Главная Коллекция "Otherreferats" Экономика и экономическая теория Конкурентоспособность малого предприятия на рынке телекоммуникационных услуг

Конкурентоспособность малого предприятия на рынке телекоммуникационных услуг

Конкурентоспособность предприятия: сущность, виды и пути повышения. Методы оценки конкурентоспособности организации. Оценка конкурентных преимуществ ООО "КВН Телеком Групп". Пути повышения конкурентоспособности предприятия на основе SWOT-анализа.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 21.07.2011
Размер файла 388,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Рис. 3. Количество абонентов подвижной сотовой связи на 100 жителей

Мы предполагаем, что в России и странах бывшего СНГ население более предрасположено пользоваться сотовой связью, нежели стационарными телефонами. Так же, отметим, что телекоммуникационная инфраструктура находится на стадии развития.

Рассматривая количество пользователей Интернет-сети мы отметили ттот факт, что страны СНГ занимают третье место по числу пользователей Интернета (см. Рис. 3). Россия является вторым по численности подключенных к всемирной сети людей - первое место занимает Германия. По подсчетам Минкомсвязи РФ, опубликованным в марте 2011 года, количество Интернет пользователей в нашей стране составляет 50 млн. человек, а на конференции, прошедшей в этом же 2011 году, министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щёголев озвучил цифру в 57 млн. человек. Отметим, что в 2006 году лишь 25 млн. россиян имели возможность выхода в Интернет.

Рис. 4 Число пользователей Интернета на 100 жителей

Для оценки распространенности Интернета в России использовался индекс проникновения и распространения Интернета в регионах (e-intensity). В его основе лежат пятнадцать параметров включая проникновение фиксированного широкополосного доступа, частоту онлайн-покупок и т.д. в нашей стране доступность Интернета и объем онлайновых продаж существенно отличаются в разных федеральных округах, крупных городах и селах. Для выявления различий были изучены 7 федеральных округов, Москва и Санкт-Петербург.

Лидером по всем параметрам стала Москва - разрыв по шкале индекса e-intensity между столичным и среднероссийским значением составил 2,4 раза, а в сравнении с самым низким в стране - 3,3 раза. Санкт-Петербургский индекс выше среднего по России в 1,9 раза.

Это можно объяснить тем, что распространение широкополосного доступа в Интернет среди домохозяйств и его стоимость сильно отличаются в зависимости от региона. В Москве проникновение Интернета составляет 55%, а в среднем по стране - 20%. Кроме того, скорость доступа в столице примерно в 9 раз превышает среднероссийскую. Отметим, что активность пользователей, так же влияющая на показатель индекса e-intensity, практически не отличается от региона к региону. Таким образом, заметная разница в использовании Интернета в разных регионах России объясняется в первую очередь неразвитостью инфраструктуры. [35]

Рис. 4. Распространение квартирных телефонных аппаратов фиксированной связи, терминалов мобильной связи и количество пользователей сетью Интернет в России в 1992-2007 гг.

Для формирования структурированной картины рынка телекоммуникационных услуг в Москве, а также анализа реального спектра телекоммуникационных услуг в регионе и их проникновения (в качественном плане) компания "Современные Телекоммуникации" провела исследование, в котором также акцентировано внимание на анализе основных тенденций и определении проблемных вопросов развития рынка телекоммуникационных услуг в Москве.

Каковы особенности рынка телекоммуникационных услуг Москвы?

В качестве первой такой особенности отметим административную структуру рынка: в административно-территориальном образовании Москва является основой, столицей. Таким образом, город является ядром с высокой плотностью населения и высоким платежеспособным контингентом. Отметим тот факт, что при анализе присутствует регион Москвы, который представляет собой кольцо достаточно крупных городов вокруг Москвы,. В московской области плотность населения снижается, и начинают преобладать города с населением до 50 000 чел., и поселки, население которых достигает 20 000 человек.

По мнению экспертов, в Москве и большинстве городов Московской области с населением более 50 000 человек услуги, отнесенные к классу "базовые", доступны большинству населения. Иная ситуация в поселках и небольших удаленных городах.

Другая особенность рынка телекоммуникационных услуг Москвы - присутствие большинства крупных альтернативных операторов. Финансовые возможности этих операторов, их технологический и кадровый потенциал создают хорошие предпосылки для развития рынка услуг связи в Москве.

Особенностью рынка телекоммуникационных услуг Москвы также является искажение статистических показателей деятельности операторов, предлагающих услуги. При статистическом учете доходов операторов, предлагающих свои услуги в Москве, но зарегистрированных в Московской области или в ином регионе, в настоящее время имеет место существенное искажение реальной ситуации - снижение объективных показателей (например, объем рынка в денежном и натуральном выражении). [34]

Рассмотрим более подробно основные показатели развития телекоммуникационного рынка Москвы.

На рис.5 показана динамика доходов от услуг связи общего пользования в целом за 2007 - 2009 г.

Рис. 5. Доходы от услуг связи общего пользования за 2007 - 2009 г

По данным Росстата, в 2009 г. доходы от услуг связи общего пользования в городе за 2008 год выросли на 23% и составили 16.17 млрд. руб.

В таблице 1 показан рост доходов по сегментам от услуг связи общего пользования в Москве в 2008 - 2009 г.г.

Таблица 1. Годовой рост доходов по секторам от услуг связи общего пользования в Московской области в 2008 - 2009 гг.

 

Доходы по видам услуг связи , тыс. руб.

Год

почтовая

междугород-ная, внутризо-новая и международ-ная телефонная связь

городская телефонная

радиосвязь, телевидение и спутн. связь

от присоединения и пропуска трафика

2008

1 264 741,3

2 619 346,1

3 819 215,8

1 298 011,2

1 733 422,9

2009

1 804 476,0

4 220 743,5

4 301 257,1

1 793 433,0

2 025 812,4

Рост доходов по секторам (%)

42,7

61,1

12,6

38,2

16,9

Наибольший рост наблюдается в сегменте "междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь", минимальный - в секторе "городская телефония".

Структура доходов от услуг связи общего пользования по секторам с выделением доли альтернативных операторов связи по итогам 2009 г. представлена в таблице 2.

Таблица 2. Структура доходов от услуг связи общего пользования по секторам с выделением доли альтернативных операторов связи по итогам 2009 г.

Всего

Внутризоновая междугородная и международная связь

Городская телефонная связь

Услуги присоединения и пропуска трафика

Радиосвязь, радиовещание и спутниковая связь

Почтовая связь

16 169 495,3

4 220 743,5

4 301 257,1

2 025 812,4

1 793 433,0

1 804 476,0

Альтернативные операторы

68 601,8

540 318,4

315 674,4

1 773 508,4

0,0

Доля сектора, %

26,1

26,6

8,6

12,5

11,1

Доля альтернативных операторов в секторе, %

1,6

12,6

64,6

15,6

98,9

Приведенные данные свидетельствуют о том, что альтернативные операторы имеют наиболее существенный вес в секторах "документальная электросвязь" (64.6%) и "радиосвязь, радиовещание и спутниковая связь" (98.9%).

Для сравнительного анализа развития рынка услуг связи в Москве мы использовали данные по РФ и Московской области. На рис.4 представлены доходы от услуг связи общего пользования в целом за 2007 - 2009 г., по Москве, Московской области и РФ.

Рис.8. Доходы от телекоммуникационных услуг общего пользования по Москве, Московской области и РФ

Как мы видим, высокий процент дохода наблюдается по Москве, и основная часть дохода от телекоммуникационных услуг всей страны (43 %) приходится на Москву в связи с тем, что рынок Москвы более насыщен услугами, нежели рынок какого-либо другого региона. На Московскую область приходиться всего 1,6 % дохода. Уровень дохода за 2008 год вырос на 19,1% за 2008 год по России, а по Москве - на 20%.

В таблице 3 приведена численность постоянного населения РФ, и Центрального ФО в среднем за 2007 г. [36] Коэффициент введен с целью нормализации результатов на 1000 человек.

Таблица 3. Численность постоянного населения РФ, Москвы и Московской области в среднем за 2009 г.

Регион

Население (чел.)

Коэффициент

РФ

141956000

141956

Москва

10489000

10489

МО

6692000

6692

На рис. 9 представлены доходы от услуг связи общего пользования (тыс. рублей) в целом за 2007 - 2009 г.г., по Московской области, РФ и Москве, нормированные по численности населения (Таблица 9). Видно, что доходы в Московской области существенно ниже, чем в среднем по РФ, и по Москве.

Рис. 9. Доходы от услуг связи общего пользования (тыс. рублей), нормированные по численности населения

Полученная оценка характеризует определенный потенциал развития рынка телекоммуникационных услуг в Москве. Однако следует учесть возможное существенное искажение реальной ситуации, например, при статистическом учете доходов операторов, зарегистрированных в Москве, и одновременно предлагающих свои услуги в Московской области.

На рис. 10 показан годовой рост доходов от услуг связи общего пользования в целом за 2007 - 2009 г., по Московской области, РФ и Москве относительно базовых значений, достигнутых отраслью соответственно в 2007 г. (принят за 100%) и 2008 г.

Рис. 10. Доходы от услуг связи общего пользования (%) за 2007 - 2009 г.г. по Московской области, РФ и Москве

Видно, что в 2009 г. по этому показателю Московская область опережает средние показатели по Москве и по стране.

Центральный регион значительно опережает остальные федеральные округа по обороту в телекоммуникационной отрасли. В 2009 году подавляющая доля (77%) доходов Центрального ФО были получены в Москве. 69% доходов Северо-Западного ФО приходится на Санкт-Петербург. Основным центром дохода Уральского ФО является Свердловская (33%) область. 29% доходов Южного ФО приходится на Краснодарский край.

(По данным Минкомсвязь РФ)

Следует отметить тот факт, что в предыдущие годы рынок телекоммуникаций в Москве, по сравнению с рынком Московской области, развивался с большим опережением. В городах области телефонная плотность в два, в селах - в четыре раза ниже, чем в Москве, очередников на установку телефона в Московской области в 8 раз больше, чем в столице.

Наиболее крупными операторами, предоставляющими услуги связи в Москве являются: ОАО "ЦентрТелеком", "Ростелеком", "Центральный Телеграф", и ряд альтернативных операторов.

Широкое развитие на территории Московского региона получила сотовая подвижная связь стандарта GSM. Основными операторами являются: ОАО "ВымпелКом", ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), ОАО "МегаФон". В регионе также свои услуги предлагает сотовый оператор "СкайЛинк" (через ОАО "МСС"), сеть которого поддерживает стандарт IMT-MC-450.

Сети СПС всех действующих операторов полностью охватывают Москву и Московскую область.

Рынок СПС в Московском регионе находится в состоянии насыщения.

По данным AC&M Consulting, количество абонентов сотовой подвижной связи (SIM-карты) за 2009 год в Московском регионе (Москва и Московская область) выросло с 26.6 млн. до 29.9 млн. - на 12.4%. Число абонентов сотовой связи в июле 2009 г. в Московском регионе выросло до 29.207 млн. (активные SIM-карты), а уровень проникновения услуг сотовой связи составил 172 % (SIM-проникновение). По итогам июля 2009 г. рынок сотовой связи Московского региона распределился следующим образом: МТС - 48.4%, "ВымпелКом" - 29.1%, "МегаФон" - 21.2%, "Скай Линк" - 1.3%. [38]

Таблица 4. Телефонная плотность (фиксированная электросвязь) по регионам РФ в 2009 году

Государство так же не оставляет отрасль без внимания. Общее государственное регулирование отрасли относится к компетенции Министерства информационных технологий и связи, которое:

выдает лицензии телекоммуникационным компаниям;

сертифицирует оборудование;

регулирует порядок оказания услуг связи общего пользования;

осуществляет выделение частного ресурса.

Государственные органы сохраняют за собой полномочия в регулировании и утверждении тарифов на услуги междугородней и местной телефонной связи. [37]

Главными задачами государственной политики в области развития телекоммуникационных услуг и повышения их доступности должны быть стимулирование компаний-операторов расширять существующую телекоммуникационную инфраструктуру, внедрять новые технологии, a также сдерживание роста цен на телекоммуникационные услуги. Развитие и повышение доступности телекоммуникационных услуг влияет на качество жизни через увеличение возможностей для общения между людьми, различными структурами и субъектами общества, через процесс его информатизации - это необходимо вставить после отмеченного розовым выделителем текст о роли государства

Для рынка телекоммуникационных услуг Москвы свойственны общероссийские тенденции:

- высокие по сравнению с другими отраслями темпы роста;

- активное внедрение новых технологий;

- изменение структуры предоставляемых услуг.

