История и современные тенденции ценообразования на мировом рынке

В этом контексте исследование рынка означает оценку экономической конъюнктуры, в том числе общехозяйственной, а чаще - товарной. Возможно и сужение понятия для обозначения той или иной составляющей конъюнктуры. Например, тезис о росте или сокращении рынка может восприниматься как изменение совокупного спроса, а выражения «рынок продавца» или «рынок покупателя» означают определенное соотношение спроса и предложения. Утверждения типа «вялый» или «активный» рынок или тезисы о преобладании повышательной или понижательной тенденции истолковываются, прежде всего, как характеристика относительного уровня и направления изменения цен.

Разнообразие значений, в которых используются термины «рынок» или «деловая активность» особенно характерны

для английского, наиболее распространенного языка в международных экономических отношениях. Это, возможно, связано с меньшим использованием в английской речи латинизмов. В ней, в частности, отсутствует термин «конъюнктура», принятый в других европейских языках. В экономической теории рынок, или процесс обмена, представляет собой одну из стадий процесса воспроизводства, наряду с производством, распределением и потреблением. Фаза обмена вырастает из общественного (в том числе международного) разделения, специализации и кооперации труда, из развития товарно-денежных отношений. Именно на рынке частный труд приобретает общественный характер. Это происходит, когда покупателя удовлетворяют потребительные свойства товара, он приходит к согласию с продавцом относительно цены и осуществляется акт купли-продажи.

В сфере международного обмена в качестве экспортеров выступают наиболее конкурентоспособные поставщики товаров и услуг, а импорт осуществляют искушенные в торговле покупатели. Здесь наиболее острая конкуренция. Цены, складывающиеся в международной торговле, считаются мировыми. Они оказывают все возрастающее влияние на уровень и динамику внутренних цен и другие условия торговли всех стран мира, особенно тех из них, которые наиболее вовлечены в процесс международного разделения труда.

3.1 Мировые рынки товаров. Тенденции роста и структурные изменения

Динамика интенсивной составляющей экономического роста в длительной перспективе обусловлена закономерностями научно-технического и организационного прогресса. Эти закономерности нашли отражение в современных концепциях циклического развития мирового хозяйства. Интенсивный рост множества новых отраслей производства на базе эксплуатации накопленного научно-технического потенциала в форме новых больших технологических систем общего назначения имеет место в первой половине большого полувекового цикла. Восходящая волна цикла характеризуется общим повышением темпов экономического роста, как это было в третьей четверти XX в. В 1951-1973 гг. наблюдались исторически самые высокие показатели интенсивности мирового экономического развития за столь длительный отрезок времени.

Достижение большинством отраслей, новых по состоянию на середину XX в., фазы зрелости своего жизненного цикла к середине 1970-х годов обусловило резкое замедление темпов мирового экономического развития в четвертой четверти XX в., особенно в развитых странах. Иначе говоря, в последней четверти XX в. доминировала нисходящая волна большого цикла второй половины XX в. (табл. 3.1).

Последнее десятилетие XX в. характеризовалось наиболее низкими темпами прироста ВВП в развитых странах. Вместе с тем наблюдалось ускорение роста экономики ряда развивающихся стран, относимых к категории новоиндустриальных, а также крупных стран, особенно таких, как Китай и Индия. Благодаря вкладу развивающихся стран мировой ВВП рос быстрее, чем в среднем за последнюю четверть XX в. Большинство развитых стран находились в 1990-х годах в фазе депрессии большого цикла. Только США, по-видимому, вступили во второй половине 1990-х в повышательную волну нового большого цикла, который может получить развитие в первой половине XXI в.

Таблица 3.1

Среднегодовые темпы прироста мирового ВВП в ценах 1995г. во второй половине XX в., %

Закономерности роста производства во многом определяют тенденции динамики торговли. При этом темпы роста международной торговли выше темпов роста производства в условиях снижающихся торговых барьеров. Этому способствует развитие международной подетальной (поузловой) и технологической (пооперационной) специализации и кооперации производства, т. е. увеличение числа звеньев в технологической цепи от сырья до готовой продукции, выделяемых в самостоятельные хозяйствующие субъекты.

Таблица 3.2

Среднегодовые темпы прироста мирового ВВП и международной торговли в ценах 1995 года во второй половине XX в., %

Процессы специализации и кооперации благоприятно сказываются на эффективности исследований, разработок, производстве и сбыте продукции, а также на техническом обслуживании потребителей товаров длительного пользования. При этом наряду с опережающим ростом рынка полуфабрикатов и комплектующих изделий другая часть рынка промежуточной продукции - сбыт первичного сырья - растет относительно медленно, так как с повышением эффективности производства и изменением его структуры снижаются затраты сырья на единицу конечной продукции.

На темпы роста международной торговли оказывает влияние также развитие предметной специализации, т. е. концентрация усилий фирм и стран на выпуске определенных видов готовой продукции.

Рост доходов вызывает изменение спроса в сторону расширения и обновления номенклатуры и ассортимента продукции за счет более сложных по составу и более совершенных по своим функциональным характеристикам видов изделий и их модификаций. В свою очередь, появление все более сложной продукции дает толчок дальнейшему развитию подетальной и технологической специализации.

Традиционно в международном товарообороте преобладала продукция сырьевых отраслей. В 1937 г. на их долю приходилось 61,4 % мирового экспорта товаров. К 1955 г. доли сырьевых отраслей и обрабатывающей промышленности практически выровнялись, а в последующие десятилетия доминировала тенденция опережающего роста мирового экспорта продукции обрабатывающей промышленности. В 2000 г. доля последней составила 77 %. Главную роль в изменении товарной структуры международной торговли играли наукоемкие отрасли: машиностроение и химическая индустрия, на долю последних пришлось более 50 % мирового экспорта товаров в 2000 г., или 2/3 экспорта продукции обрабатывающей промышленности.

Фактически доля сырьевых отраслей в международной торговле систематически завышается ввиду несоответствия учета продукции в международной торговле в распределении по товарным группам ее учету по отраслям. Статистическая служба ООН включает в сырьевую группу экспортируемых и импортируемых товаров фабрикаты некоторых отраслей обрабатывающей промышленности. В частности, в мировом экспорте продовольствия присутствует наряду с сельскохозяйственной продукция пищевой промышленности, а в экспорте топлива не только сырая нефть, но и нефтепродукты. С другой стороны, неправомерно представлять, что весь экспорт продукции обрабатывающей промышленности состоит из готовых изделий. В частности (по оценке профессора О.С.Богданова), до 2/3 мирового экспорта продукции машиностроения приходится на промежуточные товары, т. е. комплектующие изделия и запасные части.

Уменьшение доли товаров сырьевой группы в международной торговле не означает ни сокращения масштабов производства и потребления сырья, ни уменьшения роли международной торговли в обеспечении сырьем мирового хозяйства. Доля сырьевой группы сократилась ввиду более интенсивного роста сбыта на мировом рынке готовых изделий и полуфабрикатов благодаря большим возможностям для развития специализации в обрабатывающей промышленности и снижения расхода сырья на единицу готовой продукции.

Абсолютные масштабы производства промышленного сырья выросли многократно за последние десятилетия. Во второй половине XX в. было добыто и потреблено минерального сырья больше, чем за всю предшествующую историю человечества. К концу века годовая добыча топливных ресурсов составляла миллиарды тонн. Объем металлических руд, ежегодно извлекаемых из недр земли, измерялся десятками и сотнями миллионов тонн. Столь же значительными масштабами характеризовалась добыча сырья для химической промышленности.

Во второй половине XX в. мощно проявила себя тенденция перехода ведущих центров мирового промышленного производства на импортное более качественное и дешевое сырье и топливо. Раньше других преуспели в развитии производства на импортном сырье те страны, в которых до Второй мировой войны рост базовых отраслей сдерживался из-за нехватки и низкого качества собственного сырья. В мировые лидеры по выплавке чугуна и стали выдвинулась Япония, ныне полностью зависящая от импорта железной руды и угля. В Западной Европе в ряду крупнейших производителей черных металлов появилась Италия. Эта страна (как и Япония) практически заново построила производство на основе зарубежных поставок руды и энергоносителей. Многие другие европейские производители металлов переориентировались на импортное сырье.

Выплавка стали в мире в 2000 г. составила 847 млн. т против 745 млн. т в 1990 г. и 156 млн. т в 1948 г. Коэффициент роста, равный 5,4 означает среднегодовой темп прироста за 1949-2000 гг. 3,3 %. Ожидалось, что в 2004 г. выпуск стали в мире достигнет отметки в 1 млрд. т.

Крупнейшими экспортерами железной руды являются Австралия, Бразилия, Индия, ЮАР и Канада. Австралия. ЮАР и Канада также входят в число крупнейших экспортеров угля. ЮАР, Бразилия, Австралия и Индия, кроме того, являются ведущими поставщиками марганцевых руд, а Бразилия и Канада - танталониобиевых и ниобиевых концентратов. ЮАР является ведущим поставщиком хромовой руды, а также ванадиевых руд и занимает второе место после Австралии в качестве поставщика циркониевых руд и концентратов. Вслед за ними по объему добычи циркониевых руд идут Бразилия и Индия. Запасы редких элементов распределены крайне неравномерно. Особенно бедны ими страны Западной Европы и Японии. Между тем эти элементы необходимы для выплавки качественных сталей, сверхпрочных и легких сплавов, без которых немыслима современная машиностроительная индустрия.

В связи с усложнением и повышением качества выпускаемых изделий увеличился спрос на относительно редкие и наиболее ценные виды сырья. Соответственно возросла зависимость от их импорта даже благополучных с точки зрения обеспеченности собственными запасами полезных ископаемых развитых стран. Промышленность США, например, не может работать без импорта руд и концентратов, содержащих марганец, хром, никель, ванадий, кобальт и многие другие ценные легирующие и редкие металлы. В ряду легирующих металлов эта страна, как и Северная Америка в целом, богата лишь молибденом.

В энергетическом балансе стран Западной Европы в 1950-х голах доминировал уголь, добытый в этих же странах. Ныне его место заняли импортные нефть и газ. Увеличился также ввоз угля из других регионов.

В последнем десятилетии XX в. по каналам международной торговли реализовалась основная часть мирового производства железной, марганцевой и хромовых руд, а также нефти, более половины алюминия и меди, свыше 1/3 цинка и свинца.

