Проблемы и перспективы развития электронной экономики в России
Проблемы и тенденции развития электронной экономики в России и за рубежом. Современное состояние Интернета в России как нового направления хозяйственной деятельности. Экономические механизмы регулирования интернет-маркетинга в современной экономике.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | монография |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 25.12.2018 |
| Размер файла | 2,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Мужчины несколько чаще женщин посещают новостные порталы, сайты, посвященные компьютерам и программированию, бизнесу и финансам, спорту, компьютерным играм и анекдотам. Женщины, в свою очередь, чаще пользуются почтовыми серверами, а также чаще посещают сайты, посвященные образованию, литературе, театру, медицине и туризму.
Наиболее молодые пользователи чаще, чем выборка в целом посещают сайты, посвященные литературе. Интернетчики 12-24 лет наиболее активно интересуются сайтами, посвященными музыке, образованию, кино, программированию и компьютерным играм.
Рис.9 Виды деятельности в Интернете,%
Согласно результатам исследования, наибольшая часть Интернет-аудитории занимается поиском информации (85%), скачиванием файлов (75%) и использованием программ для общения (56%).
Среди респондентов с доходом свыше 10 тысяч рублей на одного члена семьи в месяц оказалось значительно больше тех, кто ведет онлайн-дневники, блоги, "живые журналы", а также тех, кто проводит через Интернет банковские/финансовые операции.
В ходе ежеквартального мониторинга российской интернет-аудитории исследовательский холдинг ROMIR Monitoring попросил активных интернетчиков назвать наиболее посещаемые ими сайты. На первом месте с 90% голосов участников опроса оказались поисковые системы.62% интернет-пользователей регулярно посещают новостные сайты, а 59% - почтовые.
Таблица 10. Рейтинг популярности сайтов в процентах По результатам исследования агентства "Комкон"
|
Название сайта |
Процент популярности |
|
|
1. Yandex |
67.0% |
|
|
2. Rambler |
57.1% |
|
|
3. Mail |
41.6% |
|
|
4. Google |
12.3% |
|
|
5. Referat.ru |
11.0% |
|
|
6. "Россия-Он-Лайн" |
9.4% |
|
|
7. Yahoo! |
9.3% |
|
|
8. РБК |
7.7% |
|
|
9. Lenta.ru |
6.9% |
|
|
10. Subscribe.ru |
6.7% |
|
|
11. Anekdot.ru |
6.4% |
|
|
12. Job.ru |
6.4% |
|
|
13. Gazeta.ru |
5.5% |
|
|
14. Gismeteo.ru |
5.5% |
|
|
15. Fomenko.ru |
5.3% |
|
|
16. Lib.ru |
5.3% |
|
|
17. Afisha.ru |
5.1% |
|
|
18. Altavista.com |
4.8% |
|
|
19. Download.ru |
4.7% |
|
|
20. Ozon.ru\о3.ru |
4.5% |
Рис.10 Тематика наиболее популярных сайтов (%) Источник данных: онлайн-омнибус (12+), III кв. 2005, N = 3588; IV кв. 2005 N = 2802; I кв. 2006, N = 3351; I I кв. 2006, N = 2641.
Исследование предпочтений интернет-аудитории на предмет тематики наиболее часто посещаемых сайтов также позволило составить портреты среднестатистического пользователя тех или иных сайтов.
Например, классический пользователь поисковых систем заходит в Сеть как минимум раз день (дневная аудитория). Две трети пользователей поисковиками - это мужчины. Возраст большей части пользователей от 18 до 34 лет. Две трети пользователей поисковыми системами являются предпринимателями, руководителями либо квалифицированными специалистами. Еще 21% таких пользователей - это студенты и учащиеся.
Портрет посетителей новостных сайтов во многом схож с характерными чертами заядлого пользователя поисковиками. Это опять на 90% представители суточной аудитории, две трети из которых мужчины, а треть женщины.80% читателей новостных сайтов - это интернетчики в возрасте от 18 до 34 лет. Однако среди поклонников новостных сайтов совсем нет подростков 14-17 лет. Также среди посетителей новостных сайтов незначительную долю составляют рабочие - 9%. Почти 70% интернетчиков, посещающих новостные сайты - это квалифицированные специалисты или предприниматели, больше половины которых имеют высшее образование. Данные были получены в рамках онлайн-омнибуса, в котором приняли участие 3650 респондентов, активных интернет-пользователей со всей России, в возрасте от 14 лет и старше
Таким образом, можно говорить о том, что Интернет в России нашел свою аудиторию. Интересы пользователей достаточно устойчивы. Изменения или, скорее, тенденции к изменениям, наблюдаются лишь в новых, наиболее технологичных направлениях и возможностях, предоставляемых Интернетом, например, голосовое общение, блоги, виртуальные магазины. Возможно, в дальнейшем при появлении новых сервисов или технологий либо при расширении возможностей использования уже существующих (например, более широкое распространение программ для голосового общения, установка пользователями дополнительных аксессуаров и ПО на компьютеры и т.д.) произойдут какие-то сдвиги. Хотя это не уменьшит интерес к почте и поисковикам.
Белгородская область не входит в число лидеров по интернетизации в России, но в ее двух крупнейших городах: столице области (с населением 337 600 человек) и Старом Осколе (216 000 жителей) интернетом пользуются активно. В целом же Белгородская область по проценту пользователей интернета (11% от взрослого населения по данным ФОМ на лето 2006 года) занимает 64-е место среди 69 субъектов Федерации, в которых проводились измерения. Доля интернетизированного населения, таким образом, в области почти вдвое ниже общероссийской (20%).
Доля населения Белгорода среди пользователей Интернета в России крайне мала и составляет 0.133%.
Глава 5. Общий обзор электронной коммерции в России
5.1 Российский рынок ЭК
Во время конференции на тему "Кибермаркетинг. Стратегия и тактика продвижения ресурса", организованной Академией Народного Хозяйства при Правительстве РФ, прошедшей 19-20 мая 2005 года в Центре Международной Торговли в Москве, академик Абел Гезевич Аганбегян сосредоточился на общих тенденциях как отечественного, так и мирового онлайн-рынка. Он подчеркнул все возрастающую роль веб-сайта как средства бизнес-коммуникации и основного инструмента ведения бизнеса онлайн.
В то же время следует понимать, что никакое интернет-представительство не приносит и не может приносить прибыль само по себе.
Интернет-представительство не генерирует доходов. Ожидание прибыли от создания интернет-представительства - самая распространенная ошибка при его создании. Как правило, прямые доходы от него (а это могут быть, в основном, доходы от размещения чужой рекламы) не компенсируют расходов на его создание.
Выгоды, которые компания получает от интернет-представительства, являются косвенными. Главные из них:
· рост продаж;
· сокращение издержек в результате более точного прогнозирования объемов производства;
· сокращение издержек на взаимодействие с партнерами;
· повышение эффективности маркетинга (включая такие факторы, как узнаваемость бренда, улучшение имиджа компании и т.п.).
Для определения экономического эффекта от создания интернет-представительства необходимо выделить из общего экономического результата компании те составляющие, которые определяются вышеприведенными факторами. Это достаточно непростой процесс, так как во многих случаях прямой результат определить затруднительно.
Поэтому целесообразно оценивать эффект от интернет-представительства не по прибыли, а по его "информационной эффективности", которую можно выразить, например, следующими параметрами:
· число посещений в единицу времени;
· число повторных посещений;
· средняя продолжительность посещения;
· среднее число просмотренных страниц при первичном и повторном посещениях;
· география посещений;
· число зарегистрировавшихся пользователей;
· число запросов дополнительной информации;
· число зарегистрировавшихся пользователей, ставших клиентами.
Согласно проведенному ФОМ исследованию, российская интернет-аудитория на начало 2007 г. составила 28 млн. человек, или 22% от населения России. А по прогнозам ROMING Monitoring к концу 2010 года постоянным доступом в Интернет будут обладать не менее 30% всех россиян.
28 млн. человек - это огромный показатель, его нельзя игнорировать. А прогнозы говорят, что электронную коммерцию надо осваивать уже сегодня, чтобы подготовиться к этому новому рынку.
В Интернете параллельно развиваются четыре вида бизнеса. Первым возник бизнес, ориентированный на конечного потребителя (business-to-consumer или В2С). Позже возник другой вид бизнеса, который устанавливает отношения между организациями (business-to-business или В2В). Существуют так же такие виды взаимодействия, как С2В и С2С. Так как Интернет постоянно развивается, то возникают новые варианты взаимодействия и направления их реализации. Но все они соответствуют одной из этих четырех схем.
По оценке Яндекса, за 2006 год российский розничный рынок интернет-торговли товарами вырос на 42%. Темпы роста потребительского сегмента электронной коммерции в России в шесть раз опережают рост ВВП и в три раза - увеличение объема оффлайновой розницы по стране. У российской интернет-розницы скорость роста быстрее, чем у западной - так, по данным ComScore Networks, B2C-сегмент электронной торговли в США в 2006 году вырос примерно на 25%.
Рис.11 Продажи сектора B2C в ЕС, млн. евро/долл. По материалам Emarketer, Сентябрь 2006 г.
Исследовательская компания Gartner подсчитала, что онлайн-коммерция в Америке в 2006 году потеряла $2 млрд из-за беспокойства пользователей по поводу безопасности осуществления электронных платежей. Для России эта проблема пока не столь актуальна, так как большинство российских интернет-магазинов работает в основном по модели "оплата наличными при доставке".
Рис.12 Уровень интереса пользователей к покупкам через Интернет
Таблица 11. Объем онлайновых продаж B2C в России по товарным группам По данным отчета НАУЭТ за 2006 год
|
Товарная группа |
2005, млн. долл. |
Кол-во ИМ в группе |
Средний товарооборот в год, млн. долл. |
2006,млн. долл. |
% |
|
|
Бытовая техника и электроника |
316 |
18 |
30 |
540 |
171 |
|
|
Компьютерное оборудование и комплектующие |
127 |
12 |
20 |
240 |
189 |
|
|
Товары и оборудование для дома |
68 |
10 |
20 |
200 |
294 |
|
|
Книги, газеты, журналы, СD, DVD, VHS |
60 |
7 |
15 |
105 |
175 |
|
|
Автомобили и запчасти |
59 |
12 |
10 |
120 |
203 |
|
|
Одежда, галантерея, спортивные товары |
32 |
6 |
5 |
30 |
94 |
|
|
Подарки, ювелирные украшения, товары класса люкс |
29 |
10 |
15 |
150 |
517 |
|
|
Билеты на культурные мероприятия |
22 |
4 |
20 |
80 |
364 |
|
|
Программное обеспечение |
19 |
5 |
7 |
35 |
184 |
|
|
Товары по уходу, косметика, медицина |
18 |
15 |
5 |
75 |
417 |
|
|
Цифровой контент |
- |
100 |
||||
|
Прочее (товары для офиса, питание, для детей, зоо, финансы, консалтинг и др.) |
270 |
30 |
12 |
360 |
133 |
|
|
Итого |
1020 |
2035 |
200 |
По данным Национальной ассоциации участников электронной торговли, за 2004 г. общий оборот электронной коммерции в Рунете составил $3,233 млрд. Из них госзакупки составили $2,13 млрд, что в 15 раз больше, чем за 2003 год.
Как сообщается в отчете о состоянии российского рынка электронной торговли, подготовленном Институтом системного анализа (ИСА), объем торгов за 2004 год вырос в 3,5 раза по сравнению с 2003 г. В корпоративном сегменте (B2B) - $442 млн (+40% к прошлому году), в розничном (B2C) - $662 млн (+38%). При этот в секторе B2B больше половины объема зарегистрированных сделок в уходящем году обеспечили предприятия топливно-энергетического комплекса ($348 млн). За ними следуют представители металлургической отрасли, которые провели сделок на $42 млн. В сегменте розничной торговли большинство продаж ($290 млн. или 43,8% рынка) приходится на компьютеры и оргтехнику. Затем идут продажи бытовой техники - $177 млн (26,7%). Потом - продажи автомобилей и запчастей к ним - $121 млн (18,3%).
По оценкам НАУЭТ, наибольший рост в 2005 году отмечен в секторе В2В. Годовой оборот корпоративной e-commerce в 2005 году при росте в 294%, составил $1300 млн.
Из общих $1300 млн наибольший оборот по закупкам и продажам имела отрасль ТЭК - $806 млн (62%). Обороты остальных отраслей хозяйства ниже в разы. Так, продукты питания получили $110 млн (8% общего оборота), сельское хозяйство - $125 млн (10%), многоотраслевые - $49,2 млн (4%), компьютеры - $35 млн (3%), металлы - $24,9 млн (2%).
При этом наибольший прирост в годовом обороте имели компьютерные площадки - 565% роста: до $35 млн в 2005 году - с $6,2 млн в 2004 году. ТЭК-отрасль в e-commerce поднялась на 231% с $349 млн до $806 млн. Многоотраслевые площадки получили $49,1 млн оборота против $32,5 млн в 2004 г при росте в 151%.
По данным опроса крупных российских компаний, интернет для закупочной деятельности использует 44% предприятий. В основном компании закупают вспомогательные материалы, а 46% крупных компаний используют электронную торговлю для покупки сырья. В качестве канала закупочной деятельности 37,5% предпочитают использовать сайт поставщика, 25% - В2В-площадки, 24% - собственный сайт, 23% - корпоративные сети, 12,5% - электронную почту.
Для реализации товаров и услуг интернет используют 61% крупных предприятий. Основным каналом продаж является собственный сайт компании (83%). Через корпоративные сети товары реализуют 17%, а через В2В-площадки и электронную почту 9% и 8,3% компаний соответственно. Эффективность использования интернета для реализации товаров и услуг 55% опрошенных оценивают "скорее позитивно", 42% - "очень позитивно" и 3% - "нейтрально, негативно".
В сентябре 2006 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка электронной торговли в России.
За последние годы, по данным НАУЭТ, объем электронной торговли в России увеличился в 4,8 раза: с $937 млн в 2003 г. до $4,474 млрд в 2005 г. Столь высокие темпы роста связаны с развитием всех сегментов данного рынка: так, в 2004 г. на 1500% возросли государственные закупки (сегмент B2G), в 2005 г. на 194% увеличился оборот межкорпоративного сегмента (сегмент B2B), последние годы на 40-50% (в среднем) стабильно растет розничная торговля (сегмент B2C).
В результате изменяется и структура электронных продаж: если по итогам 2003 г.51% совокупного оборота приходилось на сегмент B2C, 34% - на сегмент B2B и 15% - на сегмент B2G, то по итогам 2005 г. аналогичные показатели составили 22%, 29% и 49% соответственно.
Впрочем, существуют оценки, согласно которым, по итогам 2005 г. общий оборот электронной торговли составил от $1,5 до 3,5 млрд. Столь значительный разброс показателей эксперты объясняют, прежде всего, различием в понимании самого термина "электронная торговля". В любом случае, какой системы подсчета объема электронной торговли мы бы не придерживались, очевидно, что он увеличивается очень высокими темпами. Подобный быстрый рост означает, что российская электронная торговля находится сейчас на начальном этапе развития, поэтому является одной из самых перспективных областей для инвестиций и обладает значительным потенциалом дальнейшего роста.
Однако возможности электронной торговли ограничивают, прежде всего, такие общие проблемы российского Интернета, как, например, отсутствие доступа к Сети у большей части населения. Также без сомнения можно говорить о несформированности инфрастуктуры розничной Интернет-торговли, в целом, и системы онлайновых платежей и доставки продуктов, в частности. Немаловажную роль играет и недостаточно проработанная правовая база. Именно поэтому в настоящее время основными потребителями Интернет-товаров и услуг являются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Однако, согласно предположению аналитиков SpyLog, рынки электронной торговли в данных городах находятся на грани насыщения и не смогут расти такими быстрыми темпами, как раньше. Поэтому Интернет-торговля будет развиваться преимущественно в регионах страны. По мнению директора по исследованиям DISCOVERY Research Group Александра Болтавина, основными факторами для этого послужат рост благосостояния населения, увеличение числа Интернет-ресурсов, развитие телекоммуникационной инфраструктуры, развитие Интернет-кредитования и улучшение качества обслуживания клиентов.
В сегменте B2C наблюдается последовательный плавный рост, революций в этом секторе за год не произошло. Говоря о тенденциях, которые влияли на B2C в 2005 году, НАУЭТ упоминает изменения в законе "О защите прав потребителей" в части продаж через Интернет. Кроме того, подчеркиваются тенденции слияния и укрупнения магазинов (расширение eHouse, покупка магазином 003.ru магазинов "Быттехника. Ру" и m3x.ru, покупка холдингом Marta магазина 003.ru).
В ходе исследования объема рынка В2С было опрошено около 600 интернет-магазинов. Выяснялись объемы заказов и продаж через интернет в 2005 году. Спрашивали также о средней стоимости заказа. В результате была получена оценка общего объема рынка В2С, его структура по товарным группам. Кроме того, были определены самые популярные товары, покупаемые в интернете.
Итак, розничный сектор интернет-торговли получил $1020 млн оборота.
Ценными кажутся представленные в отчете сведения о годовом объеме продаж отдельных компаний. Ozon.ru при 1000 заказов в день получал примерно по $30, заработав около $18 млн. "М-Видео" получило чуть меньше $20 млн в объеме продаж на бытовой технике. Программное обеспечение в Softkey расходилось по $100 больше, чем в 140 заказов в день, составив объем продаж более $1,5 млн. Спортивные товары в "Спортмастере" обернулись в $15 млн с продаж. PalmShop.ru продал компьютерного оборудования на $14 млн, совершая 55 продаж по $500 в день (по оценке НАУЭТ).
Исследуя сектор розничной торговли, НАУЭТ и PM GROUP, опросили не только "В", но и "С". В выборке участвовало 3850 человек, среди которых - посетители интернет-кафе Cafemax и участники интерактивного опроса на сайте НАУЭТ. По результатам исследования, 18,6% опрошенных в Cafemax в прошлом году покупали что-либо в интернет-магазинах. Опрошенные интерактивным путем совершили 2168 покупок на общую сумму 5 102 702 рублей ($182 239). При этом средняя сумма, потраченная человеком в интернете за год, по данным интерактивного опроса, составила $634. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что из 22 млн интернет-пользователей по России совершали в 2005 году покупки в интернет-магазинах 4 101 694 человек. Средняя стоимость покупки составляла $84. Оценивая рынок по данным, полученным со стороны клиента, исследователи пришли к выводу, что объем рынка сектора B2C составляет $2,6 млрд (со стороны бизнеса он оценивается в $1020 млн).
Платежные системы в интернете получили за год в целом $3 560 млн оборота. Из них CyberPlat - $1 120 млн, e-port - $680 млн, WebMoney Transfer - $640 млн, "Яндекс. Деньги" - $300 млн.
Сектор В2G совершил в 2004 году высокий скачок, увеличив обороты до $2130 млн, тогда как в 2003 они составляли лишь $141 млн. В 2005 темпы роста не столь впечатляющи: оборот в сегмента "бизнес - государству" составил $2174 млд при росте в 102%.
Санкт-Петербургский АИС ГЗ стал рекордсменом в 2004 году по количеству закупок: 70 000 закупок от 7 844 поставщиков на сумму 3 538 млн руб. На 49 000 млн руб закупила ОЭТП Росатома. СЭТ Краснодарского края увеличила сумму закупок в 2005 году почти в двое - 1 057 млн руб при количестве закупок в 38 751. ЭСМТС Новосибирской области купила на 2 840 млн руб.
В 2005 году первая из российских платежных систем достигла годового оборота в 32 миллиарда рублей. По количеству ежедневных транзакций Cyberplat превзошла даже Центробанк. Каждый день через систему проходило около миллиона платежей, а обработка каждого и них занимает не более 2 секунд. Из технологических нововведений, предложенных системой Cyberplat в 2005 году, стоит отметить программные комплексы, использующие электронную цифровую подпись. При помощи решения от Cyberplat можно заключать сделки, подписывать договоры и передавать любую юридически значимую информацию через Интернет. Воспользоваться преимуществами ЭЦП смогут и владельцы смартфонов, которые получат полноценное защищенное соединение для проведения операций в системе.
Таблица 12. В2В рынок электронной торговли в России
|
Отрасль торговли |
Удельный вес по числу В2В ресурсов, % |
|
|
Многоотраслевые |
42 |
|
|
Нефть, нефтегазовое оборудование |
10 |
|
|
Потребительские товары |
9 |
|
|
Компьютерные комплектующие |
8 |
|
|
Металл, металлопрокат |
7 |
|
|
Продукты питания |
6 |
|
|
Финансовые услуги (Интернет-банкинг, страхование, лизинг и др.) |
6 |
|
|
Лесная промышленность |
5 |
|
|
Авто, техника, запчасти |
4 |
|
|
Электротехническая продукция |
3 |
Большая часть (64%) центральных офисов B2B-площадок находится в Москве. Остальные - в Санкт-Петербурге (9,5%), Новосибирске (6,7%), Омске (4,4%), Красноярске (4,4%), Екатеринбурге (2,2%) и Казани (2,2%).
78% площадок берут в качестве платы за услуги процент от проведенной сделки, остальные - абонентскую плату.
Таблица 13. Способы взаимодействия участников В2В-торговли
|
Электронная торговая площадка: запрос предложений (поставщиков, потребителей) запрос котировок (поставщиков, потребителей) Электронная доска объявлений |
21% 89% 86% 63% |
|
|
Каталог компаний, предлагающих свою продукцию |
67% |
|
|
Каталог товаров и услуг |
89% |
|
|
Аукцион (на понижение на повышение) |
36% |
|
|
Конкурс (открытый, закрытый, двухэтапный) |
91% |
Таблица 14. Критерии отбора участников В2В площадки
|
Поставщики: |
Заказчики: |
|||
|
Качество продукции |
89% |
Имидж компании |
88% |
|
|
Стоимость продукции |
54% |
Объем заказов |
56% |
|
|
Условия оплаты |
43% |
Условия закупки |
14% |
|
|
Имидж компании |
88% |
Иное |
5% |
|
|
Ассортимент продукции |
13% |
|||
|
Иное |
7% |
5.2 Воздействие ЭК на экономическую конъюнктуру
Прежде всего, электронная коммерция оказывает влияние на цены.
Потребитель, находящийся на рынке, тратит огромные усилия не только на поиск необходимого товара, но и на поиск наиболее приемлемой цены. Согласно Дж. Стиплеру, существует несколько факторов, определяющих размер поиска необходимой ценовой информации:
1) чем больше доля расходов покупателя на данный товар, тем большую экономию может принести поиск, а значит, тем больше объем поиска;
чем больше доля опытных постоянных покупателей на рынке, тем больше объем поиска (при позитивной корреляции между ценами разных периодов);
чем больше доля опытных продавцов, тем выше корреляция между ценами разных периодов, а значит, по условию 2, тем больше объем накопленного поиска;
Затраты на поиск тем больше, чем больше географическая протяженность рынка.
И хотя Дж. Стиплер в основном обращает внимание на рекламу как на средство снижения затрат, связанных с поиском информации, обоснование, которое он приводит, с очевидностью свидетельствует в пользу электронной коммерции как средства, решающего указанную проблему с большей степенью результативности. Известный экономист, между прочим, пишет в этой же работе:". фактически объединение информации может рассматриваться как более дешевая форма поиска". По своей сути создание электронного рынка есть не что иное, как объединение информации.
Электронная коммерция повышает эффективность производства благодаря снижению транзакционных издержек, увеличению конкуренции и более прозрачному ведению бизнеса. Возросшая эффективность отражается в снижении цен, проведении более гибкой ценовой политики даже на краткосрочных временных интервалах. Так, цены на CD в США в целом снизились на 10% при продаже через Интернет по сравнению с продажами через обычные розничные магазины. А в долгосрочном периоде такое сокращение издержек может привести к понижению уровня инфляции в стране. При этом относительно высокие цены онлайновой торговли в сегменте В2С на начальном этапе развития электронной коммерции объясняются слабой степенью конкуренции, всегда свойственной периоду становления производства, которая по мере роста стала дополнительной причиной снижения цен в этом сегменте с течением времени.
В связи с развитием электронной коммерции следует отметить возрастающие возможности осуществления ценовой дискриминации, поскольку производитель или продавец товаров получает больший объем информации относительно своих потенциальных клиентов, их финансовых возможностей и их готовности платить. Речь идет, прежде всего, о ценовой дискриминации первой степени, или совершенной ценовой дискриминации, когда производитель продает каждую единицу товара каждому покупателю по его резервированной цене, т.е. максимальной цене, которую потребитель готов заплатить за данную единицу товара. Весь излишек потребителя в данном случае присваивает производитель, и потребительский излишек полностью исчезает. В реальной жизни, как обычно отмечается в стандартных учебниках по микроэкономике, такая ситуация почти невозможна, поскольку необходимое условие ценовой дискриминации - полная осведомленность производителя о готовности платить каждого потенциального потребителя. Однако информационные технологии повышают степень осведомленности производителя и увеличивают возможность осуществления ценовой дискриминации первой степени.
5.3 Современное состояние электронных магазинов в России
История магазинов в мировом Интернете началась с середины 90-х годов. Одним из первопроходцев электронной торговли называют фирму Pizza Hut, разместившую в 1994 году на своем сайте предложение заказывать пиццу в онлайне. А в течение последующих двух лет были основаны такие "монстры", как Amazoncom и eBay.
Несмотря на то, что развивать торговлю через сеть в Америке было очевидно проще (местные потребители давно привыкли к заказам товаров через каталоги, распространяемые по почте, и сайты с описаниями товаров стали очередной разновидностью таких каталогов; соответственно, существовала и готовая инфраструктура доставки), первые интернет-магазины в России появились ненамного позже западных. Так, в 1995 году пользователям Рунета была представлена виртуальная витрина московской сети магазинов "Партия", а к концу 90-х в сети возникли и интернет-магазины под самостоятельными, исключительно онлайновыми, марками - такие как Ozon.ru, Foto.ru и др.
Впрочем, говорить о развитии именно электронной торговли в России пока не приходится. В истинном значении слова "электронной" как таковой ее здесь просто нет. Российские покупатели по-прежнему оплачивают покупки наличными по факту доставки. Многие интернет-магазины даже и не предусматривают иную форму оплаты. В некоторых случаях поддерживается возможность оплаты заказа кредитной картой online или электронными деньгами, но, по словам представителей магазинов, доля таких оплат ничтожно мала.
Сегодня спрос на покупки через интернет есть у миллионов российских пользователей. В Рунете представлены тысячи магазинов, ориентированных не только на розничную торговлю, но и на сегменты B2B и B2G. При этом до сих пор под собственно термином "интернет-магазин" понимают разное - от размещения прайс-листа на сайте той или иной компании до полнофункционального инструмента выбора товаров по их характеристикам и встроенных средств учета продаж. Часть виртуальных торговых точек является дополнением к реально существующему магазину, а другая - единственным каналом продаж.
Более тысячи электронных магазинов размещают на сервисе ЯндексМаркет - универсальной системе выбора товаров - предложения, которые ежедневно видит более ста тысяч пользователей. Исследование охватывает розничные магазины-участники системы ЯндексМаркет, имеющие "страницу товара" (выбрав покупку в ЯндексМаркете, пользователь попадает на страницу магазина с описанием товара, его ценой и кнопкой "купить"). Речь идет именно о торговле товарами, а сегмент продажи в Интернете различных услуг (туров, кредитования, страхования и пр.) практически не представлен.
По данным службы ЯндексМаркет, чаще всего в 2006 году пользователи интересовались компьютерами, электроникой, фототоварами, телефонами (в основном, сотовыми) и бытовой техникой (Рис.3).
Рис. 13 Распределение интереса пользователей к различным группам товаров
Несмотря на то, что предложения товаров из группы "Электроника и фото" до сих пор привлекают самый большой интерес пользователей российского Интернета, в 2006 году темп роста этого интереса был ниже, чем у других товарных категорий. В результате доля переходов на товарные предложения магазинов этой группы на рынке российской интернет-розницы сократилась за год на 12%. "Электронику и фото" можно назвать самым зрелым сегментом рынка: поиск товаров этой группы в Интернете уже стал "общим местом" для многих российских интернет-пользователей, а спрос - полностью "закрыт" предложениями сотен российских интернет-магазинов. То же самое можно сказать и о продаже книг - направлении, существующем в российском интернет-бизнесе почти 10 лет.
Посетители интернет-магазинов при выборе техники всё чаще отдают предпочтение многофункциональным устройствам. Так, доля интереса к принтерам среди всей компьютерной техники упала за год с 5,52% в 2006 году до 4,02% в 2007 (-27%) - экономя деньги и место, пользователи стремятся приобретать устройства с функциями не только печати документов, но также сканирования и ксерокопирования. На 16% за год снизился интерес к покупке мониторов. Одним из факторов, повлиявших на падение спроса на мониторы, стало, вероятно, всё более массовое желание пользователей отказаться от настольного компьютера в пользу ноутбука. За год спрос на мобильные компьютеры вырос на 19%.
Обе тенденции перераспределения спроса - и на принтеры, и на мониторы - подтверждаются данными из оффлайна.
Интерес российских пользователей к покупкам бытовой техники увеличился на 8%. Опережающими темпами рос интерес к заказу крупногабаритной техники (холодильники, посудомоечные машины и пр.).
Таблица 15. Динамика онлайновых продаж B2C в России По данным отчета НАУЭТ за 2006 год, продажи с российских сайтов российским пользователям, без бронирования туров, авиа и ж/д билетов, без электронных платежей, без интернет-рекламы, без казино и порно
|
Год |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
|
Объем продаж, млн. долларов |
218,3 |
317,5 |
480,4 |
662 |
1 020 |
2 780 |
Для сравнения: рынок B2C в США составляет более 100 млрд. долл., в ЕС более 150 млрд. долл., в Китае более 90 млрд. долл.
Посетители интернет-магазинов одними из первых получают возможность заказать очередную новинку, а желание купить морально устаревшую модель зачастую исчезает сразу же при появлении новой. Со своей стороны интернет-магазины стараются следить за тем, чтобы на их витринах были только актуальные для пользователей предложения. Высокая скорость обновлений ассортимента порой может привести к исчезновению из продажи целых категорий товаров. Так, всего за два года интернет-магазины полностью переориентировались на продажу любительских фотоаппаратов с разрешением матрицы 5-7 мегапискелей и больше, хотя в 2004 году доля таких предложений была сравнительно мала. Пользовательский спрос на видеомагнитофоны был практически полностью убит интересом к DVD-проигрывателям, а MP3-плееры за последний год окончательно вытеснили с рынка кассетные, CD - и MD-плееры.
Рис.14. Наиболее популярные товары и услуги в интернет-магазинах Аудитория исследования составила 2296 активных пользователей Интернета в возрасте от 20 лет и старше. Выборка репрезентирует взрослую Интернет-аудиторию России. Статистическая погрешность не превышает ±3%.
Наиболее популярными товарами в Интернет-магазинах являются книги и канцтовары. За последние три месяца именно их приобретали 56% покупателей Интернет-магазинов. Бытовую технику покупали on-line 40% опрошенных. Среди жителей Москвы аналогичный показатель выше - 52%. Не менее часто в Интернет-магазинах приобретаются компьютеры и комплектующие (39%). Среди мужчин доля покупателей компьютерной техники онлайн значительно больше, чем среди женщин - 47% против 25%, соответственно.
В течение последнего месяца пользователи Интернета помимо прочего приобрели музыкальные диски (28%), программное обеспечение (28%), фильмы (24%), билеты в театр, кино, на концерты (20%), а также косметику и парфюмерию (20%). Также за квартальный период респондентами в on-line магазинах приобретались карты для оплаты доступа в Интернет/мобильного телефона/телефонии (14%) и продукты питания (9%).
Рис.15. Наиболее популярные интернет-магазины
Безусловным лидеров среди онлайн магазинов стал портал Ozon.ru, им за последний год воспользовались 40% респондентов. Причем наиболее популярным Ozon.ru оказался у жителей Санкт-Петербурга (61%). Сайты Bolero.ru и Ultracomp.ru набрали 15% и 12% соответственно. Большое количество голосов получила армия неназванных "других" магазинов (37%). Т.е. более трети Интернет-покупателей совершали покупки в различных специализированных, часто малоизвестных Интернет-магазинах.
Рис.16. Предпочтения пользователей по варианту формы оплаты в интернет-магазинах
Оплата наличными по факту доставки остается наиболее приоритетной для 74% покупателей Интернет-магазинов. Оплата кредитной картой делается лишь 10% покупателей, что интересно, в Санкт-Петербурге это цифра значительно выше - 19%. Электронные платежи (webmoney и т.п.) предпочитают 8% покупателей.
Количество магазинов в российском Интернете за год увеличилось примерно на 47%. Гораздо более быстрыми темпами, чем в среднем по рынку, растет число онлайн-бизнесов, торгующих оборудованием, строительными материалами, подарками и цветами, книгами, спортивными и детскими товарами.
Создатели интернет-магазинов далеко не всегда заботятся о том, насколько выбранный ими сегмент рынка соответствует нуждам пользователей. Например, количество магазинов, продающих через Интернет косметику, предметы гигиены и сопутствующие товары, по оценке Яндекса, за год выросло примерно на треть, а пользовательский интерес к их предложениям, наоборот, упал на 2%. В то же время интернет-спрос на одежду и обувь растет в три раза быстрее, чем число онлайн-магазинов, их предлагающих. Кроме того, сегодня в круг интересов интернет-покупателей все чаще попадают не только книги и техника, но и товары для дома, а также спортивные товары и строительные материалы - в то время как рост числа магазинов в этих областях пока недостаточно высок.
Интернет-торговля в России ориентирована на представителей среднего класса: в ассортименте онлайн-магазинов преобладают не самые дешевые модели компьютерной, фото - и видеотехники. В первой десятке самых предлагаемых в 2006 году товаров оказались плазменные панели с диагональю 42” и цифровые фотоаппараты с разрешением матрицы 8 и 10 Мп (см. табл.7).
Таблица 16. Самые предлагаемые товары 2006 года
|
1 |
Мобильный телефон Nikia 8800 |
|
|
2 |
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha DSLR-A100 |
|
|
3 |
Мобильный телефон Motorola RAZR V3 |
|
|
4 |
Цифровой фотоаппарат Canon EOS 350D |
|
|
5 |
Плазменный телевизор LG 42PX3RV |
|
|
6 |
Плазменный телевизор Panasonic TH-42PV60R |
|
|
7 |
Цифровой фотоаппарат Canon PowerShot A430 |
|
|
8 |
ЖК-монитор Sony SDM-HS75 |
|
|
9 |
Проектор Sim2 HT500 |
|
|
10 |
Плазменный телевизор LG 42PX4RV |
В Top 10 брендов, которые чаще всего искали в течение последнего года пользователи российского Интернета, больше половины - марки мобильных телефонов и смартфонов. А в списке главных вендоров российских онлайн-магазинов - в основном производители бытовой техники и электроники.
Почему покупатели, занимающиеся покупками в интернет-магазинах, предпочитают их магазинам традиционным? Оказывается, главным преимуществом является существенная экономия времени. Так считает две трети интернет-покупателей (61%). Каждый второго (51%) прельщает доставка товара на дом. Еще 47% думают, что в сетевых супермаркетах иногда можно найти товар, которого не встретишь в традиционных магазинах. Чуть больше трети пользователей (37%) пытаются экономить, покупая товары в Сети, поскольку цены в интернет-магазинах ниже. Виртуальные магазины также ценятся за широту информации, предоставляемой о товаре - так считают 47% пользователей. Данные были получены в рамках исследования аудитории интернет-магазинов, проведенного исследовательским холдингом ROMIR Monitoring в первом квартале 2006 года. Всего было опрошено 2426 покупателей и посетителей сайтов интернет магазинов в возрасте от 14 лет и старше.
Рис.17 Причины использования Интернет-магазинов
В рамках исследования респондентам также было предложено назвать недостатки интернет-магазинов. Были получены следующие данные: треть респондентов (36%) ответили, что, несмотря на предоставление подробной информации о товаре, в интернет-магазине его нельзя ни увидеть вживую, ни потрогать. Еще треть респондентов (31%) посетовали на трудности в доставке товаров на дом. Причем несколько чаще, чем по выборке в целом об этом говорили интернет-покупатели из регионов.17% респондентов ответили, что не всегда можно найти все, что необходимо - приходится идти в обычные магазины. А еще 13% отметили, что процесс покупки через Интернет отнимает слишком много времени. Покупатели из регионов также несколько чаще говорили об этом недостатке интернет-магазинов.
Исследование также показало, что женщин виртуальный шоппинг отпугивает именно невозможностью увидеть товар и его потрогать. Мужчины же, которые даже при посещении традиционных магазинов стараются минимизировать время, затрачиваемое на покупки, говоря об интернет-магазинах, также несколько чаще, чем женщины отмечали такой недостаток, как длительность процесса выбора и оформления заказов.
42% российских интернетчиков регулярно посещают сайты интернет-магазинов. При этом 41% из них регулярно совершают там покупки, а 45% заходят, чтобы найти информацию о товарах или сравнить цены с обычными, традиционными магазина. Еще 14% посетителей признались, что посещали интернет-супермаркеты раньше, но сейчас утратили эту привычку.
Рис.18 Структура пользователей интернет-магазинов
Результаты исследования также показали, что молодые интернетчики 18-24 лет чаще просто посещают сайты интернет-магазинов, как говорится, чтобы поглазеть: поиском товаров на сайтах интернет-магазинов занимается каждый второй респондент из этой возрастной группы, но реально делают покупки 35% опрошенных. Основными покупателями являются интернет-пользователи в возрасте от 25 до 34 лет - среди них каждый второй является покупателем, а 39% - посетителем. Среди интернетчиков 35-44 лет значимую долю также составляют реальные покупатели (48%), хотя и приценивающихся не намного меньше - 42%.
Чем чаще и активнее пользователь работает в Интернете, тем выше вероятность совершения покупки на сайтах интернет-магазинов. Так, респонденты из суточной аудитории значительно чаще, чем представители еженедельной аудитории, регулярно совершают покупки в Сети.
Как правило, основными покупателями интернет-магазинов являются москвичи (более половины москвичей, заходящих на сайты Интернет-магазинов, делают покупки как минимум раз в месяц). Посетители сайтов Интернет-магазинов из Санкт-Петербурга и других регионов преимущественно занимаются поиском информации о товарах и услугах.
Исследование выявило общие и отличительные черты между покупателями интернет-магазинов и посетителями, которые заходят на сайты, но не делают покупки.
