Яблоки	31=00	31=00	31=00
Мандарины	32=00	32=00	33=00
Мандарины	36=00	36=00	36=00
Апельсины	34=00	35=00	35=00
Лимоны	49=00	50=00	50=00
Груша	46=00	46,5=00	46,5=00
Груша	42=00	43=00	43=00
Капуста	6,5=00	6,5=00	6,5=00
Чеснок	40=00	41=00	40=00
Лук	16=00	16=00	16=00
Бананы	29=00	29=00	29=00
Арахис	43=00	44=00	44=00
Грецкие орехи	42=00	43=00	43,5=00
Свекла	10=00	10=00	11=00

Как показывают таблицы 24, 25, 26, Усть-Куломского сельского потребительского общества существует ценовое преимущество по указанным видам продукции.

2.5 Анализ сбытовой деятельностиУсть-Куломского СПО

Анализ основных рынков сбыта продукции СПО показывает, что основным рынком является рынок продовольственных и непродовольственных товаров Усть-Куломского района.

В таблице 27 отражена география реализации продукции Усть-Куломского СПО

Таблица 27 Отгрузка продукции СПО по Усть-Куломскому району

Поселки, деревни	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.
с.Усть-Кулом	1634	15249	2365	2500
с.Носим	685,5	527,1	65,4	700
с. Дон	1978,7	16543	1197,7	1500
д. Жежим	163,2	394,4	568,1	800
с. Большая Кужба	187,5	48,4	34,1	50
с. Малая Кужба	121,1	59,1	59	100
с. Пожег	21,3	42,6	39,3	40
п. Паспом	39	28	41,1	50
п. Зимстан	72	136,5	269,1	300
с. Керчомья	37,5	101,8	74,6	100

Рис. 3 Объемы сбыта продукции Усть-Куломского СПО

На рисунке 3 видно, что 85,3% продукции реализуется в основном в с. Усть -Куломе, т.к. здесь находятся большинство торговых точек - магазин «Продукты»№1, магазин ТПС №2, магазин ТПС №3, магазин ТПС №4, магазин ТПС №6, магазин ТПС № 8.

Как указывалось выше Усть-Куломское СПО занимается не только розничной торговлей, но и также выпекает хлеб и хлебобулочные изделия. В таблице 3.3 показан емкость рынка хлебобулочных изделий по Усть-Куломскому району.

Таблица 28 Емкость рынка хлебобулочных изделий

села, деревни	Емкость рынка, тн.
с. Малая Кужба	3252,9
с. Носим	66,95
д. Жежим	366,2
с. Зимстан	344,35
с. Пожег	041,3
с. Паспом	485,25
с. Большая Кужба	761,05
с. Усть-Кулом	57612,7
д. Керчомья	591,15
с. Дон	223,95

Как видно из таблицы 28., наиболее перспективный рынок сбыта продукции обладает достаточной емкостью, причем наибольшей емкостью обладает Усть-Кулом - 30%, с. Носим-16% и с. Большая Кужба-26%.

Охват рынка хлебобулочных изделий с. Малая Кужба составляет 3%.

Выводы:

Порядка 58% всей хлебобулочной продукции вырабатывается на заводе.

Снижение производства происходит практически по всем группам ассортимента хлебобулочных изделий.

Сейчас потребление хлебобулочных изделий составляет в среднем 11.5 кг/год, что в 2-3 раза ниже чем в городе. Следовательно, есть возможность увеличения объема сбыта, тем более что в конце 90х гг. потребление составляло 18 кг/год.

Самую значительную долю рынка хлебобулочных изделий Усть-Куломского «Хлебозавода» составляет доля рынка в (85,6%), а в частности -м. Кужба (38%), с. Паспом (25%)

2.6 SWOT-анализ маркетинговой деятельности Усть-Куломского СПО

SWOT-анализ представляет собой перечень сильных и слабых сторон компании, а также перечень возможностей и угроз. SWOT-анализ является составным элементом, как стратегического маркетингового аудита, так и стратегического плана организации.

SWOT-анализ очищает данную информацию и выделяет наиболее важные результаты. Небольшое количество опорных пунктов позволяет организации сосредоточить на них свое внимание.(29., с. 56-59)

SWOT-анализ структурно состоит из следующих частей:

· возможности;

· угрозы;

· сильные стороны компании;

· слабые стороны компании.

Приведенный ниже SWOT-анализ составлен в виде таблицы и содержит не только перечень возможностей и угроз, а также перечень сильных и слабых сторон торговой организации.

