Деятельность АКБ "СОЮЗ" по кредитованию малых и средних предприятий

Для выявления общих тенденций развития представляется целесообразным оценить российский рынок малых и средних предприятий (МСП), который включает 6 миллионов индивидуальных предпринимателей и 950.000 малых предприятий со статусом юридического лица, рис.2.4.

Можно отметить стабильный рост после финансового кризиса 1998 года, когда российская экономика имела самый низкий уровень, и произошло самое большое количество банкротств предприятий за последние 10 лет.

Рис.2.4 Количество малых предприятий в России (тыс. единиц)

По исследованиям, проведенное «Эксперт РА» кредитный портфель банков в 2005г. составлял 146 миллиардов рублей (примерно 5 миллиардов долларов), то в 2006 г. совокупный объем кредитов малому бизнесу составил 8,5 миллиардов долларов - прирост 70% [33, С.26].

На рисунке 2.2 показаны объемы микрофинансирования - примерно до одного миллиарда американских долларов, хотя, на основании данных Российского Центра Микрофинансирования, общий спрос на кредиты колеблется от 5 до 7 миллиардов американских долларов. 80% из 6 миллионов малых предприятий страны требуются микро кредиты размером от 300 до 10.000 американских долларов.

Рис. 2.5 Кредиты, выдаваемые малым российским предприятиям, млрд. руб.

Учитывая тот факт, что из предоставляемых ссуд предприятиям малого бизнеса только 28% приходится на долю банков, а 52% на частных лиц и 20 на займы у фирм партнеров, то перспектива развития кредитования малого бизнеса очевидна.

Данные факты говорят о том, что сегодня практически не осталось банковских структур, не заявивших о своей готовности работать с малым бизнесом. Банки активно осваивают этот сектор, принимая в основу технологии кредитования комплексный подход: с одой стороны - оценка бизнеса и его руководителей с точки зрения общепринятых экономических показателей и коэффициентов, с другой стороны - индивидуальный подход к клиенту, учитывая специфику бизнеса, сезонный фактор, необходимость инвестиционных вложений, в общем оценить перспективность развития предприятия, и в результате предложить клиенту такие условия финансирования, при которых вложения в бизнес принесут максимальный эффект при минимальном уровне риска для обеих сторон.

Но лидерами на рынке кредитования МСП можно обозначить три банка, которые довольно активно распространяют свою деятельность на всю территорию страны. Лидирует Сбербанк. Его нынешний кредитный портфель в отношении МСП, составляет 55 миллиардов рублей (1.964 миллионов долларов), что примерно составляет 33.5% всего рынка кредитования МСП в России.

Меньшие кредитные портфели (300 и 140 миллионов долларов) у КМБ банка и у Внешторгбанка, в настоящее время занимающих соответственно второе и третье места на этом сегменте рынка. Остальное кредитование малых предприятий осуществляется другими российскими банками, причем, основная доля кредитования приходится примерно на 50 банков, которые заявляют о создании специальных программ финансирования МСП. Хотя первые три лидирующих банка практически охватили всю территорию страны, есть и другие банки, занимающие доминирующую позицию в каком-либо конкретном регионе. Например, «Урал-СибБанк» успешно занимается кредитованием МСП в регионе Уфы, и его небольшой кредитный портфель близок по объему к портфелю Внешторгбанка..

Если обратиться к истории вопроса, то именно Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) начал финансирование МСП в Российской Федерации, и те банки, которые сегодня наиболее продвинулись в этой области, прошли обучение, получали техническое содействие, а иногда и финансирование от ЕБРР, а позже и от Международной Финансовой Корпорации (МФК). К ним относятся Сбербанк и Банк КМБ - на уровне страны; Уралсиб Банк и НБД Банк - в регионах. Даже Внешторгбанк косвенно воспользовался ноу-хау, переданными западными донорами, после того как его Вице Президент, занимающийся кредитованием МСП, ушел год назад из КМБ банка, где он работал финансовым директором, для того, чтобы возглавить во Внешторгбанке вновь созданный департамент по кредитованию МСП.

Размеры кредитов разнообразны: от небольших сумм - в случае кредитов по текущему счету клиентам банка - до одного миллиона долларов, если кредит выдает Внешторгбанк. Средний кредит, который востребован МСП - это 40 000 долларов США.

Срок, на который выдаются кредиты МСП, у многих банков увеличился до 5 лет, но, по всей видимости, в ближайшие несколько лет наиболее популярными кредитами останутся кредиты до одного года. Особенно характерно это для региональных банков, которые работают с клиентами, ранее не использовавшими банковские кредиты как источник финансирования. В дальнейшем распределение кредитов до года и от года до трех станет несколько равномерным в силу того, что, банки будут накапливать более постоянных клиентов, которые со временем начнут брать более крупные кредиты на длительные сроки.

Сегодня же 42,1 % от общего объема кредитов выдается на срок от шести месяцев да года и примерно по 1/8 - на срок от трех до шести месяцев, от года до двух лет и от двух до трех лет.

Кредиты, выдаваемые МСП, являются дорогостоящими. Проценты по ним выше в отдаленных районах, чем в крупных городах, где высока конкуренция среди кредитных организаций. По данным Ассоциация Российских Региональных Банков (АРРБ) средняя процентная ставка по кредитам, выдаваемым МСП, составляла в 2001 году 25.6% в год, а в 2006 году - 16-17%.

Небольшие сроки, на которые выдаются кредиты, и их высокая стоимость объясняют тот факт, что более 80% мелких кредитов выдаются предприятиям, предоставляющим услуги и занимающимся торговлей. Банки предпочитают стабильные предприятия с гарантированным бизнесом, которые могут достаточно быстро выплачивать полученные кредиты, нежели промышленные компании, производственный цикл которых длиннее, и которые подвергаются большему риску.

У каждого банка разработаны свои собственные процедуры по предоставлению кредитов. По мнению АРРБ, при условии правильной подготовки всех документов в любой точке территории Российской Федерации малое предприятие сможет получить кредит не более, чем за пять рабочих дней, включая время, необходимое для предоставления гарантий. Этого достаточно для того, чтобы опровергнуть довольно расхожее мнение о том, что процедура предоставления кредитов МСП в России занимает очень много времени. Основываясь на информации своих членов, АРРБ считает, что удовлетворяется примерно треть ходатайств о предоставлении кредитов российским предпринимателям, что не так уж сильно отличается от международной практики.

Основные организации, предоставляющие кредиты МСП в России:

Сбербанк. Начиная с 1994 года, Сбербанк выдавал небольшие кредиты сначала только в определенных местах, а позже - через очень густую сеть своих отделений в 89 субъектах Российской Федерации. При содействии Фонда Поддержки Малого Бизнеса (ФПМБ) был создан департамент по выдаче микрокредитов, и в рамках этой перспективы было проведено обучение сотрудников банка по проведению оценки бизнеса. Сбербанк создал этот департамент, воспользовавшись в начале возможностями обучения сотрудников, предложенные ЕБРР. Учитывая значительную депозитную базу этого банка (в Сбербанке находятся 75% всех частных сбережений Российской Федерации), у него есть возможность профинансировать имеющихся клиентов, что существенным образом компенсирует недостаточную кредитную историю в России. На самом деле, по словам представителей Сбербанка, данный банк никогда не вступает в контакты с кредитными бюро после получения заявок на кредиты. Для того чтобы компенсировать проблемы потенциальных мелких заемщиков по предоставлению 100% требуемого обеспечения, банк часто делит кредиты на два транша. Это позволяет заемщику воспользоваться оборудованием, приобретенным на средства первого транша, что затем служит обеспечением для получения второго транша. В 2004 году Сбербанк выдал 110.000 новых кредитов МСП, а в начале 2005 года выдал 33.5% всех крупных кредитов из кредитов, выданных российским МСП.

Банк КМБ. В период с 1998 года по 2004 год банк КМБ, получивший финансирование от ЕБРР и от других международных финансовых организаций, учредил в 30 субъектах Российской Федерации ряд представительств по кредитованию МСП. В апреле 2005 года ЕБРР и другие акционеры вступили в соглашение по приобретению акций, в соответствии с которым большая доля в Банке КМБ будет продана итальянскому банку (Banca Intesa) за 90 миллионов американских долларов. За последние пять лет банк КМБ выдал более 130 тысяч кредитов МСП на общую сумму 1,2 миллиона американских долларов, причем, большинство из них в размере 7000-10000 американских долларов. В настоящее время банк КМБ является вторым на российском рынке кредитования МСП, причем, этот банк выдает кредиты как МСП, так и индивидуальным предпринимателям. В последнем случае выдаются менее обременительные потребительские кредиты. В ходе развития этой сферы банк КМБ сконцентрировал свое внимание на высококачественной подготовке своих сотрудников, специализирующихся на кредитовании МСП, а также использовал конкретные технологии, адаптированные к принятию риска, связанного с кредитованием МСП.

Внешторгбанк. Внешторгбанк запустил программу кредитования МСП в апреле 2004 года, однако эта программа, руководимая бывшим сотрудником КМБ, заработала только в августе 2004 года. Общий объем кредитов, выданных до этой даты, составлял 70 миллионов долларов, и та же сумма была выдана в виде кредитов МСП в рамках этой программы. По собственным оценкам этого банка в каждом субъекте Российской Федерации имеется от 10000 до 100000 МСП, и банк планирует расширить сеть своих представительств на территории Российской Федерации от 21 субъекта до, примерно, 40, что, по его мнению, позволит обслуживать 80-85% всего рынка кредитования МСП в России. Поэтому Внешторгбанк активно развивает свою программу кредитования МСП, используя для этого 150 сотрудников, и сосредоточивая внимание на приоритетных регионах.

Некоторые иностранные банки, такие как Райфайзен (Raiffaisen) или Ситибанк (Citibank) также приложили существенные усилия в сфере финансирования российских МСП; они используют специальные программы финансирования во всех своих отделениях, которые в настоящее время в основном сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день темпы прироста кредитования данного сектора велики, но далеко не все банки сразу начали кредитовать предприятия малого бизнеса.

Можно выделить следующие причины культурного характера, объясняющие сопротивление коммерческих банков предоставлять кредиты МСП:

Во-первых, российские банки все еще рассматривают деятельность МСП как высоко рискованную. Основной причиной, по которой малым предприятиям сложно получить финансирование от крупных банков, является их неспособность предоставить достаточные доказательства того, что деньги будут возвращены.

Банки принимают взвешенные решения в отношении того риска, на который они, за определенное вознаграждение, готовы пойти. Однако в случае кредитования малого бизнеса риск представляется относительно высоким.

Большое количество банков все еще считают, что проще выдать один большой кредит, чем несколько маленьких. На самом деле затраты и объем работы, необходимые для проведения анализа ходатайств на получение кредита, едва ли определяются размерами займа. Крупные банки, действующие в конкретном секторе экономики, унаследовали от советских времен традицию финансировать большие бывшие ранее государственными предприятия, действующие в сфере строительства, тяжелой индустрии или, к примеру, сельского хозяйства, поэтому они не склонны финансировать небольшие предприятия. Еще одна группа банков, входящая в крупные консорциумы, была создана для обслуживания финансовых потребностей компаний, входящих в эти группы. Поэтому эти банки не предназначены для кредитования предприятий, не входящих в группу, и менее всего для кредитования МСП.

3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА