Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования в ОАО КБ "Восточный экспресс-банк"

2011 г.

2012 г.

Изменение 2012 г. к

2010 г.

2011 г.

+/-

%

+/-

%

Количество выданных кредитов на срок до 1 г., тыс. ед.

4

6

7

3

175,00

1

116,67

Удельный вес в общем объеме кредитования, %

29

25,00

23,33

-5,67

80,45

-1,67

93,32

Сумма выданных кредитов, тыс. руб.

13680

17800

20500

6820

149,85

2700

115,17

Удельный вес в общем объеме кредитования, %

32,44

29,77

27,52

-4,92

84,83

-2,25

92,44

Количество выданных кредитов на срок до 3 г., тыс. ед.

12

16

20

8

166,67

4

125,00

Удельный вес в общем объеме кредитования, %

59,86

65,00

66,67

6,81

111,38

1,67

102,57

Сумма выданных кредитов, тыс. руб.

25640

31800

41000

15360

159,91

9200

128,93

Уд. вес в кредитовании, %

48,16

53,18

55,03

6,87

114,26

1,85

103,48

По данным таблицы 3 можно отметить, что ОАО «Восточный экспресс банк» по срокам кредитования испытывает те же трудности что и большинство российских банков - недостаточно развито долгосрочное кредитование. В целом же за исследуемый период увеличилось как количество выдаваемых кредитов (на 3 и на 8 по сравнению с 2010 г. на 1 и на 3 года соответственно), так и сумма выданных кредитов (на 6820 тыс. руб. и на 15360 тыс. руб. по сравнению с 2010 г. на 1 и на 3 года соответственно).

Следует также отметить значительное преобладание 3-летних кредитов над кредитами, выдаваемыми на 1 год в течение всего исследуемого периода.

В таблице 5 представлена динамика и структура розничного ссудного портфеля банка ОАО «Восточный экспресс банк» за 2010-2012 гг., т.к. это его основное направление деятельности в области кредитования.

Таблица 5 Динамика и структура розничного ссудного портфеля ОАО «Восточный экспресс банк» за 2010 - 2012 гг.

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста, %	Изменение структуры, %
	Млн. руб.	Уд. вес, %	Млн. руб.	Уд. вес, %	Млн. руб.	Уд. вес, %	2011 к 2010	2012 к 2011	2011 от 2010	2012 от 2011
Чистая ссудная задолженность по розничным продуктам, в т. ч.	106,5	75,5	213,0	81,6	423,3	92,9	в 2 р.	199	-	-
автокредитование	6,1	5,7	12,4	5,8	38,8	9,2	в 2 р.	в 3,1 р.	+0,1	+3,4
потребительское кредитование	67,4	63,3	114,2	53,6	219,5	51,9	169	192	-9,7	-1,7
ипотека	20,1	18,9	61,5	28,9	129,7	30,6	в 3,1 р.	в 2,1 р.	+10	+1,7
прочие	12,9	12,1	24,9	11,7	35,3	8,3	193	142	-0,4	-3,4

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. наиболее высокими темпами развивалась ипотечное кредитование, ссудная задолженность по ипотеке возросла в 3,1 раза. В результате этого удельный вес ипотечного кредитования повысился с 18,9% до 28,9%. Произошло снижение удельного веса потребительского кредитования на 9,7 п.п. Однако оно занимает наибольший удельный вес в розничном кредитном портфеле.

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. темпы роста ипотечного кредитования снизились из-за мирового финансового кризиса, который охватил Россию, начиная со второй половины 2012 г. Более быстрыми темпами развивалось автокредитование, ссудная задолженность по нему возросла в 3,1 раза и повысился удельный вес на 3,4 п.п.

В таблице 6 представлена структура кредитного портфеля однородных ссуд банка ОАО «Восточный экспресс банк» за 2011-2012 гг.

Таблица 6 Качественный состав кредитного портфеля однородных ссуд по ОАО «Восточный экспресс банк» за 2011-2012 гг.

Виды ссуд	2011 г.	2012 г.	Изменение структуры, %
	Сумма, млрд. руб.	Удельный вес, %	Сумма, млрд. руб.	Удельный вес, %
Стандартные и нестандарт	241,9	92,7	410,7	90,1	-2,6
Сомнительные, проблемные и безнадежные	19,1	7,3	45,1	9,9	+2,6
Итого	261,0	100	455,8	100	-

На конец 2011 г. кредиты и портфели однородных ссуд, отнесенные к 1 (стандартные) и 2 (нестандартные) категориям качества составляли 92,7% а сомнительные, проблемные и безнадежные - 7,3%. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. произошло ухудшение качественного состава кредитного портфеля, т.к. удельный вес стандартных и нестандартных ссуд снизился на 2,6 п.п., а сомнительных, проблемных и безнадежных соответственно повысился на 2,6 п.п.

Сравнивая эти данные с качественным составом кредитного портфеля банковского сектора России на 01.01.2012 г., можно сделать вывод, что ситуация с «плохими» кредитами в банке ОАО «Восточный экспресс банк» лучше чем в целом по России, т.к. в кредитном портфеле банковской системы России «плохие» кредиты (сомнительные, проблемные, безнадежные) составляют 13,5%, т.е. почти в 1,5 раза больше.

В таблице 7 представлена динамика кредитов, выданных наличными в розничном кредитном портфеле ОАО «Восточный экспресс банк» за 2010-2012 гг.

Наиболее высокими темпами развивалось это направление в 2011 г. В розничном ссудном портфеле задолженность по кредитам, выданным наличными, увеличилась в 3,1 раза, из них без поручителей в 4,1 раза. В 2012 г. темпы роста замедлились из-за мирового финансового кризиса.

Физические лица берут кредиты наличными на развитие собственного бизнеса, т.к. человеку значительно проще оформить кредит наличными и затем вложить полученные деньги в собственный бизнес.

Таблица 7 Динамика кредитов, выданных наличными в розничном кредитном портфеле ОАО «Восточный экспресс банк» за 2010- 2012 гг.

