Конкурентоспособность предприятий химической промышленности

Центральная база сформировалась благодаря потребительскому спросу на продукцию перерабатывающей промышленности, работающей в основном на привозном сырье: нефтепереработка, нефтехимия, органический синтез, полимерная химия (химические волокна, синтетические смолы и пластмассы, синтетический каучук), шинное производство, моторное топливо, смазочные масла и др. На базе местных и привозных сырьевых ресурсов размещены производства основной химии: минеральных удобрений, серной кислоты, соды, фармацевтической продукции.

Волго-Уральская база формируется на громадных запасах калийных, поваренных солей Урала и Поволжья, серы, нефти, газа, руд цветных металлов, гидроэнергетических и лесных ресурсов. Доля химической продукции Волго-Уральской базы составляет более 40%, нефтехимической - 50%, лесной промышленной продукции - около 20%. Сдерживающим фактором дальнейшего развития этой базы является экологический.

Сибирская база имеет наиболее перспективные возможности благодаря уникальным и разнообразным ресурсам сырья: нефти, газа Западной Сибири, угля Восточной и Западной Сибири, поваренной соли, гидроэнергетическими и лесными ресурсами, а также запасам руд цветных и черных металлов. Ускоренное развитие благодаря благоприятному сочетанию сырьевого и топливно-энергетического факторов получила нефтехимическая (Тобольск, Томск, Омск, Ангарск) и углехимическая (Кемерово, Черемхово) промышленность.

Наиболее крупные предприятия химической промышленности Новосибирской области представлены в таблице 2.

Таблица 2

Предприятия НСО

Как можно увидеть из представленной таблицы, предприятия Новосибирской области имеют разную специализацию, поэтому можно говорить о том, что они являются конкурентоспособными по данному признаку. Учитывая, что различная специализация предполагает выпуск различной продукции, можно говорить о том, что и товары данных предприятий достаточно конкурентоспособны.

Конкурентные преимущества отрасли во многом схожи с конкурентными преимуществами организации, входящей в данную отрасль.

Так к внешним конкурентным преимуществам отрасли относятся:

- высокий уровень конкурентоспособности страны;

- активная государственная поддержка малого и среднего бизнеса;

- качественное правовое регулирование функционирования экономики страны и т. д.

К внутренним конкурентным преимуществам отрасли мы относим:

- высокую потребность в товаре отрасли;

- оптимальный уровень концентрации, специализации и кооперирования в отрасли;

- оптимальный уровень унификации и стандартизации продукции отрасли и т. д.

Конкурентные преимущества региона определяются следующими группами факторов:

1) конкурентоспособностью страны, в которую входит регион;

2) природно-климатическими, географическими, экологическими и социально-экономическими параметрами региона;

3) предпринимательской и инновационной активностью в регионе и т.д.

Ж.-Ж. Ламбен предлагает свои понятия и определения конкурентного преимущества и конкурентоспособности.

Конкурентное преимущество -- это те характеристики, свойства товара или марки, которые создают для фирмы определенное превосходство над своими прямыми конкурентами. Внешнее конкурентное преимущество, следовательно, увеличивает «рыночную силу» фирмы в том смысле, что она может заставить рынок принять цену продаж выше, чем у приоритетного конкурента, не обеспечивающего соответствующего отличительного качества.

Конкурентное преимущество является внутренним, если оно базируется на превосходстве фирмы в отношении издержек производства, менеджмента или товара, которое создает ценность для изготовителя, позволяющую добиться себестоимости меньшей, чем у конкурента. Внутреннее конкурентное преимущество -- эта следствие более высокой производительности, которая обеспечивает фирме большую рентабельность и большую устойчивость к снижению цены продаж, навязываемой рынком или конкурентами.

Для выявления конкурентоспособности предприятий необходимо более подробно рассмотреть предприятия, которые поставляют на рынок схожую продукцию.

3. Рынок и товары как основной фактор конкурентоспособности

3.1 Предприятия Новосибирской области и их показатели

Важная составная часть конкурентного преимущества фирмы в том или ином виде бизнеса, несомненно, заключена не только в самой фирма, но и в местной среде, где базируется этот бизнес. Не имея основательной, «здоровой» и надежной домашней базы, фирма не будет располагать необходимым потенциалом для роста производительности и быстрых инноваций. Фирма не будет в состоянии собрать ресурсы, специалистов, технологии и информацию, наиболее существенные для получения конкурентного преимущества.

Если жизнеспособность домашней базы фирмы по какому-то определенному виду бизнеса оказывается под угрозой необходимости в новых видах поставщиков, неэффективности местных институтов или каким-то другим причинам, первой реакцией фирмы должна быть попытка усовершенствования внутренней базы.

Глобализация конкуренции позволяет фирмам добиваться конкурентных преимуществ независимо от местоположения путем координации действии в широком спектре стран. Однако глобализация не отменила важности выбора местоположения в конкурентной борьбе. В сотнях отраслей, которые были обследованы (включая сферу обслуживания и такие новые отрасли, как проектирование программного обеспечения, разработка новых материалов и биотехнология), штаб-квартиры мировых лидеров, как правило, размещаются лишь в нескольких странах, а иногда и а одной стране. Географическая концентрация ведущих фирм в своих странах еще более отчетливо демонстрирует важность выбора местоположения для успешного ведения конкурентной борьбы.

НЗХК - крупнейшее предприятие химической промышленности Новосибирской области. В 2005 году завод химконцентратов выпустил продукции на 4 миллиарда 777 миллионов рублей. По сравнению с 2004 годом эта сумма уменьшилась -- объемы производства были снижены примерно на 11 процентов в связи с тем, что были сокращены поставки тепловыделяющих сборок (ТВС) для Украины и Китая, где не происходило ввода в эксплуатацию новых блоков АЭС. Но, несмотря на то, что спрос на ТВС в прошлом году был сниженным, НЗХК все-таки перевыполнил план по реализации продукции. За счет поставок топлива на исследовательский реактор в Ливию и увеличения объемов производства литиевой продукции объем производства к плану составил 104 процента. А чистая прибыль предприятия за 2005 год составила 368 миллионов рублей.

Но основная задача, которая стояла перед ОАО «НЗХК» в прошедшем году, -- это модернизация производства.

В 2005 году началась эксплуатация установок по производству газообразного азота. Сейчас получено оборудование и уже подготовлено помещение для монтажа установки для получения газообразного водорода и газообразного кислорода -- она будет запущена в ближайшее время. Водород будет использоваться в технологиях, а кислород пойдет на продажу. Другой важный проект, который реализуется, -- это работы по созданию производства катализаторов на основе цеолитов для процессов нефтепереработки. Проект закончен в ноябре, сейчас площадка под это производство уже полностью подготовлена, идет производство оборудования. К концу третьего квартала 2006 года уже должны изготовить первые катализаторы и до конца года выпустить 60-80 тонн. Причем портфель заказов на эту продукцию уже сформирован. Мощность первой очереди будет составлять около 150 тонн катализаторов в год, а в дальнейшем планируется расширить производство до 600 тонн. Выручка от реализации катализаторов при таком объеме может составить порядка миллиарда рублей в год.

Катализаторная переработка газового конденсата и нефти широко используется в современных технологиях, и есть все условия предполагать, что продукция будет востребована нефтегазовой отраслью. Также вложены значительные средства в реконструкцию литиевого производства. Сейчас наблюдается рост спроса на литий, особенно металлический особо чистый. Портфель заказов на следующий год также уже сформирован. В прошедшем году был увеличен объем производства лития -- и это остается одним из приоритетных направлений развития завода. В 2006 году завод должен решить все задачи по производству высококачественного лития и начать освоение производства литиевых солей, которые также востребованы компаниями, которые занимаются производством аккумуляторных батарей НЗХК: итоги и перспективы. // Вечерний Новосибирск. - 2005. - 29. декабря.

Если говорить об основном, урановом производстве, то сейчас идет создание новой автоматизированной линии для производства тепловыделяющих элементов. Это замещающее производство, новые, эффективные технологии, которые будут вводиться взамен морально и физически устаревших линий. В конце года предполагается запустить новую линию в эксплуатацию. Полное замещение будет происходить постепенно, на протяжении пяти лет.

За годы, прошедшие с момента создания «ТВЭЛа», завод не только сохранил позиции на внешнем рынке, но и продвинулся на нем, хотя приходится конкурировать с такими известными компаниями, как BNFL (Великобритания), Cogema (Франция), Siemens (Германия), ABB (Швеция), Westinghouse (США).

По словам бывшего директора НЗХК, это удалось сделать за счет более активной политики по расширению рынков сбыта. НЗХК начал достаточно агрессивно себя вести на рынках, в полном объеме вернулся на болгарскую АЭС «Козлодуй», изготавливает топливо для Китая и Ирана. Ведет активную ценовую политику. Сейчас на НЗХК практически нет убыточных производств. Производство ядерного топлива для энергетических реакторов в суммарном объеме товарной продукции составляет 69%. Раньше оно доходило до 75%. Произошло это не за счет того, что упало производство в десятом цехе (оно продолжает расти и растет довольно динамично), а за счет роста производства в других цехах. На улучшении дел сказывается и оптимизация финансово-хозяйственной деятельности, снижение издержек производства -- почти на 300 млн. рублей Большой скачок «НЗХК». // Эксперт-Сибирь. - 2003. - №6. .

Таким образом, учитывая, приведенные данные и то, что продукция НЗХК конкурирует только с западными производствами, можно говорить о том, что в Новосибирской области он не имеет конкурентов.

Куйбышевский химический завод - еще одно производство химической промышленности в НСО.

Основные потребители:

- перекись водорода используется в электронной промышленности, в производстве тканей, трикотажа, в целлюлозно-бумажной и медицинской промышленности;

- перборат натрия используется для производства синтетических моющих средств;

- гидразингирад используется как реагент в процессе водоподготовки для котлов и трубопроводов, потребителями данной продукции являются все ТЭЦ, АЭС и другие производители горячей воды в России, предприятие является единственным российским производителем данного продукта;

- хлористый аммоний используется в мебельной промышленности и цветной металлургии, может также использоваться как азотное удобрение.

Хлористый аммоний используется в машиностроении, цветной металлургии, электрохимии, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, химической промышленности, в сельском хозяйстве, а также для производства фармацевтических препаратов.

Объем импорта хлористого аммония возрос с 2002 по 2004 год на 169,4%, основными поставщиками являлись Китай и страны ЕС. При этом объем российского производства этого продукта сократился на 33,3% в 2004 году по сравнению с 2002 годом. Объем реализации хлористого аммония отечественного производства на внутренний рынок снизился с 2002 по 2004 годы на 51%.

Доля продаж отечественного аммония в общем объеме потребления в России снизилась в 2004 году по отношению к 2002 году с 70,6% до 30,2%, степень загрузки производственных мощностей - с 59% до 40%.
На протяжении анализируемого периода цены импорта были ниже российских отпускных цен, при этом разница с каждым годом увеличивалась и достигла к 2004 году 31%.

Увеличение доли импорта хлористого аммония на территорию РФ, сопровождающееся таким же сокращением доли российского хлористого аммония, свидетельствует о вытеснении российского товара импортным с внутреннего рынка РФ.

На долю ООО «Корунд» и ФГУП «Куйбышевский химический завод» в 2002-2004 годах приходилось 100% общего объема производства хлористого аммония в РФ. Но в том случае, если потребление импорта аммония будет продолжать расти, то, соответственно, доля выпуска завода будет падать.

Таким образом, по выпуску данной продукции, можно говорить о том, что хотя Куйбышевский завод и не имеет российских конкурентов, но зарубежные предприятия теснят его с данного рынка.

Что касается гидразингирада, то «Куйбышевский химический завод» по-прежнему остается единственным предприятием, которое выпускает данный продукт, поэтому конкурентов в данном случае просто не имеет.

Новосибирский завод искусственного волокна - одно из крупнейших в военно-промышленном комплексе Сибири, обладает уникальным оборудованием, технологиями двойного назначения, квалифицированными кадрами, которые позволяют производить как гражданскую, так и современную военную продукцию высокого качества, конкурентоспособную на внешних рынках и востребованную национальной обороной.

ФГУП «НЗИВ» стало одним из первых оборонных предприятий в Сибирском федеральном округе, чья система менеджмента качества была сертифицирована в Системе «Военный Регистр» по новой версии МС ИСО 9000:2000 и ГОСТ РВ 15.002-2000 в декабре 2003 г.

Испытательная лаборатория проводит испытания химической продукции, лесопромышленной продукции, потребительской и транспортной тары, посуды и декоративных изделий из стекла.

В настоящее время предприятие представляет собой разнопрофильное высокоразвитое производство с высоким техническим потенциалом.

Один из основных профилей завода - производство промышленных взрывчатых веществ. Для геофизиков и горняков мы выпускаем промышленные ВВ - БТП, БТГЛ, БТГЛК, гранулиты, граммониты, шашки Т-400Г, ТГ-500, гексониты П, детонаторы ПДН-4 Достижения химической промышленности. // Эксперт-Сибирь. - 2004. - №6..

Учитывая, что завод является многопрофильным предприятием, специализирующимся не только на выпуске химической продукции, то его конкурентоспособность в данной отрасли на сегодняшний день не может быть показателем, так как другая продукция завода имеет примерно 40% от общего выпуска.

ОАО «Сибиар» - Новосибирский завод бытовой химии - одно из крупнейших в России предприятий по производству аэрозольной продукции. Деятельность предприятия осуществляется с 1975 года. Более четверти века предприятие функционирует как комплексное технологическое производство аэрозольной продукции и его высококачественные разработки представлены на российском рынке. Сегодня завод предлагает разнообразные товары в аэрозольной упаковке. Составы всех препаратов разработаны с использованием новейших компонентов и современных технологий. Большинство препаратов содержит натуральные биологически активные добавки, экстракты целебных трав и масел.

На сегодняшний день сочетание высокого качества и доступных цен обеспечивает популярность продукции ОАО «Сибиар» среди потребителей и определяет ее место в спектре лучших российских товаров. Учитывая, что данная продукция, в отличие от вышеобозначенных производственных товаров, является направленной исключительно на российского потребителя, то и совершенно другие вопросы встают в плане конкурентоспособности предприятия. Так как современный рынок Новосибирска и области заполнен продукцией бытовой химии не только российских, но и зарубежных производителей, то основная стратегия предприятия направлена на удержание потребителей относительно низкой ценой по сравнению с аналогами.

ОАО «Химпласт» - еще одно из предприятий химической промышленности новосибирской области. Описание деятельности: производство химической продукции, ТНП. Основные товары и услуги:

- клеенка, ленты клейкие и самоклеящиеся устойчивые против коррозии, ленты клейкие и самоклеящиеся электроизоляционные,

- услуги по пластификации пластиков, профили из политетрафторэтилена, фторопласта, тефлона,

- пластины, листы и пленки из политетрафторэтилена, фторопласта, тефлона,

- пластины, листы и пленки из поливинилхлорида,

- листы из пластика изоляционные предотвращающие конденсацию влаги, листы, ленты из пластика металлизированные для конденсаторов, пленки из пластика для сельскохозяйственного использования,

- пленки из пластика регулирующие пропускаемый солнечный свет,

- ленты из пластика изоляционные, оболочки из пластика для электрических кабелей, соединения и обмоточные ленты из пластика для кабелей и проводов,

- пентаэритрит, альдегиды, эфиры и соли фталевой кислоты (фталаты), эфиры себациновой кислоты.

Акционерное общество «Химпласт» является одним из крупных химических предприятий Сибири и Дальнего Востока по производству продукции на основе пластифицированного поливинилхлорида. Поэтому также можно сказать о том, что, так как отсутствуют компании - аналоги по данному виду продукции, «Химпласт» является конкурентоспособным предприятием.

3.3 Роль предприятий-посредников в химической промышленности

Сбыт через посредников имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, использование посредников приносит выгоду. Даже если производитель и может позволить себе создать собственные каналы сбыта, во многих случаях ему удастся заработать больше, если он направит деньги в свой основной бизнес. Благодаря своим контактам, опыту, специализации и размаху деятельности посредники предлагают фирме больше того, что она могла бы сделать в одиночку. Также плюсом данной системы сбыта для производителя является возможность сразу поставлять крупным оптовым фирмам большие партии товаров. Тем самым отпадает необходимость в создании и финансировании деятельности собственных каналов сбыта Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. - М.: Интерэксперт; Экономика, 1995..

С другой стороны, работая через посредников, производитель в какой - то мере теряет контроль над тем, как и кому продает товар, и, как отмечают специалисты по маркетингу, не всегда получает от торговых фирм нужную и достаточно эффективную информацию о положении на рынке и продвижении товара. Кроме того, чем длиннее путь сбыта, тем больше расходы на реализацию товара.

Оптовики - это посредники, которые приобретают товары с целью перепродажи. К ним относятся оптовые торговцы или дистрибьюторы, торговые представители производителя, агенты и брокеры. Оптовый посредник продает товар другим посредникам, таким как розничные торговцы или конечным потребителям-компаниям, но не конечным потребителям-индивидуумам.

Оптовые торговцы получают как право собственности, так и физическое обладание товарами; имеют склады, полные товаров, чаще всего нескольких производителей; в свою очередь занимаются продвижением товара; регулируют проблемы финансирования, заказов и осуществления платежа со своими покупателями. Они получают прибыль, покупая товар по оптовой цене и продавая его с наценкой, они кладут себе в карман разницу между этими двумя ценами за вычетом понесенных ими издержек по дистрибьюции.

Торговые представители производителя, агенты и брокеры обычно не получают ни право собственности, ни физическое обладание продаваемыми товарами. Основные потоки, в которых они принимают участие, - это продвижение товара и переговоры, так как они занимаются продажей продукта представляемого ими производителя и переговорами по поводу условий продажи. Некоторые из этих посредников, такие как торговые компании и агенты по импорту-экспорту, специализируются на международной торговле.

Розничные торговцы продают товар непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования. Розничные посредники могут быть представлены в различных формах, включая: универмаги, гипермаркеты, специализированные магазины, бакалейные лавки, франчайзинговую розничную торговлю, клубы потребителей, каталоги, продавцов через Интернет.

Специализированные посредники реализуют в канале сбыта специфические потоки и обычно не вовлечены в ту сферу бизнеса, которая выпускает продукт. К этим посредникам относятся: страховые компании, финансовые компании, компании, занимающиеся кредитными карточками, рекламные агентства (участвуют в продвижении товаров), компании по логистике и транспортные компании, компании, занимающиеся информационными технологиями (могут участвовать при осуществлении заказов или платежей), и компании, проводящие маркетинговые исследования (собирают маркетинговые данные, которые могут использоваться для организации эффективного сбыта).

Как уже было сказано выше, посредники играют значительную роль в конкурентоспособности предприятия. Учитывая, что предприятия химической промышленности довольно специфичны, а их товар пользуется популярностью, то, следовательно, и роль посредников при этом огромна.

Химическая отрасль мало приспособлена для перехода по российским рецептам. 900 предприятий химической отрасли за пять лет превратились в 6500 компаний химической отрасли РФ, и это, пожалуй, одно из немногих достижений. Сейчас российская химическая отрасль отстает от мировой на десять лет. Среди мало-мальски успешных предприятий в отрасли есть три четко выделяемые группы: первая - сырьевики, вторая - строители цепочек, третья - предприятия, сумевшие остаться на плаву. У каждой группы свой способ выживания.

Стандартные рыночные тактики сырьевиков - горизонтальная интеграция или изоляция от конкурентов. Таким образом, многие российские химические предприятия стараются обходиться без посредников.

Заключение

Конкурентное преимущество достигается посредством создания большей разницы между себестоимостью и продажной ценой, чем у основных конкурентов. Это, в свою очередь, в рыночных условиях, при которых конкуренция постоянно обновляет процессы и изделия, чтобы вырваться вперед, требует постоянного внимания к таким целям как эффективность, удовлетворение требований заказчика, рост доли изделия на рынке, а также потенциал инноваций. Эти задачи требуют усложнения связей администрации, стратегического планирования развития, сфокусированной организационной структуры, использования обязательств и облегчения сетевого общения.

Конкуренция -- двигатель экономического прогресса. Это объясняется тем, что рыночное соперничество приводит к успеху в том случае. если предприниматель заботится не только о сохранении, но и расширении своего производства, для чего стремится усовершенствовать технику и организацию, повышает качество товаров, снижает затраты на производство единицы продукции и тем самым имеет возможность снизить цены, расширяет ассортимент товаров, улучшает торговое и послеторговое обслуживание покупателей. Это позволяет сказать, что общества, полагающиеся на конкуренцию, успешнее других достигают своих целей и что именно конкуренция показывает, как можно эффективнее производить вещи. Она способствует вытеснению из производства неэффективных предприятий, рациональному использованию ресурсов, предотвращает диктат производителей по отношению к потребителю. В этом несомненная положительная роль конкуренции в общественном развитии и эффективность конкурентных рынков.

Следует отметить, что по мере усложнения внешней среды фундаментальная и скрытая роль конкуренции в обществе начинает оспариваться теми, кто сомневается в адекватности конкурентной политики «преуспевания в хаосе» в уже хаотичном и обладающем скудными свободными ресурсами мире. Этот вопрос акцентируется теми, кто видит основную опасность в приближении предприятия (точнее, многих предприятий одновременно) к кризису по пути усиления конкурентоспособности любой ценой.

Химическая промышленность представляет собой одну из ведущих отраслей тяжелой индустрии, является научно-технической и материальной базой химизации народного хозяйства и играет исключительно важную роль в развитии производительных сил, укреплению обороноспособности государства и в обеспечении жизненных потребностей общества. Она объединяет целый комплекс отраслей производства, в которых преобладают химические методы переработки предметов овеществленного труда (сырья, материалов), позволяет решить технические, технологические и экономические проблемы, создавать новые материалы с заранее заданными свойствами, заменять металл в строительстве, машиностроении, повышать производительность и экономить затраты общественного труда.

Предприятия химической промышленности работают в условиях усиливающейся конкуренции со стороны зарубежных и отечественных компаний. Возможности получения конкурентных преимуществ за счет снижения себестоимости производимой продукции крайне ограничены в связи с необходимостью обновления и технологического усовершенствования основных фондов и вследствие удорожания энергосырьевых ресурсов и тарифов на транспортировку. Тем не менее повышение эффективности использования затрат и коэффициента использования производственных мощностей в сочетании с удовлетворением возросших требований заказчиков позволяют компаниям значительно укрепить свои позиции на рынке.

Главной проблемой всех крупнотоннажных химических производств в России является повышение регулируемых цен на природный газ. Только за 2004 год газовые тарифы возросли почти вдвое. В наибольшей степени от этого страдают производители азотных удобрений, где на долю газа приходится около 60% затрат.

К тому же рост тарифов в России происходит на фоне активного развития промышленности удобрений в странах Персидского залива и Северной Африке, где уже сейчас цены на природный газ ниже среднероссийских. В результате отечественные производители будут вынуждены либо снижать цены, что отразится на их инвестиционном развитии, либо не смогут наращивать объемы производства и потеряют позиции на мировом рынке.

Сибирская база имеет наиболее перспективные возможности благодаря уникальным и разнообразным ресурсам сырья: нефти, газа Западной Сибири, угля Восточной и Западной Сибири, поваренной соли, гидроэнергетическими и лесными ресурсами, а также запасам руд цветных и черных металлов. Ускоренное развитие благодаря благоприятному сочетанию сырьевого и топливно-энергетического факторов получила нефтехимическая (Тобольск, Томск, Омск, Ангарск) и углехимическая (Кемерово, Черемхово) промышленность.

Химическая промышленность Новосибирской области, рассмотренная на примерах основных заводов, функционирующих в отрасли, позволяет сделать вывод, что основной поток товара, производимый крупными заводами, отправляется за рубеж и на российском рынке представлен только бытовой химией и продукцией «Химпласта». Таким образом, можно сказать, что предприятия химической промышленности Новосибирской области конкурентоспособны. Это касается не только с российских производителей, но и зарубежных.

Список литературы

1. Алексеева В.С. Экономическая география. - М.: Велби, 2005.

2. Анализ деятельности предприятий химической промышленности. // Химический журнал. - 2006. - №1.

3. Большой скачок «НЗХК». // Эксперт-Сибирь. - 2003. - №6.

4. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. - М.: Интерэксперт; Экономика, 1995.

5. Достижения химической промышленности. // Эксперт-Сибирь. - 2004. - №6.

6. Копылов В.А. География промышленности России и стран СНГ. - М.: Маркетинг, 2003.

7. Коробейников О.П., Хавин Д.В., Ноздрин В.В. Экономика предприятия. - Нижний Новгород: НГАСУ, 2003.

8. Кулешова А.Б. Конкуренция. - М.: Велби, 2004.

9. НЗХК: итоги и перспективы. // Вечерний Новосибирск. - 2005. - 29 декабря

10. Посунько Н.С., Вальтер С.Б. Азбука рыночной экономики: вопросы и ответы. М.: Агропромиздат, 1998.

11. Региональная экономика. / Под ред. Т. Г. Морозовой - М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

12. Стратегии бизнеса: Аналитический справочник. / Под ред. Г.Б. Клейнера. - М.: КОНСЭКО, 1998.

13. Шкардун В.Д. Методика исследования конкуренции на рынке // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - №4.

14. Экономическая теория. / Под ред. Видяпина В.И. и др. - М.: ИНФРА-М, 2000.

15. Экономическая теория. / Под ред. Камаева В.Д. - М.: ВЛАДОС, 1999.