Банковская система Российской Федерации: современное состояние и проблемы

Банковская система всех регионов страны представлена тремя составляющими: самостоятельные банки региона, филиалы иногородних банков, преимущественно московских, и Сбербанк. Несмотря на проводившуюся в последние годы реструктуризацию филиальной сети, Сбербанк по-прежнему сохраняет отделения в отдаленных регионах, в том числе и там, где по тем или иным причинам нет других банков. Другие государственные банки также можно рассматривать как важных провайдеров банковских услуг. Россельхозбанк и ВТБ24 также вносят свой вклад в повышение доступности банковских услуг, реализуя программы кредитования сельхозпредприятий и малого бизнеса. В целом на банки с государственным участием приходится около половины рынка розничных банковских услуг.

Уровень обеспеченности регионов банковскими услугами выравнивается, но разрыв между Москвой и остальными регионами остается очень большим. Даже без учета активов региональных филиалов московских банков, почти две трети банковских активов России приходится на Москву. На региональные филиалы столичных банков приходится еще 8% общероссийских банковских активов. 17% активов сконцентрировано в территориальных подразделениях Сбербанка. И лишь 13% совокупных активов приходится на местные банки в регионах, при этом доля малых и средних региональных банков в активах - лишь 4%.

Концентрация финансовых потоков в столичном регионе существенно превышает общеэкономическую и демографическую: Москва и область располагают 12% населения страны и производят 27% ее ВВП. Отчасти столь высокая доля обусловлена спецификой обслуживания расчетных и кредитных операций юридических лиц: для обслуживания юридических лиц, тем более крупных, наличие обширной региональной сети необязательно. Многие крупные региональные компании обслуживаются в московских банках, в т. ч. с использованием технологий удаленного доступа. Это связано с тем, что, начиная с определенного масштаба спрос на банковские услуги со стороны крупных региональных компаний и региональных подразделений компаний федерального уровня предъявляется уже не местным, а федеральным и / или зарубежным финансовым институтам. В розничном секторе позиции московского региона существенно слабее: на рынке вкладов физических лиц доля столицы - 40%, а на рынке потребительских кредитов - 21%.

Таблица 2.3.1 Уровень обеспеченности регионов банковскими услугами

Сводный индекс обеспеченности банковскими услугами	ВРП в 2009 г., млрд. руб.
2009-01-01	2010-01-01
Центральный ФО без г. Москвы	0.81	0.79	3318
г. Москва	2.11	1.92	6315
Северо-Западный ФО	0.99	1.02	2661
Южный ФО	0.73	0.74	1997
Приволжский ФО	0.75	0.77	4319
Уральский ФО	0.59	0.6	4630
Сибирский ФО	0.69	0.73	2394
Дальневосточный ФО	0.71	0.71	1204

Десятки российских областей практически лишены полноценной региональной банковской системы с несколькими конкурирующими между собой самостоятельными местными банками, с растущим числом филиалов банков федерального либо межрегионального уровня, с заметным вкладом банковской системы в местную экономику и кругооборот доходов предприятий и граждан.

Исследование аналитического центра «Эксперт-Урал» позволило выделить 11 регионов с полнокровной, динамичной, конкурентной банковской средой, характеризующейся наличием большого числа независимых местных банковских брендов и сильного местного лидера либо группы лидеров: три на Урале, четыре в Поволжье, два на Юге и по одной в Сибири и на Дальнем Востоке. Это регионы, где активы региональной банковской системы превышают 100 млрд. рублей, активы крупнейшего самостоятельного регионального банка более 10 млрд. рублей, количество местных банков - свыше 10, а их доля в региональных активах - свыше 30%. Девять из этих регионов - из верхушки списка крупнейших региональных банковских систем по размеру совокупных активов, еще два - в конце второй и начале третьей десяток.

Таблица 2.3.2 Региональные банковские системы с суммарными активами свыше 100 млрд. рублей

п/п	Субъект федерации	Активы банков и филиалов на 01.01.2010, млн. руб.	Банковские активы на душу населения, тыс. руб.	Общее количество банков и филиалов*	Количество банков и филиалов на 100 тыс. жителей
1	Свердловская область	507540	115	68	1.5
2	Тюменская область	411897	122	67	2
3	Республика Татарстан	397695	106	42	1.1
4	Самарская область	375543	118	79	2.5
5	Новосибирская область	312857	119	60	2.3
6	Краснодарский край	278437	54	68	1.3
7	Нижегородская область	261512	78	76	2.3
8	Ростовская область	239052	56	86	2
9	Челябинская область	222915	63	61	1.7
10	Пермский край	202797	75	55	2
11	Красноярский край	177192	61	37	1.3
12	Республика Башкортостан	175516	43	41	1
13	Кемеровская область	164496	58	39	1.4
14	Иркутская область	134930	54	45	1.8
15	Воронежская область	131900	58	47	2.1
16	Омская область	125031	62	43	2.1
17	Алтайский край	118107	47	35	1.4
18	Хабаровский край	112809	80	29	2.1
19	Саратовская область	111491	43	49	1.9
20	Белгородская область	110751	73	26	1.7
21	Приморский край	102840	52	37	1.9
22	Ставропольский край	100641	37	39	1.4

Совокупный размер банковских активов этих регионов составлял на начало 2010 года 3,2 трлн. рублей - это 15% общероссийских активов и 47% активов региональных банков. Общий объем вкладов населения в этих регионах насчитывает 1,5 трлн. рублей - 21% всех вкладов и 42% вкладов региональных банковских систем.

Таблица 2.3.3 Регионы с наибольшими активами местных банков

п/п	Субъект федерации	Количество местных банков	Активы местных банков** на 1.01.2010, млн. руб.	Доля местных банков в региональных активах***, %	Доля крупнейшего банка в активах местных банков***, %
1	Республика Татарстан	26	308749	72	51
2	Тюменская область	22	244037	56	35
3	Новосибирская область	14	231047	54	76
4	Свердловская область	25	215078	40	18
5	Самарская область	22	197963	51	26
6	Челябинская область	11	83252	36	25
7	Ростовская область	22	68693	27	56
8	Краснодарский край	18	66737	24	40
9	Нижегородская область	18	56387	21	24
10	Приморский край	9	42876	40	44
11	Республика Башкортостан	11	33349	19	29
12	Саратовская область	13	32914	29	35
13	Хабаровский край	5	31526	26	54
14	Пермский край	8	31220	15	39
15	Воронежская область	4	28487	20	81
16	Красноярский край	5	27336	14	66
17	Кемеровская область	8	16386	10	53
18	Омская область	7	15671	12	42
19	Алтайский край	8	14547	12	32
20	Иркутская область	9	13804	10	26
21	Ставропольский край	9	8938	9	74
22	Белгородская область	6	8885	8	39

*Количество уникальных банковских брендов; несколько филиалов одного банка cчитались за один.

** С учетом филиалов местных банков за пределами своего региона.

*** В части активов, размещенных в своем регионе; оценка.

Региональные банки наиболее активно развиваются в крупных городах, которые, как правило, являются промышленными, транспортными и торговыми центрами, там выше и доходы, и сбережения населения. При примерно одинаковых зарплатах в Самарской и Пермской областях в первой значительно выше уровень всех банковских услуг, в том числе из-за того, что в Самарской области 59% населения проживает в городах численностью выше 250 тыс. человек, а в Пермской - только 37%.

Анализ структуры собственности местных банков в таких продвинутых регионах свидетельствует о пока еще крайне слабом проникновении в этот сектор иностранного капитала и весьма ограниченном - федеральных банков. Сильные местные банки контролируются либо региональными промышленными компаниями и холдингами, либо менеджментом, в некоторых регионах - местными властями.

За пределами Москвы крупнейшей банковской системой страны обладает Уральский федеральный округ. С небольшим отставанием за Уралом следует Северо-Западный ФО - но лишь благодаря Санкт-Петербургу. На третьем месте по размеру активов находится банковская система Поволжья, где лидируют по уровню развития банковской системы Самара, Нижний Новгород и Татарстан. Благодаря регистрации в Новосибирске УРСА Банка, ставшего фактически федеральным, на четвертом месте - банковская система Сибири. Несмотря на преимущество по численности населения, банковская система Юга России оказывается лишь на пятом месте.

При этом потенциал спроса на розничные финансовые услуги в нескольких сравнительно многонаселенных и богатых регионах пока что явно недооценен. Наиболее яркие представители «отстающих» регионов - Краснодарский край и Башкирия. Это крупные и богатые регионы, но в обоих регионах низка доля городского населения, а проникновение банков в малые города и села значительно ниже, чем в крупные, тем более столичные города. Зачастую единственным банком в малом городе является Сбербанк, а открытие другого банка экономически нецелесообразно.

Исходя из представленного выше анализа можно сделать вывод, что Тюменская область занимает одно из первых мест в банковской системе России.

Банковский сектор Тюменской области по состоянию на 1 января 2010 года представлен 17 кредитными организациями, имеющими 64 филиала на территории области и 18 - за ее пределами; 59 филиалами кредитных организаций, головные офисы которых расположены на территориях других регионов, а также Западносибирским банком Сбербанка России с 29 отделениями, из которых 19 работает на территории области; 546 дополнительными офисами; 411 операционными кассами вне кассового узла; 6 обменными пунктами; 49 кредитно-кассовыми офисами, 68 - операционными офисами, 17 представительствами кредитных организаций других регионов и 5 передвижными пунктами кассовых операций. Кроме того, на территории региона работает 3205 банкоматов.

Из 17 кредитных организаций 7 действуют в форме открытого акционерного общества, 6 - закрытого акционерного общества, 4 - общества с ограниченной ответственностью. Все кредитные организации имеют лицензии на право привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления операций в иностранной валюте, в том числе 6 - генеральные. Лицензии на проведение операций с драгоценными металлами на территории Тюменской области имеют 4 кредитные организации.

За 2009 год произошли существенные изменения в количественной структуре банковского сектора Тюменской области.

В феврале, декабре 2009 года отозваны лицензии на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций:

- общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк, имеющей два филиала на территории области;

- закрытое акционерное общество «МЕГА БАНК», имеющей один филиал на территории области - в г. Радужный и два за ее пределами - в г. Москвеи г. Екатеринбурге.

Региональными банками на территории области и за ее пределами закрыто пять филиалов: Тюменский филиал ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк», Заречный филиал Западносибирского коммерческого банка ОАО, филиалы Ханты-Мансийского банка ОАО в г. Лангепас и г. Мегион.

Банками, головные офисы которых расположены на территориях других регионов, открыто четыре филиала: филиал «Тюмень» АКБ «Национальный Резервный Банк», Тюме^кий филиал Банка «Поволжский», филиал «Тюменский» ЗАО «Коммерческий Банк ОТКРЫТИЕ» в г. Тюмени, филиал КБ «Байкалкредобанк» «Нижневартовск». Одновременно с этим, закрыто три филиала в г. Тюмени: КБ «Москоммерцбанк», Банка «Северная казна», ОАО «МДМ Банк» и один филиал «Газпромбанк» в г. Белоярский. В связи с отзывом лицензии у АКПБ «Соотечественники» прекратил свою деятельность филиал в г. Новый Уренгой.

Сальдированные активы кредитных организаций области, за 2009 год, увеличились на 6,6% или 35,9 млрд. рублей и на 1 января 2010 года составили 582,5 млрд. рублей. Рост активов отмечен в филиалах банков других регионов - на 6,9% или 20,4 млрд. рублей, региональных банках - на 6,1% или 15,4 млрд. рублей.

Размер собственных средств региональных кредитных организаций увеличился на 9,5 млрд. рублей или на 26,9% и составил 44,8 млрд. рублей, в том числе зарегистрированный уставный капитал увеличился на 3,5 млрд. рублей или на 27,8% и составил 16,3 млрд. рублей.

Региональными банками получено 1,8 млрд. рублей прибыли, в то время как за 2008 год прибыль составила 4,1 млрд. рублей.

В структуре пассивов кредитных организаций области доля привлеченных средств достигла 84,7% - это вклады населения, депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц, средства организаций на расчетных и прочих счетах.



Таблица 2.3.1 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства кредитных организаций, находящихся на территории области

01.10.2008	01.01.2009	01.10.2009	01.01.2010
1. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства - всего а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в т.ч. просроченная задолженность а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк	390555,0 154 305,2 104 775,8 131 474,0 350502,7 141 315,4 80 062,0 129 125,3 40052,3 12 989,8 24 713,8 2 348,7 4087,6 1 444,4 1 197,0 1 446,2 4056,7 1 429,1 1 191.3 1 436,3 30,9 15,3 5.7 9,9	362343,6 130 673,2 94 104,5 137 565,9 315170,8 116 627,6 65 183,4 133 359,8 47172,8 14 045,6 28 921,1 4 206,1 4431.2 1 306,3 1 702,9 1 422,0 4383,3 1 274,3 1 696,7 1 412,3 47,9 32,0 6,2 9,7	343991,6 144 068,2 48 524,4 151 399,0 308424,6 115 685,1 47 740,3 144 999,2 35567,0 28 383,1 784,1 6 399,8 9479,9 2 379, 9 4 472, 7 2 627, 3 9319,5 2 242,0 4 460,1 2 617,4 160,4 137,9 12,6 9,9	333722,8 129 422,9 46 266,1 158 033,8 309971,3 113 028,7 45 515,6 151 427,0 23751,5 16 394,2 750,5 6 606,8 11491,8 2 513,5 5 545,8 3 432,5 11272,6 2 375,6 5 474,7 3 422,3 219,2 137,9 71,1 10,2
из них: 1.1. нефинансовым организациям а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банк б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в т.ч. просроченная задолженность а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк	200480,9 78 779,1 58 984,0 62 717,8 168342,6 72 842,8 34 838,6 60 661,2 32138,3 5 936,3 24 145,4 2 056,6 2086,7 899,9 311,8 875,0 2072,0 885,2 311,8 875,0 14,7 14,7 0,0 0,0	181726,2 59 869,9 55 749,4 66 106,9 142730,1 53 202,1 27 336,9 62 191,1 38996,1 6 667,8 28 412,5 3 915,8 2425,7 803,6 773,4 848,7 2395,7 773,6 773,4 848,7 30,0 30,0 0,0 0,0	164375,2 63 663,9 19 030,6 81 680,6 146834,1 52 752,3 18 611,6 75 470,2 17541,1 10 911,7 419,0 6 210,4 6447,0 1 565,3 3 165,4 1 716,3 6310,9 1 429,2 3 165,4 1 716,3 136,1 136,1 0,0 0,0	169226,1 63 553,5 18 209,8 87 462,8 148840,5 50 016,0 17 799,7 81 024,8 20385,6 13 537,5 410,1 6 438,0 8450,3 1 833,9 4 106,9 2 509,5 8259,8 1 697,1 4 053,2 2 509,5 190,5 136,8 53,7 0,0

1 января 2010 года вклады населения области составили 218,3 млрд. рублей, с начала года увеличились на 24,9%. Наибольший прирост отмечен в филиалах банков других регионов - 33,6%, в региональных банках -12,6%. Доминирующее положение по привлечению вкладов населения продолжают занимать филиалы банков других регионов, на долю которых приходится более 62,0%, на региональные банки - около 38,0%.



Таблица 2.3.2 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства кредитных организаций, находящихся на территории области

01.10.2008	01.01.2009	01.10.2009	01.01.2010
1.2. физическим лицам а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в т.ч. просроченная задолженность а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк	166624,8 56 363,6 41 834,4 68 426,8 165839,1 56 295,9 41 408,4 68 134,8 785,7 67,7 426,0 292,0 2000,9 544,6 885,2 571,1 1984,7 543,9 879,5 561,3 16,2 0,7 5,7 9,8	157239,7 51 934,7 34 508,2 70 796,8 156572,4 51 886,2 34 179,7 70 506,5 667,3 48,5 328,5 290,3 1996,3 494,9 928,1 573,3 1978,4 492,9 921,9 563,6 17,9 2,0 6,2 9,7	140927,9 44 791,6 26 925,1 69 211,2 140381,6 44 700,1 26 659,7 69 021,8 546,3 91,5 265,4 189,4 2846,6 637,2 1 307,3 902,1 2822.2 635,3 1 294,7 892,2 24.4 1,8 12,6 9,9	139119,0 43 051,8 26 067,7 69 999,5 138637,4 42 989,4 25 817,3 69 830,7 481,6 62,4 250,4 168,8 2985,2 623,4 1 438,8 923,0 2956,5 622,3 1 421,4 912,8 28,7 1,1 17,4 10,2
1.3. банкам а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банк б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в т.ч. просроченная задолженность а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк	15507,7 15507,7 0,0 0,0 8522,2 8 522,2 0,0 0,0 6985,5 6 985,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	12639,6 12 639,6 0,0 0,0 5310,6 5 310,6 0,0 0,0 7329,0 7 329,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	20465,2 20 465,2 0,0 0,0 4982,1 4 982,1 0,0 0,0 15483,1 15 483,1 0,0 0,0 124,0 124,0 0,0 0,0 124,4 124,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	8616,1 8616,1 0,0 0,0 5887,4 5 887,4 0,0 0,0 2728,7 2 728,7 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Рис. 2.1. Объем кредитов, выданных кредитными организациями Тюменской области физическими лицами в российских рублях



Таблица 2.3.3 Вклады физических лиц в кредитных организациях, находящихся на территории области

01.10.2008	01.01.2009	01.10.2009	01.01.2010
Вклады физических лиц - всего а) региональные банк б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в рублях а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк - в ин. валюте а) региональные банки б) филиалы банков других областей в) сбербанк	183 024,6 80 984,4 32 821,7 69 218,5 166 839,6 73 127,2 30 135,3 63 577,1 16 185,0 7 857,2 2 686,4 5 641,4	174 822.2 72 647,2 31 148,7 71 026,3 147 163,9 58 444,4 26 461,9 62 257,6 27 658,3 14 202,8 4 686,8 8 768,7	192 574,1 72 894,2 36 846,3 82 833,6 150 426,2 54 089,0 29 953,0 66 384,2 42 147,9 18 805,2 6 893,3 16 449,4	218 326,6 81 795,5 42 213,7 94 317,4 175 380,3 63 997,5 35 608,7 75 774,1 42 946,3 17 798,0 6 605,0 18 543,3

Депозиты юридических лиц за 2009 год возросли на 32,0% и на 1 января 2010 года достигли 116,1 млрд. рублей. Наибольший прирост отмечен на счетах филиалов банков других регионов - 42,7% или 23,0 млрд. рублей.

Рис. 2.1. Динамика вкладов физических лиц в кредитных организациях, находящихся на территории области в разрезе банковских структур



Рис. 2.2. Динамика кредитов, выданных кредитными организациями, находящимися на территории области, физическими лицами

Средства организаций на расчетных и прочих счетах за 2009 год снизились на 5,9% и составили 67,8 млрд. рублей. За 2009 год общий объем кредитов, депозитов и прочих размещенных банками области средств снизился на 7,9%, с 362,3 до 333,9 млрд. рублей, как за счет снижения кредитных вложений нефинансового сектора на 6,9% со 181,7 млрд. рублей до 169,2 млрд. рублей, так и физических лиц на 11,5% со 157,2 млрд. рублей до 139,1 млрд. рублей. Для сравнения, за 2008 год по данным показателям отмечался рост: объем кредитов, депозитов и прочих размещенных увеличился на 23,5%», кредитные вложения нефинансового сектора возросли на 28,8%, кредиты физических лиц выросли на 26,0%.

Значительная часть этих кредитов, свыше 62,0%, предоставлена филиалами банков других регионов, около 38,0% - региональными банками. Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитных вложений нефинансовым организациям увеличился за год на 3,7 процентных пункта и на 01.01.2010 г. составил 5,0% или 8,5 млрд. рублей. Задолженность населения по кредитам за 2009 год снизилась на 11,5% со 157,2 до 139,1 млрд. рублей. Причем, снижение кредитования наблюдается по всем банковским структурам области: филиалам банков других регионов - 9,2 млрд. рублей, региональным банкам - 8,8 млрд. рублей.

Рис. 2.3. Динамика просроченных задолженностей по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам банковским структур, находящихся на территории области

Рис. 2.4 Динамика удельного веса просроченной задолженности в общем объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в разрезе банковских структур, находящихся на территории области

Основной объем кредитов населению выдан филиалами банков других регионов - 69,0%, региональными банками выдано около 31,0%.

Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитов населению увеличился за год на 0,8 процентных пункта и на 1.01.2010 года составил 2,1%, в абсолютном выражении просроченная задолженность возросла на 1,0 млрд. рублей и составила 3,0 млрд. рублей.

В структуре активов кредитных организаций доля выданных межбанковских кредитов и депозитов снизилась с 2,3% до 1,5%». В абсолютном выражении объем межбанковских кредитов и депозитов составил 8,6* млрд. рублей, с начала года снизился почти на 32,0%. На 1 января 2010 года весь объем размещенных межбанковских кредитов и депозитов приходится на региональные банки.

Таблица 2.3.4. Основные показатели деятельности кредитных организаций, находящихся на территории области

Показатели	01.10.2008	01.01.2009	01.10.2009	01.01.2010
1. Капитал 2. Уставный капитал 3. Уставный капитал 4. Прибыль текущего года 5. Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России 6. Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от кредитных организаций и банков-нерезидентов - всего 7. Средства клиентов - всего 7.1. Средства бюджетов, государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах 7.2. Средства организаций на расчетных и прочих счетах 7.3. Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц 7.4. Вклады физических лиц	34369,5 12 137,6 12 092,2 12 112,6 12 863,7 18 981,7 376 154,3 660,8 71 252,3 110 137,2 183 024,6	35 308,6 12 856,9 12 744,9 8 575,6 29 552,8 9 943,3 348 996,1 295,7 71 684,9 87 928,3 174 822,2	40 762,0 12 910,2 12 910,2 7 740,4 12 019,2 19 350,6 367 351,9 473,2 64 166,5 98 031,1 192 574,1	44 791,1 16 400,6 16 282,5 9 426,1 5 042,8 17 103,0 418 184,8 379,6 67 375,6 116 079,9 218 326,6
8. Активы 9. Депозиты и прочие средства, размещенные в Банке России 10. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства 10.1. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям 10.2. Кредиты, предоставленные физическим лицам 10.3. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям и банкам-нерезидентам 10.4. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные финансовым организациям 11. Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями - всего 11.1. Вложения в долговые обязательства 11.2. Вложения в долевые ценные бумаги 11.3. Учтенные векселя 11.4. Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	586 864, 1 1 235, 0 390 555,0 200 480,9 166 624,8 15 507,7 4 615,2 37 191,6 27 325,8 2 265,2 7 600,5 0,2	546 570,5 5 030,0 362 343,6 181 726,2 157 239,7 12 639,6 6 715,4 29 988,9 21 865, 3 1 266,6 6 857,0	533 669,3 6 047,0 343 991,6 164 375,2 140 927,9 20 465,2 15 403,0 32 297,2 21 988,9 2 795,5 7 313,8 198,9	582 473,8 7 506,0 333 722,8 169 226,1 139 119,0 8 616,1 13 468,5 34 878,7 24 770,2 2 519,8 7 389,8 198,9

Влияние финансового кризиса на работу кредитных организаций области ощущалось в течение всего 2009 года:

- отозваны лицензии на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций: ООО Урайский коммерческий банк, ЗДО «МЕГА БАНК»;

- более чем в 2 раза, по сравнению с 2008 годом, снизился финансовый результат работы банков за 2009 год;

- несмотря на рост вкладов физических лиц, рост депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц, ресурсная база кредитных организаций области пока не достигла докризисного периода;

- в связи с наличием риска не возврата кредитов, снижением долгосрочной ресурсной базы объем выдачи кредитов в 2009 году продолжал снижаться, просроченная задолженность по кредитам росла.



Рис. 2.3. Динамика вложений в ценные бумаги в разрезе банковских структур области

Вместе с тем, банки области сохранили свою ликвидность, продолжают своевременно осуществлять платежи своих клиентов,наращивать ресурсную базу для увеличения объемов кредитования.



3. Проблемы и перспективы развития банковской системы России в современных условиях

Одним из самых первых видимых проявлений кризиса стал кризис ликвидности банковской системы. В условиях благоприятного внешнего фона для заимствований и российские банки, и российские крупные компании набрали много долгов как долгосрочных, так и среднесрочных. По данным министра финансов А. Кудрина всего за 3 года - с 2005 по 2009 - внешний долг негосударственного сектора России увеличился почти в 4 раза и достиг 417,2 млрд. долл., а к концу 2009 года превысил уровень в 500 млрд. долл. Когда начался мировой кризис, большую часть этих долгов зарубежные банки и кредиторы потребовали к возврату. Столкнувшиеся с проблемами сбыта компании и потерявшие доходы люди обнаружили невозможность обслуживать взятые производственные и потребительские кредиты. В результате банковская система оказалась в трудной ситуации. Российское государство, так же как и другие государства мира, направило основные средства, выделенные на антикризисную борьбу, на накачивание банков ликвидностью и на предотвращение дефолтов крупных компаний перед зарубежными кредитами, в результате которых была бы реальной опасность перехода крупных пакетов акций в руки иностранных компаний. Типичными для этого периода моделями поведения банков стало максимальное накапливание средств и предельное ограничение кредитования. Если госбанки продолжали кредитовать по привилегированным спискам «избранные» компании, то коммерческие банки практически свели выдачу новых кредитов к нулю, сосредоточив внимание на работе с нарастающими проблемными долгами и на получении денег из государственных источников, предоставляемых в этот период банкам на гораздо более льготных, чем ранее, условиях.

Чтобы компенсировать многократно возросшие кредитные риски, банки увеличили процентные ставки до астрономических значений. Нередки стали предложения по рублевым кредитам под 22-25% годовых и валютным под 18-20%.

Понятно, что такая ситуация не могла длиться бесконечно. Банки в конечном счете не могут только копить, они должны и зарабатывать, чтобы иметь возможность обслуживать накопленное. При этом процентные ставки должны быть по силам заемщикам.

Пока были условия для валютных спекуляций в рамках проводимой государством «плавной» девальвации рубля, заработки у банков были такие, что никакие кредиты были не нужны - они давали бы крохи по сравнению с прибылями от спекуляций.

Однако по мере нормализации валютного рынка и особенно после того, как наметилась тенденция к восстановлению экономической конъюнктуры, возврат к нормальной кредитной работе стал необходимостью. Банки опять возобновили кредитование. Не обошлось тут и без определенного административного давления со стороны государства.

Но в нынешней ситуации структура средств у банков такова, что источники «длинных» денег резко уменьшились. Да и сами банки не хотят кредитовать на относительно долгий период и делают это только в крайнем случае - при реструктуризации уже имеющейся задолженности у относительно благополучных заемщиков или при выдаче ограниченного числа новых кредитов особенно надежным компаниям. Ну и, конечно, при выдаче госбанками кредитов стратегическим или считающимся таковыми компаниям. Потому и кредитование «обычных» заемщиков больше чем на 1-2 года - редкость.

Процентные ставки хоть и снизились по сравнению с первым полугодием кризиса, но достаточно высоки по сравнению с рентабельностью основных отраслей. Требования к обеспечению кредитов стали существенно жестче, чем до кризиса.

По-видимому, подобная ситуация сохранится и в 2010 году. Это, конечно, лучше, чем в первой половине 2009 года, однако для бизнеса все же большое ограничение. Подозрительность банков по отношению к заемщикам будет исчезать постепенно, по мере нормализации экономической жизни. Государственные подпитки банков, скорее всего, не будут такими щедрыми. Уже сейчас, например, объявлено о сокращении и даже прекращении безналогового кредитования коммерческих банков со стороны Центрального Банка.

Финансовый кризис негативно повлиял на динамику активов российских банков. Во-первых, замедляются темпы роста банковской системы, происходит ее сжатие. Среднемесячные темпы прироста активов в 2008 г. снизились с 3,1 до 2,8%, и только в результате принятых антикризисных мер государства и девальвации рубля в IV квартале не опустились еще ниже. В 2009 г. они могут уменьшиться до 0,97%.

Происходит сжатие ресурсной базы банков. Без учета переоценки вклады населения за 7 месяцев кризиса фактически сократились на 1%, привлечение от юридических лиц - на 0,2%. В 2009 г. прирост привлеченных средств клиентов может составить менее 5%.

Снижение клиентских средств в пассивной базе банков компенсируется за счет государственной поддержки и девальвации рубля. Доля государственных средств в пассивах возросла с 0,2 до 12% на конец 2008 г. и может составить 18% к концу 2009 г.

Возрос риск разрыва ликвидности. На 1 февраля 2009 г. совокупный объем выданных кредитов превышал объем привлеченных средств клиентов на 17%. По итогам 2009 г. это превышение может составить 19%.

Во-вторых, замедляется темп роста кредитования реального сектора и населения. Рост кредитования реального сектора происходил за счет кредитов, выдаваемых государственными банками. Прирост корпоративного портфеля у 5 госбанков может составить около 25-30%. У остальных коммерческих банков кредитный портфель юридических лиц предположительно будет снижаться. А совокупный кредитный портфель в 2009 г. возможно увеличится примерно на 5-6%. Его доля в активах снизится с 72 до 67%. Развитие розничного кредитования в условиях высоких рисков и ухудшения платежеспособности населения теряет приоритетное значение. Розничный портфель ссуд, скорее всего, по итогам 2009 г. сократится на 2-3%.

В-третьих, ухудшается качество кредитного портфеля. Совокупная просроченная задолженность за 7 месяцев кризиса выросла почти вдвое и на 01.02.09 составила 2,3%. Текущий формат отчетности не позволяет определить реальный объем «плохих» кредитов. Если попытаться оценить их в соответствии с международными стандартами и выделить из общей суммы задолженности кредиты, просроченные более 90 дней, то уровень «плохих» активов может уже сейчас составить 5-7% от кредитного портфеля. По прогнозам различных аналитиков, доля уже к середине 2009 г. достигнет 10-12%.

В-четвертых, снижается прибыльность и эффективность банков. Чистая прибыль в IV квартале 2008 г. уменьшилась более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Девальвация рубля и переоценка валютных активов привели к росту доходов от валютных операций в 15 раз. Именно этот фактор и обусловил положительную прибыль по итогам IV квартала 2008 г. Без его учета убыток составил бы 136 млрд. руб. Из-за ухудшения качества кредитных портфелей резервы возросли в 11 раз и нивелировали позитивную тенденцию роста операционного дохода.

В 2009 г. чистый убыток по итогам года может достичь 0,8 трлн. руб. Причиной станут возросшие расходы на создание резервов.

Все эти тенденции 2009 г. говорят о том, что банковской системе необходим комплекс поддерживающих мер со стороны государства.

Благодаря усилиям Правительства РФ и Банка России в целом кризис ликвидности в банковской системе удалось преодолеть. На повестке дня стоит вопрос ухудшения качества кредитного портфеля банков в условиях стагнирующего, в последние несколько месяцев, рынка кредитования.

Необходима и скорейшая реализация такого важного блока мер, как рекапитализация банковской системы. С формальной точки зрения, эти меры можно разделить на два класса: временная корректировка регуляторных требований и меры по дополнительному финансированию со стороны государства.

Временная корректировка регуляторных требований не нуждается в отвлечении государственных средств, она даст банкам дополнительную гибкость и пространство для маневров в работе с просроченной задолженностью и пополнения капитала. Для этого нужны следующие меры:

- снижение норматива достаточности капитала с 10 до 8% - может рассматриваться как промежуточный шаг к переходу российской банковской системы на нормы Базеля II. Данная мера не приведет к снижению капитализации банковской системы, но даст отдельным кредитным организациям инструмент и время для восстановления капитализации, потерянной во время кризиса;

- включение в капитал банков акций и долей участия, приобретенных в процессе реструктуризации ссудной задолженности. Переход предметов залога под контроль залогодержателя в настоящее время законодательно упрощен. Но возможности, предоставленные законодательством, необходимо закрепить на уровне нормативных актов Банка России; включение в капитал банков вложений в капиталы дочерних компаний, созданных для работы с залоговыми активами, которые перешли под контроль фанка.

Предложенные меры могут носить временный характер. Они не означают ослабления надзорных требований. Это, прежде всего, меры адекватного реагирования на кризис и стремление поддержать банки в их работе по сохранению качества активов. Также среди подобных мер можно назвать снятие ограничения на долю субординированных кредитов, учитываемых при расчете капитала, и доведение их до 100% от капитала первого уровня. Такая мера позволит снизить давление на акционеров по наращиванию капитала первого уровня в условиях снижения прибыли банков. Вторая группа мер требует дополнительных денежных вливаний в банковскую систему со стороны государства. Их реализация уже начата - через программу субординированного кредитования ВЭБом на увеличение капитала второго уровня. Однако необходимо:

- пересмотреть ограничения размера субординированных кредитов ВЭБа с 15% от капитала на 60% на последнюю квартальную отчетную дату;

- изменить соотношение средств акционеров и государства по программе ВЭБ с 1:1 на 1:4;

- увеличить срок размещения средств Фонда национального благосостояния в ВЭБе до 2039 г., чтобы соответственно увеличить срок предоставления субординированных кредитов.

Все эти меры нужно утвердить внесением поправок в Закон №173-ФЗ. Средств государственного бюджета и ресурсов Правительства РФ может оказаться недостаточно для того, чтобы поощрить кредитование реального сектора. Если кризис будет продолжительным, банки «проедят» капитал очень быстро и потребуется дальнейшая рекапитализация системы. Поэтому отдельным блоком хотелось бы выделить необходимую для рынка программу защиты активов.

Для снижения давления на банки растущей доли проблемных, активов можно предоставлять по ним государственные гарантии на возмездной основе, что приведет к сокращению активов под риском и снизит давление на капитал. Данная мера предусматривает разработку программы распределения убытков между банком и третьей стороной. Банки остаются полноправными участниками процесса при любом уровне потерь, что позволит сохранить их заинтересованность в самостоятельной работе с пулом проблемных долгов.

Такой комплекс мер сейчас реализуется в Великобритании и США. Он эффективно повышает устойчивость рынка и страхует от дальнейшего ухудшения качества активов, снижает требования к капиталу банков и не нуждается в денежных вливаниях правительства. Программа защиты активов относительно несложна с точки зрения организации, не требует больших затрат времени и не исключает другие пути финансирования для увеличения активов. Но программа не лишена недостатков, они связаны в основном с тем, что «плохие» активы продолжат сказываться в будущем.

Для запуска такой программы необходимы следующие шаги.

1.Создание рабочей группы в составе представителей ЦБ РФ, Министерства финансов и коммерческих банков.

2.Оценка и отбор классов активов, наиболее подверженных ухудшению и негативно влияющих на реальный сектор экономики. Оценка объема проблемных кредитов на текущий момент и динамики качества активов на следующие 12-24 месяца.

3.Разработка механизма предоставления гарантий, а также критериев отбора банков - участников программы исходя из концентрации «плохих» активов.

4.Подготовка проекта изменений законодательно-правовой базы для внедрения программы защиты активов.

Схему защиты активов реально внедрить уже к концу III квартала 2009 г. Промежуточным решением до внедрения программы защиты активов может быть рекапитализация банков, а также предоставление субординированного долга. Эти меры дополняют друг друга.

Очевидно, что государству будет сложно оказывать поддержку и одновременно осуществлять рекапитализацию всех банков. При таком подходе невозможен и качественный контроль за использованием финансовой помощи. Но, помимо государственных мер, есть еще одно необходимое условие для выхода из сложившейся ситуации - консолидация банковской системы. Для этого имеется ряд фундаментальных предпосылок.

Коэффициент проникновения банковских продуктов, измеряемый как объем активов на душу населения, остается у нас достаточно низким. На конец 2008 г. он составлял 4,8 тыс. евро. По этому показателю Россия в десятки раз отстает от стран Западной Европы, где на душу населения приходится 150-600 тыс. евро, и в несколько раз - от стран Восточной Европы и других развивающихся рынков. При этом прибыльность российской банковской системы до кризиса была сравнительно высокой, что делало этот сектор привлекательным для инвестиций. И даже, несмотря на то, что кризис существенно ухудшит прибыльность кредитных организаций, в долгосрочной перспективе банковский сектор останется привлекательным.

По сравнению с зарубежными рынками банковская система РФ очень сильно фрагментирована. Ее основу составляют 30 ведущих банков, тогда как в большинстве западных стран количество лидеров почти вдвое меньше. И ни одна страна не может похвастаться таким огромным количеством малых и средних банков - у нас же их более тысячи.

В России, в отличие от других стран, исключительно высока доля государственных банков - до кризиса на них приходилось 47% активов банковской системы. Этот показатель будет расти во время кризиса - на конец февраля он уже достиг 53%, и эта тенденция сохранится до конца 2009 г. Ни на одном из развитых рынков данный показатель не превышает 5%, среди развивающихся стран максимальное значение - 35%. Такая высокая концентрация государственных банков значительно ухудшает конкурентную среду.

В сложившейся ситуации именно государство может взять на себя роль арбитра и стимулировать консолидационные процессы в банковском секторе, а также содействовать появлению необходимой инфраструктуры, изменять законодательство и предоставлять дополнительное финансирование. Программа действий по консолидации должна быть детально прописана, чтобы была цельная и ясная картина действий и ожидаемых последствий, а также понимание сроков и схем возврата выделенных государством средств финансовой поддержки.

Если быть последовательными в своих действиях, то при выходе из кризиса можем получить принципиально иную целевую структуру российской банковской системы - сильную, концентрированную, конкурентную.



Заключение

В России сложилась двухуровневая банковская система, в которой первый представлен Центральным банком, принадлежащим государству, а второй уровень состоит из многочисленных негосударственных банков. Банковская система отражает сложившуюся практику распределения функций и объема полномочий между ее различными уровнями.

Кризисные процессы в сегодняшней российской экономики существенно осложняют положение в банковском секторе России. Возможности получения надежной прибыли относительно сокращаются. Финансовые затруднения банковских партнеров и клиентов, кризис неплатежей осложняют положение банков, а наименее устойчивых из них приводят к банкротству. Аферы со средствами населения подрывают доверие к финансовым институтам. Инфляционные всплески, прогнозы роста нестабильности, слабая предсказуемость государственной экономической политики повышают риск не только производственных инвестиций, но и любых долгосрочных процессов.

Крупнейшие банки накапливают определенный потенциал для финансирования проектов в приоритетных отраслях, создания стратегических финансово-промышленных альянсов как «локомотивов» российской экономики. Повысился интерес крупных банков к вложениям в экономически необходимые либо оригинальные и конкурентноспособные на мировом уровне производства.

Важнейшими направлениями развития банковского сектора стали расширение сети филиалов по всей стране, установление связей с банковскими учреждениями ближнего зарубежья, стремление выйти на финансовые рынки Запада. Нарастает динамизм изменений в банковской сфере, что связано с нестабильностью конъюнктуры кредитного рынка, усилением межбанковской конкуренции, расслоением среди банковских учреждений.

Банковское дело затрагивает в конечном счете ожидания, чувства и планы конкретных людей. Банки, стремящиеся выжить в современной конкуренции должен стремиться к тому, чтобы чаяния его клиентов становились реальностью. Реальное же возникает и живет на какой-то основе - духовной, нравственной, материальной. Надежность банка - главная из составляющих той основы, на которой сохраняются и приумножаются средства Акционеров и Клиентов.

Финансовый кризис негативно повлиял на динамику активов российских банков:

- во-первых, замедляются темпы роста банковской системы, происходит ее сжатие;

- во-вторых, замедляется темп роста кредитования реального сектора и населения;

- в-третьих, ухудшается качество кредитного портфеля;

- в-четвертых, снижается прибыльность и эффективность банков.

Все эти тенденции 2009 г. говорят о том, что банковской системе необходим комплекс поддерживающих мер со стороны государства.

Благодаря усилиям Правительства РФ и Банка России в целом кризис ликвидности в банковской системе удалось преодолеть. На повестке дня стоит вопрос ухудшения качества кредитного портфеля банков в условиях стагнирующего, в последние несколько месяцев, рынка кредитования.

Необходима и скорейшая реализация такого важного блока мер, как рекапитализация банковской системы. С формальной точки зрения, эти меры можно разделить на два класса:

- временная корректировка регуляторных требований;

- меры по дополнительному финансированию со стороны государства.

Государству будет сложно оказывать поддержку и одновременно осуществлять рекапитализацию всех банков. При таком подходе невозможен и качественный контроль за использованием финансовой помощи. Но, помимо государственных мер, есть еще одно необходимое условие для выхода из сложившейся ситуации - консолидация банковской системы.

В сложившейся ситуации именно государство может взять на себя роль арбитра и стимулировать консолидационные процессы в банковском секторе, а также содействовать появлению необходимой инфраструктуры, изменять законодательство и предоставлять дополнительное финансирование. Программа действий по консолидации должна быть детально прописана, чтобы была цельная и ясная картина действий и ожидаемых последствий, а также понимание сроков и схем возврата выделенных государством средств финансовой поддержки.



Список использованной литературы

1. Адушкина Е.Ю. К вопросу о правоспособности кредитной организации Блиндер А. Финансовый бизнес. - 2004. - №1. - С. 26-31.

2. Богатова Е.Р. Год 2010-й. Со щитом или на щите? Будицкий А.Е. Управление в кредитной организации. - 2009. - №3. - С. 26-31.

3. Варламов В.Ю., Гасников К.Д. Быть или не быть в России филиалам иностранных кредитных организаций? Гамза В. Банковское дело в Москве. - 20о9. - №11. - С. 28-32.

4. Глазкова О.А. Состояние и перспективы развития банковской системы Глазкова О.А. Международные банковские операции. - 2007. - №4. - С. 33-36.

5. Головинов П.Н. Особенности реализации кредитно-денежной политики в современных экономических условиях. - СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2014. - С. 258.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ СЗ РФ. - 1994. - №32. - Ст. 3301.

7. Грязнова А.Г. Денежно-кредитная и валютная политика: научные основы и практика. - М.: Финансы и статистика, 2003. - С. 145.

8. Гузнов А.Г. Кредитные организации становятся более прозрачными Донских А.М. Банковское дело. - 2009. - №5. - С. 34-38.

9. Ерпылева Н.Ю. Банковское регулирование и надзор: новеллы российского законодательства Калантырский Д.Я. Юридическая работа в кредитной организации. - 2008. - №1. - С. 19-21.

10. Карашев К.В. О некоторых вопросах реформирования банковского надзора Карминский А.М., Морозкин А.Ю. Управление в кредитной организации. - 2009. - №6. - С. 33-38.

11. Коваленко Г.Н. Стратегии выхода банковской системы из кризиса Козлов А.А. Деньги и кредит. - 2004. - №2. - С. 15-19.

12. Конституция РФ Российская газета от 25.12.1993 года.

13. Коробова Г.Г. Банковское дело. - М.: Экономистъ, 2008. - С. 265.

14. Костерина Т.М. Банковское дело. Учебник. - М.: Маркет ДС, 2009. - С. 185.

15. Костерина Т.М. Банковское дело. Учебник. - М.: Маркет ДС, 2009. - С. 186.

16. Кредитные организации в России: правовой аспект. - «ВолтерсКлувер», 2006 г. - С. 264.

17. Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию Орлова Н. Банковское обозрение. - 2007. - №12. - С. 38-42.

18. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 г. - М: Банк России, 2008. - С. 85.

19. Основы банковской деятельности / Под ред. Жукова, Тагирбекова. - М., Издательский дом «Инфра-М», 2008 г. - С. 238.

Размещено на Allbest.ru