Конкурентоспособность продукции в системе рыночных отношений

Основные направления развития дизелестроения по экологическим требованиям:

- достижение экологических норм Евро-5, в перспективе Евро-6 для автомобильной техники

- Stage 4 для внедорожной техники.

Их введение планируется в сроки, соответствующие требованиям европейских норм и норм РФ.

Таблица 2.1 Основными потребителями дизелей ОАО «УКХ «ММЗ» являются:

Республика Беларусь
1 Предприятия промышленной сборки	Применяемость
1.1 РУП «МТЗ» г. Минск	Тракторы
1.2 ОАО «Амкодор» г. Минск	Дорожно-строительная техника
1.3 ОАО «МАЗ» г. Минск	Автомобили
1.4 РУП «Гомсельмаш» г. Гомель	Комбайны
1.5 ЗАО «Амкодор-Пинск» г. Пинск	Дорожно-строительная техника
1.6 ОАО «БелАЗ» г. Жодино	Большегрузные автомобили
1.7 ДП «Щучинский ремонтный завод» г. Щучин	Сельскохозяйственная техника
1.8 СП «Святовит» г.п. Коханово	Дорожно-строительная техника
1.9 ОАО «Белдортехника» г. Смолевичи	Дорожно-строительная техника
1.10 ИП «БМЕ-Дизель» г. Минск	Дизель-генераторные установки
1.11 ЗАО «МАЗ-МАН» г. Минск	Погрузчики
1.12 ОАО «Кохановский экскаваторный завод» г.п. Коханово	Дорожно-строительная техника
Продолжение таблицы 2.1
1.13 ОАО «Мозырский машиностроительный завод» г. Мозырь	Спецтехника
1.14 РУП «Сморгонский агрегатный завод» г. Сморгонь	Сельскохозяйственная техника
1.15 ОАО «140 Ремонтный завод» г. Борисов	Спецтехника
1.16 ОАО «2566 Завод по ремонту радиоэлектронного вооружения РБ» г. Борисов	Спецтехника
1.17 ОАО «Лидаагропроммаш» г. Лида	Комбайны
2 Структуры для обеспечения вторичного рынка РБ
2.1 ЧТПУП «Торговый дом Минского моторного завода» г. Минск
2.2 Магазин розничной торговли ОАО «ММЗ» г. Минск
Российская Федерация
1 Предприятия промышленной сборки
1.1 ООО ТЗК ГАЗ г. Нижний Новгород
1.1.1 АЗ ГАЗ г. Нижний Новгород	Автомобили
1.1.2 ООО «Павловский автобус» г. Павлово	Автобусы
1.1.3 ОАО «Тверской экскаватор» г. Тверь	Дорожно-строительная техника
1.1.4 ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» г. Заволжье	Гусеничные тягачи
1.1.5 ОАО «Брянский Арсенал» г. Брянск	Дорожно-строительная техника
1.2 ОАО «Машиностроительный завод Арсенал» г. Санкт-Петербург	Компрессорные станции
1.3 ОАО «Электроагрегат» г. Курск	Дизель-генераторные установки
1.4 ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения» г. Мценск	Коммунальная техника
Продолжение таблицы 2.1
1.5 ЗАО «Московский прожекторный завод» г. Москва	Дизель-генераторные установки
1.6 ЗАО «Уралтермосвар» г. Екатеринбург	Сварочное оборудование
1.7 ООО КЗ «Ростсельмаш» г. Ростов-на-Дону	Комбайны
1.8 ЗАО ПФК «Тверьдизельагрегат» г. Тверь	Дизель-генераторные установки
1.9 ЗАО «Бавленский электромеханический завод» Владимирская обл.	Дизель-генераторные установки
1.10 ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» г. Туймазы	Строительная техника
1.11 ЗАО «Автомобили и моторы Урала» г. Новоуральск (ООО «Автомобильная компания ЕК-Моторс» г. Екатеринбург)	Автомобили
1.12 ЗАО «Челябинский компрессорный завод» г. Челябинск	Компрессорные станции
1.13 ЗАО «НАМС-Комплект» г. Иваново	Дорожно-строительная техника
1.14 ООО «Группа компаний ТСС» (ГК ТСС) г. Москва	Дизель-генераторные установки
1.15 ОАО «Геомаш» г. Щигры	Буровые установки
1.16 ООО «Ногинский завод топливной аппаратуры» г. Ногинск	Тракторы
1.17 ЗАО «КОМЗ-Экспорт» г. Каменск-Шахтинский	Строительная техника
1.18 ОАО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» г. Шумерля	Дизель-генераторные установки
1.19 ООО «Промышленные силовые машины» (ООО ПСМ) г. Ярославль	Дизель-генераторные установки
1.20 ООО «Агроимпорт-техник плюс» г. Белгород	Переобор. тракторов и автомобилей
1.21 ООО «Владимирскийе силовые машины» г. Владимир	Строительная техника
1.22 ЗАО «Бецема» г. Красногорск	Дорожно-строительная техника
Продолжение таблицы 2.1
1.23 ОАО ГМС «Насосы» г. Ливны	Насосное оборудование
1.24 ОАО «Онежский тракторный завод» г. Петрозаводск (ЗАО «Комплексное обеспечение» г. Москва)	Тракторы
1.25 ОАО «Завод электросварочного оборудования Искра» г. Первоуральск (ООО ТД «Комплексные поставки» г. Екатеринбург	Сварочное оборудование
1.26 ОАО «Абаканский опытно-механический завод» г. Абакан (ООО ТД «Технотрейд» г. Абакан)	Тракторы
1.27 ЗАО «Третий спецмаш» г. Пермь	Дорожно-строительная техника
1.28 СП ООО «Орелкомпрессормаш» г. Орел	Компрессорные станции
1.29 ООО «Казаньсельмаш» г. Казань	Переоборудование с/х техники
1.30 ООО «Машиностроительное объединение Сармат» г. Орск	Сельскохозяйственная техника
1.31 ЗАО «Невъянский машиностроительный завод» г. Невъянск	Погрузчики
1.32 ЗАО «Волгоградский завод оросительной техники» (ЗАО ОРТЕХ) г. Волгоград	Насосное оборудование
1.33 ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» г. Мытыщи	Спецтехника
1.34 ОАО «Ярославский завод топливной аппаратуры» г. Ярославль	Литье
1.35 ЗАО «Ногинский завод топливной аппаратуры» г. Ногинск	Литье
1.36 ОАО «Тутаевский моторный завод» г. Тутаев	Литье
2 Предприятия по обеспечению вторичного рынка в Российской Федерации
2.1 ООО «Торговый дом «Минский моторный завод» г. Ногинск
2.2 Дилеры ОАО «ММЗ» в РФ
2.2.1 ЗАО «Арэсагазсервис» г. Липецк
Продолжение таблицы 2.1
2.2.2 ООО «Дженеси» г. Москва
2.2.3 ООО ТД «МТЗ-Елаз» Республика Татарстан
2.2.4 ООО АСК «Белагро-Сервис» г. Ивантеевка
2.2.5 ЗАО «Техавтоцентр» г. Москва
2.2.6 ООО «Авто-Альянс» г. Москва
2.2.7 ООО «НормальресурсНН» г. Нижний Новгород
2.2.8 ООО «ЦентрТТМ» г. Нижний Новгород
2.2.9 ООО ТД «АЗПИ» г. Барнаул
2.2.10 ООО «Байкал-Автотрак-Сервис» г. Иркутск
3 Организации сервисной сети предприятий промышленной сборки
3.1 ООО Коммерческие Автомобили - Группа ГАЗ г. Нижний Новгород
3.2 ООО «Ростсельмаш-Запчасть» г. Ростов-на-Дону
Украина
1 Предприятия промышленной сборки
1.1 ОАО «Полтавский турбомеханический завод» Компрессорные станции г. Полтава
1.2 ООО «Слобожанская промышленная компания» г. Харьков	Тракторы
1.3 ОАО «Харьковский тракторный завод» г. Харьков	Тракторы
1.4 АО НПАО «ВНИИКомпрессормаш» г. Сумы	Компрессорные станции
1.5 ГП «ПО Южный машиностроительный завод» г. Днепропетровск	Тракторы
Продолжение таблицы 2.1
1.6 ООО «Торговый дом - НК.Энергомаш» г. Новая Каховка	Насосное оборудование
2 Дилеры ОАО «ММЗ» в Украине
2.1 ООО «Укравтозапчасть» г. Киев
2.2 ООО АСК «Белагросервис» г. Корсунь-Шевченковский
2.3 ООО «ТПК Омега-Поставка» (ООО «Евросклад-Сервис») г. Харьков
2.4 ООО «Супермаркет запчастей АВТЕК» г. Киев
2.5 ООО «Техноторг-Дон» г. Харьков

В настоящее время Минский моторный завод (ММЗ) выпускает 3-х, 4-х, 6-и, 8-и цилиндровые дизельные двигатели в диапазоне мощностей от 30 до 760 л.с. 4- и 6- цилиндровые двигатели экологического уровня Евро-1, Евро-2, Евро-3 и Евро-4 мощностью от 108 до 350 л.с. для автомобилей и автобусов и двигатели экологического класса Stage 0, Stage 1, Stage 2, Stage 3А, Stage 3В Директивы ЕС для внедорожной техники (тракторы, комбайны и др. сельскохозяйственные машины) мощностью от 80 до 300 л.с., а также промышленные и стационарные двигатели мощностью от 30 до 315 кВт (дизельгенераторные установки).

Ранее освоено производство дизелей:

Д- 260.1-28 мощностью 155 л.с. для трактора МТЗ-1522 РУП «МТЗ» г. Минск; Д-260.7-40 мощностью 250 л.с. для энергетических средств УЭС-250 ПО «Гомсельмаш» г. Гомель;

Д-260.5 мощностью 230 л.с. для автобуса МАЗ-103/104 ОАО «МАЗ» г. Минск, а также закончена и опробована подготовка производства автомобильных и автобусных дизельных двигателей сертифицированных на соответствие требованиям ЕВРО-3, ЕВРО-4, ЕВРО-5 (Д-263.1.Е4, Д-26.2S2, Д-260.4S3B, Д-245.2S3B,Д-245.7Е4), налажен выпуск 3-х цилиндрового двигателя 3LD и 8-и цилиндровые двигателя Д280/1/2/3. Их выпуск осуществляется существенными партиями.

Управление качеством на ОАО «УКХ "ММЗ" осуществляется в соответствии с учетом требований СТБ ИСО 9001:1996; BY/ 11205.0.0.0038 от 10.01.2000г. В связи с этим на ОАО «УКХ "ММЗ" были переработаны 52 и разработаны 12 новых стандартов предприятия по системе качества.

В 2012-2014 г.г. сервисное обслуживание продукции у потребителей в РБ будет осуществляться более 30-ю центрами технического обслуживания.

В 2012 - 2014 г.г. на предприятии будут расширены возможности дополнительных сервисных центров по обслуживанию дизелей на местах и сервисные мобильные группы на заводе по экстренному решению возникших технических проблем у потребителя.

2012-2014 г.г. будет проводиться ежегодное обследование технического состояния анализ работы всех сервисных центров.

Техническое обслуживание (сервис) продукции у потребителей Республики Беларусь осуществляется тридцатью семью центрами технического обслуживания, с которыми заключены договора на оказание услуг.

• Рис 2.1.1.Сервисные центры ОАО «УКХ «ММЗ» в Республике Беларусь
• В целях расширения дилерской сети и совершенствования сервисного обслуживания в Российской Федерации на заводе планируется:
• В 2013 г. - пролонгировать договоры на сервисное обслуживание дизелей силами сервисной сети предприятий изготавливающих конечную продукцию (автобусы, комбайны, тракторы, дорожно-строительную технику и др.) (8-10 предприятий);
• В 2012-2014 г.г. - заключить договоры на сервисное обслуживание дизелей с дилерами ОАО «УКХ "ММЗ" (6 организаций).
• Для изготовления и сборки наиболее массовых моделей дизелей применяется специальное высокопроизводительное оборудование, обеспечивающее необходимое качество продукции при низкой трудоемкости и энергоемкости. Так, для изготовления и сборки наиболее ответственных и трудоемких деталей и узлов используются 60 автоматических линий, состоящих из более чем 300 станков

Обеспечение сырьем, материалами и комплектующими, в основном, остается в соответствии со сложившимися экономическими и производственными связями.

Таким образом, тенденция развития дизельного двигателестроения определяется динамикой спроса на тракторы и комбайны, автомобили и автобусы, дорожную и строительную технику.

2.2 Анализ рынка дизельных двигателей

конкурентоспособность продукция рынок дизельный

В советские времена практиковалось четкое профильное разделение крупнейших моторных заводов: Ярославль в частности специализировался на V- образных 6- цилиндровых двигателях, Минск на рядных 4-х цилиндровых дизелях. ЯМЗ был центром автомобильного дизелестроения, а ММЗ создавался под потребности сельскохозяйственного, прежде всего, автотракторного машиностроения.

Основными конкурентами в мире моторов для ММЗ является: Ярославский моторный завод (Россия), «Урсус» (Польша), «Дойц» (Германия), «Джон Дир» (США), «Перкинс» (Англия). Все западные моторостроители уже опережают отечественных по качеству. Белорусские моторы в стоимостной номинации в данное время являются одними их самых дешевых.

Сегодня дизельные двигатели ММЗ не в полной мере соответствуют современному уровню требований по экологической безопасности. Достижение уровня “нулевого выброса” - это четко обозначенное направление международного нормирования, уже нашедшее прямое отражение в ряде национальных и международных документах. Перед белорусскими моторостроителями стоит задача наладить производство таким образом, чтобы получить сертификацию дизелям тракторных модификаций на соответствие Национальным и Европейским стандартам по экологии (по национальным стандартам подготовка производства завершена, по Европейским - в стадии завершения). Не имея соответствующего Евро-стандарта двигатели на рынках Европы не продаются. Соответственно основными покупателями моторов ММЗ являются страны СНГ и Беларусь.

Анализ рынков сбыта за последние годы показывает, что основными сегментам по потреблению продукции ОАО «УКХ«ММЗ» являются:

Рис.2.2.1.Объемная круговая диаграмма, представляющая доли основных рынков сбыта в 2012г.

Анализ рынков сбыта за последние годы показывает, что основными его сегментами по потреблению дизельных двигателей является Минский тракторный завод, доля потребления которого в 2012 году составила до 45% .

Вторым по значимости потребителем 2012 года является ОАО «Горьковcкий автомобильный завод», его доля составила до 11%.

Доля ПО «Гомсельмаш» и ОАО «МАЗ» соответственно составила 1,13% и 1,47%.

От 1% до 3% получили в 2012 году нашу продукцию производители строительной и дорожной техники, в том числе ОАО "Амкодор-Ударник" 1,76%. План производства на предприятии составляется в соответствии с заказами потребителей, «портфель» заказов формирует отдел маркетинга. В условиях рынка и сложившихся условиях хозяйствования ОАО «УКХ «ММЗ» заинтересован в освоении новых рынков сбыта своей продукции, в продвижении на эти рынки услуг и продукции для максимального увеличения товарного и финансового оборота, скорейшего построения продуктивной и производственной системы комплексного обслуживания клиентов.

Для обеспечения решения этих целей и задач, стоящих перед предприятием, продолжает формироваться дилерская сеть, будет реализовывать продукцию ОАО «УКХ "ММЗ" только за деньги, которая увеличит конкурентоспособность дизельных двигателей.

Минский моторный завод предполагает в ближайшие годы расширить и частично вернуть утраченные рынки сбыта Канады, Австралии, Болгарии, Греции, Венгрии, Польши, увеличить выпуск дизелей, а соответственно выручку и прибыль, что улучшит финансово-экономическое положение завода.

Прогноз экспорта +5 % ежегодно, импорта -3 % ежегодно по сравнению с 2012г.

С 2011 года страны - потребители дальнего зарубежья в очередной раз ужесточили свои требования к приобретаемым ими дизелям по экологическим показателям, снижению расхода масла на угар, дымности и уровню звука.

Двигатели Минского моторного завода пользуются спросом, но существующая проблема пополнения оборотных средств и низкая платежеспособность внутренних потребителей является причиной неполной загрузки производственных мощностей и в некоторых случаях невостребованной продукции, т.е. отказа потребителей от изготовленных двигателей.

Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность дизельных двигателей:

- цена, которая зависит в первую очередь от высоких цен на энергоносители, комплектующие, сырье и материалы, налоги и инфляционные процессы в стране, а также высокая доля бартерных сделок и взаимозачетов (9,6% в 2012 году), которые ведут к повышению себестоимости и «вымыванию» оборотных средств;

- качество, т.е. модернизация внедренных и создание новых конкурентоспособных модификаций дизелей современного технического уровня и отвечающих мировым стандартам и уровню экологической безопасности;

- сокращение времени на гарантийное и послегарантийное обслуживание дизелей вышедших из строя;

- применение дизелей, в качестве стационарных насосных и генераторных установок, а также силовых агрегатов для переоборудования автомобилей;

Тактика по реализации продукции продолжается определяться прямыми договорами с заводами изготовителями тракторов, комбайнов, автомобилей, автобусов и другими потребителями.

Также максимально учитываются требования потребителей, поэтому особое значение приобретают такие факторы как: качество, цена, престиж производителя, гарантийное и послегарантийное обслуживание, бесперебойное снабжение запасными частями.

Продвижение продукции на новые рынки начинается путем предварительного оформления протоколов о намерениях, оформления предконтрактных документов заводами-потребителями продукции.

По данным маркетинговых исследований специалистов ОАО «УКХ «ММЗ» общая потребность в дизелях ММЗ в 2013 году находится на уровне 110000 шт.

Прогнозировать последовательный рост экспорта на период 2013-2014 г. позволяют ряд организационных мер, предпринимаемых заводом в области внешней торговли.

В настоящее время завод решает одну из важнейших задач - окончательная доработка технической документации и освоение поставок на зарубежные рынки двигателей стационарного и ремонтного назначения. Эта тематика является актуальной для стран ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Будут продолжены работы по расширению применяемости выпускаемых двигателей на тракторах, комбайнах, автопогрузчиках, автомобилях, выпускаемых предприятиями стран СНГ, в первую очередь Украиной и Узбекистаном.

В свою очередь завод намерен сокращать импорт комплектующих изделий путем создания импортозамещающих собственных производств. Высвобождающиеся при этом валютные ресурсы планируется направить на финансирование инвестиционных проектов.

Что касается рынка стран ближнего и дальнего зарубежья, то основным фактором, влияющим на конъюнктуру рынка, являются ценовой фактор на продукцию Минского моторного завода, который в свою очередь зависит от высоких цен на энергоносители, комплектующие, сырье и материалы, налоги и т.д.

Для освоения рынка новых потребителей Минский моторный завод концентрирует свои усилия на дальнейшем снижении себестоимости изготовления дизелей за счет отказа от бартерных операций и перехода на исключительно денежную систему взаиморасчетов, уделяя при этом особое внимание на качество изготовления дизелей, четкую ценовую политику, и исполнение договорных обязательств по изготовлению востребованных рынком дизелей.

В 2012 - 2014 г.г. предприятием предусматривается внедрение ряда технических и финансово-экономических мероприятий позволяющих актуализировать цены на выпускаемые дизельные двигатели.

Таким образом, рынками сбыта своей продукции ОАО «УКХ «ММЗ» является Республика Беларусь, Россия и страны СНГ. На белорусском рынке предприятие является монополистом. Несмотря на свое выгодное монопольное положение предприятие имеет не высокую цену на свою продукцию.

2.3 Расчет оценки конкурентоспособности дизельных двигателей ОАО «УКХ «Минский моторный завод»

Целью данного расчета является, определить соответствует ли конкретный товар конкурентоспособностью в сравнении с другим однородным товаром, представленном на рынке.

Основные этапы оценки уровня конкурентоспособности:

1) Анализ рынка с целью выбора образца наиболее конкурентоспособного товара и сравнение товара с выбранным образцом.

2) Определение параметров обоих товаров (своего и образца) и их сравнение.

3) Расчет обобщенного показателя полезного эффекта базового и экспериментального товара (Поб, Пи).

4) Расчет интегрального показателя конкурентоспособности как отношение полезного эффекта качества (П) к цене потребления (С), т.е. затратами на его приобретение и использование для базового и экспериментального товара.

5) Расчет относительного уровня конкурентоспособности (К), который определяется по формуле:

 ,

где Ки - интегральный показатель конкурентоспособности экспериментального товара;

Кб - интегральный показатель конкурентоспособности базового товара;

При сравнении с базовым образцом делается вывод о совершенствовании товара или снятии его с производства.

Сопоставление цен двигателей ОАО «УКХ«ММЗ» с ценами двигателей аналогичного назначения, выпускаемых предприятиями - конкурентами, показывает, что наличие более низких цен при достаточном и стабильном качестве продукции, позволяет ОАО «УКХ «ММЗ» удерживать лидирующее положение в своем мощностном диапазоне в России и странах СНГ, хотя есть производители, которые составляют достойною ценовую конкуренцию. Выходя на новые рынки для сбыта производимой продукции, необходимо учитывать большое количество зарубежных производителей, которые готовы предложить свою продукцию по конкурентным ценам, а также что увеличивается количество сборочных производств иностранных компаний на территории России.

Для оценки и сравнения конкурентоспособности был определен набор параметров для оценки экспериментального и базовых образцов. Одна часть параметров характеризует потребительские свойства продукции, а другая часть- экономические свойства.

Потребительские свойства являются особо важными для оценки уровня конкурентоспособности.

1. Рассчитаем коэффициент весомости показателей качества (Мi) по формуле:

Мi= ,

где - оценка i- го свойства j- м экспертом;

m - количество экспертов;

п - количество свойств;

Таблица 2.3.1 Сравнительные данные на основную продукцию собственного производства и производства предприятий-конкурентов

ОАО «МАЗ»	ОАО «ГАЗ»	ПО «МТЗ»
Модель двигателя, Ne/n	Цена двигателя без НДС, $	Модель двигателя, Ne/n	Цена двигателя без НДС, $	Модель двигателя, Ne/n	Цена двигателя без НДС, $
Д245.30Е3 (155л.с.) Д245.35Е4 (177л.с.) Д-260.12Е2-512 (250л.с.) Д263.1Е3 (350л.с.) CUMMINS евро4 ЯМЗ 236БЕ2.22 (250л.с.) ЯМЗ 6582.175-06 (330л.с.)	4888 6375 4832 8643 6833 5460 8121	Д245.7Е3-1049 (122л.с.) CUMMINS ISF 2.8 евро4	4241 5410	Д260.2S3А (136л.с.) Д260.4S3А (212л.с.) DEUTZ BF06M1013FC Tier 2 (303л.с.) DEUTZ TSD2013 Tier 3 (355л.с.)	5913 5946 9900 14770

2. Расчет уровня конкурентоспособности исследуемых образцов (Qi) по дифференциальному методу осуществляется по формуле:

Qi = ,

где Пi - значение показателя оцениваемой продукции;

Пiб - базовое значение показателя продукции;

3. Расчет комплексного группового показателя конкурентоспособности (Кi) можно произвести по формуле:

Кi = Мi * Qi ,

где Мi - коэффициент весомости показателя.

4. Формула расчета комплексного обобщенного показателя конкурентоспособности (Коб) имеет следующий вид:

Коб = Мi*Qi

5. Интегральный показатель конкурентоспособности экспериментальных образцов (Ки) имеет следующий вид:

Ки = ,

где С - цена потребления, т.е. затраты на приобретение и использование.

6. Расчет относительного уровня конкурентоспособности (К) производится по формуле:

К = ,

где Кб - интегральный показатель конкурентоспособности базового образца.

7. Рассчитаем цену потребления по формуле:

Спотр = Зприоб + Зэксп

где Спотр - цена потребления;

Зприоб - затраты на приобретение двигателя;

Зэксп - минимальные затраты на эксплуатацию.

2.4 Импортозамещение

В рамках программы импортозамещения ОАО «УКХ «ММЗ» осваивает производство альтернативной продукции: автобетоносмесителей, бетононасосов, воздуходувок, энергоустановок и компрессорных станций.

Согласно мероприятий запланированных на 2013 год экономия валютных средств в целом по Республике Беларусь составит 20,84 млн.долл. США за счет поставки предприятиям двигателей и альтернативной продукции.

На 2013 год запланировано поставить на 22,5 млн.долл. США двигателей и альтернативной продукции предприятиям Республики Беларусь.

Импортозамещающие проекты 2011-2015гг.

1-й проект. Производство 4- и 6-цилиндровых дизельных двигателей мощностью от 80 л.с. до 350 л.с., уровня экологической безопасности Euro 4/5/6 - для автомобилей и автобусов, Stage 3В и в перспективе Stage 4 - для внедорожной техники.

2-й проект. Производство 8-цилиндровых дизельных двигателей мощностью от 425 до 782 л.с. для внедорожной техники.

3-й проект. Производство высокоточного, высокопрочного чугунного литья на ф-ле ОАО «УКХ «ММЗ» в г.Столбцы.

ОАО «УКХ «ММЗ» приступил к реализации проекта по строительству завода чугунного литья. Это будет высокоточное литье из серых чугунов высоких марок и высокопрочных чугунов с шаровидным и вермикулярным графитом для нужд моторостроения Республики Беларусь. На производстве будут применены современные высокопроизводительные технологии на уровне мировых стандартов. Работа оборудования будет осуществляться в замкнутом режиме с минимальными потерями исходных используемых материалов, участвующих в процессе производства.

4-й проект. «Создание производства современных и перспективных двигателей мощностью менее 60 л.с.

Ориентировочная стоимость проекта - 50млн.€

Таблица 2.4.1 Номенклатурный перечень двигателей, подлежащих установке на технике отечественных производителей, с исключением импортных в 2013 г.

Двигатель	Потребитель	Заменяемый двигатель
Д-260.1S2/1S3A (155 л.с.)	РУП «МТЗ» ОАО «Амкодор»	DEUTZ
Д-260.7С (250 л.с.)	РУП «Гомсельмаш»	ЯМЗ
Д-260.12Е3/Е4 (250 л.с.) Д-263.1Е3/Е4(350 л.с.)	РУП «МАЗ»	ЯМЗ
Д-262S3A (300л.с.)	РУП «МТЗ»	DEUTZ
Д-280 (425ч600 л.с.)	ОАО «БелАЗ», РУП «Гомсельмаш»	ЯМЗ

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ

На основании приведенного выше расчета оценки конкурентоспособности продукции можно отметить, что дизельные двигателя ОАО «УКХ «Минского моторного завода» являются конкурентоспособными на рынке Республики Беларусь. Двигателя являются конкурентоспособным по цене, по удельной мощности, по массе двигателя и соответственно доступности к его составляющим входе ремонтных работ. На белорусском рынке ОАО «УКХ «ММЗ» является монополистом, его основные потребители в основном находятся в Минске:

- ПО «Минский тракторный завод»;

- ОАО «Амкодор-Ударник»;

- ОАО «Минский автомобильный завод».

Близость потребителя уменьшает цену на двигатели, тем самым ставит «ММЗ» в конкурентоспособное положение.

Параллельно с отделом главного конструктора рассмотреть возможность увеличения ресурса до первого капитального ремонта, снижение эксплуатационных издержек, а именно затраты на замену масляного, воздушного и топливного фильтров, которые предприятие закупает в ближнем и дальнем зарубежье.

В программу «Качество» предприятию необходимо включить пункт контроля качества комплектующих изделий еще до их поставки на предприятие. В настоящее время в Республике Беларусь осваивается производство некоторых из них ( гидронасосы, турбо-и пневмо- компрессоры, генераторы, стартеры, топливные и масляные фильтры), активное участи в виде финансирования инвестиционных проектов позволит предприятию в итоге снизить отпускную цену на свою продукцию, что соответственно ведет к повышению конкурентоспособности продукции.

Для освоения новых рынков сбыта своей продукции, и в продвижении на эти рынки услуг и продукции для максимального увеличения товарного и финансового оборота, скорейшего построения продуктивной и производственной системы комплексного обслуживания своих потребителей, предприятию необходимо формировать дилерскую сеть. Созданная предприятием развитая сеть сервисного обслуживания позволяет предприятию мобильного оказывать гарантийное и постгарантийное обслуживание потребителей белорусского региона.

Ситуация на рынке моторов сейчас складывается таким образом, что выброс вредных веществ в окружающую среду техническими средствами должен быть близок к «нулевому» уровню выброса. Это четко обозначенное направление нашедшее прямое отражение в ряде национальных и международных документов, в том числе и в Беларуси (Правила ЕЭК ООН №96-01 Директива 97/68/ЕС, Директива 2000/25/ЕС ГОСТ Р41.96-99, Директива 2002/80/ЕС - для тракторных модификаций дизельных двигателей).

На основании проведенного выше исследования необходимо отметить, что основной стратегической задачей для «ММЗ» является разработка конструкций и создание мощностей по производству дизельных двигателей, отвечающих современным требованиям по экономичности, экологии, надежности, ресурсу, удовлетворяющих потребительский рынок. Соответствие международным нормам и результаты сертификационных испытаний двигателей по выбросам вредных веществ - приведены в таблице 3.1.

Согласно ниже представленной таблице 3.1 можно сделать вывод о том, что «ММЗ» для достижения уровня соответствия требованиям стандартов по экологическим показателям, применяемых в Европе для «зеленых» двигателей, предстоит работа по усовершенствованию поршневой группы двигателей по параметрам.

Таблица 3.1 Стандарты по выбросам вредных веществ

На основании выше сделанной оценки конкурентоспособности двигателей, и для повышения их конкурентоспособности в области качества: отделу маркетинга совместно с отделом конструктора рекомендуется регулярно изучать и анализировать и сравнивать конструкции лучших зарубежных дизельных двигателей с продукцией ОАО «УКХ «ММЗ» для:

- изучения его конкурентоспособности на рынке,

- детального анализа жизненного цикла продукции давно не модернизированных двигателей и морально устаревших,

- возможности дальнейшего их снятия с производства.

Отделу конструктора регулярно проводить стендовые испытания и конструкторский анализ закупленных по импорту образцов дизелей, анализировать научно-исследовательские работы и разработки ведущих зарубежных специалистов в этой области. Это позволит создавать новые образцы или делать глубокую модернизацию выпускаемых двигателей, как это делают западные конкуренты.

Для проведения испытания дизелей и контроля вредных выбросов в атмосферу предприятию необходимо создать и оснастить сертификационно-испытательный центр, что позволит проводить работы по подготовке к выпуску дизелей, соответствующих международным нормам экологической безопасности.

Без получения сертификатов на соответствие требованиям международных стандартов по экологической безопасности предприятие потеряет в конкурентоспособности своей продукции на 98%, т.к. «ММЗ» является промежуточным в цикле сборки тракторов, комбайнов и автобусов. Ни одно из выпускающих эту продукцию предприятие не станет устанавливать заведомо неконкурентоспособную продукцию своих поставщиков. Бесперебойная работа конвейера «ММЗ» обеспечена поддержкой государственной политики через Государственные и отраслевые программы поддержки собственных производителей, Указом Президента РБ от 20 мая 1998г. № 268 «О повышении конкурентоспособности продукции отечественного производства (работ, услуг) и об усилении ответственности изготовителей, поставщиков и продавцов за качество продукции (работ, услуг)».

Благодаря государственным заказам продукция «ММЗ» является конкурентоспособной, поэтому предприятию уже сегодня необходимо задумываться о том времени когда оно будет работать самостоятельно.

При создании технологических мощностей по выпуску дизелей соответствующих стандарту ЕВРО-5 наибольшие затраты должны быть вложены на:

а) Перевооружение испытательных комплексов «ММЗ» для технологической обкатки приемо-сдаточных, предъявительских и периодических испытаний дизелей.

б) Освоение производства измененных конструкторских узлов и деталей двигателей.

Повышению конкурентоспособности продукции в области потребительских (технических) свойств двигателей будет выполнение конструкторских разработок, обеспечивающих требования 4 ступени Директивы 2002/80/ЕС и 4 ступени Правил ЕПА США, и для обеспечения требований 5 ступеней Директив ЕС и Правил ЕПА потребуется применение в конструкции дизелей следующих мероприятий а именно:

-снижение «сырого» выброса вредных веществ двигателем без рециркуляции, которое осуществляется главным образом за счёт совершенствования рабочего процесса. Выбросы вредных веществ удастся снизить, применив ряд мероприятий:

а) Доводка топливной аппаратуры:

1) Подбор углов распыливающих отверстий распылителя;

2) Подбор количества распыливающих отверстий распылителя;

3) Подбор пролива распылителя (мf);

4) Увеличение давления впрыска;

5) Аппликация параметров топливной системы;

6) Применение многофазного впрыска топлива.

б) Разработка формы камеры сгорания;

в) Подбор вихревого отношения впускных каналов.

Для дальнейшего снижения выбросов вредных веществ в рамках достижения экологических показателей уровня ЕВРО-4/5 применяются различные системы нейтрализации отработавших газов.

Двигатели уровня ЕВРО-4, также как и уровня ЕВРО-3, имеют два клапана на цилиндр, наклонную под углам 23 град. и сдвинутую относительно оси цилиндра на 9 мм. форсунку. Для достижения высоких экологических норм потребовалось доработать поршень, подобрать камеру сгорания, уменьшить высоту поршневых колец, подобрать турбокомпрессор, клапан рециркуляции, переделать выхлопную и всасывающую системы двигателя.

На двигателях уровня ЕВРО-4 применяется система топливоподачи CommonRail с ТНВДCP3.3 и электро-гидравлическими форсунками CRIN2,максимальное давление впрыска топлива 160 МПа. Наклонная форсунка усложняет процесс выбора распылителя и увеличивает количество возможных вариантов исследования топливных струй. После предварительного моделирования, были изготовлены 5 видов распылителей, отличающихся углами и количеством распыливающих отверстий, проливом и углами раскрытия шатра топливных факелов.

Модель камеры сгорания, построенная в программе объёмного моделирования на стадии выбора распылителя (слева), и фотография камеры сгорания после испытаний (справа) показаны на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1. Камера сгорания

Анализируя эффективные показатели двигателя, выбросы вредных веществ и следы топливных факелов на днище камеры сгорания, происходил выбор распылителя.

Выбранные распылители были испытаны на каждой точке цикла ESC с замером экологических показателей двигателя при различных значениях угла опережения впрыска (И=1,3,5 град. пкв.) и давления впрыска топлива на каждой точки цикла ESC.

Проанализировав весь массив данных, был выбран 7-и струйный распылитель с проливом 500 и углом раскрытия шатра 148є.

Для обеспечения требуемых экологических норм и минимального расхода топлива были сформированы таблицы аппликационных параметров электронного блока управления двигателя. На рис. 3.2 представлены поля давления впрыска топлива и угла опережения впрыска топлива в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя (n) и цикловой подачи (Gц).



Рисунок 3.2. Аппликация параметров топливной системы (давление впрыска, угол опережения впрыска)

Было исследовано влияние многофазного впрыска (пред - и пост впрыска) топлива на показатели двигателя. Получено, что предвпрыск снижает шумность и расход топлива, однако увеличивает выброс окислов азота(NОx), что исключило возможность его использование внутри цикла ESC . Отмечено влияние поствпрыска на выброс твердых частиц (РТ).

Тенденция снижения выбросов твёрдых частиц сохраняется на всех точках цикла ESC. Со снижением степени рециркуляции эффективность использования поствпрыска падает. Работы по применению многофазного впрыска продолжаются. На серийных автомобильных двигателях применяется предвпрыск для улучшения пусковых качеств.

Для обеспечения экологического уровня ЕВРО-4 были испытаны различные конфигурации камер сгорания. Опытные камеры приведены на рис. 3.3. Справа внизу показана выбранная камера сгорания с отпечатками топливных факелов, в левой верхней части приведены эскизы разрабатываемых камер сгорания. Геометрически оптимизированная двухступенчатая?? камера сгорания с мелким углублением у основания поршня, предназначенным для облегчения полного сгорания топлива.



Рисунок 3.3. Камеры сгорания

Для дальнейшего снижения выбросов вредных веществ в рамках достижения эко-логических показателей уровня ЕВРО-4 было принято решение в конструкции двигателя использовать охлаждаемую систему РОГ по контуру высокого давления совместно с системой очистки отработавших газов, состоящей из окислительного нейтрализатора и сажевого фильтра. Сочетание выбранной камеры сгорания с системой РОГ- один из ключевых факторов, обеспечивающих топливную экономичность двигателя.

Большая работа по подбору клапанов EGR и сажевого фильтра проведена с такими зарубежными фирмами как “Emitekc”, “Modine”, “Basf”, “Heinzmann” и др. В связи с тем, что испытания двигателей на соответствие уровню Евро-4 проводятся и по транзитному циклу (динамическому циклу, когда нагрузка на двигатель меняется через каждую секунду и снимается 1800 точек), приобретен автоматизированный стенд с системой управления “Puma” фирмы “ AVL”.

Применение системы EGR для двигателей уровня Евро-4 позволило достичь требуемого уровня выбросов NOx при большем угле опережения впрыска, что в сочетании с увеличением давления впрыска позволило существенно снизить расход топлива.

Итогом проведённых конструкторских и исследовательских работ стали сертифицированные двигатели мощностью 95,6 -243 кВт с минимальным расходом топлива 195 -201 г/кВт•ч, отвечающие уровню ЕВРО-4 (рис. 3.4). Сертификация двигателей проводилась в техническом центре TUV г. Прага.

В настоящее время разработан, созданы и проходят испытания 4-х и 6-тицилиндровые двигатели экологического класса Евро-5, которые соответствуют по своему дизайну и экономическим показателям лучшим зарубежным образцам и являются комбинацией надежности, новейших технологий и многочисленных технологических новинок

Рисунок 3.4 Двигатели экологического класса Евро-5

Эти внедрения позволят двигателям стать конкурентоспособными даже в Европе.

Таким образом, в связи с возросшей конкуренцией на внешнем рынке и требованиям к качеству дизельных двигателей основной задачей предприятия является: наряду с модернизацией находящихся в производстве двигателей, и улучшением мощностно-экономических показателей, еще и доведение этих показателей до соответствия требованиям международным стандартам по выбросам вредных веществ и дымности отработавших газов, а также уровню шума и вибрации.

Заключение

Заканчивая работу хочется вспомнить об основном принципе маркетинга: выпускать то, что продается, а не то, что выпускается. Оценка и прогнозирование конкурентоспособности продукции, изучение воздействующих на нее факторов, а также разработка мер по обеспечению необходимого уровня являются важнейшими предпосылками эффективного осуществления коммерческой деятельности предприятий, функционирующих на принципах маркетинга.

1. Конкурентоспособность с точки зрения потребителя - это более высокое по сравнению с аналогами-заменителями соотношение современных качественных характеристик товара и затрат на его приобретение и потребление при их соответствии требованиям определенного сегмента. С точки зрения производителя конкурентоспособность продукции - это достижение безусловной рентабельности в своей деятельности и создание положительного имиджа у своих потребителей.

2. Конкурентоспособность - это многоаспектное понятие, означающее соответствие товара условиям рынка, конкретным требованиям потребителей не только по своим качественным, экономическим, техническим, эстетическим, эргономическим характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям его реализации (сроки поставки, цена, каналы сбыта, сервис, реклама).

3. На сегодняшний день существует несколько способов оценки конкурентоспособности продукции. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Но всех их можно свести в два базовых подхода к оценке конкурентоспособности это:

- дифференциальный, в результате оценки которого устанавливается: достигнут ли уровень параметров базовой техники, по каким параметрам он не достигнут, какие из параметров наиболее сильно отличаются от базовых.

- маркетинговый (комплексный) основанный на применении групповых, интегральных, смешанных показателей или сопоставлении показателей удельных полезных эффектов разрабатываемой продукции и продукции аналога-конкурента с учетом весомости каждого параметра.

4. Рынками сбыта своей продукции ОАО «УКХ «ММЗ» является Республика Беларусь, Россия и страны СНГ. На белорусском рынке предприятие является монополистом.

5. Высокая конкурентоспособность дизельных двигателей («Минского моторного завода») по отношении к аналогам-конкурентам достигается за счет высоких технико-экономических показателей, низкой цены, близости основного потребителя («МТЗ»), наличия баз сервисного обслуживания.

6. В связи с возросшей конкуренцией на внешнем рынке и требованиям к качеству дизельных двигателей основной задачей ОАО «УКХ «Минский моторный завод» является: наряду с модернизацией находящихся в производстве двигателей, и улучшением мощностно-экономических показателей, еще и доведение этих показателей до соответствия требованиям международным стандартам по выбросам вредных веществ и дымности отработавших газов, а также уровню шума и вибрации.

Список использованных источников:

1.Экономика предприятия: учебное пособие/Л.Н.Нехорошева и др. под ред. Л.Н.Нехорошевой-Минск :БГЭУ, 2008-719с.

2. Гайнутдинов Э.М. Экономика промышленного производства: практикум: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по техническим специальностям/Э.М. Гайнутдинов, Л.И. Поддерегина, А.Ф.Зубрицкий, Минск-Вышэйшая школа, 2009-254с.

3. Гайнутдинов Э.М. Экономическая оценка новационных технических решений: /Э.М. Гайнутдинов, Л.И. Поддерегина, Минск-БНТУ, 2010-324с.

4 Указ Президента РБ № 268 «О повышении конкурентоспособности продукции отечественного производства (работ, услуг) и об усилении ответственности изготовителей, поставщиков и продавцов за качество продукции (работ, услуг)» от 20 мая 1998г.// Сбор декретов, указов Президента и постановлений Правительства РБ, Мн.,1998.№15.

5. Дурович А.П. Товар в маркетинговой деятельности: Учеб.пособие. Мн.:БГЭУ, 1996.65с.

6. Горбашко Е.А. Конкурентоспособность промышленной продукции. Учеб.пособие. СПб.: СПбУЭФ, 1991.64с.

7. Сыцко В.Е., Миклушов М.Н., Моисеева Т.М.,Управление ассортиментом. Комплексная оценка качества и конкурентоспособности товаров с применением ЭВМ: Учеб.пособие. Гомель:ГКИ, 1998.40с.

8. Все о маркетинге: Сборник материалов для руководителей предприятий, экономической и коммерческой служб: М.: Азимут - центр.1992.336с.

9. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентоспособности товара. М.:АО Бизнес-школа»Интел-синтез».1995.203с.

10. Чубинский А.Н., Ракитова О.С. Расчетная методика оценки конкурентоспособности продукции // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2002.№4.С.20-27.

11. Шкардун В.И., Стерхова С.И. Комплексный метод оценки конкурентоспособности нового товара // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2001.№4.С.15-24.

12. Магомедов Ш.Л. Определение показателей конкурентоспособности товаров // СТК.2000.№9.С.78-79.

13. Печенкин А,,Фомин В. Об оценке конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей // Маркетинг.2000.№2.С.23-26

Размещено на Allbest.ru