2. Для преобразования оборота металла в РФ и на этой основе - металлургического комплекса страны - целесообразно использовать опыт развитых стран, в частности, не только по производственно-технологическим новациям, но и по организационно-структурному реформированию. На этой основе можно устранить противоречие между высокой текущей доходностью производства и низкой доходностью от накопления капитала в стране.

4. Современное состояние российского металлургического комплекса

металлопродукция черная металлургия промышленность

Металлургический комплекс и сейчас продолжает оставаться одной из базовых системообразующих отраслей российской экономики. На сегодняшний день его доля в ВВП промышленности страны составляет около 5%. Доля комплекса в промышленном производстве России - 16%, в том числе 10% черная металлургия; доля в основных фондах промышленности - 11,1%, в численности - 9,3%. Доля в экспорте - около 18% (это - второе место после отраслей ТЭК). Доля металлургического комплекса в налоговых платежах во все уровни бюджетов составляет 9%.

Являясь одним из крупнейших потребителей продукции и услуг естественных монополий, металлургический комплекс потребляет 35% перевозимых в стране железнодорожным транспортом грузов, 30% производимой электроэнергии, 25% добываемого природного газа, 10% добываемой нефти и нефтепродуктов.

Если говорить о том, что входит в отрасль, то это десятки переделов, включая производство труб и метизов. Мы считаем, что металлургическая промышленность начинается с горнорудных предприятий, это и ферросплавная и коксовые предприятия, которые имеются в структурах вертикально-интегрированных компаний. Действительно эта отрасль является высококонцентрированной, включающей в себя много различных производств. Это характерно и для цветной металлургии. Такое положение стало складываться с начала 90-х годов, так продолжается и сейчас. Это дало свои плюсы в той ситуации, когда внутренний рынок не очень развит и темпы роста внутренней продукции небольшие, а были еще и падения. Отрасль ориентирована больше на экспорт, более 50% продукции черных металлов и 80% цветных вывозится, и это пока сохраняется. В любом случае можно говорить о том, что установление вертикальной интегрированности компаний позволяло снижать издержки производства, нивелировать тенденции на внутренних и внешних рынках и довольно стабильно себя чувствовать в связи с сырьевой обеспеченностью. Так что мы относим к себе и кокс, и металлолом, хотя по административной реформе он попал в другой вид деятельности. Но в Минпромнауки с нами ничего не согласовали, а «спустили» только для исполнения. Но в дальнейшем, я думаю, все утрясется, так как есть вопросы и к Госкомстату. Поэтому мы все равно отслеживаем все предприятия, относящиеся к металлургическому комплексу, чтобы чувствовать динамику изменений.

В 2004 году индекс физического объема производства по сравнению с 2003 годом составил в черной металлургии - 105%, в 2005 году - 101% (предварительные данные). Сальдированная прибыль металлургического комплекса в 2004 году составила 454 млрд. рублей (это свыше 40% от общей прибыли по промышленности и вполне сопоставимо с долей ТЭК - 42%), в том числе черной металлургии - 284,6 млрд. рублей. В I полугодии 2005 года сальдированная прибыль составила 230 млрд. рублей, в том числе черной металлургии - 164,4 млрд. рублей. Доля сальдированного финансового результата комплекса в общей прибыли по видам экономической деятельности в I полугодии 2005 года составила 20%, в том числе доля черной металлургии - свыше 14%.

Инвестиции в основной капитал в целом по металлургическому комплексу составили в 2004 году 138,4 млрд. рублей (16% от инвестиций всей промышленности), в том числе в черной металлургии - 73,3 млрд. рублей (8,5% от всех инвестиций в промышленности); за 2005 год (по оценке) - 165,1 млрд. рублей (более 6% от общероссийского объема инвестиций по видам экономической деятельности), в том числе в черной металлургии - 94,4 млрд. рублей (3,5% от общероссийского объема инвестиций).

Одними из крупнейших потребителей металлов (более 40% внутреннего потребления) являются машиностроение и металлообработка, доля которых в российской промышленности составляет всего 20%, хотя в промышленно развитых странах она достигает 35-53%. Много также потребляет ТЭК, судостроение, строительство, автомобилестроение. В СССР, конечно, много потребляла оборонка.

В связи с этим, а также с недостаточно высокими темпами роста производства в этих отраслях емкость внутреннего рынка черных металлов имеет незначительную тенденцию роста. В то же время, как положительный для металлургов факт, необходимо отметить, что с 2002 года начался инвестиционный бум, разворачивающийся вокруг жилищного строительства и обновления изношенного в большинстве отраслей производственного оборудования.

Основным видом продукции черной металлургии является готовый прокат, включающий сортовой и листовой прокат. Спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке России предопределяется двумя основными группами факторов: во-первых, - макроэкономическими показателями развития экономики в целом, включая объемы промышленного производства и инвестиций в основной капитал, а также индексы роста цен; во-вторых - динамикой производства основных металлоемких отраслей.

Производство готового проката в 2004 году составило 53,7 млн. тонн, по оценке 2005 года оно составит 54 млн. тонн. При этом потребление готового проката черных металлов на внутреннем рынке в 2004 году составило 27,7 млн. тонн, по оценке 2005 года оно сохранится на достигнутом уровне. В структуре внутреннего потребления возрастает доля продукции повышенной готовности: холоднокатаного листового проката и листа и жести с покрытием.

Перспективы роста внутреннего потребления черных металлов связаны, в основном, с расширением номенклатуры и созданием новых видов продукции в результате проведения металлургическими предприятиями мероприятий по повышению технического и технологического уровня производства, а также с динамичным развитием отраслей машиностроения, создания ими новых, современных, прогрессивных видов продукции.

Стоимостный объем экспорта продукции черной металлургии в 2004 году по сравнению с 2003 годом вырос на 85% и составил 19,9 млрд. долларов. Это - наилучший показатель выручки предприятий черной металлургии, начиная с 1992 года. Во многом такое увеличение определялось благоприятной ценовой конъюнктурой мирового рынка.

В структуре экспорта продукции черной металлургии основную долю составляют сортовой и листовой прокат (36%) и продукция низкого передела (31%). Основными направлениями экспорта готового проката черных металлов являются: Китай (12,2%), США (10,6%), Италия (10,5%), Турция (7%) и Иран (6,3%). Расширению российских экспортных поставок способствует продолжение консолидации металлургических активов. Приобретая предприятия за рубежом (страны Восточной Европы, СНГ и дальнее зарубежье), российские компании смогли бы расширить выход на зарубежные рынки, прежде всего, на европейский.

Черную металлургию России отличает высокая степень концентрации производства: около 90% продукции производится шестью крупными компаниями.

Глобализация компаний, образование транснациональных промышленных гигантов с полным производственным циклом - важнейшая тенденция развития мировой экономики в последние годы. Эта тенденция характерна и для металлургии России.

Процесс полной консолидации отрасли сейчас уже практически завершен. В черной металлургии России появилась шестерка национальных игроков, сопоставимых по размерам и вполне жизнеспособных. В 2004-2005 годы они активно скупали сырьевые активы - угольные и рудные, а также выстраивали собственную логистику. Приобретение металлургами портов - это в то же время и вопрос развития смежных направлений, и снижение определенных издержек для себя, тарифы перевозок руды и пр. Это также говорит о стабильности развития компании и создает условия и для экспорта своей продукции. Но в то же время это и бизнес, где можно получить прибыль.

На сегодняшний день крупнейшим вертикально-интегрированным холдингом является группа «ЕвразХолдинг», в которую входят три металлургических предприятия, более 10 горно-обогатительных предприятий, угольные шахты, а также дочерние и зависимые общества неметаллургического профиля. Крупнейшим межотраслевым холдингом является ОАО «Северсталь-групп». Такого же типа холдинг «Стальная группа «Мечел»». Типичным примером горизонтально-интегрированного холдинга является «Трубная металлургическая компания», объединяющая 4 крупнейших трубных завода, выпускающих около 40% труб от общероссийского производства.

5. Конференция по вопросам развития металлургического комплекса РФ

В ходе работы Конференции было представлено более 18 докладов и презентаций. С приветствием к участникам конференции обратился начальник отдела металлургического комплекса Управления гражданских отраслей промышленности Роспром Некрасов В.М.. Он отметил, что развитие металлургической отрасли является мощным источником для развития всех отраслей промышленности России.

В докладе Бобылева В.Г., советника Минэкономразвития России, подробно рассматривалась модель оценки потенциала (емкости) рынка, а также динамика развития мировой экономики до 2010-2020 г.г. Было отмечено, что в России заканчивается путь экстенсивного развития (без вливания инвестиций), а идет переход к традиционному пути развития экономики. С 2000 года в России появились ресурсы: темпы роста составляют 7-10% годовых. Экспорт по черным металлам предполагается держать на определенном уровне 2020 года.

В выступлении Бродова А.А., директора Института экономики ФГУП «ЦНИИчермет им.И.П. Бардина» были освещены основные экономические проблемы развития отрасли. Было отмечено, что Россия занимает 4-ое место в мире по экспорту металлов. Проблема заключается в том, что спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке ограничен; снижен спрос на все виды сельхозтехники, но увеличен ввоз техники из-за рубежа на 48%. Наблюдается ограничения спроса на спецтехнику, отсюда цены на металл повышаются. Мировые цены на руду и кокс выросли в 2 раза. Высокая ресурсоемкость производства металлопродукции остается важной проблемой: так, производительность труда в российской металлургии в 2,5 раза ниже, чем на европейских металлургических предприятиях; расход топливно-энергетических ресурсов превышает данные показатели зарубежных металлургических компаний на 20-25%.

Сегодня в нашей стране принят ряд программ по развитию автомобилестроения сельхозмашиностроения, судостроения и др. В их реализации должна участвовать металлургическая отрасль промышленности. Остается надеяться, что благодаря инвестиционным возможностям, которые ожидаются в 2010 - 2015 г.г. на среднегодовом уровне 130-135 млрд.руб., модернизация металлургических предприятий заметно отразится на ассортименте и качестве продукции.

В докладе Юзова О.В., профессора МИСиС сделан акцент на тенденциях изменения экономических показателей развития черной металлургии России. Технический уровень производства растет, удельный объем инвестиций увеличился в 1,3 раза по сравнению с показателями 1991 г. Наблюдается резкий рост себестоимости продукции. Среднегодовые цены на трубы и готовый прокат увеличились в 2007 г. по сравнению с 1998 г.

Ярко выражена тенденция к увеличению доли экспорта в страны Юго-Восточной Азии, особенно в Китай.

Стимулятором увеличения цен на железорудное сырье и кокс явилось бурное развитие металлургии Китая. Только за период с января 2006 г. по апрель 2008 г. цены на железорудное сырье и кокс на мировом рынке выросли почти в 2 раза.

Тенденции развития российской металлургии соответствуют общемировым тенденциям. Немаловажную роль в сложившейся в последнее время конъюнктуре мирового рынка металлопродукции и сырья играет фактор роста цен на энергоносители, прогрессирующая инфляция и падение курса доллара США по отношению к основным мировым валютам. Начавшийся мировой финансовой кризис также оказывает влияние на рынки, особенно сырьевые.

За период 2000 г. - март 2008 г. цены на металлопродукцию выросли в среднем в 3,25 раза. Цены на прокат в России в течение 2007 г. были стабильными.