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста, %	Изменение структуры, %
	Млн. руб.	Уд. вес	Млн. руб.	Уд. вес	Млн. руб.	Уд. вес	2011 к 2010	2012 к 2011	2011 от 2010	2012 от 2011
Розничный ссудный портфель	106,5	100	213,0	100	423,3	100	в 2,0 р.	198,7	-	-
кредитов, выданных наличными	19,7	18,5	61,6	28,9	87,1	20,6	в 3,1 р.	141,4	+10,4	-8,3
в т.ч. без поручителей	11,8	11,1	48,7	22,9	60,9	14,4	в 4,1 р.	125,1	+11,8	-8,5

Автокредитование - это один из первых продуктов, который ОАО «Восточный экспресс банк» предложил своим клиентам. В настоящее время Банк предлагает линейку кредитов на покупку автомобиля, которая позволяет клиенту выбрать именно тот вид кредита, который максимально соответствует его возможностям.

В таблице 7 представлена характеристика автокредитов, предлагаемых ОАО «Восточный экспресс банк» клиентам.

Программа автокредитования представлена 3 кредитами. Автокредит предоставляется на срок 1 - 5 лет под 12,9 - 23,5 % годовых.

Особое внимание ОАО «Восточный экспресс банк» уделяет модернизации продуктового ряда, расширению географии бизнеса, а также повышению качества сервиса предлагаемых услуг.

Одной из важнейших задач - расширение присутствия на рынке, в том числе -- за счет продвижения бизнеса в регионах.

В числе партнеров Банка -- крупные сети автосалонов, такие как ГК «Автомир», ГК «Рольф», «Форд Моторс Компани», «Северсталь-авто», «Мейджор», «Модус», «ТрансТехСервис», «Атлант-М.Балтика».

В 2009 г. 49% всех кредитов выдано в рамках совместных программ с крупными федеральными партнерами.

Таблица 8 Характеристика автокредитов, предлагаемых ОАО «Восточный экспресс банк» клиентам в 2012 г.

Вид автокредита	Сумма	Срок	Процентные ставки
1. «Автокэш» (рубли)	От 75 000 до 150 000	5 лет	23,5%
	От 150 001 до 350 000	5 лет	20,5%
	От 350001 до 500 000	5 лет	19,5%
2. «Автокэш в валюте» (USD)	От 2000 до 5000	1 год - 5 лет	13,9%
	От 5001 до 12000	1 год - 5 лет	13,4%
	От 12001 до 20000	1 год - 5 лет	12,9%
3. «Женский автокредит» (рубли)	От 75000 до 150000	1 год - 5 лет	21%
	От 150001 до 350000	1 год - 5 лет	18,5%
	От 350001 до 500000	1 год - 5 лет	17,5%

Банк продолжает развитие ипотечного продуктового ряда. Ипотечные кредиты охватывают все сегменты современного рынка недвижимости: - приобретение квартир и жилых домов на вторичном рынке жилья; - приобретение квартир и жилых домов на этапе строительства; - финансирование крупных потребительских трат под залог имеющейся в собственности жилой недвижимости; - улучшение жилищных условий; - рефинансирование ипотечных кредитов, ранее предоставленных другими банками; - приобретение объектов коммерческой недвижимости.

В таблице 9 представлена характеристика ипотечных кредитов, выдаваемых банком ОАО «Восточный экспресс банк» клиентам.

Таблица 9 Характеристика ипотечных кредитов, выдаваемых банком ОАО «Восточный экспресс банк» клиентам в 2012 г.

Вид ипотечного кредита	Сумма	Срок	Процентные ставки
1. Ипотечный кредит с переменной ставкой	От 300 000	50 лет	13,1-18,1%
2. Ипотечный кредит с переменной ставкой (без страхования жизни)	От 300 000	50 лет	16,1-18,1%
3. Квартира в новостройке	От 10 000	50 лет	14,1-19,1%
4. Квартира на вторичном рынке жилья	От 10 000	50 лет	14,1-16,6%
5. Квартира на вторичном рынке жилья (без страхования жизни)	От 10 000	50 лет	12,6-19,6%
6. Кредит на покупку залоговой недвижимости		50 лет	8,75-10%
7. Нецелевой ипотечный кредит (до 60%)	От 10 000	20 лет	12,1-19,4%
8. Нецелевой ипотечный кредит (до 70%)	От 10 000	20 лет	12,85-19,9%
9. Нецелевой ипотечный кредит (при оформлении неполного страхового полиса, до 60%)	От 10 000	20 лет	11,85-22,4%
10. Нецелевой ипотечный кредит до 60%	От 10 000	20 лет	11,85-22,9%

В связи с усилением экономического кризиса в РФ в октябре 2010 г. банк ввел временный мораторий на предоставление ряда ипотечных продуктов, ужесточил требования, предъявляемые к заемщикам при получении кредитов, а также отказался от приобретения ипотечных активов у других участников рынка. В конце 2010 г. Банк предложил своим клиентам, получившим ранее ипотечные кредиты в иностранной валюте, возможность перевести их в рубли. Данное предложение стало весьма актуальным в условиях нестабильности валютных курсов и ощутимо возросших валютных рисков заемщиков.

ОАО «Восточный экспресс банк» предоставляет своим клиентам как краткосрочные ссуды (до 1 года), так и долгосрочные (свыше 1 года). В российской банковской практике преобладают краткосрочные кредиты, т.к. при долгосрочном кредитовании в условиях нестабильности экономической ситуации и высокого уровня инфляции возникают риски обесценения выданных клиентам денежных средств.

Результаты деятельности в значительной степени зависят от общеотраслевых тенденций, таким образом, среди факторов, существенным образом влияющих на результаты деятельности ОАО «Восточный экспресс банк» можно отметить:

- общее состояние экономики и банковского сектора в частности. Мировой экономический кризис повлек за собой ухудшение во всех сферах экономики, что негативно влияет на состояние банковского сектора в целом и ОАО «Восточный экспресс банк» в частности.