Также отмечается общая положительная тенденция в развитии предприятий и перенос объемов пользования с традиционных телекоммуникационных услуг к новым видам услуг: предоставление услуг на основе мультисервисных транспортных сетей (магистральных и сетей доступа), широкополосный Интернет-доступ (ШПД), СПС третьего поколения (3G) и ряд других. [37]

2.2 Анализ уровня конкурентоспособности предприятия ООО «КВН Телеком Групп»

Как было отмечено выше, рынок телекоммуникационных услуг развивается высокими темпами и нуждается в предприятиях, которые могут обслуживать клиентов на высоком уровне. Таких профессиональных предприятий не так много, и они ведут между собой жесткую конкурентную борьбу. Для того, чтобы оценить уровень конкурентоспособности мы проанализируем московское предприятие ООО «КВН Телеком Групп».

Полное наименование организации: общество с ограниченной ответственностью «КВН Телеком Групп», краткое наименование: ООО «КВН Телеком Групп». Адрес организации: площадь Сухаревская М. 6, стр. 1, Москва, 127051

Основной вид экономической деятельности: производство электромонтажных работ. Дополнительный вид экономической деятельности:

предоставление услуг по установке офисного оборудования,

предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры,

монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов,

производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы,

розничная торговля оборудования электросвязи,

деятельность в области электросвязи,

техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники,

прочая деятельность связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий,

разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.

Предприятие зарегистрировано в 2010 году, 10 октября. Уставный капитал составил 10 000 руб.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

Так как общество зарегистрировано сравнительно недавно (около полугода назад) и финансовые возможности крайне невелики, оно не имеет структурных подразделений (отдел сбыта, рекламы, маркетинга и т.д.), и наемных работников. Руководитель лично сам выполняет все роли - управляющего, бухгалтера и рабочего.

Организация обязана осуществлять учет основных средств, материально-производственных запасов, собирать все затраты произведенные предприятием на производство и реализацию услуг, выводить себестоимость произведенной продукции, предоставленных услуг, отслеживать дебиторскую задолженность.

Предприятие ООО «КВН Телеком Групп» технически оснащено программой «1С: Бухгалтерия 8.2»

Цель анализа конкурентоспособности фирмы -- установить, какого конкурентного преимущества может добиться фирма и как его можно реализовать и защитить в конкретной ситуации. Конкурентное преимущество может быть внешним и внутренним. [10, c. 256]

Внешнее конкурентное преимущество основано на отличительных качествах товара, которые представляют ценность для покупателя за счет либо повышения эффективности его работы, либо сокращения его издержек, либо более высокого эмоционально-эстетического удовлетворения. Внешнее конкурентное преимущество упрочивает позиции фирмы на рынке, так как фирма может заставить рынок покупать ее товар по цене более высокой, чем у главного конкурента, не обеспечивающего соответствующее отличие. Таким образом, внешнее конкурентное преимущество держится на стратегии дифференциации (отличия).

Внутреннее конкурентное преимущество базируется на превосходстве фирмы в издержках и в менеджменте, которые создают ценность для продавца, позволяющую получить себестоимость продукции меньшую, чем у конкурентов. Внутреннее конкурентное преимущество дает возможность фирме быть более рентабельной и более устойчивой к снижению цен, которое может навязать рынок. Кроме того, фирма может иметь преимущества в распределении и продвижении своих товаров.

Способность фирмы реализовать и защитить свои конкурентные преимущества зависит от того, насколько успешно она может противостоять давлению конкурентных сил, действующих на рынке. В соответствии с известной моделью М. Портера каждая работающая на рынке фирма подвергается давлению пяти конкурентных сил:

· конкуренция в отрасли;

· угроза прихода новых конкурентов;

· угроза замены товара или услуги;

· зависимость от потребителей;

· зависимость от поставщиков.

Конкуренция в отрасли. Для борьбы с конкурентами, существующими в отрасли, необходима дифференциация товара и укрепление имиджа марки. Дифференциация снижает чувствительность потребителя к цене и частично нейтрализует зависимость фирмы от него, т. е. уменьшает способность потребителя торговаться. Кроме того, наличие элемента дифференциации снижает давление на фирму со стороны других конкурентных сил.

Для обеспечения успешной дифференциации необходимо, чтобы она представляла для покупателя действительную ценность, которая была бы достаточно высокой для того, чтобы он согласился заплатить за нее повышенную цену; чтобы эта цена покрыла издержки и обеспечила фирме необходимую прибыль. Кроме того, фирма должна защитить элемент дифференциации от конкурентов, чтобы они не смогли его быстро воспроизвести. Фирма должна добиться известности элемента дифференциации, контролировать срок его жизни и следить за изменением его ценности в глазах потребителей.

Угроза прихода новых конкурентов зависит от высоты барьеров защиты от них и силы реакции, которую может ожидать потенциальный конкурент.

Возможными барьерами защиты от прихода новых конкурентов могут быть:

· экономия, обусловленная снижением издержек за счет эффекта масштаба, если фирма занимает большую долю рынка;

· начальные расходы при выходе на рынок -- патент, ноу-хау, допуск к сырью и т. д.;

· политика правительства -- лицензирование, требования по качеству, безопасности и т. д.;

· дифференциация товара или услуги, создающая приверженность потребителя к определенному товару или услуге;

· издержки потребителя в случае смены поставщика -- переподготовка персонала, новое вспомогательное оборудование и т. д.;

· трудность доступа к каналам распределения.

Существование барьеров входа и способность фирмы к отпору удерживают потенциальных конкурентов от прихода на рынок.

Угроза замены товара или услуги. Фактически цены на товары-заменители определяют потолок цен, которые могут назначить фирмы, действующие на рынке товара. Чем привлекательней для пользователей товар-заменитель, тем более ограничены возможности повышения цен на сам товар. Например, повышение цен на нефть способствовало развитию атомной и солнечной энергетики. Понятно, что товары-заменители, демонстрирующие тенденцию улучшения соотношения «качество--цена», должны быть объектом постоянного наблюдения. Особое внимание нужно уделить издержкам производства существующего товара (их желательно снизить), а также издержкам перехода покупателя на товар-заменитель, которые желательно повысить.

