Локализация закупок в условиях российской автомобильной промышленности

- Влияние на прибыль (Profit Impact). Стратегическое значение закупок материала с точки зрения добавленной стоимости продукта, процент сырья в совокупных издержках и влияние на прибыльность

- Риск для поставок (Supply Risk). Сложность рынка в связи с дефицитом поставок, скорости замещения материалов и технологии, барьеры доступа, затраты на логистику, тенденции к монополизму и олигополизму, зависимость от поставщиков.

Рисунок 29 - Распределение не локализованных компонентов в соответствии с Матрицей Кралича

Базовые продукты, такие как жгуты проводов и аккумуляторы предлагаются относительно большим количеством поставщиков, что позволяет обратиться к альтернативному источнику, качество этих элементов в целом стандартизировано, также на эти части довольно высокая прибыльность. В рыночной власти здесь умеренный уровень взаимозависимости, заказы размещаются без особых сложной, типовые заказы размещаются в качестве административной формальности.

С поставками с тратегических продуктов, таких как двигатели и их компоненты, коробка передач ситуация намного сложнее и характеризуется большим риском поставок. В отношении давнных компонентов между поставщиками и производителями довольньо высокий уровень взаимозависимости. Некоторые производители самостоятельно решают задачи по производству стратегических продуктов, но оптимальной стратегией при пересмотре поставщиков данных матералов является стратегическое объединение и максимально тесные, партнерские отношения, также будет эффективно использование концепции вовлечения поставщика на ранней стадии.

Некритические продукты, например, шины и колеса легко закупить, они оказывают относительно низке влияние на финансовые рузльтаты. Взаимозависимость поставщика и производителя низка, и в целях оптимизации стоит сокращать время и затраты на эти продукты, максимально стандартизируя продукты и процессы с ними связанны, в частности, процесс информационной обработки данных.

Проблемные продукты, указанные в матрице являются таковыми из-за неддостаточного качества предоставляемых компонентов на российском рынке, чо связанно с низким уровнем исследований и разработок. Многие производители эти компоненты проддолжают импортировать, пока без серьезных планов по локализации.

Несмотря на то, что при выборе российских поставщиков среднестатистическая стоимость компонентов может увеличитьсяя из-за высокой себестоимости российских комплектующих и это способствует решению задачи локализации, с другой стороны, это увеличивает затраты производителя, что в любом случае является нежелательным последствием. Кроме того, затраты могут быть связаны не только со стоимостью продукции, но и сдругими характеристиками, а также ценой замещения, которую необхоидмо учитывать при переходе на альтернативные источники снабжения.

В связи с потенциальными негативными последствиями перехода на закупкку материалов у локальных поставщиков, сборочные предприятия выбирают иной путь решения задачи локализации, например, организацию собственного автокомпонентного производства либо вблизи места сборки, либо в соответствии с наиболее благоприятными условиями (в определенном кластере или ОЭЗ). Проведем SWOT-анализ для кластера Северо-Западного региона (г. Санкт-петербург и Ленинградская область), где находится производство Nissan (см. табл. 16).

Таблица 16 - SWOT-анализ кластера Санкт-Петербурга

Санкт-петербург является технико-внедренческой ОЭЗ и предлагает производителям и поставщикам приемлемые условия функционирования на территории РФ благодаря льготам и преференциям - минимальные налоги или их отсутствия. В целом этот кластер является очень благоприятной средой для организации произвосдтва, в частности автокмопонентного. Свои парки поставщиков организовали, но еще не достаточно развили производители Hyundai и Nissan, поэтому потенциал кластера есть, но в связи с эконмической и политической ситуацией все процессы осложняются. Работа с парками поставщиков может принести существенную экономию на транспорте, как в российских перевозка, так и международных), а также позволит снизить издержки на логистической инфраструктур, например, оборудовании, площади для погрузки-разгрузки и персонале.

• 3.3 Оценка рисков с помощью метода экспертных оценок
• В данный период времени в отрасли существует множество рисков и они велики при орагнизации каждого процесса. Необходимо рассмотреть, какой способ локализации представляет меньше риска для производителя. Чтобы определить, какие риски наиболее критичны в каждой из ситуаций будет использован метод экспертных оценок.
• Экспертная оценка должна быть проведена компетентными сотрудниками, обладающими необходимым опытом и квалификацией для того, чтобы выразить максимально объективное и приближенное к практике мнение. Для оценки важности экспертам были предложены следующие риски:

1. Ценовой риск.

2. Политический риск.

3. Риск производственных сбоев.

4. Риск срыва поставок.

5. Риск повышения стоимости логистических услуг.

6. Риск увеличения потребности в оборотных средствах.

7. Риск дефицита скадского запаса.

8. Риски неэффективной и несвоевремнной коммуникации.

Была сформирована выборка из 5 сотрудников, выступающих экспертами в данном методе оценки. Задача для выбранных экспертов - проранжировать данные риски для каждой из ситуаций локализации по 5 бальной шкале в соответствии с вероятностью возникновения каждого риска в соответствии с градацией: 1 балл - "маловероятно", 5 баллов - "очень высокая вероятность".

Выше обозначенные риски оцениваются в четырех ситуациях решения задачи локализации:

1. Смена источника ресурсов на российского поставщика, его развитие до необходимого уровня (см. таблицу 17).

2. Создание альянсов и объединений для экономии на мастшабе в процессах закупок, производства, транспортировки и т.д. (см. таблицу 18).

3. Привлечение междунароных поставщиков, с которыми уже установены связи и есть гарантия качества, на российский рынок (см. таблицу 19).

4. Организация собственного производства автокомпонентов (см. таблицу 20).

Таблица 17 - Результаты экспертных оценок для ситуации 1

Таблица 18 - Результаты экспертных оценок для ситуации 2

Таблица 19 - Результаты экспертных оценок для ситуации 3

Таблица 20 - Результаты экспертных оценок для ситуации 4

Для того, чтобы оценить значимость для экспертов данных показателей и определить их важность в целом, необходимо рассчитать средние значения по каждому из критериев (см. таблицу 21, таблицу 22, таблицу 23, таблицу 24). Далее необходимо повести статистический анализ с помощью коэффициента конкордации Кендалла.

Таблица 21 - Расчет рейтинга для ситуации 1

Таблица 22 - Расчет рейтинга для ситуации 2

Таблица 23 - Расчет рейтинга для ситуации 3

Таблица 24 - Расчет рейтинга для ситуации 4

Резюмируя полученные данные, наглядно преставим в каки ситуациях риски наиболее вероятны по экспертному мнению, а в каких ситуациях по решению задачи локализации их вероятность их возникновения минимальна (см. рис. 30.

Рисунок 30 - Вероятность риска в ситуациях решения задачи локализации

По представленному графику очевидно, что вероятность ценового риска наименьшая при решении задачи локализации посредством объединения в стратегические альянсы и потенциальной экономии на масштабах. В случае политического риска минимальна вероятность его возникновения при смене переходе на работу с российскими поставщиками и закупкой локальной продукции.

Риски производственных сбоев и срыва поставок в принципе практически схожи по значениям, но больше проявляются в работе с российскими поставщиками (ситуация 1) и при намерении организовать собственное автокомпонентное производство). Наибольшим риск увеличения потребности в оборотных средствах будет возникать в ситуациях размещения собственного производства компонентов на территории РФ. Рост дефицита складского запаса был оценен как наиболее критичный во всех ситуациях, и это оправдано в тех условиях, в которых функционируют производители. Риск неэффективной и несвоевременной коммуникаций считается наивысшим при работе с российскими поставщиками.

• Заключение
• В текущем состоянии отрасли локализация практически реализуема, но составляют большие трудности в период упадка промышленности. Первые этапы пройдены и основные компоненты локализованы, в то время как более сложные в технологическом плане элементы требуют существенно отличающихся условий внешней среды и инвестиций. Автомобильная промышленность РФ находится только в начале пути более глубокой, эффективной и экономически оправданной локализации.
• В процессе исследования в соответствии с поставленными задачами было проанализировано текущее состояние автомобильной промышленности, ее сегменты, особенности функционирования игроков рынка. На основе проанализированных данных представлена схема организации закупочной деятельности в соответствии с задачей локализации, необходимые действия для достижения оптимального результата, был проведен приблизительный расчет возможного эффекта на уровень локализации перехода с импортируемых на локализованные компоненты, а также представлены основные риски при решении проблемы локализации несколькими путями.
• Вопрос локализации для автомобильной промышленности все еще стоит остро и требует дальнейшей проработки, и, конечно, дополнительных государственных мер поддержки. Скрытость информационной среды автомобильной промышленности не всегда позволяет принимать оптимальные управленческие решения игрокам этого рынка, но тенденции к кооперации, стратегическим альянсам с каждым днем становятся все более актуальным выходом из положения.