Докладчик Макаров Л.П., заместитель директора Института экономики ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», весьма подробно изложил проблемы обеспечения сталеплавильного производства ломом черных металлов. Важнейшим фактором ломообразования является технический прогресс, направленный на минимизацию металлоотходов на различных этапах кругооборота металла. На стадии производства стальной металлопродукции это влияние выражается в сокращении выхода металлических отходов благодаря внедрению непрерывных малоотходных процессов, в первую очередь, непрерывной разливки сталей, совершенствованию металлосберегающих технологий в трубном прокатном и метизном производствах.

В настоящее время в металлообработке образуется около 6,8 млн.т стального лома, или 14,8% всего ломообразования. Весь образующийся лом является товарным, т.е. подлежит сбору, переработке и поставке потребителю. Общий размер металлофонда России в настоящее время оценивается в размере 1,7-1,8 млрд.т. По динамике выхода амортизационного лома Россия отстает от западных стран: 1,3% и 2,5-3%, соответственно.

Основным потребителем стального лома является сталеплавильное производство. В 2007 году было израсходовано 35,5 млн.т скрапа в том числе 13,5 млн.т оборотного лома. Тенденция к опережающему развитию электродуговой плавки и сокращению мартеновского производства ведет к изменению структуры использования лома в шихте сталеплавильного производства.

Среди других крупных потребителей стального лома можно отметить литейное производство, где доля стального лома при производстве литья увеличилась с 12% до 22%.

В последние годы прослеживается тенденция к сокращению экспорта лома по причинам, связанным с сближением цен лома на внутреннем и внешнем рынках. Так, в 2007 г. вывоз лома составил 9,4 млн.т, или на 15% меньше, чем в 2006 году. В докладе Шевелева Л.Н., консультанта Института экономики ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», рассматривались методические основы инвентаризации парниковых газов (ПГ) в черной металлургии РФ. Металлургическая промышленность в России занимает второе после энергетики место по объемам выбросов парниковых газов (ПГ). В связи с этим актуальное значение для металлургических предприятий имеют вопросы эмиссии парниковых газов, проведения их инвентаризации.

При создании методики учитываются выбросы только СО2, занимающие в черной металлургии свыше 90% всех выбросов ПГ. На основе данной методики определяются объемы выбросов ПГ при производстве железорудной продукции, ферросплавов, огнеупоров, извести, металлопроката в качестве готовой продукции с использованием различных видов топлива.

Передача парниковых газов вместе с передачей продукции и передачей продукции и полуфабрикатов по переделам, а также с услугами энергетических, транспортных участков для основных цехов исключается. Сумма объемов выбросов ПГ по предприятиям в целом определяется как сумма их объемов выбросов по цехам. Разработанная методика оценки эмиссии парниковых газов предназначена для инвентаризации их на всех переделах и включает:

· оценку эмиссии ПГ;

· инвентаризацию объемов выбросов;

· мониторинг их сокращения;

· отражение объемов выбросов и продаж в калькулировании себестоимости продукции предприятия.

С докладом об особенностях расчета сравнительной энергоемкости чугуна, стали и проката на предприятиях черной металлургии, выступил заместитель генерального директора ОАО «Черметинформация» В.А. Исаев. Он отметил, что снижение расхода стали на прокат на I-ое полугодие 2007 г. произошло на всех крупных металлургических предприятиях России, за исключением ЗСМК.

Оценивая сравнительные итоги работы предприятий черной металлургии по удельным затратам энергии на конечную продукцию (готовый прокат) можно отметить, что минимальный уровень удельных энергозатрат в отрасли показывают предприятия, имеющие в производстве высокую долю электростали и разливку на МНЛЗ. По сравнению с аналогичным периодом 2006 г. в I-ом полугодии 2007 г. существенно снижены удельные энергозатраты на ММК, ОЭМК, НЛМК и НТМК.

Значительно возросли удельные затраты энергии на «Уральской стали».

В докладе Р.А. Казакова, главного специалиста НОПППУ, проанализированы тенденции выбросов парниковых газов на предприятиях черной металлургии (тыс.т СО2 - экв.). Прослеживается устойчивая тенденция роста выброса парниковых газов в мировом масштабе. Анализ итоговых расчетов выбросов показал, что наибольшее количество выбросов ПГ наблюдается в аглодоменном производстве (46,3%) и на ТЭЦ - ПВЭС (28,3%), т.е. суммарно около 75% объема в целом. Аналогичные результаты получаются и при оценке видов топлива; при использовании кокса и природного газа выделяется 8,6 (35, 2) и 4,7 млн.т (19,3%), и 54,5% общих выбросов ПГ.

Выполненные расчеты объемов выбросов позволяют определить объемы их снижений при реализации потенциальных ПСО (проекты совместного осуществления) и объемы продаж этих снижений на углеродном рынке России и за рубежом.

По оценке специалистов, объем эмиссии ПГ может уменьшиться на 30-35%, или на 8,0 млн.т/год. Прогнозируемый объем выбросов при снижении удельной энергоемкости в 2008-2012 г.г. примерно 2% в год.

В выступлении представителя Росгидромета сообщалось о формировании кадастра выбросов парниковых газов и разработке национального сообщения, а также было рассказано об этапах создания системы инвентаризации парниковых газов в России.

В докладе С.В. Богданова, профессора Государственного университете управления, рассматривается модель оценки конкурентоспособности металлургических холдингов.

Многие аналитики понятие конкурентного преимущества бизнес - деятельности предприятия связывают, в основном, с конкурентоспособностью товара. В связи с этим сравнительный анализ конкурентоспособности предприятия сводится к расчетам относительных показателей конкурентного преимущества анализируемых товаров и сопоставлению результатов оценки единичных индексов по отношению к базовому товару.

При прогнозной оценке показателей конкурентоспособности необходимо анализировать бизнес - среду, в которой функционирует металлургический холдинг. Специально рассмотрения заслуживает изучение организаций и предприятий, взаимодействующих одни с другими и входящих в непосредственное окружение металлургического холдинга. Указанные контрагенты рынка находятся в определенных товарно-денежных отношениях между собой и государством, что может быть представлено своеобразными конкурентными полями, отражающими их финансовую деятельность, а также соответствующими денежными, материальными и информационными потоками.

Таким образом, при производственно - хозяйственной деятельности металлургического холдинга могут формироваться специфические виды конкурентных профилей, отражающих финансовые потоки предприятий в бизнес среде (открытые, закрытые, изменяющиеся во времени и т.п.). Наложение указанных профилей отдельных предприятий холдинга может определять конкурентные отношения между партнерами и конкурентами на рынке товаров, услуг и фондовом рынке.

Следует отметить, что образование возможных парных союзов между ведущими российскими металлургическими холдингами («Северсталь», ММК, НЛМК) позволяет консолидировать финансовые ресурсы и вести совместную бизнес - деятельность на рынке без ущемления собственных экономических интересов.

Выступление В.И. Павлова, профессора Института экономики РАН, было посвящено инновационной бюджетно-налоговой системе как антиинфляционному антикоррупционному механизму развития российской экономики. В докладе сделан акцент на экономическом механизме управления в либеральной многоукладной рыночной экономике. Механизм представляет собой алгоритм новой парадигмы бюджетно-налоговой системы, выполняющей функцию регулятора - распределителя прибавочной стоимости. Механизм дает возможность хозяйствующим субъектам принимать активное участие в формировании экономической ренты, перечисляемой государству, а исполнительной власти рассчитывать бюджет от объема средств, необходимых для достижения поставленных государством целей.

Докладчик И.А. Буданов (Институт народнохозяйственного прогресса АН России), говоря об обороте металла в системе международной торговли, подчеркнул, что ситуация в мировой металлургии 2000-х годов показательна как важный момент перехода от системы национальных рынков к глобальному рынку. Следствием процессов глобализации является рост потребления стали в мире. За последние шесть лет производство стали в мире увеличилось на 500 млн.т (60%) и составило 1,34 млрд.т в 2007 г. Для сравнения, аналогичной прирост был получен за весь период 1950-2000 г.г.

В системе международной торговли отмечается сокращение разрыва цен импорта и экспорта на металлопродукцию по ведущим странам мира. Наблюдается усиление роли транснациональных корпораций в мировой металлургии. Шестикратный рост капитализации основных металлургических компаний за 2004-2006 г.г. является отражением общественного признания их роли в современном обществе.

В течение последних лет ситуация на мировом рынке металлургического сырья - железной руды, лома и окатышей - остается крайне сложный. Импортеры руды сконцентрированы в ограниченном числе стран. 90% мирового импорта приходится на долю Китая, Японии, стран ЕС, Южный Кореи и Тайваня. Большинства стран наращивают импорт всего спектра продукции, участвующей в обороте металла, одновременно наращивая и её экспорт.

По масштабном производства и в системе международной торговли металлом Россия занимает одно из ведущих мест. В 2006 году в РФ было произведено 70,8 млн.т стали, а на мировой рынок поставлено 28,3 млн.т проката. Встраивание российской металлургии в мировой рынке в 1990-2000-х происходит на основе продукции базовых переделов, ориентированных на потребление иностранными металлургическими компаниями. Изменения технологического облика металлургии осуществляются на основе импортного оборудования с привлечением компаний - лидеров в данной области (Фест-Альпине, Danieli, «Фукс» Demag» и др.). На основе интеграции отечественных и зарубежных предприятий формируются условия для поиска инноваций на мировом рынке и заимствования опыта по их внедрению в производство. Вместе с тем, расширение внешнеторговых связей в 2000-х годах сопровождалось негативным изменением структуры реализации металлопродукции. Опережающий рост цен на базовые материалы на мировом рынке способствовал опережающему росту экспорту руды, чугуна и стальных заготовок.

Экономические результаты внешнеторговой деятельности, связанные с оборотом металла в РФ, ухудшились в 2000-2006-х г.г. Так, объем импорта машиностроительной продукции в России вырос с 8,8 до 63 млрд. долларов, а экспорт продукции отечественного машиностроения увеличился только с 7,7 до 10,6 млрд. долларов.

Необходима переоценка роли экспортно-импортных отношений в развитии металлургии. Опыт Китая и других стран успешно развенчал ошибочные представления о том, что проблемы металлургии развитых стран (США, Ес) были обусловлены импортом стали. Приоритет в рамках глобальной экономики отдается росту производства более совершенной продукции.

В докладе директора Центра Института экономики ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» В.А. Штанского рассматривается стратегия инвестиционной политики металлургических компаний России. Отрасль черной металлургии осуществляет выпуск конструкционных сталей, которые являются основополагающими для всех отраслей промышленности. Развитию рынка стали в России в 1997 году способствовал резкий скачок вперед промышленности Китая, а Россия объективно подхватила этот процесс.

Прорыв в интенсивности инвестиционной деятельности произошел в 2004 году. Инвестиции в черную металлургию увеличились (в долларовом исчислении) по сравнению с 2003 годом: в 2004 году - в 2,5 раза, в 2005 году - в 3,0 раза, в 2006 году - в 3,9 раза, в 2007 году - в 4,5 раза. Такой рост инвестиций был обеспечен, в основном, за счет резкого роста прибыли и рентабельности металлургических предприятий. Именно рост рентабельности при определенном поступательном увеличении производства всего на 15% (с 46,9 млн.т проката в 2001 году до 53,7 млн.т проката в 2004 году) создал солидные финансовые источники для расширения размеров финансирования инвестиций. Прослеживается определенная особенность в структуре источников финансирования: доля финансирования за счет собственных средств не увеличивается, а уменьшается.

Выборочный анализ показывает, что металлургические компании считали выгодным для себя привлекать заемные финансовые источники, как правило, зарубежные, под низкие проценты, используя часть собственных финансовых ресурсов, как кредитные на внутреннем рынке под более высокие проценты. Следует подчеркнуть, что наиболее крупные инвестиции были осуществлены тремя крупнейшими металлургическими компаниями: ОАО «ММК», ОАО «Северсталь» и ОАО «НЛМК». Так, на ММК, НЛМК и Северстали построены три цеха по производству листа с неметаллическим покрытием. И доля России в мировом производстве этой продукции составила 9%.

Важно подчеркнуть, что интенсивный ввод в действие металлургических агрегатов на российских предприятиях по производству продукции высокой степени готовности осуществляется полностью на базе импортного оборудования.

Так, в ОАО «ММК» - оборудование цеха по производству оцинкованного листа - поставки фирмы «Даниэли» (Италия); электропечи - фирма «Фест-Альпине» (Австрия) и т.д.

Необходимо отметить, что в рыночных условиях металлургические компании значительную часть инвестиций направляют в финансовые активы. В 2004 году инвестиции в долгосрочные финансовые активы составляли 90% от инвестиций в основные фонды, а в 2006 году - 170%.

Одной из причин потери производительности доменных печей являются плановые и внеплановые ремонты, связанные с частичной или полной заменой холодильных плит системы охлаждения.

В настоящее время в мировой практике развивают тенденции по производству холодильных плит доменных печей из чугуна с шаровидным графитом ферритного класса.

В 2004 году в литейном цехе ОАО «ЗСМК» освоена экологически безопасная технология изготовления холодильных плит из высокопрочного чугуна и проведены работы по отливке таких опытных изделий. В качестве конструкционного материала был выбран чугун с шаровидным графитом марки В450 ГОСТ 7293-85.

В 2005 году холодильные плиты из высокопрочного чугуна были установлены на доменной печи Нижнетагильского металлургического комбината.

На основе производственного опыта по производству плит из высокопрочного чугуна ЦНИИТМАШ и ГИПРОМЕЗ разработали новые Технические условия (ТУ 14-370-78-2005) «Плиты холодильные доменных печей из чугуна с шаровидным графитом».

Технология подготовки ковшей при МДС - процессе заключается в подготовке модифицирующей присадки. Эта присадка имеет фракционный состав, удерживающий модификатор на дне ковша при заполнении его жидким чугуном силами поверхностного натяжения расплава.

Для МДС - процесса пригодны все существующие в настоящее время магнийсодержащие лигатуры и даже дисперсный порошок чистого магния в смеси с ферросилицием или другими добавками. Подготовленный таким образом модификатор обеспечивает протекание процесса взаимодействия с чугуном без пироэффекта с высоким усвоением магния.

МДС - процесс отличается высокой стабильностью и гибкостью процесса. Дает возможность составлять различные комбинации модифицирующих смесей с добавками РЗМ, кальция, бария и других элементов, в том числе, легирующих, и получать чугун с шаровидным графитом с высокими прочностными и пластическими свойствами в литом состоянии как при выплавке чугуна в электропечах, так и при выплавке в вагранках.

Дефицит кондиционных конвертерных известняков предопределяет необходимость повышения эффективности известкового производства, отработки новых технологий, обжига известняка.

Была разработана технология получения ожелезненной извести во вращающихся печах при совместной подаче известняка и конвертерного шлама. Удалось снизить удельной расход природного газа на 17,6% по сравнению с производством обычной извести.

О безопасном обращении с радиоактивными отходами проиллюстрировано в докладе А.И. Соболева, зам. директора ГУП МоНПО «Радон».

Информационно-аналитическая служба «Радон» охватывает более 2 тыс. организаций Москвы и Московской области.

Основными направлениями деятельности фирмы «Радон» являются:

· радиоэкологический мониторинг Москвы и зарубежных стран;

· организация работ по НИОКР;

· учет и контроль радиоактивных материалов;

· контроль радиоактивности окружающей среды;

Завершая работу конференции, в ходе общей дискуссии участники выразили благодарность организаторам конференции (Институт экономики ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»), отметили хорошую организацию проведения форума и высокий уровень представленных докладов.

6. Концепция развития металлургической промышленности России до 2010 г.

Полный текст доклада Министра промышленности, науки и технологии России И. Клебанова на заседании правительства РФ 16 мая 2002 г., посвященного вопросу развития металлургической промышленности России до 2010 г.

Доля России в мировой металлургии

В современных условиях международного разделения труда, одной из отраслей специализации России является национальная металлургическая промышленность. В 2001 году в России было произведено 59 млн.т стали. При этом из общего объема производства проката черных металлов экспортировалось 55%, что составляет 26 млн.т. Доля России в мировом производстве шести основных видов цветных металлов (алюминий, никель, медь, цинк, свинец, олово) составляет около 8,5%. На экспорт поставляется около 80% от общего производства основных цветных металлов и 70% редких металлов. Таким образом, отечественная металлургия функционирует в общей системе мировых хозяйственных связей, и ее состояние в значительной степени зависит от тенденций развития мировой металлургии. Основным направлением развития международных экономических отношений на рубеже 20 и 21 веков стала глобализация экономики, которая в полной мере проявилась в металлургической промышленности. Международные хозяйственные связи превратились в инструмент перераспределения ресурсов и повышения эффективности производства в глобальном масштабе. Это привело к развитию следующих тенденций в мировой металлургии:

усилению роли крупных интегрированных компаний на мировых рынках;

обострению конкуренции на рынках продукции с высокой добавленной стоимостью и распространению применения национальных защитных мер во внешней торговле;

активизации работ по снижению затрат производства металлопродукции, при этом наиболее затратные виды производств переносятся в страны, обладающие наиболее дешевыми природными и энергетическими ресурсами, рабочей силой, обеспечивающие минимальные налоговые и транспортные издержки.

Мировые тенденции определяют проблемы отечественной металлургии на внешних рынках. Российские предприятия вытесняются с рынков металлопродукции с высокой добавленной стоимостью с использованием различных тарифных и нетарифных ограничений. В экспорте черной металлургии сырье и полуфабрикаты (руда, лом, кокс, чугун, слитки, заготовки, слябы) составляют более 60%. В экспорте цветной металлургии 80% приходится на основные первичные металлы, и только 10% на продукцию более высоких переделов (прокат и другие металлоизделия). В результате действия этого фактора уровень загрузки мощностей по производству конечной металлопродукции (труб, проката) существенно ниже по сравнению с уровнем для металлопродукции более низких переделов (руда, чугун, заготовка и первичные металлы).

Вместе с тем, на рынках металлопродукции низких переделов российские предприятия испытывают усиливающиеся давление со стороны третьих стран (в первую очередь Китая, Индии, Бразилии и др.). Это вызвано тем, что обладая низкими затратами производства и высококачественной рудной базой, эти страны сумели привлечь значительные иностранные инвестиции для создания современной металлургической промышленности.

Таким образом, сегодня российская металлургическая промышленность функционирует в условиях глобальной конкуренции на мировом рынке. Поэтому важнейшим направлением государственной промышленной политики в отношении металлургии на современном этапе является создание таких общих условий для работы предприятий отрасли, которые бы соответствовали условиям развития металлургии в странах - крупнейших участниках мирового рынка металлов. В контексте этой задачи обеспечение конкурентоспособности металлургической промышленности России на мировом рынке предполагает реализацию ряда государственных мер в области налоговой, таможенной и тарифной политики, а также внешней торговли.

Второе важное направление государственной промышленной политики в отношении металлургии связано с осуществлением специальных мер, направленных на стимулирование прогрессивных структурных изменений в металлургической промышленности. В этих целях целесообразно реализовать меры по расширению внутреннего спроса на металлопродукцию, по активизации инновационной деятельности в металлургии, по реструктуризации предприятий и решению социальных проблем.

2. Место металлургической промышленности в экономике России и основные показатели работы отрасли до 2002 года.

Вопрос о мерах по развитию металлургии является чрезвычайно актуальным в связи с замедлением темпов роста производства в отрасли, которая является одной из базовых отраслей экономики и играет важную роль в формировании макроэкономических показателей Российской Федерации. В 2001 году в общем объеме промышленной продукции России доля металлургии составила 16,5%, в численности трудящихся в промышленности - 11,8%. Предприятия отрасли обеспечили 14,4% общероссийского объема валютной выручки, 7,8% начисленных налоговых поступлений промышленности в консолидированный бюджет.

Особенностями металлургии являются высокие капитало-, материало-, энергоемкость производств. Металлургическая промышленность в значительной степени определяет уровень загрузки производственных мощностей ряда базовых отраслей экономики. На производство продукции металлургического комплекса расходуется 14% топлива, 33% электроэнергии от их общего потребления в промышленности, 40% сырья и минеральных ресурсов от общего их потребления в стране. Металлургические предприятия обеспечивают около 30% грузооборота железнодорожного транспорта.

Металлургическая промышленность Российской Федерации по состоянию на 2002 год включает около 3,5 тысяч предприятий, в том числе около 800 крупных и средних. 95% металлургических предприятий преобразованы в акционерные общества с незначительной долей находящихся в введении государства акций. Общая численность занятого в металлургии персонала превышает 1,4 млн. человек.

В развитии металлургической промышленности с начала 90-х годов выделяется несколько этапов. В период до середины 1998 года происходило падение объемов производства, обусловленное снижением потребления металлов на внутреннем рынке. В 1999 и 2000 годах металлургия была одним из лидеров по показателям роста производства в отраслях промышленности. Темпы роста объемов производства промышленной продукции составили соответственно в черной металлургии - 116,8% и 115,7%, цветной - 110,1% и 115,2%. Основными факторами роста производства в металлургии в 1999-2000 годах были повышение эффективности экспорта металлопродукции, обусловленное девальвацией рубля и благоприятной внешней конъюнктурой, а также увеличение внутреннего спроса на металлы.

Вместе с тем, к началу 2001 года факторы, обеспечивающие поступательное развитие металлургии в период 1999-2000 годов в основном были исчерпаны, что привело к замедлению темпов роста производства.

В 2001 году по сравнению с 2000 годом объем производства в черной металлургии остался на уровне предыдущего года (99,8%), цветной металлургии - увеличился на 4,9%, в результате доля металлургии в общем объеме промышленной продукции России снизилась с 19,1% в 1999 году до 16,5% в 2001 году. При этом значительно ухудшились финансовые показатели работы металлургических предприятий. По сравнению с 2000 годом прибыль предприятий черной металлургии снизилась в 1,9 раза до 37 млрд. руб., предприятий цветной металлургии - в 1,4 раза до 94 млрд. руб. В первом квартале 2002 года в ряде подотраслей металлургии продолжились негативные тенденции: производство труб снизилось на 10%, метизов - на 8%, меди - на 4%.

Таким образом, практика работы предприятий отрасли показывает, что металлургическая промышленность столкнулась с рядом ограничений своего развития. Эти ограничения связаны, в первую очередь, с недостаточной емкостью внутреннего рынка, осложнением ситуации на внешних рынках и с уровнем конкурентоспособности российской металлопродукции.

Перспективы увеличения внутреннего металлопотребления до 2010 года.

В период с 1999 года по 2001 год в связи с оживлением производства практически во всех основных металлопотребляющих секторах экономики России емкость внутреннего рынка значительно увеличилась. В 2001 году внутреннее потребление проката черных металлов превысило показатели 1998 года почти на 50% и составило около 23 млн. т. Крупнейшими потребителями продукции черной металлургии стали машиностроительные предприятия - 11 млн. т, в том числе автомобилестроение - 2 млн. т, капитальное строительство - 3,5 млн. т, предприятия ТЭКа - около 3 млн. т, железнодорожный транспорт - 1,6 млн. т. Спрос на основные цветные металлы в 1999-2001 годах увеличивался темпами 15-25% в год. Основная доля цветных металлов на внутреннем рынке потребляется в транспортном машиностроении (от 30% до 50% для различных видов металлов) и дальнейший рост может быть обеспечен увеличением доли потребления в строительстве (с 10-15% до 20-40%) и в оборонной промышленности.

Учитывая ограничения на внешних рынках, перспективы развития российской металлургии в период до 2010 года связаны, в первую очередь, с расширением спроса на ее продукцию на внутреннем рынке. Однако темпы роста внутреннего металлопотребления замедляются. В связи с прогнозируемым замедлением темпов роста экономики в 2002 году темпы роста металлопотребления также снизятся до 4-6% для черных металлов и до 5-8% для цветных металлов. Кроме того, в условиях ухудшения ситуации на мировом рынке существует опасность демпинговых поставок на российский рынок импортной металлопродукции.

В этих условиях целесообразно реализовать комплекс мер по защите отечественных производителей на внутреннем рынке металлов, используя при этом распространенные в международной практике инструменты государственного регулирования. В первую очередь, необходимо расширить практику применения тарифных и нетарифных мер для сокращения объемов необоснованного импорта металлопродукции; причем большое значение имеет оперативность применения этих мер в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры. Также необходимо обеспечить равный доступ отечественных производителей к получению заказов на поставку металлопродукции при формировании программ модернизации железнодорожного транспорта, электроэнергетики и газовой промышленности.

Учитывая, что в ближайшие 10 лет в проекты на условиях соглашений о разделе продукции по оценкам будет инвестировано до 100 млрд. долларов, чрезвычайно важно завершить формирование нормативно-правовой базы по обеспечению предусмотренной законом доли участия российских металлургических предприятий в подрядных работах при реализации этих проектов.

Важнейшими факторами оживления внутреннего рынка металлов являются настоятельная необходимость обновления основных фондов практически во всех отраслях экономики и рост производства и инвестиций в основных металлопотребляющих отраслях - машиностроении, строительстве и ТЭКе. Сегодня Россия значительно отстает от основных промышленно-развитых стран по уровню душевого потребления металлопродукции из черных металлов, который составил в 2001 году 154 кг/чел, в то время как в Японии, США, Европе -350-550 кг/чел. В соответствии с прогнозами макропоказателей и стратегиями развития отдельных отраслей экономики ожидается рост емкости внутреннего рынка металлопродукции из черных металлов до 26,5 млн. т в 2005 году и 32-33 млн. т в 2010 году. Таким образом, прирост металлопотребления по сравнению с 2001 годом составит соответственно 20 и 45%. Сохранится тенденция прогрессивных изменений в сортаментной структуре потребления готового проката из черных металлов в сторону увеличения доли листового проката, труб, метизов.

Ожидаемое увеличение спроса на цветные металлы будет определяться, прежде всего, расширением потребности в продукции четвертого передела, особенно в алюминиевом и медном прокате (в 2010 году на 70-80% к уровню 2000 года), титановом и латунном прокате - на 60-70%. Это приведет к увеличению спроса на основные цветные металлы к 2010 году на 55-60% по сравнению с 2000 годом. Огромное значение для развития металлургии имеет стимулирование внутреннего металлопотребления за счет создания государством условий для опережающего развития металлоемких отраслей. В частности, прогнозируемый рост производства автомобилей в 2 раза к 2010 году должен привести к росту потребления металлопроката на 2 млн. т в год, увеличение производства сельхозтехники за счет расширения лизинга - на 1 млн. т в год, замена изношенных труб в коммунальном хозяйстве и отраслях ТЭК - на 1,5 млн. т. Увеличение оборонного заказа также должно значительно расширить внутреннее металлопотребление.

Перспективы развития внешних рынков металлопродукции до 2010 года.

Учитывая, что в период до 2010 года существенная часть продукции российской металлургии будет экспортироваться, развитие отрасли в значительной степени будет зависть от состояния мировых рынков металлов. Наиболее острой проблемой является резкое ухудшение ситуации на рынке стали. В последние годы российская металлургия испытывает большие трудности с реализацией продукции из черных металлов на внешних рынках. Против российских металлургических предприятий введено более 50 торговых ограничений. Существенно ограничивают возможности сбыта всеобъемлющее Соглашение по стали с США и Соглашение с ЕС о квотах на стальную продукцию. Это во многом обусловлено негативными тенденциями в развитии мирового рынка черных металлов. За последние 10 лет производство стали в мире выросло на 70 млн. т, а мощности увеличились на 130 млн. т. В результате в настоящее время избыточные производственные мощности по производству стали в мире оцениваются в 220 млн.т в год (около 260% рынка). В условиях глобализации это приводит к значительному снижению рыночных цен и банкротству наименее конкурентоспособных компаний.

В течение 2000 - 2001 годов в США было инициировано 14 банкротств сталелитейных компаний. Чтобы защитить своих производителей и снизить социальную напряженность, правительство США 6 марта с.г. ввело специальные защитные меры по 14 категориям металлопродукции, закрыв таким образом около 15% мирового рынка. Введение этих мер привело к эффекту "домино" на рынке стали - о введении дополнительных защитных мер в марте - апреле объявили ЕС, Китай, Канада, Малайзия и ряд других стран. По оценкам на начало мая 2002 года было закрыто около 60% мирового рынка стали. Развитие ситуации на мировом рынке черных металлов в среднесрочной перспективе и в период до 2010 года будет зависеть от эффективности усилий, предпринимаемых крупнейшими металлургическими компаниями по ограничению объемов производства.

Кризис на мировом рынке черных металлов в начале 2002 года резко ухудшил положение российских предприятий - экспортеров черных металлов. По итогам первого квартала 2002 года около половины экспортных поставок черных металлов стали нерентабельными (полуфабрикаты и сортовой прокат), а другая половина приближается к порогу рентабельности. В этих условиях необходимо оперативно реагировать на ухудшение конъюнктуры мирового рынка, в частности, необходимо срочно отменить экспортную пошлину на черные металлы.

На рынке цветных металлов в 2002 году ситуация также неблагоприятная - уровень цен на основные цветные металлы ниже среднего за последние пять лет. Вместе с тем, по оценкам российских и международных организаций, мировой рынок цветных металлов во второй половине 2001 года достиг "дна", и в 2002 году рыночная конъюнктура существенно ухудшаться не будет. В целом на мировом рынке цветных металлов в течение всего периода до 2010 года ожидается увеличение спроса, что во многом обусловлено постепенным вытеснением черных металлов цветными. По оптимистичным прогнозам потребление алюминия и меди в мировом масштабе будет возрастать со среднегодовым темпом 2,5-2,7%, цинка и рафинированного свинца- 1,7-2%.

Мировые рынки цветных металлов также, как и рынки черных металлов подвержены значительным циклическим колебаниям. В период 1998-2001 годы годовые колебания мировых цен составляли по алюминию - 20-40%, меди -15-30%, никеля - 1,5-2 раза. Чтобы обеспечить оперативную и прозрачную корректировку пошлин при изменении рыночной конъюнктуры, целесообразно установить дифференциацию экспортных пошлин на цветные металлы в зависимости от котировок на Лондонской Бирже Металлов.

Анализ тенденций развития мирового рынка позволяет рассчитывать на то, что существенная часть продукции российской металлургии в период до 2010 года будет экспортироваться. Однако, объемы экспорта металлов будут снижаться. По оценке доля экспорта проката черных металлов составит 50% в 2005 году и 40% в 2010 году, основных цветных металлов - соответственно 75% и 65%.

В целях защиты отечественных производителей необходимо активизировать переговорный процесс по вопросам обеспечения недискриминационных условий доступа российской металлопродукции на внешние рынки (в первую очередь, на рынки США, ЕС и Китая). Однако, в долгосрочной перспективе для сохранения высоких объемов экспорта российской металлопродукции и более глубокой интеграции в мировое хозяйство необходимо добиться существенного повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

Анализ факторов, ограничивающих развитие металлургической промышленности.

Существенным ограничением развития металлургической промышленности является недостаточный уровень конкурентоспособности ее продукции. Технологический уровень металлургических производств в России низок в сравнении с промышленно-развитыми странами. Средний износ активной части (машин и оборудования) основных производственных фондов в металлургической промышленности достиг 70%. Только 30% применяемых в металлургии технологических схем соответствуют современному мировому уровню, а 28% являются устаревшими и не имеют резервов для модернизации.

Недостаточно высокий технологический уровень производств обуславливает значительное отставание по ряду основных технико-экономических показателей российской металлургии от металлургии развитых стран (США, ЕС, Японии):

средняя энергоемкость выплавки стали и производства алюминия - выше на 20-30%;

количество отходов при производстве проката - выше в 2 раза;

средняя производительность труда - ниже в 2,5 - 3 раза;

суммарное удельное негативное воздействие на окружающую среду - выше в 2 раза.

В этих условиях задача государства - стимулирование прогрессивных технологических сдвигов и создание условий для перехода металлургической промышленности на инновационный путь развития. Решение этой задачи предполагает, с одной стороны, стимулирование внедрения ресурсосберегающих и природоохранных технологий путем разработки и утверждения прогрессивных технологических нормативов выбросов и сбросов веществ в окружающую среду для металлургических предприятий. С другой стороны, учитывая нехватку у предприятий средств на инвестиционные цели (удельные инвестиции в российской металлургии в среднем в 2-3 раза меньше, чем у зарубежных конкурентов), необходимо создание благоприятных условий для предприятий, осуществляющих техническое перевооружение. В этой связи, целесообразно отменить пошлины на импортируемое технологическое оборудование для металлургии, не производимое в России, а также разработать механизм предоставления налоговых и иных льгот, предусмотренных Федеральным законом "Об охране окружающей среды" при внедрении технологий, обеспечивающих существенное улучшение экологической ситуации.

Инновационное развитие металлургии предполагает реализацию комплекса мер по реформированию и развитию отраслевой научной сферы, в частности, создание Федерального центра науки и высоких технологий в области металлургии, по концентрации бюджетного финансирования на важнейших инновационных проектах с привлечением стороннего финансирования,

При этом целесообразно осуществление точечных мер по поддержке, в том числе, в виде долевого участия государства, проектов освоения и расширения производства высокотехнологичных импортозамещающих видов металлопродукции. Положительным примером является участие государства в проекте по производству толстого листа и труб большого диаметра в Нижнем Тагиле, суммарные инвестиции в которой должны составить более 1 млрд. долл. Таким же направлением могло бы стать освоение производства железнодорожных рельсов нового поколения и другие социально значимые проекты.

Одной из причин недостаточной конкурентоспособности отечественной металлургии является сложное состояние минерально-сырьевой базы. В целом конкурентоспособность рудно-сырьевой базы отечественной металлургии ниже чем у ведущих стран, формирующих мировой рынок. Это обусловлено более низким качеством добываемого минерального сырья по большинству металлов, а также более сложными горно-геологическими и экономико-географическими условиями разработки месторождений. По отдельным стратегическим металлам - марганец, хром, титан, цирконий - рудная база в России практически отсутствует, а осваивать большинство имеющихся месторождений в современных экономических условиях нецелесообразно. Не имеется достаточной рудной базы по бокситам, олову, вольфраму, редкоземельному сырью иттриевой группы, недостаточно обеспечены сырьем предприятия черной металлургии Урала и Западной Сибири. При этом, по оценкам международных организаций, налоговая нагрузка на горно-обогатительные предприятия в России не менее, чем в 1,5 раза выше, чем у основных зарубежных производителей.