Зависимость от потребителей. Покупатели, играя на существующей конкуренции, могут оказывать на фирму определенное давление, или другими словами, они могут заставить фирму снизить цену, предоставить больший объем услуг за ту же цену или более благоприятные условия платежа и т. д. Клиенты способны добиваться более выгодных для себя условий, если:

· объем закупок группы клиентов составляет значительную долю продаж фирмы;

· товары фирмы слабо дифференцированы, т. е. мало отличаются от товаров конкурентов, и клиенты уверены, что могут легко поменять поставщика;

· издержки перехода, связанные со сменой поставщиков, для клиента незначительны;

· покупаемые товары составляют важную часть издержек клиента, что побуждает его торговаться особенно упорно;

· клиент обладает исчерпывающей информацией о спросе на рынке и об издержках поставщика.

Таким образом, фирме нужно стараться так выбирать клиентов, чтобы избежать любых форм зависимости от них. Здесь может помочь ABC-анализ потребителей.

Зависимость от поставщиков. Условия, при которых фирмы-поставщики имеют возможность давления на клиентов, аналогичны тем, которые были рассмотрены по отношению к клиентам:

· группа поставщиков более концентрирована, чем группа их клиентов;

· поставщики не испытывают угрозы со стороны товаров-заменителей;

· фирма не является для поставщика важным клиентом;

· товар является для клиента важным средством производства;

· поставщик дифференцировал свои товары или создал высокие издержки перехода, что привязало к нему клиента.

Резюмируя рассмотрение пяти основных конкурентных сил, действующих на любую фирму, работающую на рынке, можно сказать, что в зависимости от рыночной ситуации конкурентоспособность фирмы и ее потенциальная прибыль могут существенно изменяться между двумя предельными случаями.

1. Конкурентоспособность фирмы низка, потенциальная прибыль минимальна, когда:

· вход на рынок свободный;

· фирма не имеет возможности торговаться ни со своими клиентами, ни с поставщиками;

· конкуренция на рынке велика;

· товары фирмы не дифференцированы или слабо дифференцированы.

2. Конкурентоспособность фирмы высока и потенциальная прибыль максимальна, когда:

· существуют барьеры, блокирующие вход новых конкурентов;

· конкуренты в отрасли отсутствуют или слабы и немногочисленны;

· покупатели не могут обратиться к товарам-заменителям;

· покупатели лишены возможности давления, чтобы добиться возможности снижения цен;

· поставщики не имеют возможности давления, чтобы добиться повышения цен.

Реальные рыночные ситуации находятся между этими предельными случаями. [16, c. 389]

Рассматривая предприятие ООО «КВН Телеком Групп» невозможно дать точную характеристику конкурентоспособности, не сравнивая ее с похожими организациями. Для этого нами была выбрана организация Открытое акционерное общество «Московская Городская Телефонная Сеть». ОАО «Московская городская телефонная сеть» относится к числу наиболее крупных европейских компаний, работающих в сфере местной проводной связи. МГТС обслуживает более 4,4 млн. абонентов. Число пользователей, подключенных компанией к Интернету, превысило 336 тыс. В сети действуют 253 телефонные станции. В настоящее время доля основных телефонных аппаратов МГТС на московском рынке фиксированной связи составляет 77,2%, доля на рынке частных пользователей -- 97,8%.

Для проведения сравнительного анализа двух предприятий мы будем оценивать факторы с помощью трех специалистов, экспертов.

Эксперт 1: Косташ Дорин, специалист по проведению и установке ШПД Интернет.

Эксперт 2: Сабуров Денис Александрович, заместитель директора ООО «ЭнФорта»;

Эксперт 3: Близнаков Александр, ООО «Ваш Профессиональный Бухгалтер»;

Эксперты не подозревают о существовании друг друга, их оценки полностью объективны. Им была предоставлена информация о предприятиях, так же по своему усмотрению они могли для более точной оценки найти недостающую информацию в Интернете.

Оценивались такие факторы, как предпринимательская культура и философия, цели и стратегии, оборудование, гибкость производственных линий (процессы производства, реализующие все достоинства высокой степени автоматизации без потери гибкости которые включают в себя системы автоматизированного проектирования; автоматизированные системы управления производством; промышленные роботы; автоматизированные складские системы; интегрированную автоматизированную систему управления производством), зависимость от поставщиков, качество продукции, интенсивность и результаты, Ноу-хау, использование новых информационных технологий, розничная и оптовая торговля, разнообразие ассортимента, послепродажное обслуживание, цены, реклама, известность фирмы, наличие собственной торговой сети, быстрота реакции на изменения в спросе, следование моде.

Для сравнительного анализа мы использовали шкалу Харрингтона, которая уравнивает весы каждого фактора и приводит их в одно соотношение.

Таблица 6. Шкала Харрингтона для качественных показателей

Качественная оценка параметра

Количественной значение

Ранговая оценка

Абсолютное

Процентное

Отсутствие фактора

1

1

0-2,84

Незначительное присутствие фактора

2

2,85-49,5

Умеренное присутствие фактора

3

2

50,0-71,4

Значительное присутствие фактора

4

3

71,5-89,9

Доминирующе присутствие фактора

5

4

90,0-100

Получив результаты оценки, мы внесли их в сравнительную таблицу.

Для сравнения ООО «КВН Телеком Групп» и ОАО «МГТС» мы предлагаем внести все данные в сравнительную таблицу. Каждый фактор оценивался по пятибалльной шкале. В таблице 7 мы видим сравнительный анализ предприятий по средним результатам.

Таблица 7. Сравнительный анализ конкурентоспособности ООО «КВН Телеком Групп» и ОАО «МГТС»

Факторы конкурентоспособности

ООО «КВН Телеком Групп»

ОАО «МГТС»

1. Менеджмент предприятия

Предпринимательская культура и философия

4

4,6

Цели

3,3

4,3

Стратегии

3

4,6

2. Производство

Оборудование

3

5

Гибкость производственных линий

2,3

4,6

Зависимость от поставщиков

1,6

4,3

Качество продукции

3,6

4,6

Интенсивность и результаты

3,3

4

Ноу-хау

1,3

5

Использование новых информационных технологий

3,6

4,6

Розничная торговля

3

5

Оптовая торговля

1

5

Разнообразие ассортимента

3,6

5

Послепродажное обслуживание (сервис)

5

4,3

Цены

4,3

4,3

Реклама

1,6

5

Известность фирмы

1

5

Наличие собственной торговой сети

1

5

Быстрота реакции на изменения в спросе

4,6

4

Следование моде

3,3

4,6

Итого:

57,4

92,8

Мы видим, что в сравнении с ОАО «МГТС» наше предприятие ООО «КВН Телеком Групп» отстает всего на 35 единиц. Это достаточно высокий результат, с учетом того, что ООО «КВН Телеком Групп» на рынке телекоммуникационных услуг меньше года, а ОАО «МГТС» на том же рынке находится с 1882 года.

Данная таблица помогает нам увидеть те факторы, которые помогает предприятию оставаться конкурентоспособным, и на которые нам необходимо обратить внимание и развивать.

3. Приоритеты развития конкурентоспособности предприятия ООО «КВН Телеком Групп»

3.1 Определение возможностей повышения конкурентоспособности предприятия ООО «КВН Телеком Групп» на основе SWOT- анализа

SWOT-анализ - это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутренняя обстановка фирмы отражается в основном в S и W, а внешняя - в О и Т. SWOT-анализ является этапом разработки маркетинговой стратегии. Методология SWOT-анализа предполагает, во-первых, выявление внутренних сильных и слабых сторон фирмы, а также внешних возможностей и угроз, и, во-вторых, установление связей между ними.

SWOT-анализ помогает ответить на следующие вопросы:

- использует ли компания внутренние сильные стороны или отличительные преимущества в своей стратегии? Если компания не имеет отличительных преимуществ, то какие из ее потенциальных сильных сторон могут ими стать?

- являются ли слабости компании ее уязвимыми местами в конкуренции и/или они не дают возможности использовать определенные благоприятные обстоятельства? Какие слабости требуют корректировки, исходя из стратегических соображений?

- какие благоприятные возможности дают компании реальные шансы на успех при использовании ее квалификации и доступа к ресурсам? (благоприятные возможности без способов их реализации - иллюзия, сильные и слабые стороны фирмы делают ее лучше или хуже приспособленной к использованию благоприятных возможностей, чем у других фирм).

- какие угрозы должны наиболее беспокоить менеджера и какие стратегические действия он должен предпринять для хорошей защиты? [29]

Для определения возможностей повышения конкурентоспособности предприятия ООО «КВН Телеком Групп» мы использовали метод SWOT-анализа, так как сочли его наиболее благоприятным для анализа нового предприятия на рынке телекоммуникационных услуг.

Таблицу SWOT-анализа мы построили, основываясь на таблице сравнений во 2 главе данной работы.

Так же экспертам было предложено оценить влияние внешних факторов на предприятие. Наиболее значимые факторы мы занесли в матрицу.

Таблица 8. SWOT-анализ ООО «КВН Телеком Групп»

Потенциальные внутренние сильные стороны (S):

Потенциальные внутренние слабости (W):

Цели

Стратегии

Качество продукции

Оборудование

Использование новых информационных технологий

Зависимость от поставщиков

Разнообразие ассортимента

Реклама

Послепродажное обслуживание (сервис)

Известность фирмы

Быстрота реакции на изменения в спросе

Наличие собственной торговой сети

Потенциальные внешние благоприятные возможности (О):

Потенциальные внешние угрозы (Т):

Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей

Ослабление роста рынка, неблагоприятные демографические изменения ввода новых рыночных сегментов

Расширение диапазона возможных товаров

Увеличение продаж заменяющих товаров, изменение вкусов и потребностей покупателей

Снижение торговых барьеров в выходе на внешние рынки

Ожесточение конкуренции

Большая доступность ресурсов

Появление иностранных конкурентов с товарами низкой стоимости

Ослабление ограничивающего законодательства

Усиление требований поставщиков

Ослабление нестабильности бизнеса

Законодательное регулирование цены 

По итогам SWOT-анализа мы составили матрицу стратегических мероприятий, или проблемное поле (Приложение), которая включает в себя:

SO - мероприятия, которые необходимо провести, чтобы использовать сильные стороны для увеличения возможностей компании;

WO - мероприятия, которые необходимо провести, преодолевая слабые стороны и используя представленные возможности;

ST - мероприятия, которые используют сильные стороны организации во избежание угроз;

WT - мероприятия, которые минимизируют слабые стороны во избежание угроз.

Матрица SWOT-анализа удобна и эффективна тем, что наглядно показывает сильные и слабые стороны нашего предприятия, а так же возможности и угрозы. Несмотря на то, что его принципы были разработаны достаточно давно, в 60-х годах ХХ века, они не потеряли актуальности и объективности по сей день. SWOT-анализ удобен, прежде всего, тем, что в рамках одной матрицы аналитик может рассмотреть как внутренний потенциал предприятия, его ресурсы и резервы, так и влияние внешней среды на работу предприятия и его успешность на рынке и в отрасли.

Мы наглядно можем убедиться в том, что такие факторы как реклама, отсутствие стратегий и другие факторы нуждаются в более доскональном анализе. Так же, такие факторы как качество продукции, ассортимент являются сильными сторонами предприятия и на них тоже необходимо обращать внимание и с помощью этих факторов развиваться.

3.2 Предложения по повышению конкурентоспособности предприятия ООО «КВН Телеком Групп».

Для того, чтобы дать какие-либо рекомендации предприятию ООО «КВН Телеком Групп» по повышению конкурентоспособности, мы рассмотрели все сильные и слабые стороны фирмы, а так же выявили возможности и составили матрицу стратегических мероприятий. На основании этой матрицы мы рассмотрим возможность расширения рекламы предприятия ООО «КВН Телеком Групп» и убедимся в целесообразности данного мероприятия.

