Тенденции развития основных продовольственных рынков государств – участников СНГ в 2013–2015 годах
Обзор рынков зерна, мяса, молочной продукции, растительного масла, овощей и фруктов государств – участников СНГ в 2013-2015 годах. Анализ тенденций развития основных продовольственных рынков государств в указанный период (по данным Статкомитета СНГ).
| Рубрика | Международные отношения и мировая экономика |
| Вид | материалы конференции |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 30.01.2017 |
| Размер файла | 1,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Крупнейшими производителями данной продукции в СНГ являлись Россия, Беларусь, Казахстан и Украина (рис. 29). На долю России в производстве мяса КРС в СНГ в 2010-2014 годах приходилось более 50%, Беларуси - 15-16%, Казахстана - 12-13%, Украины - 10-12%. При этом некоторый рост поголовья КРС отмечался лишь в Беларуси, а у других лидеров - спад.
Таблица 25
Объемы производства мяса КРС в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах (млн тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Азербайджан |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Армения |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|
|
Беларусь |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
Казахстан |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
|
Кыргызстан |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Молдова |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
|
Россия |
1,7 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,7 |
|
|
Таджикистан |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
|
|
Украина |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
Рис. 29. Динамика производства мяса КРС в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
Объем производства свинины в государствах - участниках СНГ рос умеренными темпами и в 2014 году составил 4,4 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 18,9% (табл. 26). Положительная динамика во многом складывалась на фоне наращивания производства в России (где также увеличилось и поголовье), доля которой в общем объеме производства свинины в СНГ в 2014 году составляла 68% (рис. 30). Среди лидеров также можно отметить Украину (16%) и Беларусь (11%).
Таблица 26
Объемы производства свинины в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах (млн тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Азербайджан |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
|
|
Армения |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
|
Беларусь |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
|
|
Казахстан |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Кыргызстан |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
|
Молдова |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
|
|
Россия |
2,3 |
2,4 |
2,6 |
2,8 |
3 |
|
|
Украина |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
3,7 |
3,9 |
4,1 |
4,3 |
4,4 |
Рис. 30. Динамика производства свинины в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
Объем производства баранины и козлятины в государствах - участниках СНГ в 2011 году составил 0,6 млн тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом на 20% (табл. 27).
Крупнейшими производителями баранины и козлятины в СНГ являлись Россия, Казахстан и Азербайджан. Доля России в общем производстве данной продукции в СНГ в 2010-2014 годах варьировалась в пределах 33-40%, Казахстана - 20-30%, Азербайджана - 17-20% (рис. 31). Рост поголовья отмечался в России и Азербайджане.
Таблица 27
Объемы производства баранины и козлятины в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах (в убойном весе, млн тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Азербайджан |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Армения |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
|
Беларусь |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
|
|
Казахстан |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
|
Кыргызстан |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|
|
Молдова |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
|
|
Россия |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
|
Таджикистан |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
|
|
Украина |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Рис. 31. Динамика производства баранины и козлятины в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
В государствах - участниках СНГ возросло производство скота и птицы на убой в расчете на душу населения (табл. 28). В 2014 году данный показатель достиг 58 кг (прирост по сравнению с 2010 годом составил 26%). Лидирующую позицию по-прежнему занимала Беларусь - 113 кг.
Таблица 28
Производство скота и птицы на убой (в расчете на душу населения) в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах (кг)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Азербайджан |
28 |
29 |
31 |
31 |
31 |
|
|
Армения |
22 |
22 |
24 |
28 |
31 |
|
|
Беларусь |
102 |
108 |
115 |
124 |
113 |
|
|
Казахстан |
51 |
51 |
50 |
51 |
52 |
|
|
Кыргызстан |
36 |
36 |
36 |
35 |
36 |
|
|
Молдова |
31 |
33 |
33 |
32 |
34 |
|
|
Россия |
50 |
53 |
56 |
60 |
62 |
|
|
Таджикистан |
10 |
10 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Узбекистан |
29 |
32 |
32 |
33 |
… |
|
|
Украина |
45 |
47 |
49 |
53 |
55 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
46 |
48 |
51 |
53 |
58 |
Справочно. Производство скота и птицы на убой в расчете на душу населения в странах - членах ЕС в 2014 году составляло 90 кг [1].
В 2010-2014 годах в государствах - участниках СНГ наблюдалась положительная динамика промышленной переработки мяса. К 2014 году этот показатель достиг 8,9 млн тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом на 40,7% (рис. 32).
Рис. 32. Динамика производства мяса (промышленная переработка) в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
В рассматриваемом периоде объемы промышленной переработки мяса в государствах - участниках СНГ ежегодно возрастали (табл. 29).
Таблица 29
Объемы производства мяса в государствах - участниках СНГ в 2010-2015 годах (промышленная переработка, млн тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
|
Азербайджан |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
|
Армения |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Беларусь |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1 |
1 |
0,6 |
|
|
Казахстан |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
|
Кыргызстан |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
|
Молдова |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,03 |
|
|
Россия |
4 |
4,3 |
4,7 |
5,3 |
6 |
6,6 |
|
|
Таджикистан |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
|
|
Украина |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,2 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
6,3 |
6,8 |
7,4 |
8,3 |
8,9 |
9 |
Лидерами промышленной переработки мяса в СНГ традиционно являлись Россия, Украина и Беларусь (рис. 33). В 2014 году доля России составляла 67% общего объема, Украины - 15%, Беларуси - 11%. С 2010 года доля России увеличилась на 3% за счет снижения доли Украины. Показатель по Беларуси не изменялся.
Рис. 33. Динамика производства мяса (промышленная переработка) Беларуси, России и Украины в 2010-2014 годах
В 2014 году объем производства промышленной переработки мяса в расчете на душу населения в государствах - участниках СНГ составлял 36 кг и увеличился по сравнению с 2010 годом на 39% (табл. 30). Этот показатель наращивался во всех государствах.
Таблица 30
Производство мяса (в расчете на душу населения) в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах (промышленная переработка, кг)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Азербайджан |
27,2 |
28,1 |
29,8 |
29,1 |
29,2 |
|
|
Армения |
16,8 |
18,7 |
20,9 |
22,9 |
25,3 |
|
|
Беларусь |
78,5 |
87,7 |
95,8 |
105 |
100 |
|
|
Казахстан |
9,7 |
10 |
11,2 |
12,6 |
12,6 |
|
|
Кыргызстан |
1,2 |
1,1 |
1,3 |
1,4 |
1,6 |
|
|
Молдова |
6,7 |
7,8 |
8,7 |
9,7 |
10,4 |
|
|
Россия |
27,7 |
29,7 |
33,1 |
37,1 |
41,1 |
|
|
Таджикистан |
3,7 |
3,6 |
3,3 |
3,4 |
4,5 |
|
|
Украина |
23,5 |
25,6 |
26 |
28,8 |
29,6 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
25,9 |
27,9 |
30,4 |
33,7 |
36 |
Можно констатировать, что рост объемов производства мяса в СНГ в последние годы обеспечивался за счет активного развития птицеводства и умеренной положительной динамики в свиноводстве. Данный тренд обусловлен прежде всего высокой экономической эффективностью этих подотраслей.
Внешняя торговля мясом и мясопродуктами государств - участников СНГ
Экспорт мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ
В рассматриваемом периоде объемы экспорта мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ стабильно росли. В 2014 году данный показатель достиг 564,2 тыс. тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом в 2 раза (рис. 34).
Рис. 34. Динамика экспорта мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ в 2010-2014 годах
Лидерами экспорта мяса и мясопродуктов из числа государств - участников СНГ являлись Беларусь, Украина и Россия, доля которых составляла около 98% общего объема поставок (табл. 31).
Таблица 31
Экспорт мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ в 2010-2015 годах (тыс. тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
|
Армения |
0,03 |
0 |
0,04 |
0,05 |
0,4 |
0,5 |
|
|
Беларусь |
202,8 |
227,1 |
281,2 |
307,9 |
256 |
283 |
|
|
Казахстан |
2,5 |
1,6 |
3,2 |
4,5 |
12 |
16 |
|
|
Кыргызстан |
1,1 |
0,3 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
|
|
Молдова |
3 |
5,2 |
5,3 |
5,1 |
7 |
7 |
|
|
Россия |
23,8 |
32,2 |
40 |
65,8 |
78,8 |
94,6 |
|
|
Украина |
46,5 |
75,9 |
118,8 |
175,8 |
209,3 |
232,6 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
279,7 |
342,3 |
449,1 |
559,8 |
564,2 |
… |
В рассматриваемом периоде можно отметить сокращение доли Беларуси за счет постепенного увеличения поставок Украины и России в общем объеме экспорта мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ (рис. 35, 36).
Рис. 35. Удельный вес государств - участников СНГ в экспорте мяса и мясопродуктов в 2010 году (% к общему объему)
Рис. 36. Удельный вес государств - участников СНГ в экспорте мяса и мясопродуктов в 2014 году (% к общему объему)
К 2014 году Украина существенно нарастила объем экспорта мяса и мясопродуктов, который достиг 209,3 тыс. тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом в 4,5 раза. Этот показатель в Беларуси составлял 256 тыс. тонн и прирост на 26%, а в России - 78,8 тыс. тонн и рост в 3,3 раза (рис. 37).
Рис. 37. Динамика экспорта мяса и мясопродуктов Беларуси, России и Украины в 2010-2014 годах
В 2010-2014 годах в товарной структуре экспортных поставок мяса и мясопродуктов Беларуси, России и Украины доминировали мясо птицы, говядина и свинина (табл. 32).
Таблица 32
Товарная структура экспорта мяса и мясопродуктов Беларуси, России и Украины в 2010-2014 годах (тыс. тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Говядина |
||||||
|
Беларусь |
125,6 |
100,4 |
106,9 |
151,6 |
125,1 |
|
|
Россия |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
1,2 |
1,5 |
|
|
Украина |
13,4 |
13 |
16,7 |
23,7 |
21,5 |
|
|
Итого |
139,1 |
113,5 |
123,8 |
176,5 |
148,1 |
|
|
Свинина |
||||||
|
Беларусь |
38,8 |
51,7 |
60,4 |
42,6 |
11,5 |
|
|
Россия |
0,2 |
0,1 |
0,06 |
0,3 |
0,4 |
|
|
Украина |
0,6 |
12,5 |
20,2 |
4,6 |
9,4 |
|
|
Итого |
39,6 |
64,3 |
80,7 |
47,5 |
21,3 |
|
|
Мясо птицы |
||||||
|
Беларусь |
38,4 |
75 |
105,6 |
106,1 |
114,3 |
|
|
Россия |
20,9 |
30,6 |
25 |
53,8 |
61,6 |
|
|
Украина |
32,5 |
49,8 |
80,7 |
145,5 |
174,7 |
|
|
Итого |
91,8 |
155,4 |
211,3 |
305,4 |
350,6 |
В период с 2010 по 2014 год в основном наблюдался рост доли мяса птицы в общем объеме экспорта мяса и мясопродуктов Беларуси, России и Украины (рис. 38, 39). Одновременно снизились доли говядины и свинины.
Рис. 38. Удельный вес видов животноводческой продукции в экспорте мяса и мясопродуктов Беларуси, России и Украины в 2010 году (% к общему объему)
Рис. 39. Удельный вес видов животноводческой продукции в экспорте мяса и мясопродуктов Беларуси, России и Украины в 2014 году (% к общему объему)
Справочно. По мнению экспертов, падение объемов экспорта белорусской говядины и свинины связано с ограничением Россельхознадзора поставок продукции белорусских мясоперерабатывающих предприятий на российский рынок в 2014 году [2].
Экспортные поставки мяса и мясопродуктов из Беларуси в основном осуществлялись в Россию, а также в Казахстан.
В 2014 году российский экспорт мяса и мясопродуктов на 80% состоял из мяса птицы (61,6 тыс. тонн). Из них 57% объема были поставлены в страны дальнего зарубежья, а 44% - в государства - участники СНГ. Основными импортерами данной продукции являлись Гонконг, на долю которого приходилось 39,7% общего объема российского экспорта птицы, или 24,5 тыс. тонн, Казахстан - 37,9%, или 23,5 тыс. тонн, Вьетнам - 8,5%, или 5,2 тыс. тонн.
В 2014 году 83,5% объема экспортных поставок мяса и мясопродуктов Украины составляло мясо птицы (174,7 тыс. тонн), говядины - 10%, свинины - 4,5% (21,5 и 9,4 тыс. тонн соответственно). Крупнейшими импортерами мяса птицы являлись Казахстан, Ирак и Нидерланды. Говядину в основном закупала Россия, а свинину - Молдова и Россия.
С 2010 по 2014 год в государствах - участниках СНГ в основном наблюдалось увеличение удельного веса экспорта мяса и мясопродуктов в производстве скота и птицы на убой (табл. 33). Наиболее высокая доля по-прежнему наблюдалась в Беларуси.
Таблица 33
Удельный вес экспорта мяса и мясопродуктов в производстве скота и птицы на убой государств - участников СНГ в 2010-2014 годах* (%)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Армения |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0,4 |
|
|
Беларусь |
20,3 |
22,7 |
25,6 |
25,7 |
19,7 |
|
|
Казахстан |
0,3 |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
1,2 |
|
|
Кыргызстан |
0,6 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
|
|
Молдова |
3 |
5,2 |
5,3 |
5,1 |
7 |
|
|
Россия |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,8 |
0,9 |
|
|
Украина |
2,2 |
3,6 |
5,4 |
7,3 |
8,7 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
2,1 |
2,5 |
3,1 |
3,7 |
3,6 |
* В расчете не использовались коэффициенты пересчета объемов экспорта мяса и мясопродуктов на мясо. При применении указанных коэффициентов физические объемы внешнеторговых операций и, соответственно, удельный вес экспорта в производстве повышаются.
Импорт мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ
Объем импорта мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ в 2014 году снизился по сравнению с 2010 годом на 29,4% до 2,3 млн тонн (рис. 40). Такая тенденция сложилась прежде всего на фоне действующего с 2014 года российского продовольственного эмбарго на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных в странах, объявивших и поддержавших введение экономических санкций в отношении России.
Рис. 40. Динамика импорта мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ в 2010-2014 годах
Несмотря на существенное сокращение объемов закупок мяса и мясопродуктов с 2014 года, Россия все же оставалась крупнейшим из числа государств - участников СНГ импортером этой продукции (табл. 34). Таблица 34
Импорт мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ в 2010-2015 годах (тыс. тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
|
Азербайджан |
13,5 |
15,1 |
10,2 |
2,6 |
9,2 |
… |
|
|
Армения |
51,1 |
58,1 |
55,2 |
49,6 |
48,5 |
45,3 |
|
|
Беларусь |
79,4 |
107,7 |
158,7 |
108,2 |
77,9 |
30,6 |
|
|
Казахстан |
149,5 |
187,2 |
234,9 |
213 |
191,2 |
150 |
|
|
Кыргызстан |
97,7 |
82 |
73,7 |
57,9 |
62,8 |
40,2 |
|
|
Молдова |
18,3 |
17,2 |
16,8 |
16,7 |
16,6 |
… |
|
|
Россия |
2 523,4 |
2 295,6 |
2 531,2 |
2 302,8 |
1 663,6 |
1 141,4 |
|
|
Таджикистан |
69,8 |
65,2 |
60,7 |
59,7 |
74,8 |
… |
|
|
Украина |
306,9 |
212,4 |
403,2 |
301,7 |
190,5 |
151,2 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
3 309,6 |
3 040,5 |
3 544,6 |
3 112,2 |
2 335,1 |
… |
Лидерами-импортерами по-прежнему являлись Казахстан, Россия и Украина. Вместе с тем в рассматриваемом периоде доля России в общем объеме импорта мяса и мясопродуктов государств - участников СНГ продолжала снижаться, Казахстана - увеличиваться, Украины - существенно не изменялась (рис. 41, 42).
Рис. 41. Удельный вес государств - участников СНГ в импорте мяса и мясопродуктов в 2010 году (% к общему объему)
Рис. 42. Удельный вес государств - участников СНГ в импорте мяса и мясопродуктов в 2014 году (% к общему объему)
В 2014 году объем импорта мяса и мясопродуктов России снизился по сравнению с 2010 годом на 34% до 1,7 млн тонн, Украины - на 38% до 0,2 млн тонн. В Казахстане данный показатель достиг 0,2 млн тонн и, напротив, увеличился по сравнению с 2010 годом на 28% (рис. 43).
Рис. 43. Динамика импорта мяса и мясопродуктов России, Украины и Казахстана в 2010-2014 годах
В рассматриваемом периоде товарная структура импорта мяса и мясопродуктов Казахстана, России и Украины была неоднородна. В целом к 2014 году по сравнению с 2010 годом физические объемы импорта сократились (за счет снижения тоннажа по России и Украине). А Казахстан, напротив, наращивал объемы закупок по всем позициям. К 2014 году в импорте России доминировала говядина; Казахстана и Украины - мясо птицы (табл. 35).
Таблица 35
Товарная структура импорта мяса и мясопродуктов Казахстана, России и Украины в 2010-2014 годах тыс. тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Говядина |
||||||
|
Казахстан |
10,4 |
11,2 |
13,2 |
14,2 |
12,9 |
|
|
Россия |
752 |
702,5 |
655,9 |
658,4 |
633,2 |
|
|
Украина |
3,7 |
3,5 |
3,8 |
3,7 |
1,9 |
|
|
Итого |
766,1 |
717,2 |
672,9 |
676,3 |
648 |
|
|
Свинина |
||||||
|
Казахстан |
7,5 |
9,1 |
11,7 |
11 |
7,8 |
|
|
Россия |
680,8 |
717,6 |
735,1 |
619,8 |
372,3 |
|
|
Украина |
108,6 |
86,2 |
207,7 |
150,2 |
30,8 |
|
|
Итого |
796,9 |
812,9 |
954,5 |
781 |
410,9 |
|
|
Мясо птицы |
||||||
|
Казахстан |
124,9 |
143,7 |
164,9 |
147,8 |
141,5 |
|
|
Россия |
688,1 |
493 |
527,9 |
527 |
454,5 |
|
|
Украина |
155 |
61,1 |
114,6 |
71,1 |
61 |
|
|
Итого |
968 |
697,8 |
807,4 |
745,9 |
657 |
В 2014 году по сравнению с 2010 годом наблюдались увеличение доли говядины и сокращение доли свинины в общем объеме импорта мяса и мясопродуктов Казахстана, России и Украины (рис. 44, 45). Однако фактически тоннаж закупки говядины увеличил лишь Казахстан, и такая динамика сложилась за счет существенного снижения импорта свинины и мяса птицы России и Украины.
Рис. 44. Удельный вес видов животноводческой продукции в импорте мяса и мясопродуктов Казахстана, России и Украины в 2010 году (% к общему объему)
Рис. 45. Удельный вес видов животноводческой продукции в импорте мяса и мясопродуктов Казахстана, России и Украины в 2014 году (% к общему объему)
Рассмотрим товарную структуру импорта мяса и мясопродуктов России как самого крупного импортера этих товаров в регионе (рис. 46, 47). Доля импортных поставок говядины на территорию России к 2014 году увеличилась, свинины - сократилась, мяса птицы - не изменилась.
Рис. 46. Удельный вес видов животноводческой продукции в импорте мяса и мясопродуктов России в 2010 году (% к общему объему)
Рис. 47. Удельный вес видов животноводческой продукции в импорте мяса и мясопродуктов России в 2014 году (% к общему объему)
В 2014 году крупнейшими поставщиками говядины в Россию являлись Бразилия (ее доля составляла 49% общего объема, или 310 тыс. тонн), Парагвай (21%, или 130 тыс. тонн) и Беларусь (16%, или 98 тыс. тонн). Свинина в основном закупалась в той же Бразилии (50% общего объема, или 186 тыс. тонн) и Канаде (24%, или 89 тыс. тонн). Основными поставщиками мяса птицы являлись США (30% общего объема, или 138 тыс. тонн), Бразилия (27%, или 120 тыс. тонн) и Беларусь (21%, или 95 тыс. тонн).
Важнейшими экспортерами говядины в Казахстан в 2014 году выступали Бразилия (27% общего объема, или 3,5 тыс. тонн), Польша (24%, или 3,1 тыс. тонн) и Парагвай (18%, или 2,3 тыс. тонн). Свинину в основном поставляли США (43% объема импорта, или 3,3 тыс. тонн), Бразилия (27%, или 2,1 тыс. тонн) и Канада (25%, или 2 тыс. тонн). Мясо птицы импортировалось из США (82% общего объема, или 115,6 тыс. тонн) и Украины (14%, или 19,2 тыс. тонн).
Основные поставки говядины в Украину осуществлялись Австралией, Бразилией и США, свинины - Бразилией, Германией и Польшей, мяса птицы - Германией, Польшей и США.
Потребление мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ
Объем потребления мяса и мясопродуктов в СНГ в 2014 году составлял 16,2 млн тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом на 7,8% (рис. 48).
Рис. 48. Динамика потребления мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
В 2010-2014 годах объемы потребления мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ в основном увеличивались (табл. 36).
Таблица 36
Потребление мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах1 (тыс. тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Азербайджан |
286,1 |
298,9 |
306,1 |
321,6 |
314,2 |
|
|
Армения |
140 |
137,2 |
133,8 |
137,9 |
146 |
|
|
Беларусь |
798,4 |
832,2 |
829,7 |
862,4 |
850 |
|
|
Казахстан |
1 110 |
1 175,7 |
1 178 |
1 129 |
1 145 |
|
|
Кыргызстан |
287,5 |
275,2 |
276,3 |
255 |
263,4 |
|
|
Молдова |
127 |
135 |
141 |
164,3 |
186 |
|
|
Россия |
9 870,5 |
10 109 |
10 546,3 |
10 812 |
10 932 |
|
|
Украина |
2 375,9 |
2 321,8 |
2 452 |
2 550 |
2 333 |
|
|
Итого1 |
14 995,4 |
15 285 |
15 863,2 |
16 232,2 |
16 169,6 |
1 Здесь и далее в разделах «Потребление» без данных по Республике Таджикистан, Туркменистану и Республике Узбекистан.
Увеличение потребления мяса и мясопродуктов на душу населения отмечалось в большинстве государств - участников СНГ (табл. 37). В 2014 году самый высокий показатель был зафиксирован в Беларуси - 75 кг.
Таблица 37
Потребление мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ на душу населения в 2010-2014 годах (кг)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Азербайджан |
32 |
32 |
34 |
34 |
34 |
|
|
Армения |
43 |
47 |
47 |
48 |
48 |
|
|
Беларусь |
66 |
69 |
71 |
73 |
75 |
|
|
Казахстан |
63 |
66 |
67 |
70 |
71 |
|
|
Кыргызстан |
39 |
39 |
37 |
34 |
35 |
|
|
Молдова |
34 |
37 |
39 |
42 |
43 |
|
|
Россия |
69 |
71 |
74 |
75 |
74 |
|
|
Украина |
52 |
51 |
54 |
56 |
54 |
Таким образом, доля импорта на рынке мяса СНГ постепенно снижалась (рис. 49). Выравнивание баланса потребления и производства происходило за счет активного развития птицеводства.
Рис. 49. Сравнительная динамика производства (в убойном весе), потребления, экспорта и импорта мяса и мясопродуктов в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
Динамика цен на мясо
Динамика мировых цен на мясо была неоднородной (рис. 50). Некоторая стабилизация цен наблюдалась в 2011-2013 годах. Самое высокое значение индекса ФАО зафиксировано в 2014 году, а уже в 2015 году отмечалось его существенное снижение из-за избыточного предложения на рынке.
Справочно. В 2015 году цены производителей мяса в ЕС снизились по сравнению с 2014 годом на 5,9% [3].
Рис. 50. Динамика мировых цен ФАО на мясо в 2007-2015 годах
В СНГ цены производителей мяса особенно высокими темпами росли в 2011 году, затем последовал период их некоторого замедления в 2012-2013 годах (табл. 38). Очередной виток роста цен наблюдался с 2014 года.
Таблица 38
Индексы цен производителей мяса в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах (% к предыдущему году)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Азербайджан |
100,3 |
112,8 |
122,6 |
104,2 |
103,1 |
|
|
Армения |
133 |
121 |
102,1 |
94,5 |
99,4 |
|
|
Беларусь |
107 |
175 |
196,4 |
106,6 |
112,3 |
|
|
Казахстан |
107 |
116 |
111,9 |
103,3 |
101,8 |
|
|
Кыргызстан |
107 |
153 |
110,5 |
95,9 |
107,3 |
|
|
Молдова |
104 |
97 |
113,3 |
96 |
115,5 |
|
|
Россия |
99,7 |
108 |
107,5 |
97,2 |
111,8 |
|
|
Таджикистан |
113 |
123 |
117,4 |
108,2 |
111,7 |
|
|
Украина |
104 |
111 |
111,6 |
94,8 |
122,9 |
Ускорение темпов роста потребительских цен на мясо и мясопродукты с 2014 года отмечалось в большинстве государств - участников СНГ (табл. 39).
Таблица 39
Индексы потребительских цен на мясо и мясопродукты в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах (% к предыдущему году)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Азербайджан |
105,2 |
117,2 |
100,4 |
101,1 |
98,3 |
|
|
Армения |
117,6 |
112,7 |
103,3 |
102,3 |
103,3 |
|
|
Беларусь |
110,4 |
241,1 |
117,4 |
102,6 |
128,8 |
|
|
Казахстан |
112,1 |
123,2 |
109,5 |
102,4 |
104,6 |
|
|
Кыргызстан |
127,9 |
124,5 |
98,8 |
107,6 |
111 |
|
|
Молдова |
99,2 |
105,4 |
108,4 |
105 |
102,2 |
|
|
Россия |
105,6 |
109,3 |
107,6 |
100,7 |
119,3 |
|
|
Таджикистан |
115,6 |
129,9 |
110,7 |
101,9 |
110,9 |
|
|
Украина |
104,1 |
109,8 |
101,3 |
96,9 |
127,5 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЫНОК МОЛОКА В СНГ
Производство молочной продукции в государствах - участниках СНГ
В 2014 году объем производства молока в государствах - участниках СНГ составлял 69,6 млн тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом на 2,1% (рис. 51, табл. 40). В рассматриваемом периоде производство этой продукции характеризовалось в основном слабой положительной динамикой.
Рис. 51. Динамика производства молока в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
Таблица 40
Объемы производства молока в государствах - участниках СНГ в 2010-2015 годах (млн тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
|
Азербайджан |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
|
|
Армения |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
|
Беларусь |
6,6 |
6,5 |
6,8 |
6,6 |
6,7 |
7 |
|
|
Казахстан |
5,4 |
5,2 |
4,9 |
4,9 |
5 |
5,1 |
|
|
Кыргызстан |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
|
|
Молдова |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
Россия |
31,8 |
31,6 |
31,8 |
30,5 |
30,8 |
30,8 |
|
|
Таджикистан |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
|
|
Туркменистан |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
… |
|
|
Узбекистан |
6,2 |
6,8 |
7,3 |
7,9 |
8,4 |
… |
|
|
Украина |
11,2 |
11,1 |
11,4 |
11,5 |
11,2 |
10,7 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
68,2 |
68,2 |
69,2 |
68,9 |
69,6 |
59,2 |
В 2014 году по сравнению с 2010 годом увеличение объемов производства молока наблюдалось в Азербайджане, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. А одни из основных лидеров-производителей - Казахстан и Россия, напротив, снизили производство молока (табл. 41, рис. 52).
Таблица 41
Темпы роста производства молока в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
|
Государства - участники СНГ |
2011 г. в% к 2010 г. |
2012 г. в% к 2011 г. |
2013 г. в% к 2012 г. |
2014 г. в% к 2013 г. |
2014 г. в% к 2010 г. |
|
|
Азербайджан |
106,7 |
106,3 |
105,9 |
105,6 |
126,7 |
|
|
Армения |
100,1 |
100 |
116,7 |
100,2 |
116,7 |
|
|
Беларусь |
98,5 |
104,6 |
97,1 |
101,5 |
101,5 |
|
|
Казахстан |
96,3 |
94,2 |
100,2 |
102 |
92,6 |
|
|
Кыргызстан |
100,1 |
100,3 |
100,1 |
100,4 |
100,4 |
|
|
Молдова |
100 |
83,3 |
100,1 |
100,3 |
83,3 |
|
|
Россия |
99,4 |
100,6 |
95,9 |
100,3 |
96,9 |
|
|
Таджикистан |
100,3 |
114,3 |
100,2 |
112,5 |
128,6 |
|
|
Туркменистан |
100,1 |
100,2 |
100,1 |
104,5 |
104,5 |
|
|
Узбекистан |
109,7 |
107,4 |
108,2 |
106,3 |
135,5 |
|
|
Украина |
99,1 |
102,7 |
100,9 |
97,4 |
100 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
100,1 |
101,5 |
99,6 |
101 |
102,1 |
Рис. 52. Динамика производства молока в Беларуси, Казахстане, России, Узбекистане и Украине в 2010-2014 годах
Справочно. В 2014 году мировое производство молока достигло 802 млн тонн, что на 3,3% выше уровня 2013 года. В ЕС было произведено 164,8 млн тонн молока, что составляло примерно 1/5 всего мирового объема производства. Доля СНГ составила около 9% [4].
Около 90% общего объема произведенного в государствах - участниках СНГ молока по-прежнему приходилось на Беларусь, Казахстан, Россию, Узбекистан и Украину. В 2010-2014 годах доля России в производстве молока государств - участников СНГ составляла 44-47%, Украины - 16%, Беларуси - 10%, Узбекистана - 9-12%, Казахстана - 7-8%.
Справочно. По прогнозам, мировое производство молока в 2015 году вырастет на 2% по сравнению с предыдущим годом и составит 805 млн тонн [4].
В 2014 году объем производства молока на душу населения в государствах - участниках СНГ составил 240 кг и снизился на 1,6% по сравнению с 2010 годом. Понижательная динамика сформировалась под влиянием сокращения объемов в Казахстане, Кыргызстане, Молдове и России.
Беларусь продолжала удерживать лидерство по этому показателю - 708 кг (табл. 42).
Таблица 42
Производство молока в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах в расчете на душу населения (кг)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Азербайджан |
172 |
179 |
187 |
193 |
197 |
|
|
Армения |
185 |
184 |
204 |
217 |
232 |
|
|
Беларусь |
698 |
686 |
715 |
701 |
708 |
|
|
Казахстан |
330 |
316 |
289 |
289 |
293 |
|
|
Кыргызстан |
262 |
258 |
252 |
258 |
259 |
|
|
Молдова |
166 |
157 |
147 |
148 |
148 |
|
|
Россия |
223 |
221 |
222 |
213 |
211 |
|
|
Таджикистан |
88 |
91 |
99 |
103 |
103 |
|
|
Туркменистан |
299 |
299 |
292 |
… |
… |
|
|
Узбекистан |
216 |
231 |
246 |
261 |
… |
|
|
Украина |
245 |
243 |
250 |
253 |
260 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
244 |
244 |
246 |
244 |
240 |
В рассматриваемый период в государствах - участниках СНГ отмечался рост производства молочной продукции с 15,5 млн тонн в 2010 году до 17,2 млн тонн в 2014 году и прирост составил 11,3% (рис. 53, табл. 43).
Рис. 53. Динамика производства молочной продукции в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
Таблица 43
Производство молочной продукции в государствах - участниках СНГ в 2010-2015 годах (в пересчете на молоко, тыс. тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
|
Азербайджан |
947 |
994 |
1 003 |
1 015 |
1025 |
857 |
|
|
Армения |
300 |
316 |
320 |
363 |
430 |
448 |
|
|
Беларусь |
1 495 |
1 643 |
1 779 |
1 858 |
1 936 |
1 966 |
|
|
Казахстан |
432 |
493 |
548 |
687 |
715 |
727 |
|
|
Россия |
10 887 |
10 697 |
11 299 |
11 534 |
11 468 |
11 626 |
|
|
Украина |
1 437 |
1 480 |
1 474 |
1 578 |
1 665 |
1 459 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
15 502 |
15 628 |
16 428 |
17 041 |
17 247 |
17 206 |
К 2014 году по сравнению с 2010 годом во многих государствах - участниках СНГ наблюдались высокие темпы роста производства молочной продукции (табл. 44).
Таблица 44
Темпы роста производства молочной продукции в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
|
Государства - участники СНГ |
2011 г. в% к 2010 г. |
2012 г. в% к 2011 г. |
2013 г. в% к 2012 г. |
2014 г. в% к 2013 г. |
2014 г. в% к 2010 г. |
|
|
Азербайджан |
105 |
100,9 |
101,2 |
101 |
108,2 |
|
|
Армения |
105,3 |
101,3 |
113,4 |
118,5 |
143,3 |
|
|
Беларусь |
109,9 |
108,3 |
104,4 |
104,2 |
129,5 |
|
|
Казахстан |
114,1 |
111,2 |
125,4 |
104,1 |
165,5 |
|
|
Россия |
98,3 |
105,6 |
102,1 |
99,4 |
105,3 |
|
|
Украина |
103 |
99,6 |
107,1 |
105,5 |
115,9 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
100,8 |
105,1 |
103,7 |
101,2 |
111,3 |
Россия оставалась лидером - производителем молочной продукции в государствах - участниках СНГ (рис. 54). В 2014 году на ее долю приходилось 66% всего выпуска, на Беларусь - 11% и Украину - 10%.
Рис. 54. Динамика производства молочной продукции в Беларуси, России и Украине в 2010-2014 годах
В 2014 году производство молочной продукции в расчете на душу населения (в пересчете на молоко) в целом по СНГ составляло 72,9 кг, что выше уровня 2010 года на 15% (табл. 45). Самый высокий показатель оставался в Беларуси - 204 кг.
Таблица 45
Производство молочной продукции в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах в расчете на душу населения (в пересчете на молоко, кг)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Азербайджан |
105 |
108 |
108 |
108 |
108 |
|
|
Армения |
92,2 |
96,6 |
101 |
115 |
132 |
|
|
Беларусь |
157 |
173 |
188 |
196 |
204 |
|
|
Казахстан |
26,5 |
29,8 |
32,6 |
40,3 |
41,4 |
|
|
Россия |
76,7 |
74,8 |
78,9 |
80,4 |
79,1 |
|
|
Украина |
31,3 |
32,4 |
32,5 |
34,8 |
37,8 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
63,7 |
64,1 |
67,2 |
72,3 |
72,9 |
Внешняя торговля молоком и молочной продукцией государств - участников СНГ
Экспорт молока и молочной продукции государств - участников СНГ
В 2014 году объем экспорта молока и молочной продукции государств - участников СНГ составил 1,3 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 25% (рис. 55).
Рис. 55. Динамика экспорта молока и молочной продукции государств - участников СНГ в 2010-2014 годах
Бессменным лидером - экспортером молока и молочной продукции среди государств - участников СНГ по-прежнему являлась Беларусь. На ее долю в 2014 году приходилось 76% общего объема, далее следовали Россия (12%) и Украина (9%). Удельный вес этих трех государств составлял 98% всех экспортных поставок данной группы товаров (табл. 46).
Таблица 46
Экспорт молока и молочной продукции государств - участников СНГ в 2010-2015 годах (тыс. тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
|
Армения |
0,5 |
0,5 |
1,1 |
2,1 |
2,4 |
8,5 |
|
|
Беларусь |
667 |
709,8 |
862,4 |
935 |
960,7 |
1 044 |
|
|
Казахстан |
1,6 |
1,9 |
2,5 |
3,2 |
4,6 |
3,2 |
|
|
Кыргызстан |
32,7 |
23,6 |
23,5 |
14,1 |
24,4 |
14,8 |
|
|
Россия |
155,5 |
136,6 |
145,6 |
151,8 |
156,7 |
134 |
|
|
Украина |
154,9 |
163 |
146,9 |
138,5 |
112,9 |
120,7 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
1 012,2 |
1 035,4 |
1 182 |
1 236,1 |
1 261,7 |
… |
Продолжалось увеличение доли Беларуси и одновременное снижение доли России и Украины в общем объеме экспорта молока и молочной продукции (рис. 56, 57).
Рис. 56. Удельный вес государств - участников СНГ в экспорте молока и молочных продукции в 2010 году (% к общему объему)
Рис. 57. Удельный вес государств - участников СНГ в экспорте молока и молочных продукции в 2014 году (% к общему объему)
В 2014 году экспорт молока и молочной продукции Беларуси достиг 960,7 тыс. тонн и увеличился по сравнению с 2010 годом на 44%. В России данный показатель был на уровне 156,7 тыс. тонн и вырос на 1%. В Украине объем экспорта молока и молочной продукции в 2014 году составлял 112,9 тыс. тонн и сократился на 27% по сравнению с 2010 годом (рис. 58).
Справочно. В 2014 году мировой объем проданного молока достиг рекордных 66,5 млн тонн (данные в переводе на сырое молоко), что на 6% выше уровня 2013 года. Пятерку лидирующих трейдеров составляли Новая Зеландия (29% мирового объема экспорта молока), ЕС (26%), США (14%), Австралия (6%), Беларусь (4%) [4].
Рис. 58. Динамика экспорта молока и молочных продукции Беларуси, России и Украины в 2010-2014 годах
В 2014 году практически все экспортные поставки молока и молочной продукции Беларуси осуществлялись в государства - участники СНГ, преимущественно в Россию.
Справочно. В 2014 году Беларусь экспортировала молоко и сливки сгущенные и сухие в объеме 197,2 тыс. тонн, масло сливочное - 69,6 тыс. тонн, сыры и творог - 166,7 тыс. тонн [5].
Экспорт молока и молочной продукции России в государства - участники СНГ достиг 144,6 тыс. тонн, или 92% общего объема (в 2010 году - 54%), в страны дальнего зарубежья - сократился до 12,1 тыс. тонн, или 8% общего объема (в 2010 году - 46%). Около 70% (107 тыс. тонн) всего российского экспорта молочной продукции направлялись в Беларусь и Казахстан. Активизировалась торговля с Абхазией и Южной Осетией. Существенно сократились поставки в Украину (с 14,5 тыс. тонн в 2010 году до 5,1 тыс. тонн в 2014 году).
Справочно. В 2014 году Россия экспортировала кефира, йогуртов и других сквашенных продуктов 70,6 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных - 31,5 тыс. тонн, сыров и творога - 25,2 тыс. тонн, молока и сливок несгущенных - 20,2 тыс. тонн, масла сливочного - 5,2 тыс. тонн [6].
В 2014 году экспорт Украины молока и молочной продукции в государства - участники СНГ составлял 69 тыс. тонн, или 61% общего объема (из них в Россию - 40 тыс. тонн, или 35%), в страны дальнего зарубежья - 44 тыс. тонн, или 39%.
Справочно. В 2014 году Украина экспортировала молока и сливок сгущенных - 49,9 тыс. тонн, молочной сыворотки - 22,3 тыс. тонн, сыров и творога - 19,5 тыс. тонн, масла сливочного - 11,3 тыс. тонн, молока и сливок несгущенных - 6,9 тыс. тонн [7].
Лидерство в наиболее высокой доле экспорта молока и молочной продукции в объеме производства молока удерживала Беларусь, за счет чего увеличивался и общий показатель по СНГ (табл. 47).
Таблица 47
Удельный вес экспорта молока и молочной продукции в производстве молока государств - участников СНГ в 2010-2014 годах*(%)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Армения |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
|
|
Беларусь |
10,1 |
10,9 |
12,7 |
14,2 |
14,3 |
|
|
Казахстан |
0 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Кыргызстан |
2,3 |
1,7 |
1,7 |
1 |
1,7 |
|
|
Россия |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
Украина |
1,4 |
1,5 |
1,3 |
1,2 |
1 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
1,5 |
1,5 |
1,7 |
1,8 |
2,3 |
* В расчете не использовались коэффициенты пересчета объемов экспорта молочной продукции на молоко. При применении указанных коэффициентов физические объемы внешнеторговых операций и, соответственно, удельный вес экспорта в производстве повышаются.
Импорт молока и молочной продукции государств - участников СНГ
В 2014 году объем импорта молока и молочной продукции государствами - участниками СНГ составлял 1,4 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 6,7% (рис. 59).
Рис. 59. Динамика импорта молока и молочных продукции государств - участников СНГ в 2010-2014 годах
В период с 2010 по 2012 год в СНГ наблюдалась понижательная динамика импорта молока и молочной продукции. В 2013 году произошло резкое ускорение темпов роста ввоза этих товаров. Однако значительное снижение объемов закупок Россией и Украиной в 2014 году не могло не сказаться на общем показателе (табл. 48, 49).
К 2014 году по сравнению с 2010 годом следует отметить существенное наращивание ввоза данной продукции в Беларусь и, напротив, сокращение импорта Казахстана.
Таблица 48
Импорт молока и молочной продукции государств - участников СНГ в 2010-2015 годах (тыс. тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
|
Азербайджан |
31,9 |
27,3 |
25,2 |
31,9 |
31,5 |
… |
|
|
Армения |
8,8 |
10,4 |
10,4 |
10,9 |
12,7 |
12,8 |
|
|
Беларусь |
27,8 |
16,4 |
19,1 |
32,4 |
115,9 |
89,1 |
|
|
Казахстан |
125,1 |
54,7 |
46,1 |
43,8 |
58,1 |
43 |
|
|
Кыргызстан |
7,8 |
7,6 |
10 |
9,6 |
9,1 |
6,4 |
|
|
Молдова |
1,6 |
0,2 |
… |
… |
… |
… |
|
|
Россия |
1 099,9 |
1 066,4 |
1 008,9 |
1 294 |
1 165 |
961,7 |
|
|
Таджикистан |
11,1 |
10 |
9,9 |
12,1 |
14,5 |
8,5 |
|
|
Украина |
39,1 |
35,7 |
47,9 |
63,1 |
36,8 |
11,1 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
1 353,1 |
1 228,7 |
1 177,5 |
1 497,8 |
1 443,6 |
… |
Таблица 49
Темпы роста объемов импорта молока и молочной продукции государств - участников СНГ в 2010-2014 годах
|
Государства - участники СНГ |
2011 г. в% к 2010 г. |
2012 г. в% к 2011 г. |
2013 г. в% к 2012 г. |
2014 г. в% к 2013 г. |
2014 г. в% к 2010 г. |
|
|
Азербайджан |
85,6 |
92,3 |
126,6 |
98,7 |
98,7 |
|
|
Армения |
118,2 |
100 |
104,8 |
116,5 |
144,3 |
|
|
Беларусь |
59 |
116,5 |
В 1,7 раза |
В 3,6 раза |
В 4,2 раза |
|
|
Казахстан |
43,7 |
84,3 |
95 |
132,6 |
46,4 |
|
|
Кыргызстан |
97,4 |
131,6 |
96 |
94,8 |
116,7 |
|
|
Россия |
97 |
94,6 |
128,3 |
90 |
105,9 |
|
|
Таджикистан |
90,1 |
99 |
122,2 |
119,8 |
130,6 |
|
|
Украина |
91,3 |
134,2 |
131,7 |
58,3 |
94,1 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
90,8 |
95,8 |
127,2 |
96,4 |
106,7 |
В 2014 году, несмотря на сокращение объемов импорта молока и молочной продукции Россией, российский потребительский рынок этих товаров оставался самым крупным среди государств - участников СНГ, и на него приходился 81% общего объема импорта данной продукции, или 1,2 млн тонн (в 2010 году - также 81%, или 1,1 млн тонн).
В товарной структуре импорта молока и молочной продукции России в 2014 году по сравнению с 2010 годом снизилась доля сыров и творога, молока и сливок сгущенных, доля других товаров этой группы, напротив, увеличилась (рис. 60, 61).
Рис. 60. Удельный вес видов молочной продукции в импорте молока и молочных продукции России в 2010 году (% к общему объему)
Рис. 61. Удельный вес видов молочной продукции в импорте молока и молочных продукции России в 2014 году (% к общему объему)
В 2014 году импорт России молока и молочной продукции из государств - участников СНГ составлял 0,8 млн тонн, или 70% общего объема (в 2010 году - 0,6 млн тонн, или 57%), из стран дальнего зарубежья - 0,4 млн тонн, или 30% общего объема (0,5 млн тонн, или 43%). Таким образом, отмечалась переориентация импорта России молока и молочной продукции в пользу государств - участников СНГ.
Справочно. В 2014 году Россия импортировала сыров и творога 316 тыс. тонн, молока и сливок несгущенных - 300 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных - 194 тыс. тонн, масла сливочного - 150,4 тыс. тонн, молочной сыворотки - 126,3 тыс. тонн, кефира, йогуртов и других сквашенных продуктов - 78 тыс. тонн [6].
В 2014 году безусловным лидером поставщиков молочных продуктов в Россию являлась Беларусь (65% общего объема российского импорта, или 753 тыс. тонн). При этом 87% общего объема молока и сливок сгущенных, 82% молочной сыворотки, 78% молока и сливок несгущенных, 70% кисломолочных продуктов, 40% сыров и 39% сливочного масла ввозились из Беларуси. Также среди основных контрагентов можно отметить Финляндию (5%, или 57 тыс. тонн), Казахстан (4%, или 41 тыс. тонн), Аргентину (3,3%, или 38 тыс. тонн) и Польшу (2,5%, или 29 тыс. тонн).
В 2014 году Беларусь существенно нарастила импорт молока и молочной продукции (до 115,9 тыс. тонн), увеличив этот показатель по сравнению с 2013 годом в 3,6 раза, по сравнению с 2010 годом - в 4,2 раза. При этом 69%, или 80 тыс. тонн, общего объема импортированных товаров приходилось на страны дальнего зарубежья, преимущественно ЕС, а 31%, или 35,9 тыс. тонн, - на государства - участники СНГ.
Справочно. В 2014 году Беларусь импортировала молока и сливок несгущенных 67,8 тыс. тонн, кефира, йогуртов и других сквашенных продуктов - 17,8 тыс. тонн, молока и сливок сгущенных - 12,2 тыс. тонн, сыров и творога - 10,6 тыс. тонн, молочной сыворотки - 6 тыс. тонн [5].
Товарная структура импорта молока и молочной продукции Беларуси в 2013 и 2014 годах выглядела следующим образом (рис. 62, 63). Доля молока и сливок несгущенных выросла с 3 до 58% (с 1,1 до 67,8 тыс. тонн), молока и сливок сгущенных - с 7 до 11% (с 2,2 до 12,2 тыс. тонн). Доли кисломолочных продуктов, молочной сыворотки и сыров, напротив, снизились.
Рис. 62. Удельный вес видов молочной продукции в импорте молока и молочных продукции Беларуси в 2010 году (% к общему объему)
Рис. 63. Удельный вес видов молочной продукции в импорте молока и молочных продукции Беларуси в 2014 году (% к общему объему)
Цельное и сухое молоко Беларусь импортировала в основном из стран - членов ЕС (98 и 77% соответственно объема импорта этих товаров), а кисломолочные продукты - преимущественно из государств - участников СНГ (Казахстан, Россия, Украина). Примерно одна треть общего объема импортированных сыров ввозилась в Беларусь из стран дальнего зарубежья, а на долю государств - участников СНГ приходилось 68%.
Потребление молока и молокопродуктов в государствах - участниках СНГ
В 2010-2014 годах объем потребления молока и молокопродуктов в государствах - участниках СНГ не отличался существенными колебаниями. В 2014 году этот показатель составлял 56,7 млн тонн и оставался на уровне 2010 года (рис. 64, табл. 50).
Рис. 64. Динамика потребления молока и молокопродуктов в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах
Таблица 50
Потребление молока и молокопродуктов в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах (млн тонн)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Азербайджан |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
|
|
Армения |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
|
|
Беларусь |
2,3 |
2,8 |
2,7 |
2,4 |
2,4 |
|
|
Казахстан |
5,2 |
5,1 |
4 |
4,1 |
4,1 |
|
|
Кыргызстан |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
|
Молдова |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
|
Россия |
35,2 |
35,2 |
35,6 |
35,6 |
35,7 |
|
|
Украина |
9,4 |
9,3 |
9,9 |
9,9 |
9,6 |
|
|
Всего по государствам - участникам СНГ |
56,7 |
57,1 |
56,9 |
56,8 |
56,7 |
Потребление молока и молочных продуктов на душу населения в государствах - участниках СНГ в 2014 году увеличилось по сравнению с 2010 годом в Азербайджане, Армении, Беларуси, Кыргызстане и Украине. Самый высокий показатель в Азербайджане - 274 кг (табл. 51).
Таблица 51
Потребление молока и молокопродуктов на душу населения в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах (кг)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Азербайджан |
238 |
249 |
243 |
285 |
274 |
|
|
Армения |
228 |
231 |
234 |
233 |
261 |
|
|
Беларусь |
247 |
294 |
281 |
259 |
253 |
|
|
Казахстан |
249 |
248 |
231 |
239 |
236 |
|
|
Кыргызстан |
212 |
213 |
212 |
215 |
216 |
|
|
Молдова |
175 |
170 |
171 |
166 |
158 |
|
|
Россия |
247 |
246 |
249 |
248 |
244 |
|
|
Украина |
206 |
205 |
215 |
221 |
223 |
Справочно. Среднедушевое мировое потребление молока в 2014 году составило 110,7 кг [4].
Рис. 65. Сравнительная динамика объемов производства, потребления, экспорта и импорта молока и молочных продуктов государств - участников СНГ в 2010-2014 годах
Динамика цен на молоко
Динамика мировых цен на молоко с 2007 года была подвержена сильным колебаниям (рис. 66). Самое высокое значение индекса ФАО зафиксировано в 2013 году, а с 2014 года началось его снижение на фоне перенасыщения рынка этой продукцией и снижения импортного спроса. По прогнозам экспертов, в краткосрочной перспективе ситуация на мировом молочном рынке существенным образом не изменится.
Рис. 66. Динамика индекса мировых цен ФАО на молоко в 2007-2015 годах
В СНГ цены производителей молока до 2011 года росли высокими темпами, затем следовал период их стабилизации в 2012-2013 годах (табл. 52). Очередной виток роста цен зафиксирован в 2014 году.
Таблица 52
Индексы цен производителей молока в государствах - участниках СНГ в 2010-2015 годах (% к предыдущему году)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Январь-сентябрь 2015 г. |
|
|
Азербайджан |
104 |
109,8 |
103,4 |
99,2 |
101,6 |
103,4 |
|
|
Армения |
110 |
142 |
88,3 |
100,7 |
111,9 |
91,3 |
|
|
Беларусь |
134 |
179 |
186,7 |
107,3 |
135,1 |
102,5 |
|
|
Казахстан |
110 |
128 |
103,5 |
102,7 |
109,6 |
99,2 |
|
|
Кыргызстан |
91 |
117 |
116,7 |
108,9 |
110,4 |
92,9 |
|
|
Молдова |
113 |
116 |
104,8 |
103,1 |
109 |
… |
|
|
Россия |
127 |
113 |
96,5 |
111,7 |
120,3 |
104,3 |
|
|
Таджикистан |
102 |
99,6 |
146,6 |
102,7 |
107,1 |
105,6 |
|
|
Украина |
156 |
103 |
86,7 |
117,6 |
106,5 |
… |
Потребительские цены на молоко и молочные продукты в государствах - участниках СНГ оставались стабильно высокими (табл. 53).
Таблица 53
Индексы потребительских цен на молоко и молочные продукты в государствах - участниках СНГ в 2010-2014 годах (% к предыдущему году)
|
Государства - участники СНГ |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
|
Азербайджан |
103,6 |
102 |
100,5 |
101,8 |
100,7 |
|
|
Армения |
121,1 |
106,8 |
96,1 |
110,9 |
101,1 |
|
|
Беларусь |
115 |
172,6 |
122,7 |
108,3 |
107,7 |
|
|
Казахстан |
108,7 |
108,9 |
103,8 |
104,8 |
107 |
|
|
Кыргызстан |
113,1 |
109,8 |
111,6 |
102,8 |
117,3 |
|
|
Молдова |
110,8 |
111,7 |
104,8 |
108,3 |
103,7 |
|
|
Россия |
116,7 |
106,3 |
104,4 |
113,1 |
118 |
|
|
Таджикистан |
101,6 |
112,8 |
110,8 |
109,1 |
108,7 |
|
|
Украина |
120 |
102,4 |
92,5 |
103,7 |
137,2 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В СНГ
Производство растительного масла в государствах - участниках СНГ
Подобные документы
Религиозное возрождение в республиках Центральной Азии в 1990-е гг. XX века. Политизация ислама: этапы и направления, оценка последствий. Анализ проявлений политического ислама в период становления независимости государств Узбекистана и Таджикистана.
дипломная работа [133,5 K], добавлен 16.02.2015Особенности объединения государств, которые порождают новый субъект международного права, отличный по своему юридическому статусу от создавших их государств. Характеристика международных организаций и конфедераций (наднациональных организаций) государств.
реферат [42,1 K], добавлен 07.04.2010Перспективы экономического развития стран мира и ключевых торговых партнеров Казахстана. Форсайт долгосрочных структурных изменений и спросовых параметров глобальных энергетических и продовольственных рынков. Сценарии инновационного развития Казахстана.
дипломная работа [4,7 M], добавлен 12.02.2016Российская Федерация как главный торгово-экономический партнер для всех государств-участников Содружества Независимых Государств. Знакомство с особенностями торгово-экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.
курсовая работа [518,1 K], добавлен 28.05.2014Государства как основные субъекты международного права. Основа международно-правового статуса государства. Суверенное равенство государств и идея суверенитета участников международного общения. Принцип и идея суверенитета в межгосударственных отношениях.
реферат [25,7 K], добавлен 12.07.2012Основные цели, причины создания, страны-участницы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Специфика экономического взаимодействия государств — членов ССАГПЗ. Доля нефтегазового сектора в создании ВВП. Военная интеграция государств.
презентация [517,5 K], добавлен 27.11.2012Этапы эволюции китайской военной и оборонной стратегии. Отличия ее от советской. Исторический обзор развития военной стратегии КНР в период 1949–2014 гг. "Белая книга" по военной стратегии КНР 2015 г. Развитие современной оборонной инициативы КНР.
контрольная работа [201,8 K], добавлен 03.09.2016- Международные стратегические альянсы: современные тенденции и роль в развитии международного бизнеса
Универсальные группы целей создания международных альянсов. Государственное регулирование деятельности стратегических альянсов в России и за рубежом. Распределение крупнейших рынков M&A и Renault- Nissan в мире. Трансграничные сделки 2010-2015 гг.
презентация [1,4 M], добавлен 15.12.2015 Теоретические аспекты мировой экономики как совокупности национальных хозяйств, ее основные черты. Понятие и сущность мировой экономики, основные этапы ее развития. Характеристика тенденций развития мировой экономики (перспективы на период 2015-2016 гг.).
курсовая работа [44,1 K], добавлен 25.05.2015Особенности внешней политики государств и международных отношений. Методы и средства внешней политики. Способы влияния государств мирового сообщества на внутриполитическую ситуацию в других странах. Анализ основных глобальных проблем современности.
презентация [968,9 K], добавлен 18.03.2014