Снабжение населения мира продовольствием в целом существенно улучшилось по сравнению с ситуацией на середину XX в. Достаточно сравнить динамику численности населения, - которое увеличилось за полвека в 2,4 раза, до 6055 млн. человек в 2000 г., что соответствует среднегодовому темпу прироста в 1,8%, - с динамикой производства основных видов продовольствия (табл. 3.4).

Мировое производство мяса в расчете на душу населения составило в 2000 г. 38,5 кг, что обеспечивает среднедушевое потребление примерно 100 г в день. Эти показатели практически удвоились по сравнению с серединой века, когда на душу населения приходилось 16,5 кг в год, или 50 г в день. Рост производства зерна значительно опережал увеличение численности населения за вторую половину XX в. Это не означает, однако, соответствующего увеличения потребления зерна населением. Значительная часть пшеницы и особенно кукурузы используется на корм скота, а рост сбора риса следует сравнивать с более интенсивным увеличением численности населения в развивающихся странах - основного потребителя данного продукта.

Таблица 3.4

Мировое производство основных видов продовольствия и сырья растительного происхождения, млн. т растительного

Существенно возросло обеспечение товарами для приготовления напитков, особенно чая. Явно сократилось по сравнению с серединой XX в. в расчете на душу населения предложение картофеля и молока. Вместе с тем в последнее десятилетие их производство росло опережающими по сравнению с численностью населения темпами.

Рост производства хлопка и табака во второй половине XX в. примерно соответствовал увеличению численности населения. Среднегодовой темп прироста отгрузок шерсти был в 3,6 раза ниже аналогичного показателя для численности населения. Натуральные волокна интенсивно замещались или дополнялись химическими, особенно изготовленными из синтетических смол.

В последнее десятилетие XX в. темпы прироста производства многих продуктов сельского хозяйства были ниже средних показателей за вторую половину XX в. В некоторых случаях отмечалось абсолютное сокращение выпуска продукции.

В обеспечении мира продовольствием и органическим сырьем через международную торговлю возросла роль наиболее эффективных производителей, таких как США, Канада, Австралия и Новая Зеландия, где благоприятные природные условия для земледелия и скотоводства сочетаются с использованием передовых технологий и совершенной организации производства. Международный капитал преуспел также в обеспечении растущего спроса на фрукты, кофе, чай, какао-бобы и другую продукцию тропического сельского и лесного хозяйства.

Мировой экспорт товаров в 2000 г. составил примерно 20 % мирового ВВП, рассчитанного по валютным курсам. Если прибавить к вывозу товаров экспорт услуг, то экспортная квота товаров и услуг в мире в 2000 г. достигла 24 %. У развитых стран последний показатель превысил 27 %, тогда как в 1950 г. он составлял 10,4 %.

Таблица 3.5

Динамика мирового экспорта товаров во второй половине XX в.

По данным МВФ. Оценка мирового товарного экспорта статистической службой ООН отличается от подсчетов МВФ. ООН публикует два показателя: один включает товары, не распределенные по товарным группам, другой - представляет сумму продаж по товарным группам.

Развитые страны, как основной экспортер продукции обрабатывающей промышленности, особенно ее наукоемкой составляющей, наиболее интенсивно развивали международную специализацию и кооперацию производства. Тем самым они внесли наибольший вклад в увеличение мировой экспортной квоты.

Мировой экспорт продовольственных товаров (включая напитки и табак) вырос в текущих ценах за период с 1955 по 2000 г. с 17,4 до 388,1 млрд. долл., т. е. в 22,3 раза, а среднегодовой темп прироста составил 7,2 %. При этом доля данной группы в мировом товарном экспорте снизилась с 20,8 % в 1955 г. до 6,3 % в 2000г.

Представленные в табл. 3.6 данные с интервалом от 5 до 10 лет свидетельствуют, что тенденция роста стоимости экспорта продовольствия в текущих ценах и снижение его доли в мировом экспорте всех товаров сохранялась на всех этапах развития второй половины XX в., включая последнее десятилетие.

Таблица 3.6

Мировой экспорт продовольствия в текущих ценах

Можно назвать три фактора, взаимодействие которых объясняет снижение доли продовольствия в мировом экспорте, выраженном в текущих ценах.

Первый фактор - темпы роста продовольствия не могут в длительной перспективе существенно превышать темпы роста численности населения. Это предопределяет уменьшение доли продовольствия в общей стоимости выпуска товаров и услуг.

Спрос на основные виды продовольствия в первую очередь зависит от числа потребителей и мало меняется под влиянием роста дохода надушу населения. Иначе говоря, этот спрос характеризуется низкой эластичностью по доходам. Теоретически такая связь с динамикой дохода является прямым следствием закона Эрнста Энгеля (1821-1896), в соответствии, с которым чем выше доход на душу, тем меньше в семейном бюджете доля расходов на продовольствие.

Второй фактор - использование достижений научно-технического прогресса в сельском хозяйстве. Внедрение в сельскохозяйственное производство высокоурожайных и устойчивых к заболеваниям и вредителям сортов культур и высокопродуктивных пород животных, повышение уровня технологии и организации всего комплекса сельскохозяйственных работ приобрело во второй половине XX в. характер «зеленой революции» 1960-1970-х годов, а затем начиная с середины 1990-х годов также «генной революции».

Это позволило повысить обеспеченность не только развитых, но и крупных развивающихся стран основными видами продовольствия собственного производства. Рост самообеспеченности продовольствием, однако, не исключает, но меняет условия для углубления международного разделения труда и, в определенной мере, сдерживает рост международной торговли продовольствием.

Третий фактор - особенности динамики цен. Закономерностям ценообразования и динамики цен посвящен параграф 3.2. данной главы. В длительной перспективе экспортные цены на продовольствие растут медленнее, чем в среднем цены на все товары мирового экспорта. Это значит, что в текущих ценах доля продовольствия в мировом экспорте снижается быстрее, чем в неизменных ценах.

В табл. 3.7 приведены индексы цен на все товары мирового экспорта, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье по версиям статистической службы ООН и МВФ. При том, что оценки динамики цен всех товаров, согласно индексам этих служб, относительно близки, существенно различаются характеристики интенсивности изменения цен на продовольственные товары. Оценки ООН показывают существенно более быстрое повышение цен на продовольствие, чем расчеты МВФ. Наоборот, индекс цен на сырье от сельского хозяйства, публикуемый МВФ, опережал по своей динамике соответствующий индекс ООН.

Таблица 3.7

Индексы стоимости единицы мирового товарного экспорта и индексы экспортных цен на продовольствие и сельскохозяйственное сырье

Представляется, что следует отдать предпочтение индексу ООН для оценки динамики цен на продовольственные товары и соответственно для измерения роста физического объема экспорта по товарным группам. Перечень товаров, представленных в индексе цен ООН, в большей степени соответствует номенклатуре продовольственного экспорта по классификации статистической службы ООН.

Первая особенность индекса цен МВФ, как и индекса ООН, состоит в том, что табак включен в индекс цен на сырье от сельского хозяйства, тогда как в статистике экспорта этот товар входит в продовольственную группу.

Вторая особенность индекса цен на продовольствие МВФ связана с включением в него продуктов переработки масличных культур, тогда как статистики ООН включают эти товары в группу сырья сельскохозяйственного происхождения.

Третья особенность индекса МВФ состоит в том, что продовольственные товары, цены на которые повысились в наибольшей степени, либо имеют в нем относительно небольшой вес, либо не представлены вообще. Вес мясных продуктов в индексе МВФ в 2 раза меньше, чем у продуктов переработки масличных культур, и в 2,6 раза меньше, чем у зерновых. Вообще не числятся в индексе МВФ, но входят и индекс ООН рыбные, а также молочные продукты (сливочное масло, сыры). Из фруктов в индексе МВФ представлены только бананы.

Еще одно отличие подхода МВФ состоит в том, что индекс цен на продукты, используемые для приготовления напитков, рассчитывается отдельно от индекса цен на продовольственные товары

Динамика цен на отдельные продовольственные товары и масличные культуры представлена в табл. 3.8. Динамика цен на большинство продовольственных товаров в долгосрочной перспективе была умеренной. Среднегодовой темп прироста цен за период с 1957 по 2000 г., как правило, не превышал 1,5 %. Самый низкий результат был у кукурузы - 0,6 и у сахара - 1,0 %. Самый высокий среднегодовой темп прироста цен во второй половине XX в. был характерен для мясных и рыбных продуктов, до 2,9 %.

Таблица 3.8

Мировые цены на продовольственные товары

В 1990-х годах доминировала понижательная тенденция цен на подавляющее большинство продуктов. Исключение составили чай, кофе и какао, а также баранина.

Сравнительная динамика мирового экспорта продовольствия и экспорта всех товаров в текущих и неизменных ценах, а также сопоставление с темпами прироста численности населения и производства продовольствия, представленные в табл. 3.9, позволяют сделать выводы относительно следующих тенденций:

* сравнительного значения ценового и неценовых факторов в изменении доли продовольствия в мировом экспорте всех товаров и

* интенсивности процесса международной специализации труда в обеспечении продовольствием.

В 1949-2000 гг. мировой экспорт продовольствия отставал от экспорта всех товаров в текущих ценах на 2,6 процентного пункта, а в неизменных ценах - на 1,0 п. п. Таким образом, вклад ценового фактора в уменьшение доли продовольствия в мировом товарном экспорте в данном измерении составил 1,6 п. п. против 1,0 п. п. - вклада неценовых факторов. В 1990-х годах отставание в динамике экспорта продовольствия в большей степени увеличилось за счет неценовых факторов. При разнице в среднегодовых темпах прироста экспорта продовольствия и всех товаров в текущих ценах в 3.3 п. п. разрыв в неизменных ценах был равен 1,5 п. п. В данном случае вклад ценового фактора в размере 1,8 п. п. дополнялся отставанием экспорта продовольствия в физическом объеме на 1,5 п. п.

Таблица 3.9

Среднегодовые темпы прироста мирового экспорта продовольствия и всех товаров в текущих и неизменных ценах, а также производства продовольствия и численности населения в мире, %

Сопоставление динамики физического объема экспорта с интенсивностью роста производства продовольствия указывает на то, что процесс международной специализации в этом секторе шел с нарастающей быстротой, что свидетельствует о возрастающем значении международной торговли в обеспечении спроса на продовольствие. В 1949-2000 гг. экспорт продовольствия опережал в росте производство по среднегодовым темпам на 2,3 п. п. В последнее десятилетие XX в. этот разрыв достиг 2,9 п. п.

Приведенные данные позволяют сделать вывод о повышении роли наиболее эффективных производителей в обеспечении мира продовольствием. Международная торговля также способствовала расширению номенклатуры и ассортимента продовольственных товаров, предлагаемых на национальных рынках. Показатели интенсивности процесса углубления международного разделения труда тем более значительны ввиду ограниченных возможностей для разделения труда в данной области. Международная торговля наиболее интенсивно развивается за счет подетальной (поузловой) и технологической (пооперационной) специализаций. Эти направления активно развиваются обрабатывающей промышленностью, но не сырьевыми отраслями, включая продовольственный комплекс.

Главная причина снижения доли продовольствия в мировом экспорте лежит в объективных ограничениях роста населения и потребления продовольствия на душу населения.

Мировой экспорт сырья, производимого сельским хозяйством и добывающей промышленностью (исключая энергоносители), увеличился в текущих ценах за период с 1955 по 2000 г. более чем в 17 раз, с 15,8 до 275,5 млрд. долл. При сравнении с 1937. г. (7,3 млрд. долл.) коэффициент роста достигает почти 38. Среднегодовой темп прироста в текущих ценах составил 6,5 % в 1956-2000 гг. и 5,9 % за 1938-2000 гг. Доля сырья в мировом экспорте всех товаров снизилась за период с 1955 по 2000 г. с 18,8 до 4,5 %. По сравнению с 1937 г. (31,0 %) произошло примерно семикратное сокращение доли сырья (без энергоносителей) в мировом товарном экспорте.

Столь радикальное уменьшение доли сырья в мировом экспорте связано с колоссальным снижением материалоемкости производства. Это первая, хотя и не единственная причина. В свою очередь, экономия сырья достигалась разными путями. Во-первых, это комплексная переработка сырья и уменьшение отходов. Во-вторых, использование легирующих добавок, редких металлов, а также алюминия, что позволило проектировать и изготовлять прочные и в то же время изящные и легкие конструкции взамен массивных изделий, требовавших большого расхода черных и цветных металлов. В-третьих, это преимущественное развитие маломатериалоемких производств. В машиностроении наиболее интенсивно развивается микроэлектроника, в химической индустрии - малотоннажное производство, особенно фармацевтика. В этом же ряду стоит опережающий рост сферы услуг.

Вторая причина уменьшения доли сырья (без энергоносителей) в мировой торговле связана с эффектом частичного замещения натуральных материалов синтетическими. Производители натуральных текстильных волокон, кожи и натурального каучука уступили часть рынка поставщикам волокон, каучука и заменителей кожи из синтетических полимеров. Те же и другие полимеры потеснили традиционные конструкционные материалы: дерево и металлы, а, следовательно, и металлические руды и концентраты в международной торговле. Синтез полимеров основан на использовании главным образом энергоносителей.

Таблица 3.10

Состав мирового экспорта сырья (без энергоносителей) в текущих ценах и в процентах от общей стоимости товарного экспорта

Третья причина уменьшения доли сырья в мировом товарном экспорте состоит в том, что возможности подетальной и пооперационной специализации у сырьевых отраслей либо отсутствуют, либо существенно меньше, чем у обрабатывающей промышленности. Доля последней в значительной мере растет именно за счет названных направлений специализации, как будет показано в дальнейшем.

Мировой экспорт сырья от сельского хозяйства значительно превосходит по стоимости экспорт минерального сырья. Соотношение экспорта органического и минерального сырья практически не изменилось за последние 40 лет XX в., в 2000 г., как и в 1960 г., оно выражалось коэффициентом 3,3.

Уменьшение доли сырья в мировом товарном экспорте связано также с меньшей интенсивностью повышения цен на него, чем в среднем на все товары, в длительной перспективе. Движение цен на отдельные сырьевые товары, отраженное в табл. 3.11, представляет довольно пеструю картину.

В укрупненном плане можно выделить группу натуральных текстильных волокон и натуральный каучук, цены на которые за период с 1957 по 2000 г. в конечном итоге изменились в наименьшей степени. Среднегодовые темпы прироста находились в диапазоне от 0,1 до 0,9 %. К этому же интервалу относились по своей динамике цены на железную и марганцевую руды.

Таблица 3.11

Мировые цены на сырьевые товары во второй половине XX в.

На другом полюсе находились кожевенное сырье и деловая древесина, цены на которые прирастали со среднегодовой интенсивностью от 4,7 до 4,9 %.

Среднее положение, по интенсивности роста цен на них, занимали минеральные удобрения и сырье для производства химических удобрений. В период с 1957 по 2000 г. среднегодовые темпы прироста цен умещались в интервале от 2,7 (фосфориты) до 3,2 % (хлористый калий). Большим разбросом характеризовались среднегодовые темпы прироста цен на цветные металлы, от 1,3 % (свинец) до 3,9% (никель). Их обычно включают в индекс цен на сырьевые товары для характеристики динамики цен на руды и концентраты цветных металлов.

Сравнительная динамика мирового экспорта основных групп сырьевых товаров в текущих и неизменных ценах представлена в табл. 3.12.

Таблица 3.12

Среднегодовые темпы прироста мирового экспорта сырья и всех товаров в текущих и неизменных ценах, в %

В последнем десятилетии XX в. в условиях дефляции на мировом рынке относительная роль неценовых факторов в снижении доли сырья в мировом экспорте всех товаров стала меньше. Отставание в темпах среднегодового темпа прироста экспорта сырья от экспорта всех товаров в неизменных ценах (1,5 п. п.) составило менее половины той же разницы в текущих ценах (3,4 п. п.). Примерно таким же было соотношение соответствующих показателей для сырья от сельского хозяйства - 1,3 против 3,3 п. п. За последние 40 лет XX в. разница для экспорта сырья от сельского хозяйства в неизменных ценах (2,2 п. п.) составила более половины разрыва в текущих ценах (4,0 п. п.).

Снижение доли сырья от сельского хозяйства в мировом экспорте всех товаров сочеталось с повышением роли международной торговли в обеспечении сырьем обрабатывающей промышленности. Причем этот процесс развивался с нарастающей интенсивностью. В 1971-2000 гг. мировой экспорт сырья от сельского хозяйства опережал в среднегодовом темпе прироста производство сельскохозяйственной продукции на 3,7 п. п. (5,1 против 1,4 %). В 1991-2000 гг. разрыв достиг 5,3 п. п. (8,4 против 2,1 %). При этом в составе продукции сельского хозяйства более высокими темпами прироста (2,3 %) характеризовался выпуск продовольствия, а не сырья.

Сравнение среднегодовых темпов прироста мирового экспорта сырья от добывающей промышленности (без топлива) с аналогичными показателями выпуска продукции (включая топливо) - 1,2 % в 1971-2000 гг. и 1,7 % в 1991-2000 гг. указывает на высокую и все возрастающую зависимость потребителей промышленного сырья от международной торговли.

Мировой экспорт энергоносителей в текущих ценах характеризовался наиболее значительным ростом в сырьевой группировке во второй половине XX в. Он увеличился с 9,2 млрд. долл. в 1955 г. до 595,8 в 2000 г., или почти в 65 раз. Это соответствует среднегодовому темпу прироста 9,7 %. Доля топливной группы в мировом товарном экспорте, однако, снизилась с 11,0 до 9,6 %. По сравнению с 1937 г. мировой экспорт топлива (тогда он составил 1,8 млрд. долл.) вырос в текущих ценах в 331 раз при росте экспорта всех товаров в 256 раз.

Расчет в неизменных ценах лишает топливную группу звания безусловного лидера по интенсивности роста в сырьевой группировке во второй половине XX в. Крупномасштабное повышение цен на углеводородное топливо в условиях энергетического кризиса, начавшегося в 1970-х годах и продолжавшегося примерно 10 лет, стимулировало разработку и широкое применение энергосберегающей техники, а также наращивание в развитых странах мощностей по добыче топлива и выработке энергии из альтернативных источников. Все это способствовало преодолению энергетического кризиса и превалированию тенденции цен к снижению цен в последние голы XX в. по сравнению с пиковыми значениями, достигнутыми в начале 1980-х годов.

Цены на нефть - универсальный по возможностям применения энергоноситель - повысились в период мирового энергетического кризиса 1970-х годов в большей степени, чем на все товары мирового экспорта и другие виды топлива. Средняя экспортная цена на сырую нефть, достигшая в 1982 г. 33,5 долл. за баррель, почти в 20 раз превысила уровень 1950 г. (1,7 долл.) и в 18 раз - отметку 1957 г. (около 1,9 долл.). Несмотря на последующее понижение, цена 2000 г. (28,2 долл.) превышала докризисный уровень 1970 г. (2,2 долл.) примерно в 13 раз.

Цены на сырую нефть изменялись в большей степени, чем цены на уголь и природный газ. Это видно из данных табл. 3.13.

Таблица 3.13

Индексы мировых цен на топливные товары (1980 г. = 100)

Цены на топливо, особенно углеводородное, подвержены большим колебаниям, чем в среднем иены на все товары мирового экспорта. Это видно из сопоставления индексов табл. 3.13 с индексом стоимости единицы товарного экспорта в табл. 3.7. При этом цены 2000 г. на топливо, несмотря на снижение на протяжении большей части 1980-х и 1990-х годов, в большей степени превышали уровень 1970-го и более ранних лет, чем в среднем остальные товары мирового экспорта.

Мировой экспорт топлива в текущих иенах вырос примерно в той же степени, что и мировой товарный экспорт во второй половине XX в. (табл. 3.14). В 1949-2000 гг. среднегодовой темп роста экспорта топлива (9,6 %) в текущих ценах опережал динамику экспорта всех товаров всего на 0,1 процентных пункта. Опережающий рост цеп на топливо скрывает значительное отставание роста физического объема мирового экспорта энергоносителей.

Таблица 3.14

Мировой экспорт топлива и всех товаров в текущих и 1980 года ценах, млрд. долл.

В неизменных ценах мировой экспорт топлива в 1949-2000 гг. (среднегодовой темп прироста равнялся 4,2 %) увеличивался медленнее, чем экспорт всех товаров, на 2,0 процентных пункта, и чем экспорт продовольствия - на 1,0 пункта. В 1971-2000 гг. (среднегодовой темп прироста - 1,3%) наращивание физического объема экспорта топлива шло медленнее, чем экспорта всех товаров, на 4,3 пункта и сырья (без топлива) - на 2,1 пункта.

Особая ситуация сложилась на топливном рынке в 1990-х годах. В этом десятилетии (до 1998 г. включительно) доминировала понижательная тенденция цен на топливо, выраженная в крайне резкой форме. Это, с одной стороны, стимулировало быстрое увеличение спроса на топливо, особенно в развивающихся странах. С другой стороны, низкие цены на топливо отрицательно сказались на капиталовложениях в наращивание мощностей по добыче топлива. Это предопределило развитие нового энергетического кризиса начиная с 2000 г. Глубинные причины последнего энергетического кризиса аналогичны факторам формирования предыдущего топливного кризиса 1970-х годов.

Мировой экспорт энергоносителей в ценах 1990 г. возрастал в среднем на 2,3 % в последнем десятилетии XX в., тогда как общий выпуск продукции добывающей промышленности, состоящий не только из энергоносителей, увеличивался на 1,7 % в год. Ранее приведенные данные (табл. 3.3) свидетельствуют о том, что в последнем десятилетии XX в. выработка угля в мире увеличивалась в среднем на 0,6 % в год, добыча нефти -- всего на 1,8, а добыча природного газа соответственно - на 1,5 %.

Преодоление энергетического кризиса требует больших затрат ресурсов и времени на энергосберегающие мероприятия и наращивание мощностей по добыче топлива. Сравнительно высокий уровень цен на нефть, при краткосрочных колебаниях, имеет тенденцию сохраниться в первом десятилетии XXI в. В случаях обострения ситуации на Ближнем Востоке и в мире в целом нельзя исключать достижения рекордно высоких цен на нефть и другие энергоносители.

Мировой рынок готовых изделий и полуфабрикатов отличатся наибольшим динамизмом во второй половине XX в. В текущих ценах стоимость мирового экспорта товаров, принадлежащих к данной группировке, увеличился с 41,5 млрд. долл. в 1955 г. до 4785 млрд. долл. в 2000 г., т. е. примерно в 115 раз. Это соответствует среднегодовому темпу прироста в 11,1 %. Доля данной группы в мировом товарном экспорте повысилась с 49,4 до 77,4 %.

В ее составе наибольший рост показали химические продукты и машинотехнические изделия. Обе товарные группы принадлежат к категории наукоемких. Благодаря развитию технологичной ветви НТП повысилась конкурентоспособность продукции наукоемких отраслей. Машины интенсивно замещали ручной труд, а синтетические материалы потеснили натуральные волокна и традиционные конструкционные материалы. Развитие конструкторской ветви НТП открыло новые сферы для применения продукции наукоемких отраслей и сделало технически возможным удовлетворение более высоких потребностей широкими слоями населения.

Высокая эластичность спроса по доходам на продукцию наукоемких отраслей, а также сложный характер изделий и их широкая номенклатура открыли громадные возможности для развития международной специализации в области разработки, производства и сбыта продукции - все это создало условия для опережающего роста международной торговли товарами данного типа.

Более подробная информация о составе мирового экспорта продукции обрабатывающей промышленности приведена в табл. 3.15.

Таблица 3.15

Состав мирового экспорта продукции обрабатывающей промышленности в текущих ценах и долях от общего мирового товарного экспорта

Из прочей продукции обрабатывающей промышленности статистика ООН выделяет текстильные изделия, металлы, а также прочие металлоизделия. Доминировала тенденция снижения доли текстильных изделий в мировом экспорте товаров. Внутри этой группы снижалась доля пряжи и тканей и увеличивалась доля одежды.

Снижение доли металлов (главным образом черных) в мировом экспорте было наиболее значительным среди продукции обрабатывающей промышленности. Это объясняется снижением металлоемкости производства и роста самообеспеченности многих стран продукцией черной металлургии.

В конце XX в. насчитывалось около трех десятков стран в списке крупных производителей черных металлов. Это не исключает того, что сталь импортируется даже лидерами в области выплавки металла.

Потребность в импорте в странах-производителях может возникать из-за несоответствия сортовой структуры выплавки стали, а также ассортимента выпуска проката структуре спроса в данной стране на различные марки стали и виды проката. Возможно, также отставание роста производства от увеличения потребления, также потребители могут быть заинтересованы в более дешевых импортных изделиях.

Так, крупнейший в мире производитель стали, - Китай является в то же время крупнейшим импортером этого и ряда других металлов ввиду больших масштабов быстро растущего потребления. В 2003 г. в Китае стали было выплавлено 220 млн. т, больше, чем в США и Японии, вместе взятых, и еще 20 млн. т было импортировано. Для потребителей в США важно получать высококачественный прокат по более привлекательным иенам, чем могут предложить отечественные поставщики.

Что касается металлоемкости, то ее снижение является комплексным результатом общей тенденции уменьшения материалоемкости производства и замещения металлов другими конструкционными материалами, применение которых экономически оправдано в конкретных условиях.

Оценка динамики цен и ее вклада в изменение доли отдельных групп товаров в мировом экспорте всех товаров представляет в отношении обрабатывающей промышленности более сложную задачу, чем в случае сырьевых товаров. Особенно это касается расчета индексов цен на химические продукты и машинотехнические изделия. Это связано со сложностью состава изделий, широтой номенклатуры и ассортимента, интенсивностью их обновления, глубоких различий в экономике их производства в зависимости от масштаба выпуска продукции.

По-видимому, по этим причинам ни ООН, ни МВФ не публикуют в настоящее время индексов экспортных цен на продукцию химической индустрии и машиностроения. В первом случае публикация прекратилась после 1981 г., а во втором - после 1995 г. Усложнение наукоемких изделий при интенсивном обновлении их номенклатуры и ассортимента были факторами повышения цен. С другой стороны, затраты на единицу продукции, выпуск которой может быть рассчитан на массового потребителя, сокращались в фазе интенсивного роста их жизненного цикла за счет совершенствования технологии и экономии на масштабах производства. Это, в свою очередь, вело к снижению или, в условиях инфляции, к меньшему их росту по сравнению с изменением общего масштаба цен.

Большая часть номенклатуры химической продукции принадлежит к категории малотоннажной. Особенно разнообразна продукция фармацевтической промышленности. Многие лекарства рассчитаны на борьбу с относительно редкими заболеваниями и выпускаются малыми сериями. Такие средства остаются дорогими на протяжении всего срока их выпуска. Лекарства массового применения, например антибиотики широкого спектра действия, могут в короткие сроки перейти из категории дорогих в категорию общедоступных медикаментов. Однако болезнетворные бактерии и вирусы видоизменяются, и лечение инфекционных заболеваний требует создания лекарств новых поколений. Общая тенденция такова, что дешевые лекарства вытесняются дорогими, но более эффективными лечебными средствами.

Динамика цен на машинотехнические изделия во многом подобна изменению цен на рынке химической продукции. Есть изделия, рассчитанные на массового потребителя. К ним принадлежат, например, наиболее популярные виды бытовой техники. В фазе интенсивного роста их производства и сбыта затраты на единицу продукции и цены снижаются в несколько раз. Однако и в этом случае изделия новых поколений отличаются большей сложностью по своей конструкции и оказываются существенно дороже предыдущих поколений, которые они вытесняют.

Еще более важным для общей динамики цен на машинотехнические изделия является то, что в их номенклатуре преобладает малосерийная и штучная продукция, изготавливаемая по заказам. Цены на такую продукцию остаются высокими, а в процессе смены поколений происходит систематическое повышение цен на них.

Высокие затраты на единицу малосерийной, а тем более штучной продукции объясняются, во-первых, сложностью технологии их производства. Совершенствование технологии стоит дорого и имеет смысл лишь для массовых видов продукции. Во-вторых, затраты на исследования и разработки в таком случае раскладываются на ограниченное число экземпляров и составляют значительную часть затрат на единицу продукции.

По данным фирмы МсСга, наукоемкость продукции авиакосмической промышленности США (доля затрат на исследования и разработки в общей сумме затрат) достигала в 1968 г. 34 %. После резкого снижения до 11 % в 1976 г. наукоемкость вновь быстро повышается и ко второй половине 1980-х годов поднялась до 25 %. В приборостроении США, по тем же данным, в 1968 г. наукоемкость достигала 10 %, снижалась до 6 % в 1976 г. и вновь повышалась до 10 % в 1985 г.

В связи с высокой наукоемкостью энергосилового оборудования цены на сверхмощные турбогенераторы (несколько миллионов киловатт) исчисляются десятками миллионов долларов. Десятки миллионов долларов стоят широкофюзеляжные авиалайнеры поколения конца XX в., а самолеты следующего поколения (вместимостью 500 и более пассажиров) могут стоить сотни миллионов долл.

Индексы, применяемые статистической службой ООН, способны отражать изменения цен на товары неизменного качества. В условиях интенсивного обновления номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции надежность измерения динамики цен с помощью агрегированных индексов резко снижается. В США, например, по данным МсСга, доля новой продукции (не производившейся 4 года назад относительно года обследования) достигла в обрабатывающей промышленности 18 % в 1970 г. против 10 % в 1960-м. В целом же по сравнению с 1950 г. продукция обрабатывающей промышленности США обновилась в 1970 г. на 55 %. Особенно интенсивно обновлялся состав продукции наукоемких отраслей. В авиакосмической промышленности доля новой продукции (не старше четырех лет) составляла в 1970 г. 52 %, приборостроении - 35, электротехническом и общем машиностроении - 20 %. С начала 1950 по 1970 г. продукция общего машиностроения США обновилась на 85 %, электротехнической промышленности - на 97 и автомобильной - на 77%.

Проблема выделения инфляционной компоненты в росте цен на товары, качество которых изменилось, может быть решена путем построения так называемых гедонических индексов цен. «Гедонические индексы» призваны показать, в какой степени рост цен обусловлен повышением качества продукции. Разница в показаниях традиционного индекса цен и гедонического дает инфляционную компоненту роста цен. Несовершенство существующих методик построения гедонических индексов препятствует их широкому использованию в статистических наблюдениях.

Опубликованные индексы ООН за период с 1960 по 1979 г. показывают, что экспортные цены на химическую продукцию в мире повысились в меньшей степени, чем цены на товары других групп. В среднем в указанный период цены на все товары повышались на 6,9 % в год, на химическую продукцию - на 4,8, на продовольствие - на 6,1, сырье - на 5,4, топливо - на 12,0, машины и оборудование - на 7,0 и прочую продукцию обрабатывающей промышленности - на 5,9%. По-видимому, индекс цен на химикаты состоял в основном из крупнотоннажных продуктов основной химии и синтетических материалов массового применения. Относительное снижение цен на них было важным компонентом повышения их конкурентоспособности в сравнении с традиционными видами сырья и материалов.