Реклама, как инструмент неценовой конкуренции, имеет большое значение. Есть несколько видов рекламы:

Реклама «в каждый дом», «директ-мейл»

Наружная реклама и реклама на транспорте

Телевизионная реклама

Реклама по радио

Реклама в прессе

Каждому из этих способов присущи свои специфические преимущества, и, прежде чем принять решение, какой из них лучше, следует тщательно взвесить все аргументы, а в ряде случаев, возможно, стоит провести сравнительные замеры соответствующих издержек и достигаемых результатов, и затем правильно решить, какой путь скорее всего окажется лучшим. Рассмотрим их подробнее:

1. Реклама «в каждый дом», «директ-мейл»

Листовки массового распространения можно использовать для точного выявления определенных групп населения, когда основное значение имеют территориальные факторы или тип собственности. Столь же легко позволяет это средство рекламы охватывать множество самых разных категорий населения. С помощью этих и подобных им способов возможно довольно точно выявить и охватить специфические группы потенциальных покупателей или, наоборот, обеспечить полный охват поселков, городов и более крупных территорий. В комплект рассылки при желании можно включать талоны и даже образцы товара.

Реклама, рассылаемая по почте, имеет такие отличительные свойства как: высокая избирательность аудитории, гибкость, отсутствие рекламы конкурентов в почтовых отправлениях, личностный характер; но относительно высокая стоимость, образ «макулатурности». Реклама, распространяемая по принципу «в каждый дом», имеет определенные преимущества перед рекламой, рассылаемой по почте: не нужны конверты, не нужно надписывать адрес, вкладывать отправления и оплачивать почтовые расходы, а точную дату доставки можно совместить по времени с проведением пропагандистской программы. Сегодня вашу рекламу могут доставлять и почтальоны. Рекламные листовки срабатывают наиболее эффективно, когда их распространение является частью комплексной программы. Но, реклама, распространяемая по принципу «в каждый дом» имеет так же свой недостаток, в сознании многих данный вид распространения информации связан со злосчастным словом «реклама», которым очень часто пользуются в пренебрежительном смысле, иначе такое свойство можно назвать «макулатурность»

Наружная реклама и реклама на транспорте

К данному виду рекламы относятся: всевозможные щитовые и панельные конструкции; места на наружных и внутренних поверхностях любого вида транспорта; специально выделенные места на железнодорожных вокзалах, крытых автобусных остановках, в аэропортах и тому подобных пунктах; на общественных объектах или оборудовании, включая стеклянные короба; электрические световые надписи; вывески магазинов, а также множество прочих мест на открытом воздухе, использование которых в рекламных целях разрешено в установленном порядке

3. Телевизионная реклама

Телевизионные объявления включают в себя изображения, звук, движение, цвет и поэтому оказывают на рекламную аудиторию значительно большее воздействие, чем объявления в других средствах массовой информации. Реклама на телевидении становится все более интересной, информативной и вместе с тем сложной и дорогостоящей в производстве, особенно если основывается на компьютерной графике

Основные преимущества и недостатки телевидения составляют: воздействие на чувства сочетанием изображения звука, цвета, движения; массовость, высокая степень привлечения внимания; но в то же время высокая стоимость, перегруженность рекламой, мимолетность рекламного контакта, меньшая избирательность аудитории

Реклама по радио

Преимущество радио перед другими средствами массовой информации:

24-часовое вещание на многие регионы и разнообразие программ. Радио слушают в жилых и производственных помещениях, на кухне, прогуливаясь на чистом воздухе, в автомобиле. Поэтому рекламные объявления, размещенные в соответствующих радиопрограммах, охватывают значительный процент заданной аудитории потребителей, независимо от того, где они находятся -- на работе, на отдыхе, в пути. Радиореклама оперативна и имеет невысокую стоимость. Вместе с тем радиореклама усложняет установление двусторонних коммуникаций с потребителем. Часто у него нет под рукой ручки, карандаша, бумаги, чтобы записать переданные в объявлении данные

5. Реклама в прессе

Реклама в газетах и журналах получила широкое распространение. Реклама в газетах дешевле телевизионной. Вместе с тем качество воспроизведения рекламных оригиналов в газетах обычно невысокое..

Нам необходимо просчитать стоимость рекламных услуг и проанализировать целесообразность вклада денежных средств в развитие рекламы для предприятия ООО «КВН Телеком Групп».

Но для этого мы должны проанализировать финансовые показатели предприятия за последние 6 месяцев.

Для нашего предприятия мы считает нужным рассмотреть стоимость наружной рекламы и возможности «вирусной рекламы».

В Москве стоимость аренды наружной рекламы, на стандартном баннере в районе расположения предприятия, составляет 37 500 руб. на 1 месяц, но на наш взгляд наиболее целесообразным решением будет реклама в метро.

Таблица 9. Финансовые показатели ООО «КВН Телеком Групп»

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Сред.зн.

Итог

Выручка

24 000

22 000

28 000

37 000

45 000

49 000

43 667

205 000

Издержки

5 280

5 060

7 060

10 360

12 470

16 320

13 050

56 550

Прибыль

18 720

16 940

20 940

26 640

32 530

32 680

30 617

148 450

Рентабельность

3,54

3,34

2,96

2,57

2,60

2,00

2,39

2,62

Количество выполненных заказов

6

5

7

10

12

15

12

55

Как видим из таблицы, за 6 месяцев было предоставлено 55 услуг, и прибыль составила 148 450 руб.

Предприятие находиться в районе станции метро Киевская. Три ветки метро проходят эту станцию - Кольцевая, Филевская и Арбато-покровская линии. Стоимость рекламы на месяц :

Кольцевая линия - 4900 руб.

Арбато-Покровская линия - 1600 руб.,

Филевская линия - 1800 руб. что в общей сумме составляет 8 300 руб.

В среднем за месяц метро пользуются 73% взрослого населения столицы (6,7 млн. человек), в среднем за день - 31% москвичей (более 2,9 млн. чел.). Не менее одной поездки в день, совершают 3,0 млн. человек в будние дни, а в выходные 1 млн. жителей Москвы. Около 79% пассажиров проводят в метро более получаса в будний день.

На рекламу в Московском метрополитене хотя бы раз за год обращали внимание около 90% пассажиров метро (6,0 млн. чел.). При этом почти половина пассажиров (43%, 2,9 млн. чел.) обращали внимание на рекламу во время каждой поездки.

Пятая часть пассажиров московского метро (20%, 1,3 млн. чел.) за последние 12 месяцев воспользовалась адресами и/или телефонами, указанными в рекламных сообщениях: по Кольцевой линии 4,2 %, Арбато-Покровской линии 2,5 %, Филевской - 0,04 %, что составит 6,74%.

Всего в поездах московского метрополитена будет одно объявление на один поезд. Так же необходимо учитывать и объявления других организаций, наших конкурентов. В среднем в одном поезде 15 объявлений. Как было отмечено выше, 2,9 млн. человек обращают внимание на рекламу во время каждой поездки. Из расчета на 3 ветки метро, проходящих станцию Киевская, 738 745 человек обращают внимание на рекламу во время каждой поездки в год. Тогда получаем: 738 745/45 = 16 416 человек обратят внимание на 1 наше объявление. Умножив 16 416 на 6,74% получаем 1 106 клиентов в год, позвонивших в наше предприятие за услугами, и, следовательно, 1 106 /12=92 потенциальных клиента в месяц.

Так же необходимо учитывать и объявления других организаций, наших конкурентов. В среднем в одном поезде 15 объявлений на трех ветках они составят 45 объявлений. Как было отмечено выше, 2,9 млн. человек обращают внимание на рекламу во время каждой поездки. Из расчета на 3 ветки метро, проходящих станцию Киевская, 738 745 человек обратят внимание на рекламу во время каждой поездки в год. Рассчитаем сколько человек будет приходиться на наше объявление: 738 745/45 = 16 416 человек обратят внимание на 1 наше объявление. Умножив 16 416 на 6,74% (процент воспользовавшихся рекламой) получаем 1 106 клиентов в год, позвонивших на наше предприятие, и, следовательно, 1 106 /12=92 потенциальных клиента в месяц.

Не все позвонившие станут нашими заказчиками, поэтому по наблюдениям руководителя и статистическим данным мы можем сказать о том, что 60 % позвонивших действительно сделают заказ на наши услуги, что составит 55 клиентов в месяц.

Таблица 10 отражает эффективность данного мероприятия. Следует заметить, что прибыль возрастет на 138 188 руб. в месяц (или в 5,5 раза (138188+30617):30617)

Таблица 10. Прогнозируемые финансовые показатели ООО «КВН Телеком Групп»

Изменение показателя

Итоговое значение показателя

Количество выполненных заказов (шт)

+55

67

Выручка (руб)

+198 000

241 667

Издержки (руб)

+59 812

72 862

Прибыль (руб)

+138 188

168 805

Вирусная реклама в сети Интернет - это сравнительно новый вид рекламы. Он широко стал применяться так, что целевые аудитории, на которых направлены средства вирусной рекламы, и не замечают этого. Мало того, принимают в распространении рекламного материала самое активное участие.

В средствах вирусной рекламы существует сходство с манерой поведения настоящего вируса. Именно в силу похожего способа распространения этот вид рекламы в сети прозвали вирусной рекламой. Первоначально по определению вирусная реклама является скрытой или замаскированной под объект развлечения, передаваемый человеком человеку. Такими объектами могут быть видео-ролики, игры, картинки, тексты. На первом плане у них развлекательная или какая-нибудь познавательная функция, а на втором, по внешним признакам, - реклама. Интернет-пользователи сами распространят понравившийся им ролик или картинку своим друзьям, знакомым, возможно по всем адресам их электронной почты.

Как работает вирусная реклама? К примеру, вирусный ролик должен удивлять. Он должен быть настолько неожиданным и впечатляющим, что побудит человека поделиться впечатлениями (ссылкой на ролик с этой самой вирусной рекламой) со своими знакомыми. Получившие ссылку на вирусный ролик так же будут впечатлены и разошлют его своим друзьям. Подобно вирусу, ссылка на ролик будет распространяться без вашего участия и будет приводить все новых посетителей на ваш сайт и делать ваш продукт и торговую марку все более известными. Именно в этом и заключается смысл вирусной рекламы.

Использование вирусной рекламы является наиболее эффективным в тех сферах деятельности, которые ориентированы на пользователей Интернета, при этом нужно учитывать тот факт, что эти пользователи не безликая масса, представляют собой большие группы, различающиеся как по возрасту, полу, социальным показателям, так и по профессиональным и другим интересам. Они могут одну и ту же рекламу воспринимать по-разному, вплоть до противоположных мнений, но интерес представляет лишь реакция тех пользователей, которые являются целевой аудиторией.

Сегодня шире всего вирусный маркетинг применяется в IT-компаниях, у производителей компьютерной техники, телефонов, а так же среди тех компаний, которые производят необычные и очень специфические товары. В будущем вирусы получат распространение и в других сферах деятельности, и это неизбежно. Хотя чаше всего вирусные компании выбирают представители малого и среднего бизнеса, крупные международные бренды ими тоже не пренебрегают, так как и в среде их клиентов встречаются недоверчивые к любой другой рекламе люди.

Для нашего предприятия мы советуем не прибегать к услугам «вирусной рекламы» пока не увеличится не только число клиентов, но и штат работников.

И последнее, на что необходимо обратить внимание - это реклама «из уст в уста». Многие клиенты ООО «КВН Телеком Групп», воспользовавшись услугами данного предприятия и увидев качество предоставляемых услуг, распространяют информацию о предприятии своим знакомым, а насколько известно, это действует гораздо убедительнее, чем любая другая реклама.

Заключение

В ходе исследования нами была раскрыта сущность конкурентоспособности, которая заключается в способности предприятия бороться за потребителя посредством товаров или услуг ,а так же получение большее прибыли. Предметом конкурентной борьбы выступает товар или услуга, посредством которых фирмы-соперники стремятся завоевать признание и деньги потребителей, а объектом - выступает потребитель и покупатель.

Конкуренция может быть межотраслевой и внутриотраслевой. Помимо этого, существует три трактовки конкуренции: поведенческая, структурная, функциональная. Конкуренция может происходить на местном, региональном, национальном, межнациональном, глобальном уровнях. Виды конкуренции: чистая, монополистическая и олигополистическая

Конкурентоспособность предприятия (фирмы, организации) определяют следующие факторы:

? рентабельность производства;

? характер инновационной деятельности;

? уровень производительности труда;

? эффективность стратегического планирования и управления;

? способность к адаптации

Мы увидели некоторые особенности конкурентоспособности малого предприятия на рынке телекоммуникационных услуг. Одним из факторов конкурентоспособности субъектов малого бизнеса является их более эффективная приспособляемость к удовлетворению небольших по объему, кратковременных потребностей потребителей, повышение ценности не за счет высокого качества, а за счет индивидуализации, эксклюзивности товаров (или услуг). Повышенная гибкость и маневренность таких компаний позволяют эффективно выполнять мелкие заказы, подстраиваться к любым изменениям спроса, радикально меняя при этом сферу своей деятельности. Недостаток капитала, отсутствие высоких технологий компенсируются более высокой предприимчивостью.

Мы дали общую характеристику рынка телекоммуникационных услуг города Москвы, который динамично развивается с каждым годом, дополняя в спектр своих услуг новые возможности и предложения. Для рынка телекоммуникационных услуг Москвы свойственны общероссийские тенденции:

- высокие по сравнению с другими отраслями темпы роста;

- активное внедрение новых технологий;

- изменение структуры предоставляемых услуг.

Также отмечается общая положительная тенденция в развитии предприятий и перенос объемов пользования с традиционных телекоммуникационных услуг к новым видам услуг: предоставление услуг на основе мультисервисных транспортных сетей (магистральных и сетей доступа), широкополосный Интернет-доступ (ШПД), СПС третьего поколения (3G) и ряд других

ООО «КВН Телеком Групп» - абсолютно новое предприятие на рынке предоставления телекоммуникационных услуг. Зарегистрировавшись в официальных органах меньше года, это предприятие показывает себя со стороны конкурента, который может вести конкурентную борьбу на таком же уровне, как и предприятия, работающие больше года на данном рынке.

С помощью экспертов, мы определили уровень конкурентоспособности предприятия, а так же проанализировали его с помощью SWOT-анализа, и дали некоторые рекомендации по повышению конкурентоспособности ООО «КВН Телеком Групп».

Среди рекомендаций, данных нами, особое внимание мы обратили на один из способов неценовой конкуренции - рекламу. Мы дали описание видов рекламы, и сделали вывод о том, что относительно нашего предприятия приемлемой будет наружная реклама в метро.

Список литературы

Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы: учеб. издание. - М.: ОАО «Типография «Новости», 2006. - 252 с.

Лифиц И. М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг: учеб. издание. - 2-е изд., доп. и испр. - М.: Юрайт-М, 2003. - 224 с.;

Муромцев Д.Ю., Муромцев Ю. Л., Тютюнник В.М., Белоусов О.А. Экономическая эффективность и конкурентоспособность: учеб. пособие - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. - 96 с.

Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник для вузов. - 2-е изд., изм. - М.: Норма, 2005. - 576 с.

Садовская Т. В. Экономика предприятия радиоэлектронной промышленности: метод. пособие - Минск : БГУИР, 2006. - 152 с.

Трифилова, А. А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия: учеб. издание. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 304 с. .

Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Учебник. - 2-е изд., доп. и испр. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 544 с.

Чайникова Л. Н., Чайников В.Н. Конкурентоспособность предприятия: учеб. пособие. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. - 192 с.

Чурсин А. А. Управление конкурентоспособностью организации. - М.: Информтехника, 2006 - 372 с.

Царев В. В.,. Кантарович А. А, Черныш В. В. Оценка конкурентоспособности предприятий. - М.: Юнити-Дана, 2008. - 800 с.

Борисов С. Конкурентоспособность и малый бизнес / Бизнес-журнал. - 2005. - №6.

Залялова Л. Р. Базовые факторы конкуренции и конкурентоспособности в сфере услуг / Вестник ТИСБИ. - 2006. - № 2.

Лапшина С.В. Конкурентоспособность малого бизнеса в условиях глобализации / Вестник российской академии естественных наук. Серия экономическая. - 2009. - № 4.

Смит, А. «Исследование о природе и причине богатства народов» - М. : Эксмо М, 2007. 960 с.

Философова, Т. Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент», «Экономика» / Т. Г. Философова - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность : экономика, стратегия, управление / Р. А. Фатхутдинов. - М. : Эксмо М, 2005. стр. 544

Фатхутдинов, Р. А. Стратегический маркетинг: учебник / Р. А. Фатхутдинов. - СПб. : Питер, 2006, cерия "Учебник для вузов", 352 с.

Агеева, Н.Г. Менеджмент для инженера : учебник. В 3 ч. Ч. 1 : Основы менеджмента / Н.Г. Агеева, О.Н. Дмитриев, Э.С. Минаев ; под ред. Э.С. Минаева. - М. : Высшая школа, Доброе слово, 2004. - 359 с.

Чейз, Ричард, Б., Эквилайн, Николас, Дж., Якобе, Роберт, Ф. Производственный и операционный менеджмент, 8-е издание. : Пер. с англ. : М. :Издательский дом "Вильяме", 2004. -- 704 с.

Материалы Всемирного экономического форума «The Global Competitiveness Report», 2006.

Алексеев, А. А. Маркетинговые исследования рынка услуг. / А. А. Алексеев - СПб. : ГУЭФ, 2004.

Мурсякаева Э.Р., Кабанова О.В. Финансовый менеджмент малого бизнеса. Особенности и направления совершенствования. - Материалы. IV Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Научный потенциал студенчества в XXI веке» Том третий. Экономика. г.Ставрополь: СевКавГТУ, 2010. 592 с.

Черногорцев С.Н. Анализ конкурентоспособности предприятия. М., 2004.

Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф. Основы маркетинга : учеб. пособие / под общ. ред. Н. В. Шульпиной. - М. : Вильямс, 2004. 704 с.

Миронов, М. Г. Ваша конкурентоспособность / М.Г. Миронов - М. : Альфа-Пресс, 2004.

Сванидзе Э.Н. О конкурентоспособности продукции малых предприятий / Финансы. - 2006.- №12.

Вайнер С. А. Особенности оценки конкурентоспособности фирмы на рынке услуг.// Новосибирский государственный университет экономики и управления. 2006. URL: http://e-lib.gasu.ru/ (дата обращения: 29.11.2010)

Ибрагимов Г. Г. Маркетинговая стратегия для телекоммуникационной компании. Сегментация рынка. Оптовая и розничная продажа услуг электросвязи// 2003. URL: http://www.center.neic.nsk.su/htm/workshop/slides/others/3BakuWorkshopNovember2003/33slidesRussian/host-country-paper-Russian.doc/ (дата обращения: 08.12.2010)

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены