З метою збору вторинної інформації нами були проаналізовані періодичні видання і інформаційні ресурси Інтернету, які дозволили визначити сучасні тенденції розвитку ринку скутерів в Україні, опитані експерти, що висловлюють свою думку про скутери, тенденції розвитку ринку.

Скутери, представлені на ринку України, умовно можна розділити на чотири групи: б/у японські; нові японські і європейські; корейські й тайваньскі; китайські скутери.

Європейські моторолери провадять Piaggio, Gilera, Peugeot, Renault, Derbi, Aprilia, Malaguti, Benelli, BMW, Beta, Italjet і ін. Для моторолерів старої європейської школи характерна конструкція з несучим кузовом з металу, пізніше рамні конструкції, але все-таки з металевими облицюваннями, що позначається на вазі. Родоначальником європейської конструкторської школи моторолерів стала Vespa. Через рік з нею стала суперничати Lambretta, що вилилося в затяжне протистояння двох марок. Розрізняють італійську і німецьку конструкторські школи. Італійської властива легкість, порівняно малий обсяг двигуна, вузли, створені спеціально для цих моторолерів. Німецьку школу відрізняють обґрунтованість конструкції, більша вага, більш високий комфорт для пілота, більший, знову ж, обсяг двигуна, більш високі технічні характеристики і широке застосування мотоциклетних вузлів. Сучасні європейські моторолери мало відрізняються від японських, за винятком більш витонченої конструкції (водяне охолодження, консольна підвіска переднього колеса й ін.) і загальної масивності.

Японські моторолери представлені фірмами Honda, Suzuki, Yamaha і відрізняються, як правило, малою вагою, більш форсованим двигуном, посиленою рамною конструкцією й пластиковими облицюваннями, з якісного матеріалу. Для оригінальних сучасних японських моторолерів характерна висока якість виготовлення і щодо великий ресурс. Більша частина японських скутерів, це Б\У, настільки сильна популярність Б\У моделей складається в порівняно невисокій вартості, тому що купити новий оригінальний японський моторолер не кожному по кишені, тому що їхня вартість висока (хоча якість заслуговує поваги).

Китайські моторолери провадяться величезною кількістю китайських підприємств, являючи собою місцеву переробку щодо старих японських моделей. Примітним є перевага на них чотиритактних двигунів, подібних по конструкції в більшості виробників, а також що сильно відрізняється якість зборки і комплектуючих у різних марок. У китайських моторолерах украй тендітний пластик, і недовговічні мотори. На китайських моторолерах дуже часто виникають дрібні поломки, що доставляють хазяїну масу неприємностей. Але вартість ремонту, у порівнянні з японськими моделями, невелика, але і якість ремкомплектів, залишає бажати кращого.

Покупцями скутерів є, в основному, молоді люди у віці до 30 років, що ставляться до середнього класу української молоді, при цьому даний ринок не дивлячись на економічну кризу показав ріст на 11 % протягом 2009 року і експерти прогнозують його ріст і в 2010 році

Важливим етапом маркетингового дослідження є позиціювання, що дозволяє одержати інформацію про реальний маркетинговий потенціал досліджуваного маркетингового явища З метою позиціювати досліджувані скутери нами знову було проведене опитування експертів.

П'яти експертам, було запропоновано оцінити три моделі скутерів по наступних параметрах:

1. Ціна.

2. Параметрам: швидкість, зовнішній вигляд, комфорт, управління, надійність, об'єднаним у категорію - Якість.

Оцінка думок експертів проводилася по трибальній шкалі. Найбільш позитивній оцінці відповідало значення в 3 бали, середній оцінці - 2 бали, низькій оцінці - 1 бал.

Отримані дані були об'єднані в таблиці (див. табл. 3.10, 3.11, 3.12).

Таблиця 3.10.

Експертна оцінка скутера Honling Master 50 по шкалі «ціна - якість»

Таблиця 3.11.

Експертна оцінка скутера Honda SH 125 по шкалі «ціна - якість»

Таблиця 3.12.

Експертна оцінка скутера Yamaha Vino II по шкалі «ціна - якість»

Таким чином, проведене дослідження дає можливість позиціювати кожний з досліджуваних скутерів на ринку.

Із трьох скутерів найбільш низьку оцінку по шкалі «якість» одержав скутер Honling Master 50 при найбільш кращій ціні.

Середню цінову нішу зайняв скутер Honda SH 125 при середніх показниках якості даного апарата.

Самий якісний з досліджуваних скутерів це скутер Yamaha Vino II, який, разом з тим, перебуває в найвищій ціновій категорії.

У цьому зв'язку сітка позиціювання виглядає наступним чином (див. табл. 3.13).

Таблиця 3.13

Карта позиціювання досліджуваного товару

Таким чином, можна говорити про те, що всі три скутери, перебуваючи в одному технічному класі, істотно відрізняються по своїх купівельних властивостях, що й приводить до їхнього розташування в різних ринкових нішах.

Для визначення сучасного стану карти ринку скутерів ринку була вивчена ситуація із продажами скутерів .

В якості експертів були опитані п'ять продавців скутерів, що торгують досліджуваними моделями скутерів, при цьому ціни на скутери відповідають цінам, наведеним у таблиці 3.

Кількість продажів скутерів за травень - червень місяць 2009 року по кожній досліджуваній торговельній крапці, наведені в таблиці 3.14.

Таблиця 3.14

Кількість продажів скутерів, досліджуваних модифікацій за травень - червень місяць 2009 року

Думка експертів із приводу частки ринку фірми «Мотор-спорт» у загальній кількості продажів скутерів наведені в таблиці 3.15

Таблиця 3.15

Частка ринку фірми «Мотор - спорт» у загальній кількості продажів скутерів

Таким чином, можна розрахувати середній арифметичний коефіцієнт (Кс), що буде відповідати ймовірній частці ринку в загальному обсязі продажів скутерів .

Кс = (15 % + 20 % + 25 % +10 % + 15 %) : 5 = 17 %.

Загальна місткість ринку для досліджуваних скутерів складе :

(100 % : 17 %) х 230 шт. = 1357 шт. на місяць

Таким чином, можна обчислити передбачуваний обсяг ринку для кожної моделі скутерів:

1. Honling Master 50

(100 % : 17 %) х 91 шт. = 537 шт. на місяць.

2. Honda SH 125

(100 % : 17 %) х 88 шт. = 519 шт. на місяць.

3. Yamaha Vino II

(100 % : 17 %) х 51 шт. = 301 шт. на місяць.

При цьому даний товар є сезонним, у період з жовтня по квітень продажі настільки незначні, що їхнє значення можна не враховувати при визначенні річного обсягу ринку. У цілому період продажів даного товару становить 6 місяців у році.

Таким чином, річний обсяг ринку становить:

1. Honling Master 50

537 шт х 6 місяців = 3222 шт.

2. Honda SH 125

519 шт. х 6 місяців = 3114 шт.

3. Yamaha Vino II

301 шт. х 6 місяців = 1806 шт.

У грошовому вираженні річний обсяг ринку становить :

1. Honling Master 50

3222 шт. х 5600 грн.= 18043200 грн

2. Honda SH 125

3114 шт.х 6500 грн.= 202441000 грн.

3. Yamaha Vino II

1806 шт. х 6950 грн =12551700 грн.

Звертаючись до думки експертів була визначена тенденція продажів скутерів за період з 2004 року, коли даний товар став характерним для українського ринку. Думка експертів із приводу тенденцій розвитку ринку в досліджуваних періодах наведені в таблиці 3.16

Таблиця 3.16

Думка експертів із приводу тенденцій розвитку ринку

Таким чином, опираючись на думку експертів можна говорити про те, що за досліджуваний період ринок мав стійку тенденцію до росту.

Експерти очікують, що дана тенденція буде збережена в 2010 році років обсяг продажів збільшитися на 15 - 25 %%.

На думку експертів, попит на скутери буде в основному формуватися під впливом молодіжної моди, коли скутер сприймається як складова частина молодіжного динамічного способу життя.

У цьому зв'язку можна вивести усереднену експертну оцінку перспектив росту ринку:

(15 % + 20 % + 25 % + 25 % + 25 % ) = 22 %.

Тоді перспективна місткість ринку для досліджуваних моделей скутерів у кількісному вираженні складе :

Honling Master 50

3222 шт. + (3222 шт. 100 % х 22 %) = 3931 шт.

2. Honda SH 125

3114 шт.+ (3114 шт. 100 % х 22 %) = 3799 шт.

3. Yamaha Vino II

1806 шт. (1806 шт. 100 % х 22 %) = 2203 шт.

Однак на ринку можуть виникнути непередбачені ситуації, наприклад, у швидкому майбутньому можна чекати підвищення вартості скутерів китайського походження. Це цілком обґрунтовано - підвищується якість виробленої продукції за рахунок використання сучасної дорогої апаратури і кваліфікованої праці, а також кризовими явищами у світової економіки, ростом курсу долара в Україні.

Донедавна всі скутери, що продаються в Україні, попадали на ринок з Росії. Офіційних представництв фірм - виробників скутерів в Україні немає, що значно ускладнює їхню закупівлю.

Разом з тим починаючи з 2006 року, закупівлі скутерів для роздрібної торгівлі харківські підприємці здійснюють у м. Одесі, куди вони доставляються морським транспортом із країн - виробників. Саме в Одесі сьогодні діє сама велика оптово-роздрібна фірма із продажу скутерів «Одеса - моторз».

Відпускні ціни на скутери в даній фірмі наведені в таблиці (див. табл. 3.17).

Таблиця 3.17

Ціни оптової закупівлі й роздрібного продажу скутерів

Транспортування скутерів здійснюється автомобільним транспортом з розрахунку 100 грн. за одну одиницю товару.

Вантажно-розвантажувальні роботи, витрати по зберіганню товару досягають 50 грн. за одну одиницю товару.

Постійні витрати, що включають податкові відрахування, витрати по оренді торговельних площ, витрати персоналу досягають 10 % від вартості одиниці товару

Таким чином, крапка ринкового прориву визначається для моделі Honling Master 50 :

4000 грн.+ 100 грн + 50 грн+ 400 грн. = 4550 грн.

Для моделі Honda SH 125 :

5000 грн. + 100 грн + 50 грн + 500 грн. = 5650 грн.

Для моделі Yamaha Vino II:

5500 грн.+ 100 грн + 50 грн + 550 грн. = 6200 грн.

Графічно отримані дані відображені на рисунку (див. мал. 3.9)

Рис. 3.9. Крапки ринкового прориву для досліджуваних моделей скутерів

З даного рисунку видно, що найбільш рентабельними є продажі моделей Honling Master 50 і Honda SH 125, найменший прибуток приносить продаж моделі Yamaha Vino II.

На підставі проведеного аналізу можливо згрупувати фактори мікросередовища, які впливають на діяльність ЗАТ «Мотор-спорт» (див. табл. 3.18).

Таблиця 3.18

Фактори мікросередовища, що впливають на детальність ЗАТ «Мотор-спорт»

Таким чином, можна говорити про те, що на ринок скутерів в Україні найбільшою мірою впливають поведінка покупців і якість скутерів, інші фактори не роблять помітного впливу на ринок скутерів і їхній продаж.

Також, проведений аналіз дозволяє затверджувати, що на ринку скутерів в Україні домінуюче положення займає китайська корпорація Honling, конкреція між різними марками скутерів відбувається усередині продукції даної корпорації.

При цьому на українському ринку домінують три моделі скутерів, а сам ринок має тенденцію до росту, не дивлячись на кризові явища в економіці України.

Підбиваючи підсумок даного розділу дослідження можна сказати, що в цей час він ще остаточно не сформований, однак придбав цілком цивілізований вигляд (принаймні, у великих містах України). Компанії, що займаються продажем скутерів без документації і гарантій, не користуються популярністю, тому що покупець став більш інформованим і вимогливим у питаннях придбання техніки. Великі ж гравці намагаються привернути увагу до своєю продукції, надаючи бонуси або знижки і пропонуючи привабливі умови покупки, а також гарантійного і постгарантійного обслуговування. Велика ймовірність збільшення частки китайської техніки на ринку Що стосується японської і європейської техніки, те різкого підвищення попиту на цю продукцію очікувати не доводиться. Найближчим часом ціни на них не будуть знижуватися, і, відповідно, конкуренцію бюджетним моделям вони скласти не зможуть.

Розділ 4. Планування маркетингового дослідження

Як метод збору первісної інформації нами використався метод опитування. Опитування респондентів проводився за допомогою спеціально розробленої анкети.

Процедура опитування полягала в тому, що інтерв'юер повинен був опитати певну кількість людей, певного віку, використаю при цьому бланк анкети, куди занести отримані результати.

Такий варіант збору інформації є найбільш простим і ефективним, оскільки дає можливість домогтися високої точності відповідей, уникнути помилок при самостійному заповненні анкет респондентами.

Саме опитування проходило у двох магазинах фірми «Мотор-спорт» протягом двох днів у період масового напливу відвідувачів ( у п'ятницю й суботи з 11 - 00 до 18 - 00).

Усього в процесі опитування було проінтерв'юіровано 200 споживачів мопедів (див. п. 4.2. ) у кожному з магазинів було опитано 100, по 50 чоловік у день. Кожний з інтерв'юерів повинен був провести опитування 25 чоловік.

Для пошуку респондентів і їхнього опитування кожному інтерв'юерові приділялося : (7 годин х 60 хвилин) : 25 чоловік = 17 хвилин

Для проведення опитування в магазинах були обладнані спеціальні місця - установлені столи, стільці, на всіх місцях були опитні анкети, ручки.

Сутність опитування укладалася в тому, що інтерв'юер задавав респондентові питання з анкети, якщо буде потреба уточнювати ответ і результат заносив у таблицю.

Після закінчення опитування кожний респондент одержував як подарунок рекламний проспект фірми «Мотор-спорт» і ручку.

4.2 Планування вибірки

Обсяг вибіркової сукупності для вивчення тенденцій розвитку ринку мопедів в 2010 році визначався за допомогою методів математичної статистики.

Розмір генеральної сукупності склав 320000 чоловік, тобто всі громадяни України, які придбали скутери в 2008 - 2009.

Обсяг вибіркової сукупності визначався за допомогою формули :

Ос = (N : n ) х ( 100 % : (N : n ),

де N - обсяг генеральної сукупності ,

n - необхідна кількість опитаних для досягнення точності дослідження з показником ± 1% за умови, що обсяг вибірки прагне до нескінченності ( > ?).

Даний показник визначений нами за допомогою статистичної таблиці, проведеної в додатку до даної роботи (n = 22 500 чіл) .

Тоді обсяг вибіркової сукупності складе :

320 000 : 22 500 : ( 1 : (320 000 : 22 500) = 200 чоловік .

Таким чином, для приведення даного маркетингового дослідження досить опитати 200 споживачів скутерів, що б скласти уявлення про тенденції розвитку ринку мопедів у майбутньому 2010 року . При цьому дане дослідження буде мати досить високу точність - погрішність може скласти ± 1%.

Що стосується методу дослідження, то в цьому випадку можливо використати випадковий метод опитування респондентів, оскільки як генеральна сукупність була обрана саме ця цільової групи «споживачі скутерів» без яких - то обмежень і попередніх умов вибору.

Такий метод дає можливість проводити маркетингове дослідження швидко, не використати складні математичні розрахунки, не прибігати до відбору респондентів за допомогою різних квотних вибірок і разом з тим даний метод дає точні результати.

При цьому даний метод ідеально підходить для нашого дослідження, оскільки ми обмежені як у матеріальних, таки людських ресурсах для проведення даного маркетингового дослідження.

4.3 Складання графіку проведення дослідження

При плануванні даного маркетингового дослідження необхідно скласти графік робіт (див табл. 4.1.)

Таблиця 4.1.

Графік виконання маркетингових досліджень