Таблица 29 Матрица SWOT-анализа торговой организации Усть-Куломского СПО

	Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
	Большой опыт в организации персональных продаж Высокий уровень организации управленческого учета Наличие высококвалифицированного персонала Налаженная система поставок торгового оборудования. Опыт работы организации в прошлые годы. Прочные связи с поставщиками.	Недостаточный уровень клиентского сервиса Недостаточный уровень развития каналов товародвижения Средняя позиция в доле рынка Неадекватный рыночной ситуации стиль руководства и структуры организации. Отсутствие системы стратегического планирования. Слабая финансовая основа работы в некоторых магазинах.
Возможности (О)	SO-стратегия	WO-стратегия
Расширение рынка образовательных услуг за счет старшего поколения Изменение общественных стереотипов по отношению к рекламе Увеличение количества домохозяек в связи со снижением занятости среди женщин Увеличение покупательной способности населения Увеличение количества предпринимательских структур	Расширение номенклатуры Развитие системы персональных продаж для покупателей Диверсификация торговли - переход на другие форматы торговли и другие сегменты. Расширение торговли за счет сдаваемых площадей в аренду другим торговым организациям.	Создание и распространение бесплатных рекламно-информационных материалов о деятельности организации. Создание единой службы маркетинга в СПО.
Угрозы (Т)	ST-стратегия	WT-стратегия
Замедление темпов экономического развития Увеличение налогового пресса Рост цен на продукцию, в связи с подорожанием бензина. Развитие технологии .	Создание системы учета и снижения затрат. Создание системы электронных продаж. Огромные по силе давления со стороны конкурентов.	Расширение каналов товародвижения. Вынужденное понижение цен на ходовые группы товаров из-за давления конкурентов. Не предсказуемость рыночной конъюнктуры.

Составленная матрица SWOT-анализа позволяет сформулировать перечень первоочередных мероприятий, которые должна провести организация для совершенствования системы управления маркетингом.

Уровень угроз для организации постоянно растет и постепенно перевешивает все возможные перспективы развития кооперации. Необходимо срочно отделяться от давления конкурентов.

Далее определим какое место занимает Усть-Куломское СПО на рынке (сегменте рынка). Для этого мы составим контрольный лист SWOT - анализа в виде таблицы, которая представлена ниже.



Таблица 30 Контрольный лист SWOT - анализа

Показатели оценки	Лучшие Средние Худшие 1 2 3 4 5
Финансы 1. Оценка структуры активов (по финансовым коэффициентам) 2. Инвестиционный рейтинг 3. Доход на активы 4. Норма прибыли	+ + + +
Организация и управление 1. Численность управленческого персонала 2. Скорость реакции управления на изменения во внешней среде. 3. Четкость разделения полномочий и функций 4. Тип организационной структуры управления. 5. Качество используемой в управлении информации. 6. Степень гибкости оргструктуры управления.	+ + + + +
Маркетинг 1. Доля рынка 2. Репутация организации 3. Расходы по стимулированию сбыта 4. Численность сбытового персонала 5. Ценовая политика / уровень цен 6. Уровень / качество обслуживания 7. Число потребителей	+ + + + + + + +
Кадровый состав 1. Уровень квалификации персонала 2. Расходы по подготовке и переподготовке персонала 3. Уровень подготовки сбытового персонала	+ + +

Графа 1.Лучше, чем кто-либо на рынке, лидирует.

Графа 2. Выше среднего уровня. Показатели хозяйственной деятельности хорошие и стабильные.

Графа 3. Средний уровень. Устойчивые позиции на рынке.

Графа 4. Уровень ниже среднего. Есть повод для беспокойства. Отмечено ухудшение показателей хозяйственной деятельности.

Графа 5. Положение тревожное. Организация находится в кризисном ситуации.

Из данной таблицы мы видим, что Усть-Куломское СПО занимает средний уровень.

С помощью этой матрицы представляется возможным выявить и ранжировать проблемы стоящие перед предприятием, а так же определить направление использования существующего потенциала для их разрешения. К числу проблем можно отнести: недостаточный сбыт продукции в результате плохого использования конкурентных преимуществ, низкий уровень маркетинговых исследований, неопределенность целей и направлений развития потребкооперации.

3. Разработка предложений по повышению эффективности маркетинговой деятельности

В целях повышения эффективности кооперативной торговли, наращивание собственных оборотных средств за счет роста объемов продажи товаров и услуг целесообразным считается осуществление организационных мероприятий по улучшению ее деятельности, как на уровне самого потребительского союза, так и на уровне потребительского общества.