- высокая вероятность роста конкуренции в банковском секторе. Влияние данного фактора на деятельность ОАО «Восточный экспресс банк» выражается в снижении доходности банковских операций и роста расходов. Активизация борьбы за клиентов ценовыми методами и повышение вероятности «неблагоприятного отбора» заемщиков в сочетании с необходимостью поддержания процентных ставок по привлеченным средствам на привлекательном для клиентов уровне влечет снижение прибыли банков.

- высокая вероятность роста затрат ОАО «Восточный экспресс банк». Увеличение затрат связано с развитием филиальной сети, кадровым обеспечением деятельности банка, технологическим развитием.

- технологическое развитие банка требует затрат на приобретение новой техники и технологий, наличие которых так же является непременным условием сохранения конкурентоспособности. Решения, связанные с увеличением расходов банка тщательно анализируются на предмет их возможного влияния на результаты деятельности как в ближайшей так и в отдаленной перспективе с целью минимизации рисков.

Для реализации своих целей ОАО «Восточный экспресс банк» ставит перед собой следующие задачи:

1. Расширение перечня и усовершенствование предлагаемых клиентам продуктов и услуг;

2. Рост депозитной базы;

3. Развитие и оптимизация каналов дистрибуции, укрепление отношений с действующими партнерами;

4. Постоянное совершенствование процедур риск-менеджмента с целью сохранения качества активов на приемлемом для бизнеса уровне;

5. Постоянное совершенствование методик и процедур работы с просроченной задолженностью;

6. Оптимизация расходов;

7. Развитие бренда: создание на рынке банковских услуг образа Банка, позволяющего клиентам дифференцировать его услуги от услуг конкурентов.

Рассматривая деятельность ОАО «Восточный экспресс банк» на региональном рынке можно отметить следующее.

Доля ОАО «Восточный экспресс банк» на рынке товарного кредитования в Новгородской области составила 26%, доля на рынке кредитных карт - 10%. Банк ОАО «Восточный экспресс банк» предлагает своим клиентам широкое разнообразие кредитных продуктов с различными условиями. Продукты представлены в более чем 80 магазинах-партнерах в 4 городах области. Клиентами банка являются более 50 тыс. человек.

Есть ряд данных говорящих о постоянном росте рынка потребительского кредитования в Новгородской области. Так если взять две контрольные даты - 1 августа 2011 года и 2012-го, то налицо увеличение общего объема задолженности по предоставлению кредитов физическим лицам с 16,115 миллиардов рублей до 26,444 миллиардов. Количество же экономически активного населения напротив, немного снизилось: с 347,5 тыс. до 337,5 тыс. человек. На этом фоне валовой региональный продукт составляет 154 млрд. рублей. Вышеуказанная задолженность равна 17% от ВРП.

Для сравнения, аналогичный показатель в странах Евросоюза и США колеблется от 80 до 140%. Также Новгородская область не выделяется по соотношению общего объема задолженности по предоставлению кредитов физическим лицам к ВРП в масштабах России, хотя данная задолженность и имеет тенденцию к росту.

Также растет средний долг по кредитам в Новгородской области, в пересчете на каждого жителя региона, составляет 46 тыс. рублей, и 78 тыс. - в расчете на каждого экономически активного жителя Новгородской области.

Как видно из проведенного исследования, хотя положение банка и остается достаточно стабильным и демонстрируется положительная динамика финансовых показателей деятельности ОАО «Восточный экспресс банк», тем не менее, достаточно сильная конкурентная борьба на рынке потребительского, ипотечного и автокредитования вынуждает банк постоянно расширять свою клиентскую базу, в т.ч. и в разрезе физических лиц. Поэтому в следующей части работы рассмотрим направления совершенствования потребительского кредитования.

3. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования в ОАО КБ «Восточный экспресс-банк»

3.1 Проблемы развития потребительского кредитования в ОАО КБ «Восточный экспресс-банк»

Разумеется, по каждой ссуде существует риск непогашения из-за непредвиденного развития событий. Банк может проводить политику выдачи кредитов только абсолютно надёжным заёмщикам, но тогда он упустит много прибыльных возможностей. В то же время, если возникнут трудности с погашением кредита, это обойдётся банку очень дорого. Поэтому разумная кредитная политика направлена на обеспечение баланса между осторожностью и максимальным использованием всех потенциальных возможностей доходного размещения ресурсов.

Трудности с погашением ссуд чаще всего возникают не случайно и не сразу. Это процесс, который развивается в течение определённого времени. Опытный работник банка может ещё на ранней стадии заметить признаки зарождающегося процесса финансовых трудностей, испытываемых клиентом, и принять меры к исправлению ситуации и защите интересов банка. Эти меры следует принять как можно раньше, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля и потери станут необратимыми. При этом следует учесть, что убытки банка не ограничиваются лишь неуплатой долга и процентов. Ущерб, наносимый банку, значительно больше, и он может быть связан с другими обстоятельствами, которые тоже приходится учитывать:

- подрывается репутация банка, так как большое число просроченных и непогашенных кредитов приведёт к падению доверия вкладчиков, инвесторов и т.д.;

- увеличатся административные расходы, поскольку проблемные ссуды требуют особого внимания кредитного персонала и непроизводительного расходования рабочего времени;

- повысится угроза ухода квалифицированных кадров из-за снижения возможностей их стимулирования в условиях падения прибыльности операций;

- средства будут заморожены в непродуктивных активах;

- возникает опасность встречного иска должника к банку, который может доказать, что требование банка об отзыве ссуды привели его на грань банкротства.

Все эти потери могут дорого обойтись банку и намного превысить прямой убыток от непогашения долга.

Следствием бурного развития потребительского кредита стало возросшее число просроченных долгов горожан банкам. Под воздействием этого процесса началось образование цивилизованного рынка услуг по возврату долгов частных лиц.

На современном этапе развития банковской системы России внутренним регулятором кредитного риска выступает принимаемая за основу методика оценки кредитоспособности заемщика. Методики оценки кредитоспособности заемщиков разрабатываются коммерческими банками самостоятельно. Однако, рекомендуемые ЦБ РФ показатели платежеспособности заемщика, которой он должен обладать при наличии ссудной задолженности соблюдают все кредитные учреждения.