Согласно результатам исследования, 9 из 10 и покупателей, и посетителей заходят в сеть не меньше одного раза в день, чаще из дома либо из офиса. Соотношение мужчин и женщин среди покупателей и посетителей интернет-магазинов составляет 2: 1 - две трети мужчин против трети женщин. Более 50% покупателей - это интернетчики старше 25 лет. Тогда как среди посетителей более половины составляют респонденты 14-24 лет. Среди посетителей значительно выше доля респондентов со средним и низким уровнем дохода, тогда как покупатели в 50% имеют высокий доход. Две трети покупателей интернет-магазинов имеют высшее образование и занимают руководящие посты либо являются квалифицированными специалистами. Среди простых посетителей больше неработающих и меньше руководителей и предпринимателей. Источник данных: онлайн-омнибус (14+), онолайн-интервью, 1 квартал 2005 года, N=2700.
Итак, как показало исследование, почти половина интернетчиков (42%) посещают сайты интернет-магазинов, а четверо из десяти посетителей делают покупки в Сети. Каким же товарам интернет-покупатели отдают предпочтение? Этот вопрос был адресован тем участникам опроса, которые совершали покупки за последний месяц. Были получены следующие результаты:
Рис. 19 Структура покупок в интернет-магазинах
Согласно результатам исследования, наибольшей популярностью среди покупателей Интернет-магазинов пользуются книги и канцтовары, компьютеры и комплектующие, а также бытовая техника. Наименьшей - продукты питания, карты оплаты, а также косметика и парфюмерия. Компьютеры, комплектующие и бытовую технику в основном покупают жители Москвы, респонденты из Санкт-Петербурга чаще, чем выборка в целом, покупают карты оплаты, а респонденты из регионов чаще покупают через Интернет программное обеспечение. Региональные покупатели значительно меньше, по сравнению с выборкой в целом, покупают бытовую технику, парфюмерию и билеты в театр и кино.
Исследование также выявило покупательские предпочтения интернетчиков-мужчин и пользователей-женщин. Так, представители сильного пола чаще, чем женщины покупают в Интернет-магазинах компьютеры и комплектующие, в то время как представительницы прекрасного пола чаще приобретают книги, билеты в театр и на концерты, а также косметику и парфюмерию.
Исследование также показало, насколько различаются корзины приобретаемых товаров у покупателей разных возрастов. Так, например, молодые респонденты (14-17 лет) несколько чаще, чем выборка в целом покупают компьютеры и комплектующие, ПО, карты оплаты, а также диски с фильмами, зато никогда не покупают косметику и парфюмерию через Интернет. Респонденты 25-34 лет чаще, чем в среднем по выборке приобретают через Интернет билеты в театры и на концерты. А покупатели старше 35 лет чаще покупают бытовую технику, косметику и продукты питания.
Согласно результатам исследования, респонденты с высоким уровнем дохода несколько чаще, чем выборка в целом приобретают в Сети бытовую технику, билеты в кино и театры, а также продукты питания. Тогда как покупатели с низким и средним доходом в основном тратят деньги в Интернете на книги и карты оплаты. Источник данных: онлайн-омнибус (14+), онлайн-интервью, 1 квартал 2005 года, N=407 - респонденты, совершившие покупки в интернет-магазинах в течение последнего месяца.
Число покупателей интернет-магазинов растет
В рамках онлайн-опроса, проходившего в мае 2006 года, активным пользователям интернет (заходящим в Сеть не реже, чем раз в месяц) был задан вопрос о потребительских предпочтениях на рынке электронной коммерции.
В исследовании приняли участие 1537 активных интернетчиков в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует российскую интернет-аудиторию, которая во II квартале 2006 года составила 22% взрослого населения страны данные Мониторинг Интернета, II квартал 2006. Статистическая погрешность не превышает ±2,5%.
Чтобы определить популярность Интернет-магазинов, участникам опроса был задан вопрос о посещении сайтов интернет магазинов. Согласно полученным данным за последние полгода сайты Интернет-магазинов посещали 87% пользователей сети, не посещали - 13%. Причем, почти половина российских интернетчиков (49%) совершали покупки в интернет-магазинах. Несколько чаще, чем по выборке в среднем такой вариант ответа давали жители Москвы (64%). Как правило, покупателями магазинов в сети являются обладатели высокого уровня доходов (64%).
38% российских интернетчиков посещали сайты интернет-магазинов с целью получения информации о товарах или услугах. Такой ответ несколько чаще, чем по выборке в среднем, давали жители Уральского федерального округа (53%). Чаще всего сравнивают цены в интернет-магазинах и обычных или ищут информацию об интересующем товаре интернетчики со средним уровнем дохода (46%).
Среди тех, кто не посещал интернет-магазины за последние полгода (13%), преимущественно жители Приволжского федерального округа (29%). Наименее активными посетителями интернет-магазинов являются российские интернетчики с низким уровнем дохода (27%).
Исследовательский холдинг ROMIR Monitoring впервые задал своим онлайн-респондентам аналогичный вопрос в январе 2005 года. Тогда совершали покупки в интернет-магазинах четверо из десяти опрошенных (42%). В июле 2005 года также 42% опрошенных совершали покупки в интернет-магазинах, и, наконец, в мае текущего года каждый второй российский интернетчик стал покупателем в сетевых магазинах. За указанный период несколько уменьшилась доля тех интернетчиков, кто воспринимал магазины в сети исключительно как инструмент получения информации о товаре и его стоимости с 45% в январе 2005 года до 38% в мае текущего года.
Респондентам, которые за последние полгода совершали покупки в интернет-магазинах, был задан вопрос о том, как часто они делают покупки в интернет-магазинах. Согласно полученным данным, большинство покупателей интернет-магазинов совершают покупки в них реже одного раза в месяц (60%). Среди обладателей среднего уровня доходов 83% опрошенных совершали покупки в интернет-магазинах реже одного раза в месяц - это самый высокий показатель по выборке.
Каждый пятый опрошенный интернетчик (21%) совершает покупки в сети ежемесячно. Об этом несколько чаще говорили респонденты с высоким уровнем дохода (27%). Еще 16% российских интернетчиков делают покупки в сети с периодичностью пару-тройку раз в месяц.
Анализируя полученные данные в динамике, можно отметить, что с января 2005 года, когда российским интернетчикам впервые был задан аналогичный вопрос, несколько уменьшилась доля тех, кто совершает покупки в интернет-магазинах реже одного раза в месяц - с 67% в январе 2005 года до 60% в мае 2006 года. Соответственно увеличилась доля тех, кто с большей частотой совершает покупки в сетевых магазинах. Например, в январе 2005 года ежемесячно совершали покупки в интернет магазинах 18% опрошенных, а в мае текущего года - 21%. Выросла доля и тех, кто делает покупки два-три раза в месяц - с 11% до 16% соответственно.
Если сравнивать полученные данные в мае 2006 года с данными января 2005 года, то можно заметить, что за указанный период времени несколько уменьшилась доля интернет-покупателей книг и канцтоваров - с 51% в январе 2005 года до 45% в мае 2006 года. Зато значительно увеличилась доля покупателей бытовой техники - с 29% в январе 2005 года до 41% в мае 2006 года. Несколько активней в сети стали покупать и программное обеспечение (17% - в январе 2006 года и 22% - в мае текущего года). Что касается остальных групп товаров, то количество их покупателей за указанный период времени изменились незначительно.
Рис. 20. Причины отказа пользователей от покупок в Интернете
Согласно полученным результатам, более половины российских интернетчиков (53%), не совершавших покупки в сети, отказываются от инетрнет-шоппинга из-за того, что в сетевых магазинах представлено мало информации о предлагаемом товаре, его нельзя увидеть "в живую". Такой ответ несколько чаще, чем по выборке в среднем давали жители Москвы и Санкт-Петербурга (59%). Для женщин увидеть товар "лицом" несколько важнее, чем для мужчин - 59% против 50% соответственно. Среди обладателей низкого уровня доходов 68% опрошенных ответили, что главной причиной отсутствия интереса к интернет-магазинам является невозможность хорошо ознакомиться с товаром - это самый высокий показатель по выборке.
Для каждого третьего опрошенного, не совершавшего покупки в сети, что-либо покупать в интернет-магазинах непривычно. Несколько чаще, чем по выборке в среднем такой ответ давали жители Сибирского федерального округа (40%). Как правило, о непривычности совершать покупки в сети говорили респонденты со средним уровнем дохода (39%).
И, наконец, третьей главной причиной, по которой 51% российских интернетчиков не совершали покупки в сети является трудность с доставкой товара на дом (29%). Такой ответ несколько чаще, чем по выборке в среднем давали респонденты из регионов. Среди обладателей низкого уровня доходов такой вариант ответа дали 42% опрошенных - это самый высокий показатель по выборке.
Среди других причин, названными интернетчикам, можно отметить отсутствие возможности воспользоваться удобной формой оплаты (19%), совершение покупки кажется слишком сложным, проще купить в магазине (17%), цены в интернет-магазинах выше (11%), процесс покупки через интернет отнимает слишком много времени (10%), все, что необходимо купить, невозможно найти в одном магазине (10%).
На приведенном графике показано, как изменилось за полтора года мнение российских интернетчиков, не совершавших покупки в интернет-магазинах, относительно электронной коммерции. Несколько уменьшилась доля тех, для кого интернет-магазины были непривычны - с 39% в январе 2005 года до 32% в мае текущего года. За указанный период времени несколько увеличилась доля тех, кто считает главным неудобством интернет-магазинов отсутствие полной информации о товаре, в январе 2005 года такой вариант ответа давали 32% опрошенных, а в мае текущего года - 53%.
Места покупок российских интернетчиков
Большая часть рунетчиков (95%) предпочитает совершать покупки в специализированных магазинах. Не обходят стороной Интернет-пользователи и крупные торговые центры (62%). Наиболее популярны такие магазины у молодежи в возрасте 20-24 года (68%) и респондентов с доходом более 25 000 рублей (68%). Респонденты с более низким доходом (от 5000 до 10 000 рублей) более скептичны в адрес крупных торговых центров: только 55% выбирает такие места покупок. Люди в возрасте 35-44 года и старше 45 лет реже, чем в целом по выборке, становятся посетителями торговых центров - 57% и 53% соответственно.
Почти треть (30%) Интернет-аудитории приобретают товары в небольших магазинах.
На рынках и ярмарках совершают покупки 27% опрошенных рунетчиков. Эти места торговли чаще других выбирают пользователи с доходом до 5 000 рублей (40%) и от 5 000 до 10 000 рублей (34%), а также жители Южного федерального округа (41%). Реже на рынки и ярмарки заходят респонденты с уровнем дохода более 25 000 рублей (19%), жители Уральского округа (19%) и Санкт-Петербурга (15%).
Подобные документы
Современное состояние агропромышленного комплекса в целом по России. Современное состояние аграрного сектора экономики Пермского края. Перспективы совершенствования развития и стратегические мероприятия государственного регулирования сельского хозяйства.
курсовая работа [443,8 K], добавлен 08.06.2008Характеристика некоммерческого сектора экономики, его основные цели и задачи, значение на рынке. Принципы деятельности предприятий некоммерческого сектора. Проблемы и перспективы, современные тенденции развития неприбыльной сферы в России и за рубежом.
реферат [18,9 K], добавлен 08.05.2009Предпосылки возникновения и развития новой экономики, ее характерные черты. Принципы развития новой экономики в России. Факторы, влияющие на конкурентные возможности России в новой экономике. Сетевые технологии как основа глобальной экономики будущего.
контрольная работа [65,0 K], добавлен 08.01.2016Понятие, функции, критерии малого бизнеса, его социальная значимость и роль в экономике. Этапы развития и становления малого бизнеса в РФ и за рубежом. Основные тенденции, проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в современной России.
курсовая работа [37,2 K], добавлен 25.11.2010Особенности экономики Северных регионов России, социально-демографическая ситуация. Тенденции, перспективы экономического развития, необходимые мероприятия и существующие проблемы. Концепции государственного регулирования развития экономики субъектов РФ.
курсовая работа [979,4 K], добавлен 23.04.2012Сущность, структура и цели развития национальной экономики. Динамика макроэкономических показателей в современной российской экономике. Экономические и социальные результаты функционирования экономики. Поддержка конкурентоспособных предприятий.
реферат [38,8 K], добавлен 18.03.2013Сущность, проблемы, показатели экономики России на рубеже ХХ-ХХI вв.: достижения в сфере военно-промышленного комплекса, воспроизводство неэффективных технологических форм в индустрии. Основные задачи и тенденции современного развития экономики страны.
курсовая работа [110,8 K], добавлен 06.01.2012Сущность малого бизнеса и его роль в рыночной экономике, этапы развития в России. Организационно-экономический механизм малого бизнеса, его проблемы и дальнейшие перспективы. Проблемы реализации культурной деятельности в условиях рыночной экономики.
дипломная работа [102,9 K], добавлен 23.08.2009Современные тенденции экономического развития России. Анализ проблем восстановительного экономического роста в России. Исследование основных направлений развития российской экономики в 21 веке. Предпосылки глобализации российской экономики.
курсовая работа [39,0 K], добавлен 21.03.2007Проблемы перехода к новым моделям развития России. Необходимость перехода к планово-индикативному развитию экономики, вмешивательства государства в экономические процессы, для улучшения взаимодействия отраслей, регулирования воспроизводственного процесса.
реферат [1,3 M], добавлен 17.04.2009
