Обзор страхового рынка стран СНГ

4) от несчастных случаев и болезней;

5) медицинское страхование;

6) средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта);

7) средств железнодорожного транспорта;

8) средств воздушного транспорта;

9) средств водного транспорта;

10) грузов;

11) сельскохозяйственное страхование (урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных);

12) имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования;

13) имущества граждан, за исключением транспортных средств;

14) гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;

15) гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта;

16) гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта;

17) гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта;

18) гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты;

19) гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг;

20) гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;

21) гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору;

22) предпринимательских рисков;

23) финансовых рисков.

Динамика основных статистических показателей страхового рынка

Одним из индикаторов развития рынка страховых услуг является доля совокупного размера страховой премии в совокупном доходе, полученном агентами внутри страны (ВВП). За период с 2000 по 2011 год включительно максимальное значение доли совокупного размера страховой премии в ВВП составило 3,3 % (2003 год). При этом среднее значение показателя за указанный период составило 2,55 %, а его стандартное отклонение - 0,36 %, что свидетельствует об относительной устойчивости динамики показателя. По состоянию на 31 декабря 2011 года доля совокупного размера страховой премии в ВВП не изменилась по сравнению с аналогичным показателем на конец 2010 года и составила 2,3 %.

Величина страховой премии на душу населения за период с 2001 по 2011 год увеличилась с 63 до 276 долларов США (т.е. в 4,4 раза). Средний темп прироста показателя за указанный период составил 17,4 %. Такая положительная динамика во многом обусловлена ростом потребления страховых услуг (в особенности ОМС) при относительно небольших колебаниях численности населения.

Y:\2013\ЭС-57\07\13-0444-5-6.doc 14.03.2013 16:48:00

Совокупный размер страховых премий за период с 2000 по 2011 год увеличился в 6,5 раз: с 6,1 до 39,5 млрд долларов США. Положительная динамика показателя обусловлена увеличением сборов страховых премий, как по добровольным, так и обязательным видам страхования. Совокупный размер выплат по страховым случаям увеличился с 4,3 до 27,7 млрд долларов США.

Среднее значение коэффициента выплат за указанный период составило 67 %. Максимальное значение указанного показателя наблюдалось в 2002 году (77 %) и было обусловлено значительным размером выплат по страхованию жизни. При этом его минимальное значение отмечено в 2005 году (56 %), что связано в большей степени с резким сокращением величины выплат по данному виду страхования.

На фоне мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов произошло сокращение величины страховых премий и увеличение объема страховых выплат. В 2009 году значение коэффициента выплат превысило среднее значение за период с 2000 по 2011 год и составило 75 %.



В 2010 году российская экономика постепенно начала восстанавливаться после кризиса. Активизация экономических процессов, происходящих в стране, и увеличение доходов населения отразились на состоянии страхового рынка. В результате восстановления спроса на страховые услуги темп прироста страховых премий превысил таковой страховых выплат. Аналогичная тенденция наблюдалась и в 2011 году.

Y:\2013\ЭС-57\07\13-0444-5-6.doc 14.03.2013 16:48:00

За период с 2000 по 2011 год произошли изменения в структуре совокупной страховой премии. В большей степени они были обусловлены сокращением доли страховых премий по страхованию жизни в совокупной величине страховой премии (с 47 % в 2000 году до 3 % в 2011 году), увеличением доли страховых премий по обязательному страхованию (с 18 % в 2000 году до 56 % в 2011 году) и появлением в 2009 году нового вида страхования - страхование предпринимательских и финансовых рисков, доля страховых премий по которому в 2011 году составила 1 % в совокупной страховой премии.

Нормативно-правовая база рынка страховых услуг

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность по страхованию на территории Российской Федерации, являются Гражданский кодекс Российской Федерации и Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Гражданский кодекс Российской Федерации (глава 48) регулирует вопросы заключения и исполнения договоров страхования.

Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» определяет основные положения по осуществлению страховой деятельности; особенности создания, лицензирования, регулирования, прекращения деятельности субъектов страхового дела; принципы осуществления государственного надзора за деятельностью субъектов страхового дела и т.д.

Также в Российской Федерации действуют законодательные акты, регулирующие следующие виды страхования:

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ);

обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ);

обязательное личное страхование пассажиров (Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 1992 года № 750);

обязательное медицинское страхование (Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ);

обязательное государственное личное страхование работников налоговых органов (Закон Российской Федерации от 21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации»);

обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ);

обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна (ст. 133 Воздушного кодекса Российской Федерации (введена Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 331-ФЗ)).

Кроме того, к страховщикам, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации, предъявляются установленные нормативными правовыми актами органа страхового регулирования - Минфином России - требования финансовой устойчивости и платежеспособности:

Порядок формирования страховых резервов по страхованию жизни, утвержденный приказом Минфина России от 9 апреля 2009 года № 32н;

Правила формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, утвержденные приказом Минфина России от 11 июня 2002 года № 51н;

Положение о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими страховых обязательств, утвержденное приказом Минфина России от 2 ноября 2001 года № 90н;

Правила размещения страховщиками средств страховых резервов, утвержденные приказом Минфина России от 8 августа 2005 года № 100н;

Требования, предъявляемые к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика, утвержденные приказом Минфина России от 16 декабря 2005 года № 149н.

Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность по страхованию в Российской Федерации, исторически сложилась как трехступенчатая система правового регулирования.

1. Общегражданское законодательство:

Гражданский кодекс Российской Федерации (глава 48 «Страхование»), а также Закон от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

В части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации содержится специальная глава 48 «Страхование», в которой определены формы и виды страхования, порядок проведения обязательного страхования и ответственность за его неосуществление, дана характеристика договоров имущественного и личного страхования, их видов, представлены основные требования, предъявляемые к страховым организациям, определены общие принципы проведения взаимного страхования и перестрахования и т.д.

2. Специальное страховое законодательство:

Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

Федеральный закон 28 марта 1998 года № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»;

Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

3. Иное законодательство, содержащее отдельные нормы по страхованию:

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ;

Федеральный закон от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 года № 81-ФЗ;

Воздушный кодекс Российской Федерации от 30 апреля 1999 года № 81-ФЗ;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и др.

4. Подзаконные нормативные акты:

постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 1998 года № 1488 «О медицинском страховании иностранных граждан, временно находящихся в Российской Федерации, и российских граждан при выезде из Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2001 года № 216 «Об утверждении Положения о выборе организаций - перевозчиков продукции военного назначения и страховых организаций, в которых субъекты военно-технического сотрудничества осуществляют страхование перевозимой продукции военного назначения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2003 года № 238 «Об организации независимой технической экспертизы транспортных средств»;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 года № 263 «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 года № 265 «О внесении изменений и дополнений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2003 года № 560 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию ответственности специализированного депозитария и управляющих компаний, их структуры и порядка их применения при определении размера страховой премии по договору обязательного страхования ответственности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 333 «О порядке предоставления государственной гарантии Российской Федерации по обязательствам страхования военных рисков, рисков угона и других подобных рисков ответственности авиаперевозчиков перед третьими лицами»;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2005 года № 554 «О предельных уровнях страховых тарифов по страхованию ответственности специализированного депозитария и управляющих компаний, их структуре и правилах применения страховщиками при определении размера страховой премии по договору страхования ответственности»;

постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 года № 739 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками при определении страховой премии»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2007 года № 334 «Об установлении величин активов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) в целях осуществления антимонопольного контроля»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1227 «Об особенностях лицензирования деятельности страховых медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 года № 916 «Об утверждении Правил обязательного ответственности владельца опасного объекта результате аварии на опасном объекте»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 января 1998 года № 2н «О размере страхового тарифа по обязательному личному страхованию пассажиров воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 4 сентября 2001 года № 69н «Об особенностях применения страховыми организациями плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2001 года № 90н «Об утверждении Положения о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими страховых обязательств»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2002 года № 51н «Об утверждении Правил формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 5 августа 2002 года № 77н «Об Отчете о составе акционеров (участников) страховой организации»;

приказ Федеральной антимонопольной службы от 10 марта 2005 года № 36 «Об утверждении порядка определения доминирующего положения участников рынка страховых услуг»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 июня 2005 года № 79н «О порядке представления страховыми организациями Отчета о составе акционеров (участников) страховой организации (форма № 1-У) в электронном виде»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 августа 2005 года № 100н «Об утверждении Правил размещения страховщиками средств страховых резервов»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2005 года № 149н «Об утверждении Требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 апреля 2006 года № 60н «Об Положения о требованиях к заявлению, сведениям и представляемым для получения лицензии на осуществление субъектов страхового дела»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2006 года № 76н «О порядке представления сведений о страховой брокерской деятельности»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации № 7н, Федеральной службы по финансовым рынкам № 07-10/пз-н от 1 февраля 2007 года «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов страховых организаций, созданных в форме акционерных обществ»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 октября 2008 года № 113н «О форме годовой статистической отчетности № 2-С «Сведения о деятельности страховой (страховой медицинской) организации за 20__ год» и порядке ее составления и представления»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 января 2009 года № 6н «Об утверждении Требований к соглашению о прямом возмещении убытков, порядка расчетов между страховщиками, а также особенностей бухгалтерского учета по операциям, связанным с прямым возмещением убытков»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 28н «О форме статистической отчетности № 1-С «Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь 20_ года» и порядке ее составления и представления»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 апреля 2009 года № 32н «Об утверждении Порядка формирования страховых резервов по страхованию жизни»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 февраля 2010 года № 14н «О составлении и представлении обществами взаимного страхования формы годовой статистической отчетности № 2-С «Сведения о деятельности страховой (страховой медицинской) организации за __ год» и сведений о числе членов общества взаимного страхования за __ год»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 февраля 2010 года № 13н «О составлении и представлении обществами взаимного страхования формы статистической отчетности № 1-С « Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь 20__года» и сведений о числе членов общества взаимного страхования за январь 20__года»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2010 года № 41н «О формах бухгалтерской отчетности страховых организаций и отчетности, представляемой в порядке надзора»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 января 2011 года № 2н «Об утверждении Порядка передачи страхового портфеля при применении мер по предупреждению банкротства страховой организации, а также в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве страховой организации»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 февраля 2011 года № 13н «Об утверждении Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 февраля 2011 года № 9н «О продаже страхового портфеля страховой организации по отдельному виду страхования или нескольким видам страхования иной страховой организации по согласованию с органом страхового надзора»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 февраля 2011 года № 8н «Об утверждении Порядка осуществления органом страхового надзора контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности страховой организации и проведения выездной про верки деятельности страховой организации»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 16н «Об утверждении Порядка осуществления временной администрацией страховой организации контроля за деятельностью ликвидационной комиссии (ликвидатора)»;

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 июня 2011 года № 284 «О Порядке выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядке и основаниях изменения состава временной администрации финансовой организации»;

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации и от 22 августа 2011 года № 409 «Об утверждении программ подготовки арбитражных управляющих банкротстве финансовых организаций».

Значительное место в структуре страхового права занимает судебная практика, особое положение - правила страхования, разрабатываемые страховщиками, на основе которых заключаются договоры страхования.

Антикризисные меры поддержки страхового рынка в период финансово-экономического кризиса 2008-2010 годов

Влияние финансового кризиса российский страховой рынок в большей степени ощутил в 2009 году. При этом уже в первом полугодии 2009 года рост страховых премий сменился падением на 8 % по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Произошло резкое сокращение продаж по наиболее массовым добровольным видам страхования (КАСКО, страхование имущества).

Анализ поквартальных темпов прироста страховых премий (без учета ОМС), собираемых страховщиками, показал, что первые значимые последствия финансового кризиса проявились на страховом рынке в IV квартале 2008 года, когда прирост страховых премий по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил менее 1 %. В 2009 году спад продолжился нарастающими темпами и составил в I квартале - 7 %, во II квартале - 9 %, в III квартале - 13 %.

При этом следует отметить, что российский страховой рынок оказался менее подвержен влиянию мирового финансового кризиса, чем другие сектора финансового рынка. Во многом это обусловлено консервативным подходом при формировании требований, предъявляемых к инвестированию средств страховщиков.

Учитывая резкие колебания цен на рынке ценных бумаг, происходящие с сентября 2008 года, а также в целях стимулирования вложений страховщиков средств страховых резервов и собственных средств в более надежные финансовые инструменты были внесены временные «антикризисные» поправки в Правила размещения страховщиками средств страховых резервов, утвержденные приказом Минфина России от 8 августа 2005 года № 100н, и Требования, предъявляемые к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика, утвержденные приказом Минфина России от 16 декабря 2005 года № 149н. Данные изменения на срок до конца 2010 года предусматривали увеличение максимальной доли депозитов, размещенных в банках, имеющих нормативно установленный рейтинг векселей таких банков, а также доли дебиторской задолженности страхователей, перестрахователей и страховых агентов по страховым премиям, принимаемых для покрытия страховых резервов. Также была увеличена максимальная доля активов, необходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых для покрытия собственных средств.

Важным шагом по совершенствованию финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков стало утверждение Минфином России в апреле 2004 года Порядка формирования страховых резервов по страхованию жизни (приказ Минфина России от 9 апреля 2009 года № 32н).

Была разработана и согласована новая форма ежеквартальной статистической отчетности № 1-С (приказ Минфина России от 20 марта 2009 года № 28н), предусматривающая более глубокую детализацию данных по страховым премиям и выплатам по видам страхования, а также сведения о заключенных и действующих договорах страхования, данные об исходящем перестраховании и прямом урегулировании по ОСАГО. В связи с этими нововведениями оперативная статистическая отчетность позволила отслеживать резкие изменения деятельности страховщиков и повысить эффективность контроля за их деятельностью.

В целях совершенствования законодательства и защиты прав страхователей и потерпевших органом страхового надзора были разработаны и направлены в федеральные органы государственной и исполнительной власти предложения, основанные на анализе и обобщении правоприменительной практики. В частности, применительно к Закону Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее - Закон о страховании) было предложено:

совершенствование процедуры лицензирования;

устранение несоответствия между видами договоров страхования, предусмотренными в главе 48 Гражданского кодекса Российской Федерации, и видами страхования, установленными Законом о страховании;

отделение страховой брокерской деятельности от иной деятельности;

устранение несоответствия между нормами Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормами Закона о страховании;

установление критериев обоснованности страховых тарифов и бизнес-плана, представляемых соискателем, а также основных признаков каждого вида страхования, предусмотренного классификацией в статье 32.9 Закона о страховании;

установление четких критериев оценки соответствия руководителей и главного бухгалтера субъекта страхового дела квалификационным и иным требованиям;

определение требований, которым должны соответствовать иностранные инвесторы и их дочерние общества, в целях реализации функции по выдаче предварительного разрешения (на увеличение уставного капитала страховой организации за счет иностранного инвестора, отчуждение страховой организацией своих акций иностранному инвестору, а также отчуждение российскими акционерами страховой организации акций последней иностранному инвестору или его дочернему обществу);

регламентация аттестации страховых актуариев, а также введение института ответственных актуариев в целях профессиональной оценки экономической обоснованности страховых тарифов, обоснованности инвестиционной и перестраховочной политики, соответствия требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности;

обязательное согласование страховой организацией с органом страхового надзора решений, связанных с назначением и освобождением от должности руководителей и главного бухгалтера субъекта страхового дела и его филиалов (представительств); открытием и закрытием филиалов (представительств) в порядке, установленном органом страхового регулирования; приобретением или отчуждением значительного участия в уставном капитале; реорганизацией в форме слияния, присоединения и преобразования.

Также в целях повышения общей финансовой устойчивости страхового сектора были предложены следующие меры:

увеличение минимального размера уставного капитала страховых организаций;

включение субординированных займов в расчет фактической маржи платежеспособности страховых организаций;

установление требований к системе внутреннего контроля страховых организаций и введение службы внутреннего аудитора;

усиление мер ответственности за нарушение субъектами страхового дела страхового законодательства, в том числе путем введения административных штрафов (ранее не применялись).

Перспективы сотрудничества в рамках СНГ, ЕС и других интеграционных объединений

В части взаимодействия с Евразийской экономической комиссией в рамках создания Единого экономического пространства (далее - ЕЭП) ФСФР России собирается продолжить работу по реализации соглашений:

о торговле услугами и инвестициях (данное Соглашение подразумевает гармонизацию законодательства государств - участников ЕЭП в сфере финансовых рынков в целях обеспечения взаимного доступа финансовых услуг участников финансовых рынков государств - участниках ЕЭП);

о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала в государствах - участниках ЕЭП (данное Соглашение подразумевает гармонизацию законодательства государств - участников ЕЭП в целях обеспечения взаимного доступа ценных бумаг эмитентов государств - участников ЕЭП).

В рамках взаимодействия с Евразийским экономическим сообществом (далее - ЕврАзЭС) ФСФР России продолжает работу по разработке соглашений:

о принятии мер по обеспечению взаимного признание полюсов ОСАГО, выданных страховыми организациями государств - членов ЕврАзЭС;

о единых требованиях к защите прав потребителей при заключении и исполнении договоров страхования;

по гармонизации страхового законодательства государств - членов ЕврАзЭС в соответствии с основными принципами страхования, принятыми Международной ассоциацией страховых надзоров.

Кроме того, необходимо активизировать работу по гармонизации законодательства, регулирующего деятельность субъектов финансовых рынков государств - членов ЕврАзЭС.

По вопросу взаимодействия с государствами - участниками СНГ в рамках работы Межгосударственного координационного совета руководителей органов страхового надзора государств - участников СНГ предлагается продолжить работу по подписанию двух- и многосторонних соглашений в целях гармонизации подходов к регулированию страховой отрасли.

По направлению взаимодействия со странами БРИКС ФСФР России продолжает работу по установлению двусторонних отношений с Советом по финансовым услугам Южно-Африканской Республики. При этом ФСФР России продолжает развивать сотрудничество с регуляторами рынков ценных бумаг Бразилии, Индии и Китая в рамках ранее подписанных двусторонних меморандумов о взаимопонимании. Были проведены встречи с коллегами из Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая и Комиссией по страховому регулированию Китая.

При этом наиболее вероятна активизация переговорного процесса в рамках подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств по такому направлению, как повышение транспарентности финансовых рынков и их инвестиционной привлекательности.

В целях укрепления сотрудничества с Европейским союзом ФСФР России принимает участие в разработке нового базового соглашения Россия - ЕС.