Кредитный риск банков при кредитовании физических лиц, понимаемый как риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме, зависит и от материального положения, от физического состояния заемщика и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании частных лиц банк оценивает факторы обеспечения кредита и человеческих качеств заемщика.

Следовательно, наиболее, актуальной проблемой потребительского кредитования банков является выбор методики оценки кредитоспособности заемщиков банка, чем она эффективнее, тем ниже риск невозврата кредита, а, следовательно, выше прибыльность самих кредитных операций банка.

Основные проблемы потребительского кредитования населения на современном этапе можно выделить следующие:

- закредитованность населении, что предполагает нахождения заемщика в преддефолтном состоянии неплатежеспособности, а именно, многие заемщики не рассчитав свои возможности по ежемесячным обязательным платежа, и скрыв перед кредитным учреждением информацию о наличии иных обязательных платежей по иным кредитам, получив новый кредит, перестают платить своевременно по всем действующим кредитам.

- требуется совершенствование методик оценки кредитоспособности заемщиков, так как действующие со временем устаревают, в связи с развитием экономики в целом, в данном случае, приветствуется зарубежный опыт;

- требование действующего законодательства по размерам создания резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности всегда будет снижать рентабельность деятельности кредитной организации, при этом данный фактор является финансовой стабильности кредитного учреждения.

- розничное потребительское кредитование остается серьезным фактором риска в рамках развития общеэкономического кризиса в стране, так как прежде всего зависит от уровня безработицы, который достигает в период пика развития кризиса 10% работоспособного населения. Следовательно, с учетом, что практически все работоспособное население имеет кредит в настоящее время, можно с уверенность в случае затяжного кризиса прогнозировать увеличение доли проблемных кредитов до 10% от общего портфеля, что приведет к убыточности деятельности банков;

- высокие издержки и несовершенство действующего законодательства по взысканию долга кредитом, также является проблемой развития потребительского кредитования в Росси;

- экспресс - кредитование сопряжено с максимумом риска потерь, однако конкуренция между значительным количеством кредитных учреждений вынуждает снижать уровень требования к заемщикам и пакету документов, предъявляемых для получения кредита, что негативно сказывается на качестве потребительского кредитования в целом;

- снижение стоимости недвижимости в стране в целом, может негативно сказаться на обеспеченности даже наиболее надежных видов потребительского кредита, таких как ипотека. Так в среднем коэффициент отношения суммы кредита в предкризисный период составлял около 70% (20% - первоначальный взнос, в течение срока обслуживания погашено еще около 10% первоначальной суммы кредита). Из-за падения стоимости недвижимости примерно в 2 раза стоимость залога стала составлять 70% суммы кредита (50% первоначальной стоимости квартиры / 70% отношение суммы кредита к первоначальной стоимости залога). Дальнейшее снижение стоимости недвижимости может привести к снижению желания заемщиков обслуживать кредиты.

- наиболее дискуссионной является проблема нарушения банками закона о защите прав потребителей, а именно, заемщиков - физических лиц, в части Положения п.2 ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей» запрещают обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). В целях повышения доходности по кредитным операциям, банки положениями кредитного договора предусматривают оплату дополнительных услуг заемщиком при оформлении выдачи кредита, например, комиссию за ведение ссудного счёта, за рассмотрение заявки или за выдачу наличных, что является проблемой развития потребительского кредитования, хотя многие банки уже отказались от указанных тарифов и установили открытые проценты по кредитам.

Для решения указанных выше проблем развития потребительского кредитования на современном этапе, коммерческим банкам необходимо решить ряд задач:

- усовершенствование работы НБКИ, возможно в части заимствования из французской картотеки недостающих показателей, чтобы исключить закредитованность заемщиков банков;

- повышение активности кредитных организаций по обмену информацией с НБКИ и ЦККИ.

- приоритетно рассматривать не только фактические показатели финансового состояния заемщика, но и с учетом прогноза до конца срока кредитования с учетом перспектив развития всемирного экономического кризиса.

Также перспективным направлением решения проблем потребительского кредитования является выход экономики страны из общеэкономического кризиса, снижение уровня безработицы и исключение пробелов в действующем законодательстве по взысканию проблемной задолженности. Однако, основным доступным способом регулирования риска по кредитам физических лиц, на современном этапе, остается вопрос совершенствования собственных методик оценки кредитоспособности заемщиков коммерческих банков России.

На современном этапе, на мой взгляд, актуальным является внедрение скоринговых методик при этом с учетом недостатков зарубежного опыта путем усовершенствования, включения метода оценки «деревьев решений». Основной недостаток скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц - ее низкая адаптируемость. Используемая же для оценки кредитоспособности система должна отвечать настоящему положению дел. Например, в США считается плюсом, если человек поменял много мест работы, что говорит о его востребованности. В нашей стране было наоборот - данное обстоятельство свидетельствовало, что человек либо не может ужиться с коллективом, либо он малоценный специалист, и, соответственно, повышается вероятность просрочки в платежах.

Сложность заключается только в выборе характеристик, т. е. какая информация является существенной, а какой можно пренебречь. Выборка подразделяется на две группы: «хорошие» и «плохие» риски. В Западной Европе «плохим риском» считается клиент, задерживающийся с очередной выплатой на три месяца, либо клиент, слишком рано возвращающий кредит, банк не успевает ничего на нем заработать. В настоящее время скоринг, широко применяемый во всех экономически развитых странах, вероятнее всего, будет использоваться и в России. И скорее будет применим к юридическим, а не к физическим лицам, потому что у банков накоплено гораздо больше информации о предприятиях (с использованием балльных систем оценки риска различной сложности).

Еще одним вариантом решения поставленной задачи является применение алгоритмов, методом автоматического анализа данных, т. е. отнесения какого-либо потенциального заемщика к одному из заранее известных классов (давать / не давать кредит). Такого рода задачи с большим успехом решаются одним из методов DataMining -- при помощи «деревьев решений». Получаемая модель - это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение.

Сущность этого метода заключается в следующем.

На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основании которых строится дерево, заранее известен. В нашем случае следует знать, были ли возвращены основная сумма долга и проценты и не было ли просрочек в платежах. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения - это различные значения какого-либо входного фактора. Для определения поля, по которому будет происходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия, или мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу.

Полученную модель используют при определении класса (давать / не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита).

При значительном изменении текущей ситуации на рынке дерево можно перестроить, т. е. адаптировать к существующей обстановке.

Используя такой подход, можно устранить недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности.

Дальнейшие усовершенствования модели оценки кредитоспособности физического лица на основе технологии интеллектуального анализа данных DataMining (с использованием деревьев решений) могут затрагивать следующие моменты: более точный подбор определяющих заемщика факторов; изменение самой постановки задачи, например, вместо двух значений целевого параметра можно использовать более детальную информацию (вернул / не вернул / не вовремя), или в качестве целевого значения - вероятность того, что деньги выплачены вовремя.

Различные методики отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них. Если бы состав показателей был универсальным для всех банков и стран, то можно было бы обмениваться статистикой и мозаично набирать полную картину. При этом нельзя не отметить отсутствие единства у стран, банков и авторов в выборе системы показателей. В рамках дилеммы «риск - доходность» заемщики, имеющие более слабые финансовые позиции (более подверженные риску), должны платить за кредит больше, чем более надежные заемщики.

В то же время сложность оценки кредитоспособности обусловливает применение разнообразных подходов к такой задаче - в зависимости от особенностей заемщиков, и от намерений конкретного банка-кредитора. При этом важно подчеркнуть: различные способы оценки кредитоспособности не исключают, а дополняют друг друга, значит, применять их следует в комплексе.

Важной причиной «проблемных кредитов» (в зависимости от особенностей заемщиков и от намерений конкретного банка-кредитора) является недостаток кредитной информации. Грамотное управление кредитами и правильная его оценка невозможны без такой информации.

Выше изложенные предложения характеризуют усовершенствование действующих методик российских коммерческих банков в целом на современном этапе развития рынка банковских услуг.

Для коммерческого банка, на примере методики которого была произведена оценка кредитоспособности заемщика - физического лица, можно дать следующие рекомендации не только по совершенствованию самой методики банка, но и кредитной политики в целом:

- исключение фактора субъективности при принятии решения по поданной заявки на кредит;

- совершенствование организационных процедур кредитования; использование льготных условий, развитие таких перспективных направлений как кредитование под залог коммерческой недвижимости;

- внедрение на экспериментальной основе скоринговой методики оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц с одновременным применением методов «деревьев решений»;

- использование при кредитовании системы обмена информации с внешними источниками, например, НБКИ. Банки сведения предоставляют в НБКИ, при этом данные, полученные из НБКИ о кредитной истории заемщика не всегда отражают реальную ситуацию, так как на современном этапе развития далеко не все коммерческие банки подают данные в БКИ, при этом ссылаются на отказ заемщика в предоставлении и получении сведений из НБКИ.

- рациональное сочетание различных методов экономического анализа, что способствует повышению эффективности работы кредитной организации в целом.

Подводя итоги, на основе изучения теоретических концепций организации потребительского кредитования, особенностей организации кредитного процесса, проведенного анализа методики, используемой банком при оценке кредитоспособности заемщика, можно отметить об эффективности действующей методики и кредитной политики банка в целом, являющегося базой прохождения преддипломной практики. Однако, допущенные убытки деятельности ОАО КБ «Восточный» обусловлены общеэкономическим кризисом, при этом следует учесть данные автором предложения и рекомендации по повышению эффективности кредитной политики ОАО КБ «Восточный».

3.2 Перспективы развития потребительского кредитования в ОАО КБ «Восточный экспресс-банк»

Среди перспектив развития ОАО «Восточный экспресс банк» с учетом мирового финансового кризиса следует выделить следующие.

Прежде всего Банк планирует предоставлять нецелевые кредиты на более крупные суммы уже весной этого года. ОАО «Восточный экспресс банк» предоставит своим потенциальным клиентам возможность оформить кредит наличными на сумму до 500 000 рублей. Также банк планирует развивать кредитные продукты на специальных условиях, предназначенные для льготных групп людей - врачей, учителей, - уже предоставляемые в настоящий момент. Продолжается развитие ипотеки, автокредитования и POS-кредитов. Банк продолжает развивать культуру обслуживания клиентов. В этом году клиенты смогут подавать заявки на получение кредита дистанционно, посредством Интернета или телефона. Этим планы Банка не ограничиваются - появление новых интересных продуктов (по кредитным картам) станет приятным сюрпризом для наших заемщиков.

В этом году банк также планирует привлекать срочные вклады в иностранной валюте, а также существенно увеличить количество офисов, в которых можно будет оформить срочные вклады. Кроме того, периодически будут вводиться различные сезонные и специальные вклады с более привлекательными условиями. В основе работы - принцип ответственного кредитования: построение открытых и доверительных отношений с клиентом, который, имея четкую и полную информацию о кредитном продукте, будет чувствовать удобство от простоты пользования им.

Кроме того, ОАО «Восточный экспресс банк» регулярно проводит исследования с целью оценить различные показатели - например, уровень удовлетворенности своих клиентов. Так, например, в феврале 2009 года были опубликованы результаты исследования уровня удовлетворенности своих клиентов в сегментах кредитования наличными и кредитных карт.

В целом было выявлено, что общий уровень удовлетворенности клиентов Банка в сегментах кредитов наличными и кредитных карт стремится к европейским нормам. Например, исследование по кредитам наличными выявило долю так называемых «Апостолов», клиентов с высокой степенью лояльности к банку. Доля таких людей среди клиентов банка составила 38%, что уступает среднему европейскому показателю всего на 4%! Стоит отметить, что 2/3 клиентов - 67% потребителей - предпочли бы ОАО «Восточный экспресс банк» всем другим банкам в случае возникновения необходимости в кредите наличными. Около 49% клиентов в сегменте кредитования наличными и 40% наших карточных клиентов настоятельно рекомендуют Банк своим родственникам, друзьям и знакомым.

Что касается ипотеки, программа ипотечного кредитования ОАО «Восточный экспресс банк» учитывает все тенденции развития ипотечных продуктов. Уже сейчас предлагается кредит без первоначального взноса, учет дохода до 4 созаемщиков, возможность устного подтверждения дохода, кредитование строящихся объектов недвижимости. Уникальным продуктом является «Ипотечный Ломбард» - для получения кредита не нужно подтверждения о доходе, только паспорт и документ, подтверждающий собственность на недвижимость, а максимальный срок кредита - 25 лет.

Таким образом, ипотечные программы уже доступны для заемщиков и кардинальных изменений пока не планируется. Кроме того, одним из основных направлений совершенствования потребительского кредитования следует отнести работу с револьверными картами. К достоинствам револьверных карт ОАО «Восточный экспресс банк» можно отнести:

1) По сравнению с другими кредитными продуктами:

- С кредитом, оформленным в машине на определенный товар:

а) возможность использовать деньги (в пределах установленного лимита) для приобретения любого товара, услуги (не связано с конкретным видом товара, как при оформлении кредита в магазине);

б) процентная ставка по кредиту по карте ОАО «Восточный экспресс банк» - 19% годовых (в то время как по кредиту, оформленному в магазине на определенный товар, например, по кредитному продукту банка «СтандартныЙ+» она составляет 28,5% годовых);

в) получение наличных денег в любом банкомате;

г) при использовании карты не надо предоставлять банку информацию о себе, своих доходах, приносить документы и ожидать решения о предоставлении кредита. Клиент просто выбирает товар и сразу проходит к кассе для того, чтобы расплатиться денежными средствами на карте;

д) Клиент сам выбирает удобный размер ежемесячного платежа с условием, что при наличии задолженности он будет ежемесячно оплачивать сумму в размере, не менее минимального платежа, и не позднее рекомендуемого срока оплаты - 20-е число каждого месяца.

- По сравнении» с кредитами наличными:

а) наличные с карты можно получить в любое время;

б) по мере погашения задолженности лимит овердрафта восстанавливается, то есть деньгами на карте можно пользоваться снова;

в) через банкоматы с карты деньги можно получать за несколько минут. Не нужно оформлять бумаги, ждать одобрения банка и получения денег.

2) Беспроцентный период кредитования. Сейчас действует специальная акция; чтобы не платить ОАО «Восточный экспресс банк» проценты по кредиту, например, целый месяц (30 дней), нужно просто активировать карту сейчас и на следующий сделать покупку по карте или получить наличные после ее активации. Главное - успеть воспользоваться картой в течение недели с момента активации, иначе беспроцентный период будет недоступен. Если начать пользоваться картой на 6 день после активации, то беспроцентный период продлится 26 дней.

3) Бесплатное получение наличных в любом банкомате.

В случае если сумма полученных в банкомате за 1 раз средств более или равна 5 000 рублей, комиссия за получение наличных не взимается. При получении меньших сумм, комиссия всегда одна и та же - 144 руб.

4) Нет никаких дополнительных комиссий, если на конец месяца сумма задолженности - менее 1500 руб. Это удобно, если, например, в магазине не хватает денег на покупку. Можно воспользоваться картой, а, например, со следующей зарплаты погасить долг полностью. Главное - успеть погасить весь долг до конца месяца, следующего за месяцем совершения покупки.

При использовании карты заемщик всегда знает, сколько денег нужно платить ежемесячно. Размер минимального платежа фиксирован. Удобно планировать личные расходы и семейный бюджет.

5) Можно погашать кредит не минимальными платежами, а большими суммами. Сумму платежа по кредиту можно определить самому (только не меньше минимального платежа). Чем большие суммы вносит заемщик, тем быстрее погашается задолженность, а значит, происходит экономия на процентах и комиссиях. Можно погасить кредит одним платежом сразу - никаких штрафов или комиссий за досрочное погашение нет.

По мере погашения долга по карте, размер лимита восстанавливается. Деньгами можно пользоваться снова. ОАО «Восточный экспресс банк» начал распространение револьверных кредитных карт по совместной программе с Cirrus/Maestro в конце 2006 г. К началу 2007 г. банк осуществил выпуск свыше 10 тыс. карт, лимит по которым варьируется в пределах 10--30 тыс. руб. К концу 2007 г. банк планирует выпустить 11,5 тыс. кредитных карт.

Выход на рынок кредитных карт -- естественное развитие для компании, занимающейся потребительским кредитованием, как показал опыт Русского Стандарта, который дебютировал на рынке кредитных карт более 6 лет назад, и за этот срок задолженность по кредитным картам, эмитированным банком, достигла 14 млрд. руб., доказав привлекательность этого продукта для других игроков индустрии потребительского кредитования. Доля ОАО «Восточный экспресс банк» на этом рынке пока не значительна, однако менеджмент ожидает резкой активизации клиентов, уже получивших кредитные карты, но пока не активировавших их, в 4-ом кв. 2009 г. «Восточный экспресс банк» имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными банками для обеспечения быстрого роста на рынке кредитных карт (классического потребительского кредитования:

- канал дистрибуции карт -- прямая почтовая рассылка, один из самых дешевых способов маркетинга;

- кредитные карты распространяются только среди лиц, имеющих положительную кредитную историю. Таким образом, банк значительно уменьшает потенциальные кредитные потери, предлагая свой продукт только заемщикам с хорошей репутацией.

Таким образом, считаю возможным предложить следующие направления по совершенствованию кредитования физических лиц:

1. Активная PR-пропаганда выгодных условий по депозитам населения, поскольку банк планирует в расходах на реализацию стратегии развития смену бренда, то относительно небольшая сумма на включение информации о депозитах в рекламные проспекты, брошюры и листовки незначительно увеличит расходы банка. В рамках реализации этого мероприятия можно увеличить процентную ставку по депозитам для физических лиц в среднем на 1% по всем видам вкладов. Сейчас процентная ставка варьируется в пределах 1,25-11,5% годовых в зависимости от суммы и срока депозита.

На данный момент средства вкладчиков - физических лиц составляют 35327473 тыс. руб., что позволило получить ОАО «Восточный экспресс банк» 281392 тыс. руб. дохода за 9 мес. 2009 г. Согласно данных Сбербанка России за 1999-2001 гг. при изменении процентных ставок по депозитам (произошла их дифференциация и рост на 0,5-3%) доля вкладов населения увеличилась на 6,8%. Таким образом, данное увеличение хотя бы на 1% позволит увеличить средства вкладчиков на 2802268 тыс. руб., что повысит прибыль «Восточный экспресс банк» на 41534 тыс. руб. Соответственно вырастет и сумма средств возможных для предоставления в кредит клиентам банка. Таким образом, при увеличении доли краткосрочных кредитов (на 22 млн. руб.) при средней процентной ставке по предлагаемым тарифам 19%, общая сумма доходности банка увеличится на 22*0,19 = 4180 тыс. руб.

2. ОАО «Восточный экспресс банк» необходимо усилить работу с корпоративными клиентами. Для улучшения ситуации необходимо пересмотреть перечень услуг, предоставляемых организациям - например помимо выдачи зарплатных карт работникам обслуживаемой организации сразу предлагать открывать депозитные вклады для работников, тем более что необходимая информация предоставляется при открытии зарплатных счетов, т.е. процесс открытия счета минимально прост и не требует дополнительных расходов как со стороны ОАО «Восточный экспресс банк», так и со стороны предприятия.

Для организации-клиента это предложение выгодно поскольку:

- предприятие получает возможность предоставлять работникам дополнительные социальные бонусы, перечисляя определенный размер от премий, вознаграждений, «13-ой зарплаты» и пр. на депозитные счета работников, не создавая собственный премиальный фонд;

- у работников предприятия есть возможность получить дополнительные пенсионные доплаты при условии вложения средств аналогично накопительной части страховых пенсионных взносов. Для этого необходимо предусмотреть возможность размещения этих средств (по желанию работников) на Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России;

- ОАО «Восточный экспресс банк» получает возможность привлечения дополнительных средств, по аналогии с предыдущим предложением и с учетом охвата только 60% от возможной корпоративной клиентуры, при условии ее 100% охвата, а это возможно при реализации данного предложения, доходность банка увеличится на 3674*40 = 146960 тыс. руб.

Перспективным направлением развития банк видит кредитование малого бизнеса. Уже начинает действовать программа по кредитованию субъектов малого предпринимательства на более выгодных условиях по сравнению с конкурентами. Недавно появился новый бизнес кредит для Предпринимателей и малого бизнеса «Делай Деньги».

Таблица 10 Параметры предоставления кредита СМП в ОАО КБ «Восточный»

Заемщиками могут быть	Индивидуальные предприниматели
Целевое назначение	Неотложные нужды
Срок кредита	От 3 до 24 мес.
Сумма кредита	От 50000 до 450000 рублей
Процентная ставка	12% годовых
Комиссии	За открытие ссудного счета 1,5% от суммы предоставляемого кредита. Оплата комиссии в день открытия счета. Комиссии включается в сумму кредита. За ведение ссудного счета 0,9% от суммы предоставляемого кредита. Оплата комиссии ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи кредита в день уплаты процентов. Досрочное гашение - 500 руб.
Страхование	Не осуществляется
Порядок и периодичность погашения кредита и процентов	Ежемесячно равновеликими или ануитетными платежами, путем списания средств, внесенных в погашение ссудной задолженности с расчетного / текущего счета заемщика. Полное досрочное гашение производится на основании заявления клиента.
Пакет документов	Минимальный
Срок рассмотрения заявки	После предоставления полного пакета документов 1,5 рабочих дней
Основные требования	1. Государственная регистрация индивидуального предпринимательства 2. Паспорт гражданина РФ 3. Возраст от 25 до 65 лет 4. Постоянная регистрация и проживание на территории обслуживания банком

Основные преимущества данного кредитного продукта:

- кредитование без залога, без открытия счета, без лишних документов;

- на выгодных условиях: за 1% в месяц, до 2-х лет, на нужды бизнеса или на наличные нужды, минимальный пакет документов.

В будущем планируется внедрение кредитного продукта на покупку квартиры, ипотечное кредитование физических лиц. Сейчас начинает развиваться ипотечное кредитование для сотрудников банка.

С апреля 2013 года планируется внедрение новой банковской услуги «Золотая корона - Мгновенные денежные переводы». Особенности этого перевода:

- не требуется открытия счета;

- скорость перевода - 15 минут;

- свыше 3000 пунктов выдачи переводов;

- комиссия - от 1,5%. Получатель не платит комиссию.

- узнать о состоянии исполнения перевода можно в режиме реального времени на сайте www.strana - express. ru.

Еще одним перспективным развитием банк видит внедрение кредитных карт, а также деятельность Новгородского филиала ОАО КБ «Восточный» направлена на внедрение зарплатных проектов, т.е. сотрудничество с предприятиями, персонал которых будет получать заработную плату по картам «Золотая корона».

Среди кредитных услуг, предлагаемых ОАО КБ «Восточный экспресс банк», наибольшим спросом пользуются «экспресс кредиты». Значит необходимо предложить и внедрить такую услугу для физических лиц, которая отличалась бы быстротой принятия решения, минимальными затратами времени и трудовых ресурсов. Такой услугой будет «овердрафт».

Овердрафт - это форма краткосрочного кредита, при которой банк осуществляет кредитование расчетного или текущего счета клиента. Под кредитованием счета, согласно ст. 850 ГК РФ понимается осуществление банком платежей со счета, даже при отсутствии на нем денежных средств.

Овердрафт следует рассматривать как льготную форму кредитования, т.е. данный кредит должен предоставляться достаточно устойчивым в финансовом отношении, заемщикам при временном недостатке или кратковременном отсутствии у них на счетах средств для совершения платежей и предоставляться соответственно на непродолжительный срок, учитывая характер потребности в заемных средствах.

Данная программа является новшеством для большинства граждан города. Кроме того, у неё есть много преимуществ.

Перечислим основные условия данной программы, которые мы предлагаем. Требование к заемщику:

- наличие паспорта гражданина РФ;

- возраст заемщика от 21-62 лет;

- стабильный ежемесячный доход достаточный для обслуживания кредита;

- наличие регистрации и постоянное проживание на территории, обслуживаемой банком.

Таблица 11 Параметры предоставления овердрафта

Валюта счета	Рубли РФ
Срок действия лимита кредитования	От 3 до 36 месяцев
Минимальный лимит кредитования	3000 рублей
Максимальный лимит кредитования	50000 рублей
Обеспечение кредита	Отсутствует
Процентная ставка	16% годовых
Комиссия за ведение ссудного счета	10 рублей
Неустойка	3% на сумму просроченного платежа и на количество дней просрочки
Способ начисления процентов	Со дня, следующего за днем фактического истребования кредита, по дату уплаты процентов включительно, далее со дня, следующего за датой уплаты процентов, по следующую установленную дату уплаты процентов включительно, но не реже 1 раза в месяц
Дата погашения процентов	Календарный месяц, установленный договором, но не реже 1 раза в месяц. При закрытии лимита заемщик обязан погасить задолженность по начисленным процентам
Дата погашения овердрафта	Не реже 1 раза в месяц. При несоблюдении данного условия банк имеет право в одностороннем порядке закрыть лимит овердрафта
Способ погашения задолженности по овердрафту и процентов	Происходит автоматически, путем списания денежных средств в безакцептном порядке со счета клиента

Кроме вышеперечисленных параметров кредита, существуют дополнительные возможности: заемщик может установить автоматический режим погашения кредита. При этом он может оформить поручение на пополнение ТБС с других своих счетов в банке.

Денежные средства клиент может снять через кассы банка, при этом с него не взимаются комиссии за кассовое обслуживание или в банкоматах с использованием карты «Золотая Корона». На сегодняшний день установлено два банкомата в разных районах города, кроме того, в магазинах имеются терминалы, что значительно облегчает оплату товаров.

Долг банку погашается автоматически, когда на счет клиента поступают деньги. Чтобы клиенту специально не приходить в банк, он может подать заявление в бухгалтерию, и в день получения заработной платы деньги будут перечисляться автоматически на счет.

Сравнив продукт «Овердрафт» с другими продуктами банка, выявили ряд преимуществ:

1) процентная ставка, а, следовательно, переплата, ниже.

2) проценты начисляются на срок фактического пользования кредитом и на сумму фактического использования;

3) срок устанавливается по желанию клиента и ему не придется приходить каждый раз и переоформлять заново кредит;

4) долг банку погашается автоматически, когда на счет поступают деньги. Не нужно специально приходить в банк - в день выплаты заработной платы деньги автоматически будут поступать на счет.

5) широкая сеть банкоматов по России и отделений позволят в любое удобное для клиента время истребовать нужную сумму;

6) нет необходимости носить наличные в кошельке, когда отправляетесь за покупками, почти в каждом магазине города установлен терминал;

7) при оформлении не взимаются комиссия за открытие счета и за кассовое обслуживание;

8) как только происходит списание долга, деньги автоматически доступны на следующий день.

Подводя итоги предложенной программы, видим, что преимущества данной программы неоспоримы как для клиента, так и для банка. Банк при минимальных затратах трудовых ресурсов имеет кредиты, а это основная часть прибыли, в течение длительного периода времени, банк привлекает и завоевывает, предлагая новый продукт, рынок клиентов, обеспечивающих его работу и прибыль:

Таким образом, овердрафт - это кредит для экономных. Предлагаемая программа является актуальной в настоящее время, когда деятельность Новгородского филиала банка направлена на внедрение зарплатных проектов.

Заключение

В России к потребительским ссудам относят любые виды ссуд, предоставляемых населению. По сути своей - это продажа торговыми предприятиями потребительских товаров с отсрочкой платежа или предоставление банками ссуд на покупку потребительских товаров, а также на оплату различного рода расходов личного характера (плата за обучение, медицинское обслуживание и т.п.). В отличие от других кредитов, объектом потребительского кредита могут быть и товары, и деньги. В качестве заемщика выступает население, а предоставляют основную часть потребительского кредита банки. При получении потребительского кредита еще имеется, как правило, посредник - торговая фирма, продающая товары в кредит. Субъектами кредита, с одной стороны, выступают кредиторы, в данном случае - это коммерческие банки, специальные учреждения потребительского кредита, магазины, сберкассы и другие предприятия, а с другой стороны - заемщики - люди. Но поскольку последние получают необходимые им средства в большей мере за счёт банковских ссуд, то фактически 9/10 всей суммы потребительского кредита предоставляется банками.

По масштабам развития в России потребительского кредита пока существенно отстает от развитых стран. Однако в последние годы он получил довольно динамичное развитие.

Потребительский кредит предоставляется на покупку товаров длительного пользования, жилищное строительство и приобретение квартир. В денежной форме - на строительство, ремонт и т.п. Кредит на текущие нужды, как правило, носит краткосрочный (до двух- трех лет), а на инвестиционные цели - долгосрочный характер.

Следствием бурного развития потребительского кредита стало возросшее число просроченных долгов горожан банкам. Под воздействием этого процесса началось образование цивилизованного рынка услуг по возврату долгов частных лиц.

Проблема оценки кредитоспособности клиентов, их финансового состояния с точки зрения способности своевременно вернуть сумму основного долга и процентов была и остается одной из самых актуальных проблем в деятельности банков. В зависимости от методов оценки, которые применяет тот или иной банк в последующем во многом зависит его финансовое состояние и жизнеспособность. Неправильная оценка может привести к невозврату кредита, что в свою очередь вызовет нарушение ликвидности банка и в конечном итоге, возможно, приведет к банкротству. Поэтому каждый банк придает особое значение совершенствованию методов оценки кредитоспособности заемщиков.

Главная цель дипломной работы достигнута, проблемы развития потребительского кредитования в современных условиях раскрыты, исследованы правила предоставления потребительских кредитов - физическим лицам на примере ОАО КБ «Восточный экспресс банк», вынесены предложения по повышению эффективности организации процесса потребительского кредитования. В процессе достижения поставленной цели выполнены следующие задачи: