История и современные тенденции ценообразования на мировом рынке

Сравнительная динамика цен на продукцию машиностроения и других товарных групп мирового экспорта в период с 1955 по 1995 г. представлена в табл. 3.16.

Таблица 3.16

Индексы цен мирового экспорта по товарным группам (1990 г. = 100)

Товарные группы	Годы
	1955	1960	1970	1980	1995	2000
Готовые изделия и полуфабрикаты, в том числе:	20,7	22,0	25,8	76,0	109	88
машинотехнические изделия	19,7	22,9	29,8	67,7	123	-
сырьевые товары, включая:	19,2	17,6	19,5	126,6	91	64
продовольствие	34,1	30,9	36,4	114,0	103	79
сырье от сельского хозяйства	38,0	35,3	34,2	100,0	106	72
сырье от добывающей промышленности, в том числе:	9,3	9,2	10,3	139.0	81	121
топливо	7,0	8.4	9,0	143,0	80	123
сырьевые товары, исключая нефть			21,9	106,3	102	80
Все товары	19,6	19,8	22,5	89,0	110	92

В период с 1955 по 1995 г. движение цен по укрупненным товарным группировкам (группа готовых изделий и полуфабрикатов по сравнению с сырьевыми товарами) характеризовалось весьма близкими траекториями, если судить по конечным результатам. Среднегодовой темп прироста индекса цен в первой группировке составил 4,2 %, а во второй - 4,0 %. Внутри первой группировки наиболее быстро росли цены на машинотехнические изделия - на 4,5 %, а во второй на топливо - на 6,2 %. Движение агрегатных индексов цен на товары обрабатывающей промышленности, особенно длительного пользования (машины и оборудование), характеризовалось как преимущественно монотонное. Динамика индексов иен на сырье, на топливо особенно, сопровождалась большими колебаниями в среднесрочной перспективе.

Единица экспорта всех товаров по среднегодовым темпам прироста занимала не среднее положение между продукцией обрабатывающей промышленности и продукцией сырьевых отраслей (включая топливо), а более высокое (4,4%). Этот факт отражает несовершенство индексных измерений. Это в меньшей степени относится к сырьевым товарам. Показания индексов цен на продукцию обрабатывающей промышленности служат весьма грубым индикатором изменения масштабов цен в этой отрасли.

Тем не менее можно полагать, что цены играли несравненно меньшую роль в изменении доли товаров обрабатывающей промышленности в мировом экспорте в длительной перспективе по сравнению с неценовыми факторами. В среднесрочном плане влияние цен было более ощутимо. Так, снижение доли продукции обрабатывающей промышленности в мировом экспорте 1980 г. по сравнению с 1970 г. (см. табл. 3.15) было связано с крупномасштабным повышением цен на топливо. Это привело к повышению доли топлива в мировом экспорте за счет снижения доли всех других товарных групп, цены на которые повысились в существенно меньшей степени.

Представленные в табл. 3.17 данные свидетельствуют о высокой интенсивности процесса углубления международного разделения труда в обрабатывающей промышленности.

Таблица 3.17

Среднегодовые темпы прироста мирового экспорта и мирового производства продукции обрабатывающей промышленности в неизменных ценах, %

Показатели	Годы
	1939-2000	1949-2000	1991-2000
Экспорт продукции обрабатывающей промышленности	6,9	7,8	8,0
Выпуск продукции обрабатывающей промышленности, в том числе	4,1	4,2	3,6
машиностроения	6,1	5,9	5.1

В 1949-2000 гг. среднегодовой темп прироста мирового экспорта продукции обрабатывающей промышленности превысил примерно в 1,9 раза аналогичный показатель динамики выпуска продукции этой отрасли. В течение этого периода процесс углубления международного разделения труда шел с нарастающей интенсивностью и в 1991-2000 гг. среднегодовой темп прироста экспорта превысил соответствующий показатель производства примерно в 2,2 раза.

Мировой экспорт машин и оборудования рос быстрее, чем экспорт всей продукции обрабатывающей промышленности. При этом и выпуск продукции машиностроения отличался более высоким темпом. И все же доля машинотехнических изделий в мировом экспорте продукции обрабатывающей промышленности повышалась с большей интенсивностью, чем доля машиностроения в продукции обрабатывающей промышленности. Доля машинотехнических изделий в мировом экспорте продукции обрабатывающей промышленности повысилась с 38,5 до 50,5 % за период с 1966 по 1996 г. За этот же период доля машиностроения в выпуске продукции обрабатывающей промышленности семерки ведущих стран возросла с 35,3 до 43,1 %. Именно машиностроение во многом определило интенсивность процесса углубления международного разделения труда в обрабатывающей промышленности.

3.2 Закономерности формирования и динамики цен

Длительные изменения цен мирового экспорта. Динамика цен в длительной перспективе, за период продолжительностью в 60 лет, подтверждает, что в целом после Второй мировой войны доминировала повышательная тенденция (см. табл. 3.7, 3.13 и 3.16, а также помещенную далее диаграмму). Эта доминанта явилась следствием двух революций цен. Первая произошла под влиянием Второй мировой войны. Мировые цены в 1948 г. превысили уровень 1938 г. в 2,6 раза. Вторая была следствием главным образом энергетического кризиса, пережившего два обострения, в 1973-1974 гг. и в 1979-1980 гг. Цены мирового экспорта превысили в 1980 г. уровень 1970 г. примерно в 4 раза. В 1990 г. цены превышали уровень 1960 г. примерно в 5 раз.

В обоих случаях наиболее быстро повышались цены на сырье. Так, в 1948 г. по сравнению с 1938 г. цены на сырье (включая топливо) повысились в 3 раза, а на готовые изделия и полуфабрикаты - в 2 раза. В 1980 г. цены на сырье (включая топливо) выросли по сравнению с 1970 г. в 6,3 раза, а на продукцию обрабатывающей промышленности - в 2,9 раза. В сырьевой группе менее всего выросли цены на продовольствие (в названное десятилетие они увеличились в 3,1 раза) и сырье без топлива. В частности, цены на сырье от сельского хозяйства в 1980 г. превысили уровень 1970 г. в 2,9 раза.

Наибольшее влияние на изменение масштаба цен оказали энергоносители, особенно сырая нефть. В 1980 г. цены на топливо превысили уровень 1970 г. в 15,9 раза, в том числе на сырую нефть в 19,6 раза.

Важное отличие долгосрочной динамики цен на продукцию обрабатывающей промышленности состояло в том, что повышательная тенденция отличалась большим постоянством (до 1995 г. включительно). Для динамики цены на сырье и топливо были характерны большие амплитуды колебания. Цены па сырье имели обыкновение снижаться в период между «революциями» в большей степени, или расти медленнее, чем цены на продукцию обрабатывающей промышленности. В последнее пятилетие XX в. возобладала дефляция цен мирового рынка, Цены на продукцию обрабатывающей промышленности понизились существенно меньше, чем на сырье.

В результате во второй половине XX в. цены на продукцию обрабатывающей промышленности несколько опередили по своей динамике цены на товары сырьевой группы. В 1995 г. цены на продукцию обрабатывающей промышленности в 5,3 раза превысили уровень 1955 г., а цены на сырье, включая топливо, - в 4,7 раза. В 2000 г. по сравнению с 1955 г. цены продукции обрабатывающей промышленности были выше в 4,3 раза, а на сырье (включая топливо) - в 3,3 раза. Однако в наибольшей степени, несмотря на значительные колебания в среднесрочной перспективе, вздорожало топливо. По сравнению с 1955 г. индекс экспортных цен на товары топливной группы в 1995г. увеличился в 11,4, а в 2000 г. - в 17,6 раза.

Есть основания полагать, что за последние полтора десятилетия XX в. созрела почва для очередного обострения энергетического кризиса, которое может продолжаться в первом десятилетии XXI в. С одной стороны, низкие цены на топливо на протяжении второй половины 1980-х и большей части 1990-х годов тормозили наращивание мощностей по добыче энергоносителей. Требуется длительный период высоких цен, чтобы преодолеть отставание в увеличении мощностей по добыче. С другой стороны, в четвертой четверти XX в. накоплен огромный научно-технический потенциал, использование которого служит залогом быстрого экономического роста мировой экономики в первой четверти XXI в., а, следовательно, и высокого спроса на энергоносители, особенно на нефть. Все большее значение в увеличении спроса на топливо и многие виды сырья и полуфабрикатов приобретают большие по численности населения и средние по уровню развития страны, такие как Китай и Индия.

Среднесрочные изменения цен мирового экспорта. После каждого интенсивного подъема цен отмечалось их попятное движение. В первом случае снижение цен, начавшееся в 1948 г., было относительно коротким. В начале 1950-х годов в США сформировалась военно-инфляционная конъюнктура. Она была вызвана участием этой страны в войне между Северной и Южной частями Кореи на стороне южан. Цены на полуфабрикаты и готовые изделия уже в 1952 г. превысили уровень 1948 г. После окончания войны в Корее цены вновь опустились ниже уровня 1948 г., но оставались в 1954 и 1955 гг. выше уровня 1949 и 1950 гг. Во второй половине 1950-х цены испытывали воздействие среднесрочного цикла. Достигнув максимума и 1957 г., цены прошли низшую точку в 1959 г., которая, однако, оказалась выше уровня 1948 г.

В 1960-х годах началась повышательная тенденция движения цен под влиянием военно-инфляционной конъюнктуры в США. На этот раз она была вызвана участием США в войне между Северным и Южным Вьетнамом, также на стороне южан. Эта тенденция была в 1970-х годах продолжена и усилена энергетическим кризисом. Цены на сырьевые товары испытывали в 1950-х годах динамику, аналогичную ценам на продукцию обрабатывающей промышленности. Разница состояла лишь в том, что в 1960 г. цены на сырье опускаются до низшей отметки 1949 г. и далее продолжают скольжение вниз до 1962 г. включительно. Затем начинается повышательная тенденция, но до конца 1960 г. цены не достигают уровня 1948 г.

Обобщающий индекс экспортных цен всех товаров показывает преобладание умеренно повышательной тенденции в 1950-х и 1960-х годах. В 1960 г. индекс превысил отметку 1950-го на 14 %, а в 1970 г. - уровень 1960 г. на 15 %.

После революции цен, вызванной энергетическим кризисом, попятное движение цен начинается с цен на сырую нефть уже в 1981 г. При всех краткосрочных и среднесрочных колебаниях движение вниз доминировало до 1998 г., когда индекс мировых цен на топливо оказался в 2,5 раза ниже уровня 1980 г., в том числе цен на нефть - в 2,6 раза.

За ценами на топливо последовали цены на продовольствие и некоторые виды сырья. Однако общий уровень цен на все товары сырьевой группировки (без сырой нефти) стал заметно снижаться лишь в 1990-х годах. Зато понижательная динамика цен на сырье продолжалась некоторое время после возобновления роста цен на нефть. В 2000 г. индекс мировых цен на продовольствие опустился ниже уровня 1980 г. на 31 %, а отметки 1990 г. - на 22 %. Цены на сырье от сельского хозяйства в 2000 г. были ниже уровня 1980 г. на 28 % и 1990 г. - на те же 28 %. Индекс экспортных цен на продукцию обрабатывающей промышленности стал снижаться лишь во второй половине 1990-х годов. В 2000 г. он был ниже уровня 1980 г. на 12 %. Но по сравнению с 1995 г. сократился на 19 %.

Факторы ценообразования. Практически любые изменения в тех или иных элементах воспроизводственного процесса (производстве, распределении, обмене и потреблении), а также ожидания изменений влияют на цены. Движение цен представляет собой результат весьма противоречивого взаимодействия множества факторов, нередко действующих в противоположных направлениях с меняющейся интенсивностью. Это служит основой то резких, то постепенных, то кратковременных, то длительных изменений уровня цен.

Анализ закономерностей динамики цен требует классификации ценообразующих факторов. Возможны разные системы классификации в зависимости от целей исследования. Важно, чтобы классификация соответствовала современным теоретическим представлениям о механизме развития воспроизводственного процесса и могла быть использована для решения проблем анализа и прогнозирования изменения цен, а также для обоснования цен при заключении коммерческих сделок.

В качестве таковой представляется схема, в которой выделяются следующие группы факторов:

* влияющие на уровень затрат на единицу продукции;

* меняющие покупательную способность денежных единиц, используемых в международных расчетах;

* определяющие соотношение спроса и предложения;

* воздействие на цены хозяйствующих субъектов и государственных институтов;

* специфические условия заключения конкретных сделок.

Стоимостная (технологическая) основа ценообразования. Технологическая ветвь НТП совместно с организационным прогрессом является основой повышения эффективности производства товаров и услуг в длительной перспективе. На уровне отдельного товара влияние технологической ветви с наибольшей силой проявляется в фазе интенсивного роста жизненного цикла изделия. В этой фазе быстрое наращивание объема выпуска продукции сопровождается интенсивным сокращением расхода ресурсов на единицу продукции и понижением цен на нее. В следующей фазе, зрелости жизненного цикла, возможности повышения эффективности производства сокращаются.

Конструкторская ветвь НТП ответственна за создание новых видов товаров и услуг и совершенствование их качественных характеристик. Она, как правило, требует расхода более качественных и более дорогих ресурсов на единицу сложной и обладающей лучшими функциональными возможностями продукции. Ее влияние в наибольшей степени проявляется в начальной (внедрения) фазе жизненного цикла продукции. В дальнейшем, в фазе интенсивного роста (если таковая наступает), благодаря совершенствованию технологии и экономии на масштабах производства нормы расхода ресурсов на единицу продукции снижаются.

Со снижением физических норм расхода ресурсов на единицу продукции цены на ресурсы повышаются. Иначе говоря, собственники ресурсов присваивают себе часть эффекта от повышения производительности ресурсов. Другую часть экономии собственники ресурсов вынуждены под давлением конкуренции отдавать потребителям продукции в форме снижения цен. В условиях инфляции это проявляется в том, что номинальные затраты на единицу продукции и цены на нее растут медленнее, чем цены на факторы производства за счет снижения физических норм расхода факторов на единицу продукции.

Исследователь производительности в экономике США Джон Кендрик (1917) в своей монографии «Производительность в США. Тенденции и циклы» выявил тесную зависимость динамики цен в США в период с 1948 по 1976 г. от изменения затрат на единицу продукции рабочего времени и капитала как в предпринимательском секторе экономики в целом, так и на уровне крупных отраслей производства. При этом отраслевые различия в динамике цен на труд и капитал оказались сравнительно небольшими, а изменение затрат на единицу продукции и соответственно цен на продукцию в длительной перспективе в основном зависели от роста совокупной факторной производительности. Чем выше темпы роста производительности и соответственно чем быстрее снижаются физические нормы расхода ресурсов на единицу продукции, тем медленнее повышались цены на нее.

Среди отраслей обрабатывающей промышленности США в те годы наиболее быстро росла производительность в текстильной промышленности. При этом практически полностью было нейтрализовано воздействие на уровень затрат на единицу продукции повышения цен на труд и капитал. В 1976 г. индекс цен на текстильную продукцию превысил уровень 1948 г. в ничтожно малой степени. Противоположная картина наблюдалась в металлургической промышленности США, где в указанный период отмечалась стагнация совокупной факторной производительности. Цены на металлы росли наиболее высокими темпами, соответствующими интенсивности повышения цен на труд и капитал.

Общий уровень цен на товары мирового экспорта в пересчете на доллары во второй половине XX в. повышался несколько меньшими темпами по сравнению со снижением покупательной способности доллара на внутреннем рынке США. Так, за период с 1950 по 2000 г. цепы мирового экспорта товаров, согласно индексу ООН, повышались в среднем на 3,4 % в год. В то же время покупательная способность доллара в США, согласно дефлятору ВВП, снижалась в среднем на 3,7 % в год.

Цены на продукцию предпринимательского сектора экономики США в длительной перспективе изменялись в строгом соответствии с ростом затрат на единицу продукции. Так, за период с 1960 по 2000 г. цены повышались в среднем примерно на 3,7 % в год. За это же время вознаграждение за человеко-час работы возрастало в среднем на 5,9 % в год. Выработка на человеко-час повышалась в среднем на 2,3 % в год. Последнее означает снижение затрат рабочего времени на единицу продукции на те же 2,3 %. При этом расходы на оплату труда на единицу продукции повышались в среднем на 3,6 % в год, а прочие расходы -- на 3,9 %. Поскольку расходы на оплату труда составляли около 70 % всех затрат, общая сумма расходов на единицу продукции, как и цены, повышалась в среднем на 3,7 % в год.

Данные ОЭСР за период с 1970 по 2000 г., характеризующие динамику затрат на единицу продукции и цен, приведены в табл. 3.18.

Таблица 3.18

Среднегодовые темпы прироста трудовых доходов, затрат на оплату труда в расчете на единицу продукции и цен стран ОЭСР в 1971-2000 годах, %

Показатели по странам	Годы
	1971-1981	1971-2000	1991-2000
Вознаграждение за труд в расчете на одного работающего
США	6,2	5,7	3,9
Ведущая семерка	10,8	6,7	3,1
ОХР	11,7	7,3	5.4
Затраты на оплату труда в расчете на единицу продукции
США	7.5	4,8	2.1
Ведущая семерка	9,2	5.0	1,8
ОЭСР	9,9	5,7	3,6
Внутренняя инфляция (по дефлятору ВВП)
США	7,5	4,7	2,1
Ведущая семерка	8,7	5,1	1,8
ОЭСР	10,2	7,3	6,7
Цена единицы экспорта
США	7,0	2,3	-0.8
Ведущая семерка	8,2	3,6	0,3
ОЭСР	8,9	4,4	1,7

На основе представленной статистической информации можно сделать ряд выводов. Первый состоит в том, что в длительной перспективе существует тесная связь между затратами на оплату труда в расчете на единицу продукции и темпами повышения общего уровня внутренних цен (инфляции) в странах развитой рыночной экономики. Особенно тесная связь прослеживается в США и в ведущей семерке. Об этом можно судить на основе динамики за десятки лет и за одно десятилетие. Что касается стран ОЭСР в целом, то данный вывод справедлив для периода до 1981 г. В более поздние годы связь между динамикой затрат и внутренних цен резко ослабляется. Это, возможно, связано с расширением ОЭСР за счет стран, которые на протяжении большей части последних десятилетий не принадлежали к категории стран с рыночной экономикой.

Второй вывод касается инфляции экспортных цен. Инфляция экспортных цен в ОЭСР в долларовом выражении шла медленнее, чем цен внутреннего рынка США, согласно средним данным за последние три десятилетия, включая и 1990-е годы. Это дает основание предположить, что производительность труда повышалась в США и других развитых странах более высокими темпами на тех предприятиях, которые поставляли продукцию на экспорт, в сравнении с теми, которые работали на внутренний рынок.

В США, например, производительность труда повышалась в среднем за год (в период с 1970 по 2000 г.) на 0,9 %. За период с 1990 по 2000 г. прирост составил 1,8 %. Для сохранения паритета между динамикой затрат и экспортных цен предприятия США должны были повышать производительность труда более высокими темпами. Среднегодовые темпы прироста должны были составить 2,4 % в период с 1970 по 2000 г., в том числе в последнем десятилетии XX в. - 4,7%.

Фактически производительность труда в обрабатывающей промышленности США в целом повышалась большими темпами. В период с 1970 по 2000 г. среднегодовой темп прироста в расчете на человеко-час составил 3,0 %. При этом расходы на оплату труда за человеко-час прирастали в среднем на 5,9 %, а на единицу продукции соответственно - на 2,6 %. Таким образом, динамика затрат на оплату труда в расчете на единицу продукции обрабатывающей промышленности не намного отличалась от динамики экспортных цен США. В экспорте развитых стран преобладает продукция обрабатывающей промышленности. Это позволяет предположить, что и динамика экспортных цен соответствовала динамике затрат на единицу продукции за достаточно длительные (не менее десятилетия) периоды времени.

Обратная зависимость между интенсивностью роста производительности труда и динамикой экспортных цен в большинстве случаев подтверждается отраслевыми данными. К сожалению, однако, ООН перестала публиковать индексы производительности труда в мировой промышленности после 1990 г. Среди отраслей, выделяемых статистикой ООН, медленнее всего повышалась производительность труда в нефтяной и газовой промышленности мира (всего на 1,6 % в год в 1961-1986 гг.). В эти же годы цены на углеводородное топливо повышались интенсивнее, чем цены на товары других групп. Среднегодовой темп прироста цен на топливо в эти годы составил 9,0 %.

Среди отраслей добывающей промышленности наиболее высокими темпами повышалась производительность труда в добыче металлических руд, в указанный период - в среднем на 2,9 % в год. В то же время цены на металлические руды повышались в наименьшей степени, на железную руду - на 1,7 и на марганцевую - на 1,8 % в год.

Едва ли не самыми высокими темпами повышалась производительность труда в мировой химической промышленности, в 1961-1986 гг. среднегодовой темп прироста этого показателя достиг 4,4 %. Темп повышения цен на химическую продукцию, как уже отмечалось, был ниже, чем в других товарных группах.

В представленную схему не вписывается машиностроительная отрасль, где производительность труда росла самыми высокими темпами, в среднем на 5,5 % в год в 19611986 гг., а темп повышения цен был выше, чем у большинства товарных групп, кроме топливной. Причины опережающего роста цен на продукцию машиностроения были связаны с рядом обстоятельств. Во-первых, машиностроение отличается высокой наукоемкостью. Во-вторых, большая часть номенклатуры продукции изготавливается на заказ. В таких случаях требуется высококвалифицированная рабочая сила, зарплата которой растет наиболее высокими темпами, а трудоемкость остается высокой. В-третьих, весьма возможно, что продукция на заказ недостаточно представлена в индексе производительности труда. Это, в свою очередь, может означать, что оценка роста производительности в данной отрасли была завышена.

Отсутствие данных о динамике зарплаты по отдельным отраслям мировой промышленности, а также о других расходах не позволяет с более высокой точностью оценить связь между динамикой затрат на единицу отдельных отраслей мирового хозяйства и динамикой экспортных цен.

Важной особенностью образования цен в сырьевых отраслях является их зависимость не от средних затрат на единицу продукции (как в обрабатывающей промышленности, где наблюдается большее единообразие условий производства однородной продукции), а от более высоких затрат предприятий, которые в силу природных факторов находятся в менее выгодном положении. Это правило выполняется, поскольку спрос не может быть удовлетворен без участия предприятий с более высокими затратами на единицу продукции. Предприятия, находящиеся в более выгодном положении, получают дифференциальную природную ренту при реализации продукции по ценам, которые выше их затрат на единицу продукции.

Факторы, вызывающие инфляцию. Во второй половине XX в. общее повышение цен мирового рынка (революция 1970-х годов) больше связано с так называемой инфляцией предложения, чем с классической инфляцией спроса. Источником общего повышения цен в случае инфляции предложения является рост затрат на природные ресурсы. В 1970-х годах это был рост цен на нефть и другие энергоносители, а также изменение структуры спроса в сторону более удобных для потребления, но и более дорогих источников энергии.

Классическая инфляция, вызываемая избыточной эмиссией денег в условиях дефицита государственного бюджета (военно-инфляционная конъюнктура), оказала меньшее влияние на цены мирового рынка, выраженные в долларах.

Инфляционному росту затрат на единицу продукции и цен противостоит повышение эффективности производства. При этом для успешной борьбы с инфляцией спроса необходимо переходить от дефицитного к профицитному балансированию государственного бюджета, а инфляция предложения нейтрализуется по мере снижения материалоемкости и энергоемкости производства.

Факторы, воздействующие на спрос и предложение. Превышение предложения над спросом, возможное в условиях относительно высоких цен, вызывает обострение конкуренции между поставщиками продукции, и цены под действием конкуренции на стороне поставщиков идут вниз. Их нижней границей могут быть затраты более эффективных производителей, объем продукции которых достаточен для удовлетворения спроса. Однако спрос может расширяться по инерции и после того, как снижение цен прекратилось. В конечном итоге спрос оказывается больше предложения, обостряется конкуренция между покупателями и цены устремляются вверх. Их верхней границей могут быть затраты на единицу продукции менее эффективных производителей, участие которых может быть достаточным для удовлетворения спроса. Поскольку рост цен вызывает отставание роста спроса от роста предложения, то после ввода в строй новых мощностей, отличающихся высокой эффективностью, предложение превышает спрос. Цикл движения цен под влиянием изменения соотношения спроса и предложения повторяется. «Принцип маятника» в движении цен под влиянием изменения соотношения спроса и предложения универсален. В отличие от маятника, однако, цены могут не возвращаться в исходные точки, поскольку существуют другие факторы, воздействующие на их динамику.

Существенным являются различия в амплитудах колебания цен, т. е. в степени отклонения их от точки равновесия спроса и предложения. Амплитуды колебания цен на продукцию сырьевых отраслей в результате нарушения равновесия спроса и предложения несравненно больше изменений по этой причине цен на продукцию обрабатывающей промышленности.

Во-первых, в силу природных факторов разница в затратах на единицу продукции между производителями в сырьевых отраслях больше, чем в обрабатывающей промышленности. Во-вторых, для капиталоемких сырьевых отраслей характерна низкая эластичность предложения по ценам и доходам. Оптимальный режим работы капиталоемких отраслей возможен лишь при очень высокой степени загрузки мощностей. Соответственно предложение не может быть сокращено за счет снижения загрузки мощностей в случае уменьшения спроса, а в случае его роста требуется длительный период высоких цен, чтобы решиться на дорогостоящее расширение мощностей.

В обрабатывающей промышленности в среднем капиталоемкость производства существенно ниже. В США, например, капиталоемкость отраслей обрабатывающей промышленности, производящих товары длительного пользования, в конце XX в. была на порядок ниже, чем в добывающей промышленности. Соответственно отрасли обрабатывающем промышленности могут рентабельно работать в широком диапазоне загрузки мощностей, приспосабливаясь к меняющемуся спросу. Например, предприятия по производству легковых автомобилей могут рентабельно работать при загрузке мощностей на 80% и даже более низкой. Кроме того, чем ниже капиталоемкость производства, тем меньше требуется времени для создания новых предприятий.

Для товаров краткого пользования (продукция сырьевых отраслей) характерна низкая эластичность спроса по ценам и доходам. Спрос меняется в меньшей степени, чем цены и доходы. Спрос на продукцию длительного пользования (значительная часть выпуска обрабатывающей промышленности), напротив, характеризуется высокой эластичностью. Спрос меняется в большей степени, чем цены и доходы. Возможности отложить или приблизить сроки приобретения товаров повседневного спроса практически невелики. Напротив, товары длительного пользования закупаются относительно редко, и сроки приобретения могут быть сдвинуты для многих из них в зависимости от изменения конъюнктуры в ту или иную сторону. Таким образом, эластичность спроса по ценам и доходам велика.

Следствием низкой эластичности предложения и спроса по ценам и доходам является большая амплитуда колебания цен на товары сырьевых отраслей. Требуется значительное отклонение цены от точки равновесия, чтобы через механизм иен устранить диспропорции, возникающие между спросом и предложением. Эти отклонения носят длительный характер, когда неравновесие спроса и предложения связано не кратковременными колебаниями запасов готовой продукции у покупателей и продавцов, а вызвано долговременными нарушениями баланса между возможностями производства и потребления. Такие нарушения происходят в режиме длительных циклов. Ввиду высокой капиталоемкости производства создание новых мощностей в добывающей промышленности происходит после длительного периода высоких цен, и сразу после ввода в строй дополнительных мощностей создается ситуация избытка предложения. Это обрекает рынок на длительный период низких цен, когда наращивание мощностей идет со значительным отставанием от растущего спроса. Период низких цен заканчивается, когда вырисовывается нехватка мощностей в добывающей промышленности.

Мировой рынок нефти может служить классическим примером длительных циклов в движении цен. Зависимость ряда ключевых отраслей от регулярного снабжения нефтепродуктами порождает особую чувствительность мировой экономики к ситуации на рынке нефти. Энергетический кризис 1970-х годов был подготовлен периодом низких цен на нефть в период с 1957 по 1969 г., а также угрозой и фактическим началом национализации предприятий нефтяных транснациональных компаний на Ближнем Востоке, что резко ухудшило климат для инвестиций в разведку и обустройство месторождений нефти. В те годы уровень капиталовложений в мировую промышленность по добыче нефти оставался существенно ниже отметки 1957 г., когда произошла революция в Ираке. С другой стороны, пока цены в указанные годы удерживались на низком уровне, роль нефти в мировом энергетическом балансе значительно возросла. Этот энергоноситель занял первое место в энергоснабжении стран Западной Европы, оттеснив каменный уголь.

Энергетический кризис, развитие которого сопровождалось драматическими военно-политическими событиями на Ближнем Востоке, затушевал глубинные причины энергетического кризиса, без которых цены не могли в течение долгого времени оставаться на высоком уровне после прекращения военных действий на Ближнем Востоке.

Преодоление энергетического кризиса стало возможным в условиях длительного периода высоких цен благодаря внедрению энергосберегающих технологий и вложению капитала в альтернативные источники энергоснабжения. Для преодоления энергетического кризиса потребовалось много, порядка десяти, лет.

Крупные изменения цен на сырье и топливо не могут не влиять на цены на конечную продукцию, но по мере распространения импульса от начала до конца технологического ряда его действие постепенно ослабляется в соответствии с уменьшением доли стоимости исходного сырья в стоимости конечной продукции. Воздействие импульса, связанного с повышением цен на сырье и топливо, на экономику развитых стран в длительной перспективе ослабляется по мере создания и распространения материало- и энергосберегающих технологий.

Влияние на цены хозяйствующих субъектов и государственных институтов. Заинтересованность мирового сообщества в стабилизации мировых цен превалирует над интересами отдельных финансовых групп, извлекающих выгоду из нестабильности. Во-первых, стабильные цены, а точнее - неизменность общего масштаба цен - это условие создания и сохранение благоприятного климата для вложений в основной капитал, без чего невозможно сбалансированное интенсивное развитие мирового хозяйства. Во-вторых, резкие изменения цен неизбежно вызывают обострение социальных отношений, поскольку затрагивают интересы большинства производителей и потребителей товаров.

Различают административные и экономические рычаги формирования цен. Администрирование цен состоит в том, что хозяйствующие субъекты по праву собственности на свои товары вольны по своему усмотрению назначать и изменять или не менять цены, имея в виду или несмотря на меняющуюся конъюнктуру. Государственные учреждения в рамках полномочий, определенных законом, могут ограничивать хозяйствующие субъекты в отношении изменения цен на товары стратегического значения вплоть до полного замораживания их. Экономические рычаги воздействия на цены связаны с использованием объективных закономерностей ценообразования для стабилизации цен или их изменения в нужном направлении. Сюда относятся меры, позволяющие снизить затраты на единицу продукции, а также меры по изменению объема предложения или спроса, включая регулирование денежно-кредитной массы.

Инфляционное повышение мировых цен, выраженных в долларах или в пересчете на доллары, связано с изменением внутренней покупательной способности доллара, который при этом остается ключевой валютой международных расчетов. Отчасти причиной снижения покупательной способности доллара может быть дефицитное финансирование государственных расходов за счет избыточной с точки зрения обеспечения стабильности покупательной способности денежной единицы эмиссии денег. Революция мировых цен произошла после того, как, в условиях взлета цен на нефть, Федеральная резервная система США отказалась в 1973 г. от фиксированного курса доллара по отношению к золоту, установленного по Бреттон-Вудскому соглашению 1944 г. о создании международной валютной системы. Отказ США от фиксированного курса доллара означал признание неизбежности резкого снижения покупательной способности доллара из-за нового масштаба цен на нефть (тогда цены в течение нескольких месяцев повысились примерно в 6 раз). Неизбежность многократного повышения цен в ближайшие годы американские специалисты предсказывали уже в 1968 г. на сессии нефтяного комитета ОЭСР.

Воздействие на цены отдельных товаров или товарных групп возможно либо путем искусственного ограничения предложения (производства и/или экспортных поставок), либо путем расширения спроса. Так, картельные соглашения между крупнейшими поставщиками продукции (ныне поставленные вне закона в странах либеральной экономики и международными конвенциями) обеспечивали повышение цен путем пропорциональных сокращений поставок участниками картельных соглашений и разделения рынков между ними. Однако не существует запрета на создание межправительственных соглашений картельного типа, поскольку их целью является не установление максимально высоких цен, а удержание цен в определенном коридоре, приемлемом как для поставщиков, так и потребителей продукции. Практика регулирования цен, например ОРЕС, тем не менее далека от декларируемого идеала.

Государство воздействует на соотношение спроса и предложения главным образом за счет изменения спроса методами бюджетной и денежно-кредитной политики.

На рынках сельскохозяйственной продукции в США и Европейском союзе действует система минимальных цен, по которой фермеры могут продать излишки продукции или отдать ее в залог специально созданным для этой цели организациям - Товарно-кредитной корпорации США и Фонду стабилизации сельского хозяйства Европейского союза.

Для регулирования соотношения спроса и предложения может быть использован метод буферных запасов. Искусственно расширяется спрос для поддержания цен путем финансирования накопления запасов. Искусственно расширяется предложение в условиях слишком высоких цен путем распродажи запасов. Этот метод используют ассоциации экспортеров или импортеров товаров. Он также применяется в рамках международных товарных соглашений, объединяющих экспортеров и импортеров. Однако такого рода ассоциации и соглашения оказываются нежизнеспособными ввиду противоречий между участниками относительно разделения бремени финансирования системы буферных запасов.

Национальная система стратегических запасов, созданная в США, напротив, доказала свою жизнеспособность и эффективность. Стратегические запасы могут решением президента страны использоваться для расширения предложения тех видов сырья, цены на которые превысили высшую отметку, за пределами которой наносится серьезный ущерб экономике США. Такая операция способна остановить рост цен не только в США, но и, в силу экономического веса США, -- на мировом рынке. Пополнение стратегических запасов, как правило, осуществляется, когда цены опускаются ниже определенного уровня. Таким образом, амплитуда колебания цен уменьшается, а система стратегических запасов окупает себя.

Не следует переоценивать возможности стабилизации мировых цен путем манипулирования предложением и спросом. Несмотря на то что основные усилия направлены на стабилизацию цен на сырьевые товары (включая продовольствие и топливо), цены на них подвержены наибольшим колебаниям. Вместе с тем отказ от такого рода мер привел бы к увеличению амплитуд колебания цен.

Самым эффективным методом воздействия на цены в среднесрочной и долгосрочной перспективе являются меры по снижению расхода ресурсов на единицу продукции. Созданию соответствующих технологий способствует рост финансирования научных исследований и разработок, стимулирования вложений в новые отрасли производства, снижения налоговых ставок для обрабатывающей промышленности. Напротив, государство может увеличить налоги и сборы на экспортируемую или импортируемую продукцию сырьевых отраслей. Это делается, чтобы, с одной стороны, снижать налоговое бремя для обрабатывающей промышленности, а с другой стороны, стимулировать материало- и энергосберегающие мероприятия.

Специфические факторы ценообразования. Цена в конкретной сделке во многом зависит от условий ее заключения, в том числе от качественных особенностей реализуемого товара, условий отгрузки и платежа, размера отгружаемой партии, характера отношений между продавцом и покупателем. Например, отгрузка крупными партиями в силу экономии, особенно на транспортных и страховых расходах, выгодна продавцу. Покупатель может быть заинтересован в поставках меньшими партиями, поскольку при поставках крупными партиями он может нести дополнительные расходы на хранение товара. При этом замедляется оборот его капитала. По этим причинам закономерным является предоставление продавцом скидок с цены товара при поставках крупными партиями. Точно так же закономерно предоставление скидок с цены постоянным покупателям. В противном случае поставщику пришлось бы тратить большие суммы на поиск покупателей и на работу по подготовке сделок с ними.

Множественность цен в международной торговле на самом деле отражает многообразие условий, при которых осуществляются акты купли-продажи. Отслеживание тенденций изменения мировых цен требует сравнения цен на товары неизменного качества и неизменных условий отгрузки и платежа.

4. МИРОВОЙ РЫНОК НАЧАЛА XXI В., ЕГО СТРУКТУРА

Развитие международного разделения труда закладывает материальные основы формирования и последующего динамичного развития мирового рынка. Генетически и исторически этот процесс базируется на развитии внутренних рынков отдельных стран, когда товары и услуги, факторы производства (рабочая сила, капитал) выходят за национально-государственные рамки и начинают свое движение уже в системе международных экономических отношений. В экономической теории используются различные понятия, связанные с рынком: внутренний, национальный, международный и мировой рынок.

Внутренний рынок - сфера экономического общения (обмена), в рамках которой все произведенное и предназначенное для продажи реализуется внутри данной страны. Иными словами, понятие «внутренний рынок» предполагает такие рыночные отношения, при которых отечественные продукты не уходят из страны, продаются отечественным потребителям.

Национальный рынок - рынок данной страны, часть которого связана с международным обменом (экспортом и импортом товаров и услуг). Таким образом, внутренний рынок дополняется той частью экономического пространства данной страны, которая связана с международным экономическим обменом.

Международный рынок - совокупность сегментов национальных рынков, которые связаны с зарубежными рынками и ориентированы на иностранных покупателей и продавцов.

Мировой рынок - синтетическое понятие, объединяющее рынки всех стран мира в единое целое. При этом связь между рынками отдельных стран опосредствуется международной торговлей товарами и услугами, международным движением капитала и рабочей силы (в более широком контексте - международной миграцией населения), а также - во все более значительных масштабах - международным информационным обменом. Поэтому в широком смысле мировой рынок - это все более целостное и внутренне взаимосвязанное общемировое единство рынков товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, а также информации, это единое рыночное пространство в общем комплексе государств современного мира. В условиях глобализации экономики термин «мировой рынок» все больше приобретает свой подлинный смысл.

К основным чертам мирового рынка относятся следующие.

1. В его основе лежит развитие рыночного хозяйства, выходящего в поисках сфер и объектов сбыта, эффективного международного взаимодействия в целом за национальные рамки.

2. Мировой рынок находит свое проявление в межгосударственном перемещении товаров, услуг и основных факторов производства (рабочей силы, капитала) под воздействием соотношения не только внутренних, но и внешних спроса и предложения.

3. Мировой рынок (в большей степени, чем внутренний) оптимизирует использование факторов производства, направляя их движение в наиболее экономически эффективные сферы рынка.

4. Мировой рынок выступает в качестве своеобразного «фильтра», выбраковывающего из международного обмена те или иные товары, не соответствующие международным стандартам качества и не выдерживающие жестких требований международной конкуренции. Иными словами, мировой рынок играет «санирующую» роль, выводя из сферы международного обмена те или иные товары, не соответствующие международным стандартам качества, техническим и другим стандартам. При этом из сферы международного обмена выводятся как товары, так и производящие и реализующие их фирмы, которые при таком развитии событий могут оказаться банкротами. Действительно, тот факт, что произведенный в данной стране товар успешно реализуется на ее внутреннем рынке, вовсе не означает, что этот же товар с таким же успехом будет реализовываться и на международном рынке.

В связи с этим в международной торговле различаются понятия так называемых торгуемых товаров, которые реализуются на зарубежных рынках, и неторгуемых товаров, которые не реализуются за рубежом, а реализуются лишь в той стране, где они были произведены.

Вместе с тем деление на торгуемые и неторгуемые товары обладает условностью. Так, на практике чаще всего используют деление на торгуемые и неторгуемые товары, основанное на Международной стандартной промышленной классификации (нередко ее определяют как Международную стандартную классификацию отраслей, принятой в ООН. Эта классификация включает 9 групп товаров, из которых к торгуемым относятся три первые группы, а шесть остальных - к неторгуемым.

А. Торгуемые товары (по Стандартизированной промышленной классификации - группы 1-3):

1) сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство и рыболовство (их продукция);

2) продукция добывающей промышленности;

продукция обрабатывающей промышленности.

Б. Неторгуемые товары (группы 4-9):

4) коммунальные услуги и строительство;

5) оптовая и розничная торговля, рестораны и гостиницы;

6) транспортировка, хранение и связь и финансовое посредничество;

7) оборона и обязательные социальные услуги;

8) образование, здравоохранение и общественные работы;

9) прочие коммунальные, социальные и личные услуги.

Анализ указанной классификации свидетельствует об определенной ее условности. Действительно, такие неторгуемые (по данной классификации) товары, как, например, вооружение, являются предметами весьма активной международной торговли. Весьма активно ведется и строительство промышленных и других объектов за рубежом (и в этом смысле оно выступает как торгуемый в международной торговле товар). Реализуются в сфере международных экономических отношений и образовательные услуги, активно развивается международный транспорт и т.д.

Однако, несмотря на отмеченную условность классификации товаров на торгуемые и неторгуемые, это деление имеет вполне определенный смысл. Дело в том, что тот факт, в какой степени конкретная страна располагает (или не располагает) торгуемыми товарами, имеет для нее (и для бизнеса данной страны) принципиальное, существенное значение. Если страна располагает достаточно широким спектром торгуемых товаров, то она может проводить гибкую и эффективную внешнеэкономическую, а также внутреннюю экономическую политику, осуществляя в случае необходимости маневрирование соответствующими товарами в их реализации как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Торгуемые товары распадаются на экспортируемые и импортируемые товары.

В свою очередь экспортируемые товары распадаются на товары реального экспорта и субституты экспорта (те отечественные товары, которые в данный момент продаются на внутреннем рынке, но в определенной ситуации могут быть реализованы и за рубежом). Импортируемые товары (по аналогии) распадаются на товары реального импорта и субституты импорта (те отечественные товары, которыми в случае необходимости можно заменить иностранные товары).

С понятием «товары - субституты импорта» связано такое направление экономической политики, реализованное в целом ряде стран мира, как импортозамещение. В процессе осуществления политики импортозамещения (нередко с привлечением при этом иностранных инвестиций) страны постепенно замещают отдельные импортируемые виды продукции или отдельные узлы, комплектующие изделия для производства конечной продукции на отечественную продукцию, стремясь при этом максимально активизировать отечественное производство.

По принятым в мире стандартам статистики международной торговли критерием для признания торговли международной, а продажи и покупки товаров соответственно экспортом и импортом является факт пересечения товаром таможенной границы и фиксация этого в соответствующей таможенной отчетности.

Основной формой проявления мирового рынка выступает развитие международной торговли товарами и услугами (сопровождающиеся международным движением капитала, рабочей силы, международным информационным обменом). При этом весьма существенное значение приобретают проблемы исследования конъюнктуры мирового рынка и ее формирования.

5. МИРОВЫЕ ЦЕНЫ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ЦЕН

В реальной практике современной международной торговли проявляется множественность цен, причинами которой являются ценовая политика конкретных корпораций, воздействие на цены международной торговли со стороны государств и осуществление самими государствами некоторых внешнеторговых операций (например, поставка продукции в счет помощи или в счет покрытия долговых обязательств) и др.

При этом на одни и те же товары существуют различные уровни цен. Это могут быть: цены по обычным коммерческим сделкам с платежом как в конвертируемой, так и в неконвертируемой или ограниченно конвертируемой валюте; цены во встречной торговле (когда продажа товара увязывается с закупкой товаров либо закупка товаров обусловливается соответствующей продажей товаров), в том числе по бартерным операциям («товар на товар»); цены при поставке товаров по программам помощи и др. Иными словами, множественность цен в международной торговле отражает факт многообразия условий реального совершения актов купли-продажи товаров.

Однако в основе этой системы множественности цен лежат так называемые мировые цены, под которыми понимают цены крупномасштабных экспортно-импортных сделок, заключаемых на мировых товарных рынках, в основных центрах мировой торговли.

К основным характеристикам мировых цен относятся следующие.

1. Они устанавливаются в свободно конвертируемой валюте (поскольку оплата в неконвертируемой или ограниченно конвертируемой валюте ведет к необоснованному завышению цен).

2. Это цены на товары ведущих производителей и поставщиков (продавцов), имеющих существенную долю в общем объеме данной продукции и постоянно воспроизводящих (сохраняющих) свое ведущее положение на данных товарных рынках.

3. Это цены крупномасштабных сделок, предусматривающих раздельные, не связанные между собой экспортные и импортные операции (в противном случае при осуществлении встречных или бартерных сделок партнеры по торговым соглашениям могут пойти на значительные отклонения в ценах).

4. Применительно к рынкам топливно-сырьевых товаров речь идет о ценах в регионах мира, где сосредоточены их производство и/или торговля (это цены так называемых базисных или репрезентативных (представительных) рынков).

Рассмотрим некоторые примеры установления мировых цен на важнейшие сырьевые товары.

Базой мировых цен на нефть являются официальные продажные цены стран-членов ОПЕК. При этом в качестве базисных цен используются цены на легкую аравийскую нефть ФОБ (FOB - «свободно на борту») в соответствии с принятыми в мировой торговле Правилами международных коммерческих терминов «Инкотермс» Рас-Таннура (основного нефтяного порта в Саудовской Аравии на берегу Персидского залива с годовым грузооборотом около 400 млн. т нефти).

Базой мировых цен на нефтепродукты считаются цены основных товарных рынков - района Карибского моря, а в Западной Европе - ФОБ Роттердам (Нидерланды) и ФОБ/СИФ (CIF - стоимость перевозки, страхование и фрахт судна) Амстердам, Роттердам (Нидерланды), Антверпен (Бельгия).

Определяющими ценами на каменный уголь являются цены крупнейших экспортеров - США и Австралии и импортеров - Японии и стран Западной Европы. В качестве ориентира используются цены СИФ Амстердам, Роттердам, Антверпен.

Базой мировых цен на железную руду принято считать цены крупнейших экспортеров - Австралии, Бразилии, Канады. На практике используются среднестатистические цены импорта - шведской железной руды «Кируна Д» СИФ Роттердам.

Определяющую роль в ценах на медь, свинец, цинк играют котировки Лондонской биржи металлов (ЛБМ) и цены, установленные на их базе. На базе котировок ЛБМ реализуется около 70 % производимой в мире рафинированной меди и не менее 2/3 производимого в мире рафинированного свинца.

Мировыми ценами на алмазы и бриллианты являются цены единственного монополиста - Алмазного синдиката. У него имеется своя Центральная сбытовая организация (ЦСО), которая решает вопросы о повышении или понижении цен на ювелирное сырье. На практике единственным доступным показателем является исчисленный на основании официальных сообщений Алмазного синдиката индекс средних цен. На рынке бриллиантов мировыми ценами считаются экспортные цены крупнейших изготовителей и экспортеров - Индии, Израиля и Бельгии, но на практике оперируют среднестатистической ценой суммарного экспорта бриллиантов Бельгии и Израиля.