Статистические сведения о деятельности страховщиков

По состоянию на 31 декабря 2011 года в едином государственном реестре субъектов страхового дела зарегистрированы 579 страховщиков, из них 572 страховые организации и 7 обществ взаимного страхования (на 31 декабря 2010 года - 625 страховщиков, из них 618 страховых организаций и 7 обществ взаимного страхования).

Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2011 год составила 1 267,85 и 888,39 млрд рублей соответственно. Прирост страховых премий по сравнению с аналогичным показателем за 2010 год составил 21,2 %, прирост страховых выплат - 14,8 %. Совокупные страховые премии и страховые выплаты включают показатели по обязательному медицинскому страхованию Средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи и поступающие в страховую медицинскую организацию, не будут рассматриваться как страховые платежи, а будут квалифицироваться как средства целевого финансирования с 1 января 2012 года (ч. 6 статьи 14 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»)., которые составили 604,19 и 585,25 млрд рублей соответственно. Без учета указанного вида страхования страховые премии составили 663,66 млрд рублей (+18,9 %), страховые выплаты составили 303,14 млрд рублей (+3,3 %).

По состоянию на 31 декабря 2011 года страховые премии по страхованию имущества составили 60 % суммарной величины страховых премий по добровольным видам страхования. За год данный показатель увеличился на 19,1 % и составил 333,21 млрд рублей. При этом страховые выплаты по указанному виду сократились на 1,6 % и составили 146,38 млрд рублей.

Премии, собранные страховщиками за 2011 год, по сельскохозяйственному страхованию выросли на 56,6 %, составив 16,22 млрд рублей. Страховые выплаты в данном сегменте по сравнению с аналогичным показателем за 2010 год выросли незначительно (на 3,6 %) и составили 8,22 млрд рублей.

Страховые премии по страхованию наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта, основная доля в которых принадлежит автоКАСКО, выросли на 18,1 % и составили 164,53 млрд рублей. Страховые выплаты по данному виду страхования практически остались на прежнем уровне, незначительно снизившись на 0,9 %, и составили 105,74 млрд рублей.

По договорам личного страхования (кроме страхования жизни) страховые премии также продемонстрировали положительный прирост на 18,4 % и составили 145,6 млрд рублей. Страховые выплаты по виду страхования составили 81,25 млрд рублей, что на 12,2 % больше аналогичного показателя за 2010 год. При этом отмечается существенный рост премий по страхованию от несчастных случаев и болезней на 31,9 % (48,58 млрд рублей), рост выплат в данном сегменте составил 34 % (8 млрд рублей).

Сборы в секторе страхования жизни продолжают расти и за 2011 год сумма страховых премий в этом сегменте увеличилась на 53 %, что составило 34,7 млрд рублей, а выплаты, наоборот, снизились на 4 % по сравнению с аналогичным показателем 2010 года и составили 7,66 млрд рублей. Основной рост страховых премий приходится на страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (+59,2 %), за ним следует страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события (+58 %).

В секторе ОСАГО страховые премии составили 103,3 млрд рублей (+12,4 %), страховые выплаты - 56,2 млрд рублей, увеличившись на 0,5 %.

Совокупный размер страховых премий в добровольном страховании ответственности за 2011 год вырос незначительно по сравнению с аналогичным показателем 2010 года (+0,3 %) и составил 27,3 млрд рублей, а страховые выплаты, наоборот, существенно увеличились (+25,6 %) и составили 3,68 млрд рублей.

Высокие темпы прироста отмечены в секторе страхования предпринимательских и финансовых рисков (+46,7 %), объем страховых премий в данном сегменте составил 12,03 млрд рублей, при этом выплаты по данному виду страхования продолжают сокращаться. За 2011 год они снизились еще на 45,4 % по сравнению с аналогичным показателем 2010 года и составили 1,48 млрд рублей.

Положительная динамика роста совокупного размера страховых премий (прирост от 11,5 до 21,5 %) наблюдается во всех федеральных округах. Наибольший прирост страховых премий зафиксирован в Южном (21,5 %) и Приволжском (21,2 %) федеральных округах, наименьший - в Дальневосточном федеральном округе (11,5 %).

Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2011 год

* Показатель содержит сведения о страховых премиях по договорам страхования, сострахования по обязательному страхованию жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения.

Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам

Сведения о структуре активов страховых организаций

Анализ структуры активов страховых организаций был проведен на основе данных годовой бухгалтерской отчетности и отчетности, представляемой в порядке надзора, за 2010 год, а также промежуточной бухгалтерской отчетности и отчетности, представляемой в порядке надзора, за первое полугодие 2010 и 2011 годов.

Суммарная величина активов российских страховых организаций по состоянию на 31 декабря 2010 года составила 936 млрд рублей. Из них активы в размере:

470,9 млрд рублей (50 %) отражены в покрытие страховых резервов;

37,4 млрд рублей (4 %) отражены в покрытие резервов по обязательному медицинскому страхованию;

101,3 млрд рублей (11 %) отражены в покрытие собственных средств в размере наибольшего из двух показателей (минимального размера уставного капитала или нормативного размера маржи платежеспособности) в соответствии с Требованиями, предъявляемыми к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика, утвержденными приказом Минфина России от 16 декабря 2005 года № 149н (далее - Требования);

158,5 млрд рублей (17 %) отражены в покрытие собственных средств в размере, превышающем вышеуказанный норматив.

Оставшаяся часть активов баланса в размере 166,4 млрд рублей (18 %) не принята для покрытия страховых резервов и собственных средств страховщиков. Данные о структуре и качестве таких активов страховыми организациями в отчетности, представляемой в орган страхового надзора в установленном порядке, не раскрываются.

По состоянию на конец первого полугодия 2011 года страховые организации отразили в отчетности активы на общую сумму 973 млрд рублей. Из них активы в размере:

509,7 млрд рублей (52 %) приняты для покрытия страховых резервов;

44,9 млрд рублей (5 %) приняты для покрытия страховых резервов по ОМС;

107,2 млрд рублей (11 %) приняты для покрытия собственных средств в размере норматива, установленного в Требованиях;

157,6 млрд рублей (16 %) приняты для покрытия собственных средств в размере, превышающем вышеуказанный норматив;

153 млрд рублей (16 %) - не принятые для покрытия страховых резервов и собственных средств страховщиков.

Активы сводного баланса российских страховых организаций по состоянию на 1 января и 31 декабря 2010 года (тыс. рублей)

Актив	1 января 2010 года	31 декабря 2010 года	Прирост (%)	Прирост (тыс. рублей)
Нематериальные активы	244 252	302 559	24	58 307
Инвестиции,	468 086 591	487 375 697	4	19 289 106
в том числе:
земельные участки	256 982	353 474	38	96 492
здания	6 767 003	7 432 922	10	665 919
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации,	263 641 439	262 234 672	-1	-1 406 767
в том числе:
акции дочерних и зависимых обществ	25 240 178	34 527 942	37	9 287 764
долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им займы	1 361 654	1 919 074	41	557 420
вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ	13 337 171	15 394 121	15	2 056 950
акции других организаций	56 497 813	54 158 521	-4	-2 339 292
долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы	164 612 007	154 483 930	-6	-10 128 077
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	2 592 616	1 751 084	-32	-841 532
иные инвестиции,	197 421 167	217 354 629	10	19 933 462
в том числе:
государственные и муниципальные ценные бумаги	31 576 686	44 600 270	41	13 023 584
депозитные вклады	156 896 044	162 360 587	3	5 464 543
прочие инвестиции	8 948 437	10 393 772	16	1 445 335
Депо премий у перестрахователей	364 651	492 967	35	128 316
Доля перестраховщиков в страховых резервах,	66 311 068	71 106 821	7	4 795 753
в том числе:
в резервах по страхованию жизни	89 223	122 291	37	33 068
в резерве незаработанной премии	29 549 371	31 219 571	6	1 670 200
в резервах убытков	36 672 474	39 764 959	8	3 092 485
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования,	97 225 009	99 366 574	2	2 141 565
в том числе:
страхователи	73 632 012	73 563 718	0	-68 294
страховые агенты	6 863 727	9 444 410	38	2 580 683
прочие дебиторы	16 729 270	16 358 446	-2	-370 824
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	18 734 942	19 315 044	3	580 102
Дебиторская задолженность страховщиков по прямому возмещению убытков	-	3 317 346	-	-
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	2 015 186	2 327 191	15	312 005
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	52 881 354	68 971 917	30	16 090 563
Основные средства	31 195 865	56 169 417	80	24 973 552
Незавершенное строительство	3 761 397	2 545 308	-32	-1 216 089
Отложенные налоговые активы	8 315 566	9 294 489	12	978 923
Запасы,	4 235 870	5 279 780	25	1 043 910
в том числе:
материалы и другие аналогичные ценности	1 004 767	1 069 128	6	64 361
расходы будущих периодов	3 151 241	4 074 420	29	923 179
прочие запасы и затраты	79 862	136 232	71	56 370
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	10 108	39 820	294	29 712
Денежные средства	119 187 021	109 025 480	-9	-10 161 541
Иные активы	1 234 245	1 108 326	-10	-125 919
Итого	873 803 125	936 038 736	7	62 235 611

Из приведенного выше сводного баланса российских страховых организаций видно, что наибольший рост (80 %) за 2010 год продемонстрировали вложения страховых организаций в основные средства. Величина данного актива за период увеличилась на 25 млрд рублей.

Вложения в государственные и муниципальные ценные бумаги выросли за 2010 год на 41 %, при этом изменение показателя в абсолютном выражении составило 13 млрд рублей.

Другая заметная тенденция - 30%-ное увеличение размера «прочей» дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. Величина данного актива выросла в абсолютном выражении на 16,1 млрд рублей.

По состоянию на 31 декабря 2010 года сумма денежных средств в активах страховых организаций снизилась на 9 % (10,2 млрд рублей) по сравнению с аналогичным показателем на начало года.

Среди других значимых изменений в структуре сводного баланса российских страховых организаций, произошедших за 2010 год, стоит отметить:

рост на 9,3 млрд рублей вложений в акции дочерних и зависимых обществ;

рост на 5,5 млрд рублей вложений в депозиты;

сокращение на 10,1 млрд рублей вложений в долговые ценные бумаги и предоставленные им займы.

Активы сводного баланса российских страховых организаций по состоянию на 30 июня 2010 года и 30 июня 2011 года (тыс. рублей)

Актив	Первое полугодие 2010 года	Второе полугодие 2011 года	Прирост (%)	Прирост (тыс. рублей)
Нематериальные активы	306 260	493 971	61	187 711
Инвестиции,	475 892 649	479 740 100	1	3 847 451
в том числе:
земельные участки	285 144	354 107	24	68 963
здания	6 351 536	8 402 344	32	2 050 808
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	268 572 265	256 120 028	-5	-12 452 237
в том числе:
акции дочерних и зависимых обществ	44 179 594	33 739 768	-24	-10 439 826
долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им займы	1 589 810	2 201 789	38	611 979
вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ	15 702 979	14 883 603	-5	-819 376
акции других организаций	44 554 067	51 137 705	15	6 583 638
долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы	158 921 115	153 004 917	-4	-5 916 198
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	3 624 700	1 152 246	-68	-2 472 454
иные инвестиции,	200 683 704	214 863 621	7	14 179 917
в том числе:
государственные и муниципальные ценные бумаги	38 736 932	47 449 438	22	8 712 506
банковские вклады (депозиты)	152 199 110	156 866 657	3	4 667 547
прочие инвестиции	9 747 662	10 547 526	8	799 864
Депо премий у перестрахователей	506 033	433 654	-14	-72 379
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни,	128 976	112 545	-13	-16 431
в том числе:
в математическом резерве	90 616	72 217	-20	-18 399
в резерве выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	29 269	33 873	16	4 604
в иных страховых резервах	9 091	6 455	-29	-2 636
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни,	77 633 669	70 980 147	-9	-6 653 522
в том числе:
в резерве незаработанной премии	38 021 714	37 874 447	0	-147 267
в резервах убытков	39 611 955	33 105 700	-16	-6 506 255
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования,	121 799 396	132 386 565	9	10 587 169
в том числе:
страхователи	97 770 718	104 070 964	6	6 300 246
страховые агенты	7 473 147	11 078 933	48	3 605 786
прочие дебиторы	16 555 531	17 236 668	4	681 137
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	23 029 187	17 918 975	-22	-5 110 212
Дебиторская задолженность страховщиков по прямому возмещению убытков	1 880 979	1 464 503	-22	-416 476
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	2 210 330	2 437 045	10	226 715
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	62 430 546	56 901 937	-9	-5 528 609
Основные средства	56 567 930	61 295 187	8	4 727 257
Незавершенное строительство	3 017 332	2 470 449	-18	-546 883
Отложенные налоговые активы	8 962 415	9 966 865	11	1 004 450
Запасы,	4 947 606	5 200 855	5	253 249
в том числе:
материалы и другие аналогичные ценности	1 024 745	1 134 885	11	110 140
расходы будущих периодов	3 798 211	3 787 387		-10 824
прочие запасы и затраты	124 650	278 583	123	153 933
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	32 930	41 916	27	8 986
Денежные средства	126 689 541	129 950 253	3	3 260 712
Прочие активы	1 314 276	1 239 951	-6	-74 325
Итого	967 361 741	973 034 918	1	5 673 177

Анализ сводного баланса российских страховых организаций по состоянию на 30 июня 2011 года показал, что тенденция роста вложений в государственные и муниципальные ценные бумаги, сложившаяся в 2010 году, продолжилась в первом полугодии 2011 года. Величина данного показателя составила 47,5 млрд рублей, что на 2,9 млрд рублей превышает его значение на начало 2011 года. При этом вложения в указанный актив увеличились на 8,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Сокращение суммарной величины инвестиций страховых организаций в акции дочерних и зависимых обществ, отраженной в балансе по состоянию на 30 июня 2011 года в размере 33,7 млрд рублей, на 10,4 млрд рублей по сравнению с указанным показателем за аналогичный период 2010 года, в большей степени вызвано резким скачком вложений в данный вид активов в первом полугодии 2010 года. При этом величина указанного показателя по состоянию на 30 июня 2011 года сопоставима с показателем на конец 2010 года.

По состоянию на 30 июня 2011 года величина вложений в акции организаций, не являющихся дочерними и зависимыми по отношению к страховщику, увеличилась на 6,6 млрд рублей по сравнению с данным показателем за аналогичный период 2010 года.

Сравнение структуры активов сводных балансов российских страховых организаций по состоянию на 30 июня 2010 года и 30 июня 2011 года показывает, что объемы дебиторской задолженности страхователей и страховых агентов увеличились на 6,3 и 3,6 млрд рублей соответственно, при одновременном снижении дебиторской задолженности по операциям перестрахования (на 5,1 млрд рублей), произошедшем на фоне спада на рынке перестрахования, сопровождавшемся также снижением доли перестраховщиков в страховых резервах на 6,7 млрд рублей.

Кроме того, объем прочей дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, сократился на 5,5 млрд рублей, а вложения в основные средства и здания увеличились на 4,7 и 2,1 млрд рублей соответственно. Сумма денежных средств выросла на 3,3 млрд рублей.

Перспективы развития страхового рынка

Основными перспективами развития российского страхового рынка являются:

сокращение числа сомнительных игроков, осуществляющих страховую деятельность, вызванное усовершенствованием требований, предъявляемых финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, а также увеличением капитализации страхового бизнеса;

создание условий для появления новых, а также развития существующих видов страхования (в особенности, что касается обязательных видов страхования).

Перспективы развития новых продуктов на рынке страховых услуг

1. Сельскохозяйственные риски.

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», на основании которого строится новая система сельхозстрахования в России (далее - Закон). Осуществлять сельхозстрахование с государственной поддержкой имеют право только страховые организации, входящие в объединение страховщиков, которое разрабатывает и утверждает единые для всех своих членов правила работы. Объединение страховщиков выполняет функции гаранта платежеспособности всей системы в случае банкротства одного из них. Для этих целей формируется фонд компенсационных выплат, который наполняется за счет перечисления страховщиками части полученной страховой премии. Размер отчислений устанавливается объединением страховщиков, но не может быть менее 5 % полученных страховых премий.

С 1 января 2012 года сельскохозяйственный товаропроизводитель должен оплачивать лишь 50 % начисленной страховой премии, оставшиеся 50 % страховой премии перечисляются на счет страховой организации органом управления АПК субъекта Российской Федерации.

Законом вводится План сельскохозяйственного страхования, содержащий перечень объектов страхования и предельные ставки для расчета размера субсидий. План разрабатывается ежегодно на основе предложений субъектов Российской Федерации и объединения страховщиков, подлежит обязательному согласованию с ответственными федеральными министерствами и ведомствами. По сути, этим План обеспечит заблаговременное и обоснованное планирование потребностей в бюджетных деньгах на поддержку агрострахования, а также регулирование страховых тарифов для каждого региона страны с учетом особенностей субъекта.

Расширяется спектр страхования - с 2013 года система сельхозстрахования с государственной поддержкой на основе нового Закона начнет работать и по риску гибели (падежа) сельскохозяйственных животных.

Законом также расширен перечень опасных природных явлений, от воздействия которых страхуется урожай сельхозкультур и посадок многолетних насаждений. Добавлены: природный пожар, проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер; нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.

Будут вводиться единые стандарты страхования в целях упрощения процедур заключения договора и выплаты страхового возмещения: стандартные правила страхования, стандартный договор страхования, стандарт страховой документации: акты обследования, справки и т.д., стандарт урегулирования убытков, единые стандарты оценки ущерба для урегулирования споров между страховщиком и страхователем законом предусмотрена процедура агроэкспертизы, оплачивать которую теперь будет страховщик.

Поэтапное введение общей информационной базы создаст существенные препятствия для «схемного» страхования, поскольку максимально осложнит прежние методы работы недобросовестных участников процесса страхования.

2. Страхование опасных производственных объектов.

Согласно пункту 6 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (далее - Закон) страхователем является владелец опасного объекта, заключивший договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте.

Владельцем опасного объекта является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющий опасным объектом на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании и осуществляющий эксплуатацию опасного объекта (пункт 4 статьи 2 Закона).

В соответствии со статьей 5 Закона к опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять обязательное страхование, относятся расположенные на территории Российской Федерации и подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов опасные производственные объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы (в том числе лифты и эскалаторы в многоквартирных домах, а также на объектах торговли, общественного питания, в административных учреждениях и на иных объектах, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан), канатные дороги, фуникулеры.