• Список использованных источников
• 1. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд [Текст] : федеральный закон РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) // Закон. - 2016.
• 2. Об отходах производства и потребления [Текст] : федеральный закон РФ от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // Закон. - 2015.
• 3. Об утверждении Порядка, определяющего понятие "Промышленная сборка" и устанавливающего применение данного понятия при ввозе на территорию Российской Федерации автокомпонентов для производства моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД, их узлов и агрегатов [Текст] : Приказ Минэкономразвития РФ №73, Минпромэнерго РФ №81, Минфина РФ №58н от 15.04.2005 (ред. от 24.12.2010) // Приказ. - 2010.
• 4. О внесении изменений в Стратегию развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года [Текст] : Приказ Минпромторга России от 23.04.2010 №319 (ред. от 27.12.2013).
• 5. Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд [Текст] : Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 г. №656 // Постановление. - 2014.
• 6. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года") [Текст] : Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р (ред. от 08.08.2009). - 2009.
• 7. О внесении изменений в таможенный тариф Российской Федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки [Текст] : Постановление Правительства РФ №166 от 29.03.2005 №166 (ред. от 24.03.2014). - 2014.
• 8. О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной сборки [Текст] : Постановление Правительства РФ №566 от 16.09.2006 №166 (ред. от 08.12.2010). - 2010.
• 9. Системы менеджмента качества. Требования. ISO 9001:2015 Quality management systems - Requirements (IDT). М.: Стандартинформ. - 2015. - С. 48.
• 10. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. ISO 9000:2015 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (IDT). М.: Стандартинформ. - 2015. - С. 65.
• 11. Асаул, А.Н. Перспективы кластерной организации предпринимательской деятельности в России [Текст] / А. Н. Асаул // Вестник гражданских инженеров. - 2012. - №. 3. - С. 32.
• 12. Афанасенко, И.Д., Борисова, В.В. Логистика снабжения [Текст] : Учебник для вузов / И.Д. Афанасенко, В.В. Борисова. СПб.: Питер. - 2010. - С. 336
• 13. Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. / Пер. с англ. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2005. - 640 с.: ил.
• 14. Бессонов, А.И., Копнов, В.А. Развитие закупок на российских предприятиях: от стратегического партнерства с поставщиками до управления цепочкой поставок [Текст] / А.И. Бессонов, В.А. Копнов // Логистика и управление цепями поставок. - 2012. - №. 5. - С. 42-51.
• 15. Братухина, Е.А. Управление закупками в логистической системе предприятий по производству промышленного оборудования [Текст] : диссертация. - Самара, 2015. 178 с.
• 16. Горбанева, Ю.Ю. Стратегические подходы к эффективному управлению закупочной деятельностью [Текст] / Ю.Ю. Горбанева // ЦИРЭ: Центр исследований региональной экономики. "Проблемы региональной экономики". Вестник №34.
• 17. Денисова, А.Л., Уляхин, Т.М. Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия: аспекты качества [Текст] : под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. А.Л. Денисовой. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 120 с.
• 18. Еремина, Е.А., Боровикова, А.В. Организация системы закупок машиностроительного предприятия [Текст] / Е.А. Еремина, А.В. Боровикова //Современные проблемы науки и образования. - 2014. - №. 5.
• 19. Кнобель, А.Ю. Вертикальная интеграция и экономический рост: эмпирическое исследование [Текст] / А.Ю. Кнобель // Журнал новой экономической ассоциации. - 2009. - №. 3-4. - С. 54-70.
• 20. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. Экс пресс-курс [Текст] : 2-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. - СПб.: Питер, 2006. -- 464 с.
• 21. Курганов, Ю.А. Международная кооперация по локализации производства автокомпонентов [Текст] / Ю.А. Курганов // Российский внешнеэкономический вестник. - 2014. - №10. С. 116-122
• 22. Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок [Текст] : К. Лайсонс, М. Джиллингем. - М.: ИНФРА-М, 2005. -XVIII, 798с.
• 23. Лапицкая, Л.М. Закупочная логистика в сфере снабжения промышленного предприятия [Текст] / Л.М Лапицкая // Вестник Гомельского государственного технического университета им. ПО Сухого. - 2000. - №. 1 (1) с. 92-95.
• 24. Ленчук, Е.Б., Власкин, Г.А. Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран [Текст] / Е.Б. Ленчук, Г.А. Власкин // Проблемы прогнозирования. - 2010. - №. 5.
• 25. Ованесян, Н.М. Проблемы современного маркетинга в экономике России: теория и практика [Текст] : монография / коллектив авторов; под ред. Н.М. Ованесян. - Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2014. - 373 с.
• 26. Озоль, С. Выбор стратегии работы с поставщиком [Текст] / С. Озоль // Управление компанией. - 2008. - №. 3.
• 27. Плещенко, В.И. Управление закупками как инструмент повышения устойчивости промышленного предприятия в рыночной среде [Текст] / В.И. Плещенко // Маркетинг в России и за рубежом. - 2011. - № 3.
• 28. Плещенко, В.И. Актуальные вопросы закупочной деятельности промышленных предприятий на современном этапе [Текст] / В.И. Плещенко // Промышленный и b2b маркетинг. - 2011. - Т. 3. - С. 180-192.
• 29. Плещенко, В.И. Влияние внешней среды на закупочную деятельность промышленных предприятий: особенности, риски, неопределенность [Текст] / В.И. Плещенко // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2011. - №. 10.
• 30. Портер, М.Э. Конкуренция [Текст] : пер.с англ. / М.Э. Портер. - М.: Издательский дом Вильямс. 2005. - 608с.
• 31. Саликов, Ю.А., Горбанёва Ю.Ю. Механизм формирования стратегии приобретения ресурсов для промышленного предприятия [Текст] / Ю.А. Саликов, Ю.Ю. Горбанева // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. - 2011. - №. 1.
• 32. Сергеев, В.И. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов [Текст] / В.И. Сергеев. под общ. и научн. редакцией проф. В.И. Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 976 с.
• 33. Сергеев, В.И. Логистика снабжения [Текст] : учебник / В.И. Сергеев, И.Н. Эльяшевич; под общей ред. Д-ра наук В. И. Сергеева. М.: Рид Групп, 2011 - 416 с.
• 34. Сток, Дж.Р., Ламберт, Д.М. Стратегическое управление логистикой [Текст] / Дж.Р. Сток, Д.М. Ламберт. - М.: ИНФРА-М, 2005. 797 с.
• 35. Столяр, Е. Неопределенность и уязвимость, как основные причины снижения надежности в цепях поставок [Текст] / Е. Столяр // Логистика и управление цепями поставок. - 2012. - №. 1. - С. 65-74.
• 36. Сярдова, О.М. Основные показатели эффективности закупочной деятельности промышленного предприятия [Текст] / О.М. Сярдова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. Специальный. - 2010. - №. 2010. - С. 39-41
• 37. Томпсон-мл., Артур, А., Стрикленд III.А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа [Текст] / А.А. Томпсон-мл., Ш. А. Дж. Стрикленд. - М. :Издательский дом "Вильяме", 2006. - 928 с.
• 38. Шевченко, Д.А. Совершенствование управления промышленным предприятием: проблема построения эффективной модели закупок [Текст] / Д.А. Шевченко // Вестник российского государственного гуманитарного университета. - 2013. - №. 6 (107). С.140-150
• 39. Юлдашева, О.У. Промышленный маркетинг: теория и практика [Текст] / Л.У. Юлдашева // СПб.: СПбГУЭФ. - 1999.
• 40. Яхнеева, И.В. Управление эффективностью цепей поставок с учетом профиля рисков [Текст] / И.В. Яхнеева // Российское предпринимательство. - 2013. - Т. 14. - №. 6. - С. 100-106.
• 41. Chen, T., Tang, D. Comparing technical efficiency between import-substitution-oriented and export-oriented foreign firms in a developing economy [Text] / T. Chen, D. Tang // Journal of Development Economics. - 1987. - Т. 26. - №. 2. - P. 277-289.
• 42. Demski, J. S., Sappington, D. E., & Spiller, P. T. Managing supplier switching [Text] / J.S. Demski, D.E. Sappington, P.T. Spiller. The RAND Journal of Economics. 1987. P. 77-97.
• 43. Dyer, J. H. Specialized supplier networks as a source of competitive advantage: Evidence from the auto industry [Text] / J.H. Dyer // Strategic management journal. - 1996. - Т. 17. - №. 4. - P. 271-291.
• 44. Ezell, S. J., Atkinson, R., Wein, M. A. Localization barriers to trade: threat to the global innovation economy [Text] / S.J. Exell, R. Atkinson, M. Wein // the information technology & innovation foundation. - 2013. P. 93
• 45. Ghodsypour, S.H., O'Brien, C. A decision support system for supplier selection using an integrated analytic hierarchy process and linear programming [Text] / S.H. Ghodsypour, C.O'Brien // International journal of production economics. - 1998. - Т. 56. - P. 199-212.
• 46. Joshi, A.W. Continuous supplier performance improvement: effects of collaborative communication and control [Text] / A.W. Joshi // Journal of Marketing. - 2009. - Т. 73. - №. 1. - P. 133-150.
• 47. Kalwani, M.U., Narayandas, N. Long-term manufacturer-supplier relationships: do they pay off for supplier firms? [Text] / M.U. Kalwani, N. Narayandas // The Journal of Marketing. - 1995. - P. 1-16.
• 48. Le Dain, M.A., Calvi, R., Cheriti, S. Early Supplier Involvement in Product Development: How to Assess the Project Team's Ability to Co-Design with Suppliers? [Text] / M.A. Le Dain, R. Calvi, S. Cheriti - 2008.
• 49. Lintukangas, K. et al. The status of purchasing and supply management in Finland and Russia [Text] / K. Lintukangas // Journal of Purchasing and Supply Management. - 2010. - Т. 16. - №. 3. - P. 185-194.
• 50. Monteverde, K., & Teece, D.J. Supplier switching costs and vertical integration in the automobile industry [Text] / K. Monteverde, D.J. Teece // The Bell Journal of Economics. - 1982. P. 206-213
• 51. Nam, K.M. Learning through the international joint venture: lessons from the experience of China's automotive sector [Text] / K.M. Nam // Industrial and Corporate Change. - 2011. - Т. 20. - №. 3. - P. 855-907.
• 52. Pereira, G.M. et al. Procurement cost reduction for customized non-critical items in an automotive supply chain: An action research project [Text] / G.M. Pereira // Industrial Marketing Management. - 2011. - Т. 40. - №. 1. - P. 28-35.
• 53. Pragman, C.H. JIT II: a purchasing concept for reducing lead times in time-based competition [Text] / C.H. Pragman // Business Horizons. - 1996. - Т. 39. - №. 4. - P. 54-58.
• 54. Sihn, W., Schmitz, K. Extended multi-customer supplier parks in the automotive industry [Text] / W. Sihn, K. Scmitz // CIRP Annals-Manufacturing Technology. - 2007. - Т. 56. - №. 1. - P. 479-482.
• 55. Spina, G. et al. Past, present and future trends of purchasing and supply management: An extensive literature review [Text] / G. Spina // Industrial Marketing Management. - 2013. - Т. 42. - №. 8. - P. 1202-1212.
• 56. Subasat, T. Does simultaneous implementation of import-substitution and export-promotion neutralize each other? [Text] / T. Subasat // The Journal of Developing Areas. - 2009. - Т. 43. - №. 1. - P. 45-63.
• 57. Автостат. Структура производства легковых автомобилей в России [Электронный ресурс] // Автостат. Аналитическое агентство: [сайт]. URL: https://www.autostat.ru/all/onprint/2/25400/ (дата обращения 01.05.2016).
• 58. Автостат. Производство легковых автомобилей в России по кластерам [Электронный ресурс] // Автостат. Аналитическое агентство: [сайт]. URL: https://www.autostat.ru/all/onprint/2/25791/ (дата обращения 01.05.2016).
• 59. Автостат. Рейтинг марок по средневзвешенной цене автомобиля в 2015 г. [Электронный ресурс] // Автостат. Аналитическое агентство: [сайт]. URL: https://www.autostat.ru/all/onprint/2/24910/ (дата обращения 01.05.2016).
• 60. Автостат. Лидеры и аутсайдеры авторынка России в 2015 году [Электронный ресурс] // Автостат. Аналитическое агентство: [сайт]. URL: https://www.autostat.ru/all/onprint/2/24545/ (дата обращения 01.05.2016).
• 61. Автостат. Производство легковых автомобилей в России [Электронный ресурс] // Автостат. Аналитическое агентство: [сайт]. URL: https://www.autostat.ru/all/onprint/2/25318/ (дата обращения 01.05.2016).
• 62. Автостат. Структура авторынка России в 2005 и 2015 годах [Электронный ресурс] // Автостат. Аналитическое агентство: [сайт]. URL: https://www.autostat.ru/infographics/21518/ (дата обращения 01.05.2016).
• 63. Автостат. Доля России в мировых продажах марок [Электронный ресурс] // Автостат. Аналитическое агентство: [сайт]. URL: https://www.autostat.ru/all/onprint/2/25033/ (дата обращения 01.05.2016).
• 64. Автостат. Крупнейшие направления импорта и экспорта легковых автомобилей в 2015 г. [Электронный ресурс] // Автостат. Аналитическое агентство: [сайт]. URL: https://www.autostat.ru/all/onprint/2/25824/ (дата обращения 01.05.2016).
• 65. Автостат. Правительство скорректирует формулу расчета локализации [Электронный ресурс] // Автостат. Аналитическое агентство: [сайт]. URL: https://www.autostat.ru/news/23648/ (дата обращения 01.05.2016).
• 66. Автостат. Рейтинг надежных брендов по мнению российских автовладельцев [Электронный ресурс] // Автостат. Аналитическое агентство: [сайт]. URL: https://www.autostat.ru/all/onprint/2/24501/ (дата обращения 01.05.2016).
• 67. Кашапов, Д. Игроки: "АвтоВАЗ" поможет поставщикам [Электронный ресурс] // Ведомости: [сайт]. URL: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2011/02/14/avtovaz_pomozhet_postavschikam (дата обращения 10.04.2016).
• 68. Мамедова, Б. Новые правила [Электронный ресурс] // Журнал Автобизнес: [сайт]. URL: http://www.napinfo.ru/page/id/29785 (дата обращения 10.04.2016).
• 69. Малышев, О. Обзор рынка легковых автомобилей в России [Электронный ресурс] // Pwc: [сайт]. URL: https://www.pwc.ru/ru/automotive/publications/assets/monthly-dec.pdf (дата обращения 15.04.2016).
• 70. Малышев, О. Рынок легковых и коммерческих автомобилей в России: результаты 2015 г. и перспективы развития [Электронный ресурс] // Pwc: [сайт]. URL: http://www.pwc.ru/ru/automotive/publications/assets/auto-market-feb-16l.pdf (дата обращения 15.04.2016).
• 71. Полиньски, Х. Модель зрелости закупок. Анализ функции закупок в российских компаниях [Электронный ресурс] // Kpmg: [сайт]. URL: https://www.kpmg.com/RU/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Procurement%20survey.pdf (дата обращения 14.04.2016).
• 72. Полозюк А.Г. Модели промышленной политики [Электронный ресурс] // Московская государственная академия приборостроения и информатики: [сайт]. URL: http://www.rusnauka.com/CCN/Economics/15_polozjuk.doc.htm (дата обращения 15.04.2016).
• 73. Садовская, Т. Г., Черников, В. В. Развитие импортозамещающей кооперации в автомобильной промышленности РФ в интересах локализации производства ключевых автокомпонентов и создания продуктовых инноваций на примере проекта автомобиля Lada Vesta [Электронный ресурс] // Инженерный журнал: наука и инновации: [сайт]. URL: http://engjournal.ru/articles/1222/1222.pdf (дата обращения 03.04.2016).
• 74. Ткачук, Т. "Зеленые" против "коричневых" [Электронный ресурс] // Ъ-Секрет-фирмы: [сайт]. URL: http://www.kommersant.ru/doc/861607 (дата обращения 17.04.2016).
• 75. KPMG. Перспективы мирового промышленного сектора. Боевая готовность номер один: промышленный сектор готовится к трансформации [Электронный ресурс] // KPMG: [сайт]. URL: http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/Global-manufacturing-outlook-2015.aspx (дата обращения 27.04.2015).
• 76. KPMG. Перспективы мирового промышленного сектора: оценка эффективности работы предприятий [Электронный ресурс] // KPMG: [сайт]. URL: https://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_GMO_1r.pdf (дата обращения 27.04.2015).
• 77. KPMG. Global Automotive Executive Survey 2016 [Электронный ресурс] // KPMG: [сайт]. URL: http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/Global-automotive-executive-survey-2016.aspx (дата обращения 27.04.2015).
• 78. KPMG Global Automotive Executive Survey 2015 [Электронный ресурс] // KPMG: [сайт]. URL: http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights/articlespublications/pages/gaes-global-report-2015.aspx (дата обращения 27.04.2015).
• 79. Boutenko, V., Kreid, E., Lang, N., Mauerer, S. BCG. Transforming Russia's Auto Industry. From Recovery to competitiveness [Electronic resource] // BCG Perspectives: [site]. URL: https://www.bcgperspectives.com/content/articles/automotive_lean_manufacturing_transforming_russias_auto_industry/ (date 27.04.2016).
• 80. Infographic: CMF, the Renault-Nissan Alliance's modular architecture system [Electronic resource] // Reault-Nissan Blog: [site]. URL: http://blog.alliance-renault-nissan.com/node/2634/ (date 27.04.2016).
• 81. Lang, N.S., Mauerer, S. Winning the BRIC Auto markets. Achieving Deep Localization in Brazil, Russia, India and China [Electronic resource] // BCG: [site]. URL: http://www.bostonconsultinggroup.cl/documents/file37441.pdf (date 27.04.2016).

• Приложение 1
• Количество проданных новых автомобилей глобальных марок в мире и в России за 2015 год
• Таблица 1.1 Продажи по маркам в мире и в России в 2015 г.

Марка	Продажи в мире в 2015 г., шт.	Продажи в России в 2015 г., шт.
Renault	2 095 702	120 411
KIA	3 138 771	163 500
Skoda	1 060 917	55 012
Hyundai	4 850 235	161 201
Mitsubishi	1 095 960	35 909
Lexus	655 681	20 224
LandRover	398 913	11 605
Mercedes	2 120 991	49 943
Geely	593 343	11 617
Nissan	4 757 483	91 100
Mazda	1 517 772	27 358
Volvo	509 672	7 831
Opel	1 115 762	16 682
BMW	1 949 808	27 486
Audi	1 822 244	25 650
Volkswagen	6 425 512	84 097
Toyota	8 397 289	98 149
Chevrolet	4 362 373	49 765
Chery	497 194	4 964
Subaru	971 768	6 852
Ford	6 077 252	38 607
Citroen	1 200 733	5 528
Suzuki	1 499 269	6 540
Mini	330 536	1 350
Great Wall	971 922	3 181
Peugeot	2 010 900	5 645
Fiat	1 585 810	3 799
Dongfong	795 914	1 365
Jeep	1 281 260	2 057
Isuzu	495 871	617


• Приложение 2
• Анализ рынка по маркам, динамика за 2014 и 2015 гг.
• 015 2014 2015 2014
• Таблица 2.1. Сравнение объемов продаж новых автомобилей за 2014 и 2015 гг. и доли рынка в 2015 г.

Бренд	Продажи новых автомобилей, шт.	Динамика продаж, %	Доля рынка, %
	2014 г.	2015 г.
Lada	364 094	239 615	- 34,2 %	18,7 %
Kia	203 761	143 291	- 29,7 %	11,2 %
Renault	199 689	103 068	- 48,4 %	8,1 %
Hyundai	189 074	130 486	- 31,0 %	10,2 %
Toyota	151 864	79 913	- 47,4 %	6,2 %
Volkswagen	130 923	70 974	- 45,8 %	5,5 %
Nissan	162 102	74 467	- 54,1 %	5,8 %
Skoda	90 937	46 387	- 49,0 %	3,6 %
Ford	56 134	30 966	- 44,8 %	2,4 %
Chevrolet	105 831	46 247	- 56,3 %	3,6 %
Mercedes	50 710	34 593	- 31,8 %	2,7 %
Datsun	10 313	27 738	+ 169,0 %	2,2 %
Lifan	20 618	12 798	- 37,9 %	1,0 %
UAZ	21 373	18 985	- 11,2 %	1,5 %
Mitsubishi	77 314	27 477	- 64,5 %	2,1 %
Mazda	50 222	25 958	- 48,3 %	2,0 %
Audi	34 550	20 950	- 39,4 %	1,6 %
BMW	39 022	23 805	- 39,0 %	1,9 %
Lexus	18 704	16 997	- 9,1 %	1,3 %
Geely	19 151	10 314	- 46,1 %	0,8 %
Land Rover	21 104	9 297	- 55,9 %	0,7 %
Suzuki	20 548	6 060	- 70,5 %	0,5 %
Volvo	16 015	6 856	- 57,2 %	0,5 %
Opel	66 176	15 774	- 76,2 %	1,2 %
Subaru	17 549	6 244	- 64,4 %	0,5 %
Infiniti	8 480	4 742	- 44,1 %	0,4 %
Porsche	4 746	4 970	+ 4,7 %	0,4 %
Daewoo	24 866	5 603	- 77,5 %	0,4 %
Chery	17 464	5 336	- 69,4 %	0,4 %
Ssang Young	25 274	5 804	- 77,0 %	0,5 %
Citroen	14 812	3 595	- 75,7 %	0,3 %
Dongfeng	329	1 238	+ 276,3 %	0,1 %
Peugeot	13 680	3 469	- 74,6 %	0,3 %
Honda	20 111	4 282	- 78,7 %	0,3 %
Brilliance	611	979	+ 60,2 %	0,1 %
Changan	1 180	666	- 43,6 %	0,1 %
Jeep	7 760	1 814	- 76,6 %	0,1 %
Cadillac	1 316	899	- 31,7 %	0,1 %
Mini	2 183	1 223	- 44,0 %	0,1 %
Great Wall	15 292	3 193	- 79,1 %	0,2 %
Haima	825	340	- 58,8 %	0,0 %
Smart	388	389	+ 0,3 %	0,0 %
Jaguar	1 693	933	- 44,9 %	0,1 %
Acura	989	709	- 28,3 %	0,1 %
Jac	467	154	- 67,0 %	0,0 %
Bentley	206	189	- 8,3 %	0,0 %
Rolls Royce	106	141	+ 33,0 %	0,0 %
Alfa Romeo	105	51	- 51,4 %	0,0 %
FAW	1 038	92	- 91,1 %	0,0 %
Fiat	411	61	- 85,2 %	0,0 %
Chrysler	95	41	- 56,8 %	0,0 %
Maserati	87	48	- 44,8 %	0,0 %
Haval	0	35	-	0,0 %
Lamborghini	16	18	+ 12,5 %	0,0 %
Tagaz	239	14	- 94,1 %	0,0 %
Ferrari	28	13	- 53,6 %	0,0 %


• Приложение 3
• Рейтинг марок по средневзвешенной цене автомобиля за 2015 г.
• Рисунок 3.1 - Средневзвешенная стоимость автомобиля по маркам в 2015 г.
• Приложение 4

Автопроизводители на территории Российской Федерации на начало 2016 г.

Таблица 4.1 Автопроизводители, функционирующие в РФ на 2016 г.

Марка	Модели, собираемые в Росии	Местоположение завода	Показатель локализации на 2015 г.	Производственные мощности, шт./год
Lada	Granta, Kalina, Priora, Largus, XRAY, 4x4	Тольятти	68% (учитывается по альянсу)	Более 1 000 000
	Vesta, Granta лифтбэк	Ижевск
	Priora, Granta	Аргун
Chevrolet	Niva	Тольятти	95 %	125 000
BMW	3, 5, X3, X4, X5, X6	Калининград	18-25%	300 000
Brilliance	V5, H530, H230	Черкесск	Не сообщается	Не сообщается
Chery	Tiggo 5, Bonus 3	Черкесск	Не работает по соглашению "О промсборке"	36 000
Citroen	C4 седан	Калуга	35%	125 000 (завод PSMA)
Datsun	on-Do, mi-Do	Тольятти	68% (учитывается по альянсу)	Используются мощности "АВТОВАЗ"
Ford	Fiesta, EcoSport	Набережные Челны	45%	115 000
	Focus, Mondeo	Всеволожск (ЛО)		125 000
	Kuga, Explorer	Елабуга (ОЭЗ "Алабуга")		110 000
Hyundai	Solaris	Санкт-Петербург	46%	200 000 Также мощности "АВТОТОРА"
	Elantra, i40, Equus	Калининград
Kia	Rio	Санкт-Петербург	46%	200 000 Также мощности "АВТОТОРА"
	Cee'd, Cerato, Venga, Optima, Quoris, Soul, Sportage, Sorento, Sorento Prime, Mohave	Калининград
Mazda	6, CX-5	Владивосток	Не работает по соглашению "О промсборке"	70 000
Mitsubishi	Outlander	Калуга	29%	125 000 (завод PSMA)
Nissan	Qashqai, X-trail, Murano, Pathfinder	Ленинградская область	68% (учитывается по альянсу)	50 000 (с 2015 г. 100 000)
	Sentra, Tiida	Ижевск		100 000
	Almera	Тольятти ("AвтоВАЗ")		Используются мощности "АвтоВАЗа"
	Terrano	Москва
Peugeot	408	Калуга	35%	125 000 (завод PSMA)
Renault	Duster, Fluence	Москва	68% (учитывается по альянсу)	180 000
	Logan, Sandero	Тольятти
VW-Group (Audi, Skoda, Volkswagen)	Audi A6, Audi A8, VW Polo, VW Tiguan, VW Touareg, Skoda Rapid, Transporter, Caravelle и Multivan	Калуга	45-50 %	225 000
	Skoda Octavia, Skoda Yeti, VW Jetta	Нижний Новгород (завод ГАЗ)		132 000
Toyota	Camry, RAV-4	Ленинградская область, Шушары	30 %	50 000 (с 2015 г. 100000)
УАЗ	Патриот, Пикап, Хантер	Ульяновск	Не сообщается, около 50 %	100 000


• Приложение 5
• Ключевые кластеры производителей автокомпонентов
• Таблица 5.1 - Распределение автокомпонентов по кластерам РФ

Кластеры	Специфика
Санкт-Петербургский кластер	ЭСУД Компоненты системы выпуска двигателя Радиаторы Компоненты интерьера Сиденья Системы безопасности Системы выпуска Топливные системы Светотехника Тормозные системы Аллюминиевое литье и штамповка Каркарсы панелей приборов Топливные баки Шины Масла Детали подвески
Липецкий кластер	Крошка Шины Краска
Рязанский кластер	Светотехника Блок фары
Калужский кластер	Изоляция Компоненты подесок Шины Системы выпуска Пластиковые топливные баки Порошквая окраска Детали кузова Детали интерьера Сиденья
Московский кластер	Штамповка Пластиковые детали и химикаты Тормозные системы Системы кондиционирования и обогрева воздуха Системы выуска Детали интерьера и сиденья Производство шин Производство шасси и КП Производство стекол
Кластер Ярославля	Уплотнители Смазки Краски
Владимирский кластер	Автоэлектроника Датчики
Кластер Татарстана	Двигатели Провода Компоненты тормозов Пластиковые детали Металлообработка, металлургия Детали интерьера и экстерьера Штамповка Метизы
Самарский кластер	Топливные системы Тормозные системы Сиденья Бампера Аккумуляторы Системы выпуска Стеклоподъемники
Ульяновский кластер	Сцепление Подшипники трения
Саратовский кластер	Автоэлектроника
Нижегородский кластер	Подшипники Сиденья Детали интерьера Сцепления Провода Крепежные элементы Тормозные и приводные системы
Калининградский кластер	Системы выпуска Компоненты шасси Приводные валы Аллюминиевое литье Жгуты проводов Узлы электронного контроля Пластиковое литье


• Приложение 6
• Основные производители автокомпонентов по виду продукции
• Таблица 6.1- Распределение поставщиков по типам производимого продукта

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ	ШИНЫ
BASF DuPont Henkel PPG Industries Завод индустриальных покрытий Тросифоль	Kiekert Voith Turbo Лидер Металлопродукция	АвтоПластик АП Пластик Кинельагропласт Криста Лада-Полимер Мегапласт Пластик Росавтопласт Самарский электромеханический завод ТатхимПласт Тиссан Улпласт Хитон-Пласт 2	Chemetall FUCHS PETROLUB Баксс Нефтемаслозавод Обнинскоргсинтез Орника Пермский завод смазок и СОЖ Техноформ ТНК смазочные материалы Тосол-Синтез	Bridgestone Continental CONTINENTAL MATADOR RUBBER MICHELIN NOKIAN TYRES PIRELLI YOKOHAMA Кордиант НИЖНЕКАМСКШИНА Росава Татнефть-Нефтехим
АВТОСТЕКЛО	ЖГУТЫ ПРОВОДОВ	ПОДШИПНИКИ	ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА	ШТАМПОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Asahi Glass Company Fuyao PILKINGTON Saint-Gobain Sekurit Єiєecam Салаватстекло Саратовтехстекло Символ	Leoni Аксиома Арзамасское ПО Автопровод Би Питрон Глазов. Электрон Димитровград ЖгутКомплект Завод Волна Завод радиоаппаратуры КрасТЭМ Нижнекамский завод низковольтного провода ПЭС / СКК САМАРААВТОЖГУТ СКК Самарская кабельная компания Холдинг Кабельный Альянс	SKF Волжский подшипниковый завод Димитровградский завод вкладышей ЕПК Саратов Интер Подшипник Снаб Курская подшипниковая компания Самарский подшипниковый завод	Yapp Авто-Топ-Продакшн Дайформ Донхи Рус	Coєkunцz Gestamp Omen Stadсo Альфа Автоматив Техноложиз Евромолд Интеркос-IV Шумовиброизоляция HP Pelzer Trelleborg Авизол Автотехника плюс СТАНДАРТ Стандартпласт Трев-Эргон
АККУМУЛЯТОРЫ	КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	ЭЛЕКТРОНИКА/ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
АКОМ Актех-Байкал Веста ИСТОК Курский завод Аккумулятор/ Источник Тока П.А.К. Тюменский аккумуляторный завод Электроисточник	Август Halla Webasto Адверс Валее Дувон Рус Завод климатических систем Торговый дом Лузар	Anvis Group Gates Optibelt PAULSTRA Авангард Балаковорезинотехника Балтрезинотехника Волжскрезинотехника Кварт СаарГумми-Русланд Саморим-ПФ Саранский завод Резинотехника Уралэластотехника ХOPC Чайковский завод РТД Элад Ярославский завод РТИ	TI Automotive TRW Авто-град Авто-Экспорт АКСИОМА №1 АРТ Дафми Ижавтоторм Камский завод Автоагрегатцентр	Bosch Group BRISK Brose Delphi DENSO EDAG Siemens VALEO АВАР Автоарматура АвтоАудиоЦентр АвтоКом Автоприбор Автоприбормаш АвтоТрейд Автоэлектроника АВТЭЛ БАТЭ Вэлконт Геатех Геркон-Авто Завод Атлант Завод им. А.М. Тарасова Завод Электроприбор ЗЭиМ-Лайн Итэлма Йура Корпорейшн РУС Калужский завод телеграфной аппаратуры Калужский электромеханический завод КЗАЭ Концерн Прамо Лысковский электротехнический завод МЗАТЭ-2 Олимп Моторс Орбита Релейная компания Рикор Электроникс СамараАвтоПрибор Сарапульский электрогенераторный завод Север Симбирский завод стеклоподъёмников СК-ПРОМАВТО Смоленский завод радиодеталей СОАТЭ СЭПО-ЗЭМ Технические системы Точмаш Урал-Автооборудование Уфимское агрегатное ПО (УАПО) Электром Электромеханический завод Пегас ЭПО Сигнал
ДЕТАЛИ ДВДИГАТЕЛЯ	КОЛЕСА И ДИСКИ	СВЕТОТЕХНИКА	ТРАНСМИССИЯ	МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Atsumitec CIMOS EP FEDERAL-MOGUL Grupo Antolin Inergy Johnson Matthey Schaeffler Авто-Радиатор АвтоТурбоСервис Автрамат Димитровградский завод радиаторов Заволжский моторный завод Кейдак Термал Рус Костромской завод Автокомпонентов Литейный завод РосАЛит Мобил ГазСервис Оренбургский радиатор ОРЛЭКС РОССКАТавто Самарская технологическая компания Самарский завод клапанов СЗПК СТАПРИ Стар (Инкар) Тольяттинский завод автоагрегатов Топливные системы Турботехника Ульяновский моторный завод УЭХК Челябинский автомеханический завод Шадринский автоагрегатный завод	CLN S.p.A Hayes Lemmerz Mefro Wheels WPT ВИКОМ КИК Литейно-механический завод СКАД Мегалюм ПРОМА колеса из легких сплавов	HELLA Magneti Marelli Автодеталь (г. Димитровград) Автосвет Аутомотив лайтинг Батайское ПО Электросвет ЛайтТек плюс Освар Саранский электроламповый завод Сердобский электроламповый завод Теслафт	Tenneco ZF FRIEDRICHSHAFEN Белкард ВАЛ-РЕЙСИНГ Еврокардан Кардан КАТЕ	DURA FENOX Ficosa Hi-Lex J. Eberspдcher & Co Orhan Raviv ACS Sanoh Toyota Tsusho АвтоГидравлика Автодеталь (г. Самара) Автодеталь-Сервис Альметьевский завод Радиоприбор Арат Белебеевское предприятие Автодеталь Белмаг БРАНОРОС ВАЗИНТЕРСЕРВИС Волгатрансмаш Восток-Амфибия Гранд Ри Ал ДААЗ Дайдо Металл Русь Детальстройконструкция Завод Металлоформ Мобиль Мотор-Cyпep Начало Полад Регион+ Рекардо Сердобский машиностроительныйзавод Синтон СОЭЗ-Автодеталь Тольятти Комплект Авто Управление малой механизации Цитрон Шанс-Плюс
ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА/ЭКСТЕРЬЕРА	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ	СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ФИЛЬТРЫ
Boryszew Edscha FAURECIA Johnson Controls Lear Matador Prevent Scherdel Toyota Boshoku TPV Tramico Visteon Автокомпонент Автомобильные системы АвтоЭм Апал Аутокомпонент Инжиниринг Девон Рус Дейвон Соллерс ИПPOCC ПXP Политех СОТЕКС Спец-Автопласт Средневолжский завод полимерных изделий ТПВ РУС Ульяновское предприятие Автоконтакт	Bekaert WITZENMANN Завод Металлокомпенсатор Мегалист-Таганрог Металлургический завод им. А.К. Серова УГМК-ОЦМ УГМК-Холдинг Уралэлектромедь Череповецкий металлургический комбинат ЯВВА	AUTOLIV Takata АРБ-МОРАВАН Мегапейдж Норма	MAHLE MANN+HUMMEL Автоагрегат БИГ Фильтр Витал Дифа КОНис Пушкинский завод металлоизделий САЛЮТ Эдельвейс ЭКОФИЛ Эталон-Ф
ДЕТАЛИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	МЕТИЗЫ	СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ	ФРИКЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОКЛАДКИ
Benteler Hyundai Mobis Magna Mubea Авто ЛТД АСОМИ Белебеевский завод Автокомплект (БЗАК) ВПО Пpoгpecc Демфи Завод высокоточных деталей Кедр Кинешма Аутомотив Компонентс Первоуральский автоагрегатный завод Пермский пружинно-рессорный завод Рулевые системы Саратовский завод Серп и Mолот СИТЕК Скопинский автоагрегатный завод Трек Триболог Фобос-Авто	Bulten Flaig + Hommel Белебеевский завод Автонормаль ВЗТДиН Завод Красная Этна КАМЗ Квинта Декор Шатковский завод нормалей	Bosal Calsonic Kansei CBD АвтоВАЗагрегат Автокомплект Автоконтинент+ (Автоглушитель) АвтоМаркет АвтоСтарт Баксанский завод Автозапчасть Динекс Русь ЗЭВС Авто Новавтопром Новгородский автоагрегатный завод НТЦ МСП РВ Робола Сэчжонг Рус Тирол ЭХМЗ	ВАТИ Дан-Ати ЕЗТАТИ МарКон ТИИР Триал УралАТИ Фритекс

• Размещено на Allbest.ru